上海永利带业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海永利带业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-080
2016 年 10 月
上海永利带业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,181,965,752.09 1,681,825,549.45 89.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,428,718,620.35 1,012,501,589.69 139.87%
本报告期比上 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 413,484,875.18 28.09% 1,117,496,058.70 90.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,876,883.61 13.62% 93,770,094.85 43.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,636,782.05 13.69% 89,172,098.22 42.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 69,187,130.65 -9.97%
基本每股收益（元/股） 0.1688 -1.52% 0.4357 20.73%
稀释每股收益（元/股） 0.1688 -1.52% 0.4357 20.73%
加权平均净资产收益率 2.03% -1.62% 6.95% -1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -92,340.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
4,511,876.23
量享受的政府补助除外）
长期股权投资处置损益 1,287,729.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,530.76
减：所得税影响额 738,199.04
少数股东权益影响额（税后） 572,600.52
合计 4,597,996.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险
公司以非公开发行股票募集资金的方式收购Plastec International Holdings Limited（以下简称“炜丰国
际”）100%股权。2016年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海永利带业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1050），核准公司非公开发行不超过12,000万股新
股。报告期内，公司已完成本次非公开发行股票的发行、上市工作，本次非公开发行新增股份47,192,559
股，于2016年8月23日在深圳证券交易所上市。
本次发行价格为29.03元/股，募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除发行费用28,867,192.36元后，实
际募集资金净额1,341,132,795.41元。其中12.5亿元将用于收购炜丰国际100%股权，剩余资金补充公司流动
资金。截至本报告披露日，本次股权收购已经完成。
针对本次使用非公开发行股票募集资金收购炜丰国际，公司提请广大投资者注意以下风险：
（1）境外收购风险
本次募投项目收购的标的公司为海外公司，因为海外收购跨越不同的国家或地区，其面临风险比境内
收购更为复杂，面临诸多不确定因素。除政治风险、法律风险外，还有市场风险、文化与管理整合风险、
财务与会计风险、汇率波动风险等，因此本次发行存在与海外收购相关的不确定风险。
针对此风险，公司已对收购炜丰国际100%股权项目的必要性和可行性进行论证分析；收购完成后，公
司将进一步推进与海外公司的战略整合、组织与制度整合、财务整合、人力资源整合以及企业文化整合。
（2）股权收购完成后的整合风险
鉴于本次交易已经完成，炜丰国际成为公司的下属全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到
扩大，因内部整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。
炜丰国际专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算机行业等的高端客户提供涉及消费类电子产
品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的塑料零部件，与公司从事的新材料轻型输送
带及汽车、家电塑料零部件业务在产品类型和目标客户方面存在一定程度的差异。
两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和
管理等方面的整合也需要一定时间，因此，公司与炜丰国际之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过
程可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司
将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。公司经营规模的快速
扩大，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来一定的风险。
针对此风险，公司一方面将保留炜丰国际原有的经营策略、治理机制、管理模式，在此基础上对其进
行适当调整；另一方面，公司在决策和经营方面将介入炜丰国际的管理，并根据收购后的实际情况制定相
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应的方案措施。
（3）商誉减值风险
本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和炜丰国际在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果炜丰
国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
针对此风险，炜丰国际的母公司Plastec Technologies, Ltd（以下简称“炜丰科技”）已在《股权转让协
议》作了业绩承诺，公司将进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
2、重大资产重组的相关风险
公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、
冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权，交易价格
48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国
证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得
无条件通过。公司于2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发
行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25
日，新增股份上市发行。公司提请广大投资者注意以下风险：
（1）收购整合新增业务领域的风险
鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电
塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。
英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型
和目标客户方面存在一定的差异，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的
业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链
板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。
本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模
塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市
场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实
现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务
发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。
针对此风险，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将
定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工
熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。
（2）商誉减值风险
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鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东
模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核
心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
3、市场拓展的风险
（1）轻型输送带业务相关风险
海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量
和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质
量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出
现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地
区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销
售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。
国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
（2）对外投资并购风险
公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，
新增精密模塑业务；公司以非公开发行股票的方式募集资金收购炜丰国际控股有限公司100%股权，进一步
拓展精密模塑业务的规模；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）切
入智能化分拣系统（自动化物料分拣系统）等领域的系统集成业务。另外，对外投资并购时，存在项目本
身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关
市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技
术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 4,977 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
史佩浩 境内自然人 31.49% 79,335,724 61,224,149 质押 25,720,000
黄晓东 境内自然人 10.41% 26,220,560 26,134,844
天风证券－光大银行－天风证券天旭 1 号集合资产管理计划 其他 4.79% 12,056,493 12,056,493
姜峰 境内自然人 4.29% 10,799,522 10,799,522
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 其他 4.10% 10,334,137 10,334,137
全国社保基金一一三组合 其他 2.71% 6,818,709
陆文新 境内自然人 2.19% 5,520,390
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金 其他 1.68% 4,243,585
王亦嘉 境内自然人 1.35% 3,402,000
财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 8 号资产管
其他 1.00% 2,524,974 2,524,974
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
史佩浩 18,111,575 人民币普通股 18,111,575
全国社保基金一一三组合 6,818,709 人民币普通股 6,818,709
陆文新 5,520,390 人民币普通股 5,520,390
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金 4,243,585 人民币普通股 4,243,585
王亦嘉 3,402,000 人民币普通股 3,402,000
中央汇金资产管理有限责任公司 2,409,900 人民币普通股 2,409,900
全国社保基金一一四组合 2,285,977 人民币普通股 2,285,977
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券
1,862,805 人民币普通股 1,862,805
投资基金
中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1,500,011 人民币普通股 1,500,011
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,419,724 人民币普通股 1,419,724
上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，除此之外公司未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数 数
2016 年非公开发
2017 年 8 月 23 日；担任公司董监高期间，每
史佩浩 54,334,725 6,889,424 61,224,149 行限售；董监高锁
年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
定
重大资产重组非
2018 年 6 月 25 日；担任公司董监高期间，每
黄晓东 26,134,844 0 26,134,844 公开发行限售；董
年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
监高锁定
天风证券－光大银行－天
2016 年非公开发
风证券天旭 1 号集合资产 0 12,056,493 12,056,493 2017 年 8 月 23 日
行限售
管理计划
重大资产重组非
2018 年 6 月 25 日；担任公司董监高期间，每
姜峰 10,799,522 0 10,799,522 公开发行限售；董
年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
监高锁定
天安财产保险股份有限公 2016 年非公开发
0 10,334,137 10,334,137 2017 年 8 月 23 日
司－保赢 1 号 行限售
财通基金－中国银行－财
2016 年非公开发
通基金－富春中益定增 8 0 2,524,974 2,524,974 2017 年 8 月 23 日
行限售
号资产管理计划
中国工商银行股份有限公
2016 年非公开发
司－财通多策略升级混合 0 1,763,693 1,763,693 2017 年 8 月 23 日
行限售
型证券投资基金
重大资产重组非
由烽 1,727,923 0 1,727,923 2018 年 6 月 25 日
公开发行限售
重大资产重组非
邢枫 863,961 0 863,961 2018 年 6 月 25 日
公开发行限售
重大资产重组非
王建 755,966 0 755,966 2018 年 6 月 25 日
公开发行限售
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重大资产重组非 重大资产重组非公开发行限售股份将于 2018
公开发行限售或 年 6 月 25 日解除限售；2016 年非公开发行限
其他限售股股东 4,398,646 13,623,838 18,022,484 2016 年非公开发 售股份将于 2017 年 8 月 23 日解除限售；董
行限售或董监高 监高锁定股份，股东担任公司董监高期间，
锁定 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计 99,015,587 0 47,192,559 146,208,146 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
项 目 期末金额 年初金额 本年增减 变动原因
货币资金 667,007,307.84 184,670,282.18 261.19% 主要系公司本年非公开发行股份募集资金尚未使用完毕所致
主要系本年公司下属欣巴科技主要产品前期投入较大，预付
材料款较多；下属 TOP INJECTION S.A DE C.V.（以下简称
预付款项 43,787,964.71 15,967,705.71 174.23%
墨西哥塔塑）、沧州三五汽车配件有限公司（以下简称“沧
州三五”）处于厂房建设初期，预付设备、材料款较多所致
应收利息 719,059.72 - 主要系公司本年增加定期存款，期末利息尚未收取所致
主要系公司已向炜丰科技支付了收购炜丰国际的首期对价
其他应收款 882,280,608.73 16,443,609.35 5265.49%
款，而股权变更等手续尚未办妥所致
固定资产清理 802,021.22 - 主要系期末尚未处置完毕的注塑机
长期待摊费用 24,290,557.63 18,352,961.36 32.35% 主要系增加厂房改造工程投入所致
递延所得税资产 4,931,043.16 3,488,407.30 41.36% 主要系公司内部交易未实现利润增加所致
主要系本年公司下属英东模塑各子公司融资租赁已到期，未
其他非流动资产 - 10,382,393.81 -100.00%
实现售后租回损失减少
预收款项 19,493,609.37 11,087,088.77 75.82% 主要系本年公司加强收款管理所致
应付股利 5,452,232.90 2,926,113.55 86.33% 主要系下属子公司分配股利，应付少数股东股利增加所致
其他应付款 40,605,965.34 63,428,249.61 -35.98% 主要系公司下属英东模塑归还借款所致
一年内到期的非流动负债 2,093,629.88 15,948,668.08 -86.87% 主要系一年内到期的长期借款、应付融资租赁款减少所致
主要系本年公司下属塔塑（香港）有限公司（以下简称“香
长期借款 52,483,432.56 19,273,718.13 172.31%
港塔塑”）向中国银行取得长期保证借款所致
递延收益 21,398,157.74 7,778,212.91 175.10% 主要系收到与资产相关的产业升级补助资金所致
其他非流动负债 1,538,415.07 4,416,083.38 -65.16% 主要系融资租赁部分已到期，未实现售后租回收益减少
资本公积 1,799,073,673.67 503,751,173.12 257.14% 主要系公司本年非公开发行股份股本溢价增加
2、利润表项目重大变动情况
项 目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
主要系公司本年合并英东模塑 1-9 月营业收入，上年同期仅合并
其 6-9 月营业收入；主营业务规模增长，且欣巴科技、北京三五
营业收入 1,117,496,058.70 586,294,682.85 90.60%
汽车配件有限公司（以下简称“北京三五”）纳入合并报表范围
所致
主要系公司本年合并英东模塑 1-9 月营业成本，上年同期仅合并
营业成本 791,535,8| 永利股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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