大冶特钢：2017年第一季度报告全文

大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大冶特殊钢股份有限公司
  2017 年第一季度报告
     2017 年 04 月
                                                       大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
郭文亮                  董事                    出差                     郭培锋
     公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                2,340,179,177.27         1,439,048,674.46                      62.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 65,281,051.58            56,818,677.42                      14.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 75,027,052.95            53,416,318.01                      40.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -415,579,916.67           -63,846,563.43                     -550.90%
基本每股收益（元/股）                                    0.145                    0.126                      15.08%
稀释每股收益（元/股）                                    0.145                    0.126                      15.08%
加权平均净资产收益率                                     1.74%                    1.61%                       0.13%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  5,755,203,586.29         5,847,133,448.37                       -1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,788,563,450.83         3,723,282,399.25                       1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -14,124,544.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        270,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
违约赔偿收益                                                            369,710.67
其他营业外收支净额                                                    2,018,949.98
减：所得税影响额                                                      -1,719,882.60
合计                                                                  -9,746,001.37               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 23,844
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售      质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质        持股比例       持股数量      条件的股份
                                                                                                    股份状态      数量
                                                                                          数量
湖北新冶钢有限公司                    境内非国有法人        29.95%       134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司          境外法人              28.18%       126,618,480
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资
                                      境内非国有法人            1.58%      7,087,627
产管理
全国社保基金四一五组合                境内非国有法人            1.55%      6,972,814
李峰                                  境内自然人                0.78%      3,500,000
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号
                                      境内非国有法人            0.65%      2,920,924
资产管理计划
中海信托股份有限公司－中海－浦江之
                                      境内非国有法人            0.65%      2,910,146
星 177 号集合资金信托
中国工商银行股份有限公司企业年金计
                                      境内非国有法人            0.63%      2,812,398
划－中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
                                      境内非国有法人            0.46%      2,081,057
量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
冶钢集团有限公司                      国有法人                  0.40%      1,820,000                冻结          1,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                     股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类            数量
湖北新冶钢有限公司                                                         134,620,000 人民币普通股             134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司                                               126,618,480 人民币普通股             126,618,480
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理                                     7,087,627 人民币普通股               7,087,627
全国社保基金四一五组合                                                       6,972,814 人民币普通股               6,972,814
李峰                                                                         3,500,000 人民币普通股               3,500,000
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管理计划                              2,920,924 人民币普通股               2,920,924
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合
                                                                             2,910,146 人民币普通股               2,910,146
资金信托
                                                                大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设
                                                                      2,812,398 人民币普通股           2,812,398
银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票
                                                                      2,081,057 人民币普通股           2,081,057
型证券投资基金（LOF）
冶钢集团有限公司                                                      1,820,000 人民币普通股           1,820,000
                                                 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
                                                 前 10 名股东之间，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投
                                                 资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明                 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东
                                                 之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                                 行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公
                                                 司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                          变动
     资产负债表       2017 年 3 月 31 日           2016 年 12 月 31 日                    变动原因说明
                                                                          幅度
  货币资金                   714,712,735.14           1,185,420,590.66    -40%    主要是销售回款减少
  应收账款                   416,295,582.21             285,690,074.13    46%     主要是应收钢材款增加
  预付款项                    93,620,409.53              15,879,694.14    490%    主要是预付原材料款增加
                                                                                  主要是本期工程投资减少及上年
  在建工程                     18,911,508.02              63,733,823.42   -70%
                                                                                  末工程项目转固影响
  预收款项                   109,235,445.50             198,351,281.27    -45%    主要是预收钢材款减少
  应付利息                                     0            368,055.55    -100%   主要是期末已支付借款利息所致
                                                                          变动
       利润表          2017 年 1-3 月                2016 年 1-3 月                       变动原因说明
                                                                          幅度
  税金及附加                  18,215,179.06              10,212,341.60    78%     主要是本期税金上缴数增加所致
  管理费用                    90,200,497.88              64,591,520.92    40%     主要是本期研究开发费增加所致
  财务费用                      -634,059.80              -1,647,766.86    -62%    主要是本期利息支出增加所致
  资产减值损失                             -             -2,950,000.00    -100%   主要是本期无资产减值损失所致
                                                                          变动
     现金流量表        2017 年 1-3 月                2016 年 1-3 月                       变动原因说明
                                                                          幅度
 经营活动产生的现金                                                               主要是本期购买商品、接受劳务
                             -415,579,916.67             -63,846,563.43   -551%
 流量净额                                                                         支付的现金增加所致
 筹资活动产生的现金                                                               主要是上期有取得借款收到的现
                               -3,305,875.00              62,683,153.28   -105%
 流量净额                                                                         金而本期无所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
                                                              大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                         特钢的基本形势和 2016 年年报中的有
2017 年 03 月 23 日     实地调研                机构                     关事项。本次调研活动记录表登在深交
                                                                         所互动易上。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                               大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                   项目                          期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   714,712,735.14                1,185,420,590.66
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   963,661,093.32                  773,852,293.23
    应收账款                                                   416,295,582.21                  285,690,074.13
    预付款项                                                    93,620,409.53                   15,879,694.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   2,486,508.44                      2,072,820.69
    买入返售金融资产
    存货                                                       783,501,263.86                  714,978,055.25
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                2,974,277,592.50                 2,977,893,528.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                       大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           2,688,868,661.81              2,730,112,499.41
    在建工程                             18,911,508.02                  63,733,823.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             19,964,400.54                  20,168,374.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       46,767,163.42                  46,767,163.42
    其他非流动资产                        6,414,260.00                   8,458,060.00
非流动资产合计                         2,780,925,993.79              2,869,239,920.27
资产总计                               5,755,203,586.29              5,847,133,448.37
流动负债：
    短期借款                            200,000,000.00                 200,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            440,181,221.90                 480,706,041.66
    应付账款                            618,100,242.19                 559,555,166.94
    预收款项                            109,235,445.50                 198,351,281.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         38,044,309.93                  30,975,209.02
    应交税费                             39,988,353.04                  37,593,998.01
                             大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                             0.00                   368,055.55
    应付股利                       53,700.00                      53,700.00
    其他应付款                136,468,916.79                 240,191,052.71
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      2,000,000.00                   2,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,584,072,189.35              1,749,794,505.16
非流动负债：
    长期借款                  297,000,000.00                 297,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   12,322,546.11                   3,811,143.96
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             73,245,400.00                  73,245,400.00
非流动负债合计                382,567,946.11                 374,056,543.96
负债合计                     1,966,640,135.46              2,123,851,049.12
所有者权益：
    股本                      449,408,480.00                 449,408,480.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  485,653,447.07                 485,653,447.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                               226,114,429.32                  226,114,429.32
    一般风险准备
    未分配利润                                           2,627,387,094.44                 2,562,106,042.86
归属于母公司所有者权益合计                               3,788,563,450.83                 3,723,282,399.25
    少数股东权益
所有者权益合计                                           3,788,563,450.83                 3,723,282,399.25
负债和所有者权益总计                                     5,755,203,586.29                 5,847,133,448.37
董事长：俞亚鹏                        总经理：蒋乔                    总会计师：冯元庆
2、利润表
                                                                                                  单位：元
                       项目                          本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                             2,340,179,177.27               1,439,048,674.46
    其中：营业收入                                         2,340,179,177.27               1,439,048,674.46
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             2,251,912,056.15               1,376,205,947.39
    其中：营业成本                                         2,110,427,012.68               1,273,714,851.15
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                         18,215,179.06                  10,212,341.60
          销售费用                                           33,703,426.33                  32,285,000.58
          管理费用                                           90,200,497.88                  64,591,520.92
          财务费用                                                -634,059.80                -1,647,766.86
          资产减值损失                                                   0.00                -2,950,000.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
                                                  大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           投资收益（损失以“－”号填列）
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   88,267,121.12                 62,842,727.07
    加：营业外收入                                    2,768,660.65                  4,002,775.78
           其中：非流动资产处置利得                           0.00                    41,030.60
    减：营业外支出                                   14,234,544.62                          0.00
           其中：非流动资产处置损失                  14,124,544.62                          0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               76,801,237.15                 66,845,502.85
    减：所得税费用                                   11,520,185.57                 10,026,825.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   65,281,051.58                 56,818,677.42
    归属于母公司所有者的净利润                       65,281,051.58                 56,818,677.42
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     65,281,051.58                 56,818,677.42
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 65,281,051.58                 56,818,677.42
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                      0.145                         0.126
                                                               大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    （二）稀释每股收益                                                      0.145                        0.126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
董事长：俞亚鹏                       总经理：蒋乔                          总会计师：冯元庆
3、现金流量表
                                                                                                       单位：元
                     项目                             本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                              2,096,325,232.31                 1,191,731,232.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                          0.00                 36,875,822.36
    收到其他与经营活动有关的现金                                    7,328,159.35                  7,471,216.21
经营活动现金流入小计                                          2,103,653,391.66                 1,236,078,271.54
    购买商品、接受劳务支付的现金                              2,268,478,046.48                 1,025,187,013.76
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 80,380,665.08                103,082,372.56
    支付的各项税费                                                 42,535,141.46                 65,659,317.82
    支付其他与经营活动有关的现金                               127,839,455.31                   105,996,130.83
                                            大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计                        2,519,233,308.33              1,299,924,834.97
经营活动产生的现金流量净额                  -415,579,916.67                 -63,846,563.43
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                              57,441,706.60                  53,856,306.69
支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                          57,441,706.60                  53,856,306.69
投资活动产生的现金流量净额                    -57,441,706.60                -53,856,306.69
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
     取得借款收到的现金                                 0.00                 65,338,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                    0.00                 65,338,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金        3,305,875.00                   2,654,846.72
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                           3,305,875.00                   2,654,846.72
筹资活动产生的现金流量净额                     -3,305,875.00                 62,683,153.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             425,584.60                    802,720.41
                                                   大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额                       -475,901,913.67                 -54,216,996.43
     加：期初现金及现金等价物余额                  1,174,869,358.81                485,418,131.71
六、期末现金及现金等价物余额                        698,967,445.14                 431,201,135.28
董事长：俞亚鹏                      总经理：蒋乔              总会计师：冯元庆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。