招商蛇口：2016年第三季度报告全文

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                     2016 年第三季度报告
                                           第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2016 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人(会计主管人员)黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
                                                              招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                      本报告期末                       上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                            241,839,770,479.50             210,899,226,412.99                         14.67%
归属于上市公司股东的净资产
                                         50,268,442,098.04              46,628,326,410.31                          7.81%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                    本报告期                                  年初至报告期末
                                                             增减                                        年同期增减
营业收入（元）                    15,483,824,377.11                 141.45%    36,732,007,151.79                  43.98%
归属于上市公司股东的净利润
                                   1,780,910,558.91              1445.52%         5,610,675,955.65               193.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   1,727,109,021.21              1623.15%         5,301,474,664.90               243.47%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                                                  -4,576,248,144.39              -19.53%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.23                 1050%                    0.71               102.86%
稀释每股收益（元/股）                           0.23                 1050%                    0.71               102.86%
加权平均净资产收益率                           3.61%    增加 2.86 个百分点                  11.55%     减少 0.35 个百分点
注：2015 年 12 月 30 日，本公司完成换股吸收合并招商地产，上年同期利润表依据会计准则编制，相关数据为本公司完成
换股吸收合并招商地产前的数据。为便于投资者对公司经营业绩进行同口径比较分析，依据备考利润表的口径（即视同 2015
年 1 月 1 日本公司已完成换股吸收合并招商地产），相关项目的对比变动情况如下：
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比
                                    本报告期                                  年初至报告期末
                                                             增减                                        上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润
                                   1,780,910,558.91              1082.59%         5,610,675,955.65                88.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   1,727,109,021.21                 903.51%       5,301,474,664.90               115.73%
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                           0.23             1007.44%                     0.71                76.43%
加权平均净资产收益率                           3.61%    增加 3.13 个百分点                  11.55%     增加 2.07 个百分点
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益                                                       106,713,081.35 转让合营公司股权收益
                                                           招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助                                                41,294,791.79 各类专项补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           258,111,672.77 对投资项目的利息收入
可供出售金融资产取得的投资收益                                       179,847,394.76 转让参股公司股权收益
对外委托贷款取得的损益                                                83,550,396.91 对投资项目委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  20,796,101.64
                                                                                       公允价值计量的长期投资增值
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   -695,759,538.21
                                                                                       转销
减：所得税影响额                                                      -61,190,714.17
    少数股东权益影响额（税后）                                       -253,456,675.56
合计                                                                 309,201,290.75                   --
其他符合非经常性损益定义的损益项目包括：
       1)以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主
要为存货评估增值，控制权变更日，已一次性作为非经常性损益计入当期投资收益。本报告期按该公司实际结转的存货面积
占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值 7,220,795.81 元。
       2）2015 年，本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表，并对其可辨认净资产按公允价值进
行计量。其可辨认净资产的公允价值主要为存货评估增值，控制权变更日已按照本公司持股比例一次性作为非经常性损益计
入当期投资收益，本报告期按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比例，相应转销存货评估增
值 688,538,742.40 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          123,906 户
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条       质押或冻结情况
                股东名称                   股东性质       持股比例   持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态            数量
招商局集团有限公司                     国有法人             66.10% 5,225,000,000    5,225,000,000          无        无
招商局轮船股份有限公司                 国有法人              5.18%   409,823,160       276,561,760         无        无
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）     境内一般法人          1.07%    84,745,762        84,745,762         无        无
全国社保基金一零八组合                 基金、理财产品等      0.90%    71,032,000                  -        无        无
深圳华侨城股份有限公司                 国有法人              0.80%    63,559,322        63,559,322         无        无
国开金融有限责任公司                   国有法人              0.80%    63,559,322        63,559,322         无        无
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人            0.80%    63,559,322        63,559,322         无        无
博时资本-招商银行-博时资本管理有限
                                       基金、理财产品等      0.80%    63,559,322        63,559,322         无        无
公司
兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责 基金、理财产品等        0.80%    63,559,322        63,559,322         无        无
                                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
任公司
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞信投资管
                                       基金、理财产品等       0.64%   50,229,512     50,229,512   无          无
理有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                    股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
招商局轮船股份有限公司                                                133,261,400     A股              133,261,400
全国社保基金一零八组合                                                 71,032,000     A股               71,032,000
前海人寿保险股份有限公司-海利年年                                      24,630,774     A股               24,630,774
招商财富-招商银行-硕明 2 号专项资产管理计划                            22,273,083     A股               22,273,083
全国社保基金四一四组合                                                 18,000,000     A股               18,000,000
全国社保基金六零三组合                                                 16,143,901     A股               16,143,901
安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢 2 号集合资产管理
                                                                       15,281,542     A股               15,281,542
产品（第六期）
全国社保基金一零五组合                                                 14,431,877     A股               14,431,877
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺
                                                                       13,522,284     A股               13,522,284
长城基金公司股票型组合资产
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型
                                                                       13,000,000     A股               13,000,000
证券投资基金
                                                   招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司、深圳市招为投
上述股东关联关系或一致行动的说明                   资合伙企业（有限合伙）及博时资本-招商银行-博时资本管理有
                                                   限公司属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明         无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
公司报告期内不存在优先股。
                                                               招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                                单位：万元
            资产负债项目        2016 年 9 月 30 日   2015 年 12 月 31 日   增减(±%)          主要变动原因
 应收票据                                 163.62              3,586.86       -95.44%   票据承兑而减少
 应收账款                              28,991.02              9,690.32       199.17%   售楼款及工程管理费增加
 应收股利                                                     4,763.08      -100.00%   收回股利而减少
 其他应收款                        2,859,283.73          1,752,847.15         63.12%   应收联、合营公司往来款增加
 长期股权投资                         284,856.65           210,030.30         35.63%   对外投资增加
 短期借款                             655,947.88           257,999.59        154.24%   银行借款增加
 应付职工薪酬                          58,932.79           106,709.72        -44.77%   支付 2015 年度职工薪酬
 应付股利                               4,125.80                469.24       779.25%   应付少数股东股利增加
             损益项目            2016 年 1-9 月        2015 年 1-9 月      增减(±%)          主要变动原因
 营业收入                          3,673,200.72          2,551,241.99         43.98%   房地产销售结转量增加
 营业成本                          2,358,890.47          1,654,364.44         42.59%   房地产销售结转量增加
                                                                                       主要系深圳“梦工厂大厦”项
 投资收益                             176,676.14             52,822.80       234.47%
                                                                                       目转让收益
 所得税费用                           231,143.11           144,276.45         60.21%   利润增加相应的所得税增加
           现金流量项目          2016 年 1-9 月        2015 年 1-9 月      增减(±%)          主要变动原因
 投资活动产生的现金流量净额           -20,696.66           -51,911.99         60.13%   向联营单位委贷借款借出减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司采用锁定价格发行方式向工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划、国开金融有限责任公司、深圳华侨城股
份有限公司、北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）、兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划、深圳市招为投资合
伙企业（有限合伙）、博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划、博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划、招商局蛇口工业
区控股股份有限公司-第一期员工持股计划等特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金，发行股份数量为 502,295,123 股，
募集配套资金总金额 11,854,164,902.80 元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商蛇口换股发行股份的价格一致，均为
23.60 元/股。此部分股票于 2016 年 1 月 13 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 1 月 14
日上市。
    本次非公开发行 A 股股票募集配套资金详细情况，详见公司 2016 年 1 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行
A 股股份募集配套资金之非公开发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。
                                                              招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
    2、2016 年 6 月，公司实际控制人招商局集团与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局就组建合资公司，创新体制机
制，推进前海蛇口自贸片区的开发建设和运营管理合作事项签署《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新
的框架协议》。该框架协议明确了合作的思路、目标、原则和具体方式，切实推进前海蛇口自贸区的开发建设，明确了招商
局集团一方的出资主体为本公司控股的平台公司，并由招商局集团一方实现财务并表，进一步明确了本公司在前海蛇口自贸
区开发建设中的主导地位，将有力推动本公司相关业务的快速发展。
    2016 年 9 月，为落实《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》，加快前海片区开发建设、
运营管理和产业引进，公司之控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司与深圳市前海开发投资控股有限公司共同投资设
立合资公司“深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司”。双方签署了合资公司章程以约定有关事项，其中，深圳市招商前海实
业发展有限公司与深圳市前海开发投资控股有限公司分别认缴出资 50,000 万元，各占合资公司注册资本 50%。
    本次与前海管理局合作的详细情况，详见公司 2016 年 6 月 18 日、9 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发布的《关于招商局集团与前海管理局签署框架协议的公告》、《关于与深圳市前海开发投资控股有限公司共同投资成立合资
公司的公告》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 承诺事由        承诺方   承诺类型                      承诺内容                        承诺时间      承诺期限 履行情况
             工银瑞信、
             国开金融、
             华侨城、奇                                                                               至配套发
首次公开发 点领誉、兴                自认购的配套发行的 A 股股票挂牌上市之日起三十                    行的 A 股 报告期内
                          股份限售                                                     2015 年 12
行或再融资 业财富、招                六个月内，不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的                   股票挂牌 严格履行
                          承诺                                                         月 17 日
时所作承诺 为投资、博                股份，也不由招商蛇口回购该等股份。                               上市满 36 了承诺
             时资本、第                                                                               个月终止
             一期员工持
             股计划
                                     自招商蛇口 A 股股票上市交易之日起三十六个月内，                  至招商蛇
首次公开发                           招商局轮船不转让或委托他人管理其所持有的因招                     口 A 股股 报告期内
                          股份限售                                                     2015 年 9 月
行或再融资 招商局轮船                商地产新加坡 B 股退市获取的招商地产股份通过换                    票上市满 严格履行
                          承诺                                                         16 日
时所作承诺                           股所得的招商蛇口 A 股股份，也不由招商蛇口回购                    36 个月终 了承诺
                                     该等股份。                                                       止
                                                                                                      至招商蛇
首次公开发                                                                                            口股票发
                                                                                 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口       其他承诺 在股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记。                     行完成满 履行完毕
                                                                                 月 21 日
时所作承诺                                                                                            三个月终
                                                                                                      止
                                     截止本次换股吸收合并前，所直接持有的招商蛇口股
                                     票如存在锁定期的，则在锁定期满后两年内减持的，
首次公开发 持有招商蛇                减持价格不低于招商局蛇口的发行价；招商蛇口上市                              报告期内
                          股份减持                                                     2015 年 12
行或再融资 口股份的董                后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于                  持续有效 严格履行
                          承诺                                                      月 21 日
时所作承诺 事和高管                  发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，                             了承诺
                                     持有招商局蛇口股票的锁定期限自动延长至少 6 个
                                     月。
                                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
 承诺事由    承诺方   承诺类型                      承诺内容                         承诺时间    承诺期限 履行情况
                                 本公司将严格履行本公司就发行 A 股股份换股吸收
                                 合并招商地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套
                                 资金事宜所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会
                                 监督。
                                 （一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开
                                 承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、
                                 法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
                                 下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施
                                 实施完毕：
                                 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
                                 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
                                 道歉；
                                 2、不得进行公开再融资；
                                 3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董
首次公开发                                                                                                报告期内
                                 事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口   其他承诺                                                                   持续有效 严格履行
                                 4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人 月 21 日
时所作承诺                                                                                                了承诺
                                 员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
                                 5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承
                                 担赔偿责任。
                                 （二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承
                                 诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法
                                 规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
                                 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
                                 施完毕：
                                 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
                                 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
                                 道歉；
                                 2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
                                 案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资
                                 者利益。
                                 1、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股
                                 股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并
                                 向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书》（以
                                 下简称“《报告书》”）的内容不存在虚假记载、误导
首次公开发                       性陈述或者重大遗漏；                                                     报告期内
                                                                                    2015 年 12
行或再融资 招商蛇口   其他承诺 2、如《报告书》的内容有虚假记载、误导性陈述或                     持续有效 严格履行
                                                                                    月 21 日
时所作承诺                       者重大遗漏，对判断招商蛇口是否符合法律规定的发                           了承诺
                                 行条件构成重大、实质影响的，将依法回购招商蛇口
                                 首次公开发行的全部新股；
                                 3、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大
                                 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商蛇
                                                                招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三季度报告
 承诺事由      承诺方     承诺类型                      承诺内容                        承诺时间    承诺期限 履行情况
                                     口将依法赔偿投资者损失。
             参与审议吸
                                     1、《报告书》的内容不存在虚假记载、误导性陈述或
             收合并方案
首次公开发                           者重大遗漏；                                                            报告期内
             的招商蛇口                                                                2015 年 12
行或再融资                其他承诺 2、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大                    持续有效 严格履行
             董事、监事                                                                月 21 日
时所作承诺                           遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法                          了承诺
             及高级管理
                                     赔偿投资者损失。
             人员
                                     将严格履行就公司发行 A 股股份换股吸收合并招商
                                     地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金事宜
                                     所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
                                     （一）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事
                                     项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新
                                     的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
                                     1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
                                     说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
                                     道歉；
                                     2、不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市
             参与审议吸              公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的
             收合并方案              情形除外；
首次公开发 的招商蛇口                3、暂不领取公司分配利润中归属于承诺人的部分；                           报告期内
                                                                                       2015 年 12
行或再融资 董事、监事 其他承诺 4、主动申请调减或停发薪酬或津贴；                                    持续有效 严格履行
                                                                                       月 21 日
时所作承诺 及高级管理                5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获                           了承诺
             人员（独立              收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所
             董事除外）              获收益支付给公司指定账户；
                                     6、未履行《报告书》的公开承诺事项，给投资者造
                                     成损失的，依法赔偿投资者损失。
                                     （二）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
                                     的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的
                                     承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
                                     1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
                                     说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者