传化智联：2016年年度报告

传化智联股份有限公司                            2016 年度报告全文
证券简称：传化智联                        证券代码：002010
                       传化智联股份有限公司
                          2016 年度报告
                          二一七年四月
传化智联股份有限公司                               2016 年度报告全文
                       重要提示、目录和释义
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负
责人(会计主管人员)杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
      没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
      独立董事李易因公出差在外未能参加本次会议，委托独立董事
费忠新代为出席并表决，独立董事周春生因公出差在外未能参加本次
会议，委托独立董事费忠新代为出席并表决，其他董事均已出席了审
议本报告的董事会会议。
      涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述
的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。本报
告“第四节经营情况讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，
敬请投资者关注。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12
月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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                                释义
         释义项        指                       释义内容
公司、本公司           指   传化智联股份有限公司
公司股东大会           指   传化智联股份有限公司股东大会
公司董事会             指   传化智联股份有限公司董事会
公司监事会             指   传化智联股份有限公司监事会
控股股东               指   传化集团有限公司
徐氏父子               指   徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                 指   深圳证券交易所
中登公司深圳分公司     指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》           指   《传化智联股份有限公司章程》
传化物流               指   传化物流集团有限公司
传化智联               指   传化智联股份有限公司
元                     指   人民币
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                          目       录
    第一节      重要提示、目录和释义 4
    第二节      公司简介和主要财务指标 4
    第三节      公司业务概要7
    第四节      经营情况讨论与分析17
    第五节      重要事项 37
    第六节      股份变动及股东情况57
    第七节      优先股相关情况 61
    第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况 62
    第九节      公司治理 69
    第十节      公司债券相关情况76
    第十一节       财务报告 78
    第十二节       备查文件目录195
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                       第二节     公司简介和主要财务指标
       一、公司信息
股票简称                  传化智联                     股票代码
变更后的股票简称（如有） —
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            传化智联股份有限公司
公司的中文简称            传化智联
公司的外文名称（如有） Transfar Zhilian Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Transfar Zhilian
公司的法定代表人          徐冠巨
注册地址                  杭州市萧山经济技术开发区
注册地址的邮政编码        311215
办公地址                  杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 16 楼
办公地址的邮政编码        311215
公司网址                  www.transfarchem.com
电子信箱                  [e-mail]
       二、联系人和联系方式
                                            董事会秘书                      证券事务代表
姓名                            朱江英                           章八一
                                杭州市萧山钱江世纪城民和路 945   杭州市萧山钱江世纪城民和路 945
联系地址
                                号传化大厦 16 楼                 号传化大厦 16 楼
电话                            0571-82872991                    0571-82872991
传真                            0571-83782070                    0571-83782070
电子信箱                        [e-mail]                [e-mail]
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称           《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司证券部
       四、注册变更情况
统一社会信用代码               91330000609301348W
公司上市以来主营业务的变化情 2015 年，公司顺利完成发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，
况（如有）                     上市公司主营业务从单一的化工变为物流+化工。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
       五、其他有关资料
       公司聘请的会计师事务所：
会计师事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址      浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名            缪志坚、张小利
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                   公司不存在报告期内履行持续督导职责的保荐机构。
                   公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：
                 财务顾问名称        财务顾问办公地址       财务顾问主办人姓名         持续督导期间
                                 上海市浦东新区银城中路
    国泰君安证券股份有限公司                          张宁、黄央           2015 年 12 月至 2016 年 12 月
                                 168 号上海银行大厦 20 层
                 六、主要会计数据和财务指标
                 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会
          计数据的情况。
                                         2016 年           2015 年        本年比上年增减（%）      2014 年
                                                                                                5,961,719,961.9
营业收入（元）                        8,166,726,777.21 5,340,340,367.78                   52.93
归属于上市公司股东的净利润（元）        580,985,445.92   550,629,090.92                    5.51 245,155,062.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       -166,802,008.12   192,269,456.47                 -186.75   180,762,315.97
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       -400,700,474.29    414,190,515.12             -196.74 440,095,667.05
基本每股收益（元/股）                             0.18              0.20               -10.00            0.09
稀释每股收益（元/股）                             0.18              0.20               -10.00            0.09
加权平均净资产收益率                            5.29%            18.28% 减少 12.99 个百分点             10.09
                                         2016 年末             2015 年末 本年末比上年末增减     2014 年末
                                                                                              5,991,663,736.4
总资产（元）                         17,018,951,216.72 14,482,328,373.92                17.52
                                                                                              2,468,461,835.7
归属于上市公司股东的净资产（元）     11,126,638,291.59 10,872,988,648.15                 2.33
                 截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                 3,257,814,678
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                     0.18
                 公司存在公司债的情形，不存在最近两年连续亏损的情形。
                 七、境内外会计准则下会计数据差异
                 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
          告中净利润和净资产差异情况。
                 2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报
          告中净利润和净资产差异情况。
                 3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。
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       八、分季度主要财务指标
                                                                               单位：元
                               第一季度           第二季度           第三季度          第四季度
营业收入                       979,969,830.33   1,401,182,582.42   1,629,227,885.10 4,156,346,479.36
归属于上市公司股东的净利润      72,667,629.42     369,279,671.46     130,288,087.17      8,750,057.87
归属于上市公司股东的扣除非
                               -71,487,332.42    124,015,200.82      -14,330,055.96    -204,999,820.56
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额    -214,809,260.44    380,357,750.37    -141,195,314.52     -425,053,649.70
       上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标
  不存在重大差异。
       九、非经常性损益项目及金额
                                                                              单位：元
                项目               2016 年金额     2015 年金额       2014 年金额       说明
  非流动资产处置损益（包括已计提
                                     5,347,679.39 150,782,828.46     12,319,786.87
  资产减值准备的冲销部分）
  越权审批或无正式批准文件的税收
                                     5,539,050.50   3,690,863.81       3,213,130.31
  返还、减免
  计入当期损益的政府补助（与企业
  业务密切相关，按照国家统一标准   983,407,964.64 245,300,374.03      70,166,011.11
  定额或定量享受的政府补助除外）
  计入当期损益的对非金融企业收取
                                                                       1,419,444.50
  的资金占用费
  企业取得子公司、联营企业及合营
  企业的投资成本小于取得投资时应
                                                     -594,151.17
  享有被投资单位可辨认净资产公允
  价值产生的收益
  非货币性资产交换损益
  委托他人投资或管理资产的损益      18,164,415.06 11,899,881.15        2,473,625.58
  因不可抗力因素，如遭受自然灾害
  而计提的各项资产减值准备
  债务重组损益
  企业重组费用，如安置职工的支出、
  整合费用等
  交易价格显失公允的交易产生的超
  过公允价值部分的损益
  同一控制下企业合并产生的子公司
                                                   25,644,577.01       3,299,973.96
  期初至合并日的当期净损益
  与公司正常经营业务无关的或有事
                                                                      -8,755,000.00
  项产生的损益
  除同公司正常经营业务相关的有效
  套期保值业务外，持有交易性金融        47,838.62   3,957,595.49
  资产、交易性金融负债产生的公允
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价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
                                       -117,585.80    906,149.00    551,219.90
准备转回
对外委托贷款取得的损益                  600,876.27    110,816.69
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                        660,434.13 -7,361,567.00 -1,589,132.20
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                     53,289,845.74
项目
减：所得税影响额                   249,935,695.49 63,655,832.53  19,030,412.23
     少数股东权益影响额（税后）      69,217,369.02 12,321,900.49   -324,098.24
合计                               747,787,454.04 358,359,634.45 64,392,746.04         --
       公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经
常性损益》定义、列举的非经常性损益项目定义为经常性损益的项目的情形。
                             第三节         公司业务概要
     一、报告期内公司从事的主要业务
     1、公司从事的主要业务内容
     2016 年是传化智联完成资产重组后的第一年，这一年公司把握机遇，加快
推进全面的战略布局。一方面加快传化网智能物流的全国化布局，以打造传化网
供应链服务平台为核心，依托十六年公路港经营的先发优势，继续加快公路港城
市物流中心的发展与布局，将线上的陆鲸平台、易货嘀平台，与整体传化网战略
相协同，由此形成传化网智能物流生态，生态内不断衍生出大量围绕制造业、物
流企业、卡车司机的服务场景、业务场景以及金融场景。另一方面资产重组后，
公司推进组织重组，首先将“传化股份”更名为“传化智联”，公司以打造传化
网智能物流作为传化智联的首要发展目标，与此同时传化化工业务作为传化智联
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持续发展的业务板块，持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略
目标，由此，形成传化网智能物流与化工业务协同发展的格局。配合以上战略行
动与业务举措，公司形成了新的组织架构：
     报告期内，传化网智能物流业务（以下简称“传化网”）和化工业务发展情
况如下：
     传化智联-传化网智能物流业务：
     传化网致力于打造供应链服务平台，服务“长尾”市场，提升供应链效率。
区别于服务消费端短链的电商平台，传化网是服务于生产端、贯穿整个供应链长
链的基础服务平台。2016 年是传化网智能物流业务重组上市后的第一年，基于
中国制造 2025、一带一路等国家战略，公司积极响应国家大交通、大物流的发
展要求，从过去公路港模式中全面超越和升级，进行全国化的系统布局和谋划，
快速推进战略升级，全面部署和推进传化网智能物流战略行动。
     传化网内涵：以智能信息系统与支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，
融合互联网物流业务与金融业务，为城市、城市群以及行业提供供应链平台服务，
打通供应链各环节，实现供应链端到端一单到底的业务场景，形成供应链闭环生
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态圈。传化网基于人工智能深度学习和大数据计算的能力，通过物联网、车联网
以及各类智能硬件载体，围绕物流应用场景，为供应链上的各主体、为城市、为
行业提供智能物流服务。同时在传化网生态内，将不断衍生出大量围绕制造业、
物流企业、卡车司机的服务场景、业务场景以及金融场景，势必吸引各类资源要
素，包括：金融要素、资源要素、科技信息要素、人才要素等汇聚到生产端，这
些要素资源在传化网内形成了系统的生产服务体系。由此，传化网的智能物流服
务以及生态内形成的系统性生产服务体系，将共同服务于企业的智能制造，帮助
企业提升竞争力，进而助力中国制造 2025 战略。
     在“传化网”战略下，依托公司十六年的经营积累及优势，对现有业务策略
进行全面调整。一是全面布局以智能信息系统和支付系统为依托的传化网智能系
统，实现了从 0 到 1 的突破；二是升级公路港城市物流中心业务，全面转向流量
运营；三是在传化网大战略下，进一步将陆鲸、易货嘀两大互联网业务与公路港
城市物流中心业务融合，其中重新定位陆鲸业务，从原先单一的车货匹配平台调
整为服务于传化网城际干线运力的线上调度指挥平台，易货嘀业务发挥自身的优
势，借助公路港平台，快速扩张城市配送业务。由此，公司从“323”业务架构
下的单一产品发展策略，升级为传化网战略下的多产品融合发展策略，公路港城
市物流中心与互联网物流，以及智能信息系统之间形成了相互促进、相互发展的
关系。报告期内，具体业务内容如下：
     智能信息系统与支付系统，这是传化网的核心。通过建设基于互联网 SaaS
架构的智能信息系统，并利用互联网开放平台，连接供应链上下游，形成社会供
应链端到端一单到底的业务协同平台。同时与支付系统打通，形成交易闭环，实
现行业供应链、区域供应链数据的沉淀。
     互联网物流业务，陆鲸平台调整后成为服务于传化网城际快运的线上调度平
台，通过对城际干线卡车的调度形成港与港、城与城的全国互联互通的城际快线，
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通过陆鲸系统进行线上线下一体化指挥。易货嘀是依托于传化公路港，服务全城
市的同城货运线上调度平台。在传化网智能信息系统的整体构架连接下，城际干
线 O2O 平台陆鲸与城配 O2O 平台易货嘀，实现与公路港城市物流中心的串联衔
接，共同打造传化网下一单到底供应链服务，实现线上线下资源的端口引流与聚
合。
     公路港城市物流中心业务，一方面依托公路港城市物流中心，结合所在城市
的经济结构特点及产业布局情况，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”
一体化发展的行业与区域供应链服务体系，为工商制造企业提供一体化供应链服
务，为互联网物流及传化网智能信息系统提供在每个城市的线下端口和互联网业
务融合的载体。另一方面在全国，尤其是沿海以及重要经济发展区域，采取“自
建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应
链服务实现业务网络的互联互通。
     金融及创新增值服务，一方面作为平台粘合剂，为供应链中各主体提供金融
服务，增强传化网黏性；另一方面基于传化网实现的一单到底业务场景与大数据，
挖掘、衍生出更多的金融及增值服务场景，进而带来更多的业务创新，丰富生态
圈，提升传化网的综合价值。
     传化智联-化工业务：
     公司化工业务旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成
橡胶等产品系列，上述产品主要产品及用途如下：
     纺织印染助剂属精细化学工业，产品主要用于纺织印染厂，作为纺织印染的
专用助剂，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。
目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种覆盖下游企业前处理、染色、后整理三
大工序。
     化纤油剂用于化纤生产加工中调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，
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赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力、保护纤维强度、减少断头率使化
纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前所生产的化纤油剂为 DTY
后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。
     公司聚酯树脂业务旗下主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、
卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进
步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟、同时，
汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的
需求。
     公司旗下的涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保
护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、
导磁等）。目前公司形成建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材
涂料等系列产品。
     公司目前生产合成橡胶中的顺丁橡胶产品，该产品主要用于轮胎行业，用以
制造胎面、胎侧，还可以制造其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、
鞋类。
     目前，公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零
距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，
提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。
     2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
     传化智联-传化网智能物流业务：
     （1）行业的发展阶段与周期性特点
     物流作为生产性服务业的重要组成部分，连接生产与消费，是国家重点支持
的战略性产业，行业正处于规模化、集约化发展阶段。2016 年，社会物流总费
用 11.1 万亿元，比上年增长 2.9%，增速虽比上年提高 0.1 个百分点，但明显低
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于社会物流总额、GDP 增速，预计 2017 年物流行业还将保持低速增长。
     物流行业的周期性特征一般与宏观经济、企业生产安排周期相关。物流行业
为国民经济的基础产业，物流行业景气度与宏观经济发展状况相关，一定程度上
会受国内外宏观经济的周期性波动影响；同时，物流行业属于服务业，且服务对
象以第二产业为主，由于企业生产安排具有一定的季节性，其对物流服务的需求
也具有一定的季节性特征。
     （2）公司所处的行业地位
     2000 年，针对国内公路物流现状和症结，公司首创 “公路港”物流模式，
于 2003 年建成杭州公路港平台，2005 年起在成都、苏州等地进行模式复制，2013
年起开启全国化拓展的步伐。经过十六年的发展，公司已形成以智能信息系统为
核心，为城市、城市群以及行业提供一单到底业务场景的系统性服务平台。公司
所取得的经济效应和社会效益得到了社会各界的高度认可。2013 年 6 月，国家
发改委、工信部、国土资源部、住建部、交通运输部五部委肯定了“公路港”利
用实体和信息平台，衔接匹配车货信息的物流运作模式及其取得的良好经济效益
和社会效益，要求推广传化“公路港”物流经验。2016 年 6 月，传化公路港模
式入国务院文件，发改委点名布局公路港。2015 年，“公路港”被国家发改委
列为物流信息平台工程的重点工程。公司曾荣获“中国十佳物流企业奖”，“第
十六届国家级企业现代化创新成果一等奖”，“中国物流创新奖”，“中国物流
企业社会责任贡献奖”等荣誉。公司先后被中国物流与采购联合会评为“AAAAA
级物流企业”、“浙江省重点流通企业”、“中国物流示范基地”等。公司亦参
与了《物流园区分类与基本要求》、《社会物流统计指标体系》等国家标准的制
定，被交通部授予全国道路货物运输价格与成本监测数据采集定点单位。
     传化智联-化工业务：
     公司主要生产的功能化学品产品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所
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在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品
精细生产规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响
相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化
竞争机会，对客户来说转换壁垒更高，从而维持价格和毛利率的相对稳定。
     二、主要资产重大变化情况
     1、主要资产重大变化情况
            主要资产                               重大变化说明
            股权资产                                   ——
                           主要原因是公司核心业务投入的加大导致传化物流期末固定资产较期
            固定资产
                           初增加所致。
            无形资产       主要原因是核心业务的项目建设过程中土地使用权增加所致。
            在建工程       主要原因是公司下属部分公路港公司的建筑工程投入增加所致。
                           主要原因是传化物流下属部分公路港已投入运营或试运营，相关资产对
         投资性房地产
                           外经营出租所致。
     2、公司不存在主要境外资产情况。
     三、核心竞争力分析
     传化智联-传化网智能物流业务：
     整个中国的航空系统是国家打造的，铁路系统也是国家打造的，传化作为“公
路港”模式的首创者，在构建传化网的过程中，已在行业内形成了独一无二的系
统性竞争优势，并建立起较高的行业竞争门槛。传化网系统构建的战略行动在中
国是独一无二的，在公路货运行业也是唯一的，这也是传化推动行业整合和进步
的战略行动。鉴于此，公司的行动也得到了国家相关部委、各大城市的支持，这
也让公司不但具备在单个城市、城市群和主要经济区域，甚至在全国建立起这样
的线上和线下网络具备良好的政府支持与政策优势。
     第一， 公司打造的传化网系统具有独一无二的、立体的系统性优势。
    ①构建了连接铁路、水路、航空的智能信息系统，为国家实现大交通、大物
流的互联互通战略奠定了基础。相对于航空系统、铁路系统，公路物流尽管在“硬
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件”设施方面已经拥有了 450 万公里的公路网，近 2000 个物流园区以及几千个
物流场站，但缺少配套的综合“软件”管理系统，相当于铁路系统只铺设了轨道、
航空系统只规划了航线，公路物流整体仍处于无序运营状态。公司自 2003 年首
创公路港平台模式开始，已经构建了智能信息系统，以公路物流为切入点，连接
铁路、航空、水路等多种运输方式，形成服务于城际和同城的两大互联网产品，
并为大交通、大物流的互联互通奠定基础与条件。
     ②依托公路港城市物流中心，以智能信息系统为核心，构建服务于区域供应
链、行业供应链的一单到底业务场景。公司依托公路港城市物流中心，以智能信
息系统为核心，打通两大互联网产品，其中陆鲸产品负责传化网城际干线运力的
线上调度指挥，易货嘀负责同城运力的线上调度指挥。公司于 2016 年规划并逐
步推进了一单到底供应链服务，服务于区域供应链与行业供应链。
     ③建设基于一单到底业务场景与大数据，衍生出更多的金融及增值服务场
景，进而带来更多的业务创新，丰富生态圈。建设一单到底形成的生产资料与生
活资料大数据，将带来更多围绕制造业、物流企业、卡车司机的服务场景、业务
场景以及金融场景，势必吸引大量金融要素、资源要素、科技信息要素、人才要
素等汇聚到生态内，服务于制造企业、物流企业、卡车司机，改变生产性服务企
业规模偏小、技术水平低、服务单一、同质化、服务成本高等问题，将各类生产
服务形成系统化的协作，进而与生产制造形成紧密联动，助力生产制造发展。
     第二，公司在网络布局与资源积淀上已是行业龙头。
     ①在公路港全国化网络布局方面，已形成强大的竞争壁垒。截至报告期，公
司在全国累计布局 94 个项目，覆盖 27 个省市自治区。其中，在 41 个城市完成
网络布点，在上海、重庆、杭州、武汉、天津、合肥、济南、成都、沈阳、贵阳、
昆明、长沙、郑州等省会城市卡位；累计实现运营公路港 26 个，较 2015 年底增
长超 300%，形成强大的竞争壁垒。同时，公司为 2017 年网络拓展储备了 50 余
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个项目，全国化的公路物流基础设施网络已经显现。
     ②三十年的经营积淀，公司在制造企业、物流企业、卡车司机方面已形成庞
大的资源池，为价值创造和流量经营奠定了基础。公司三十年的经营沉淀，在化
工产业集聚了一大批优秀的制造企业，在物流产业集聚了百万级会员（包括物流
企业、卡车司机），这些货源与运力资源为公司打造传化网供应链服务平台，提
供了有力的支撑。
     ③公司的战略行动得到了国家部委和各级政府的高度认可，与国家物流发展
大战略方向一致。多年来，公司得到了国家各部委、各级政府的大力支持。如，
2013 年 6 月，国家发改委、工信部、国土资源部、住建部、交通运输部五部委
联合发文推广传化“公路港”物流经验。2016 年 6 月，公路港模式列入“国务院”
（国办 43 号）文件，成为国家级项目。在国办发〔2016〕43 号文件《国务院办
公厅关于转发国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方
案的通知》中，明确指出：构建线上线下联动公路港网络。完善公路港建设布局。
加大政府支持力度，加快全国公路港建设，加强与其他交通基础设施衔接，重点
构建一批综合型、基地型和驿站型公路港。鼓励龙头企业牵头组建全国公路港联
盟，推动行业内资源共享和跨区域运输组织。强化公路港功能。推进公路港等物
流园区之间运输、集散、分拨、调配、信息传输等协同作业，鼓励公路港连锁经
营。整合货源、车辆（舱位）、代理、金融等信息，为物流企业提供运营支撑、
系统支持。鼓励推广生产生活综合配套、线上线下协同联动的新模式，促进多业
态融合发展。发展往返式公路接驳运输。
     第三，公司在创新机制、人才队伍以及品牌文化等软实力上，具有不可复制
的优势。
     ①从业务创新、技术创新、服务创新、机制创新等方面，全方位为企业经营
和持续发展提供动力。公司从 2000 年在全国首创“公路港”物流模式，到“物流
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+互联网+金融”模式的落地和完善，不断创新业务模式。在内部倡导用户思维，
一切以满足平台客户的需求为目的，通过“运营创新”、“服务创新”，已经孵化出
了 3000 余家物流企业，更进一步增强了客户与公司的黏度。另外，公司还加强
对技术性人才的引进与培养力度，加大研发投入，通过“技术创新”提升企业竞争
力。在企业内部，通过建立“创客机制”、“股权期权激励机制”等“机制创新”激发
出企业持续经营和创新发展的活力。
     ②三十年经营积淀形成的专业人才队伍、传化品牌以及传化文化软实力。公
司通过引进物流专家，互联网、金融和供应链领域的专业人才，搭建起了一只精
通技术、市场、业务、运营和管理的复合型团队，并与德国、美国、加拿大、日
本等国家的物流专家、专业机构结成了长期合作关系。同时，公司上下秉承“效
率、成果、公平”的价值导向，传承“责任、感恩、智慧、意志”的企业精神，调
动一线员工、一线部门、一线经营单元的积极性和创造性，形成上下同心，共谋
发展，干事创业的强大合力。经过三十年的培育发展，“传化”品牌在化工、物流
行业以及社会公众中，树立了良好的品牌形象。
     传化智联-化工业务：
     化工业务一直以客户服务为中心，构建核心竞争力。公司建立以客户为中心
的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技
术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形
式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立
在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在于客户零距离接触的过程中，解
决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。
     通过供应链的系统优化提升供给质量。公司聚焦于核心业务的供应链变革，
以纺化供应链变革为重点，启动产业的供应链变革管理，优化企业运营管理的各
个环节。同时公司打造绩效管理和知识管理两大保障体系，确保供应链变革能够
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实现效率提升与总成本改善的目标。
     以核心技术和共性技术构建竞争壁垒。公司一方面聚焦各类基底界面的核心
技术，夯实研发基础，同时重点突破各类应用、界面的共性技术，实现化工产业
内各业务研发资源共享、成果共享。
     相关多元的资源共享优势。化工已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、
采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而且对风险的抵御
能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。
     开展国际并购，提升国际化水平。公司在 2016 年成功收购拓纳化学，在进
一步提升行业地位的基础上，一方面借助拓纳实现国际化布局，业务版图扩张迅
速，另一方面在市场、研发、生产、供应链、管理文化等等方面深度融合，提升
经营效率和管理水平。
                       第四节    经营情况讨论与分析
     一、概述
     传化智联-传化网智能物流业务：
     报告期内，公司持续深化模式内涵，从战略、业务、组织等方面，开展了一
系列全局性工作，深化推进传化网战略，并以效率与结果为导向，推动各类业务
高速发展，全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。截止报告期，传化各类业务已
经覆盖超过 27 个省市自治区，200 多个城市，累计为 273 万个司机及车辆、14.5
万物流商提供了服务。
     （1）夯实传化网前中后台信息系统建设，支撑业务发展，沉淀业务数据。
报告期内，公司加大信息系统研发投入，依托公路港城市物流中心的区域供应链
服务，传化网智能信息系统形成了一单到底业务场景，并实现物流大数据的沉淀。
迭代开发了 TMS、WMS、PMS 等业务系统，并从数据平台、会员系统、支付系
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统、风控系统等系统入手打通后台系统，实现了会员的统一、风控的统一以及数
据的统一。其中，TMS 系统是公司基于物流行业的集、分、运、配实际业务场
景研发的一站式协同物流平台；WMS 云仓系统是一款基于云端部署的专业 SaaS
平台，以“订单+数据”驱动的方式，实现了仓内精细管理和多区域的仓储协同；
PMS 智慧园区系统是生态园区 020 运营管理平台，为物流园区提供面向企业/个
人全方位服务，包括停车管理、租赁管理、资产管理、商户管理等。
     （2）陆鲸依托公路港资源深耕市场，线下流量转化效果明显。报告期内，
在传化网大系统下，陆鲸调整业务定位，通过对接公路港城市物流中心，实现港
与港、城与城的城际干线互通网络。从原先单一的车货匹配平台，调整为传化网
城际干线运力的线上调度指挥平台，并聚焦“智能调度”、“车后服务”、“车
队管理”三大业务。尽管战略调整对陆鲸业务有所影响，但陆鲸依托公路港资源，
实施鲸港联动，有效实现了线上线下资源的深度融合。截至报告期，陆鲸平台上
司机用户 111 万，货代用户 10 万，日活司机 4.5 万，日发货 5.1 万条。尽管陆鲸
全年基于传化网进行战略调整，深度融合公路港，但依然实现较快的发展速度。
在市场拓展方面，通过江西、中原、京津冀等一系列会战，快速覆盖市场空白区
域，目前已覆盖全国 26 个省份和直辖市，累计覆盖 227 座城市；在模式深化方
面，通过推进“VIP 配货”、“线路运营”、“车后”及“担保支付”等产品，
深度服务用户，以车后业务为例，走通 B2B2C 模式。2016 年 11 月，陆鲸亮相
于第三届世界互联网大会，获评“2016 中国物流创新奖”和“2016 年最具无车
承运人气质企业奖”。
     （3）易货嘀通过开拓企业级客户市场和打造城配整体解决方案等业务创新，
实现平台规模化增长。报告期内，易货嘀业务发挥自身的优势，借助公路港平台，
快速扩张城市配送业务。通过“KA-SDS 企业级客户定制化供应链解决方案”、
“小豹货栈仓配一体服务”、“31131 标准化整车服务”三大业务，为不同类型
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客户提供城市配送一站式解决方案，打造全国化的城市末端配送网络，并对接公
路港城市物流中心与陆鲸打造的城际干线网络。易货嘀业务已覆盖杭州、济南、
成都、天津、重庆、郑州、上海、合肥、北京、青岛、武汉等 20 个国内枢纽级
主要城市。服务十余万小微客户（小型物流企业、零担专线等）和 300 多家大型
企业级客户，包括德邦、百世等 3PL 企业，美的、壳牌等制造企业，苏宁、京
东等电商企业。平台上城配司机用户规模达到 5.5 万余名，其中金牌司机 2.5 万
余名，日均成交量峰值近万笔。2016 年易货嘀也得到了社会各界、政府、企业
的高度认可，6 月，易货嘀获得杭州市道路运输管理局授予的《道路运输经营许
可证》，成为行业内首家获得合法身份的城市网约货车平台；8 月，易货嘀成为
G20 杭州峰会指定城市配送服务商，为 G20 杭州峰会提供会议用品和会议礼品
的仓配一体服务； 11 月，成为中国首批无车承运物流试点企业（浙江省第一名）；
同年，易货嘀还获得中国物流与采购联合会等机构颁发的“2016 年中国物流十
佳成长型企业”、“2016 年全国本地生活物流服务创新的企业”、“2016 年城
市物流 APP 最佳解决方案平台”等殊荣。
     （4）以公路港为依托，推进城市供应链服务，加速公路港基础网络建设，
实现主营收入大幅度增长。在公路港经营方面，通过线上线下融合、招商经营前
置等策略，加快公路港资源集聚与经营隆市，实现运营公路港整体出租率
77.42%，港内物流企业 3,376 家，日均吞吐量 61.53 万吨，日均货物价值 123 亿
元。在以公路港为依托，推进城市供应链服务方面，各公路港根据城市产业特征，
在大宗商品、车后等领域试点城市供应链服务，并于第三、四季度实现大幅增长。
在增值业务探索方面，通过开展分拨中心业务、金融大车队、车后团购等增值业
务，推动公路港业务升级。
     截至报告期，传化物流已（试）运营公路港 26 个，较 2015 年增长超 300%。
累计全国化布局 94 个项目，覆盖全国 27 个省市自治区，在建公路港及已运营公
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路港土地面积 14,435,433 平方，建筑面积达 3,108,791 平方。签订协议项目土地
面积 5,127,000 平方。公司通过投资并购及轻资产合作的方式，在上海、宁波、
武汉、天津、沈阳、淄博、宝鸡、临沂等地布局卡位，极大的缩短了公路港项目
前期经营隆市的周期。同时在天津，公司与天津港集团联手成立天津港传化公路
港有限公司，共同打造公海联运项目。
     （5）成立传化支付公司，获取保理、融资租赁、互联网金融、保险经纪业
务资质，多管齐下培育生态圈。
     报告期内，公司先后成立了传化支付公司，并获取了商业保理资质、融资租
赁资质、互联网金融业务资质和保险经纪牌照，为平台内客户全面提供定制化的
金融服务，增强平台黏性，并围绕业务场景，开发税易保、货嘀保、招商保等 7
款保理产品，汽车租赁、设备租赁、物业租赁等融资租赁产品，以及车辆险、货
物险等 10 余个保险产品。截至报告期，金融业务覆盖 18 个省市自治区，服务用
户 81 万个，年交易笔数 481.5 万笔，年交易流量 27.59 亿元。
     （6）公司的战略行动得到社会各界高度认可，公司的行业综合实力进一步
提升。报告期内，公司得到了国家各部委、各级政府的大力支持。2016 年 6 月
公路港网络工程列入“国务院”（国办 43 号）文件；10 月，公路港项目成功入
选国家发改委交通物流融合发展第一批重点项目，同时列入国家发改委物流业转
型升级重大专项；一系列重点项目纳入交通运输部“十三五”规划；成功入选国家
商务部全国第一批智慧物流配送示范企业；杭州传化公路港成为国家发改委“全
国首批国家级物流示范园区”；易货嘀、济南公路港、泉州公路港、哈尔滨公路
港、重庆公路港、成都公路港、沈阳公路港 7 家传化企业成功入选国家交通运输
部全国首批“无车承运人”试点企业; 金华公路港、泉州公路港入选国家流通设施
重点建设项目；富阳公路港荣获中国物流与采购联合会颁发的“2016 年度全国优
秀物流园区”。
传化智联股份有限公司                                        2016 年度报告全文
     （7）2017 年一季度业绩
     2016 年的战略布局，为 2017 年业务发展打下了坚实的基础，为 2017 年业
务发展打下了坚实的基础。2017 年第一季度，虽然受到春节因素的影响，但各
业务仍然实现了加速发展。
     其中，传化网织网业务，以智能信息系统为核心，以公路港为依托的区域织
网业务，实现 16 个分拨中心，承运商 506 家，网点 719 个；互联网物流业务，
陆鲸和易货嘀经过 2016 年的调整，2017 年第一季度也实现了快速的发展。
     在以上经营举措的支撑下，预计 2017 年第一季度，公司物流业务实现营收
12.21 亿，同比增长 511%，利润总额 1.62 亿，同比增长 174%，归母净利润 0.49
亿，同比增长 57%。
     传化智联-化工业务：
     报告期内，公司化工业务单元在战略深化、国际拓展、技术研发、信息化管
理和供应链等方面继续升级、优化，推动各业务单元业绩高速增长和管理水平的
持续提升，全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。
     战略持续深化与落地。在公司战略的指导下，各 SBU 根据自身实际情况，
制定符合自身特点和行业趋势的发展战略。规划以数据和事实为准绳，设计数据
采集与分析模型，并与多位行业专家研讨、论证。规划过程中营造全员参与的氛
围，组织各类研讨会、头脑风暴会 20 余场，累计参加超过 100 人次。
     国际化水平大幅提升。公司在 2016 年成功收购拓纳化学，借助拓纳实现国
际化布局，业务版图扩张迅速，目前国际市场覆盖超过 70 个国家和地区，公司
面向国际的产品研发、应用服务、生产制造以及供应链管理等能力得到大幅提升。
     技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”
的研发导向，对内加强队伍建设，提升研发硬件配置，对外与多家机构进行研发
合作与交流。在持续做实基础研究的同时，在技术开发和工程工艺层面取得多项
传化智联股份有限公司                                                                 2016 年度报告全文
成绩。多项核心技术和共性技术取得突破，产品性能和生产自动化水平不断提升。
    IT 与供应链管理水平持续提高。SAP 项目按照既定计划稳步推进，并一次
上线成功。业务流程、业务数据得到进一步梳理和优化。以此为基础供应链管理
水平不断提升，产供销协同流程更为清晰、明确，销售预测准确率不断提升。
       二、主营业务分析
       1、概述
       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
       2、收入与成本
       （1）营业务收入构成
                                                                                            单位：元
                                 2016 年                                   2015 年
                                        占营业务收入比                            占营业务收入比 同比增减（%）
                          金额                                      金额
                                        重（%）                                   重（%）
营业收入合计      8,166,726,777.21                             5,340,340,367.78                           52.93
分行业
化工              4,274,875,786.77                     52.35 4,160,550,590.47               77.91          2.75
物流              3,891,850,990.44                     47.65 1,179,789,777.31               22.09        229.88
分产品
印染助剂及染料 2,060,380,499.46                        25.23 2,448,946,917.10               45.86        -15.87
皮革化纤油剂           730,013,650.73                   8.94    827,849,764.33              15.50        -11.82
涂料及建筑化学
                       489,431,895.90                   5.99    475,842,117.48               8.91          2.86
品
顺丁橡胶               696,189,821.45                   8.52    407,911,791.56               7.64         70.67
运输总包业务           574,245,311.66                   7.03    276,762,193.62               5.18        107.49
燃油及轮胎贸易         650,130,337.95                   7.96    465,816,490.58               8.72         39.57
仓储、物流、旅
                       303,757,505.67                   3.72    284,057,260.27               5.32          6.94
馆出租
物流增值服务           105,495,093.26                   1.29     85,761,974.37               1.61         23.01
公路港合作开发         100,193,322.98                   1.23     67,391,858.47               1.26         48.67
       传化智联股份有限公司                                                                  2016 年度报告全文
       系列服务收入
       保理、经纪、融
                                8,059,532.83                0.10                                                         ——
       资租赁业务收入
       供应链收入        2,448,829,805.32                  29.99                                                         ——
       分地区
       华北                   451,988,818.89                5.53     497,751,287.17                  9.32                -9.19
       华东              5,834,563,491.87                  71.44 3,384,530,511.58                   63.37               72.39
       华南                   450,300,722.95                5.51     289,773,982.31                  5.43               55.40
       其他              1,429,873,743.50                  17.52 1,168,284,586.72                   21.88               22.39
              （2）占公司营业务收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
                                                                                                    单位：元
                                                                                             营业成本比上
                                                             毛利率 营业收入比上年                             毛利率比上年
                        营业收入           营业成本                                           年同期增减
                                                             （%） 同期增减（%）                                  同期增减
                                                                                                 （%）
分行业
                                                                                                               下降 1.84 个百
化工                4,274,875,786.77 3,221,418,582.61          24.64                  2.75              5.32
                                                                                                                         分点
                                                                                                                 下降 12.32 个
物流                3,891,850,990.44 3,712,348,758.63              4.61          229.88              278.79
                                                                                                                       百分点
分产品
                                                                                                               增长 5.40 个百
印染助剂及染料      2,060,380,499.46 1,235,194,639.55          40.05              -15.87              -22.82
                                                                                                                         分点
供应链收入          2,448,829,805.32 2,446,602,396.49              0.09               ——             ——              ——
分地区
华东                5,834,563,491.87 4,915,436,966.01          15.75              72.39               93.64              -9.25
其他                1,429,873,743.50 1,249,405,135.98          12.62              22.39               44.14             -13.19
              公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。
              （3）报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入。
              （4）报告期内，公司不存在重大的在手订单情况。
              （5）营业成本构成
               传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
                      行业和产品分类
                                                                                                    单位：元
                                                           2016 年                       2015 年
             行业分类                 项目                        占营业成本                    占营业成本 同比增减(%)
                                                      金额                          金额
                                                                  比重（%）                     比重（%）
化工                                营业成本     3,221,418,582.61       46.46 3,058,819,320.64        75.73        5.32
物流                                营业成本     3,712,348,758.63       53.54 980,048,055.51          24.27      278.79
                                                          2016 年                       2015 年
             产品分类                 项目                       占营业成本                    占营业成本 同比增减(%)
                                                     金额                          金额
                                                                 比重（%）                     比重（%）
印染助剂及染料                      营业成本     1,235,194,639.55      17.80 1,600,414,895.55      39.63          -22.82
皮革化纤油剂                        营业成本      611,454,760.87        8.82   684,377,080.38      16.94          -10.66
涂料及建筑化学品                    营业成本      395,606,027.30        5.71   351,328,270.42        8.70         12.60
顺丁橡胶                            营业成本      683,440,498.84        9.86   422,699,074.29      10.47          61.68
运输总包业务                        营业成本      570,596,948.25        8.23   272,380,608.32        6.74        109.49
燃油及轮胎贸易                      营业成本      601,324,820.15        8.67   424,342,562.26      10.51          41.71
仓储、物流、旅馆出租                营业成本      305,549,357.03        4.41   232,411,583.32        5.75         31.47
物流增值服务                        营业成本       47,337,732.44        0.68    50,913,301.61        1.26          -7.02
公路港合作开发系列服务收入          营业成本       32,308,638.42        0.47             ——       ——           ——
保理、经纪、融资租赁业务收入        营业成本        4,351,521.90        0.06             ——       ——           ——
供应链收入                          营业成本     2,446,602,396.49      35.29             ——       ——           ——
                      （6）报告期内合并范围发生变动情况
                      具体详见本报告第五节、第八点所述。
                      （7）公司报告期内业务、产品或服务发生未重大变化或调整等情况。
                      （8）主要销售客户和主要供应商情况
                      公司主要销售客户情况：
               前五名客户合计销售金额（元）                                                             1,011,986,791.11
               前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）                                                       12.38
               前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00
                      公司前 5 大客户资料：
                    序号              客户名称                      销售额（元）          占年度销售总额比例（%）
                1          客户一                                       335,941,880.87                             4.11
             传化智联股份有限公司                                                             2016 年度报告全文
             2           客户二                                             197,211,536.41                             2.41
             3           客户三                                             183,466,142.56                             2.24
             4           客户四                                             171,404,977.96                             2.10
             5           客户五                                             123,962,253.31                             1.52
             合计                          --                              1,011,986,791.11                           12.38
             公司主要供应商情况：
             前五名供应商合计采购金额（元）                                                                 1,366,649,909.00
             前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）                                                           20.41
             前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                        0.00
             公司前 5 名供应商资料：
                  序号                 供应商名称                     采购额（元）            占年度采购总额比例（%）
             1            供应商一                                          445,528,034.05                             6.65
             2            供应商二                                          383,642,794.70                             5.73
             3            供应商三                                          288,499,777.38                             4.31
             4            供应商四                                          128,620,135.83                             1.92
             5            供应商五                                          120,359,167.04                             1.80
             合计                             --                           1,366,649,909.00                           20.41
                    3、费用
                                                                                                     单位：元
                                    2016 年          2015 年          同比增减（%）            重大变动说明
                                                                                       主要原因系公司为拓展业务、促
                                                                                       销人员增加导致职工薪酬及业
       销售费用                   587,847,703.85    347,267,047.87               69.28
                                                                                       务费、广告及业务宣传费增加等
                                                                                       因素所致。
                                                                                       主要原因系公司战略核心业务
       管理费用                   910,472,956.69    700,212,896.34               30.03
                                                                                       的拓展、人员增加等因素所致。
                                                                                       主要原因系公司募集资金利息
       财务费用                   -119,575,335.41    52,419,940.31             -328.11
                                                                                       收入同比增加所致。
                    4、研发投入
                    本年度研发投入 151,732,486.00 元，较上年增长 5.06%，公司保持持续性的
             的研发投入，以推进公司业务发展。
                    公司研发投入情况：
                                                    2016 年                       2015 年              变动比例（%）
研发人员数量（人）                                                 1,123                      835                   34.49
            传化智联股份有限公司                                          2016 年度报告全文
研发人员数量占比（%）                               17.66               16.59        增加 1.07 个百分点
研发投入金额（元）                         151,732,486.00      144,424,483.44                      5.06
研发投入占营业收入比例（%）                          1.86                2.70        减少 0.84 个百分点
研发投入资本化的金额（元）                           0.00                0.00                      0.00
资本化研发投入占研发投入的比例（%）                  0.00                0.00                      0.00
                 报告期内，公司研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化；研
            发投入资本化率未大幅变动。
                 5、现金流
                                                                                 单位：元
                   项目                  2016 年             2015 年               同比增减（%）
       经营活动现金流入小计               9,287,726,278.91    4,909,963,326.23                   89.16
       经营活动现金流出小计               9,688,426,753.20    4,495,772,811.11                 115.50
       经营活动产生的现金流量净额          -400,700,474.29      414,190,515.12                -196.74
       投资活动现金流入小计               1,905,498,692.08      673,110,593.46                 183.09
       投资活动现金流出小计               3,660,571,865.84    2,788,337,138.31                   31.28
       投资活动产生的现金流量净额        -1,755,073,173.76   -2,115,226,544.85                  -17.03
       筹资活动现金流入小计               1,587,915,603.97    8,948,563,884.58                  -82.26
       筹资活动现金流出小计                 679,059,339.39    1,411,128,355.68                  -51.88
       筹资活动产生的现金流量净额           908,856,264.58    7,537,435,528.90                  -87.94
       现金及现金等价物净增加额          -1,241,460,357.34    5,837,187,002.27                -121.27
                 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 196.74％，主要原因是一
            方面传化商业保理有限公司业务开展保理业务导致经营活动现金流出有所增加；
            另外，公司为加强战略核心业务拓展、人员引进、信息化投入等导致经营活动支
            出的增加所致。
                 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 87.94％，主要原因是公
            司上年度资产重组及募集资金增发所致现金的增加。
                 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 121.27％，主要原因是公司
            筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
                 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异的情
            况。
                 三、非主营业务分析
                 报告期内，公司不存在公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营
           传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
           业务的情形。
                四、资产及负债状况分析
                1、资产构成重大变动情况
                                                                                          单位：元
                         2016 年末                   2015 年末
                                  占总资产                    占总资产         比重增减          重大变动说明
                     金额                        金额
                                  比例（%）                  比例（%）
货币资金         5,293,066,115.46   31.10   6,516,763,371.41    45.00      减少 13.90 个百分点         ——
应收账款           773,235,237.61     4.54    475,069,314.93     3.28      增加 1.26 个百分点          ——
存货               831,640,545.17     4.89    525,852,331.21     3.63      增加 1.26 个百分点          ——
投资性房地产     1,238,891,722.32     7.28    428,814,845.75     2.96      增加 4.23 个百分点          ——
长期股权投资       698,961,314.95     4.11    646,266,747.27     4.46      减少 0.35 个百分点          ——
固定资产         1,410,427,147.81     8.29    896,860,660.47     6.19      增加 2.10 个百分点          ——
在建工程           774,001,486.47     4.55    237,770,916.03     1.64      增加 2.91 个百分点          ——
短期借款           652,702,230.80     3.84     46,853,065.38     0.32      增加 3.52 个百分点          ——
长期借款           606,796,885.40     3.57    120,491,759.20     0.83      增加 2.74 个百分点          ——
                2、以公允价值计量的资产和负债
                                                    计入权益的
                                         本期公允价            本期计提的 本期购买金 本期出售
         项目              期初数                   累计公允价                                          期末数
                                         值变动损益              减值         额       金额
                                                      值变动
金融资产
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产（不含衍生金融资产）
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产
金融资产小计
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计
金融负债                          0.00                                                                   921,899.32
                3、截至报告期末的资产权利受限情况
                请详见十一节财务报告的“五、合并财务报表项目附注之（五）所有权或使
           用权受到限制的资产”部分。
                五、投资状况分析
                1、总体情况
                  报告期投资额（元）                上年同期投资额（元）               变动幅度（%）
           传化智联股份有限公司                                                           2016 年度报告全文
                      3,645,191,545.84                   2,712,787,138.31                           34.37
                   2、报告期内获取的重大的股权投资情况
                                                                                                 单位：元
                                                                         截至
                                                                         资产
                投                                                                        是
被投资                                                                   负债                披露日
                资 投资 持股比 资金                            投资 产品      预计 本期投 否        披露索引
公司名 主要业务                                 合作方                   表日                期（如
                方 金额   例   来源                            期限 类型      收益 资盈亏 涉        （如有）
  称                                                                     的进                  有）
                式                                                                        诉
                                                                         展情
                                                                           况
                                       Wega Invest B.V.
                                       公司、
                                       StichtingAdministr
                                       atiekantoorTanatex                                                     刊登于巨
                                       Chemicals 公司、                                                       潮资讯网
TPC                   761,             StichtingAdministr                                                     的《关于
                                                               纺 织 股 权 10,84
Holdin 纺印染助       440, 100.00 自筹 atie-                                      10,849,                     收购荷兰
                收                                        长期 印 染 转 让 9,702.         否 年8月
g B.V 剂业务          313. %      资金 kantoorTanatex                             702.45                      TPC
                购                                             助剂 完成 45                  19 日
公司                  09               Chemicals II 公司、                                                    Holding
                                       自然人 Joseph                                                          B.V. 股 权
                                       H.M. Rijper、自然                                                      的公告》
                                       人 Koen S. Rijper、
                                       自然人 Lune M.
                                       Rijper
                   3、报告期内，公司不存在正在进行的重大的非股权投资情况。
                   4、报告期内，公司不存在公允价值计量的金融资产。
                   5、募集资金使用情况
                   （1）募集资金总体使用情况
                                                                                          单位：万元
                                                               报告期   累计变   累计变          尚未使
                                           本期已   已累计                              尚未使                 闲置两
                                                               内变更   更用途   更用途          用募集
            募集年     募集方     募集资   使用募   使用募                              用募集                 年以上
                                                               用途的   的募集   的募集          资金用
              份         式       金总额   集资金   集资金                              资金总                 募集资
                                                               募集资   资金总   资金总          途及去
                                           总额       总额                                额                   金金额
                                                               金总额     额     额比例            向
                                                                                                 存放于
                      非公开      432,794. 168,383. 168,383.                            275,252.
            2015 年                                                 0        0        0          募集资
                      发行             97       79       79
                                                                                                 金专户
                              432,794. 168,383. 168,383.                                275,252.
            合计         --                                   0         0             0
                                                                                                     --
                                   97       79        79
                                                募集资金总体使用情况说明
                报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效
            的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批
传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
手续，同时接受财务顾问的监督。
     （2）募集资金承诺项目情况
                                                                             单位：万元
                                                           截至期 项目达                       项目可
                   是否已 募集资                    截至期
                                    调整后 本报告          末投资 到预定 本报告         是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺                      末累计
                                    投资总 期投入          进度(3) 可使用 期实现        到预计 否发生
    募资金投向     目(含部 投资总                   投入金
                                     额(1)   金额             ＝    状态日 的效益       效益 重大变
                   分变更)    额                     额(2)
                                                            (2)/(1)   期                         化
承诺投资项目
杭州传化公路港项           28,046. 28,046. 19,456. 19,456.          2016 年
                      否                                   69.37%           -571.13     [注]       否
目                         00      00      16      16                 6月
泉州传化公路港项           14,993. 14,993. 14,993. 14,993. 100.00 2016 年
                      否                                                    -876.79     [注]       否
目                         00      00      00      00      %          7月
衢州传化公路港项           21,522. 21,522. 16,808. 16,808.          2016 年 -1,284.8
                      否                                   78.10%                       [注]       否
目                         00      00      17      17                11 月 5
南充传化公路港项           28,642. 28,642. 28,642. 28,642. 100.00 2015 年 -1,354.2
                      否                                                                [注]       否
目                         00      00      00      00      %          9月 9
重庆沙坪坝传化公           9,273.0 9,273.0 9,086.2 9,086.2          2017 年
                      否                                   97.99%               ——        ——   否
路港项目                   0       0       3       3                  6月
长沙传化公路港项           78,573. 78,573. 39,466. 39,466.          2017 年
                      否                                   50.23%               ——        ——   否
目                         00      00      29      29                 6月
淮安传化公路港项           31,465. 31,465. 6,038.4 6,038.4          2017 年
                      否                                   19.19%               ——        ——   否
目                         00      00      8       8                  6月
青岛传化公路港项           9,834.0 9,834.0 3,156.0 3,156.0          2017 年
                      否                                   32.09%               ——        ——   否
目                         0       0       8       8                  3月
O2O 物 流 网 络 平         227,902 227,902 30,737. 30,737.
                      否                                   13.49% 36 个月       ——        ——   否
台升级项目                 .00     .00     38      38
                           450,250 450,250 168,383 168,383                  -4,087.0
承诺项目小计          --                                      --       --                   --     --
                           .00     .00     .79     .79
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
                      --                                               --       --          --     --
有）
补充流动资金（如
                      --                                               --       --          --     --
有）
超募资金投向小计      --                                      --       --                   --     --
                           450,250 450,250 168,383 168,383                  -4,087.0
合计                  --                                      --       --                   --     --
                           .00     .00     .79     .79
未达到计划进度或
预计收益的情况和 [注]
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
传化智联股份有限公司                                                 2016 年度报告全文
募集资金投资项目
                 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                 不适用
实施方式调整情况
                  (1) 募集资金投资项目先期投入情况
                  上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至
                  2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
                  134,162.57 万元。
                  (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
                  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金
募集资金投资项目 预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特
先期投入及置换情 殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预
况                先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日
                  第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立
                  董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金
                  投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司
                  经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金
                  置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入
                  募集资金投资项目的自筹资金事项。截止 2016 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使
金用途及去向      用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
其他情况
注：杭州传化公路港项目、泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目和南充传化公路港项
目尚处营运初期，暂未实现盈利。
     （3）公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
     六、 重大资产和股权出售
     1、报告期未出售重大资产。
     2、报告期未出售重大股权。
     七、主要控股参股公司分析
     主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                            单位：元
           传化智联股份有限公司                                                     2016 年度报告全文
       公司名称           公司类型 主要业务 注册资本        总资产     净资产    营业收入 营业利润      净利润
                                   经营化纤
                                              24,827 万    573,052,03 429,391,30 732,174,75 43,829,394 32,862,095
杭州传化化学品有限公司      子公司 油剂的生
                                              元                 1.80       7.86       3.90        .84        .52
                                   产及销售
                                   经营印染
杭州传化精细化工有限公                        20,600 万    578,939,88 429,797,42 1,011,460, 65,171,987 61,917,678
                            子公司 助剂的生
司                                            元                 5.57       5.87    934.90          .11       .92
                                   产及销售
                                   经营印染
佛山市传化富联精细化工                                     153,650,95 96,831,928 231,923,66 25,363,552 22,802,391
                            子公司 助剂的生 2,000 万元
有限公司                                                         3.20        .50       9.99        .24        .71
                                   产及销售
                                   经营合成
浙江传化合成材料有限公                        40,800 万    686,707,86 162,794,30 1,534,464, -13,780,19 -12,970,77
                            子公司 橡胶的生
司                                            元                 1.01       9.39    282.78        4.02       7.81
                                   产及销售
                                   经营专用
浙江天松新材料股份有限             聚酯树脂                374,052,36 101,520,05 311,438,78 3,109,442. 4,899,706.
                            子公司            6,500 万元
公司                               的生产及                      1.64       0.30       5.86        99         98
                                   销售
                                   经营工业
                                   涂料、建筑
                                   涂料、防水
                                                           104,799,51 64,493,434 164,407,33 9,042,653. 8,929,458.
浙江传化涂料有限公司        子公司 剂、外墙保 3,000 万元
                                                                 3.41        .28       1.85        41         22
                                   温材料的
                                   生产及销
                                   售
                                   经营印染
                                              78,244 万    991,574,33 772,868,66 176,067,13 7,869,311. 7,432,884.
传化荷兰有限公司            子公司 助剂的生
                                              元                 0.82       6.14       5.89        97         53
                                   产及销售
                                   物流信息
                                   服务，物流
                                   信息软件
                                   开发与销
                                              55,002 万    9,425,356, 7,375,117, 3,958,320, -356,106,1 462,366,13
传化物流集团有限公司        子公司 售，公路港
                                              元              817.28     078.00     939.92       66.99       5.58
                                   物流基地
                                   及其配套
                                   设施投资、
                                   建设、开发
                   报告期内取得和处置子公司的情况
                      公司名称               报告期内取得和处置子公司方式   对整体生产经营和业绩的影响
            传化荷兰有限公司                 新设                         对公司业绩不产生重大影响。
                   八、报告期内，公司不存在控制的结构化主体情况。
                   九、公司未来发展的展望
                   1、公司从事行业的格局和趋势
                   传化智联-传化网智能物流业务：
传化智联股份有限公司                                       2016 年度报告全文
     2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的
深化之年。2016 年中央经济工作会议提出，振兴实体经济，做强中国制造，提
升企业核心竞争力，传递了制造业是中国经济脊梁的核心信息。物流行业作为生
产性服务业的重要内容，智能物流必将受到国家更多的重视与关注。智能物流是
德国工业 4.0 的核心组成部分，在工业 4.0 智能工厂框架内，智能物流是连接制
造端和客户端的重要环节，是构建未来智能供应链体系的基石。越来越多的城市
认识到，经济中心地位的确定，与产业链、价值链和供应链之间的紧密关系。城
市要有竞争力，必须由产业集群，而产业集群的竞争力需要高效的供应链体系支
撑。因此京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝、长株潭等城市群，都对城
市一体化供应链系统解决方案提出了要求。由此，传化网打造的供应链服务平台
具有广阔的市场空间。
     传化智联-化工业务：
     在供给侧改革、环保监管等大环境下，大量缺乏产品差异化优势和环保能力
的中小化工被淘汰，环保化、差异化成为功能化学品的主流趋势，功能化学品符
合供给侧改革提出的提升有效、中高端供给能力的要求，高端化学品、化工新材
料等市场热点产品供不应求。比如围绕纺织、建筑、汽车、油墨、皮革、个人护
理、电子等领域的功能化工产品都有很大的市场空间。
     功能化学品具有小批量、多批次、个性化、技术附加值高等特点，与大宗化
工产品相比，客户转换壁垒较高，有着更大的差异化竞争机会，同时功能化学品
受经济周期波动影响较小，具有极强的耐风险性。
     与欧美等国家相比，我国功能化学品行业主要面临行业集中度低、核心竞争
力不强、技术研发水平落后等问题，而在经济增速放缓、环保技能要求不断提升
的大环境下，行业进入块状整合阶段，集中度将会不断提高，行业整合迹象日益
显露，行业内企业纵向或横向并购以完善产业链布局的步伐加快。
传化智联股份有限公司                                      2016 年度报告全文
     2、公司未来发展战略以及 2017 年经营规划
     传化智联-传化网智能物流业务：
     传化网致力于打造供应链服务平台，服务“长尾”市场，提升供应链效率。
其核心是基于智能信息系统与支付系统，依托公路港城市物流中心，融合互联网
物流业务与金融业务，为城市、城市群以及行业提供供应链平台服务，打通供应
链各环节，实现供应链端到端一单到底的业务场景，并基于人工智能深度学习和
大数据计算的能力，通过物联网、车联网以及各类智能硬件载体，围绕物流应用
场景，为供应链上的各主体、为城市、为行业提供智能物流服务。
     未来，传化网将重点打造智能物流解决方案能力，把握智能物流价值链中的
核心环节，占据智能产业生态链中的竞争优势，构建智能物流体系，使得传化网
信息系统能够应用人工智能，实现物流智能化、信息化、数字化，助力传化网从
传统物流向智能物流的蜕变，进而将传化网智能信息系统融入智能制造工艺流
程，实现智能制造与智能物流的系统集成。公司将凭借自身的物流行业影响力，
引领智能物流的风向标，通过智能供应链的打造，推进采购、生产制造、销售、
物流配送等工业全生命周期过程的升级变革，深度融合衔接企业的智能制造，从
而带来创造价值的新方式与新商业模式，助力中国制造 2025 战略。
     2017 年公司继续以打造传化网为核心目标，全力推进传化网供应链服务平
台的打造，基于一单到底的业务场景，全面发展金融服务，凝聚线上线下资源，
推动流量向线上转化，拉动业务全局性突破，形成传化网整体的生态优势。公司
的主要经营举措如下：
     第一、结合业务发展，夯实传化网智能信息系统与支付系统建设。根据业务
发展需要，加速传化网智能信息系统建设，持续夯实中后台系统建设，规范数据
标准，实现业务流、资金流在平台的数据信息沉淀，并基于人工智能深度学习和
大数据计算的能力，通过物联网、车联网以及各类智能硬件载体，围绕物流应用
传化智联股份有限公司                                      2016 年度报告全文
场景，为供应链上的各主体、为城市、为行业提供智能物流服务。
     第二、加速互联网物流业务线上线下融合联动，提升运力的把控能力，提高
资源线上转化率。陆鲸业务，实施鲸港联动计划，在枢纽城市推广成都模式，提
高线下资源的线上转化率；通过用户分层运营，进一步提升平台成交量级与用户
活跃。易货嘀业务，加速城市拓展速度，积极推进与公路港协同作战模式，提升
市场占有率；拓展 KA 大客户，并重点打造小豹货栈仓配一体化业务；通过车队
合伙人计划，进一步提升运力把控能力。
     第三、继续深化全国化网络布局，拓展城市供应链服务，实施物流业务的深
度经营，打造成为城市物流中心。一是持续推进公路港全国网络建设，加速京津
冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝、长株潭等城市群的布局与区域织网；二
是与互联网物流业务联动，拓展区域大客户，开展城市供应链服务，增强专业物
流服务运营能力。三是因地制宜推进创新增值业务，以公路港为业务载体，推进
线上线下资源的流量变现与创新经营。
     第四、发挥生态优势，全面推进金融业务。在传化网智能信息系统形成的一
单到底业务场景以及传化网生态下，通过强化与公路港、互联网物流的联动，基
于线上线下凝聚的大量资源，围绕物流企业、卡车司机在金融服务方面的空白与
痛点，全面开展金融服务，不断丰富完善生态系统。
     第五、打造传化网内业务协同体系，实现各业务的高效协同与联动。以战略
为抓手，牢牢把握传化网智能物流体系打造的主方向，全力保障资源要素，促进
平台与生态的形成。通过团队混编，促进线上与线下的组织协同，提高组织效能，
培养锻炼出一批能干、实干的专业人才；通过“目标协同、计划协同、内部结算”
等多种手段，提高传化网内资源共享与转化，促进业务联动。
     第六、在全力打造好传化网，构建一单到底的业务场景，从组织角度迅速形
成网状组织，从业务角度形成传化产业生态链。通过战投、联盟、合作等多种方
传化智联股份有限公司                                      2016 年度报告全文
式，进一步打开组织、打开生态，与外部优势组织及各类要素资源链接，形成全
方位的“开放、连接、共赢”的供应链服务平台。
     传化智联-化工业务：
     业务组合：公司以“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为目标，聚焦于
提升终端消费品基底界面性能的功能化学品领域，力争核心业务单元在细分市场
拥有全球领导地位，打造由若干具有世界竞争力的业务组成的隐形冠军群。
     技术突破：集聚国内外研发资源，突破、提升核心和关键技术，紧扣基底界
面和 SBU 技术协同，形成产业“技术珍珠链”，围绕可持续和功能性趋势，加
大对战略产品线研发投入。
     外延扩张：坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略，在内涵式增长的
基础上，以“市场拓展”和“技术延伸”为主线，收购细分领域内具有核心技术
和市场资源知名企业，通过并购提升技术研发能力，拓展市场布局。
      3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
      传化智联-传化网智能物流业务：
     （1）公司作为民营企业，承担并实施传化网建设，推动、改变行业现状，
本身就是一项重大挑战。
     供应链联通生产制造的上、中、下游，可以支撑研发、设计、信息、金融、
物流等生产服务形成紧密、高效的协同，是生产性服务业的基础。而我国供应链
各个环节尚未打通，都是“信息孤岛”，商流、物流、资金流、信息流难以联通，
生产性服务企业普遍存在规模偏小、技术水平低、服务单一、同质化、服务成本
高等问题，各类生产服务无法形成系统化的协作，也难以与生产制造紧密联动。
同时社会、政府对生产性服务业这个概念还未达成广泛认同和支持。传化作为一
个企业在全面推动生产性服务业的发展，尽管公司一再在不同层面广泛呼吁，但
社会对于生产性服务业的关注度还不够，对于生产制造的痛点不够理解，广大的
传化智联股份有限公司                                       2016 年度报告全文
创业和创新的团队还没有投身到这个领域当中来。
     （2）传化网是一种全新的平台和模式，市场没有可对标对象，政府、社会、
行业、资本对传化网的认识与理解仍需要时间，公司得到广泛的资源支持才能加
速事业的发展。
     传化网打造的公路物流智能系统，是相当于国家航空、高铁这样的智能系统，
具有公共属性，但并不完全是公共平台。传化网的目标是构建一个打通供应链各
环节、各主体，形成各类生产服务实现系统化协作的平台，然后基于平台内的生
产资料与生活资料数据，创新更多的产品服务，实现其商业价值，在这个过程中，
传化网需要同时兼顾公共平台打造和商业资本服务。由于市场上没有可对标对
象，政府、社会、行业、资本对传化网价值的认识与理解问题。
     （3）传化网的打造是一项系统性工程，仍需通过不断的探索与创新，迭代、
完善、丰富公司的商业模式。
     现阶段打造传化网的关键是不断打磨智能信息系统，对接互联网、物联网技
术，将供应链各环节串联，逐步沉淀生产资料与生活资料数据，为数据的价值挖
掘奠定基础。在这个过程中，公司一方面将努力扩大现有的业务与产品的竞争力
与市场份额；另一方面将基于传化网大系统的场景，以小团队“MVP”方式，
持续探索创新业务，由此持续迭代、丰富商业模式。
     传化智联-化工业务：
     （1）安全环保风险。安全环保要求进一步升级，传化作为行业龙头企业，
不断提升安环管理水平，并通过安全生产资源管理“SRP”信息化系统，进一步
促进企业安全生产信息化、规范化管理。
     （2）国内市场风险。安全环保压力配合供给侧改革淘汰落后产能，下游客
户尤其是中小企业生存压力巨大。传化的客户群以大客户居多，受此影响相对较
小，同时传化坚持“绿色环保”原则，为客户提供低消耗、低排放的环保型产品，
传化智联股份有限公司                                            2016 年度报告全文
帮助客户节能减排。
       （3）经营风险。并购后能否成功发挥协同效应存在一定的不确定性。为此，
在并购完成后，传化智联将采取相对稳健的整合策略，在战略明确的前提下，充
分发挥原经营团队的积极性，有效降低经营管理风险，最大程度实现平滑过渡。
       十、接待调研、沟通、采访等活动
       1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
         接待时间           接待方式         接待对象类型         调研的基本情况索引
2016   年 02 月 02     日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 03 月 02     日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 03 月 25     日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 04 月 11     日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 04 月 28     日   电话沟通             机构                     ——
                                                            详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)
2016 年 05 月 13 日         实地调研             机构       传化智联 2016 年 5 月 13 日投资
                                                            者关系活动记录表
                                                            详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)
2016 年 05 月 18 日         实地调研             机构       传化智联 2016 年 5 月 18 日投资
                                                            者关系活动记录表
2016   年 05   月 25   日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 06   月 08   日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 06   月 28   日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 08   月 31   日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 09   月 08   日   电话沟通             机构                     ——
2016   年 09   月 16   日   电话沟通             机构                     ——
                                                            详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)
2016 年 09 月 23 日         实地调研             机构       传化智联 2016 年 9 月 23 日投资
                                                            者关系活动记录表
2016 年 10 月 9 日          电话沟通             机构                     ——
2016 年 11 月 5 日          电话沟通             机构                     ——
                                                            详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn)
2016 年 11 月 16 日         实地调研             机构       传化智联 2016 年 11 月 16 日投资
                                                            者关系活动记录表
2016 年 12 月 6 日          电话沟通             机构                     ——
2016 年 12 月 21 日         电话沟通             机构                     ——
                               第五节       重要事项
       一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
传化智联股份有限公司                                         2016 年度报告全文
     1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
     报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情
况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整现有利润分配政策，
分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并
发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见
和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情
况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、
细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，
使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。
                                    现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                                         是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                                       是
相关的决策程序和机制是否完备：                                                       是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                                             是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法
                                                                                     是
权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合
                                                                                 不适用
规、透明：
     2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情
况
     公司 2016 年度利润分配预案为：公司 2016 年度利润分配预案为：以公司
2016 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。
     公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本
3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
剩余未分配利润结转下年。
     公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本
487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩
传化智联股份有限公司                                                  2016 年度报告全文
余未分配利润结转下年。
     公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：
                                                                             单位：元
                                      分红年度合并报 占合并报表中归
                       现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
    分红年度
                          （含税）    公司普通股股东 通股股东的净利   分红的金额   分红的比例
                                          的净利润       润的比率
2016 年                325,781,467.80 580,985,445.92           56.07%         0.00         0.00%
2015 年                325,781,467.80 550,629,090.92           59.17%         0.00         0.00%
2014 年                  73,197,000.00 245,155,062.01          29.86%         0.00         0.00%
     公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正已提出现金红利分配预案。
     二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                    1.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                               3,257,814,678
现金分红总额（元）（含税）                                                            325,781,467.80
可分配利润（元）                                                                    1,739,467,435.14
现金分红占利润分配总额的比例（%）                                                             100.00
                                        本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%。
                          利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司本年度的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。
     三、承诺事项履行情况
     1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他
关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    传化智联股份有限公司                                                        2016 年度报告全文
    承诺事由                承诺方       承诺类型                             承诺内容                                承诺时间           承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
                                                              2015 年至 2021 年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损
                           传化集团有限公司 业绩补偿     益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属 2015 年 6 月 11 日    七年          履行中
                                                         母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。
                                                             在本次交易前已持有的上市公司股份，自本次交易完成之日
                                            关于股份锁
                           上市公司实际控制              起 12 个月内不转让。本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配
                                            定的承诺及                                                               2015 年 6 月 11 日   一年          履行完毕
                           人承诺                        股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定
                                            补充承诺
                                                         安排。
                                                             传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承
                                                         诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿
                                                         协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部
                                            关于股份锁
                                                         履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。
                           传化集团有限公司 定的承诺及                                                               2015 年 6 月 11 日   三年          履行中
                                                             若本次交易完成后6 个月内上市公司股票连续20 个交易日的
资产重组时所作承诺                          补充承诺
                                                         收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的
                                                         发行价中的较高者，下同），或者本次交易完成后 6 个月期末收
                                                         盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。
                                                             就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将
                                                         直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划
                                                         （以下简称“专项资产管理计划”）名下），本公司承诺将保证
                                            关于股份锁   该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转
                           华安未来资产管理
                                            定的承诺及   让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关 2015 年 6 月 11 日      三年          履行中
                           （上海）有限公司
                                            补充承诺     规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交
                                                         易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套
                                                         融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末
                                                         收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。
             传化智联股份有限公司                                                         2016 年度报告全文
长安财富资产管理
                                    就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将
有限公司、长城嘉信 关于股份锁
                                直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项
资产管理有限公司、定的承诺及                                                               2015 年 6 月 11 日 三年   履行中
                                资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前
上海凯石益正资产 补充承诺
                                述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
管理有限公司
杭州中阳融正投资
管理有限公司、上海 关于股份锁       就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业
陆家嘴股权投资基 定的承诺及     承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期 2015 年 6 月 11 日 三年   履行中
金合伙企业、西藏自 补充承诺     届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
治区投资有限公司
中国人寿资产管理
有限公司、上海君彤
璟联投资合伙企业、
厦门建发股份有限
公司、建信基金管理
                                    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
有限责任公司、华商
                                行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新
基金管理有限公司、关于股份锁
                                增的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市
北京新华汇嘉投资 定的承诺及                                                                2015 年 6 月 11 日 三年   履行中
                                后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的
管理有限公司、中广 补充承诺
                                股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证
核财务有限责任公
                                监会及深圳证券交易所有关规定执行。
司、杭州金投资本管
理有限公司、上海凯
石益正资产管理有
限公司、珠海浩怡投
资企业（有限合伙）
                   关于保证上   1、关于上市公司人员独立
徐传化、徐冠巨、徐
                   市公司独立   保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其 2015 年 6 月 11 日 长期     履行中
观宝及传化集团
                   性的承诺     他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人
传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
                 控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人
                 及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。
                 保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的
                 其他企业中兼职或领取报酬。
                 保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承
                 诺人。
                 保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的
                 程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出
                 的人事任免决定。
                 2、关于上市公司财务独立
                 保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。
                 保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公
                 司的财务管理制度。
                 保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本
                 承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。
                 保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的
                 其他企业共用一个银行账户。
                 保证传化智联及子公司依法独立纳税。
                 3、关于上市公司机构独立
                 保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的
                 组织机构。
                 保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管
                 理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。
                 保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公
                 机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。
                 保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股
                 东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。
                 4、关于上市公司资产独立、完整
             传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
                              保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。
                              保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的
                              资金、资产及其他资源。
                              保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债
                              务违规提供担保。
                              5、关于上市公司业务独立
                              保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具
                              有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本
                              承诺人。
                              保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺
                              人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法
                              占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本
                              着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传
                              化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市
                              规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时
                              对有关信息进行披露。
                              保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业
                              保持独立。
                              保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的
                              任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、
                              人员、财务、机构、业务的独立性。
                              1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其
                              他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智
                   关于避免与
                              联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情
徐传化、徐冠巨、徐 上市公司同
                              形。                                                       2015 年 6 月 11 日 长期   履行中
观宝及传化集团     业竞争的承
                              2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，
                   诺
                              并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子
                              公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
             传化智联股份有限公司                                                      2016 年度报告全文
                              3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营
                              活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业
                              务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似
                              的情况，本承诺人将采取以下措施解决：
                              （1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与
                              传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企
                              业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商
                              业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业
                              机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；
                              （2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在
                              的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利
                              益；
                              （3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至
                              全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化
                              智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有
                              关资产和业务。
                              4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，
                              由本承诺人承担赔偿责任。
                              1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企
                              业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联
                              股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股
                   关于规范与 东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的
徐传化、徐冠巨、徐 上市公司关 其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决
                                                                                        2015 年 6 月 11 日 长期   履行中
观宝及传化集团     联交易的承 等公允决策程序。
                   诺         2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企
                              业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交
                              易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公
                              正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，
                                       传化智联股份有限公司                                                     2016 年度报告全文
                                                        并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限
                                                        公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保
                                                        证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其
                                                        他股东的合法权益。
                                                        3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求
                                                        传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的
                                                        权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成
                                                        交易的优先权利。
                                                        4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市
                                                        公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其
                                                        控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的
                                                        担保。
                                                        5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失
                                                        的，由本承诺人承担赔偿责任。
                         徐传化、徐冠巨、徐
                         观宝父子三人及其 同业竞争       避免同业竞争                                             2002 年08 月26 日   长期   履行中
                         控制的企业
首次公开发行或再融资时所 徐传化、徐冠巨、徐 保护中小股
                                                         不利用其控股股东地位侵害中小股东利益                     2003 年06 月10 日   长期   履行中
作承诺                   观宝父子三人       东权益
                                            关联交易、资
                         徐传化、徐冠巨、徐              资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规
                                            金占用                                                                2003 年07 月11 日   长期   履行中
                         观宝父子三人                    定
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕的，
                         无。
应当详细说明未完成履行的
                                  传化智联股份有限公司                                          2016 年度报告全文
具体原因及下一步的工作计
划
             2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    传化智联股份有限公司                                              2016 年度报告全文
                                                             未达预测的
 盈利预测资产或 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业             原预测披露 原预测披露
                                                             原因（如适
     项目名称        间         间    绩（万元） 绩（万元）                 日期         索引
                                                                 用）
                                                                                     刊登于 “巨
                                          -44,100 -43,640.44 不适用
                                                                        2015 年 6 月 潮资讯”网
 资产重组项目   2015 年    2021 年
                                                                        11 日        《盈利补偿
                                          -35,100  39,148.37 不适用
                                                                                     协议》
         公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况：
         传化集团承诺：传化物流 2015 年至 2021 年累计经审计的扣除非经常性损益
    后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属母公司所有者的
    净利润总数（含非经常性损益）为 56.88 亿元。传化物流 2016 年扣除非经常性
    损益后归属母公司所有者的净利润总数为-4.41 亿元，归属母公司所有者的净利
    润总数（含非经常性损益）为-3.51 亿元。
         四、公司报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司重大的非经
    营性占用资金。
         五、报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标
    准审计报告”的情况说明。
         六、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
         七、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
         八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况
         合并报表范围发生变化情况详见本报告第十一节“财务报告”之“六 合并
    范围的变更”。
         九、聘任、解聘会计师事务所情况
         现聘任的会计事务所：
境内会计师事务所名称                                       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）                                                       256 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                               缪志坚、张小利
境外会计师事务所名称（如有）                                                         不适用
          传化智联股份有限公司                                                  2016 年度报告全文
     境外会计师事务所报酬（万元）（如有）
     境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）                                                     不适用
     境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）                                                         不适用
               报告期内，公司未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所。
          本年度。
               十、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。
               十一、报告期未发生破产重组相关事项。
               十二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
               十三、报告期内，公司不存在处罚及整改情况。
               十四、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。
               十五、报告期内，公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措
          施的情况
                                 事项概述                                           查询索引
公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司      具体情况详见 2016 年 3 月 29 日刊
2015 年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激       登在《证券时报》及“巨潮资讯”
励计划（草案）》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励      的公告。
计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2016 年 5 月 20 日，本公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会      具体情况详见 2016 年 5 月 21 日刊
议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股      登在《证券时报》及“巨潮资讯”
票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以 2016 年 5 月 20 日作       的公告。
为激励计划的授予日，向 355 名激励对象授予 2,473 万份股票期权。
2016 年 6 月 15 日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会      具体情况详见 2016 年 6 月 17 日刊
议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第      登在《证券时报》及“巨潮资讯”
二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予      的公告。
股票期权涉及的激励对象由 355 人调整为 348 人，期权数量由 2,473 万
份调整为 2,419 万份。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，      具体情况详见 2016 年 7 月 1 日刊登
公司已于 2016 年 6 月 30 日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予   在《证券时报》及“巨潮资讯”的
登记工作，期权简称：传化 JLC2，期权代码：037716。                       公告。
       传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
              十六、重大关联交易
              1、与日常经营相关的关联交易
                                                                         占同类交 获批的交
                              关联交 关联交 关联交易 关联交易 关联交易金                   是否超过获批 关联交易结算 可获得的同类
 关联交易方      关联关系                                                易金额的 易额度                                            披露日期         披露索引
                              易类型 易内容 定价原则 价格（元） 额（元）                       额度         方式     交易市价（元）
                                                                           比例   （万元）
浙江新安化工 同受控股股东传
                                    购买商          24,592,19
集团股份有限 化集团有限公司 采购           市场价格           24,592,198.41 0.3673%     8,000         否   银行转账   24,592,198.41
                                    品              8.41
公司         直接或间接控制
             同受控股股东传
浙江传化能源                        购买商          13,083,09
             化集团有限公司 采购           市场价格           13,083,091.22 0.1954%     8,000         否   银行转账   13,083,091.22               刊登在巨潮资讯
有限公司                            品              1.22
             直接或间接控制                                                                                                                       网
                                                                                                                                      2016.3.29
             同受控股股东传                                                                                                                       http://www.cninfo
浙江传化华洋                        购买商          4,252,427.
             化集团有限公司 采购           市场价格            4,252,427.06 0.0635%     2,000         否   银行转账   4,252,427.06                .com.cn
化工有限公司                        品
             直接或间接控制
             同受控股股东传
杭州传化日用                        购买商          2,587,969.
             化集团有限公司 采购           市场价格            2,587,969.94 0.0386%     1,000         否   银行转账   2,587,969.94
品有限公司                          品
             直接或间接控制
             同受控股股东传
北京传化科技                        购买商          4,716,981.
             化集团有限公司 采购           市场价格            4,716,981.13 0.0704%      472          否   银行转账   4,716,981.13                刊登在巨潮资讯
发展有限公司                        品
             直接或间接控制                                                                                                                       网
                                                                                                                                      2017.4.18
             同受控股股东传                                                                                                                       http://www.cninfo
浙江传化石油                        购买商          4,667,162. 4,667,162.08                                           4,667,162.08
             化集团有限公司 采购           市场价格                         0.0697%      470          否   银行转账                               .com.cn
化工有限公司                        品
             直接或间接控制
             同受控股股东传         化工原                                                                                                        刊登在巨潮资讯
浙江传化能源                                          2,083,852.
             化集团有限公司 销售    料 、 运 市场价格            2,083,852.75 0.0255%   3,000         否   银行转账   2,083,852.75    2016.3.29   网
有限公司
             直接或间接控制         输服务                                                                                                        http://www.cninfo
                                    传化智联股份有限公司                                               2016 年度报告全文
                                   化工原                                                                                              .com.cn
                                   料、运
             同受控股股东传
浙江传化华洋                       输 服             30,051,88
             化集团有限公司 销售          市场价格             30,051,882.16 0.3676%      3,000   否   银行转账   30,051,882.16
化工有限公司                       务、供            2.16
             直接或间接控制
                                   应链服
                                   务
                                   化工原
                                   料、运
             同受控股股东传
杭州传化日用                       输 服             13,505,84
             化集团有限公司 销售          市场价格             13,505,840.67 0.1652%      2,000   否   银行转账   13,505,840.67
品有限公司                         务、供            0.67
             直接或间接控制
                                   应链服
                                   务
浙江新安化工 同受控股股东传
                                   化工原          166,950.4
集团股份有限 化集团有限公司 销售          市场价格                166,950.43 0.0020%      1,000   否   银行转账   166,950.43
                                   料
公司         直接或间接控制
                                                                99,708,355.85
                   合计                       --           --                   --        27942   --      --               --     --             --
大额销货退回的详细情况                     无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额
                                           与预计一致
预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适
                                           不适用
用）
传化智联股份有限公司                                                   2016 年度报告全文
     2、 公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。
     3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。
     4、关联债权债务往来
     公司对 2016 年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经
营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司
及控股子公司的重大的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方重大变相
占用公司资金的情况。
     5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。
     十七、重大合同及其履行情况
     1、托管、承包、租赁事项情况
     （1）报告期内，公司不存在为托管事项。
     （2）报告期内，公司不存在为承包事项。
     （3）报告期内，公司不存在为租赁事项。
     2、重大担保
     （1）担保情况
                                                                            单位：万元
                         公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
              担保额度           实际发生日                                                是否为
                                             实际担保金                             是否履
 担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署             担保类型         担保期           关联方
                                                 额                                 行完毕
              披露日期               日）                                                  担保
                                                                           自主合同
                                                                           约定的承
鄂尔多斯市新                                                               租人履行
                2013 年 07          2013 年 08 月               连带责任保
杭能源有限公                 22,500                      20,000            主合同项 否     否
                月 24 日            13 日                       证
司                                                                         下债务期
                                                                           限届满之
                                                                           日起两年
报告期内审批的对外担保                             报告期内对外担保实际
                                                 0
额度合计（A1）                                     发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担                             报告期末实际对外担保
                                           22,500                                           20,000
保额度合计（A3）                                   余额合计（A4）
                                     公司与子公司之间担保情况
传化智联股份有限公司                                                     2016 年度报告全文
              担保额度          实际发生日                                                   是否为
                                             实际担保金                               是否履
 担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署            担保类型            担保期           关联方
                                                 额                                   行完毕
              披露日期              日）                                                     担保
                                                                          自担保保
杭州传化化学     2014 年 04          2014 年 03 月             连带责任保 证书签订
                               8,000                     8,000                        否     否
品有限公司       月 01 日            27 日                     证         之日起三
                                                                          年
                                     2014 年 08 月                        自担保保
浙江天松新材                                             3,000
                 2014 年 04          14 日                     连带责任保 证书签订
料股份有限公                   8,000                                                  是     否
                 月 01 日            2015 年 01 月             证         之日起两
司                                                       5,000
                                     20 日                                年
                                                                          自担保保
浙江天松新材
                 2016 年 08          2016 年 10 月             连带责任保 证 书 签 订
料股份有限公                   3,000                     3,000                        否     否
                 月 10 日            20 日                     证         之日起两
司
                                                                          年
                                                                          自担保保
临安市南庄塑     2014 年 04          2014 年 08 月             连带责任保 证书签订
                               5,000                     5,000                        是     否
化有限公司       月 01 日            11 日                     证         之日起两
                                                                          年
                                                                          自担保保
临 安 市 南 庄 塑 2014 年 08         2016 年 10 月             连带责任保 证 书 签 订
                               5,000                     5,000                        否     否
化有限公司        月 10 日           12 日                     证         之日起两
                                                                          年
                                                                          自担保保
浙江传化天松
                 2014 年 04          2014 年 09 月             连带责任保 证书签订
新材料有限公                   5,000                     5,000                        否     否
                 月 01 日            01 日                     证         之日起五
司
                                                                          年
                                                                          自担保保
浙江传化涂料     2015 年 03          2015 年 03 月             连带责任保 证书签订
                               1,500                     1,500                        否     否
有限公司         月 31 日            27 日                     证         之日起两
                                                                          年
                                                                          自担保保
传化（香港）有 2015 年 03            2015 年 11 月             连带责任保 证书签订
                               6,140                     6,140                        是     否
限公司         月 31 日              30 日                     证         之日起一
                                                                          年
                                                                          自担保保
传化（香港）有 2016 年 10            2016 年 11 月             连带责任保 证 书 签 订
                               6,140                     6,140                        否     否
限公司         月 26 日              30 日                     证         之日起一
                                                                          年
                                                                          自担保保
佛山市传化富
                 2015 年 12          2015 年 12 月             连带责任保 证书签订
联精细化工有                   5,000                     5,000                        否     否
                 月9日               8日                       证         之日起五
限公司
                                                                          年
报告期内审批对子公司担                             报告期内对子公司担保
                                            14,140                                            14,140
保额度合计（B1）                                   实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公                             报告期末对子公司实际
                                            47,780                                            33,640
司担保额度合计（B3）                               担保余额合计（B4）
             传化智联股份有限公司                                                 2016 年度报告全文
                                               子公司对子公司的担保情况
                           担保额度           实际发生日                                              是否为
                                                           实际担保金                          是否履
             担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署               担保类型      担保期           关联方
                                                                 额                            行完毕
                           披露日期               日）                                                担保
                  ——        ——     ——       ——         ——      ——         ——       —— ——
             报告期内审批对子公司担                        报告期内对子公司担保
                                                         0
             保额度合计（C1）                              实际发生额合计（C2）
             报告期末已审批的对子公                        报告期末对子公司实际
                                                         0
             司担保额度合计（C3）                          担保余额合计（C4）
             公司担保总额（即前三大项的合计）
             报告期内审批担保额度合                        报告期内担保实际发生
                                                    14,140                                             14,140
             计（A1+B1+C1）                                额合计（A2+B2+C2）
             报告期末已审批的担保额                        报告期末实际担保余额
                                                    70,280                                             53,640
             度合计（A3+B3+C3）                            合计（A4+B4+C4）
             实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比
                                                                                                         4.82
             例（%）
             其中：
             为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
             （D）
             直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象
             提供的债务担保金额（E）
             担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
             上述三项担保金额合计（D+E+F）
             未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                                                   无
             违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                                                       无
                  （2）、报告期内，公司不存在违规担保情形。
                  3、委托他人进行现金资产管理情况
                  （1）委托理财情况
                                                                                      单位：万元
                                                                                                    报告
                                                                               计提减
                                                                        本期实                      期损
                                                                               值准备        报告期
                       是否关 产品类    委托理 起始日 终止日 报酬确定 际收回          预计收        益实
     受托人名称                                                                金额          实际损
                       联交易   型      财金额    期      期     方式   本金金          益          际收
                                                                               （如          益金额
                                                                          额                        回情
                                                                               有）
                                                                                                      况
                                                                                                    收回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                    本金
华融证券股份有限公司 否        保本型   10,000 4 月 18 4 月 17 浮动收益 10,000       0 950   290.28
                                                                                                    及收
                                               日      日
                                                                                                    益
                                                                                                    收回
                                                       2016 年
                                               2016 年                                              本金
农行萧山开发区支行    否       保本型     500          2 月 17 固定收益   500        0 0.32    0.32
                                               2月5日                                               及收
                                                       日
                                                                                                    益
农行萧山开发区支行    否       保本型    1,500 2016 年 2016 年 固定收益 1,500        0 1.09    1.09 收回
             传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
                                                2 月 5 日 2 月 19                                                本金
                                                          日                                                     及收
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                        2016 年
                                                2016 年                                                          本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   3,000           2 月 25 固定收益     3,000       0   3.12        3.12
                                                2月5日                                                           及收
                                                        日
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                        2016 年
                                                2016 年                                                          本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   2,500           2 月 26 固定收益     2,500       0   2.73        2.73
                                                2月5日                                                           及收
                                                        日
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                        2016 年
                                                2016 年                                                          本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   2,500           2 月 29 固定收益     2,500       0   3.12        3.12
                                                2月5日                                                           及收
                                                        日
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                2016 年 2016 年                                                  本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   700                     固定收益     700         0   0.11        0.11
                                                3月4日 3月7日                                                    及收
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                2016 年 2016 年                                                  本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   1,000                   固定收益     1,000       0   0.26        0.26
                                                3月4日 3月9日                                                    及收
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                2016 年 2016 年                                                  本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   1,000                   固定收益     1,000       0   0.26        0.26
                                                3月4日 3月9日                                                    及收
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                        2016 年
                                                2016 年                                                          本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   4,000           3 月 10 固定收益     4,000       0   1.25        1.25
                                                3月4日                                                           及收
                                                        日
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                2016 年 2016 年
                                                                                                                 本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   5,000   3 月 31 4 月 11 固定收益     5,000       0   2.86        2.86
                                                                                                                 及收
                                                日      日
                                                                                                                 益
                                                                                                                 收回
                                                2016 年 2016 年
                                                                                                                 本金
农行萧山开发区支行    否       保本型   3,000   3 月 31 4 月 11 固定收益     3,000       0   1.72        1.72
                                                                                                                 及收
                                                日      日
                                                                                                                 益
                                                2016 年 2017 年
                                                                                                                 未赎
东亚银行杭州分行      否       保本型   5,000   6 月 17 6 月 16 浮动收益      0          0   180         0.97
                                                                                                                 回
                                                日       日
                                                2016 年 2017 年
                                                                                                                 未赎
东亚银行杭州分行      否       保本型   4,600   6 月 17 6 月 16 浮动收益      0          0   180         89.38
                                                                                                                 回
                                                日       日
                                                2016 年 2017 年                                                  未赎
杭州银行              否       保本型   5,000                     浮动收益    0          0   180         38.52
                                                10 月 18 10 月 17                                                回
             传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
                                                  日       日
                                                           2017 年
                                                  2016 年                                                           未赎
杭州银行              否       保本型    5,000             10 月 31 浮动收益     0          0   180         31.23
                                                  11 月 1                                                           回
                                                           日
                                                  2016 年 2017 年
                                                                                                                    未赎
杭州银行              否       保本型    5,000    11 月 3 11 月 2 浮动收益       0          0   180         30.19
                                                                                                                    回
                                                  日       日
                                                  2016 年 2017 年
                                                                                                                    未赎
杭州银行              否       保本型    5,000    11 月 22 11 月 21 浮动收益     0          0   180         20.30
                                                                                                                    回
                                                  日       日
                                                  2016 年 2017 年
                                                                                                                    未赎
杭州银行              否       保本型    5,000    11 月 18 11 月 17 浮动收益     0          0   180         22.38
                                                                                                                    回
                                                  日       日
                                                                                                                收     回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                                本     金
华融证券股份有限公司 否        保本型   20,000 5 月 14 5 月 14 固定收益 20,000              0 1,800     660.82
                                                                                                                及     收
                                               日      日
                                                                                                                益
                                                                                                                收     回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                                本     金
华融证券股份有限公司 否        保本型   20,000 5 月 14 7 月 14 固定收益 20,000              0 1,800     961.64
                                                                                                                及     收
                                               日      日
                                                                                                                益
                                                                                                                收     回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                                本     金
华融证券股份有限公司 否        保本型   20,000 5 月 14 9 月 14 固定收益 20,000              0 1,800    1,267.40
                                                                                                                及     收
                                               日      日
                                                                                                                益
                                                                                                                收     回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                                本     金
杭州银行滨江支行      否       保本型   20,000 10 月 29 1 月 29 浮动收益 20,000             0 91.00      52.16
                                                                                                                及     收
                                               日       日
                                                                                                                益
                                                                                                                收     回
                                               2015 年
                                                       2016 年                                                  本     金
萧山合作银行宁围支行 否        保本型   30,000 11 月 5         浮动收益 30,000              0 322.50    116.63
                                                       2月3日                                                   及     收
                                               日
                                                                                                                益
                                                                                                                收     回
                                               2015 年 2016 年
                                                                                                                本     金
工行浙江省分行        否       保本型   20,000 11 月 5 2 月 16 浮动收益 20,000              0 202.22     88.22
                                                                                                                及     收
                                               日      日
                                                                                                                益
                                                                               164,70
合计                                    199,300    ——        ——   ——                  0          3,686.96 ——
委托理财资金来源                      公司自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额        0
涉诉情况（如适用）                    不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 3 月 29 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无
未来是否还有委托理财计划              有
                   （2）公司报告期不存在委托贷款情况。
传化智联股份有限公司                                      2016 年度报告全文
     4、公司报告期不存在其他重大合同
     十八、社会责任情况
     企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是
时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来，形成更高的使命、
价值和精神追求，才能够顺应时代潮流，使自己成为卓越的企业。保障股东特别
是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司
治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、
监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权
益。长期以来，传化智联着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，引
领企业的健康发展。
     在理念体系上，传化以“社会责任感”为基础，确立了“幸福员工、成就客
户、引领产业”的企业使命，以及“责任、诚信、务实、共赢”的核心价值观，
和“开拓进取、勇于创新”的企业精神，构建起较为完整的企业价值理念体系。
在履行社会责任上，一是对员工负责，并将此作为企业履行社会责任最基本的内
容，关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障，让员工快乐工
作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事业共
同体、命运共同体”， 传化智联与员工之间的关系从利益共同体发展为事业共
同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满足
员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成就
感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员工，
员工爱护企业”的和谐文化氛围。二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依
靠科技进步，发展循环经济，整合物流资源、推行清洁生产，建设资源节约型、
环境友好型企业，推进企业的可持续发展。三是热心公益事业，积极回报社会，
            传化智联股份有限公司                                                  2016 年度报告全文
            积极响应浙江省委省政府近期提出的“五水共治”活动。公司不定期向社会捐赠，
            组织员工积极参加社会公益活动。
                 上市公司及其下属子公司不属于国家环保保护部门规定的重污染行业，不存
            在其他重大社会责任问题，也未受到行政处罚。
                 十九、报告期内，公司不存在其他重大事项的说明情况。
                 二十、公司子公司重大事项
                 公司子公司重大事项见本报告第十一节“财务报告”之“十二 其他重要事
            项”之（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
                                     第六节       股份变动及股东情况
                  一、股份变动情况
                  1、股份变动情况
                        本次变动前                本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                  比例   发行         公积金
                        数量                    送股              其他     小计         数量          比例(%)
                                   (%)   新股           转股
                    2,845,001,58 87.33                        -10,000   -10,000     2,844,991,5 87.33
一、有限售条件股份
                    4
1、国家持股
2、国有法人持股     67,451,963 2.07                                                 67,451,963 2.07
                    2,702,382,71 82.95                                              2,702,382,7 82.95
3、其他内资持股
                    5
                    2,702,382,71 82.95                                              2,702,382,7 82.95
其中：境内法人持股
                    5
     境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
     境外自然人持股
5、高管股份         75,166,906 2.31                          -10,000    -10,000     75,156,906 2.31
二、无限售条件股份 412,813,094 12.67                         10,000     10,000      412,823,094 12.67
1、人民币普通股     412,813,094 12.67                        10,000     10,000      412,823,094 12.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
                    3,257,814,67                             0          0           3,257,814,6 100.00
三、股份总数
                    8
            传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
                 股份变动的原因：
                 公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其买入
            的股票进行解锁，致使公司限售股份发生变化。
                 股份变动的批准情况：
                 □ 适用 √ 不适用
                 股份变动的过户情况：
                 □ 适用 √ 不适用
                 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司
            普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：
                 □ 适用 √ 不适用
                 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
                 □ 适用 √ 不适用
                 2、限售股份变动情况
                                                                                           单位：股
                                    期初限 本期解除限售 本期增加限售
          股东名称                                                   期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                    售股数     股数         股数
                                                                                                    锁定六个月以
应天根                             20,000   10,000      0            10,000         监事离职锁定
                                                                                                    后解禁 50%
                 二、证券发行与上市情况
                 1、报告期内，公司不存在证券发行（不含优先股）情况。
                 2、报告期内，公司不存在股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结
            构的变动情况说明
                 3、报告期内，公司不存在现存的内部职工股情况。
                三、股东和实际控制人情况
                1、公司股东数量及持股情况
                                                                                          单位：股
 报告期末普通股股东总数        14,017 年度报告披        15,659 报告期末表             0 年度报告披
             传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
                                        露日前上一               决权恢复的              露日前上一
                                        月末普通股               优先股股东              月末表决权
                                        股东总数                 总数（如有）            恢复的优先
                                                                 （参见注 8）            股股东总数
                                                                                         （如有）（参
                                                                                         见注 8）
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                            持股            报告期内 持有有限 持有无限售       质押或冻结情况
                                                  报告期末
         股东名称              股东性质     比例            增减变动 售条件的 条件的股份
                                                  持股数量                                   股份状态    数量
                                           （%）              情况    股份数量      数量
                                                  1,973,050           1,858,287,
传化集团有限公司           境内非国有法人 60.56                     0            114,763,680       ——      ——
                                                       ,834
长安财富－广发银行－长
                                                     174,216,0           174,216,0
安资产传化物流股权投资 其他                   5.35                   0                     0        ——    ——
                                                           27
专项资产管理计划
上海航运产业基金管理有
                                                     71,065,98            71,065,9
限公司－上海君彤璟联投 其他                   2.18                   0                     0        ——    ——
                                                             9
资合伙企业（有限合伙）
华安未来资产－工商银行
                                                     69,703,55            69,703,5
－传化集团专项资产管理 其他                   2.14                   0                     0        ——    ——
                                                             4
计划
长城嘉信资产－宁波银行                             69,686,41            69,686,4
                       其他                   2.14                   0                    0         ——    ——
－王宝军                                                   1
                                                   63,565,12           47,673,84
徐冠巨                     境内自然人         1.95                   0           15,891,284         ——    ——
                                                           6
上海凯石益正资产管理有
                                                 58,121,82          58,121,8
限公司－凯石传化定增证 其他                 1.78                 0                    0        ——       ——
                                                         7
券投资基金
杭州中阳融正投资管理有                           58,072,00          58,072,0
                         境内非国有法人     1.78                 0                    0        冻结 12,853,480
限公司                                                   9
珠海浩怡投资企业（有限合                         50,761,42          50,761,4                         40,000,000
                         境内非国有法人     1.56                 0                    0        冻结
伙）                                                     1
上海陆家嘴股权投资基金                           46,457,60          46,457,6
                         境内非国有法人     1.43                 0                    0        ——       ——
合伙企业（有限合伙）                                     7
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10       报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名
名股东的情况（如有）（参见注 3）         股东的情况。
                                              前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产－
                                         工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明         系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之
                                         间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                                         人。
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
传化集团有限公司                                                      114,763,680 人民币普通股      114,763,680
天治基金－浦发银行－天治凌云 2 号特定多
                                                                       16,171,300 人民币普通股       16,171,300
客户资产管理计划
            传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
徐冠巨                                                                     15,891,284 人民币普通股      15,891,284
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投祥瑞
                                                                           15,761,934 人民币普通股      15,761,934
5 号结构化证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业
                                                                           15,732,374 人民币普通股      15,732,374
灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－
                                                                           12,007,839 人民币普通股      12,007,839
中国银行股份有限公司
徐观宝                                                                      9,157,690 人民币普通股       9,157,690
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投祥瑞
                                                                            8,631,435 人民币普通股       8,631,435
6 号结构化证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题
                                                                            7,090,486 人民币普通股       7,090,486
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选
                                                                            6,778,224 人民币普通股       6,778,224
混合型证券投资基金
                                             前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10
                                         的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联
                                         公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办
关系或一致行动的说明
                                         法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                             报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
明（如有）（参见注 4）
                 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
            约定购回交易。
                 2、公司控股股东情况
                 控股股东性质：自然人控股
                 控股股东类型：法人
                   法定代表人/
  控股股东名称                     成立日期   组织机构代码      注册资本                主要经营业务
                   单位负责人
                                                                               批发、零售，日用化工产品及精细化
                                                                               工产品（除化学危险品及易制毒化学
                                                                               品），农副产品，以及其他无需报经
                                                                               审批的一切合法项目；出口本企业自
                                                                               产的化工产品，化工原料，化纤原料；
                                 1995 年 06 月 9133010925390
传化集团有限公司     徐冠巨                                  800,000,000.00 元 进口本企业生产、科研所需的原辅材
                                    29 日
                                                                               料，机械设备，仪器仪表及零配件；
                                                                               实业投资；软件开发；现代物流服务
                                                                               （国家专项审批的除外）；企业咨询
                                                                               服务，凡以上涉及许可证制度的凭证
                                                                               经营。
控股股东报告期内
控股和参股的其他
                 报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司 14.98%的股份。
境内外上市公司的
股权情况
      传化智联股份有限公司                                                        2016 年度报告全文
         报告期内，公司控股股东未发生变更。
         3、公司实际控制人情况
         实际控制人性质：境内自然人
         实际控制人类型：自然人
           实际控制人姓名                  国籍            是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨                                     中国                          否
徐观宝                                     中国                          否
徐传化                                     中国                          否
                                     徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，传化集团有限公司董事长；徐
主要职业及职务                       观宝：曾在萧山宁围初中任教，传化集团有限公司副董事长；徐
                                     传化：传化集团董事局主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用。
    注解：公司董事长徐冠巨、董事徐观宝最近 5 年内的职业及职务具体详见“第六节董事、监事、高级管
      理人员和员工情况”。
         公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
         报告期内，公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的
      情况。
         4、报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。
         5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份不存在限制减持情况。
                                    第七节         优先股相关情况
         报告期公司不存在优先股的。
          传化智联股份有限公司                                                  2016 年度报告全文
                          第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
               一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                  本期增   本期减
                          任职状                任期起始日 任期终止 期初持股      持股份   持股份 期末持股
 姓名        职务                  性别    年龄
                            态                      期       日期   数（股）        数量     数量 数（股）
                                                                                  （股）   （股）
徐冠巨   董事长、总经理    现任    男       56   2013.05.15 2016.05.15 63,565,126     0        0  63,565,126
徐观宝       董事          现任    男       60   2013.05.15 2016.05.15 36,630,754     0        0  36,630,754
                                                                       100,195,88                 100,195,88
合计           --            --     --      --       --         --                    0        0
                                                                           0
               二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
               公司报告期内不存在董事、监事、高级管理人员变动情况。
               三、任职情况
               1、董事
               徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭
          州万向节厂工作，现任全国政协委员、全国工商联副主席，传化物流董事长，本
          公司董事长、总经理。
               徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山
          宁围初中任教，现任本公司董事、副董事长。
               吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，
          曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历
          任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、
          副总裁兼发展总监，现任传化集团总裁、新安化工董事长、本公司董事。
               周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师，1996 年参
          加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副
          总裁兼无机硅事业部总经理，浙江传化化学集团有限公司总裁，现任新安化工董
          事、本公司副总经理、董事。
传化智联股份有限公司                                        2016 年度报告全文
     徐虎祥先生：中国国籍，1964 年出生，大专学历，高级经济师，1981 年参
加工作。曾就职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公
司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公
司副总经理、董事。
     朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，1994 年 7
月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004 年 7 月至 2008 年 5 月
任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在
本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
     周春生先生：中国国籍，1966年5月出生, 曾任北京大学光华管理学院院长
助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会
委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美
国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance编委。
著名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客
座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任，长江商学院常驻
教授，EMBA学术主任，中国智能交通系统（控股）有限公司、北亚资源控股有限
公司、广东国盛金控集团股份有限公司、昆吾九鼎投资控股股份有限公司、乐山
商业银行股份有限公司、中弘控股股份有限公司、安信期货有限责任公司独立董
事，南大傲拓科技江苏股份有限公司董事。本公司独立董事。
     李易先生：中国国籍，1976 年，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告
有限公司总经理。现任中国移动互联网产业联盟秘书长、电子工业出版社《互联
网+》丛书主编；兼任工信部电信经济专家委员会第四届委员、上海市信息化专
家委员会第六届委员、中国电信集团创新孵化项目评审专家、东航集团创新孵化
评审委员会专家、北京航空航天大学软件学院客座教授、同济大学环境与可持续
发展学院客座教授、西南财大经济信息工程学院客座教授、北京邮电大学 MBA 特
传化智联股份有限公司                                       2016 年度报告全文
聘导师。2010 年度曾获“中国信息产业十大新锐人物”殊荣。惠州硕贝德无线
科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
     费忠新先生：中国国籍，1954 年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中
国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，
现任浙江财经大学会计学教授。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、浙大网新
科技股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
     2、监事
     陈捷先生，中国国籍，1965 年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就
职于西南师范大学和四川大学，1999 年进入传化集团工作，历任集团人力资源
部经理，现任传化集团副总裁、党委书记。现任本公司监事、监事会主席。
     杨柏樟先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，教授级高级会计师，1974
年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发
集团有限公司。1999 年进入传化工作，曾任传化集团财务总监，现任传化集团
副总裁，本公司监事。
     沈建康先生：中国国籍，1969 年出生，大专学历，高级经济师，1987 年参
加工作。曾就职于萧山手表零件厂、深圳得利嘉旅游用品有限公司、深圳明腾实
业有限公司、杭州明华置业有限公司。1998 年进入传化工作，曾任传化物流财
务经理、总裁助理，现任传化物流副总裁。现任本公司职工监事。
     3、高级管理人员
     徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭
州万向节厂工作，现任全国政协委员、全国工商联副主席，传化物流董事长，本
公司董事长、总经理。
     周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，助理经济师，1996 年参
加工作。曾就职于传化集团、新安化工，担任传化集团董事长助理、新安化工副
           传化智联股份有限公司                                                2016 年度报告全文
           总裁兼无机硅事业部总经理，本公司副总经理、董事。
                徐虎祥先生：中国国籍，1964 年出生，大专学历，高级经济师，1981 年参
           加工作。曾就职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公
           司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公
           司副总经理、董事。
                李绍波先生：中国国籍，1967 年出生，硕士学历，1990 年参加工作。曾就
           职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。2008
           年加入传化物流集团有限公司，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。
                朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，1994 年 7
           月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004 年 7 月至 2008 年 5 月
           任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在
           本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
                朱军先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历，1991 年参加工作。曾就职
           于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Eurojersey S.P.A、巴
           斯夫。2015 年加入本公司工作，现任本公司副总经理。
                杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996
           年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任公司财务管理部
           总经理。
                在股东单位任职情况：
                                                                                                   在股东单
                                                 在股东单位                                        位是否领
     任职人员姓名                 股东单位名称                  任期起始日期       任期终止日期
                                                 担任的职务                                        取报酬津
                                                                                                       贴
徐冠巨                  传化集团有限公司         董事长       1995 年 06 月至今          —        是
徐观宝                  传化集团有限公司         副董事长     2002 年 02 月至今          —        是
吴建华                  传化集团有限公司         总裁、董事 2015 年 12 月至今            —        否
杨柏樟                  传化集团有限公司         副总裁、董事 2005 年 7 月至今           —        是
陈捷                    传化集团有限公司         副总裁、董事 2005 年 7 月至今           —        是
             传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
在股东单位任职情况的说
                       上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。
明
                  在其他主要单位任职情况：
                                                                                                           在其他单
任职人员                                      在其他单位                                                   位是否领
                      其他单位名称                              任期起始日期           任期终止日期
姓名                                          担任的职务                                                   取报酬津
                                                                                                               贴
           浙江绿都房地产开发有限公司         董事         2002 年 04 月至今         —                    否
           浙江传化江南大地发展有限公司       董事长       2000 年 11 月 23 日至今   —                    否
           杭州传化科技城有限公司             董事长       2010 年 11 月 05 日至今   —                    否
徐冠巨     浙江传化生物技术有限公司           董事长       2002 年 08 月 27 日至今   —                    否
           传化控股集团有限公司               董事长       2007 年 08 月至今         —                    否
           宁波境界投资股份有限公司           董事长       2010 年 02 月至今         —                    否
           传化物流集团有限公司               董事长       2015 年 04 月 15 日至今   —                    否
           浙江海源投资有限公司               董事长       2004 年 03 月至今         —                    否
           浙江绿都房地产开发有限公司         董事长       2012 年 03 月至今         —                    否
           杭州传化科技城有限公司             董事         2010 年 11 月 05 日至今   —                    否
徐观宝
           传化控股集团有限公司               董事         2012 年 03 月至今         —                    否
           传化物流集团有限公司               监事         2015 年 04 月 15 日至今   —                    否
           浙江传化江南大地发展有限公司       监事         2000 年 11 月 23 日至今   —                    否
           传化集团有限公司                   总裁         2015 年 12 月至今         —                    否
           浙江新安化工集团股份有限公司       董事长       2014 年 07 月 07 日       2017 年 07 月 07 日   否
           浙江传化华洋化工有限公司           董事长       1998 年 08 月 24 日至今   —                    否
           杭州传化日用品有限公司             执行董事     2002 年 10 月 16 日至今   —                    否
           泰兴市锦鸡染料有限公司             董事         2007 年 03 月至今         —                    否
吴建华     浙江传化合成材料有限公司           董事长       2011 年 07 月 06 日至今   —                    否
           杭州环特生物科技有限公司           董事长       2010 年 03 月 29 日至今   —                    否
           西部新时代能源投资股份有限公司     董事         2011 年 05 月 31 日至今   —                    否
           传化物流集团有限公司               副总裁       2016 年 02 月 29 日至今   —                    否
           浙江传化化学集团有限公司           董事长       2010 年 09 月 08 日至今   —                    否
           浙江传化生物技术有限公司           董事         2015 年 11 月 09 日至今   —                    否
           浙江传化化学集团有限公司           总裁         2007 年 03 月至今         —                    否
周家海
           浙江天松新材料股份有限公司         董事         2014 年 07 月至今         —                    否
           浙江新安化工集团股份有限公司       董事         2014 年 07 月 07 日       2017 年 07 月 07 日   否
           传化公路港物流有限公司浙江分公司   执行董事     2011 年 11 月 18 日至今   —                    否
           杭州富阳传化物流基地有限公司       董事长       2011 年 1 月 25 日至今    —                    否
徐虎祥
           浙江传化物流基地有限公司           董事         2001 年 3 月 23 日至今    —                    否
           传化物流集团有限公司               副总裁       2010 年 09 月 19 日至今   —                    是
           浙江传化物流基地有限公司           监事         2001 年 3 月 23 日至今    —                    否
           杭州富阳传化物流基地有限公司       监事         2011 年 1 月 25 日至今    —                    否
沈建康
           成都传化物流基地有限公司           董事         2007 年 4 月 16 日至今    —                    否
           传化物流集团有限公司               副总裁       2010 年 09 月 19 日至今   —                    是
           广东国盛金控集团股份有限公司       独立董事     2015 年 07 月 02 日       2018 年 07 月 02 日   是
周春生     昆吾九鼎投资控股股份有限公司       独立董事     2016 年 01 月 26 日       2019 年 01 月 26 日   是
           安信期货有限责任公司               独立董事     2009 年 10 月 01 日至今   —                    是
             传化智联股份有限公司                                                     2016 年度报告全文
           乐山商业银行股份有限公司            独立董事     2015 年 08 月 01 日至今   —                    是
           南大傲拓科技江苏股份有限公司        董事         2015 年 07 月 01 日至今   —                    是
           北亚资源控股有限公司                独立董事     2013 年 06 月 01 日至今   —                    是
           中国智能交通系统（控股）有限公司    独立董事     2008 年 09 月 01 日至今   —                    是
           中弘控股股份有限公司                独立董事     2016 年 08 月 13 日       2019 年 08 月 13 日   是
 李易      惠州硕贝德无线科技股份有限公司      独立董事     2016 年 04 月 07 日       2019 年 04 月 07 日   是
           浙江财经大学                        教师         2001 年 09 与至今         —                    是
           杭州锅炉集团股份有限公司            独立董事     2016 年 11 月 14 日       2019 年 11 月 14 日   是
 费忠新
           浙大网新科技股份有限公司            独立董事     2015 年 06 月 10 日       2018 年 06 月 10 日   是
           浙江华海药业股份有限公司            独立董事     2016 年 05 月 10 日       2019 年 05 月 10 日   是
           杭州传化科技城有限公司              董事         2010 年 11 月 05 日       —                    否
 杨柏樟    传化控股集团有限公司                董事         2012 年 03 月至今         —                    否
           宁波境界投资股份有限公司            董事         2010 年 02 月至今         —                    否
 陈捷      传化物流集团有限公司                董事         2015 年 04 月 15 日至今   —                    否
           浙江传化物流基地有限公司            副总裁       2001 年 3 月 23 日至今    —                    否
 李绍波
           传化物流集团有限公司                董事         2015 年 04 月 15 日至今   —                    否
 在其他单
 位任职情 上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。
 况的说明
                  公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年不存在被证券监
             管机构处罚的情况。
                  四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                  公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员
             的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作
             能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、
             监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、
             监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。
                  公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
                                                                       从公司获得的税
  姓名               职务              性别   年龄        任职状态                     是否在关联方获取报酬
                                                                         前报酬总额
徐冠巨    董事长、总经理                男    56           现任              209 万元                    是
徐观宝    副董事长                      男    60           现任              157 万元                    是
吴建华    董事                          男    52           现任              173 万元                    否
周家海    董事；副总经理                男    42           现任              121 万元                    否
徐虎祥    董事；副总经理                男    53           现任              110 万元                    否
朱江英    董事；副总经理、董事会秘书    女    45           现任                83 万元                   否
周春生    独立董事                      男    51           现任                 6 万元                   否
李易      独立董事                      男    41           现任                 6 万元                   否
              传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
费忠新    独立董事                       男      63            现任                 6 万元                   否
陈捷      监事会主席                     男      52            现任               110 万元                   是
杨柏樟    监事                           男      60            现任               102 万元                   是
沈建康    职工监事                       男      48            现任                77 万元                   否
李绍波    副总经理                       男      50            现任               130 万元                   否
朱军      副总经理                       男      47            现任               225 万元                   否
杨万清    财务管理部总经理               男      44            现任                66 万元                   否
合计      --                             --      --              --             1,581 万元
                 注解：公司董事、监事、高级管理人员报告期内未出现被授予的股权激励情况
                   五、公司员工情况
                   1、员工数量、专业构成及教育程度
         母公司在职员工的数量（人）                                                                          1,318
         主要子公司在职员工的数量（人）                                                                      5,042
         在职员工的数量合计（人）                                                                            6,360
         当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                        6,360
         母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                     专业构成
                             专业构成类别                                         专业构成人数（人）
         生产人员
         销售人员                                                                                            1,144
         技术人员
         财务人员
         行政人员                                                                                            2,798
         合计                                                                                                6,360
                                                     教育程度
                             教育程度类别                                               数量（人）
         博士
         硕士
         本科                                                                                                2,489
         大专                                                                                                1,826
         其他                                                                                                1,729
         合计                                                                                                6,360
                   2、薪酬政策
                   公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制
              定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据
              年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与
              成长性，达到公司利益与员工利益的一致。
                   3、培训计划
           传化智联股份有限公司                                       2016 年度报告全文
                公司具备完整的培训体系，根据公司业务发展的需要，公司的培训旨在提高
           管理人员的管理技能，提升公司全员的业务能力，搭建合理人才梯队，保证公司
           可持续性发展。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，
           研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，专项培训等，公司及部门分层级
           进行，培训形式多样，并及时进行培训效果评估，保证培训计划的落地及有效。
                4、报告期内，公司不存在劳务外包情况。
                                           第九节      公司治理
                一、公司治理的基本状况
                报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
           《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地
           建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法
           规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，
           及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司
           严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关
           要求。
                上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：
序号                                制度名称                       披露时间       信息披露媒体
 1     累积投票制实施细则                                          2006.4.29       巨潮资讯网
 2     信息披露事务管理制度                                        2007.6.13       巨潮资讯网
 3     独立董事年报工作制度                                        2008.3.19       巨潮资讯网
 4     董事会审计委员会实施细则                                    2008.3.19       巨潮资讯网
 5     董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度        2010.4.27       巨潮资讯网
 6     年报信息披露重大差错责任追究制度                            2010.4.29       巨潮资讯网
 7     股票期权激励计划实施考核办法                                2011.1.12       巨潮资讯网
 8     环境信息披露管理制度                                        2011.1.26       巨潮资讯网
 9     大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度                    2011.1.26       巨潮资讯网
 10    内部审计管理制度                                            2011.9.29       巨潮资讯网
 11    内幕信息知情人登记管理制度                                  2012.4.25       巨潮资讯网
         传化智联股份有限公司                                        2016 年度报告全文
12   外部信息使用人管理制度                                       2012.4.25       巨潮资讯网
13   投资者关系管理制度                                           2013.7.24       巨潮资讯网
14   关联交易决策制度                                             2013.7.24       巨潮资讯网
15   委托理财管理制度                                             2014.4.23       巨潮资讯网
16   募集资金管理制度                                             2015.6.9        巨潮资讯网
17   商品套期保值业务管理制度                                     2015.6.9        巨潮资讯网
18   公司治理细则                                                 2015.7.1        巨潮资讯网
19   第二期股票期权激励计划实施考核管理办法                       2016.5.18       巨潮资讯网
20   公司章程                                                     2016.11.4       巨潮资讯网
                公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、
         法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自
         觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。
         公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：
                1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平
         等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股
         东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，
         关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
                2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间
         接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
         务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、
         监事会和内部机构能够独立运作。
                3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选
         举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规
         的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加
         有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
                4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要
         求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财
         务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
传化智联股份有限公司                                      2016 年度报告全文
     5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，
使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合
法律、法规的规定。
     6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责
接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披
露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、
及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有
关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
     7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实
现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益
者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
     二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情
况
     1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
     2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。
     3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业
产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和
销售系统。
     4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独
立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
     5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和
财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。
     公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独
立完整的业务及自主经营能力。
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                 三、公司不存在同业竞争情况。
                 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                 1、本报告期股东大会情况
         会议届次               会议类型     投资者参与比例     召开日期            披露日期         披露索引
2015 年度股东大会会议       年度股东大会             3.2226% 2016 年 5 月 18 日 2016 年 5 月 19 日 巨潮资讯网
2016 年度第一次临时股东大会
                            临时股东大会            0.0006% 2016 年 11 月 4 日 2016 年 11 月 5 日 巨潮资讯网
会议
                 报告期内，机构投资者未出任公司董事。
                 2、报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开股东会的情形。
                 五、报告期内独立董事履行职责的情况
                                                 独立董事出席董事会情况
                                                                                                   是否连续两次
                              本报告期应参              以通讯方式参
              独立董事姓名                 现场出席次数              委托出席次数     缺席次数     未亲自参加会
                              加董事会次数                加次数
                                                                                                         议
            周春生                   10               0             9             1              0           否
            李易                     10               1             9             0              0           否
            费忠新                   10               1             9             0              0           否
            独立董事列席股东大会次数
                 报告期内，公司独立董事不存在连续两次未出亲自出席董事会的情形。
                 1、报告期内，公司独立董事对公司有关事项未提出异议。
                 2、独立董事履行职责的其他说明
                 公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态
            度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的
            职责。独立董事对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对
            公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对
            公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
                 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，公司依据独立董事年报工作制
            度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。报告期内，公司安排独立董事
            参加了公司的年度总结大会，以便独立董事了解本年度的生产经营情况和重大事
            项的进展情况；同时，公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立
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董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
     六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。2016 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法
规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业
性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员
会履职情况如下：
     1、董事会审计委员会的履职情况
     报告期内，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划
与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、
公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事
会。董事会审计委员会在 2015 年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度
财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进
行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构
的年报审计工作进行总结和评价。
     2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
     报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议公司 2015 年度公司
董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、
监事和高级管理人员 2015 年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的
年度薪酬分配方案是根据公司 2015 年各项任务目标、经营指标完成情况进行综
合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全
体委员无异议。
     3、董事会提名委员会履职情况
     报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，
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             对公司核心人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。
                  4、公司董事会战略委员会履职情况
                  报告期内，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和
             发展前景进行深入地分析，对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出
             企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
                  七、监事会工作情况
                  公司监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险，并对报告期内的
             监督事项无异议。
                  八、高级管理人员的考评及激励情况
                  公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工
             作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管
             理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。进一步完善公司治理结构，健全公司激励
             与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与
             创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。
                  九、内部控制评价报告
                  1、报告期内，公司未存在内部控制重大缺陷的情况。
                  2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                                              2017 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引                                      董事会关于 2016 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报
                                                                                                     100.00%
表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报
                                                                                                     100.00%
表营业收入的比例
                                                 缺陷认定标准
      类别                               财务报告                                  非财务报告
                         出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定      非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                     为财务报告内部控制重大缺陷：                    务流程有效性的影响程度、发生的可能性
定性标准                 （1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊； 作判定。
                         （2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控     如果缺陷发生的可能性较小，会降低
                     制在运行过程中未能发现该错报；                  工作效率或效果、或加大效果的不确定性、
           传化智联股份有限公司                                              2016 年度报告全文
                       （3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制 或使之偏离预期目标为一般缺陷。
                   的监督无效；                                         如果缺陷发生的可能性较高，会显著
                       （4） 控制环境无效；                         降低工作效率或效果、或显著加大效果的
                       （5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理 不确定性、或使之显著偏离预期目标为重
                   的时间后未加以改正；                             要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严
                       （6）因会计差错导致的监管机构处罚。          重降低工作效率或效果、或严重加大效果
                       出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重 的不确定性、或使之严重偏离预期目标为
                   要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：       重大缺陷。
                       （1）关键岗位人员舞弊；
                       （2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能
                   对财务报告的可靠性产生重大影响；
                       （3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层
                   仍然没有对重要缺陷进行纠正；
                       （4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
                       （5） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
                   立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                   制；
                       一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的
                   其他控制缺陷。
                                                                        内部控制缺陷可能导致或导致的损失
                       内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关 与利润相关的，以营业收入指标衡量。如
                   的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                   他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则
                   1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但 认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%
                   小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%， 但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过利润
                   则认定为重大缺陷。                               营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。
定量标准
                       内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理       内部控制缺陷可能导致或导致的损失
                   相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连 与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
                   同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                   额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，
                   但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%， 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%
                   则认定为重大缺陷。                               但小于 3%则认定为重要缺陷；如果超过资
                                                                    产总额 3%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷
数量（个）
非财务报告重大缺
陷数量（个）
财务报告重要缺陷
数量（个）
非财务报告重要缺
陷数量（个）
                十、报告期内，公司无需出具内部控制审计报告或鉴证报告。
    传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
                                    第十节         公司债券相关情况
             一、公司债券基本信息
                                                                           债券余额                 还本付息方
       债券名称        债券简称    债券代码       发行日     到期日                        利率
                                                                           （万元）                      式
                                                                                                    每年付息一
                                                                                                    次，到期一
浙江传化股份有限                                                                                    次还本，最
                                              2013 年 3 月 2018 年 3 月
公司公开发行 2013 13 传化债       112161                                    60,000.00         5.60% 后一期利息
                                              15 日        14 日
年公司债券                                                                                          随本金的兑
                                                                                                    付一起支
                                                                                                    付。
公司债券上市或转让的交易场
                                  深圳证券交易所
所
投资者适当性安排                  无
                                  2016 年 3 月 09 日公司公告披露了《2013 年公司债券 2015 年付息公告》（公
报告期内公司债券的付息兑付
                                  告编号：2016-012），于 2016 年 3 月 15 日支付 2015 年 3 月 15 日至 2016 年
情况
                                  3 月 14 日期间的公司债利息。
公司债券附发行人或投资者选
择权条款、可交换条款等特殊条
                             不适用。
款的，报告期内相关条款的执行
情况（如适用）。
             二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                        上海市静安
                     光大证券股
名称                            办公地址区新闸路   联系人                 席平健    联系人电话 [phone]
                     份有限公司
                                        1508 号
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
                                                                          北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜
名称                 东方金诚国际信用评估有限公司          办公地址
                                                                          国际中心 B 座 7 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资
信评级机构发生变更的，变更的原因、履
                                     不适用。
行的程序、对投资者利益的影响等（如适
用）
             三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                           公司债券募集资金已使用完毕。
序
年末余额（万元）                           0.00
募集资金专项账户运作情况                   公司不存在公司债券募集资金专项账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                           是。
用途、使用计划及其他约定一致
             四、公司债券信息评级情况
传化智联股份有限公司                                          2016 年度报告全文
     报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司对 2013 年公司债券进行了跟踪
评级，本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级
展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，切实保障了债权人的利
益。
     五、报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。
     六、报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。
     七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
     报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2016 年 4 月 29
日，公司披露了 2013 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）。
     八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                     单位：元
          项目              2016 年              2015 年                 同期变动率
息税折旧摊销前利润          1,175,309,814.83       997,974,723.98                  17.77%
投资活动产生的现金流量
                            -1,755,073,173.76    -2,115,226,544.85                 17.03%
净额
筹资活动产生的现金流量
                              908,856,264.58     7,537,435,528.90                  -87.94%
净额
期末现金及现金等价物余
                             5,262,800,498.03    6,504,260,855.37                  -19.09%
额
流动比率                            282.49%              592.44%                  -309.94%
资产负债率                           31.16%               22.96%                     8.20%
速动比率                            242.50%              476.44%                  -233.94%
EBITDA 全部债务比                    14.36%                7.04%                     7.32%
利息保障倍数                          15.22                14.92                     2.01%
现金利息保障倍数                       -6.27                 7.11                 -188.19%
EBITDA 利息保障倍数                    18.39                17.12                    7.42%
贷款偿还率                           15.62%               78.86%                  -63.24%
利息偿付率                          100.13%               99.01%                     1.12%
     1、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 87.94%，主要原因系公司上年度
资产重组及募集资金增发所致现金的增加；
     2、流动比率和速动比率下降主要是因为随着募集资金的投入导致货币资金
及其他流动资产大幅减少，且流动负债增加所致；
     3、现金利息保障倍数同比下降 188.19%，主要原因系经营活动产生的现金
传化智联股份有限公司                                              2016 年度报告全文
流量净额同比下降 196.74%，一方面传化商业保理有限公司业务开展保理业务导
致经营活动现金流出有所增加；另外，公司为加强战略核心业务拓展、人员引进、
信息化投入等导致经营活动支出的增加所致；
     4、贷款偿还率同比下降 63.24 个百分点，一方面系短期借款同比增长
1293.08%，系经营发展所需部分流动资金导致的短期借款增加；另一方面长期借
款同比增长 403.60%， 系公司对进出口银行本期新增 2,245 万欧元（折合人民
币 1.64 亿元）及 2 亿人民币长期借款及物流集团下属子公司新增长期借款 1.1
亿元（其中济南公路港 1 亿，温州公路港 1,000 万）；另外因收购兼并将传化荷
兰有限公司纳入合并范围，其期末长期借款余额 73,000.00 万元。
     九、报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。
     十、报告期内获得的银行授信 43.74 亿元，已使用授信额度为 13.68 亿元，
偿还银行贷款 6.36 亿元。
     十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
     报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，完成公司债券的付息兑付
情况，详见公司《2013 年公司债券 2015 年付息公告》（公告编号：2016-012）。
     十二、报告期内，公司债券未发生的重大事项。
     十三、公司债券不存在保证人。
                           第十一节        财务报告
     一、审计报告
    审计意见类型                                 标准的无保留意见
    审计报告签署日期                             2017 年 04 月 14 日
    审计机构名称                                 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    审计报告文号                                 天健审〔2017〕3468 号
    注册会计师姓名                               缪志坚、张小利
传化智联股份有限公司                                        2016 年度报告全文
                               审计报告正文
传化智联股份有限公司全体股东：
     我们审计了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）财务报
表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是传化智联公司管理层的责任，这种责任包括： 1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
传化智联股份有限公司                                       2016 年度报告全文
     三、审计意见
     我们认为，传化智联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了传化智联公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，
以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：缪志坚
              中国杭州              中国注册会计师：张小利
                                    二〇一七年四月十四日
     二、财务报表
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司        2016 年度报告全文
传化智联股份有限公司                                                 2016 年度报告全文
     三、财务报表附注
                             传化智联股份有限公司
                                 财务报表附注
                                     2016 年度
                                                                 金额单位：人民币元
    一、公司基本情况
    传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016 年 11 月 10 日更名为传化
智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙
上市[2001]40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001 年 7
月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会
信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 3,257,814,678.00 元，股份总数
3,257,814,678 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 2,844,991,584 股；
无限售条件的流通股份 A 股 412,823,094 股。公司股票已于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交
易所挂牌交易。
    本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危
险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配
套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理(未经金融等监
管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，有机硅及有机
氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、
销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物
业管理。
    本财务报表业经公司 2017 年 4 月 14 日五届三十九次董事会批准对外报出。
    本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司
(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、杭州传化化学品有限公司（以下
简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 117
家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主
体中的权益之说明。
    二、财务报表的编制基础
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       (一) 编制基础
       本公司财务报表以持续经营为编制基础。
       (二) 持续经营能力评价
       本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情
况。
       三、重要会计政策及会计估计
       重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、
无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
       (一) 遵循企业会计准则的声明
       本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
       (二) 会计期间
       会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
       (三) 营业周期
       除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动
性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周
期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
       (四) 记账本位币
       采用人民币为记账本位币。
       (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
       公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表
中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
       2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
       公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
       (六) 合并财务报表的编制方法
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    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—
—合并财务报表》编制。
    (七) 现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八) 外币业务和外币报表折算
    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产
负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，
除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损
益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期
损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费
用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算
差额，计入其他综合收益。
    (九) 金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
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    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确
定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有
期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
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转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市
场验证的输入值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由
可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资
产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单
独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类
似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单
项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行
减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差
额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
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    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生
严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大
不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计
量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于
其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的
公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6
个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率
等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被
投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工
具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价
值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损
失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回
升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类
似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
    (十) 应收款项
    应收款项包括应收账款、其他应收款、应收保理款、长期应收款等。
    1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额     金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以
标准                             上的款项，或单项金额 800 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准     单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法                     面价值的差额计提坏账准备
    2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    (1) 应收账款、其他应收款
    1) 具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款           账期分析法
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其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之
                                                账龄分析法
外的应收账款
       2) 账期分析法
                                                            应收账款
  账     期
                                                          计提比例(%)
未逾期
逾期 90 天以内(含)
逾期 91 天--180 天(含)
逾期 181 天--360 天（含）
逾期 361 天及以上
       3) 账龄分析法
                                                   应收账款             其他应收款
  账     龄
                                                 计提比例(%)            计提比例(%)
1 年以内（含，下同）                                  6
1-2 年                                               20
2-3 年                                               40
3-5 年                                               80
5 年以上                                             100
       (2) 应收保理款
       1) 具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
五级风险分类组合                                五级风险分类法
       2) 五级风险分类法
   风险类别                   合同逾期（天）                  计提比例（%）
       正常       未逾期
       关注       逾期 90 天以内(含)
       次级       逾期 91 天--180 天(含)
       可疑       逾期 181 天--360 天（含）
       损失       逾期 361 天及以上
       (3) 长期应收款
    本公司对长期应收款—应收融资租赁款（扣除未确认融资收益及长期应付款-融资租赁
保证金）采用五级风险分类法确定坏账准备的计提比例如下：
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   风险类别                   合同逾期（天）                     计提比例（%）
     正常         未逾期
     关注         逾期 90 天以内(含)
     次级         逾期 91 天--180 天(含)
     可疑         逾期 181 天--360 天（含）
     损失         逾期 361 天及以上
    3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
                                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由
                                      征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
                                      单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
                                      面价值的差额计提坏账准备
    对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备。
    (十一) 存货
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发
用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值
易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
    2. 发出存货的计价方法
    (1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
    (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
    (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
    (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分
期平均摊销。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
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合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行
摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
    (十二) 长期股权投资
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合
并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于
“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计
处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成
本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
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    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作
为改按成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之
前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账
面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始
投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期
股权投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，
对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再
对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新
计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权
时转为当期投资收益。
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       2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
       将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表
中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
       (十三) 投资性房地产
       1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已
出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期
内不再发生变化的空置建筑物。
       2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
       (十四) 固定资产
       1. 固定资产确认条件
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确
认。
       2. 各类固定资产的折旧方法
         类   别              折旧方法    折旧年限(年)   残值率(%)       年折旧率(%)
       房屋及建筑物          年限平均法           5-40          0-10       20.00-2.25
       通用设备              年限平均法            3-7          0-10      33.33-12.86
       专用设备              年限平均法           3-20          0-10       33.33-4.50
       运输工具              年限平均法           4-10          0-10       25.00-9.00
       (十五) 在建工程
       1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
       2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
       (十六) 借款费用
       1. 借款费用资本化的确认原则
       公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
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       2. 借款费用资本化期间
       (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
       (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
       (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
       3. 借款费用资本化率以及资本化金额
       为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
       (十七) 无形资产
       1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
       2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
         项   目               摊销年限(年)
       土地使用权                  37-50
       专利权及专有技术            10-12
       品牌
       客户关系
       专用软件                    5-10
       排污权初始使用费
       3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使
用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资
产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
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存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其
他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (十八) 部分长期资产减值
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命
有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都
进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当
期损益。
    (十九) 长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊
费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    (二十) 职工薪酬
    1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    2. 短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
    3. 离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负
债，并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和
财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，
对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价
值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余
的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债
或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其
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中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不
允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
    4. 辞退福利的会计处理方法
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    5. 其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定
进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为
简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项
目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
    (二十一) 预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠
的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    (二十二) 股份支付
    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    (1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
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成本或费用，相应增加所有者权益。
    (2) 以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
    (3) 修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的
权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于
职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等
待期内确认的金额。
    (二十三) 收入
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应
提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不
能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确
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认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
     (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    (1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给
对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经
济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。
    (2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得
提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可
能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
    (3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运
输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开
发和服务款项时，确认收入。
    (4)保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。
    (二十四) 政府补助
    1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的
政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期
间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
    (二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
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扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
       3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
       4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
       (二十六) 租赁
       1. 经营租赁的会计处理方法
       公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
       公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
       2. 融资租赁的会计处理方法
       公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个
期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
       公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采
用实际利率法计算确认当期的融资收入。
       四、税项
       (一) 主要税种及税率
  税     种                    计税依据                           税   率
                                                停 车 费 收 入 、 交 易 服务 费 收 入 、 财 务
                                                服务收入按 6%的税率计缴；运输总包
                                                业务收入按 11%的税率计缴；水和汽销
                                                售收入按 13%计缴；传化荷兰公司及其
增值税                 销售货物或提供应税劳务
                                                境外子公司需要缴纳增值税的，按
                                                6%-21%不 等 的 税 率 计 缴 ； 其 余 按 17%
                                                的税率计缴；出口货物享受“免、抵、
                                                退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
消费税                 应纳税销售额             4%[注 1]
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营业税                 应纳税营业额                5%[注 2]
                       从价计征的，按房产原值一
                       次减除 30%后余值的 1.2%计
房产税                                             1.2%、12%
                       缴；从租计征的，按租金收
                       入的 12%计缴
城市维护建设税         应缴流转税税额              7%、5%、1%
教育费附加             应缴流转税税额              3%
地方教育附加           应缴流转税税额              2%
企业所得税             应纳税所得额                15%、25%
       注 1：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16
号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1
日起，按涂料销售收入的 4%计缴消费税。
       注 2：根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
（财税〔2016〕36 号），公司子公司传化物流集团及其下属子公司的服务收入和让渡资产使
用权收入自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税改为缴纳增值税。
       不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
  纳税主体名称                                                   所得税税率
公司                                                                15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）                15%
佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）              15%
传化涂料公司                                                        15%
浙江传化天松新材料有限公司                                          15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）            15%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.                                0%、20%
除 Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司
                                                                  6%-39%
及其境外子公司
除上述以外的其他纳税主体                                            25%
       (二) 税收优惠
       根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的
编号为 GF201433000440 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定
2014-2016 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
       根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的
编号为 GF201433000158 的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术
传化智联股份有限公司                                                  2016 年度报告全文
企业，根据税法规定 2014-2016 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
       根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高
字〔2017〕26 号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2016 年-2018
年减按 15%的税率计缴企业所得税。
       根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的
编号为 GR201533000611 的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，
根据税法规定，2015 年至 2017 年度企业所得税减按 15%计缴。
       根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的
编号为 GR201633000238 的高新技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定
为高新技术企业，根据税法规定 2016-2018 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
       根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问
题的通知》（财税[2011]58 号）相关规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，
对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。”公司子公司成都传化
公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按 15%的税率计缴。
       根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO
Ltd 出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按 20%的税率计缴企
业所得税。
       五、合并财务报表项目注释
       1. 货币资金
       (1) 明细情况
  项     目                                         期末数              期初数
库存现金                                              516,774.62          453,247.19
银行存款                                         5,267,505,582.81   6,508,827,408.58
其他货币资金                                       25,043,758.03        7,482,715.64
  合     计                                      5,293,066,115.46   6,516,763,371.41
       其中：存放在境外的款项总额                  45,148,194.40          576,058.75
       (2) 其他货币资金中，保证金存款情况如下
              项   目                   期末数                      期初数
银行承兑汇票保证金                         20,429,150.57                6,951,037.04
保函保证金                                  1,450,000.00                  500,000.00
传化智联股份有限公司                                                                          2016 年度报告全文
存出投资款                                                  31,678.60                               31,678.60
其他                                                   3,132,928.86
     小      计                                       25,043,758.03                             7,482,715.64
          2. 衍生金融资产
     项     目                                                          期末数                   期初数
远期售汇合约                                                                                      176,431.11
     合     计                                                                                    176,431.11
          3. 应收票据
          (1) 明细情况
                                        期末数                                                 期初数
  项 目                                  坏账                                                   坏账
                        账面余额                      账面价值             账面余额                           账面价值
                                         准备                                                   准备
银行承兑汇票       1,371,690,686.24                 1,371,690,686.24     1,234,645,072.86                   1,234,645,072.86
商业承兑汇票               300,000.00   18,000.00          282,000.00            500,000.00    30,000.00          470,000.00
减：抵销库存票
                                                                                  40,000.00                        40,000.00
据
  合 计            1,371,990,686.24     18,000.00   1,371,972,686.24     1,235,105,072.86      30,000.00    1,235,075,072.86
          (2) 期末公司已质押的应收票据情况
     项     目                                                   期末已质押金额
银行承兑汇票                                                     165,531,004.52
     小     计                                                   165,531,004.52
          (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
                                                                   期末终止                    期末未终止
     项     目
                                                                   确认金额                    确认金额
银行承兑汇票                                                  1,162,435,040.50
     小     计                                                1,162,435,040.50
          银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期
不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该
等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
          (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况
                                                                  期末转应收
     项     目
                                                                    账款金额
传化智联股份有限公司                                                                 2016 年度报告全文
商业承兑汇票                                                     260,000.00
  小    计                                                       260,000.00
       4. 应收账款
       (1) 明细情况
       1) 类别明细情况
                                                          期末数
  种    类                      账面余额                      坏账准备
                                                                                          账面价值
                             金额          比例(%)        金额         计提比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备
按信用风险特征组合计
                         827,462,321.99      97.48   59,686,836.96            7.21     767,775,485.03
提坏账准备
单项金额不重大但单项
                          21,414,881.43       2.52   15,955,128.85          74.50        5,459,752.58
计提坏账准备
  合    计               848,877,203.42     100.00   75,641,965.81            8.91     773,235,237.61
       (续上表)
                                                          期初数
  种    类                      账面余额                     坏账准备
                                                                                          账面价值
                             金额          比例(%)        金额         计提比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备
按信用风险特征组合计
                         512,512,309.19      95.02    45,673,170.85           8.91     466,839,138.34
提坏账准备
单项金额不重大但单项
                          26,856,128.97       4.98    18,625,952.38         69.35        8,230,176.59
计提坏账准备
  合    计               539,368,438.16     100.00    64,299,123.23         11.92      475,069,314.93
       2) 组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款
                                                                 期末数
  账    期
                                           账面余额                   坏账准备           计提比例(%)
 未逾期                                    114,607,216.67
 逾期 90 天以内(含)                         10,296,485.51
 逾期 90 天--180 天(含)                          93,629.34                46,814.67            50.00
 逾期 180 天--360 天(含)                       167,040.75               167,040.75            100.00
 逾期 361 天及以上                           1,260,308.94             1,260,308.94            100.00
  小    计                                 126,424,681.21             1,474,164.36               1.17
       3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
传化智联股份有限公司                                                               2016 年度报告全文
                                                          期末数
  账     龄
                               账面余额                 坏账准备                  计提比例(%)
1 年以内                     652,465,706.58              39,147,942.35                           6.00
1-2 年                         28,137,647.07              5,627,529.41                          20.00
2-3 年                          9,874,774.80              3,949,909.93                          40.00
3-5 年                          5,361,107.06              4,288,885.64                          80.00
5 年以上                        5,198,405.27              5,198,405.27                         100.00
  小     计                  701,037,640.78              58,212,672.60                           8.30
       4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
                                                                     计提比例
              单位名称              账面余额          坏账准备                          计提理由
                                                                       (%)
欣悦棉整有限公司                  3,536,826.50       1,768,413.25      50       预计完全收回存在困难
杭州戴德实业有限公司              3,477,282.48       1,738,641.24      50       已胜诉，完全收回存在困难
江苏元弘合成纤维有限公司          1,239,768.00       1,239,768.00      100      预计无法收回
浙江奕弘控股集团有限公司            758,072.50         758,072.50      100      预计无法收回
                                                                                已申请破产清算，预计无法
张家港保税区长江塑化有限公司        672,163.06         672,163.06      100
                                                                                收回
苏州瑞昱华化纤织造有限公司          616,840.47         616,840.47      100      预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司              555,520.25         555,520.25      100      预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司          505,760.00         505,760.00      100      预计无法收回
浙江亚太染织有限公司                468,163.21         468,163.21      100      预计无法收回
浙江春江印染有限公司                455,887.36         455,887.36      100      预计无法收回
河南三合金属制品有限公司            436,640.00         218,320.00      50       已诉，完全收回存在困难
山东省聊城市彩虹粉末涂料有限
                                    427,767.50         213,883.75      50       已胜诉，完全收回存在困难
公司
绍兴腾达印染有限公司                372,375.00         372,375.00      100      预计无法收回
鹤山市东迅纺织印染有限公司          361,435.00         180,717.50      50       已诉，完全收回存在困难
天津鑫邦粉末涂料有限公司            307,280.00         153,640.00      50       已诉，完全收回存在困难
其他                              7,223,100.10       6,036,963.26     83.58     收回存在困难
  合    计                        21,414,881.43      15,955,128.85
       (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备 26,707,647.72 元，因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备
-117,585.80 元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备 4,103,674.91 元，因外币报表折
传化智联股份有限公司                                                      2016 年度报告全文
算增加的坏账准备 3,215.43 元。
       (3) 本期实际核销的应收账款情况
       1) 本期实际核销应收账款 19,589,281.28 元。
       2) 本期重要的应收账款核销情况
                                                                     履行的      款项是否由关
  单位名称                   款项性质      核销金额     核销原因
                                                                    核销程序      联交易产生
襄樊建山科技有限公司           货款      4,724,000.00   无法收回                     否
湖北凝泰建筑材料有限公司       货款      2,276,000.00   无法收回                     否
Turbotron                      货款        757,716.14   无法收回                     否
绍兴县诺发贸易有限公司         货款        709,155.00   无法收回                     否
四川神坤装备有限责任公司       货款        585,006.16   无法收回                     否
浙江兴发交通建材有限公司       货款        577,500.00   无法收回                     否
慈溪市振华建材有限公司         货款        497,056.41   无法收回                     否
                                                                   董事会审批
苍南给力实业有限公司           货款        390,000.00   无法收回                     否
绍兴县江市纺织印染有限公司     货款        315,302.24   无法收回                     否
Coral Chemicals                货款        313,724.04   无法收回                     否
Saveh Resin                    货款        286,916.59   无法收回                     否
武汉毅峰印染有限公司           货款        286,706.50   无法收回                     否
Unico N.V.                     货款        250,272.49   无法收回                     否
GasserKunert GmbH              货款        207,882.35   无法收回                     否
                                                                   董事会或总
其他                           货款      7,412,043.36   无法收回                     否
                                                                    经理审批
  小     计                             19,589,281.28
       (4) 应收账款金额前 5 名情况
                                                        占应收账款余额
  单位名称                               账面余额                               坏账准备
                                                          的比例(%)
营口市交通物流集团有限公司              16,420,000.00              1.94          985,200.00
六安市宝航物流有限公司                  14,684,085.41              1.73          881,045.12
威远内华科工贸易有限公司                11,915,038.94              1.40          714,902.34
东莞市爱粤金属粉末有限公司              10,164,100.00              1.20          609,846.00
MERQUIAND                               10,052,820.24              1.19
  小     计                             63,236,044.59              7.46        3,190,993.46
       5. 预付款项
传化智联股份有限公司                                                                       2016 年度报告全文
       (1) 账龄分析
                                    期末数                                                   期初数
  账    龄                                   坏账                                                   坏账准
                  账面余额        比例(%)              账面价值            账面余额       比例(%)              账面价值
                                             准备                                                     备
1 年以内        117,019,548.13      99.73           117,019,548.13      32,639,300.00      98.80             32,639,300.00
1-2 年               271,767.79      0.23               271,767.79         311,055.41       0.94                311,055.41
2-3 年                2,240.00       0.00                  2,240.00          56,787.20      0.17                 56,787.20
3 年以上              41,194.34      0.04                  41,194.34         30,000.30      0.09                 30,000.30
  合    计      117,334,750.26     100.00           117,334,750.26      33,037,142.91 100.00                 33,037,142.91
       (2) 预付款项金额前 5 名情况
                                                                                         占预付款项余额
  单位名称                                                          账面余额
                                                                                           的比例(%)
中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司                        11,732,153.79                      10.00
广西北部湾铁集物流有限公司                                        10,000,000.00                       8.52
北京福田戴姆勒汽车有限公司                                         7,000,000.00                       5.97
新疆天业（集团）有限公司                                           5,303,400.00                       4.52
中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂                             5,138,945.94                       4.38
  小     计                                                       39,174,499.73                      33.39
       6. 应收保理款
       (1) 明细情况
                                                                  期末数
         种     类
                                            账面余额              减值准备               账面价值
       五级风险分类组合               253,278,084.33                                  253,278,084.33
         合     计                    253,278,084.33                                  253,278,084.33
       (2) 五级风险分类组合
                                                                期末数
               风险类别
                                        账面余额                       坏账准备          计提比例(%)
         正常                           253,278,084.33
          小    计                      253,278,084.33
       7. 应收利息
  项     目                                                            期末数                期初数
传化智联股份有限公司                                                              2016 年度报告全文
应收融资租赁利息                                               888,311.58
  合     计                                                    888,311.58
       8. 应收股利
       (1) 明细情况
  项     目                                                        期末数             期初数
泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司)                     7,482,505.56         35,035,837.07
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司)                 4,236,317.78
  合     计                                                   11,718,823.34         35,035,837.07
       (2) 账龄 1 年以上重要的应收股利
                                                                                     是否发生减值
  项     目                    期末数                账龄          未收回的原因
                                                                                     及其判断依据
                                                                                     预计如期收
泰兴锦云公司                7,482,505.56        2-3 年        按约定分期收取         回，不存在减
                                                                                     值迹象
  小     计                 7,482,505.56
       9. 其他应收款
       (1) 明细情况
       1) 类别明细情况
                                                            期末数
  种    类                      账面余额                       坏账准备
                                                                                        账面价值
                             金额          比例(%)          金额       计提比例(%)
单项金额重大并单项计提
                          22,975,992.01     20.60      13,975,992.01        60.83      9,000,000.00
坏账准备
按信用风险特征组合计提
                          58,546,298.26     52.50       7,350,866.94        12.56     51,195,431.32
坏账准备
单项金额不重大但单项计
                          29,995,333.05     26.90                                     29,995,333.05
提坏账准备
  合    计               111,517,623.32    100.00      21,326,858.95        19.12     90,190,764.37
       (续上表)
                                                            期初数
  种    类                      账面余额                       坏账准备
                                                                                        账面价值
                             金额          比例(%)          金额       计提比例(%)
单项金额重大并单项计提
                          48,975,992.01      33.12     13,975,992.01        28.54     35,000,000.00
坏账准备
按信用风险特征组合计提    74,179,802.42      50.15      6,739,997.09        9.09      67,439,805.33
传化智联股份有限公司                                                           2016 年度报告全文
坏账准备
单项金额不重大但单项计
                            24,736,000.00     16.73                                   24,736,000.00
提坏账准备
  合       计              147,891,794.43    100.00   20,715,989.10       14.01      127,175,805.33
          2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称/自然人姓名         账面余额          坏账准备      计提比例(%)              计提理由
                                                                           预计难以收回，全额计提坏
丁卫祥                    13,975,992.01     13,975,992.01        100.00
                                                                           账准备。
                                                                           系用地申请保证金，履约后
漳州高新技术产业开
                           9,000,000.00                                    能全部收回，坏账风险较
发区财政局
                                                                           小，不计提坏账准备
     小    计             22,975,992.01     13,975,992.01         60.83
          3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                      期末数
     账    龄
                            账面余额                  坏账准备                计提比例(%)
1 年以内                    46,869,065.66                2,812,144.07                        6.00
1-2 年                       5,698,395.73                1,139,679.11                       20.00
2-3 年                       3,999,362.88                1,599,745.15                       40.00
3-5 年                          900,876.91                720,701.53                        80.00
5 年以上                     1,078,597.08                1,078,597.08                     100.00
     小    计               58,546,298.26                7,350,866.94                       12.56
          4) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
                                          坏账准 计提比
            单位名称       账面余额                                       计提理由
                                            备   例(%)
                                                           系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，
嘉兴市财政局港区分局       5,230,000.00
                                                           坏账风险较小不计提坏账准备。
萧山临江高新技术产业                                       系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，
                           5,000,000.00
园区管理委员会                                             坏账风险较小不计提坏账准备。
淮安市清河盐河生态科                                       系应收政府客户奖励返还款，期后已经收回，
                           3,052,818.55
技城投资发展有限公司                                       坏账风险小，不计提坏账准备
平湖市财政局国有土地                                       系土地出让合同履约保证金额，履约后能全
                           2,900,000.00
户                                                         部收回，坏账风险小，不计提坏账准备。
杭州市国土资源局萧山                                       系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏
                           2,500,000.00
分局                                                       账风险小，不计提坏账准备。
杭州大江东产业集聚区                                       系土地出让合同建设履约保证金，履约后能
                           2,285,000.00
管理委员会                                                 全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备
                                                           系项目竣工保证金，竣工后能全部收回，坏
衢州市柯城区人民政府       2,000,000.00
                                                           账风险小，不计提坏账准备。
重庆西部现代物流产业                                       系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，
                           2,000,000.00
园区开发有限责任公司                                       坏账风险较小不计提坏账准备。
传化智联股份有限公司                                                                   2016 年度报告全文
杭州市富阳区土地储备                                              系土地招拍挂保证金，履约后能全部收回，
                            1,595,320.00
中心                                                              坏账风险小，不计提坏账准备
                                                                  系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，
平湖市国土资源局            1,440,000.00
                                                                  坏账风险较小,不计提坏账准备。
重庆市沙坪坝区城乡建                                              系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，
                            1,330,000.00
设委员会                                                          坏账风险较小,不计提坏账准备。
                                                                  系向政府交纳的工程押金，竣工后能全部收
平湖市财政局                   412,194.50
                                                                  回，坏账风险小，不计提坏账准备。
                                                                  系公司用电保证金，履约后能全部收回，坏
成都电业局                     250,000.00
                                                                  账风险较小，不计提坏账准备
  小     计              29,995,333.05
       (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
       本期计提坏账准备 292,619.38 元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备 326,557.09
元，因外币报表折算减少的坏账准备 8,306.62 元。
       (3) 其他应收款款项性质分类情况
  款项性质                                               期末数                        期初数
押金保证金                                                76,575,446.33                 69,720,776.34
暂借款                                                     4,229,091.65                 31,950,000.00
应收股权转让款                                                                          26,250,000.00
应收占用货款                                              13,975,992.01                 13,975,992.01
应收暂付款                                                12,942,386.17                  4,412,086.93
其他                                                       3,794,707.16                  1,582,939.15
  合     计                                              111,517,623.32               147,891,794.43
       (4) 其他应收款金额前 5 名情况
  单位名称                                                          占其他应收款                   是否为
                    款项性质         账面余额            账龄                        坏账准备
/自然人姓名                                                        余额的比例(%)                   关联方
杨丽琴             履约保证金      20,000,000.00     1 年以内             17.93     1,200,000.00     否
                   应 收占 用 货
丁卫祥                             13,975,992.01         3-4 年           12.53    13,975,992.01     否
                   款
漳州高新技术产     用 地申 请 履
                                    9,000,000.00     1 年以内              8.07                      否
业开发区财政局     约保证金
嘉兴市财政局港
                   押金保证金       5,230,000.00         4-5 年            4.69                      否
区分局
萧山临江高新技
术产业园区管理     押金保证金       5,000,000.00         2-3 年            4.48                      否
委员会财政专户
  小 计                            53,205,992.01                          47.71    15,175,992.01
  传化智联股份有限公司                                                                                 2016 年度报告全文
          10. 存货
          (1) 明细情况
                                       期末数                                                     期初数
  项     目
                     账面余额         跌价准备          账面价值            账面余额              跌价准备         账面价值
原材料             218,694,011.70      826,337.98     217,867,673.72      179,493,659.58           841,186.04   178,652,473.54
在产品              27,519,987.45                      27,519,987.45      14,328,328.47                          14,328,328.47
库存商品           282,720,735.42   11,529,596.70     271,191,138.72      192,474,357.15      14,557,194.00     177,917,163.15
自制半成品          16,174,800.32                      16,174,800.32      18,785,423.98                          18,785,423.98
开发产品           112,506,155.47                     112,506,155.47
委托加工物资            59,405.26                          59,405.26        1,829,358.96                          1,829,358.96
包装物              1,383,966.29                        1,383,966.29        1,539,610.05                          1,539,610.05
低值易耗品          4,069,900.89                        4,069,900.89        3,713,335.28                          3,713,335.28
开发成本           180,867,517.05                     180,867,517.05      129,086,637.78                        129,086,637.78
  合     计        843,996,479.85   12,355,934.68     831,640,545.17      541,250,711.25      15,398,380.04     525,852,331.21
          (2) 存货跌价准备
                                                    本期增加                           本期减少
 项      目            期初数                                                                                   期末数
                                          计提              其他[注]             转回或转销         其他
 原材料               841,186.04                                                   14,848.06                    826,337.98
 库存商品          14,557,194.00      8,147,112.58        3,717,782.88       14,892,492.76                   11,529,596.70
   小         计   15,398,380.04      8,147,112.58        3,717,782.88       14,907,340.82                   12,355,934.68
          注：本期其他增加系子公司传化荷兰公司收购 TPC Holding B.V.而转入的存货跌价准
  备 3,848,984.98，因外币报表折算而增加的存货跌价准备-131,202.10 元。
          (3) 其他说明
              1) 存货——开发成本
  项目名称                  开工时间        预计竣工时间           预计总投资               期初数                    期末数
遵义公路港项
                          2015 年 3 月          2017 年 9 月           1.11 亿          84,196,471.83           68,026,460.94
目
贵阳公路港项
                          2015 年 4 月      2018 年 12 月              5.68 亿          45,715,793.39           112,841,056.11
目
  小          计                                                                                                180,867,517.05
          2) 存货——开发产品
         项目名称       竣工时间         期初数                本期增加            本期减少                  期末数
       传化智联股份有限公司                                                                         2016 年度报告全文
    遵义公路港           2016 年 4
                                                            112,506,155.47                         112,506,155.47
    项目                 月
             小        计                                   112,506,155.47                         112,506,155.47
              11. 一年内到期的非流动资产
                                                 期末数                                        期初数
         项       目
                             账面余额           坏账准备     账面价值           账面余额      坏账准备        账面价值
       长期应收款           90,450,342.20                   90,450,342.20
         合       计        90,450,342.20                   90,450,342.20
              12. 其他流动资产
         项       目                                                    期末数                           期初数
       留抵增值税进项税额                                             115,568,926.51                     74,071,604.44
       一年内到期的可供出售金融资产                                     96,000,000.00              1,400,000,000.00
       待摊仓储租赁费                                                   17,670,574.34                     3,965,429.07
       预缴企业所得税                                                     7,862,529.38                    3,006,498.71
       委托贷款                                                           4,500,000.00
       预缴营业税                                                         1,500,000.00                    1,059,426.06
       待摊保险费等                                                       1,000,640.16                      457,790.16
       预缴城建税                                                           289,464.03                      461,508.74
       预缴教育费附加                                                       206,456.51                      341,778.26
       预缴水利建设专项资金                                                     78,773.61                   116,603.77
       其他                                                                 929,503.70                      240,133.02
         合       计                                                  245,606,868.24               1,483,720,772.23
              13. 可供出售金融资产
              (1) 明细情况
                                                   期末数                                          期初数
  项    目
                                账面余额         减值准备      账面价值            账面余额        减值准备       账面价值
可供出售权益工具               358,482,571.00                  358,482,571.00     287,482,571.00                  287,482,571.00
    其中：按公允价值
             计量的
          按成本计量的         358,482,571.00                  358,482,571.00     287,482,571.00                  287,482,571.00
     传化智联股份有限公司                                                                             2016 年度报告全文
合    计                   358,482,571.00                      358,482,571.00    287,482,571.00                   287,482,571.00
                (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                            账面余额
     被投资单位
                                               期初数                本期增加             本期减少              期末数
 成都传化置业有限公司                        5,000,000.00                                                    5,000,000.00
 浙江传化公路港投资有限公司                                     24,500,000.00                                24,500,000.00
 内江传化置业有限公司                        30,000,000.00                                                   30,000,000.00
 西部新时代能源投资股份有限
                                             90,000,000.00                                                   90,000,000.00
 公司(以下简称西部能源公司)
 浙江玉环永兴村镇银行有限公
                                             3,200,000.00                                                    3,200,000.00
 司
 锦鸡股份公司                               109,282,571.00                                               109,282,571.00
 上海发网供应链管理有限公司                  50,000,000.00                                                   50,000,000.00
 车满满（北京）信息技术有限公
                                                                    46,500,000.00                            46,500,000.00
 司
     小         计                          287,482,571.00          71,000,000.00                         358,482,571.00
                (续上表)
                                                             减值准备                      在被投资单位           本期
           被投资单位                                                                       持股比例(%)         现金红利
                                            期初数      本期增加      本期减少   期末数
     成都传化置业有限公司                                                                            10.00
     浙江传化公路港投资有限公司                                                                      49.00
     内江传化置业有限公司                                                                            60.00
     西部新时代能源投资股份有限
                                                                                                     15.00
     公司(以下简称西部能源公司)
     浙江玉环永兴村镇银行有限公
                                                                                                      2.00
     司
     锦鸡股份公司                                                                                    16.95
     上海发网供应链管理有限公司                                                                      11.11
     车满满（北京）信息技术有限
                                                                                                     18.36
     公司（以下简称车满满公司）
           小    计
                (3) 其他说明
                1) 根据子公司传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合
     体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集
     团出资 49%，河南万联实业有限公司出资 51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的
   传化智联股份有限公司                                                                 2016 年度报告全文
   利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司
   收购传化物流集团持有的全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润
   分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购甲方持有的全部股权投资时，传化物流
   集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全
   部投资公司股权。鉴于此，尽管传化物流集团持有浙江传化公路港投资有限公司 49%股权，
   但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
         2）根据子公司传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合
   作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资 60%，成都传
   化置业有限公司出资 40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常
   经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分
   红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。
   根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付 3,000 万元，作为受让股权的履
   约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管传化物流集团持有内江传化置业有限公司 60%
   股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
         14. 长期应收款
                                                期末数                                 期初数             折现率
  项    目
                            账面余额            坏账准备         账面价值    账面余额 坏账准备 账面价值     区间
应收融资租赁款总额       191,826,980.71
减：未实现融资收益        30,929,385.84
应收融资租赁款净值       160,897,594.87                     160,897,594.87
减：一年内到期的非流
                          90,450,342.20                     90,450,342.20
动资产
  合    计                70,447,252.67                     70,447,252.67
         15. 长期股权投资
         (1) 分类情况
                                       期末数                                          期初数
   项    目
                        账面余额       减值准备       账面价值          账面余额       减值准备     账面价值
 对联营企业投资       698,961,314.95                698,961,314.95    646,266,747.27              646,266,747.27
   合    计           698,961,314.95                698,961,314.95    646,266,747.27              646,266,747.27
         (2) 明细情况
             被投资          期初数                                  本期增减变动
传化智联股份有限公司                                                             2016 年度报告全文
    单位                                                       权益法下确认的投      其他综合
                                          追加投资      减少投资
                                                                        资损益           收益调整
  联营企业
杭州环特生物科技
                       9,050,570.44                                    -721,428.16
股份有限公司
浙江传化物流基地
                      579,908,687.26                                 57,670,254.17
有限公司
宁波传化绿都置业
                       21,891,132.37                                   -600,793.30
有限公司
浙江瓦栏文化创意
                       28,000,000.00                                 -4,319,229.37
有限公司
上海点未信息技术
                       7,416,357.20      2,250,000.00                -1,584,235.66
有限公司
  小    计            646,266,747.27     2,250,000.00                50,444,567.68
       (续上表)
                                         本期增减变动
    被投资                                                                            减值准备
                       其他权   宣告发放现金   计提减                     期末数
    单位                                               其他                           期末余额
                       益变动   股利或利润     值准备
  联营企业
杭州环特生物科技
                                                                        8,329,142.28
股份有限公司
浙江传化物流基地
                                                                       637,578,941.43
有限公司
宁波传化绿都置业
                                                                        21,290,339.07
有限公司
浙江瓦栏文化创意
                                                                        23,680,770.63
有限公司
上海点未信息技术
                                                                        8,082,121.54
有限公司
  小    计                                                             698,961,314.95
       16. 投资性房地产
       (1) 明细情况
  项     目                        房屋及建筑物           土地使用权                合   计
账面原值
       期初数                      398,914,208.30         43,349,415.00          442,263,623.30
       本期增加金额                523,882,399.78        337,602,381.09          861,484,780.87
       1) 外购                         7,656,168.81       28,109,224.23           35,765,393.04
       2) 存货转入                     11,031,466.63                              11,031,466.63
       3) 在建工程转入             467,586,383.74                                467,586,383.74
传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
       4) 无形资产转入                                            278,515,680.02            278,515,680.02
       5) 企业合并转入                   37,608,380.60             30,977,476.84             68,585,857.44
       本期减少金额
       期末数                       922,796,608.08                380,951,796.09       1,303,748,404.17
累计折旧和累计摊销
       期初数                            10,966,189.24              2,482,588.31             13,448,777.55
       本期增加金额                      35,232,190.57             16,175,713.73             51,407,904.30
       1) 计提或摊销                     29,661,913.48              4,281,671.44             33,943,584.92
       2) 无形资产转入                                             10,553,242.67             10,553,242.67
       3) 企业合并转入                   5,570,277.09               1,340,799.62               6,911,076.71
       本期减少金额
       期末数                            46,198,379.81             18,658,302.04             64,856,681.85
账面价值
       期末账面价值                 876,598,228.27                362,293,494.05       1,238,891,722.32
       期初账面价值                 387,948,019.06                 40,866,826.69            428,814,845.75
       (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
  项       目                                      账面价值                        未办妥产权证书原因
传化公路港发展项目                                       172,691,541.09        尚未办理完成
衢州公路港项目                                           126,509,167.64        尚未办理完成
泉州公路港项目                                            114,776,618.83       尚未办理完成
包头公路港项目                                               7,172,640.17      尚未办理完成
遵义公路港项目                                              10,682,136.85      尚未办理完成
无锡公路港项目                                              16,716,724.10      尚未办理完成
淮北公路港项目                                              29,015,281.35      尚未办理完成
  小       计                                             477,564,110.03
       17. 固定资产
       (1) 明细情况
           项   目       房屋及建筑物         通用设备           专用设备        运输工具            合   计
账面原值
    期初数             629,719,726.99       71,437,453.34     589,361,209.54   26,183,449.47     1,316,701,839.34
    本期增加金额       431,657,621.49       58,410,086.50     135,810,148.58    8,378,409.86       634,256,266.43
    1) 购置               3,858,345.05      50,655,733.90      11,982,112.09    8,378,409.86        74,874,600.90
    2) 在建工程转入    239,542,793.00       7,095,222.48      34,412,564.64                        281,050,580.12
    3)企业合并增加     189,454,392.39          651,039.01     91,104,635.23                        281,210,066.63
传化智联股份有限公司                                                                      2016 年度报告全文
    4）外币折算差异      -1,197,908.95          8,091.11     -1,689,163.38                        -2,878,981.22
    本期减少金额           2,913,036.05    9,209,553.74        6,991,852.37    2,333,775.44       21,448,217.60
    处置或报废             2,913,036.05    9,209,553.74        6,991,852.37    2,333,775.44       21,448,217.60
    期末数             1,058,464,312.43   120,637,986.10     718,179,505.75   32,228,083.89    1,929,509,888.17
累计折旧
    期初数              147,571,653.79    31,053,226.99      228,025,697.22   13,183,857.66      419,834,435.66
    本期增加金额         42,655,363.69    21,982,802.75      45,222,840.77     5,100,244.63      114,961,251.84
    1)计提               40,517,319.38    21,295,393.60      45,087,616.45     5,100,244.63      112,000,574.06
    2)企业合并增加         2,071,756.52       13,766.65                                            2,085,523.17
    3)其他转入                                667,291.92                                               667,291.92
    4)外币折算差异           66,287.79         6,350.58          135,224.32                            207,862.69
    本期减少金额           1,252,286.09    6,156,715.14        6,174,932.12    2,135,757.00       15,719,690.35
    处置或报废             1,252,286.09    6,156,715.14        6,174,932.12    2,135,757.00       15,719,690.35
    期末数              188,974,731.39    46,879,314.60      267,073,605.87   16,148,345.29      519,075,997.15
减值准备                                                                                                    0.00
    期初数                                                         6,743.21                              6,743.21
    本期增加金额                                                                                            0.00
    计提                                                                                                    0.00
    本期减少金额                                                                                            0.00
    期末数                                                         6,743.21                              6,743.21
账面价值                                                                                                    0.00
    期末账面价值        869,489,581.04    73,758,671.50      451,099,156.67   16,079,738.60    1,410,427,147.81
    期初账面价值        482,148,073.20    40,384,226.35      361,328,769.11   12,999,591.81      896,860,660.47
  (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
  项       目                                     账面价值                        未办妥产权证书原因
公司技术中心 3 号楼                                         1,271,613.88      尚未办理完成
天松新材料公司生产用房                                     40,379,439.41      尚未办理完成
传化涂料公司生产用房                                        2,196,459.17      尚未办理完成
南庄塑化公司生产用房                                        1,960,078.78      尚未办理完成
传化公路港发展项目                                          4,665,213.21      尚未办理完成
衢州公路港项目                                              2,444,043.82      尚未办理完成
泉州公路港项目                                              4,319,113.51      尚未办理完成
遵义公路港项目                                              2,656,651.31      尚未办理完成
淄博公路港项目                                         202,085,099.71         尚未办理完成
沈阳物流项目                                               59,688,779.02      尚未办理完成
                                                                              土地系租赁，地面建筑物未能
宁波永升物流项目                                           17,985,176.14
                                                                              办理权证
  小       计                                          339,651,667.96
       18. 在建工程
       (1) 明细情况
                                            期末数                                            期初数
  项    目
                           账面余额        减值准备         账面价值           账面余额       减值准备    账面价值
              传化智联股份有限公司                                                                            2016 年度报告全文
哈尔滨传化公路港项目                  176,662,519.74                      176,662,519.74           1,385,207.07                1,385,207.07
长沙公路港建设项目                    104,903,023.06                      104,903,023.06           6,395,209.73                6,395,209.73
济南(泉胜）智能公路港项目             91,925,363.33                           91,925,363.33        13,245,214.25              13,245,214.25
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程       83,203,634.82      18,639,805.04        64,563,829.78        87,196,577.52              87,196,577.52
菏泽传化公路港项目                    60,203,844.32                           60,203,844.32           487,569.83                  487,569.83
重庆传化公路港项目                     45,041,113.69                          45,041,113.69        2,085,000.00                2,085,000.00
淮安传化公路港项目                    39,903,324.59                           39,903,324.59
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及
                                      33,926,526.47                           33,926,526.47        7,301,522.47                7,301,522.47
专用精细化学品项目（二期）
青岛公路港一期工程                     4,084,998.04                           4,084,998.04            724,992.50                  724,992.50
杭州传化公路港项目                     1,292,530.93                           1,292,530.93         71,373,944.06              71,373,944.06
衢州传化公路港项目                                                                                 12,341,452.95              12,341,452.95
泉州传化公路港一期工程                                                                             23,132,166.95              23,132,166.95
其他公路港工程                        118,272,837.08                      118,272,837.08           2,170,051.65                2,170,051.65
其他零星工程                          33,221,575.44                           33,221,575.44        9,932,007.05                9,932,007.05
  合     计                           792,641,291.51     18,639,805.04    774,001,486.47       237,770,916.03                 237,770,916.03
                  (2) 重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                   转入固定资产/投资
  工程名称                   预算数             期初数             本期增加                                   其他减少            期末数
                                                                                        性房地产
哈尔滨传化公路港项        263,121,000.00      1,385,207.07       175,277,312.67                                               176,662,519.74
目
长沙公路港建设项目        439,876,300.00      6,395,209.73        98,507,813.33                                               104,903,023.06
济南(泉胜）智能公路
                          309,806,800.00     13,245,214.25        78,680,149.08                                                91,925,363.33
港项目
年产 5 万吨丁二烯装
                          350,000,000.00     87,196,577.52                                               3,992,942.70[注 1]    83,203,634.82
置及配套工程
菏泽传化公路港项目        120,000,000.00        487,569.83        59,716,274.49                                                60,203,844.32
重庆传化公路港项目        149,730,000.00      2,085,000.00        42,956,113.69                                                45,041,113.69
淮安传化公路港项目                                                39,903,324.59                                                39,903,324.59
年产 17 万吨纺织有机
硅、有机氟及专用精细                          7,301,522.47        26,812,957.01          187,953.01                            33,926,526.47
化学品项目（二期）
青岛公路港一期工程        250,154,900.00        724,992.50         3,360,005.54                                                 4,084,998.04
杭州传化公路港项目        256,412,800.00     71,373,944.06       122,247,743.58      192,329,156.71                             1,292,530.93
衢州传化公路港项目        193,180,100.00     12,341,452.95       117,633,267.88      129,974,720.83
无锡基地二期工程                                                  18,498,496.10       18,498,496.10
              传化智联股份有限公司                                                                              2016 年度报告全文
淮北传化公路港物流                                                   29,015,281.35        29,015,281.35
项目
济南金泰物流园区公
                                                                    208,000,000.00        208,000,000.00
路港项目
沈阳陆港公路港项目
                                                                     12,477,477.48        12,477,477.48
改造工程
泉州传化公路港一期
                            175,987,400.00       23,132,166.95       95,423,479.30        118,555,646.25
工程
其他公路港工程                 20,061,736.09      2,170,051.65      126,915,420.80        10,812,635.37                           118,272,837.08
其他零星工程                                      9,932,007.05       56,066,979.27        28,785,596.76    3,991,814.12[注 2]      33,221,575.44
  小计                    2,528,331,036.09      237,770,916.03    1,311,492,096.16        748,636,963.86        7,984,756.82      792,641,291.51
                    (续上表)
                                      工程累计投入占       工程                利息资本       本期利息     本期利息资本化率
              工程名称                                                                                                             资金来源
                                       预算比例(%)        进度(%)          化累计金额        资本化金额          (%)
         哈尔滨传化公路港项目                  67.14                68                                                          自筹
         长沙公路港建设项目                    23.85                24                                                          自筹/募集
         济南(泉胜）智能公路港项
                                               29.67                30                                                          自筹
         目
         年产 5 万吨丁二烯装置及配
                                               23.77                24                                                          自筹
         套工程
         菏泽传化公路港项目                    50.17                51                                                          自筹
         重庆传化公路港项目                    30.08                31                                                          自筹/募集
         淮安传化公路港项目                                                                                                     自筹/募集
         年产 17 万吨纺织有机硅、
         有机氟及专用精细化学品                                                                                                 自筹
         项目（二期）
         青岛公路港一期工程                    1.63                  2                                                          自筹/募集
         杭州传化公路港项目                      0.5                 1                                                          自筹/募集
         衢州传化公路港项目                                       100                                                           自筹/募集
         无锡基地二期工程                                                                                                       自筹
         淮北传化公路港物流项目                                                                                                 自筹
         济南金泰物流园区公路港
                                                                                                                                自筹
         项目
         沈阳陆港公路港项目改造
                                                                                                                                自筹
         工程
         泉州传化公路港一期工程                                   100                                                           自筹/募集
         其他公路港工程                                                                                                         自筹
         其他零星工程                                                                                                           自筹
              小   计
                 传化智联股份有限公司                                                                            2016 年度报告全文
                          注 1：其他减少系处置部分在建工程。
                          注 2：其他减少系改造支出转长期待摊费用。
                          19. 工程物资
                     项     目                                                            期末数                    期初数
                 专用材料                                                                    498,964.95              469,397.34
                     合     计                                                               498,964.95              469,397.34
                          20. 无形资产
                          (1) 明细情况
                                                    专利权及专                     排污权初始
           项   目                土地使用权                         专用软件                        品牌           客户关系            合   计
                                                     有技术                         使用费
账面原值
    期初数                   1,071,734,557.33     10,590,000.00   14,911,492.69   1,580,320.00                                    1,098,816,370.02
    本期增加金额             1,195,515,328.66     21,990,883.58   18,992,468.74                  36,037,137.60   337,172,285.98   1,609,708,104.56
    1) 购置                  1,112,752,433.77       256,823.09    13,029,351.53                                                   1,126,038,608.39
    2）企业合并增加              82,762,894.89    22,271,163.26    5,969,883.84                  36,930,816.00   345,533,760.00    493,468,517.99
    3）外币折算差额                                -537,102.77        -6,766.63                    -893,678.40    -8,361,474.02      -9,799,021.82
    本期减少金额                 299,670,392.02   5,000,000.00                                                                     304,670,392.02
    1) 处置                      21,154,712.00    5,000,000.00                                                                       26,154,712.00
    2）转投资性房地产            278,515,680.02                                                                                    278,515,680.02
    期末数                   1,967,579,493.97     27,580,883.58   33,903,961.43   1,580,320.00   36,037,137.60   337,172,285.98   2,403,854,082.56
累计摊销
    期初数                       46,515,730.15    2,423,341.37     5,108,236.83     51,321.67                                        54,098,630.02
    本期增加金额                 32,892,996.17      803,273.93     2,730,087.52    107,683.65       750,773.68     8,429,307.17      45,714,122.12
    1）计提                      30,491,839.50      810,844.52     2,673,552.02    107,683.65       756,119.54     8,489,327.80      43,329,367.03
    2）外币折算差额                                   -7,570.59       56,535.50                      -5,345.86       -60,020.63         -16,401.58
    3）企业合并增加               2,401,156.67                                                                                        2,401,156.67
    本期减少金额                 10,553,907.81    2,708,341.40                                                                       13,262,249.21
    1）处置                              665.14   2,708,341.40                                                                        2,709,006.54
    2）转投资性房地产            10,553,242.67                                                                                       10,553,242.67
    期末数                       68,854,818.51      518,273.90     7,838,324.35    159,005.32       750,773.68     8,429,307.17      86,550,502.93
账面价值
         传化智联股份有限公司                                                                               2016 年度报告全文
期末账面价值              1,898,724,675.46   27,062,609.68   26,065,637.08   1,421,314.68   35,286,363.92    328,742,978.81   2,317,303,579.63
期初账面价值              1,025,218,827.18   8,166,658.63     9,803,255.86   1,528,998.33                                     1,044,717,740.00
                    21. 商誉
                    (1)明细情况
         被投资单位名称或形成商                                                本期增加                     本期
                                                 期初数                                                                期末数
         誉的事项                                             本期企业合并形成      外币报表折算差额        减少
         TPC Holding B.V.                                       136,849,239.15          -3,311,576.14              133,537,663.01
         传化富联公司                        10,052,884.08                                                          10,052,884.08
         杭州传化汇通公路港物流
         有限公司(以下简称传化                                   31,238,524.83                                      31,238,524.83
         汇通物流公司)
         宁波传化天地物流有限公
         司(以下简称传化天地物                                   18,721,814.50                                      18,721,814.50
         流公司)
         沈阳传化陆港物流有限公
                                                                     219,459.85                                        219,459.85
         司
               合    计                      10,052,884.08      187,029,038.33          -3,311,576.14              193,770,346.27
                    (2)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
                    1) TPC Holding B.V.
                    经交易各方协商，TPC Holding B.V.100%股权的交易价格为 101,688,076.00 欧元，折
         人民币 761,440,313.09 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 9 月 30 日）TPC Holding B.V.
         可辨认净资产公允价值的差额 136,849,239.15 元在合并报表中确认为商誉。
                    TPC Holding B.V.2016 年 12 月 31 日的企业价值按照预计未来现金流量的现值计算，
         其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率
         为 11.32%，2017 至 2020 年的现金流量根据 4.50%的营业收入增长率推断得出，2021 年至
         2025 年的现金流量根据 1.50%的营业收入增长率推断得出。
                    减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
                    公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公
         司当前的加权平均资本成本。
                    根据上述方法计算的 TPC Holding B.V.2016 年 12 月 31 日的企业价值为 1.29 亿欧元，
         大于股权交易价格 1.02 亿欧元，表明商誉未出现减值情况。
                    2）传化富联公司、传化汇通物流公司、传化天地物流公司、沈阳传化陆港物流有限公
         司
                    上述公司的经营状况与合并日预测的经营情况相比未出现重大不利变化，商誉未出现减
传化智联股份有限公司                                                                 2016 年度报告全文
值情况。
       22. 长期待摊费用
  项    目        期初数           本期增加            本期摊销          其他减少           期末数
装修改造费       8,050,263.75    22,933,267.56         4,812,943.66    110,386.17[注]    26,060,201.48
网上应用平台建
                                 52,749,497.20         6,219,530.79                      46,529,966.41
设支出
土地租赁费       1,735,300.00       427,500.00           52,650.00                          2,110,150.00
房屋租赁费       1,062,500.00     3,108,266.73         1,487,781.46                         2,682,985.27
热网管道安装费     490,000.00                           160,000.00                           330,000.00
传化合成材料公
                   305,646.57       915,402.67          193,040.04                          1,028,009.20
司排污权
其他               230,322.69        96,893.13           72,509.16                           254,706.66
  合 计          11,874,033.01   80,230,827.29     12,998,455.11           110,386.17    78,996,019.02
       注：其他减少系因剩余摊销期限不足一年而改列至其他流动资产。
       23. 递延所得税资产、递延所得税负债
       (1) 未经抵销的递延所得税资产
                                    期末数                                     期初数
  项     目                  可抵扣             递延                    可抵扣               递延
                           暂时性差异         所得税资产              暂时性差异         所得税资产
资产减值准备            84,550,649.79      17,676,557.44           94,034,156.64        18,175,689.58
已计提未发放工资          8,389,724.36        1,601,695.95         70,068,125.39        10,510,218.81
递延收益                94,223,039.84      22,051,195.73           37,979,902.62         8,590,131.47
内部交易未实现利
                        52,577,341.63      12,222,797.38           20,845,771.20         4,202,499.86
润
未支付客户奖励款        11,460,182.10         2,865,045.52         10,772,871.23         2,693,217.81
股份支付费用            18,296,900.00         4,149,015.00
衍生工具公允价值
                            921,899.32           230,474.83
变动
  合     计            270,419,737.04      60,796,781.85          233,700,827.08        44,171,757.53
       (2) 未经抵销的递延所得税负债
  项     目                             期末数                                     期初数
 传化智联股份有限公司                                                                         2016 年度报告全文
                                   应纳税                 递延                  应纳税                递延
                                 暂时性差异             所得税负债            暂时性差异          所得税负债
 传化荷兰公司境外
                             15,036,234.08              2,048,493.16
 子公司未计税利润
 传化香港公司未计
                             11,507,050.10              1,726,057.52         11,695,039.13       1,754,255.87
 税利润
 锦鸡股份公司未处
 置部分股权产生的                7,956,645.46           1,193,496.82          7,956,645.46       1,193,496.82
 收益
   合 计                     34,499,929.64              4,968,047.50         19,651,684.59       2,947,752.69
         (3) 未确认递延所得税资产明细
    项     目                                                   期末数                         期初数
 可抵扣暂时性差异                                               20,002,980.06                   31,050,455.23
 可抵扣亏损                                                    554,200,669.44                  318,048,236.14
    小     计                                                  574,203,649.50                  349,098,691.37
         (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    年     份               期末数                                期初数                         备注
 2016 年                                                           2,569,755.93
 2017 年                              695,088.50                   6,157,275.76
 2018 年                         81,483,133.28                   93,849,103.51
 2019 年                         119,213,115.30                 137,742,610.32
 2020 年                         75,883,646.49                   77,729,490.63
 2021 年                     276,925,685.87
    小     计                554,200,669.44                     318,048,236.15
         24. 其他非流动资产
                                         期末数                                                期初数
  项 目
                      账面余额           减值准备         账面价值            账面余额         减值准备        账面价值
预付土地款           645,774,137.94                      645,774,137.94      420,897,877.29                   420,897,877.29
预付物业租赁费[注]   62,260,000.00                        62,260,000.00
预付设备工程款及专
                     39,791,067.17      15,886,119.50     23,904,947.67      33,778,984.59    15,886,119.50    17,892,865.09
项基础设施配套费
委托贷款                                                                      3,150,000.00                      3,150,000.00
预付软件系统款         4,687,815.37                           4,687,815.37
       传化智联股份有限公司                                                                                    2016 年度报告全文
  预付购车款                         364,600.00                              364,600.00
       合 计                      752,877,620.48    15,886,119.50       736,991,500.98       457,826,861.88   15,886,119.50       441,940,742.38
               注：2016 年 12 月 23 日，公司子公司武汉传化致远公路港物流有限公司(以下简称武汉
       传化致远公司)与武汉致远物流有限责任公司签订《物业租赁合同》，武汉传化致远公司整
       体租用武汉致远物流有限责任公司建筑物及附属设备物业等，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日
       至 2036 年 6 月 30 日，不含税租金总额为 8,226 万元，本期武汉传化致远公司预付租赁费
       6,226 万元，列本项目。
               25. 短期借款
               (1) 明细情况
          项        目                                                                  期末数                      期初数
       质押借款                                                                     99,561,433.00               25,306,753.79
       抵押、质押及保证借款                                                         25,140,797.80                     90,910.40
       保证借款                                                                                                 21,455,401.19
       信用借款                                                                   528,000,000.00
          合        计                                                            652,702,230.80                46,853,065.38
               (2) 其他说明
               1) 质押借款
                                                                                                               借款最后
       借款人            质押人          质押权人         质押物       质押物价值             借款余额                        备注
                                                                                                                到期日
                                     中国农业银行
       本公司            本公司                           信用证            62,433.00          62,433.00      2017-1-20
                                     浙江省分行
                                     东亚银行文晖         理财产
       本公司            本公司                                      96,000,000.00        99,499,000.00       2017-6-21
                                       路支行               品
       小      计                                                    96,062,433.00        99,561,433.00
               2) 抵押、质押及保证借款
                                               抵押/质押权         抵押/质押     抵押/质押物价                        借款最后到       备
 借款人                  抵押人/质押人                                                                   借款余额
                                                     人                物               值                                 期日        注
                                               农村信用合          土地使用
传化天地
                传化天地物流公司               作社甬江信          权、房屋建    57,738,555.15      23,800,000.00     2017-01-14
物流公司
                                               用社                筑物
TPC             Tanatex Chemicals B.v.、                           土地使用权     7,528,993.58
Holding         Tanatex       Chemicals
                (Tailand) Co.Ltd.                                  房屋建筑物    62,586,104.52
B.V.      、                                   ING Bank N.V                                          1,340,797.80        2017-5-1
Tanatex         Tanatex Chemicals B.V.、
                Tanatex IP B.V.、Tanatex                              股权
Chemicals
                International B.V.
       传化智联股份有限公司                                                                2016 年度报告全文
B.v.            Tanatex Chemicals B.V.、
                Tanatex International
                B.V.、Tanatex IP B.V.、             银行账户
                TPCHolding 、 Tanatex
                Service GmbH
                Tanatex Chemicals B.v.、
                Tanatex International
                                                    应收账款     61,800,134.18
                B.V.、Tanatex IP B.V.、
                TPC Holding B.V.
                Tanatex IP B.V.、
                                                   版权和商标
                Tanatex Chemicals B.v.
                                                   方面的知识
                Tanatex International
                                                     产权保护
                B.V.
                                                    经营设备     14,635,520.40
                                                    库存商品     32,774,651.40
                Tanatex Chemicals B.v.
                                                   可移动资产
                                                    客户合同
  小 计                                                          237,063,959.23   25,140,797.80
               3）信用借款
          借款人               借款金融机构           借款余额          借款最后到期日               备注
                                                                                            浙江传化物流基地
       传化物流集                                                                           有限公司对传化物
                        中国工商银行温州瓯海支行    128,000,000.00        2017-06-17
       团                                                                                   流集团发放的委托
                                                                                                  贷款
       本公司           中国进出口银行省分行        400,000,000.00        2017-12-16
       小   计                                      528,000,000.00
               26. 衍生金融负债
          项     目                                                   期末数                      期初数
       利率掉期合约                                                    921,899.32
          合     计                                                    921,899.32
               27. 应付票据
          项     目                                                   期末数                      期初数
       银行承兑汇票                                               225,679,094.06           197,359,655.00
       减：抵销库存票据                                                                            40,000.00
          合     计                                               225,679,094.06           197,319,655.00
               下一会计期间将到期的金额为 225,679,094.06 元。
传化智联股份有限公司                                                      2016 年度报告全文
       (2)其他说明
                                                                                   票据最后
出票人        承兑银行              票据开立条件                     期末数
                                                                                     到期日
              招商银行   本公司以应收票据 149,789,168.85 元
本公司                                                            149,789,168.85   2017-6-16
              萧山支行   提供质押担保
              农行浙江
                         本公司存入银行承兑汇票保证金
本公司        省分行营                                             30,000,000.00   2017-1-20
                         7,500,000.00 元
              业部
传化化
              招商银行   传 化 化 学 品 公 司 以 应 收 票 据
学品公                                                              1,507,656.39   2017-2-25
              萧山支行   1,507,656.39 元提供质押担保
司
              浙江萧山
                         传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金
传化 涂       农村商业
                         1,686,888.13 元，同时由本公司提供保        4,910,127.10   2017-2-23
料公司        银行宁围
                         证担保
              支行
                         浙江天松新材料股份有限公司（以下简
浙江天
                         称天松股份公司）在交通银行以应收票
松新材
              交通银行   据 14,234,179.28 元质押，以及天松股
料股份                                                             29,952,141.72   2017-6-13
              临安支行   份公司在交通银行临安支行存入银行承
有限公
                         兑汇票保证金 8,386,262.44 元，同时由
司
                         本公司提供保证担保
临安市
                         临安市南庄塑化有限公司存入银行承兑
南庄塑        交通银行
                         汇票保证金 2,856,000.00 元，同时由本       9,520,000.00   2017-6-13
化有限        临安支行
                         公司提供保证担保
公司
小     计                                                         225,679,094.06
       28. 应付账款
       (1) 明细情况
  项     目                                              期末数               期初数
应付材料及劳务采购款                                   660,441,355.65     465,599,896.47
应付工程及设备款                                       379,244,308.11     104,842,700.37
  合     计                                        1,039,685,663.76       570,442,596.84
       (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款
  项     目                                   期末数              未偿还或结转的原因
青岛中建联合建设有限公司                     6,732,319.33     尚未正式结算
大连金鼎石油化工机器有限公司                 5,506,500.00     尚未正式结算
中国化学工程第十六建设有限公司               3,050,072.82     尚未正式结算
中船圣汇装备有限公司                         1,897,829.20     尚未正式结算
  小     计                                 17,186,721.35
传化智联股份有限公司                                                                       2016 年度报告全文
       29. 预收款项
       (1) 明细情况
  项     目                                                           期末数                   期初数
预收货款及其他服务费                                             72,785,588.07              44,247,657.49
预收公路港配套设施系列服务与开发款                               51,510,000.00              76,310,000.00
预收租金、管理费                                                119,317,840.36              95,448,815.02
  合     计                                                     243,613,428.43             216,006,472.51
       (2) 账龄 1 年以上重要的预收款项
  项     目                                          期末数                     未偿还或结转的原因
成都金山房地产开发有限公司                           30,000,000.00        尚未正式结算
湖北秦龙投资集团有限公司                             10,000,000.00        尚未正式结算
贵州德坤商贸有限责任公司                              3,320,000.00        尚未正式结算
商丘风驰汽车贸易有限公司                              1,200,000.00        尚未正式结算
石家庄翼华众合投资集团有限公司                        1,000,000.00        尚未正式结算
  小     计                                          45,520,000.00
       30. 应付职工薪酬
       (1) 明细情况
    项    目            期初数              本期增加                   本期减少                 期末数
 短期薪酬                 187,197,939.13    900,883,397.69[注]            799,796,600.43         288,284,736.39
 离职后福利—设
                           2,090,062.24             56,669,262.70          57,013,360.48           1,745,964.46
 定提存计划
   合    计               189,288,001.37        957,552,660.39            856,809,960.91         290,030,700.85
    注：本期增加包括本期计提 883,371,381.96 元，企业合并增加 17,796,725.48 元，外币折算差异
-284,709.75 元。
       (2) 短期薪酬明细情况
               项   目                期初数               本期增加             本期减少            期末数
 工资、奖金、津贴和补贴           182,026,680.72      787,179,447.52       693,255,043.71        275,951,084.53
 职工福利费                          1,260,549.56         25,858,149.84        25,840,558.74       1,278,140.66
 社会保险费                          1,292,452.94         40,513,468.18        39,522,632.35       2,283,288.77
       其中：医疗保险费              1,177,669.54         32,590,446.84        32,479,620.84       1,288,495.54
传化智联股份有限公司                                                            2016 年度报告全文
             工伤保险费         38,965.96          2,112,653.02     2,091,022.59           60,596.39
             生育保险费         75,817.44         2,401,841.01      2,390,568.89           87,089.56
             其他                                 3,408,527.31      2,561,420.03          847,107.28
 住房公积金                    831,773.82         31,996,428.36    32,331,579.06          496,623.12
 工会经费和职工教育经费    1,786,482.09           15,335,903.79     8,846,786.57         8,275,599.31
   小   计                187,197,939.13      900,883,397.69       799,796,600.43     288,284,736.39
    (3) 设定提存计划明细情况
             项    目          期初数              本期增加          本期减少            期末数
 基本养老保险              1,996,627.19           52,486,583.87    52,856,133.60      1,627,077.46
 失业保险费                     93,435.05          4,182,678.83     4,157,226.88         118,887.00
   小   计                 2,090,062.24           56,669,262.70    57,013,360.48      1,745,964.46
    31. 应交税费
         项       目                          期末数                            期初数
    增值税                                        19,051,953.29                  12,369,516.20
    消费税                                           354,715.26                     179,558.81
    营业税                                                                        1,631,982.10
    企业所得税                                184,761,528.71                    137,901,089.67
    代扣代缴个人所得税                            10,329,393.89                   3,908,486.07
    城市维护建设税                                 1,020,071.57                   1,238,085.68
    房产税                                         5,264,257.09                   2,542,678.27
    土地使用税                                     5,309,763.46                   3,937,765.18
    教育费附加                                       588,023.25                     541,306.09
    地方教育附加                                      97,908.45                     360,870.73
    印花税                                           844,642.74                  14,774,590.78
    水利建设专项资金                                 100,110.26                     562,958.75
    堤围防护建设费                                                                    14,609.04
    副食品价格调节基金                                                                44,385.15
    防洪保安资金                                          874.27
    合    计                              227,723,242.24                    180,007,882.52
传化智联股份有限公司                                                 2016 年度报告全文
       32. 应付利息
  项     目                                           期末数              期初数
分期付息到期还本的长期借款利息                         933,102.85          185,715.70
短期借款应付利息                                       531,314.03          408,088.05
  合     计                                          1,464,416.88          593,803.75
       33. 应付股利
  项     目                                           期末数              期初数
浙江传化化学集团有限公司                                                  3,193,946.67
  合     计                                                               3,193,946.67
       34. 其他应付款
       (1) 明细情况
  项     目                                           期末数              期初数
押金保证金                                         214,689,574.26    162,488,473.39
暂借款                                             157,919,477.66        48,743,960.21
应付暂收款                                          39,381,682.42        40,745,459.70
公路港入驻商户奖励款                                22,264,302.53        24,344,065.84
应付股权受让款                                       1,000,000.00
其他                                                10,489,294.91         6,585,903.49
  合     计                                        445,744,331.78    282,907,862.63
       (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款
  项     目                         期末数               未偿还或结转的原因
                                                  内江传化置业有限公司股权交易履约
成都传化置业有限公司              30,000,000.00
                                                  保证金
浙江黄岩洲锽实业有限公司           7,399,120.01   暂借款，尚未结算
重庆市渝万建设集团有限公司         5,000,000.00   履约保证金，尚未归还
重庆弘颖商贸有限公司               3,647,390.91   暂借款，尚未结算
温州市鹿富物流有限公司             3,000,000.00   履约保证金，尚未归还
贵州大恒物流有限责任公司           2,500,000.00   暂借款，尚未结算
山东凯华投资有限公司               2,400,000.00   暂借款及保证金，尚未结算
       传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
       四川南充鑫兴达车业有限公司                    2,000,000.00     履约保证金，尚未归还
       湖北秦龙投资集团有限公司                      1,400,000.00     暂借款，尚未结算
       重庆今力建筑工程有限公司                      1,000,000.00     履约保证金，尚未归还
          小    计                                  58,346,510.92
               35. 一年内到期的非流动负债
               (1) 明细情况
          项    目                                                            期末数                    期初数
       一年内到期的长期借款                                              86,542,082.20              74,228,341.60
          合    计                                                       86,542,082.20              74,228,341.60
               (2) 其他说明
               1) 保证借款
                               借款           借款                    年利率                        期末数
       贷款单位                                          币种
                             起始日          到期日                    (%)              原币金额           折人民币金额
                            2013-4-17       2017-10-17   USD           4.38            1,431,000.00          9,926,847.00
       本公司[注]
                            2016-9-22        2017-9-21   EUR           2.65            4,150,000.00        30,323,220.00
       杭州富阳传化物
                             2014-1-9       2017-12-31   RMB           4.90            25,000,000.00       25,000,000.00
       流基地有限公司
          小 计                                                                                            65,250,067.00
               [注]该笔借款由传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）提供保证担保。
               2) 抵押/质押借款
                                           抵押/质押权   抵押/质押     抵押/质押物价
 借款人              抵押人/质押人                                                        借款余额        借款到期日
                                               人            物                值
                Tanatex Chemicals B.v.、                 土地使用权    7,528,993.58
                Tanatex       Chemicals
                (Tailand) Co.Ltd.                        房屋建筑物    62,586,104.52
                Tanatex Chemicals B.V.、
                Tanatex IP B.V.、Tanatex                   股权
TPC             International B.V.
Holding         Tanatex Chemicals B.V.、
                Tanatex International
B.V.      、
                B.V.、Tanatex IP B.V.、 ING Bank N.V      银行账户                      21,292,015.20     2017-10-1
Tanatex         TPCHolding 、 Tanatex
Chemicals       Service GmbH
B.v.            Tanatex Chemicals B.v.、
                Tanatex International
                                                          应收账款     61,800,134.18
                B.V.、Tanatex IP B.V.、
                TPC Holding B.V.
                Tanatex IP B.V.、                        版权和商标
                Tanatex Chemicals B.v.                   方面的保护
                Tanatex International                      知识产权
    传化智联股份有限公司                                                                          2016 年度报告全文
               B.V.
                                                        经营设备      14,635,520.40
                                                        库存商品      32,774,651.40
               Tanatex Chemicals B.v.
                                                       可移动资产
                                                        客户合同
 小 计                                                                179,325,404.08    21,292,015.20
              36. 长期借款
              (1) 明细情况
         项    目                                                           期末数                      期初数
    抵押借款                                                               80,000,000.00
    保证借款                                                           422,994,552.00             120,491,759.20
    信用借款                                                               30,000,000.00
    抵押、质押及保证借款                                                   73,802,333.40
         合    计                                                      606,796,885.40             120,491,759.20
              (2) 其他说明
              1)抵押借款
                                                                                                           借款最后到
  借款人              抵押人         抵押权人       抵押物           抵押物价值           借款余额
                                                                                                              期日
济南传化泉       济南传化泉        中国工商银行   在建工程          91,925,363.33
胜公路港物       胜公路港物        有限公司济南                                         70,000,000.00       2026-8-23
流有限公司       流有限公司        天桥支行       土地使用权        72,477,677.84
温州传化公       温州传化公
                                   中国工商银行
路港物流有       路港物流有                       土地使用权        95,228,820.92       10,000,000.00      2026-12-20
                                   温州瓯海支行
限公司           限公司
  小 计                                                             259,631,862.09      80,000,000.00
              2) 保证借款
                          借款           借款                      年利率                         期末数
   贷款单位                                         币种
                         起始日         到期日                       (%)               原币金额            折人民币金额
                        2013-4-17     2018-4-17      USD            4.38                  716,000.00        4,966,892.00
本公司[注]              2016-9-22     2020-9-21      EUR            2.65               22,450,000.00      164,037,660.00
                        2016-9-22     2023-9-21      RMB            2.65              200,000,000.00      200,000,000.00
杭州富阳传化物
                        2014-1-9      2020-6-12      RMB            4.90               53,990,000.00       53,990,000.00
流基地有限公司
 传化智联股份有限公司                                                                             2016 年度报告全文
小 计                                                                                                      422,994,552.00
            [注] 该笔借款由传化集团公司提供保证担保。
            3）信用贷款
                                                 年利率                        期末数                     借款最后到期
             贷款单位                 币种
                                                  (%)               原币金额            折人民币金额            日
 济南传化泉胜公路港物
                                      RMB         4.90         30,000,000.00            30,000,000.00        2026-8-23
 流有限公司
      小 计                                                    30,000,000.00            30,000,000.00
            4）抵押、质押及保证借款
                                               抵押/质押权   抵押/质押     抵押/质押物价                       借款最后到
  借款人                  抵押人/质押人                                                        借款余额
                                                   人              物             值                             期日
                  Tanatex Chemicals B.v.、                      土地        7,528,993.58
                  Tanatex       Chemicals
                  (Tailand) Co.Ltd.                          房屋建筑物    62,586,104.52
                  Tanatex Chemicals B.V.、
                  Tanatex IP B.V.、Tanatex                      股权
                  International B.V.
                  Tanatex Chemicals B.V.、
                  Tanatex International
                  B.V.、Tanatex IP B.V.、                     银行账户
                  TPCHolding 、 Tanatex
TPC
                  Service GmbH
Holding
                  Tanatex Chemicals B.v.、
B.V.        、    Tanatex International
                                           ING Bank N.V       应收账款     61,800,134.18     73,802,333.40     2020-7-1
Tanatex           B.V.、Tanatex IP B.V.、
Chemicals         TPC Holding B.V.
B.v.              Tanatex IP B.V.、
                                                             版权和商标
                  Tanatex Chemicals B.v.
                                                             方面的保护
                  Tanatex International
                                                             知识产权
                  B.V.
                                                              经营设备     14,635,520.40
                                                              库存商品     32,774,651.40
                      Tanatex Chemicals B.v.
                                                             可移动资产
                                                              客户合同
  小 计                                                                    179,325,404.08    73,802,333.40
            37. 应付债券
            (1) 明细情况
       项        目                                                            期末数                   期初数
 传化 2013 年公司债券                                                     625,060,795.25          623,859,511.17
       合        计                                                       625,060,795.25          623,859,511.17
 传化智联股份有限公司                                                                                         2016 年度报告全文
           (2) 应付债券增减变动
   债券                          发行      债券       发行                          本期    按面值         溢折价           本期
                  面值                                               期初数                                                                期末数
   名称                          日期      期限       金额                          发行   计提利息          摊销           偿还
传化 2013
              600,000,000.00   2013-3-15   5年    594,240,000.00   623,859,511.17          33,600,000.00   1,201,284.08   33,600,000.00   625,060,795.25
年公司债券
 小    计     600,000,000.00                                       623,859,511.17          33,600,000.00   1,201,284.08   33,600,000.00   625,060,795.25
           (3) 其他说明
    明       细                   期初数                   本期增加                   本期减少                   期末数
 面值                       600,000,000.00                                                                 600,000,000.00
 利息调整                      -2,740,488.83                                        -1,201,284.08            -1,539,204.75
 应计利息                      26,600,000.00            33,600,000.00               33,600,000.00            26,600,000.00
    小       计             623,859,511.17              33,600,000.00               32,398,715.92          625,060,795.25
           38. 长期应付款
           (1) 明细情况
      项     目                                                          期末数                               期初数
 国开发展基金有限公司投资款                                              630,000,000.00                       570,000,000.00
 应付分红款                                                               73,730,000.00                        71,820,000.00
 未确认融资费用                                                          -70,434,484.05                       -71,820,000.00
 融资租赁保证金                                                           12,972,911.74
      合     计                                                          646,268,427.69                       570,000,000.00
           (2) 国开发展基金有限公司投资款增减变动情况
       项目                                          传化物流集团                   传化化学品公司                  小    计
                     本金                            570,000,000.00                                          570,000,000.00
                     应付分红款                        71,820,000.00                                           71,820,000.00
      期初数
                     未确认融资费用                  -71,820,000.00                                          -71,820,000.00
                     小计                            570,000,000.00                                          570,000,000.00
                     本金                                                            60,000,000.00             60,000,000.00
   本期增减          应付分红款                        -3,306,000.00                  5,216,000.00              1,910,000.00
     变动                                                6,241,515.95                -4,856,000.00              1,385,515.95
                     未确认融资费用
                     小计                                2,935,515.95                60,360,000.00             63,295,515.95
                     本金                            570,000,000.00                  60,000,000.00           630,000,000.00
      期末数
                     应付分红款                        68,514,000.00                  5,216,000.00             73,730,000.00
   传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
                      未确认融资费用           -65,578,484.05               -4,856,000.00      -70,434,484.05
                      小计                     572,935,515.95               60,360,000.00      633,295,515.95
             (3) 其他说明
             1) 国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)对传化物流集团增资 5.7 亿元人民
   币，2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2%
   的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公
   司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地
   上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担
   保。
             2) 国开基金公司对传化化学品公司增资 6,000 万元人民币，2023 年至 2024 年国开基
   金公司每年收回投资款 3,000 万元，传化化学品公司按每年 1.2%的投资收益率支付其投资
   收益，传化化学品公司以拥有的土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。
             3) 融资租赁保证金
             本期子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
             39. 预计负债
    项     目                     期末数                期初数                        形成原因
                                                                              设备定制合同解约，预计需支付
   解约补偿                       8,755,000.00            8,755,000.00
                                                                              的补偿款
                                                                              TPC Holding B.V.预提的环境修
   污染准备金                     2,994,382.39
                                                                              复费用
    合     计                11,749,382.39            8,755,000.00
             40. 递延收益
             (1) 明细情况
     项      目        期初数            本期增加            本期减少            期末数        形成原因
   政府补助         238,840,618.54    107,289,994.00      151,459,482.19     194,671,130.35
     合      计     238,840,618.54    107,289,994.00      151,459,482.19     194,671,130.35
             (2) 政府补助明细情况
                                         本期新增补助金     本期计入营业外                                与资产相关/
项 目                        期初数                                           其他变动      期末数
                                               额                收入金额                                  与收益相关
10 万吨/年顺丁橡胶
项目产业转型和升级       30,800,000.00                                                    30,800,000.00   与资产相关
补助
    传化智联股份有限公司                                                                     2016 年度报告全文
南充公路港交通部车
                                           35,000,000.00      1,278,549.70              33,721,450.30   与资产相关
购税资金
重庆公路港产业扶持
                                           30,500,000.00                                30,500,000.00   与资产相关
资金
荆门公路港产业扶持
                           5,000,000.00                       5,000,000.00                              与收益相关
发展基金
富阳基地物流园区项
                         28,368,200.87                        1,506,276.12              26,861,924.75   与资产相关
目建设资金补助
怀化公路港政府补助                         10,000,000.00                                10,000,000.00   与资产相关
临江项目填土款补助         7,387,727.65                           287,833.56             7,099,894.09   与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂
                           7,158,503.45                           230,612.20             6,927,891.25   与资产相关
项目基础设施补助
物流业转型升级项目
                                            5,000,000.00           44,052.86             4,955,947.14   与资产相关
补贴
10 万吨/年顺丁橡胶
装置及配套公用工程         5,229,718.59                           685,506.84             4,544,211.75   与资产相关
项目
淮北公路港物流行业                                                                                      与资产/收益
                                            4,000,000.00                                 4,000,000.00
扶持资金                                                                                                相关
物流业转型升级专项
                                            4,000,000.00                                 4,000,000.00   与资产相关
资金
省级示范物流园区提
                           4,000,000.00                           100,000.00             3,900,000.00   与资产相关
升发展试点补助
海洋经济发展示范区
                                            4,000,000.00          100,000.00             3,900,000.00   与资产相关
建设项目专项资金
物流项目扶持产业发
                                            3,899,900.00                                 3,899,900.00   与收益相关
展专项资金
物流业调整和振兴项
                           3,766,666.63                           200,000.04             3,566,666.59   与资产相关
目补助
                                                                                                        与资产/收益
拆迁补偿款               118,659,348.33                     118,659,348.33
                                                                                                        相关
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                         12,039,546.35                       12,039,546.35
和科研创新项目补助                                                                                      相关
菏泽传化公路港公共
                           7,891,914.40                       7,891,914.40                              与资产相关
信息平台经营补助
其他                       8,538,992.27    10,890,094.00      3,435,841.79              15,993,244.48   与资产相关
  小 计                  238,840,618.54   107,289,994.00    151,459,482.19          194,671,130.35
              41. 股本
                                                 本期增减变动（减少以“—”表示）
         项    目        期初数           发行                公积金                              期末数
                                                     送股                 其他   小计
                                          新股                    转股
    股份总数        3,257,814,678.00                                                         3,257,814,678.00
传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
       42. 资本公积
       (1) 明细情况
  项    目                           期初数              本期增加           本期减少              期末数
资本溢价（股本溢价）         5,886,797,336.36                                               5,886,797,336.36
其他资本公积                      50,325,773.68         18,296,900.00                            68,622,673.68
  合    计                   5,937,123,110.04           18,296,900.00                       5,955,420,010.04
       (2) 其他说明
       本期资本公积-其他资本公积增加系等待期内确认的股份支付费用 18,296,900.00 元，
有关情况详见本财务报表附注十一(二)之说明。
       43. 其他综合收益
                                                              本期发生额
                                                       减：前期计                         税后
                                                                  减：
    项 目            期初数                        入其他综                           归属        期末数
                                      本期所得税前发生            所得
                                                       合收益当        税后归属于母公司   于少
                                              额                  税费
                                                       期转入损                           数股
                                                                  用
                                                           益                               东
以后将重分类进损
                     -2,600,123.75     -19,851,234.68                   -19,851,234.68            -22,451,358.43
益的其他综合收益
其中：外币财务报表
                     -2,600,123.75     -19,851,234.68                   -19,851,234.68            -22,451,358.43
       折算差额
其他综合收益合计     -2,600,123.75     -19,851,234.68                   -19,851,234.68            -22,451,358.43
       44. 盈余公积
       (1) 明细情况
  项     目                          期初数              本期增加            本期减少                期末数
法定盈余公积                 178,801,352.36 17,586,174.48                                        196,387,526.84
  合     计                  178,801,352.36 17,586,174.48                                        196,387,526.84
       (2) 本期增加系按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。
       45. 未分配利润
  项     目                                                             本期数               上年同期数
调整前上期末未分配利润                                          1,501,849,631.50          1,050,175,592.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                                                     17,386,581.64
传化智联股份有限公司                                                              2016 年度报告全文
调整后期初未分配利润                                   1,501,849,631.50         1,067,562,174.53
       加：本期归属于母公司所有者的净利润                   580,985,445.92       550,629,090.92
       减：提取法定盈余公积                                  17,586,174.48         43,144,633.95
             应付普通股股利                                 325,781,467.80         73,197,000.00
期末未分配利润                                         1,739,467,435.14         1,501,849,631.50
       (二) 合并利润表项目注释
       1. 营业收入/营业成本
                                    本期数                                上年同期数
  项    目
                            收入               成本                收入                 成本
主营业务收入          5,081,351,814.44   3,951,490,990.20    5,229,080,312.55     3,930,603,723.92
其他业务收入          3,085,374,962.77   2,982,276,351.04      111,260,055.23       108,263,652.23
  合    计            8,166,726,777.21   6,933,767,341.24    5,340,340,367.78     4,038,867,376.15
       2.利息收入
  项    目                                                    本期数               上年同期数
保理收入                                                     10,042,958.21
租息收入                                                      3,987,388.40
  合 计                                                      14,030,346.61
       3. 税金及附加
       (1) 明细情况
  项    目                                                    本期数               上年同期数
消费税                                                         630,739.82           1,993,986.78
营业税                                                        7,774,947.76         13,701,529.56
城市维护建设税                                               11,532,397.27         13,698,461.03
教育费附加                                                    7,885,335.67          5,912,665.28
地方教育费附加                                                 456,400.79           3,941,776.93
印花税                                                        3,634,372.51
房产税                                                        6,567,898.23
土地使用税                                                   17,129,936.50
传化智联股份有限公司                                                2016 年度报告全文
车船税                                                  3,937.50
  合 计                                            55,615,966.05     39,248,419.58
       (2) 其他说明
       根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于<增值税会计处理
规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月印花税、房产税、土地使用税、车船税
的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项
目。
       4. 销售费用
  项     目                                          本期数          上年同期数
职工薪酬及业务费                                  276,908,606.36    131,066,656.04
运输装卸费及出口报关费                             95,731,688.33     81,467,139.58
差旅费、汽车费用                                   62,952,276.36     48,814,778.27
广告及业务宣传费                                   92,452,051.45     43,158,423.23
办公及业务招待费                                   43,280,133.44     40,973,697.83
折旧和摊销                                          9,126,899.14        431,063.07
租赁费                                              3,346,480.29
其他                                                4,049,568.48      1,355,289.85
  合     计                                       587,847,703.85    347,267,047.87
       5. 管理费用
  项     目                                          本期数          上年同期数
职工薪酬                                          443,787,100.61   328,753,429.98
技术开发费                                        151,732,486.00   144,424,483.44
办公费 、差旅费、汽车费用                          71,027,735.01    58,438,377.91
业务招待费                                         66,253,838.08    51,884,616.65
税金                                                8,300,948.86    36,260,786.68
外部咨询费及中介机构费用                           71,034,770.21    29,118,070.80
折旧和摊销                                         42,184,187.22    26,524,321.13
租赁费                                              3,593,885.14     8,554,445.43
广告及业务宣传费                                   15,363,154.20     6,104,980.33
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停工损失                                 6,186,508.89     5,538,883.75
股份支付费用                            18,296,900.00
其他                                     12,711,442.47    4,610,500.24
  合    计                             910,472,956.69    700,212,896.34
       6. 财务费用
  项    目                                本期数           上年同期数
利息支出                                63,918,948.24      65,108,085.24
减：利息收入                           179,639,685.61      18,859,643.00
汇兑损益                                -8,766,247.40       3,514,866.77
其他                                      4,911,649.36      2,656,631.30
  合    计                             -119,575,335.41     52,419,940.31
       7. 资产减值损失
  项    目                                 本期数            上期数
坏账损失                                26,988,267.10      13,322,956.23
存货跌价损失                             8,147,112.58      10,931,480.49
固定资产减值损失                                              179,550.00
在建工程减值损失                        18,639,805.04
其他非流动资产减值损失                                      1,021,871.60
  合    计                              53,775,184.72      25,455,858.32
       8. 公允价值变动收益
  项    目                                 本期数          上年同期数
衍生金融工具公允价值变动                    119,990.06        176,431.11
  合    计                                  119,990.06        176,431.11
       9. 投资收益
  项    目                                 本期数          上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益            50,444,567.68      12,795,902.24
处置长期股权投资产生的投资收益                            144,805,931.50
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可供出售金融资产在持有期间的投资收益                4,623,517.78       40,853,856.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                     37,126,780.82
理财产品投资收益                                   24,003,652.97       25,336,906.10
理财产品到期赎回的投资收益                         18,164,415.06       11,899,881.15
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量
                                                                        8,841,543.57
产生的利得
国债逆回购交易收益                                                      2,763,504.02
处置衍生金融资产产生的投资收益                        -14,719.49        2,390,295.94
委托贷款利息收入                                      600,876.27          110,816.70
  合    计                                         97,822,310.27      286,925,418.98
       10. 营业外收入
       (1) 明细情况
                                                                   计入本期非经常性
  项    目                       本期数           上年同期数
                                                                       损益的金额
非流动资产处置利得合计        9,830,029.99            35,587.99        9,830,029.99
其中：固定资产处置利得            861,264.85          35,587.99          861,264.85
    无形资产处置利得      8,968,765.14                             8,968,765.14
政府补助                   1,050,967,401.06      402,802,555.42     988,947,015.14
罚没收入                          770,760.01         942,230.70          770,760.01
无法支付款项                  1,803,708.17           650,458.47        1,803,708.17
其他                          1,299,034.89         4,280,786.54        1,299,034.89
  合    计                 1,064,670,934.12      408,711,619.12    1,002,650,548.20
   (2) 政府补助明细
                                                                     与资产相关/
             补助项目             本期数          上年同期数
                                                                     与收益相关
项目补贴、扶持资金           563,929,680.26      163,286,345.00      与收益相关
拆迁奖励款                   219,912,164.62                          与资产相关
递延收益摊销                 151,459,482.19      151,225,189.43    与收益/资产相关
物流平台补助                  59,989,865.32       38,736,833.28      与收益相关
财政贴息                      31,000,000.00       32,000,000.00      与收益相关
技术创新补助或奖励资金           7,269,300.00      7,933,800.00      与收益相关
福利企业增值税返还               2,030,520.60      1,359,168.22      与收益相关
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其他税费返还                     5,539,050.50      3,430,403.81       与收益相关
技术标准质量奖励资金             4,456,522.64      1,720,000.00       与收益相关
其他                             5,380,814.93      3,110,815.68       与收益相关
 小     计                   1,050,967,401.06    402,802,555.42
       11. 营业外支出
                                                                   计入本期非经常性
  项     目                       本期数          上年同期数
                                                                       损益的金额
非流动资产处置损失合计           4,482,350.60     2,952,153.43          4,482,350.60
其中：固定资产处置损失           2,190,692.00     2,952,153.43          2,190,692.00
         无形资产处置损失        2,291,658.60                           2,291,658.60
赔偿支出                                         12,000,000.00
捐赠支出                         2,486,800.00       622,850.00          2,486,800.00
水利建设专项资金                 4,863,205.95     5,340,373.31
堤围防护建设费                      28,019.39       184,255.48
罚款支出                            96,814.21       108,653.65              96,814.21
其他                               390,465.51       238,094.50            609,925.36
  合     计                     12,347,655.66    21,446,380.37          7,675,890.17
       12. 所得税费用
       (1) 明细情况
  项     目                                          本期数            上年同期数
当期所得税费用                                    272,823,377.04      201,333,155.17
递延所得税费用                                    -14,247,565.32       -8,508,663.94
  合     计                                       258,575,811.72      192,824,491.23
       (2) 会计利润与所得税费用调整过程
  项     目                                          本期数            上年同期数
利润总额                                          909,118,885.47      811,235,918.05
按适用税率计算的所得税费用                        136,367,832.82      121,685,387.71
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子公司适用不同税率的影响                          69,441,222.25     52,519,041.34
调整以前期间所得税的影响                           6,353,957.72      1,329,746.52
非应税收入的影响                                 -13,652,307.45     -8,066,442.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                  17,776,338.96      8,742,168.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
                                                 -20,948,857.09      2,086,756.10
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
                                                  75,786,314.90     24,945,738.35
或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响                           -11,538,253.55    -10,083,775.79
经批准的财产损失税前扣除的影响                      -296,630.50       -334,129.14
传化荷兰公司未计税利润的影响                        -713,806.34
所得税费用                                       258,575,811.72    192,824,491.23
       13. 其他综合收益的税后净额
       其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收
益说明。
       (三) 合并现金流量表项目注释
       1. 收到其他与经营活动有关的现金
  项    目                                          本期数          上年同期数
收到的与收益相关的政府补助                       672,026,183.15    303,622,633.96
收到的银行存款利息                               179,639,685.61     18,473,084.06
收回的押金、保证金                                72,838,226.83     43,753,739.17
收到的经营户奖励款                                56,524,406.71     14,972,897.27
收到的其他款项净额                                28,580,451.86     28,667,188.47
  合    计                                     1,009,608,954.16    409,489,542.93
       2. 支付其他与经营活动有关的现金
  项    目                                          本期数          上年同期数
支付的差旅费、汽车费等支出                       112,497,142.55     72,448,395.73
支付的广告及业务宣传费等支出                     107,793,306.08     47,787,481.86
支付的业务招待费等支出                            80,230,989.14     69,255,275.75
支付的咨询费及中介机构费等支出                    71,130,227.07     28,578,770.39
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支付的押金、保证金等支出                        59,143,842.26     15,667,946.74
支付的经营户奖励款                              58,604,170.02      9,900,482.00
支付的办公费等支出                              50,874,628.07     57,297,608.26
支付的装卸费、出口费等支出                      38,044,559.37      2,849,305.22
支付的技术开发费等支出                          30,455,620.16     12,518,710.13
支付的租赁费、捐赠等支出                         9,465,144.70     13,242,369.16
支付的其他往来净额及支出                        62,705,464.83     11,865,498.72
  合    计                                     680,945,094.25    341,411,843.96
       3. 收到其他与投资活动有关的现金
  项    目                                        本期数          上年同期数
收到的与资产有关的政府补助                     327,202,158.62    252,745,991.59
收回的内江传化置业有限公司暂借款                30,000,000.00
收到的工程保证金                                 6,319,688.00        730,151.45
收回的成都传化物流基地有限公司暂借款及利息                        35,350,000.01
收到的竣工保证金                                                   3,500,000.00
收回的定陶鲁意建筑开发工程有限公司暂借款                           3,500,000.00
收到的项目合作保证金                                               3,000,000.00
  合    计                                     363,521,846.62    298,826,143.05
       4. 支付其他与投资活动有关的现金
  项    目                                       本期数           上年同期数
支付的土地竞买保证金                            10,595,320.00   35,000,000.00
支付的项目建设履约保证金                         2,285,000.00
支付的常山驰鑫贸易有限公司暂借款                 1,500,000.00
归还的工程保证金                                 1,000,000.00    8,600,000.00
支付的内江传化置业有限公司暂借款                                30,000,000.00
支付湖北物流锦龙园有限公司暂借款                                 1,950,000.00
  合    计                                      15,380,320.00   75,550,000.00
       5. 收到其他与筹资活动有关的现金
传化智联股份有限公司                                            2016 年度报告全文
  项    目                                      本期数          上年同期数
收到的包头市交投正全投资基金管理有限公司暂
                                               68,000,000.00
借款
收到的营口市交通物流集团有限公司暂借款         27,846,208.00
收到的淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借
                                               18,781,433.51
款
收到的山西高通物流有限公司暂借款                5,990,000.00
收到的武汉致远物流有限责任公司暂借款            4,900,000.00
收到的浙江黄岩洲锽实业有限公司暂借款            4,400,000.00    10,000,000.00
收到的无锡澄远运输有限公司暂借款                4,200,000.00
收到的贵州大恒物流有限责任公司暂借款            2,000,000.00     2,500,000.00
收到的杭州汉邦化纤有限公司暂借款                                 7,420,000.00
收到的无棣鑫岳化工有限公司暂借款                                 1,000,000.00
  合    计                                     136,117,641.51   20,920,000.00
       6. 支付其他与筹资活动有关的现金
  项    目                                       本期数          上年同期数
归还的营口市交通物流集团有限公司暂借款         15,941,648.00
归还的重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息         11,806,150.77     17,455,156.73
归还的杭州汉邦化纤有限公司暂借款及利息          8,815,817.67
归还的沈阳沈西物流有限公司暂借款                2,500,000.00
支付的包头市交投正全投资基金管理有限公司借
                                                1,090,266.67
款利息
归还的国瑾薇暂借款                              1,015,832.82
归还的成都培翔商贸有限公司投资款                  689,043.64
支付的浙江黄岩洲锽实业有限公司借款利息            684,350.54
支付的贵州大恒物流有限责任公司借款利息             83,495.86          25,480.50
归还的传化集团公司暂借款及利息                                  350,811,096.94
  合    计                                     42,626,605.97    368,291,734.17
       7. 现金流量表补充资料
       (1) 现金流量表补充资料
 补充资料                                        本期数           上年同期数
传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
    净利润                                            650,543,073.75      618,411,426.82
    加：资产减值准备                                    53,775,184.72      25,625,606.05
         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
                                                      139,643,795.28       98,043,480.58
         产折旧
    无形资产摊销                                    27,179,800.76      12,452,731.54
    长期待摊费用摊销                                12,998,455.11       3,215,478.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                        -5,381,708.93       2,896,255.39
         损失(收益 以“－”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“－”号填列)                34,029.54          20,310.05
    公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              -119,990.06        -176,431.11
    财务费用(收益以“－”号填列)                    55,158,655.65      66,138,419.38
    投资损失(收益以“－”号填列)                  -97,822,310.27     -286,925,418.98
    递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)        -12,957,163.67      -10,374,116.32
    递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)          -1,293,916.73       1,865,452.38
    存货的减少(增加以“－”号填列)                -216,623,246.01    -263,691,239.49
    经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)    -1,004,767,566.11     168,275,458.68
    经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)      -19,364,467.32       97,063,526.69
    其他                                            18,296,900.00    -118,650,424.92
    经营活动产生的现金流量净额                    -400,700,474.29     414,190,515.12
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
    现金的期末余额                                  5,262,800,498.03    6,504,260,855.37
    减：现金的期初余额                              6,504,260,855.37      667,073,853.10
    加：现金等价物的期末余额
    减：现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                        -1,241,460,357.34   5,837,187,002.27
    (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
传化智联股份有限公司                                                    2016 年度报告全文
  项    目                                              本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物         967,240,313.09
    其中：TPC Holding B.V.                             761,440,313.09
              沈阳传化陆港物流有限公司                  58,400,000.00
              传化汇通物流公司                          90,000,000.00
              传化天地物流公司                          57,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                  37,827,988.00
    其中：TPC Holding B.V.                              27,677,387.24
              沈阳传化陆港物流有限公司                   1,472,541.05
              传化汇通物流公司                           6,012,823.32
              传化天地物流公司                           2,665,236.39
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等
价物
取得子公司支付的现金净额                               929,412,325.09
       (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
  项    目                                              本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物      26,250,000.00
    其中：锦鸡股份公司                                  26,250,000.00
处置子公司收到的现金净额                                26,250,000.00
       (4) 现金和现金等价物的构成
  项    目                                              期末数              期初数
1) 现金                                              5,262,800,498.03   6,504,260,855.37
  其中：库存现金                                          516,774.62          453,247.19
             可随时用于支付的银行存款                5,262,252,044.81   6,503,775,929.58
             可随时用于支付的其他货币资金                   31,678.60          31,678.60
             可用于支付的存放中央银行款项
             存放同业款项
             拆放同业款项
传化智联股份有限公司                                                             2016 年度报告全文
2) 现金等价物
    其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额                                5,262,800,498.03      6,504,260,855.37
    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现
                                                              30,265,617.43         12,502,516.04
              金等价物
       (5) 现金流量表补充资料的说明
       期 末 货 币 资 金 中 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 及 利 息 20,429,150.57 元 、 保 函 保 证 金
1,450,000.00 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 5,253,538.00 元和其他保证金
3,132,928.86 元不属于现金及现金等价物。
       期初货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 6,951,037.04 元、保函保证金 500,000.00
元和用于开具履约保函而质押的银行存款 5,051,479.00 元不属于现金及现金等价物。
       (四) 合并所有者权益变动表项目注释
       详见本财务报表附注五(一)之说明
       (五) 其他
       1. 所有权或使用权受到限制的资产
  项     目                             期末账面价值                       受限原因
货币资金                                    30,265,617.43 银行承兑汇票、保函等保证金
应收票据                                  165,531,004.52 为开立票据提供质押担保
应收账款                                    61,800,134.18 为借款提供质押担保
其他流动资产                                96,000,000.00 为开立票据提供质押担保
存货                                        32,774,651.40 为借款提供抵押担保
                                                             为长期借款或为国开基金公司借款
固定资产                                    89,401,446.91
                                                             提供抵押担保
在建工程                                    91,925,363.33 为借款提供抵押担保
                                                             为长期借款或为国开基金公司借款
无形资产                                  311,638,789.54
                                                             提供抵押担保
投资性房地产                              640,287,722.80 为国开基金公司借款提供抵押担保
  合     计                             1,519,624,730.11
       2. 外币货币性项目
                                                                               期末折算成人民
                 项   目                期末外币余额           折算汇率
                                                                                   币余额
传化智联股份有限公司                               2016 年度报告全文
 货币资金
     其中：美元           10,308,505.40   6.9370   71,510,101.96
             欧元          4,383,607.00   7.3068   32,030,139.63
             港币            502,971.34   0.8945       449,907.86
             塔卡          3,893,049.87   0.0130        50,609.65
             阿根廷比索    6,006,734.00   0.3349     2,011,655.22
             印度卢布     35,038,130.00   0.1022     3,580,896.89
             泰铢          5,391,800.00   0.1906     1,027,677.08
             日元         36,880,083.00   0.0596     2,198,052.95
             迪拉姆          175,819.90   1.8890       332,123.79
 应收账款
     其中：美元            1,680,637.66   6.9370   11,658,708.31
             欧元          8,358,626.80   7.3068   61,074,814.30
             港币         14,314,458.78   0.8945   12,804,283.38
             阿根廷比索   10,101,763.25   0.3349     3,383,080.51
             印度卢比     53,156,217.73   0.1022     5,432,565.45
             泰铢         18,134,290.00   0.1906     3,456,395.67
             日元         52,664,600.00   0.0596     3,138,810.16
             迪拉姆           7,340.00    1.8890        13,865.26
             英镑            134,473.57   8.5094     1,144,289.40
 预收账款
     其中：美元              13,758.04    6.9370        95,439.52
 短期借款
     其中：欧元              183,500.00   7.3068     1,340,797.80
 应付账款
     其中：美元           10,724,263.17   6.9370   74,394,213.61
             欧元          6,161,244.24   7.3068   45,018,979.41
             港币          1,964,247.60   0.8945     1,757,019.48
             阿根廷比索    3,168,088.53   0.3349     1,060,992.85
             卢比         16,863,917.24   0.1022     1,723,492.34
             泰铢         23,708,960.00   0.1906     4,518,927.78
             日元         43,663,339.00   0.0596     2,602,335.00
            英镑             10,770.93    8.5094        91,654.15
传化智联股份有限公司                                                2016 年度报告全文
            卢布                       26,070.00         0.1150              2,998.05
 长期借款
     其中：美元                    716,000.00            6.9370       4,966,892.00
              欧元              32,550,500.00            7.3068     237,839,993.40
 其他应收款
     其中：欧元                    451,254.00            7.3068       3,297,222.73
              港币                 248,800.20            0.8945            222,551.78
              卢比               2,596,868.00            0.1022            265,399.91
              泰铢                 406,000.00            0.1906             77,383.60
              日元               3,155,000.00            0.0596            188,038.00
 其他应付款
     其中：美元                         3,709.83         6.9370             25,735.09
              欧元                 410,338.77            7.3068       2,998,263.32
              港币                 242,382.89            0.8945            216,811.50
              卢比               4,501,209.76            0.1022            460,023.64
              泰铢               1,956,000.00            0.1906            372,813.60
              日元              33,233,000.00            0.0596       1,980,686.80
 一年内到期的非流动负债
     其中：美元                  1,431,000.00            6.9370       9,926,847.00
              欧元               7,064,000.00            7.3068      51,615,235.20
    六、合并范围的变更
    (一) 非同一控制下企业合并
    1. 本期发生的非同一控制下企业合并
    (1) 基本情况
                            股权取得          股权取得         股权取得     股权取得
    被购买方名称
                              时点              成本           比例(%)        方式
TPC Holding B.V.            2016-9-30         761,440,313.09      100.00    股权转让
沈阳传化陆港物流有限公司    2016-8-22          58,400,000.00       80.00    股权转让
传化汇通物流公司           2016-11-14          90,000,000.00       70.00    股权转让
传化天地物流公司           2016-12-21          58,400,000.00       80.00    股权转让
传化智联股份有限公司                                                            2016 年度报告全文
    (续上表)
                                           购买日的          购买日至期末       购买日至期末被
  被购买方名称            购买日
                                           确定依据        被购买方的收入       购买方的净利润
                                       办妥股权交割公
TPC Holding B.V.         2016-9-30                         176,067,135.89        10,849,702.45
                                       证手续
沈阳传化陆港物流
                         2016-8-22     完成变更登记           6,251,610.91            -226,793.33
有限公司
传化汇通物流公司        2016-11-14     完成变更登记           5,716,729.07             806,490.95
                                       完成变更登记并
传化天地物流公司        2016-12-21     支付股权购买价
                                       款的大部分
    2. 合并成本及商誉
    (1) 明细情况
                                                   沈阳传化陆港物
           项   目             TPC Holding B.V.                     传化汇通物流公司 传化天地物流公司
                                                     流有限公司
合并成本
    现金                         761,440,313.09    58,400,000.00      90,000,000.00      58,400,000.00
合并成本合计                     761,440,313.09    58,400,000.00      90,000,000.00      58,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价
                                 624,591,073.94    58,180,540.15      58,761,475.17      39,678,185.50
值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨
                                 136,849,239.15       219,459.85      31,238,524.83      18,721,814.50
认净资产公允价值份额的金额
    (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
    1) TPC Holding B.V.
    本期公司子公司传化荷兰公司以现金支付的方式购买 TPC HOLDING B.V.100%的股权，
合并成本公允价值由荷兰普华永道咨询公司（以下简称 PWC）采用市场倍数法评估确定，
确定的股权价值为 9,975.60 万欧元，经交易各方协商确定交易价格为 101,688,076.00 欧
元，折人民币 761,440,313.09 元。
    2) 沈阳传化陆港物流有限公司
    本期公司子公司传化物流集团收购沈阳传化陆港物流有限公司 80%股权，合并成本公允
价值的确定系以辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司出具的《房地产估价结果报告》(辽
中正评〔2016〕字第 10005 号)为基础确定，沈阳传化陆港物流有限公司以 4 月 14 日为评估
基准日的房地产评估价值为 73,146,493.00 元，经交易各方协商确定交易价格为 5,840 万元。
    3) 传化汇通物流公司
    本期公司子公司传化物流集团收购传化汇通物流公司 70%股权，合并成本公允价值的确
定系以坤元资产评估有限公司出具的《杭州金弘科技有限公司股东拟进行股权转让涉及的该
公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2016〕442 号)为基础确定，传
                传化智联股份有限公司                                                                          2016 年度报告全文
                化汇通物流公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日的股东全部权益采用收益法确定的评估
                价值为 108,050,000.00 元，经交易各方协商确定交易价格为 9,000 万元。
                      4) 传化天地物流公司
                      本期公司子公司传化物流集团收购传化天地物流公司 80%股权，合并成本公允价值的确
                定系以中联资产评估集团有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟收购宁波时代永升物流
                有限公司 80%股权涉及的资产及负债评估项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第 1854 号)
                为基础确定，传化天地物流公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日的股东全部权益采用资
                产基础法确定的评估价值为 5,255.21 万元，经交易各方协商确定交易价格为 5,840 万元。
                      (3) 大额商誉形成的主要原因
                      1) TPC Holding B.V.
                      本次交易系 PWC 以市场倍数法评估确定的价值为基础确定。交易作价大于 TPC Holding
                B.V.合并日可辨认净资产公允价值，因而形成大额商誉。
                      2) 传化汇通物流公司
                      本次交易系以收益法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于传化物流集团享有的传
                化汇通物流公司合并日可辨认净资产公允价值的份额，因而形成大额商誉。
                      3) 传化天地物流公司
                      本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。公司除考虑资产增值外，另对传
                化天地物流公司现有的物流业务以及收购后客户关系的流入进行了估价，导致交易作价大于
                传化物流集团享有的传化天地物流公司合并日可辨认净资产公允价值的份额，因而形成大额
                商誉。
                      3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
                      (1) 明细情况
                      TPC Holding B.V.             沈阳传化陆港物流有限公司            传化汇通物流公司                传化天地物流公司
     项   目
                  购买日           购买日           购买日          购买日          购买日          购买日          购买日           购买日
                 公允价值         账面价值         公允价值        账面价值        公允价值        账面价值         公允价值        账面价值
资产           878,633,147.96   391,219,909.29   91,889,267.96   91,889,267.96   94,001,309.33   89,938,597.20   82,773,247.15    33,906,467.72
货币资金        27,677,387.24   27,677,387.24    1,472,541.05     1,472,541.05   6,012,823.32    6,012,823.32     2,665,236.39     2,665,236.39
应收票据         2,249,721.00     2,249,721.00
应收账款       129,400,225.72   129,400,225.72      170,915.81      170,915.81                                    1,128,000.00     1,128,000.00
预付账款         5,759,448.14     5,759,448.14       40,000.00       40,000.00       93,401.98       93,401.98
其他应收
                 2,983,943.96     2,983,943.96       33,182.00       33,182.00       92,133.24       92,133.24
款
存货            99,979,274.53   99,979,274.53
其他流动
                11,733,401.87    11,733,401.87   1,343,493.93     1,343,493.93                                      190,069.78       190,069.78
资产
            传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
投资性房
                                                                             56,384,949.26   53,006,067.55   4,952,919.61     4,152,972.11
地产
固定资产   184,871,349.64   99,548,734.97    47,915,243.83   47,915,243.83   30,365,453.36   29,567,359.29   17,993,328.48   15,087,220.72
在建工程                                     12,477,477.48   12,477,477.48       60,923.43      253,889.46
无形资产   410,218,903.04     8,128,279.04   26,051,852.49   26,051,852.49     991,624.74       912,922.36   53,585,583.04    5,601,243.85
长期待摊
                                                                                                             2,258,109.85     5,081,724.87
费用
其他非流
                                             2,384,561.37     2,384,561.37
动资产
递延所得
             3,759,492.82     3,759,492.82
税资产
负债       254,042,074.02   254,042,074.02   19,163,592.77   19,163,592.77   10,056,344.80   11,406,483.41   33,175,515.27   33,175,515.27
短期借款    50,674,291.20   50,674,291.20                                                                    23,800,000.00   23,800,000.00
衍生金融
             1,246,385.69     1,246,385.69
负债
应付账款    63,464,060.80   63,464,060.80    13,950,000.00   13,950,000.00   2,952,275.80    2,952,275.80    3,922,150.00     3,922,150.00
预收账款                                        547,904.59      547,904.59   6,091,746.00    6,091,746.00    5,338,835.00     5,338,835.00
应付职工
            17,927,971.25   17,927,971.25       170,779.95      170,779.95                                       3,596.80         3,596.80
薪酬
应交税费    12,448,464.31   12,448,464.31        82,552.72       82,552.72     491,480.38       491,480.38       1,191.47         1,191.47
应付利息       238,570.08       238,570.08                                                                       49,742.00       49,742.00
其他应付
            19,128,350.37   19,128,350.37    4,412,355.51     4,412,355.51     500,000.00       500,000.00       60,000.00       60,000.00
款
递延收益                                                                         20,842.62   1,370,981.23
长期借款    82,424,160.01   82,424,160.00
预计负债     3,102,590.95     3,102,590.95
递延所得
             3,387,229.36     3,387,229.37                                            0.00                           0.00
税负债
外币报表
折算差额
净资产     624,591,073.94   137,177,835.27   72,725,675.19   72,725,675.19   83,944,964.53   78,532,113.79   49,597,731.88      730,952.45
减：少数
                                             14,545,135.04   14,545,135.04   25,183,489.36   23,559,634.14   9,919,546.38       146,190.49
股东权益
取得的净
           624,591,073.94   137,177,835.27   58,180,540.15   58,180,540.15   58,761,475.17   54,972,479.65   39,678,185.50      584,761.96
资产
                   (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
                   1) TPC Holding B.V.
                 可辨认资产、负债公允价值经 Ernst & Young 以 2016 年 9 月 30 日为基准日出具的
              《Purchase Price allocation support of TPC Holding B.V.》评估确定。
                   2) 沈阳传化陆港物流有限公司
                   可辨认资产、负债公允价值经辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司以 2016 年 4 月 14
            日为评估基准日出具的《房地产估价结果报告》（辽中正评〔2016〕字第 10005 号）评估确
            定。
                   3) 传化汇通物流公司
                   可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日
传化智联股份有限公司                                                        2016 年度报告全文
出具了《杭州金弘科技有限公司股东拟进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估项
目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕第 442 号）评估确定。
       4) 传化天地物流公司
       可辨认资产、负债公允价值经中联资产评估集团有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基
准日出具了《传化物流集团有限公司拟收购宁波时代永升物流有限公司 80%股权涉及的资产
及负债评估项目资产评估报告》（中联评报字〔2016〕第 1854 号）评估确定。
        (二) 其他原因的合并范围变动
       1. 合并范围增加
                                          股权取                                      持股比
 序号    公司名称                                  股权取得时点        出资额
                                          得方式                                      例（%）
  1      传化荷兰公司                     设立      2016-8-17     EUR104,522,615.54   99.90
  2      福建传化德峰汽车销售有限公司     设立     2016-10-27            550,000.00   55.00
  3      泉州传化供应链管理有限公司       设立     2016-10-26          1,589,000.00   55.00
  4      淮安传化石油销售有限公司         设立       2016-6-7        29,700,000.00    60.00
         包头传化交投顺意城市物流中心有
  5                                       设立      2016-7-27            150,000.00   60.00
         限公司
  6      包头传化交投石油销售有限公司     设立      2016-9-14            10,000.00    100.00
  7      包头传化交投贸易有限公司         设立      2016-9-12            10,000.00    100.00
  8      包头传化交投汽贸有限公司         设立      2016-8-30            10,000.00    100.00
  9      包头传化交投投资有限公司         设立      2016-9-12            10,000.00    100.00
  10     南充传化石油销售有限公司         设立       2016-2-5        11,000,000.00    55.00
  11     南充传化机动车检测有限公司       设立       2016-8-3          2,750,000.00   55.00
  12     长沙传化供应链管理有限公司       设立     2016-10-13             尚未出资    55.00
  13     无锡传化宝航城市物流有限公司     设立     2016-10-17            510,000.00   51.00
  14     淮北传化物流投资有限公司         设立       2016-2-4          5,000,000.00   100.00
  15     淄博传化金泰公路港物流有限公司   设立      2016-1-11        51,000,000.00    51.00
  16     淄博传化惠达物流供应链有限公司   设立     2016-10-10             尚未出资    51.00
  17     传化商业保理有限公司             设立      2016-1-12        100,000,000.00   100.00
  18     上海传化海江公路港物流有限公司   设立       2016-3-8        15,300,000.00    51.00
  19     传化保险经纪有限公司             设立       2016-3-7        50,000,000.00    100.00
  20     杭州传化货嘀科技有限公司         设立      2016-3-21        50,000,000.00    100.00
  21     六安传化信实公路港物流有限公司   设立      2016-5-13        20,000,000.00    80.00
  22     天津传化融资租赁有限公司         设立      2016-5-16        170,000,000.00   100.00
  23     浙江传化陆鲸科技有限公司         设立      2016-5-26        65,000,000.00    100.00
传化智联股份有限公司                                                                2016 年度报告全文
  24     漳州传化公路港物流有限公司           设立        2016-6-17           10,000,000.00   100.00
  25     沧州传化物流发展有限公司             设立         2016-3-8           47,000,000.00   100.00
  26     沧州传化公路港物流有限公司           设立         2016-7-6           46,976,500.00   100.00
         杭州传金所互联网金融服务有限公
  27                                          设立        2016-6-29           10,000,000.00   60.00
         司
  28     郑州传化公路港物流有限公司           设立        2016-3-10           39,000,000.00   100.00
  29     杭州传化公路港建设有限公司           设立        2016-8-26           10,000,000.00   100.00
  30     商丘传化公路港物流有限公司           设立         2016-9-6           52,000,000.00   100.00
  31     合肥传化信实公路港物流有限公司       设立         2016-9-5           14,400,000.00   65.00
         Transfar Logistics
  32                                          设立        2016-9-23                尚未出资   100.00
         International Holdings LTD.
  33     杭州传化运联科技有限公司             设立        2016-6-27                尚未出资   100.00
  34     青岛传化平宇供应链管理有限公司       设立        2016-10-26               尚未出资   70.00
  35     青岛传化能源有限公司                 设立        2016-9-13                尚未出资   100.00
  36     杭州货嘀物流有限公司                 设立        2016-6-16            2,000,000.00   100.00
  37     杭州旺载物流有限公司                 设立        2016-6-16              800,000.00   100.00
  38     宜宾传化公路港物流有限公司           设立        2016-10-27           1,000,000.00   100.00
  39     怀化传化公路港物流有限公司           设立        2016-10-28          20,130,000.00   61.00
  40     太原传化公路港物流有限公司           设立        2016-11-4           25,500,000.00   51.00
  41     武汉传化致远公路港物流有限公司       设立        2016-12-7           30,600,000.00   51.00
  42     深圳传化供应链有限公司               设立        2016-12-20               尚未出资   100.00
  43     上海传化物流信息科技有限公司         设立        2016-12-1                尚未出资   51.00
  44     天津港传化物流有限公司               设立        2016-12-30               尚未出资   51.00
  45     杭州传化唯迅新材料有限公司           设立        2016-10-10           3,500,000.00   70.00
       2. 合并范围减少
                                                                                      期初至处置日
  公司名称             股权处置方式       股权处置时点          处置日净资产
                                                                                        净利润
成都安途商贸有
                           注销              2016-10-13          4,841,315.66           -311,367.55
限公司
       七、在其他主体中的权益
       (一) 在重要子公司中的权益
       1. 重要子公司的构成
       (1) 基本情况
                                                                        持股比例(%)
   子公司名称         主要经营地    注册地           业务性质                                 取得方式
                                                                       直接        间接
传化智联股份有限公司                                                     2016 年度报告全文
传化化学品公司       浙江杭州   浙江杭州      制造业      100.00[注 1]               设立
传化合成材料公司     浙江嘉兴   浙江嘉兴      制造业           100.00                设立
上海传化誉辉新材
                       上海      上海         制造业           100.00                设立
料科技有限公司
传化精细化工公司     浙江杭州   浙江杭州      制造业            92.43                设立
杭州传化建筑新材
                     浙江杭州   浙江杭州      制造业            75.00                设立
料有限公司
浙江传化化工科技                                                         100.00
                     浙江平湖   浙江平湖      制造业                                 设立
有限公司                                                                  [注 2]
浙江传化橡胶有限                                                         100.00
                     浙江嘉兴   浙江嘉兴      制造业                                 设立
公司                                                                      [注 2]
山东传化凯岳化工                                                          51.00
                     山东无棣   山东无棣      制造业                                 设立
有限公司                                                                 [注 8]
                                                                                   同一控制下
传化涂料公司         浙江杭州   浙江杭州      制造业           100.00
                                                                                   企业合并
杭州传化唯迅新材                                                          70.00
                     浙江杭州   浙江杭州      制造业                                 设立
料有限公司                                                               [注 7]
                                                                                   同一控制下
天松股份公司         浙江临安   浙江临安      制造业            87.00
                                                                                   企业合并
临安市南庄塑化有                                                         100.00    同一控制下
                     浙江临安   浙江临安      制造业
限公司                                                                    [注 3]   企业合并
浙江传化天松新材                                                         100.00    同一控制下
                     浙江平湖   浙江平湖      制造业
料有限公司                                                                [注 3]   企业合并
传化（香港）有限公                                                                 非同一控制
                     浙江杭州   中国香港      制造业           100.00
司                                                                                 下企业合并
                                                                                   非同一控制
传化富联公司         广东顺德   广东顺德      制造业            75.00
                                                                                   下企业合并
                                                                                   同一控制下
传化物流集团         浙江杭州   浙江杭州   物流运输行业   100.00[注 1]
                                                                                   企业合并
传化公路港物流有                                                         100.00    同一控制下
                     浙江杭州   浙江杭州   物流运输行业
限公司                                                                    [注 4]   企业合并
成都传化公路港公                                                          75.00    同一控制下
                     四川成都   四川成都   物流运输行业
司                                                                       [注 5]    企业合并
成都传化石油销售                                                          40.00    同一控制下
                     四川成都   四川成都   石化产品销售
有限公司                                                                 [注 6]    企业合并
苏州传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     江苏苏州   江苏苏州   物流运输行业
流有限公司                                                                [注 4]   企业合并
浙江传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     浙江杭州   浙江杭州   物流运输行业
流发展有限公司                                                            [注 4]   企业合并
衢州传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     浙江衢州   浙江衢州   物流运输行业
流有限公司                                                                [注 4]   企业合并
浙江路港互通信息                           信息技术服务                  100.00    同一控制下
                     浙江杭州   浙江杭州
技术有限公司                                     业                       [注 4]   企业合并
青岛传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     山东青岛   山东青岛   物流运输行业
流有限公司                                                                [注 4]   企业合并
泉州传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     福建晋江   福建晋江   物流运输行业
流有限公司                                                                [注 4]   企业合并
淮安传化公路港物                                                         100.00    同一控制下
                     江苏淮安   江苏淮安   物流运输行业
流有限公司                                                                [注 4]   企业合并
传化智联股份有限公司                                                2016 年度报告全文
南充传化公路港物                                                    100.00    同一控制下
                   四川南充    四川南充    物流运输行业
流有限公司                                                           [注 4]   企业合并
长沙传化公路港物                                                    100.00    同一控制下
                   湖南长沙    湖南长沙    物流运输行业
流有限公司                                                           [注 4]   企业合并
无锡传化公路港物                                                     80.00    同一控制下
                   江苏无锡    江苏无锡    物流运输行业
流有限公司                                                          [注 4]    企业合并
杭州富阳传化物流                                                     60.00    同一控制下
                   浙江杭州    浙江杭州    物流运输行业
基地有限公司                                                        [注 4]    企业合并
淮北传化公路港物                                                    100.00
                   安徽淮北    安徽淮北    物流运输行业                         设立
流有限公司                                                           [注 4]
杭州众成供应链管                                                    100.00
                   浙江萧山    浙江萧山    物流运输行业                         设立
理有限公司                                                           [注 4]
淄博传化金泰公路                                                    51.00
                   山东淄博    山东淄博    物流运输行业                         设立
港物流有限公司                                                      [注 4]
传化商业保理有限                                                    100.00
                       天津      天津       互联网金融                          设立
公司                                                                 [注 4]
上海传化海江公路                                                    51.00
                       上海      上海      物流运输行业                         设立
港物流有限公司                                                      [注 4]
杭州传化货嘀科技                                                    100.00
                   浙江萧山    浙江萧山      信息技术                           设立
有限公司                                                             [注 4]
天津传化融资租赁                                                    100.00
                       天津      天津       互联网金融                          设立
有限公司                                                             [注 4]
浙江传化陆鲸科技                                                    100.00
                   浙江萧山    浙江萧山      信息技术                           设立
有限公司                                                             [注 4]
商丘传化公路港物                                                    100.00
                   河南商丘    河南商丘    物流运输行业                         设立
流有限公司                                                           [注 4]
重庆传化公路港物   重庆沙坪                                          60.00    非同一控制
                              重庆沙坪坝   物流运输行业
流有限公司           坝                                             [注 4]    下企业合并
沈阳传化陆港物流                                                     80.00    非同一控制
                   辽宁沈阳    辽宁沈阳    物流运输行业
有限公司                                                            [注 4]    下企业合并
                                                                     70.00    非同一控制
传化汇通物流公司   浙江萧山    浙江萧山    物流运输行业
                                                                    [注 4]    下企业合并
                                                                     80.00    非同一控制
传化天地物流公司   浙江宁波    浙江宁波    物流运输行业
                                                                    [注 4]    下企业合并
    [注 1]：如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流
集团增资 5.7 亿元，享有传化物流集团 8.79 %的股权；对传化化学品公司增资 3,227 万元,
享有传化化学品公司 13.00%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，传化化学品公司尚未办妥上
述增资事项的工商变更登记手续。
    [注 2]：由传化（香港）有限公司持有。
    [注 3]：由天松股份公司持有。
    [注 4]：由传化物流集团持有。
    [注 5]：由传化公路港物流有限公司持有。
    [注 6]：由成都传化公路港公司持有。
    [注 7]：由传化涂料公司持有。
传化智联股份有限公司                                                            2016 年度报告全文
      [注 8]：由传化合成材料公司持有
      (2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被
投资单位的依据
      1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位
      根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油
公司）股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油公司 30%股权）签订的《协议书》
相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东
会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持
一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权，故将其
纳入合并财务报表范围。
      2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
      如本财务报表附注可供出售金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限
公司 60%的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管
理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不
承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
      2. 重要的非全资子公司
      (1) 明细情况
                                少数股东    本期归属于少数     本期向少数股东     期末少数股东权
          子公司名称
                              持股比例（%）   股东的损益       宣告分派的股利         益余额
 传化精细化工公司                    7.57     4,688,911.61       1,869,790.00      32,548,461.66
 杭州传化建筑新材料有限公司         25.00    -2,972,663.39                          4,328,512.56
 山东传化凯岳化工有限公司           49.00    -9,294,753.92                         24,301,252.16
 天松股份公司                       13.00         636,961.91     1,723,800.00      13,197,684.54
 传化富联公司                       25.00     5,700,597.93       2,000,000.00      24,207,982.12
 杭州传化唯迅新材料有限公司         30.00         -83,830.45                          -83,830.45
 成都传化公路港公司                 25.00     4,939,107.74       4,083,141.15       9,987,569.61
 成都传化石油公司                   60.00    18,920,939.77      12,854,830.87      39,119,381.25
 无锡传化公路港物流有限公司         20.00     1,781,625.51                          2,049,618.66
 杭州富阳传化物流基地有限公
                                    40.00     3,002,851.85                          6,177,176.37
 司
 淄博传化金泰公路港物流有限
                                    49.00    32,410,283.69                         81,410,283.69
 公司
 上海传化海江公路港物流有限
                                    49.00    -9,877,774.52                          4,822,225.48
 公司
传化智联股份有限公司                                                                            2016 年度报告全文
 重庆传化公路港物流有限公司                  40.00     -1,928,644.04                                 20,941,283.40
 沈阳传化陆港物流有限公司                    20.00           -45,358.67                              14,499,776.37
 传化汇通物流公司                            30.00           241,947.28                              25,425,436.65
 传化天地物流公司                            20.00                                                    9,919,546.38
 其他非全资子公司                                      21,437,425.53                                275,838,805.78
     小    计                                          69,557,627.83            22,531,562.02       588,691,166.23
       (2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
       详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。
       3. 重要非全资子公司的主要财务信息
       (1) 资产和负债情况
                                                                   期末数
     子公司名称
                      流动资产        非流动资产        资产合计             流动负债        非流动负债        负债合计
传化精细化工公司     349,760,847.09   229,179,038.48   578,939,885.57       149,142,459.70                   149,142,459.70
杭州传 化建筑新 材
                     21,184,817.42      5,397,002.98    26,581,820.40         9,267,770.17                    9,267,770.17
料有限公司
山东传 化凯岳化 工
                      2,812,109.58     81,244,339.78    84,056,449.36       25,707,057.20    8,755,000.00    34,462,057.20
有限公司
天松股份公司         228,777,269.57   145,275,092.07   374,052,361.64       265,604,420.09   6,927,891.25    272,532,311.34
传化富联公司         139,634,052.96    14,016,900.24   153,650,953.20       56,584,024.70      235,000.00    56,819,024.70
成都传 化公路港 公
                     178,246,595.07    27,513,608.87   205,760,203.94       126,690,544.24                   126,690,544.24
司
成都传化石油公司      44,117,899.86    24,490,575.85    68,608,475.71         3,409,506.95                    3,409,506.95
无锡传 化公路港 物
                      1,827,147.46    126,988,427.31   128,815,574.77       35,016,480.20                    35,016,480.20
流有限公司
杭州富 阳传化物 流
                      6,176,568.32    154,539,917.03   160,716,485.35       60,854,953.10    84,418,591.34   145,273,544.44
基地有限公司
淄博传 化金泰公 路
                      9,363,014.98    351,594,016.69   360,957,031.67       194,813,595.56                   194,813,595.56
港物流有限公司
上海传 化海江公 路
                     67,597,942.83      2,609,158.00    70,207,100.83       60,365,824.34                    60,365,824.34
港物流有限公司
重庆传 化公路港 物
                     51,398,035.59    144,721,381.79   196,119,417.38       92,266,208.90    30,500,000.00   122,766,208.90
流有限公司
沈阳传 化陆港物 流
                      11,596,572.49    89,317,876.93   100,914,449.42       28,415,567.56                    28,415,567.56
有限公司
传化汇通物流公司       6,770,741.11    88,783,600.51    95,554,341.62       10,802,886.14                    10,802,886.14
传化天地物流公司      3,983,306.17     78,789,940.98    82,773,247.15       33,175,515.27                    33,175,515.27
       (续上表)
       子公司                                                      期初数
    名称          流动资产        非流动资产        资产合计             流动负债        非流动负债        负债合计
传化精细化工公司     294,719,116.76   216,927,234.33   511,646,351.09       119,019,699.47      46,904.67    119,066,604.14
杭州传 化建筑新 材
                     46,881,728.43     11,264,526.41    58,146,254.84       28,941,551.06                    28,941,551.06
料有限公司
            传化智联股份有限公司                                                                                               2016 年度报告全文
            山东传 化凯岳化 工
                                     2,122,410.76        104,402,924.15      106,525,334.91          29,207,057.20        8,755,000.00          37,962,057.20
            有限公司
            天松股份公司           186,769,904.74        133,611,675.29      320,381,580.03         203,342,133.26        7,158,503.45         210,500,636.71
            传化富联公司           126,937,791.08          9,176,075.04       136,113,866.12         53,799,329.33             285,000.00       54,084,329.33
            成都传 化公路港 公
                                     5,347,233.73             69,000.60        5,416,234.33             263,551.12                                 263,551.12
            司
            成都传化石油公司        32,084,888.36         25,538,135.38       57,623,023.74           2,534,236.49                               2,534,236.49
            无锡传 化公路港 物
                                     7,051,853.21          2,962,386.31       10,014,239.52           8,674,273.76                               8,674,273.76
            流有限公司
            杭州富 阳传化物 流
                                    19,452,656.05        183,154,798.29      202,607,454.34          58,546,775.55      136,124,867.50         194,671,643.05
            基地有限公司
            淄博传 化金泰公 路
            港物流有限公司
            上海传 化海江公 路
            港物流有限公司
            重庆传 化公路港 物
                                     2,648,707.95         95,742,146.68       98,390,854.63          41,216,036.04                              41,216,036.04
            流有限公司
            沈阳传 化陆港物 流
            有限公司
            传化汇通物流公司
            传化天地物流公司
                     (2) 损益和现金流量情况
 子公司                                       本期数                                                                           上年同期数
     名称
                  营业收入           净利润         综合收益总额      经营活动现金流量           营业收入             净利润           综合收益总额      经营活动现金流量
传化精细
             1,011,460,934.90     61,917,678.92     61,917,678.92         40,847,350.35        892,475,565.06    50,711,986.91          50,711,986.91     125,348,233.01
化工公司
杭州传化
建筑新材
                  14,635,314.11   -11,890,653.55    -11,890,653.55         22,528,112.47       56,092,855.55         2,723,876.67       2,723,876.67       -1,002,596.83
料有限公
司
山东传化
凯岳化工          3,992,942.70    -18,968,885.55    -18,968,885.55           -14,520.53                          -1,719,615.24         -1,719,615.24         -736,592.87
有限公司
天松股份
                 311,438,785.86    4,899,706.98        4,899,706.98       -13,286,582.40       282,465,167.57    19,779,612.00         19,779,612.00      -14,169,499.60
公司
传化富联
                 231,923,669.99   22,802,391.71     22,802,391.71         55,984,505.99        224,010,357.63    20,354,941.85         20,354,941.85       85,642,287.91
公司
成都传化
公路港公         730,604,753.61   38,552,823.71     38,552,823.71         10,315,409.41        613,870,261.21    18,085,742.44         18,085,742.44       23,072,453.76
司
成都传化
                 434,874,662.23   31,534,899.64     31,534,899.64         28,849,556.86        38,185,261.42          245,680.35            245,680.35       -131,169.55
石油公司
无锡传化
公路港物
                  5,679,482.26    -1,699,757.79     -1,699,757.79         19,017,154.07         11,125,130.49    -4,005,534.27         -4,005,534.27        1,320,155.54
流有限公
司
杭州富阳
传化物流
                 34,652,342.84     7,507,129.62        7,507,129.62        4,906,222.31         10,711,194.49   -12,855,946.30        -12,855,946.30        8,414,849.96
基地有限
公司
淄博传化
金泰公路
                 103,256,688.59    66,143,436.11     66,143,436.11        132,530,466.50
港物流有
限公司
上海传化
海江公路         66,435,345.77    -20,158,723.51    -20,158,723.51        -28,220,126.81
港物流有
            传化智联股份有限公司                                                                                    2016 年度报告全文
限公司
重庆传化
公路港物
               100,378,651.71   -4,821,610.11    -4,821,610.11       -4,199,964.17                         -7,961,536.41   -7,961,536.41    -4,456,455.92
流有限公
司
沈阳传化
陆港物流         6,251,610.91     -226,793.33     -226,793.33         1,311,179.80
有限公司
传化汇通
                 5,716,729.07      806,490.95      806,490.95         2,071,348.19
物流公司
传化天地
物流公司
                 (二) 在合营企业或联营企业中的权益
                 1. 重要的合营企业或联营企业
                 (1) 基本情况
            合营企业或联营          主要                                               持股比例(%)             对合营企业或联营企业
                                                 注册地          业务性质
               企业名称            经营地                                            直接           间接        投资的会计处理方法
            浙江传化物流基                                       物流运输行
                                  浙江萧山      浙江萧山                                        40.00                 权益法核算
            地有限公司                                               业
            杭州环特生物科
                                  浙江杭州      浙江杭州           制造业            42.00                            权益法核算
            技股份有限公司
            浙江瓦栏文化创                                       互联网和相
                                  浙江绍兴      浙江绍兴                             40.00                            权益法核算
            意有限公司                                             关服务
            宁波传化绿都置                                       房地产开发
                                  浙江宁波      浙江宁波                                        20.00                 权益法核算
            业有限公司                                               行业
            上海点未信息科        上海自贸      上海自贸         软件和信息
                                                                                                25.00                 权益法核算
            技有限公司                区            区             技术服务
                 2. 重要联营企业的主要财务信息
                                                                               期末数/本期数
                  项 目
                                   浙江传化物流基地有 杭州环特生物科技 浙江瓦栏文化创意 宁波传化绿都置业 上海点未信息科技
                                       限公司[注]       股份有限公司       有限公司         有限公司         有限公司
           流动资产                   577,167,915.50        10,523,377.60        18,281,929.82         130,828,769.86       2,064,276.96
           非流动资产               1,736,879,670.51        15,083,043.95            1,001,144.04      126,053,607.89          143,397.41
           资产合计                 2,314,047,586.01        25,606,421.55        19,283,073.86         256,882,377.75       2,207,674.37
           流动负债                   217,598,338.61         1,371,047.25            1,765,137.88      150,430,682.35          375,515.79
           非流动负债                 570,265,941.25         1,023,750.00                                                      210,000.00
           负债合计                   787,864,279.86         2,394,797.25            1,765,137.88      150,430,682.35          585,515.79
           少数股东权益                 48,371,511.71        1,786,461.71
           归属 于母公司 所有者
                                    1,477,811,794.44        23,211,624.30        17,517,935.98         106,451,695.40       1,622,158.58
           权益
           按持 股比例计 算的净
                                      591,124,717.78         9,748,882.21            7,007,174.39      21,290,339.07           405,539.65
           资产份额
           调整事项
               商誉
 传化智联股份有限公司                                                                  2016 年度报告全文
    内部交易未实现
利润
    其他                  46,454,223.65    -1,419,739.93     16,673,596.24                    7,680,464.83
对联 营企业权 益投资
                         637,578,941.43     8,329,142.28     23,680,770.63    21,290,339.07   8,086,004.48
的账面价值
存在 公开报价 的联营
企业 权益投资 的公允
价值
营业收入                 177,040,749.78     5,254,265.18      1,380,239.60    13,869,439.79     102,400.00
净利润                   328,674,163.41    -1,717,686.09    -10,798,073.43    -3,003,966.48   -6,336,942.63
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额             328,674,163.41    -1,717,686.09    -10,798,073.43    -3,003,966.48   -6,336,942.63
本期 收到的来 自联营
企业的股利
         （续上表）
                                                            期初数/上期数
         项 目
                       浙江传化物流基地有 杭州环特生物科技 浙江瓦栏文化创 宁波传化绿都置业 上海点未信息科技
                           限公司[注]       股份有限公司     意有限公司       有限公司         有限公司
流动资产                  467,094,420.88    12,292,020.09    28,448,595.03   132,679,200.13   5,507,280.92
非流动资产              1,748,861,323.92    15,474,755.28     1,688,471.13   130,525,659.27      88,207.29
资产合计                2,215,955,744.80    27,766,775.37    30,137,066.16   263,204,859.40   5,595,488.21
流动负债                  469,417,159.60       984,696.08       111,601.91   153,749,197.52       1,397.00
非流动负债                553,314,903.31     1,050,000.00
负债合计                1,022,732,062.91     2,034,696.08       111,601.91   153,749,197.52       1,397.00
少数股东权益               44,001,856.49     3,457,312.94
归属于母公司所有者
                        1,149,221,825.40    22,274,766.35    30,025,464.25   109,455,661.88   5,594,091.21
权益
按持股比例计算的净
                          459,688,730.16     9,355,401.87    12,010,185.70   21,891,132.38    1,398,522.80
资产份额
调整事项
    商誉
    内部交易未实现
利润
    其他                  120,219,957.10      -304,831.42
对联营企业权益投资
                          579,908,687.26     9,050,570.45    28,000,000.00   21,891,132.38    7,416,357.20
的账面价值
存在公开报价的联营
企业权益投资的公允
价值
 传化智联股份有限公司                                                             2016 年度报告全文
营业收入                 208,949,142.69   4,019,437.07   1,322,152.37    36,561,215.41
净利润                    24,412,743.51     634,280.91   -4,574,603.66   -2,924,600.74   -1,334,571.21
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额              24,412,743.51     634,280.91   -4,574,603.66   -2,924,600.74   -1,334,571.21
本期收到的来自联营
                          52,000,000.00
企业的股利
         注：为合并财务报表相关信息，其下属子公司包括青岛传化物流基地有限公司、重庆传
 化物流基地有限公司、沈阳传化物流基地有限公司、苏州传化物流基地有限公司、成都传化
 物流基地有限公司和天津传化物流基地有限公司。
         八、与金融工具相关的风险
         本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的
 负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
 公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
 进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
         本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及
 市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
         (一) 信用风险
         信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
         本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采
 取了以下措施。
         1. 银行存款
         本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
         2. 应收款项
         本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择
 与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会
 面临重大坏账风险。
         由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，
 本公司应收账款的 7.47%(2015 年 12 月 31 日：8.43%)源于余额前五名客户，本公司不存在
 重大的信用集中风险。
         (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期
 账龄分析如下：
 传化智联股份有限公司                                                                        2016 年度报告全文
                                                             期末数
 项        目                                            已逾期未减值
                       未逾期未减值                                                                 合 计
                                                 1 年以内        1-2 年       2 年以上
应收票据              1,371,690,686.24                                                       1,371,690,686.24
应收保理款              253,278,084.33                                                         253,278,084.33
应收账款                114,607,216.67       10,296,485.51                                     124,903,702.18
应收利息                     888,311.58                                                              888,311.58
其他应收款               38,995,333.05                                                            38,995,333.05
长期应收款              191,826,980.71                                                         191,826,980.71
 小        计         1,971,286,612.58       10,296,485.51                                   1,981,583,098.09
           (续上表)
                                                        期初数
 项        目                                         已逾期未减值
                       未逾期未减值                                                               合 计
                                             1 年以内     1-2 年   2 年以上
应收票据              1,235,105,072.86                                                   1,235,105,072.86
应收保理款
应收利息
其他应收款               59,736,000.00                                                        59,736,000.00
 小        计         1,294,841,072.86                                                   1,294,841,072.86
           (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款
 项说明。
           (二) 流动风险
           流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
 短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还
 其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
           为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融
 资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活
 性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开
 支。
           金融负债按剩余到期日分类
                                                             期末数
      项   目
                          账面价值        未折现合同金额       1 年以内             1-3 年             3 年以上
 银行借款              1,346,041,198.40   1,468,081,697.12   760,248,037.34      184,234,466.54      523,599,193.24
传化智联股份有限公司                                                                     2016 年度报告全文
应付票据            225,679,094.06      225,679,094.06    225,679,094.06
应付账款         1,039,685,663.76     1,039,685,663.76   1,039,685,663.76
应付利息              1,464,416.88       1,464,416.88        1,464,416.88
应付股利
其他应付款          445,744,331.78      445,744,331.78    445,744,331.78
应付债券            625,060,795.25      640,600,000.00      33,600,000.00   607,000,000.00
长期应付款          646,268,427.69      716,588,911.74       7,560,000.00    28,092,911.74      680,936,000.00
 小   计         4,329,943,927.82     4,537,844,115.34   2,513,981,543.82   819,327,378.28    1,204,535,193.24
      (续上表)
                                                           期初数
 项   目
                     账面价值         未折现合同金额         1 年以内           1-3 年            3 年以上
银行借款            241,573,166.18      260,169,116.53     121,686,685.01   117,012,698.21       21,469,733.31
应付票据            197,319,655.00      197,319,655.00     197,319,655.00
应付账款            572,695,641.86      572,695,641.86     572,695,641.86
应付利息                593,803.75          593,803.75         593,803.75
应付股利               3,193,946.67       3,193,946.67       3,193,946.67
其他应付款          282,478,211.67      282,478,211.67     282,478,211.67
应付债券            623,859,511.17      674,200,000.00                      674,200,000.00
长期应付款          570,000,000.00      641,820,000.00       3,420,000.00    13,680,000.00      624,720,000.00
 小   计         2,491,713,936.30     2,632,470,375.48   1,181,387,943.96   804,892,698.21      646,189,733.31
      (三) 市场风险
      市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
      1. 利率风险
      利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
      截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币505,689,765.40元
(2015年12月31日：人民币192,160,100.80元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50
个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
      2. 外汇风险
      外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。公司存在海外子公司，同时还存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定
传化智联股份有限公司                                                               2016 年度报告全文
的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负
债，用以对冲汇率波动的风险。
       本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他
之外币货币性项目说明。
       九、公允价值的披露
       以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
                                                             期末公允价值
  项    目                        第一层次公允       第二层次公允   第三层次公允
                                                                                         合 计
                                    价值计量           价值计量       价值计量
持续的公允价值计量
    以公允价值计量且其变动计入
                                                       921,899.32                        921,899.32
当期损益的金融负债
    衍生金融负债                                   921,899.32                        921,899.32
持续以公允价值计量的负债总额                           921,899.32                        921,899.32
       十、关联方及关联交易
       (一) 关联方情况
       1. 本公司的母公司情况
       (1) 本公司的母公司
                                                                       母公司对本 母公司对本
  母公司名称                      注册地       业务性质       注册资本 公司的持股 公司的表决
                                                                         比例(%) 权比例(%)
传化集团公司                      浙江杭州     实业投资       80,000 万          60.56       60.56
       本公司的母公司情况的说明
       传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于 1995 年
6 月 29 日在杭州工商行政管理局登记注册，现有注册资本（实收资本）80,000 万元，持有
统一社会信用代码为 913301092539087031 的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零
售：日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他
无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属：出口本企业自产的化工产品，化工原料，化
纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软
件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。
       (2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
       2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
传化智联股份有限公司                                             2016 年度报告全文
    3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
    4. 本公司的其他关联方情况
    (1) 本公司的其他关联方
  其他关联方名称                                其他关联方与本公司关系
锦鸡股份公司                          公司参股公司
泰兴锦云公司                          公司参股公司锦鸡股份公司全资子公司
西部能源公司                          公司参股公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司            西部能源公司全资子公司
上海亿京实业有限公司                  西部能源公司全资子公司
亿利国际贸易有限公司                  与西部能源公司系同一实际控制人控制的公司
浙江新安化工集团股份有限公司          传化集团公司系该公司第一大股东
浙江传化能源有限公司                  同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司                同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化物流基地有限公司              传化物流集团参股，持有 40%股权
杭州传化大地园林工程有限公司          同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安物流有限公司                  浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司                  浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
泰兴锦汇化工有限公司                  为锦鸡股份公司控股子公司
浙江传化生物技术有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
浙江开化合成材料有限公司              浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
上海境界投资管理有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
天津传化物流基地有限公司              浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州传化科技城有限公司                同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化物流基地有限公司              浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州静湖餐饮管理有限公司              同受传化集团公司直接或间接控制
青岛传化物流基地有限公司              浙江传化物流基地有限公司全资子公司
浙江新安包装有限公司                  浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
传化智联股份有限公司                                                 2016 年度报告全文
杭州传化科技服务有限公司                同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司            同受传化集团公司直接或间接控制
重庆传化物流基地有限公司                浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司                浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
苏州传化物流基地有限公司                浙江传化物流基地有限公司全资子公司
传化控股集团有限公司                    同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司                同受传化集团公司直接或间接控制
成都传化置业有限公司                    传化物流集团参股，持有 5%股权
    (二) 关联交易情况
    1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    (1) 明细情况
    1) 采购商品和接受劳务的关联交易
               关联方           关联交易内容          本期数              上年同期数
泰兴锦云公司                          染料           36,472,788.49        15,382,200.24
鄂尔多斯市新杭能源有限公司        化工原料           25,641,025.64
                                  化工原料           19,907,666.02        25,094,920.32
浙江新安化工集团股份有限公司
                                  购买商品            2,140,384.62
浙江传化能源有限公司              化工原料           13,083,091.22        29,150,402.38
北京传化科技发展有限公司          接受劳务            4,716,981.13         1,213,592.24
浙江传化石油化工有限公司          化工原料            4,667,162.08
                                  化工原料            4,252,427.06         3,928,586.26
浙江传化华洋化工有限公司
                                  购买商品                                    560,515.13
浙江新安物流有限公司              化工原料            1,161,841.43         1,646,542.40
浙江传化物流基地有限公司          接受劳务            2,262,597.66         7,866,372.85
                                  接受劳务            1,941,216.98         1,664,613.24
传化集团公司
                                  化工原料                                    411,038.53
杭州传化日用品有限公司            日化用品            2,587,969.94         2,845,093.36
镇江江南化工有限公司              化工原料            1,298,966.16        10,926,398.21
                                  购买商品            1,292,885.40         1,611,386.50
杭州传化大地园林工程有限公司
                                  接受劳务                1,500.00
杭州静湖餐饮管理有限公司          购买商品                                     37,345.00
浙江传化江南大地发展有限公司      化工原料              753,504.61
传化智联股份有限公司                                              2016 年度报告全文
泰兴锦汇化工有限公司              化工原料        499,692.31           88,007,287.64
                                  购买商品        268,070.72               319,345.60
浙江传化生物技术有限公司
                                  接受劳务          30,736.00
杭州传化大地旅业有限公司          接受劳务          90,423.00              121,068.00
浙江开化合成材料有限公司          化工原料          83,340.18              107,829.07
天津传化物流基地有限公司          购买商品          10,568.00
杭州传化科技城有限公司            购买商品           1,779.00
上海境界投资管理有限公司          接受劳务       1,849,578.22
沈阳传化物流基地有限公司          购买商品               440.00
    2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联方                          关联交易内容    本期数                 上年同期数
亿利国际贸易有限公司              销售商品     105,168,803.44
西部能源公司                      销售商品      49,358,974.36
上海亿京实业有限公司              销售商品      27,372,863.25
                                 供应链收入     13,781,649.57
                                  运输服务       7,564,432.43           7,805,319.84
浙江传化华洋化工有限公司
                                  化工原料       5,988,831.94           7,628,855.40
                                  提供劳务       2,716,968.21
                                 供应链收入      5,599,718.56
                                  运输服务       4,532,753.15           4,600,950.96
杭州传化日用品有限公司
                                  提供劳务       3,107,774.94              882,032.08
                                  化工原料        265,594.02                18,802.56
浙江传化物流基地有限公司        咨询服务收入     2,264,150.94           7,830,188.67
泰兴锦云染料有限公司              化工原料       5,890,029.93           2,113,868.40
                                  化工原料       1,183,667.17           1,813,921.42
浙江传化能源有限公司
                                  提供劳务        900,185.58               115,593.40
天津传化物流基地有限公司          提供劳务       1,502,948.45           8,907,377.03
青岛传化物流基地有限公司          运输服务       1,044,148.03           1,837,109.52
浙江新安包装有限公司              化工原料        166,950.43               172,557.25
传化集团公司                      销售商品          31,729.65               13,451.00
浙江传化生物技术有限公司          销售商品          14,774.87               67,914.58
杭州传化科技服务有限公司          运输服务           9,035.04               31,038.46
重庆传化物流基地有限公司          运输服务                              1,279,227.36
传化智联股份有限公司                                                            2016 年度报告全文
泰兴锦汇化工有限公司                     化工原料                                        295,090.77
浙江传化江南大地发展有限公司             销售商品                      444.44
       3. 关联租赁情况
       公司承租情况
                                                            本期确认的        上年同期确认的
  出租方名称             承租方名称       租赁资产种类
                                                              租赁费              租赁费
成都传化物流基地       成都传化公路港
                                           房屋及土地     107,245,680.29      105,553,960.73
有限公司[注 1]         物流公司
苏州传化物流基地       苏州传化公路港
                                           房屋及土地      65,182,001.47         63,910,319.71
有限公司[注 1]         物流有限公司
青岛传化物流基地       青岛传化公路港
                                           房屋及土地       4,050,000.16
有限公司[注 1]         物流有限公司
                       传化公路港物流
                                             办公楼         1,995,207.79          2,581,185.95
传化集团公司           有限公司
                       本公司                 场地            815,220.83            536,331.70
浙江传化华洋化工       杭州传化唯迅新
                                           房屋及土地         223,809.52
有限公司               材料有限公司
                       传化公路港物流
浙江传化物流基地
                       有限公司浙江分      房屋及土地                            34,463,279.58
有限公司[注 1]
                       公司
浙江传化华洋化工
                       传化涂料公司           场地            671,428.56            940,000.00
有限公司
杭州传化科技城有       传化合成材料公
                                            运输设备              27,597.36           27,597.36
限公司[注 2]           司
  合     计                                               180,210,945.98      208,012,675.03
       注 1：租赁合同均由传化集团公司担保。
       注 2：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10 年，一次
性支付租金 275,974.00 元。
       4. 关联担保情况
       1) 本公司及子公司作为担保方
                                                            担保        担保         担保是否已
  被担保方                               担保金额
                                                          起始日        到期日       经履行完毕
鄂尔多斯市新杭能源有限公司             54,090,857.74    2013-8-16      2017-8-16         否
       2) 本公司及子公司作为被担保方
                                                           担保           担保       担保是否已
 担保方                                担保金额
                                                         起始日         到期日       经履行完毕
                                      14,893,739.00    2013-4-17      2018-4-17           否
传化集团公司                      194,360,880.00       2016-9-22      2020-9-21           否
                                  200,000,000.00       2016-9-22      2023-9-21           否
传化智联股份有限公司                                                             2016 年度报告全文
 合 计                           409,254,619.00
       5. 关联方资金拆借
                                                           结算资金使用费
  关联方
                                            2016 年度                          2015 年度
拆入
传化集团公司                                                                       4,462,789.71
杭州传化日用品有限公司                                23,476.62
浙江传化物流基地有限公司[注]                       1,230,222.22                      346,111.13
拆出
成都传化物流基地有限公司                                                             350,000.00
       [注]：系通过工商银行杭州江南支行以委托贷款的形式借入资金结算资金使用费。
       6. 关联方资产转让、债务重组情况
                                                  关联交
          关联方            关联交易内容                      本期数             上年同期数
                                                  易类型
浙江传化能源有限公司           通用设备            受让      451,709.40                80,000.00
浙江传化物流基地有限
                               通用设备            受让       45,902.56
公司
浙江传化生物技术有限
                               通用设备            受让        1,541.11                 4,103.80
公司
传化集团公司               传化物流集团股权        受让                       15,999,852,400.00
华安未来资产管理（上
                           传化物流集团股权        受让                         600,147,600.00
海）有限公司[注]
浙江传化华洋化工有限
                               通用设备            受让                                15,152.64
公司
杭州传化科技城有限公
                               通用设备            受让                                    765.60
司
传化集团公司                   通用设备            受让                                 2,657.02
   合 计                                                     499,153.07       16,600,102,679.06
       [注] 系由华安未来资产管理（上海）有限公司管理的华安未来资产－工商银行－传化
集团专项资产管理计划，主要由本公司、传化集团公司、传化物流集团、传化控股集团有限
公司的董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员（业务骨干）参与认购，具体情况如下：
                                                                                  确认股份支
    人员所属单位             人员              认购金额            比例
                                                                                    付金额
 本公司                    吴建华等 45 人     159,344,400.00        26.55%
 传化物流集团              徐冠巨                 52,560,000.00        8.76%
          传化智联股份有限公司                                                                    2016 年度报告全文
                                          徐虎祥等 88 人     214,620,000.00             35.76%
                                               小计          267,180,000.00             44.52%
                                          徐观宝                 43,800,000.00            7.30%
           传化集团公司                   陈捷等 24 人       105,645,600.00             17.60%
                                               小计          149,445,600.00             24.90%
           传化控股集团有限公司           肖勇政等 10 人         24,177,600.00            4.03%
                                               合计          600,147,600.00           100.00%
                 7. 关键管理人员报酬
            项    目                                                         本期数                上年同期数
          关键管理人员报酬                                               1,003.00 万元                956.00 万元
             (三) 关联方应收应付款项
                 1. 应收关联方款项
                                                                    期末数                               期初数
项目名称                      关联方
                                                         账面余额            坏账准备         账面余额            坏账准备
应收账款
                   杭州传化日用品有限公司                  901,920.00         54,115.20       591,824.97           35,509.50
                   泰兴锦云公司                            586,500.00         35,190.00       352,102.00           21,126.12
                   浙江传化能源有限公司                    557,648.00         33,458.88
                   浙江传化物流基地有限公司                480,000.00         28,800.00
                   浙江传化华洋化工有限公司                161,173.75          9,670.43      3,656,210.21         219,372.61
                   杭州传化科技服务有限公司                10,870.00           2,174.00           10,870.00           652.20
                   传化集团公司                                  25.48            1.53
                   浙江新安包装有限公司                                                       101,892.00            6,113.52
                   浙江传化生物技术有限公司                                                       78,841.70         4,730.50
小   计                                                  2,698,137.23        163,410.04      4,791,740.88         287,504.45
  预付款项
                   成都传化物流基地有限公司                452,867.29
                   浙江传化华洋化工有限公司                267,484.60
                   浙江传化能源有限公司                                                       721,784.74
                   浙江新安化工集团股份有限公司                                                   88,250.00
          传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
                 浙江传化物流基地有限公司                 511.40                     1,667.00
                 浙江开化合成材料有限公司                                              665.00
小   计                                            720,863.29                      812,366.74
  其他应收款
                 杭州传化日用品有限公司                                            300,000.00      120,000.00
                 浙江瓦栏文化创意有限公司                                           18,258.00        1,095.48
                 天津传化物流基地有限公司          320,000.00       19,200.00     1,593,125.40      95,587.52
                 传化集团公司                                                        1,368.36            273.67
                 浙江新安化工集团股份有限公司                                      103,752.00        6,225.12
                 浙江传化物流基地有限公司                                         3,416,000.00    2,732,800.00
                 浙江传化华洋化工有限公司                                           41,379.00        8,082.74
小   计                                            320,000.00       19,200.00     5,473,882.76    2,964,064.53
  应收股利
                 锦鸡股份公司                    4,236,317.78
                 泰兴锦云公司                    7,482,505.56                   35,035,837.07
小   计                                          11,718,823.34                  35,035,837.07
               2. 应付关联方款项
            项目名称                 关联方                        期末数                期初数
          短期借款
                        浙江传化物流基地有限公司            128,000,000.00[注]
          应付账款
                        泰兴锦云公司                               6,104,151.10          5,215,913.60
                        浙江传化物流基地有限公司                   2,368,365.67
                        北京传化科技发展有限公司                   2,122,641.51
                        传化集团公司                                836,745.00              50,380.25
                        浙江传化能源有限公司                        226,862.00             104,910.00
                        杭州传化大地园林工程有限公司                220,236.54              56,434.74
                        杭州传化日用品有限公司                      177,881.00             199,968.00
                        浙江传化华洋化工有限公司                     35,500.86              15,030.10
                        浙江新安物流有限公司                         26,204.36              90,402.37
                        浙江传化江南大地发展有限公司                 15,030.10              19,473.36
                        泰兴锦汇化工有限公司                           4,640.00
传化智联股份有限公司                                                                2016 年度报告全文
                镇江江南化工有限公司                                                       16,630.10
                浙江传化生物技术有限公司                                                       900.00
                成都传化物流基地有限公司                                                         0.01
  小 计                                                        12,138,648.14           5,770,042.53
预收款项
                杭州传化日用品有限公司                           842,794.00
                浙江传化能源有限公司                             250,286.00
  小 计                                                         1,093,080.00
应付股利
                浙江传化化学集团有限公司                                               3,193,946.67
  小 计                                                                                3,193,946.67
其他应付款
                浙江传化物流基地有限公司                   130,588,584.65
                成都传化置业有限公司                           30,000,000.00          30,000,000.00
                传化集团公司                                     944,972.38            2,243,369.86
                杭州传化日用品有限公司                           183,175.00                 4,782.00
                浙江瓦栏文化创意有限公司                         131,731.51
                浙江传化生物技术有限公司                         107,007.40                57,673.45
                杭州传化科技城有限公司                             22,858.29
                浙江传化华洋化工有限公司                           17,133.75
                杭州传化大地园林工程有限公司                       12,362.90                9,985.00
                杭州传化大地旅业有限公司                            9,205.40                1,699.00
                泰兴锦云公司                                                           5,342,151.10
                浙江传化能源有限公司                                                       13,333.60
  小 计                                                    162,017,031.28             37,672,994.01
    注：系通过中国工商银行杭州江南支行发放的委托贷款。
    (四) 关联方承诺
    公司于 2015 年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股
募集配套资金。传化集团公司承诺：2015 年至 2021 年，传化物流集团累计经审计的扣除非
经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 500,000 万元，累计经审计归属于母公司所
有者的净利润总数为 568,800 万元。各年度承诺情况具体如下：
      项   目          2015 年   2016 年   2017 年   2018 年    2019 年   2020 年    2021 年    合计
 扣除非经常性损益      -17,700   -44,100       500   45,100      98,700   198,700    218,800   500,000
传化智联股份有限公司                                                                2016 年度报告全文
 含非经常性损益        14,700        -35,100     500   56,000   107,000   207,000    218,700   568,800
    若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或
全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次
交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分
则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安
资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
    2015 年度和 2016 年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：
                                                                                       单位：万元
                         项     目                               2016 年度             2015 年度
 归属于公司普通股股东的净利润                                        39,148.37            15,165.89
 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                   -33,477.62           -17,640.82
 扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归
                                                                    -43,640.44           -17,640.82
 属于公司普通股股东的净利润
    十一、股份支付
    (一) 股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额                                                      118,358,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范 行权价格为 16.10 元，合同剩余期限为 2 个会
围和合同剩余期限                       计年度
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格
的范围和合同剩余期限
    (二) 以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法               公司采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值
                                               经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权
可行权权益工具数量的确定依据                   份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予
                                               以估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的
                                                                                     18,296,900.00
累计金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用
                                                                                     18,296,900.00
总额
    十二、承诺及或有事项
传化智联股份有限公司                                                       2016 年度报告全文
       (一) 重要承诺事项
       1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司传化天地物流公司以土地使用权、房
屋建筑物为担保融得资金 23,800,000.00 元。
       2. 如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公
司 TPC Holding B.V.和 Tanatex Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权
和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、客户合同等为担
保融资资金 13,198,000.00 欧元，计人民币 96,435,146.40 元。
       3. 如本财务报表附注五之长期借款所述，子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以
土地使用权、在建工程为担保融得资金 70,000,000.00 元，子公司温州传化公路港物流有限
公司以土地使用权为担保融得资金 10,000,000.00 元。
       4. 如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通
过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2%的收益；公司承诺从 2023 年至 2030 年分八期回购
国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为 7,125.00 万元。同时传化物流集
团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有
限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权
及地上在建工程提供抵押担保
       5. 如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年
通过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2%的收益；公司承诺从 2023 年至 2024 年分两期回
购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为 3,000 万元。同时公司以土地
使用权向国开基金公司提供抵押担保。
       6. 已开具的未到期信用证
       截至 2016 年 12 月 31 日，子公司开具的未到期信用证如下：
                       申请单      币                      人民币金        到期        开立
       金融机构                            外币金额
                       位        种                         额            日         条件
工商银行平湖      传化合成材
                                 美元   6,575,592.63   45,614,886.07   2017-4-5    信用担保
支行                料公司
中信银行嘉兴      传化合成材
                                 美元   5,243,924.23   36,377,102.38   2017-3-10   信用担保
支行                料公司
澳新银行杭州      传化(香港)
                                 美元   2,432,673.66   16,875,457.18   2017-1-30   保证担保
分行               有限公司
  合 计                                                98,867,445.63
       7. 已出具的各类未到期的保函
       截至 2016 年 12 月 31 日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
   传化智联股份有限公司                                                                               2016 年度报告全文
             开证银行                申请单位           保函类别             保函金额                 开立条件
   农业银行萧山经济技
                               传化涂料公司           履约保函                100,000.00      存入保证金 10 万元
   术开发区支行
   中国工商银行股份有          苏州传化公路港物                                               质押大额存单
                                                      履约保函               5,253,538.00
   限公司苏州道前支行          流有限公司                                                     525.3538 万元
   中国工商银行股份有          青岛传化公路港物
                                                      履约保函               1,350,000.00     存入保证金 135 万元
   限公司胶州支行              流有限公司
    合    计                                                             6,703,538.00
             8. “票据池”业务
             根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期
   银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予
   公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至 2016 年 12 月 31 日，有关“票据池”业务情
   况如下：
                                                  票据池中承         其中：用于           保证金账           期末开立银
             公 司            金融机构                                                                                          到期日
                                                兑汇票余额            质押              户余额           行承兑汇票
                            招商银行萧山          175,338,38         149,789,16                              149,789,16         2017-6
         本公司
                              支行                      2.43                 8.85                                  8.85             -16
         传化化学品         招商银行萧山          30,426,948         1,507,656.                              1,507,656.         2017-2
   公司                       支行                       .46                   39                                     39            -25
         天松股份公                               14,398,635         14,234,179           1,054,56           15,288,741         2017-5
                        交通银行临安支行
   司                                                    .23                  .28             2.44                  .72             -29
                                                  220,163,96         165,531,00           1,054,56           166,585,56
             合 计
                                                        6.12                 4.52             2.44                 6.96
             9.传化集团公司对传化物流集团 2015 年-2021 年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）
   所述。
             10.截至 2016 年 12 月 31 日，公司承诺投资未到位情况如下：
                                                  注册资本         持股比     应缴出资额      实缴出资          未缴出资额
               被投资单位名称
                                                  （万元）         例(%)       （万元）      额（万元）          （万元）
福建省传化公路港物流有限公司                      19,000.00           100      19,000.00     18,595.00                     405.00
天津传化公路港公司                                 2,000.00           100       2,000.00          800.00              1,200.00
孝感传化物流基地有限公司                           5,000.00           100       5,000.00          200.00              4,800.00
荆门传化公路港物流有限公司                         7,500.00           100       7,500.00         4,900.00             2,600.00
泰州传化公路港物流有限公司                         1,000.00           100       1,000.00             30.00                 970.00
沈阳传化公路港物流有限公司                            500.00          100           500.00           20.00                 480.00
营口传化公路港物流有限公司                         5,000.00            60       3,000.00         2,400.00                  600.00
传化保险经纪有限公司                               6,048.00           100       6,048.00         5,000.00             1,048.00
杭州传化货嘀科技有限公司                          21,600.00           100      21,600.00         5,000.00           16,600.00
六安传化信实公路港物流有限公司                     3,000.00            80       2,400.00         2,000.00                  400.00
   传化智联股份有限公司                                                      2016 年度报告全文
浙江传化陆鲸科技有限公司               10,000.00     100    10,000.00    6,500.00        3,500.00
漳州传化公路港物流有限公司              8,000.00     100    8,000.00     1,000.00        7,000.00
沧州传化物流发展有限公司               16,000.00     100    16,000.00    4,700.00       11,300.00
沧州传化公路港物流有限公司             12,000.00     100    12,000.00    4,697.65        7,302.35
杭州传金所互联网金融服务有限公司        5,000.00      60    3,000.00     1,000.00        2,000.00
郑州传化公路港物流有限公司             10,000.00     100    10,000.00    3,900.00        6,100.00
杭州传化公路港建设有限公司              5,000.00     100    5,000.00     1,000.00        4,000.00
商丘传化公路港物流有限公司              8,000.00     100    8,000.00     5,200.00        2,800.00
合肥传化信实公路港物流有限公司          4,000.00      65    2,600.00     1,440.00        1,160.00
宜宾传化公路港物流有限公司              4,000.00     100    4,000.00     1,000.00        3,000.00
怀化传化公路港物流有限公司              8,000.00      61    4,880.00     2,013.00        2,867.00
泉州传化供应链管理有限公司                500.00      55      275.00       158.90          116.10
包头传化交投顺意城市物流中心有限公司      100.00      60        60.00      15.00            45.00
包头传化交投石油销售有限公司            2,000.00     100    2,000.00        1.00         1,999.00
包头传化交投贸易有限公司                1,000.00     100    1,000.00        1.00           999.00
包头传化交投汽贸有限公司                2,000.00     100    2,000.00        1.00         1,999.00
包头传化交投投资有限公司                1,000.00     100    1,000.00        1.00           999.00
长沙传化供应链管理有限公司                500.00      55      275.00       45.00           230.00
杭州富阳泰源置业有限公司                1,000.00     100    1,000.00           -         1,000.00
杭州旺载物流有限公司                    1,000.00     100    1,000.00       80.00           920.00
杭州货嘀物流有限公司                      500.00     100      500.00       200.00          300.00
青岛传化公路港物流有限公司             11,534.00     100    11,534.00    7,162.91        4,371.09
西部能源公司                           100,000.00    100    15,000.00    9,000.00        6,000.00
 小计                                                      187,172.00   88,061.46       99,110.54
    11．除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
        (二) 或有事项
    1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
    2. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
    十三、资产负债表日后事项
        (一) 资产负债表日后利润分配情况
   拟分配的利润或股利
   经审议批准宣告发放的利润或股利                      每 10 股派现 1.0 元（含税）
     传化智联股份有限公司                                                      2016 年度报告全文
         (二) 对外投资
         1. 非同一控制下的企业合并
         (1) 经公司董事长批准，子公司传化物流集团以自由资金 8,840 万元收购七台河万通内
     陆港综合物流有限公司持有的七台河市鑫达源物流有限责任公司的 65%股权。本次股权转让
     完成后，传化物流集团持有该公司 65%股权。2017 年 1 月 18 日，该公司办妥变更登记手续。
         (2) 经公司董事长批准，子公司传化物流集团拟以自由资金 1,420.55 万元的价格收购
     自然人林静霞持有的江西晨达科技有限公司 11%股权，同时向该公司增资 18,550 万元, 转
     让及增资价格均以上海硕诺信息科技有限公司实收资本 1:1 执行。本次股权转让及增资完
     成后，传化物流集团合计持有该公司 70%股权。截至 2017 年 4 月 14 日，该公司尚未办妥变
     更登记手续。
         (3) 经公司董事长批准，子公司传化物流集团拟以自由资金 990 万元收购自然人高恒、
     郑军分别持有的上海硕诺信息科技有限公司 20%、10%股权，同时向该公司增资 1,950 万元,。
     本次股权转让及增资完成后，传化物流集团合计持有该公司 56%股权，股权转让及增资以坤
     元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2017〕67 号）为基础，经交易
     双方协商确定。截至 2017 年 4 月 14 日，该公司尚未办妥变更登记手续。
         (4) 经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决定通过，公司以 227,400,000.00 元
     的价格收购香港怡高持有杭州美高华颐化工有限公司 60%的股权，收购价格以坤元资产评估
     有限公司出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合杭州美高截至 2016 年 12 月
     31 日的净资产情况，最终由双方协商确定。杭州美高华颐化工有限公司于 2017 年 3 月 18
     日办妥工商变更登记手续。
         2. 设立
序                                                                             投资生    截至报告日
                                                                    投资金额
              被投资单位名称                  投资单位名称                     持股比    是否办妥设
号                                                                  （万元）
                                                                               例（%）   立/变更登记
1     重庆传化城聚供应链管理有限公司   杭州众成供应链管理有限公司     510.00     51.00       是
2     临沂传化兰华公路港物流有限公司   传化物流集团                   510.00     51.00       是
3     沈阳传化港孚供应链管理有限公司   沈阳传化公路港物流有限公司     550.00     55.00       是
4     潜江传化公路港物流有限公司       传化物流集团                 2,550.00     51.00       是
5     玉溪传化通力公路港物流有限公司   传化物流集团                   510.00     51.00       否
6     日照传化交通公路港物流有限公司   传化物流集团                 2,550.00     51.00       是
7     西安传化供应链有限公司           杭州众成供应链管理有限公司   1,500.00    100.00       否
8     吉林传化安广供应链管理有限公司   沈阳传化公路港物流有限公司     510.00     51.00       是
9     漯河传化公路港物流有限公司       郑州传化公路港物流有限公司   1,000.00    100.00       是
10    立郑州传化供应链管理有限公司     郑州传化公路港物流有限公司   1,000.00    100.00       是
 传化智联股份有限公司                                                                             2016 年度报告全文
         (三) 发债
         2017 年 2 月 20 日，公司五届三十七次(临时)董事决议通过《关于面向合格投资者公开
 发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债，发行的公司债券本金
 总额不超过 20 亿元，期限不超过 5 年。截至 2017 年 4 月 14 日，有关发行事宜尚在筹备中。
         (四) 除上述事项及本财务报表附注十四（二）2 所述事项外，截至 2017 年 4 月 14 日，
 本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
         十四、其他重要事项
         (一) 分部信息
         1. 确定报告分部考虑的因素
         公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分
 部是指同时满足下列条件的组成部分：
         (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
         (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
         (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
         本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无
 法对各分部使用的资产、负债进行分配。
         2. 报告分部的财务信息
     (1) 地区分部
    项        目                          境内                            境外                      合    计
 主营业务收入                         4,587,787,334.67              493,564,479.77             5,081,351,814.44
 主营业务成本                         3,544,855,713.81              406,635,276.39             3,951,490,990.20
     (2) 产品分部
   项    目        印染助剂及染料       皮革化纤油剂     涂料及建筑化学品        顺丁橡胶     运输总包业务       燃油及轮胎贸易
主营业务收入       1,932,262,790.84     706,905,309.54     458,500,252.38    631,931,581.17   570,881,250.22     351,270,418.72
主营业务成本       1,131,337,539.11     591,969,932.51     366,094,322.76    619,717,275.94   567,222,428.91     305,602,164.10
     （续上表）
                   仓储、物流、旅                        公路港合作开发     保险经纪业务收
   项    目                            物流增值服务                                                合计
                       馆出租                             系列服务收入            入
主营业务收入       298,647,861.41      105,495,093.26     17,397,724.07       8,059,532.83    5,081,351,814.44
主营业务成本       301,317,175.34       47,337,732.44     16,540,897.19       4,351,521.90    3,951,490,990.20
         (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
         1. 2015 年 11 月 30 日，传化公路港公司与杭州萧山城区建设有限公司签订《传化物流
传化智联股份有限公司                                                                2016 年度报告全文
基地搬迁补偿协议》约定：传化公路港公司终止公路港物流经营和停车场业务，移交物业出
租权，并完成对全部经营户及租户的搬迁安置工作，杭州萧山城区建设有限公司对传化公路
港进行拆迁补偿及奖励。补偿及奖励金额总计 487,417,983.18 元，2015 年度收到拆迁补偿
及奖励款 243,708,991.59 元，传化公路港公司按拆迁进度扣除拆迁成本后确认拆迁补偿及
奖励收入 115,149,161.26 元；2016 年 9 月 26 日，传化公路港公司与杭州萧山城区建设有
限公司签订《传化物流基地整体搬迁补偿补充协议》约定：因参保人数、新旧土地证面积差
异等原因，在原协议约定补偿及奖励金额的基础上扣减 4,822,993.34 元，实际补偿及奖励
金 额 为 482,594,989.84 元 。 2016 年 度 传 化 公 路 港 公 司 收 到 剩 余 的 拆 迁 补 偿 及 奖 励 款
238,885,998.25 元 ， 并 按 拆 迁 进 度 扣 除 拆 迁 成 本 后 确 认 拆 迁 补 偿 及 奖 励 收 入
219,912,164.62 元。
       2. 2016 年 1 月 20 日，公司子公司传化物流集团与上海海江物流管理有限公司、上海
海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司、上海捷登光电仪器有限公司签订《上海传
化海江“公路港”项目合资合作框架协议》，由公司与上海海江物流管理有限公司合资设立
上海传化海江公路港物流有限公司(以下简称传化海江公司)；各方约定在传化海江公司成立
后 1 年内，由传化海江公司收购上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司和上海
捷登光电仪器有限公司所拥有的海江物流园资产。截至 2017 年 4 月 14 日，上述资产收购已
经完成。
       十五、母公司财务报表主要项目注释
       (一) 母公司资产负债表项目注释
       1. 应收账款
       (1) 明细情况
       1) 类别明细情况
                                                            期末数
                                    账面余额                     坏账准备
  种    类
                                                                         计提比例        账面价值
                                 金额          比例(%)       金额
                                                                            (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提
                           213,987,333.67        94.89   23,631,206.51      11.04     190,356,127.16
坏账准备
单项金额不重大但单项计
                            11,528,344.52         5.11   7,321,801.03       63.51       4,206,543.49
提坏账准备
  合    计                 225,515,678.19       100.00   30,953,007.54      13.73     194,562,670.65
       (续上表)
传化智联股份有限公司                                                                         2016 年度报告全文
                                                                期初数
                                    账面余额                            坏账准备
  种    类
                                                                               计提比例           账面价值
                                 金额          比例(%)            金额
                                                                                     (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提
                         151,496,804.05             93.94    18,561,817.27           12.25     132,934,986.78
坏账准备
单项金额不重大但单项计
                             9,766,751.39            6.06     6,511,573.11           66.67       3,255,178.28
提坏账准备
  合    计               161,263,555.44            100.00    25,073,390.38           15.55     136,190,165.06
       2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                             期末数
  账    龄
                         账面余额                           坏账准备                       计提比例(%)
1 年以内                 188,592,297.45                      11,315,537.83                               6.00
1-2 年                       10,955,642.88                    2,191,128.58                             20.00
2-3 年                        5,944,112.84                    2,377,645.14                             40.00
3-5 年                       3,741,927.71                     2,993,542.17                             80.00
5 年以上                     4,753,352.79                     4,753,352.79                            100.00
  小    计               213,987,333.67                     23,631,206.51                              11.04
       3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
                                                                          计提比例
             单位名称                   账面余额          坏账准备                                计提理由
                                                                            (%)
欣悦棉整有限公司                   3,536,826.50          1,768,413.25       50.00      预计完全收回存在困难
杭州戴德实业有限公司               3,477,282.48          1,738,641.24       50.00      已胜诉，完全收回存在困难
浙江亚太染织有限公司                    468,163.21        468,163.21       100.00      预计无法收回
浙江春江印染有限公司                    455,887.36        455,887.36       100.00      预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司                    372,375.00        372,375.00       100.00      预计无法收回
绍兴宏福印花有限公司                    283,348.94        141,674.47        50.00      已诉，完全收回存在困难
东阳市天染针织有限公司                  277,768.00        277,768.00       100.00      预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司          267,960.00        133,980.00        50.00      已胜诉，完全收回存在困难
重庆市联美化工有限责任公司              257,114.20        128,557.10        50.00      已诉，完全收回存在困难
崇阳青山世证医用纺织有限公司            239,865.00         119,932.50       50.00      已诉，完全收回存在困难
绍兴县绿叶印染有限公司                  232,466.64        232,466.64       100.00      预计无法收回
传化智联股份有限公司                                                                     2016 年度报告全文
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂                218,764.00      218,764.00    100.00       预计无法收回
其他                               1,440,523.19        1,265,178.26       87.83    回收困难
  合       计                     11,528,344.52        7,321,801.03       63.51
          (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
          本期计提坏账准备 10,807,264.76 元，因预计未来现金流量现值回升而转回的坏账准备
85,638.80 元。
          (3) 本期实际核销的应收账款情况
          1) 本期实际核销应收账款 5,013,286.40 元。
          2) 本期重要的应收账款核销情况
                                  款项性                                      履行的        款项是否由关
单位名称                                       核销金额        核销原因
                                    质                                       核销程序         联交易产生
绍兴县江市纺织印染有限公司         货款        315,302.24      无法收回                           否
武汉毅峰印染有限公司               货款        286,706.50      无法收回                           否
开封市天赫实业有限公司             货款        189,266.00      无法收回                           否
湖州元隆纺织印染有限公司           货款        185,813.21      无法收回                           否
滨州鲁牛皮业有限公司               货款        166,878.00      无法收回      董事会审批           否
绍兴县第八印染有限公司             货款        150,077.06      无法收回                           否
绍兴县蜀风印染有限公司             货款        129,350.40      无法收回                           否
杭州萧山新欣助剂厂                 货款         113,555.00     无法收回                           否
浙江宏达纺织有限公司               货款        100,000.80      无法收回                           否
其他                               货款      3,376,337.19      无法收回     总经理审批            否
小    计                                     5,013,286.40
          (4) 应收账款金额前 5 名情况
                                                                占应收账款余额
     单位名称                                 账面余额                                       坏账准备
                                                                  的比例(%)
传化精细化工公司                            38,413,686.00                    17.03         2,304,821.16
乔拉化学品有限公司                           4,749,335.28                         2.11        284,960.12
浙江昱辉智能系统集成有限公司                 4,455,125.12                         1.98        267,307.51
欣悦棉整有限公司                             3,536,826.50                         1.57     1,768,413.25
杭州戴德实业有限公司                         3,477,282.48                         1.54     1,738,641.24
     小     计                              54,632,255.38                    24.23         6,364,143.28
传化智联股份有限公司                                                                   2016 年度报告全文
       2. 其他应收款
       (1) 明细情况
       1) 类别明细情况
                                                             期末数
                                   账面余额                        坏账准备
  种     类
                                                                            计提比例        账面价值
                                金额          比例(%)         金额
                                                                               (%)
单项金额重大并单项计提
                           634,373,944.54       99.40     38,062,436.67         6.00     596,311,507.87
坏账准备
按信用风险特征组合计提
                             3,834,030.38        0.60      1,079,390.67        28.15       2,754,639.71
坏账准备
  合     计                638,207,974.92      100.00     39,141,827.34         6.13     599,066,147.58
       (续上表)
                                                             期初数
  种     类                        账面余额                         坏账准备
                                                                                            账面价值
                                金额          比例(%)            金额      计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
                           734,354,668.00        95.43 44,061,280.08             6.00 690,293,387.92
账准备
按信用风险特征组合计提坏
                            35,179,914.62         4.57     2,786,476.48          7.92     32,393,438.14
账准备
  合     计                769,534,582.62       100.00 46,847,756.56             6.09 722,686,826.06
       2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
          单位名称            账面余额                坏账准备          计提比例(%)        计提理由
传化合成材料公司           338,661,085.65 20,319,665.14                        6.00
                                                                                    应收子公司款
天松股份公司               157,049,011.45        9,422,940.69                  6.00
                                                                                    项，款项收回不
传化化学品公司             64,960,614.04         3,897,636.84                  6.00 存在重大风险，
                                                                                    按 6%计提坏账
传化(香港)有限公司         60,500,000.00         3,630,000.00                  6.00       准备
传化富联公司               13,203,233.40              792,194.00               6.00
  小     计                634,373,944.54       38,062,436.67                  6.00
       3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                         期末数
  账     龄
                           账面余额                      坏账准备                    计提比例(%)
1 年以内                     2,530,577.11                   151,834.64
1-2 年                         273,110.12                     54,622.02
2-3 年                          91,578.15                     36,631.26
传化智联股份有限公司                                                                                  2016 年度报告全文
3-4 年                                    302,387.06                     241,909.65
4-5 年                                    209,924.19                     167,939.35
5 年以上                                  426,453.75                     426,453.75
     小        计                       3,834,030.38                    1,079,390.67                              28.15
           (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
          本期计提坏账准备金额-7,705,929.22 元。
          (4) 其他应收款款项性质分类情况
     款项性质                                                               期末数                       期初数
暂借款                                                                   634,986,313.17               739,773,534.42
应收暂付款                                                                 3,164,413.65                 3,485,793.20
押金保证金                                                                     57,248.10                    25,255.00
应收股权转让款                                                                                         26,250,000.00
     合        计                                                        638,207,974.92               769,534,582.62
          (5) 其他应收款金额前 5 名情况
                                                                                      占其他应收款余
  单位名称          款项性质       账面余额                      账龄                                        坏账准备
                                                                                       额的比例(%)
传化合成材料
                     暂借款      338,661,085.65 1 年以内                                  53.06             20,319,665.14
公司
                                                    1 年内： 81,400,841.80；
天松股份公司         暂借款      157,049,011.45                                           24.61              9,422,940.69
                                                    1-2 年： 75,648,169.65
传化化学品公
                     暂借款      64,960,614.04 1 年以内                                   10.18              3,897,636.84
司
传化(香港)有                                        1 年内： 8,344,987.50
                     暂借款      60,500,000.00                                             9.48              3,630,000.00
限公司                                              ；1-2 年： 52,155,012.50
传化富联公司         暂借款      13,203,233.40 1 年以内                                    2.07                792,194.00
  小       计                    634,373,944.54                                           99.40             38,062,436.67
          3. 长期股权投资
          (1) 明细情况
                                        期末数                                               期初数
 项       目
                      账面余额           减值准备    账面价值              账面余额          减值准备        账面价值
对子公司投资        11,399,401,060.17               11,399,401,060.17     8,948,832,102.73                 8,948,832,102.73
对联营、合营
                       32,009,912.91                   32,009,912.91        37,050,570.44                     37,050,570.44
企业投资
 合       计        11,431,410,973.08               11,431,410,973.08     8,985,882,673.17                 8,985,882,673.17
          (2) 对子公司投资
传化智联股份有限公司                                                                         2016 年度报告全文
                                                                                                   本期计提 减值准备
 被投资单位               期初数               本期增加            本期减少         期末数
                                                                                                   减值准备   期末数
传化物流集团          7,898,589,695.35     1,614,044,800.00                     9,512,634,495.35
传化合成材料公司        408,000,000.00                                            408,000,000.00
传化化学品公司          216,768,775.75        54,866,231.43                       271,635,007.18
传化精细化工公司        190,400,000.00                                            190,400,000.00
传化香港公司             61,745,655.88                                             61,745,655.88
传化富联公司             26,554,888.32                                             26,554,888.32
传化建筑新材料公司       15,000,000.00                                             15,000,000.00
天松股份公司             76,927,933.95                                             76,927,933.95
传化涂料公司             49,845,153.48                                             49,845,153.48
上海传化誉辉新材料
                          5,000,000.00                                              5,000,000.00
科技有限公司
传化荷兰公司                                 781,657,926.01                       781,657,926.01
 小    计            8,948,832,102.73      2,450,568,957.44                    11,399,401,060.17
        (3) 对联营、合营企业投资
                                                                         本期增减变动
       被投资
                        期初数                                                   权益法下确认的        其他综合
    单位                                追加投资               减少投资
                                                                                     投资损益          收益调整
 联营企业
杭州环特生物科
                       9,050,570.44                                                 -721,428.16
技股份有限公司
浙江瓦栏文化创
                     28,000,000.00                                                -4,319,229.37
意有限公司
 小    计            37,050,570.44                                                -5,040,657.53
       (续上表)
                                         本期增减变动
       被投资                                                                                         减值准备
                       其他权       宣告发放现金          计提减                       期末数
    单位                                                            其他                          期末余额
                       益变动           股利或利润        值准备
  联营企业
杭州环特生物科
                                                                                     8,329,142.28
技股份有限公司
浙江瓦栏文化创
                                                                                   23,680,770.63
意有限公司
  小    计                                                                         32,009,912.91
       (二) 母公司利润表项目注释
传化智联股份有限公司                                                                  2016 年度报告全文
       1. 营业收入/营业成本
                                  本期数                                 上年同期数
  项    目
                          收入                 成本               收入                  成本
主营业务收入     1,732,002,003.60      1,214,571,414.15     1,578,763,151.51   1,073,186,165.32
其他业务收入          149,615,525.16       135,756,988.88    152,086,465.81        133,437,924.77
  合    计       1,881,617,528.76      1,350,328,403.03     1,730,849,617.32   1,206,624,090.09
       2. 投资收益
  项    目                                                      本期数                上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益                                  93,917,010.00            92,957,183.25
权益法核算的长期股权投资收益                                  -5,040,657.53            29,481,679.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                           4,236,317.78
处置长期股权投资产生的投资收益                                                      219,153,084.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益                             1,025,463.79             1,849,983.57
  合    计                                                    94,138,134.04         343,441,930.20
       十六、其他补充资料
       (一) 非经常性损益
       1. 非经常性损益明细表
       (1) 明细情况
  项    目                                                           金额                   说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分              5,347,679.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                5,539,050.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补            983,407,964.64
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                       18,164,415.06
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
传化智联股份有限公司                                                           2016 年度报告全文
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生
的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入             47,838.62
当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        -117,585.80
对外委托贷款取得的损益                                           600,876.27
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             660,434.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          53,289,845.74
  小    计                                               1,066,940,518.55
    减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）         249,935,695.49
    少数股东权益影响额(税后)                                69,217,369.02
归属于母公司所有者的非经常性损益净额                       747,787,454.04
       (二) 净资产收益率及每股收益
       1. 明细情况
                                     加权平均净资产                 每股收益(元/股)
  报告期利润
                                       收益率(%)         基本每股收益           稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润             5.29                0.18                     0.18
扣除非经常性损益后归属于公司
                                         -1.52              -0.05                     -0.05
普通股股东的净利润
       2. 加权平均净资产收益率的计算过程
  项    目                                                  序号                   本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                 A                   580,985,445.92
非经常性损益                                                 B                   747,787,454.04
传化智联股份有限公司                                                           2016 年度报告全文
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                  C=A-B         -166,802,008.12
归属于公司普通股股东的期初净资产                                    D          10,872,988,648.15
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
                                                                    E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                              F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资
                                                                    G             325,781,467.80
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                              H                      7.00
               外币报表折算差额                                    I1             -2,844,221.48
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数              J1
               外币报表折算差额                                    I2             -17,006,696.41
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数              J2                       1.5
其他
               外币报表折算差额                                    I3                   -316.79
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数              J3
               股份支付形成资本公积的增加                          I4             18,296,900.00
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数              J4                      4.00
报告期月份数                                                        K                     12.00
                                                        L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产                                                                 10,975,993,200.44
                                                               H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率                                              M=A/L                   5.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                                N=C/L                  -1.52%
       3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
       (1) 基本每股收益的计算过程
  项    目                                               序号                  本期数
归属于公司普通股股东的净利润                               A                      580,985,445.92
非经常性损益                                               B                      747,787,454.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润         C=A-B                  -166,802,008.12
期初股份总数                                               D                    3,257,814,678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                 E
发行新股或债转股等增加股份数                               F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                       G
因回购等减少股份数                                         H
传化智联股份有限公司                                        2016 年度报告全文
减少股份次月起至报告期期末的累计月数              I
报告期缩股数                                      J
报告期月份数                                      K                    12.00
                                              L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数                                  3,257,814,678.00
                                             G/K-H×I/K-J
基本每股收益                                    M=A/L                   0.18
扣除非经常损益基本每股收益                      N=C/L                  -0.05
    (2) 稀释每股收益的计算过程
    稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
传化智联股份有限公司                                     2016 年度报告全文
                       第十二节    备查文件目录
     1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
     2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人徐冠巨，会计机构负责
人杨万清签名并盖章的会计报表；
     3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
     4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
                                          传化智联股份有限公司董事会
                                          董事长：徐冠巨
                                           二○一七年四月十四日