艾派克：2016年第三季度报告全文

珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
珠海艾派克科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                     珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管
人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 6,121,048,316.31                     3,119,254,661.65                        96.23%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,065,143,837.26                     1,896,309,841.64                          8.90%
（元）
                                                        本报告期比上年同期增                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 减                                             年同期增减
营业收入（元）                     783,660,835.57                        31.72%         2,213,172,180.51                  61.80%
归属于上市公司股东的净利润
                                       24,627,506.01                    -58.12%           257,210,752.10                   -8.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       22,043,392.14                     14.49%           236,765,833.09                  62.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      354,720,922.92                  82.91%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.02                   -66.67%                       0.26                -13.33%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                   -66.67%                       0.26                -13.33%
加权平均净资产收益率                           1.20%                     -3.97%                  13.15%                   -14.36%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                                 996,011,628
                                                                       本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                             0.0247                             0.2582
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -213,543.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             13,223,988.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                              2,722,613.78
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                              珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
委托他人投资或管理资产的损益                                                192,978.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                         11,282,434.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,926,184.22
减：所得税影响额                                                          4,756,855.58
    少数股东权益影响额（税后）                                               80,512.75
合计                                                                     20,444,919.01                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                          11,261
                                                         先股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售            质押或冻结情况
           股东名称         股东性质     持股比例        持股数量      条件的股份
                                                                                         股份状态          数量
                                                                          数量
珠海赛纳打印科技股份有限 境内非国有
                                             68.74%      684,698,082   684,698,082 质押                462,753,700
公司                       法人
庞江华                     境内自然人         7.86%       78,288,151     58,716,113
国家集成电路产业投资基金
                           国有法人           4.29%       42,703,757    42,703,757
股份有限公司
黄文礼                     境内自然人         1.32%       13,137,585                  质押                 9,575,000
中国人寿保险股份有限公司
                           境内非国有
－分红－个人分红                              1.27%       12,692,429
                           法人
-005L-FH002 深
中国农业银行股份有限公司
                           境内非国有
－交银施罗德成长混合型证                      1.03%       10,233,858
                           法人
券投资基金
                                                             珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
朱新峰                     境内自然人           0.91%     9,030,723
吕如松                     境内自然人           0.86%     8,540,751       8,540,751 质押                 5,000,000
珠海玫澋股权投资合伙企业 境内非国有
                                                0.86%     8,540,751       8,540,751
（有限合伙）               法人
中国工商银行股份有限公司
                           境内非国有
－华夏领先股票型证券投资                        0.83%     8,271,904
                           法人
基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
庞江华                                                                   19,572,038 人民币普通股        19,572,038
黄文礼                                                                   13,137,585 人民币普通股        13,137,585
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
                                                                         12,692,429 人民币普通股        12,692,429
分红-005L-FH002 深
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德
                                                                         10,233,858 人民币普通股        10,233,858
成长混合型证券投资基金
朱新峰                                                                    9,030,723 人民币普通股         9,030,723
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股
                                                                          8,271,904 人民币普通股         8,271,904
票型证券投资基金
赵宏林                                                                    7,230,000 人民币普通股         7,230,000
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿
                                                                          6,225,357 人民币普通股         6,225,357
瑞安
吕勃                                                                      4,744,546 人民币普通股         4,744,546
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保
                                                                          4,357,654 人民币普通股         4,357,654
险产品
                                         前 10 名股东吕如松为公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。
上述股东关联关系或一致行动的说明         其他股东未知前 10 名无限售流通股东之间、以及前 10 名无限售流通股股
                                         东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                           珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）每股收益事项的说明
    每股收益计算依据如下：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，第七条， 在资产负债表日至财务报告批准报出日
之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收
益。
    （二）2015年同期非经常性损益调整说明
    公司2015年第三季度完成向赛纳科技发行股份购买资产，属于同一控制下的企业合并。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定，应列
示在 “同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”。
    （三）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
             项目                    期末余额              期初余额           增减幅度                                  变化说明
货币资金                            4,368,599,130.19       1,439,428,183.59      203.50%    主要是报告期内向银行和控股股东借款所致。
预付款项                               19,358,029.25           8,842,283.50      118.93%    主要为报告期预付的货款增加所致。
应收利息                               24,262,533.56           9,532,600.76      154.52%    主要为报告期保证金利息增加所致。
其他应收款                              8,170,696.40          25,236,446.20       -67.62%   主要为报告期未收的增值税免抵退、保证金等减少所致。
其他流动资产                           25,371,874.13          39,755,235.39       -36.18%   主要为报告期收回期初款项所致。
在建工程                                1,913,635.94           3,624,443.59       -47.20%   主要是报告期在建工程转至固定资产所致。
递延所得税资产                         15,627,934.95          11,694,520.94       33.63%    主要是可抵扣暂时性差异金额增加所致。
短期借款                              359,256,655.49         137,045,034.05      162.14%    主要是报告期向银行增加借款所致。
以公允价值计量且其变动计入
                                       10,222,122.94          28,630,600.00       -64.30%   主要是报告期持有的金融性产品的公允价值变动所致。
当期损益的金融负债
应付票据                               13,223,450.00                             100.00%    主要是报告期使用了银行承兑汇票支付供应商货款所致。
                                                                                                          珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息                             2,013,728.26               238,619.41      743.91%    主要是报告期借款利息增加所致。
其他应付款                        2,793,558,667.47           68,802,596.80     3960.25%    主要是报告期内因重大资产购买项目向控股股东借款所致。
一年内到期的非流动负债               3,302,015.77             6,182,586.69       -46.59%   主要是报告期偿还一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债                           465,776.48               902,775.25       -48.41%   主要是报告期境外子公司其他流动负债减少所致。
股本                               996,011,628.00           569,149,502.00       75.00%    主要是报告期公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案所致。
资本公积                                      0.00          432,688,778.72      -100.00%   主要是报告期公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案所致。
少数股东权益                        -41,811,263.36           52,140,918.92      -180.19%   主要是报告期购买重大资产发生费用所致。
             项目            2016 年 1-9 月发生额    2015 年 1-9 月发生额    增减幅度                                  变化说明
                                                                                           主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司及公司销售业务增加所
营业收入                          2,213,172,180.51        1,367,824,953.21       61.80%
                                                                                           致。
                                                                                           主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司及公司销售业务增加所
营业成本                          1,257,770,427.36          804,906,553.95       56.26%
                                                                                           致。
营业税金及附加                      15,029,615.99            11,531,189.99       30.34%    主要是报告期销售收入增加导致营业税金及附加增加所致。
销售费用                           284,134,062.62           111,221,227.83      155.47%    主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。
                                                                                           主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司及报告期重大资产购买
管理费用                           417,688,129.62           164,075,151.24      154.57%
                                                                                           项目发生费用所致。
财务费用                            26,238,724.15           -11,122,763.82      335.90%    主要是报告期内重大资产购买项目向控股股东借款发生利息所致。
资产减值损失                         -1,111,990.86            7,479,430.78      -114.87%   主要是报告期境外子公司资产减值损失减少所致。
公允价值变动收益                    18,408,477.06             5,664,955.50      224.95%    主要是购买的远期结汇公允价值变化所致。
投资收益                             -7,282,102.01           12,547,116.27      -158.04%   主要是到期远期结汇产品受汇率影响所致。
营业外收入                          40,444,640.83            25,224,153.62       60.34%    主要是报告期政府补贴增加所致。
营业外支出                           3,991,222.13             8,248,782.74       -51.61%   主要是报告期处置固定资产损失减少所致。
所得税费用                          69,581,352.93            26,820,727.74      159.43%    主要是报告期法人单位税前利润增加所致。
少数股东损益                        -65,789,099.65            5,947,328.67     -1206.20%   主要是报告期购买重大资产发生费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非                                                                 主要是 2015 年第三季度完成向赛纳科技发行股份购买资产，属于同一控制
                                   236,765,833.09           145,419,361.51       62.82%
经常性损益的净利润                                                                         下的企业合并。同一控制下的利润列示为非经常性损益所致。
                                                                                                          珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           项目              2016 年 1-9 月发生额    2015 年 1-9 月发生额    增减幅度                                  变化说明
经营活动产生的现金流量净额         354,720,922.92           193,931,693.45       82.91%    主要是报告期合并境外子公司收入增加同时货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额         -172,205,475.43         -316,181,169.49       45.54%    主要是报告期支付的投资款减少所致。
                                                                                           原因一是报告期因重大资产购买向控股股东借款导致筹资活动现金流入增
筹资活动产生的现金流量净额         -385,228,976.04          924,184,193.45      -141.68%   加所致；原因二是因业务需求，将资金存入保证金账户。此项支出较去年
                                                                                           增加所致。
                                                                                           主要是筹资活动产生的现金净流出增加额超过经营活动净流入和投资活动
现金及现金等价物净增加额           -199,572,847.82          795,409,905.08      -125.09%
                                                                                           净流入增加额所致。
           项目              2016 年 7-9 月发生额    2015 年 7-9 月发生额    增减幅度                                  变化说明
                                                                                           主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司及公司销售业务增加所
营业收入                           783,660,835.57           594,926,732.69       31.72%
                                                                                           致。
归属于上市公司股东的净利润          24,627,506.01            58,809,909.73       -58.12%   主要是报告期内重大资产购买项目发生费用所致。
基本每股收益                                 0.02                     0.06       -66.67%   主要是报告期内重大资产购买项目发生费用影响净利润所致。
                                                                  珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     一、2016年2月19日，公司筹划境外重大资产购买事项。公司与太盟投资、君联资本共同出资联合收购Lexmark
International Inc.全部100%股份。并于2016年4月19日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的
议案》等相关重大资产购买议案。同日，艾派克、太盟投资、君联资本与Lexmark International, Inc.签署《合并协议》。
    公司于2016年4月21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。
    截至本报告披露日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、
波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥7个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次
交易境外投资事项的备案和CFIUS审查。尚需办理艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术
（业务）人员的积极性，公司董事会于2016年9月9日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于2016年9月27日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<公司
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，该限制性股票激励计划自股东大会审议通过后60日内实施授予权益并完成公
告、登记。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
              重要事项概述                      披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
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                                                                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
                                            2016 年 03 月 25 日
                                                                     报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
2016 年 2 月 19 日，公司筹划境外重大资产
购买事项。公司与太盟投资、君联资本共同                               巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
                                            2016 年 04 月 01 日
出资联合收购 Lexmark International Inc.全                            报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
部 100%股份，并于 2016 年 4 月 19 日公司                             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
第四届董事会第三十次会议审议通过了《关      2016 年 04 月 08 日
                                                                     报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                                                                   珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
于公司重大资产购买的议案》等相关重大资                                巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
                                             2016 年 04 月 15 日
产购买议案。同日艾派克、太盟投资、君联                                报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
资本与 Lexmark International, Inc.签署《合
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
并协议》。截至本报告披露日，本次交易已       2016 年 04 月 20 日
                                                                      报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark 股
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、     2016 年 04 月 21 日
                                                                      报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥 7
个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革                                巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
                                             2016 年 05 月 03 日
委员会的备案及广东省商务厅关于本次交                                  报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
易境外投资事项的备案和 CFIUS 审查。尚                                 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
需办理艾派克注册地银行关于本次交易涉         2016 年 05 月 06 日
                                                                      报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及的境内机构境外直接投资外汇登记。
                                                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
                                             2016 年 05 月 10 日