隆华节能：2016年第三季度报告全文

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
洛阳隆华传热节能股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016 - 109
    2016 年 10 月
                                    洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李占明、主管会计工作负责人段嘉刚及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  3,478,113,697.30             3,621,044,595.44                        -3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,439,630,253.86             2,415,670,620.92                         0.99%
                                                                                                       年初至报告期末比上
                                      本报告期          本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
                                                                                                           年同期增减
营业总收入（元）                     196,128,454.34                     -45.08%     622,346,381.73                -32.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）      21,276,064.46                     -50.43%      39,699,523.50                -59.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      16,824,237.99                     -56.61%      25,874,043.97                -71.31%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         --                        --              -139,572,955.24                -10.49%
基本每股收益（元/股）                            0.02                   -60.00%               0.0448              -63.31%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                   -60.00%               0.0448              -63.01%
加权平均净资产收益率                           0.88%                     -0.97%               1.63%                -3.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         69,568.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           11,890,433.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          4,327,194.91
减：所得税影响额                                                            2,439,819.81
     少数股东权益影响额（税后）                                                21,897.29
合计                                                                       13,825,479.53                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
    1、部分行业市场不景气
    在经济下行压力长期持续的大环境下，电力、石油、化工、煤化工、冶金等行业市场景气度下降。一是传统行业产能过
剩，需求不足，供给侧结构性改革涉及面广、影响深远；二是下游企业业绩低迷，实施节能改造的意愿不强，投入不足；三
是受原材料价格波动影响，公司新签合同价格不断下滑；四是市场竞争日益激烈，用户对于产品质量、进度、服务、付款条
件等要求越来越苛刻。这些变化都给公司主营产品的生产经营工作带来了更大的挑战。
    面对这些风险，公司一是利用生产自动化、流程再造、精益管理等先进生产管理工具稳步提高产品质量，同时降低产品
成本；二是加大研发力度，提高产品的附加值和竞争力；三是主动影响、提升客户的节能意识，同时加大市场拓展力度和新
技术、新产品的推广力度。在经济处于低迷周期的背景下，仅靠价格竞争的公司必然举步维艰，只有依靠技术、质量和服务
综合实力取胜才能保持稳定的增长。
    2、全球制造业发展模式转型升级
    当前，全球知名装备制造企业都在加快发展模式转型升级，一是注重高技术含量、高附加值产品开发，向产业链中高端
转移；二是大力发展生产性服务业，逐步向综合装备制造服务商转变；三是逐步由劳动力密集型向技术密集型和资金密集型
转变。这对传统制造业依靠劳动力资源的发展模式提出了很大挑战。
    制造业的转型升级是风险，更是机遇。低端制造业的过剩掩盖不了我国高端制造业的大量稀缺和空白。公司通过加强技
术研发和谋划新的产业产品，调整产业结构进入高端空白领域，将会是隆华公司实现二次腾飞的巨大推动力。公司目前大力
发展的靶材业务就是一个良好的开端。
    3、资源环境约束压力加大
    随着国家环保政策加大了对制造型企业的约束，我国劳动力成本快速上升，以及资金、土地等要素成本不断提高，将给
公司发展带来更大的成本控制压力，要求我们必须从粗放式发展向精细化发展模式转变。
    面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常态的大势，深入谋划创
新调整结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展的新局面。与此同时，环保政策的逐步落实也给公司的环保板块业务
提供了良好的政策环境。
    4、公司正处于重要转型时期
    公司自2015年开始启动二次腾飞计划，目前正处于转型的重要时期。公司的节能换热业务受到宏观经济形势持续低迷的
影响，业绩出现滑坡，工业水处理业务同样也有所下滑。市政水处理方面，滨海BT项目2016年合同全部执行结束，工程款
回收顺利；青海乐都项目建设顺利，即将进入调试阶段。两个项目的顺利实施为公司在市政市场的进一步拓展打下了坚实的
基础。虽然业绩贡献较上年有所减少，但是新业务拓展顺利，上半年陆续获得的合同与定单会给下半年乃至明年的业绩提供
支撑。新布局的靶材业务更是迅速成长，2016年前三季度实现的净利润已经超过去年全年，公司在其他新材料业务方面的布
局，也在顺利开展。但是受制于制造业的客观规律，新业务还需要一定时间才能成长到相当的体量，因此在转型过程中，存
在短期业绩不稳定的风险。面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常
态的大势，深入谋划创新调结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展的新局面。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            25,708
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                        洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态          数量
李占明           境内自然人         21.80%        192,301,092       167,301,092 质押                   68,600,000
李占强           境内自然人         11.34%        100,000,000        75,000,000 质押                   58,060,000
李明强           境内自然人         11.34%        100,000,000        75,000,000 质押                   69,300,000
李明卫           境内自然人         11.34%        100,000,000                  0 质押                  60,000,000
杨媛             境内自然人          4.92%         43,433,238        37,374,928 质押                   31,700,000
樊少斌           境内自然人          2.02%         17,814,704        16,496,028 质押                   12,360,000
孙建科           境内自然人          1.89%         16,632,746        12,474,560 质押                   10,032,746
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他                  1.81%         15,999,338                  0
配置混合型证券
投资基金
北京中海盈创投
资管理中心（有 其他                  0.96%          8,457,432         8,457,432
限合伙）
董晓强           境内自然人          0.72%          6,326,000         5,086,500
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
李明卫                                                              100,000,000 人民币普通股          100,000,000
李占明                                                               25,000,000 人民币普通股           25,000,000
李占强                                                               25,000,000 人民币普通股           25,000,000
李明强                                                               25,000,000 人民币普通股           25,000,000
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券                                         15,999,338 人民币普通股           15,999,338
投资基金
杨媛                                                                  6,058,310 人民币普通股            6,058,310
中国建设银行股份有限公司－长
城改革红利灵活配置混合型证券                                          5,700,000 人民币普通股            5,700,000
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
邮中小盘灵活配置混合型证券投                                          4,500,000 人民币普通股            4,500,000
资基金
中国建设银行股份有限公司－长
                                                                      4,499,909 人民币普通股            4,499,909
城双动力混合型证券投资基金
                                                                   洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
孙建科                                                                           4,158,186 人民币普通股            4,158,186
                                    公司股东李占明、李占强、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                    行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在
说明
                                    关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                  本期解除限     本期增加限
  股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数         限售原因             拟解除限售日期
                                    售股数         售股数
                                                                                                   非公开发行股份于 2018
                                                                                非公开发行承诺限售 年 7 月予以解限；高管
李占明              167,301,092              0              0     167,301,092
                                                                                及高管锁定股       锁定股在任职期间每年
                                                                                                   可上市流通 25%
                                                                                                   在任职期间每年可上市
李占强               75,000,000              0              0      75,000,000 高管锁定股
                                                                                                   流通 25%
                                                                                                   在任职期间每年可上市
李明强               75,000,000              0              0      75,000,000 高管锁定股
                                                                                                   流通 25%
                                                                                                   非公开发行股份于 2018
                                                                                非公开发行承诺限售 年 7 月予以解限；高管
孙建科               12,474,560              0              0      12,474,560
                                                                                及高管锁定股       锁定股在任职期间每年
                                                                                                   可上市流通 25%
                                                                                                   在任职期间每年可上市
董晓强                4,843,500              0       243,000        5,086,500 高管锁定股
                                                                                                   流通 25%
                                                                                                   在任职期间每年可上市
刘岩                  4,843,500              0       243,000        5,086,500 高管锁定股
                                                                                                   流通 25%
                                                                                                   离职后锁定半年，已解
曹春国                 912,000        912,000               0              0 高管锁定股
                                                                                                   除锁定
股权激励对                                                                                         本期解除限售股份为未
                      5,168,000     5,168,000               0              0 股权激励限售
象（48 名）*                                                                                       满足第三期股权激励条
                                                              洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             本期解除限     本期增加限
 股东名称    期初限售股数                                  期末限售股数         限售原因             拟解除限售日期
                               售股数         售股数
                                                                                                件予以回购注销股份
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
                                                                                                三期解限；2015 年非公
                                                                           非公开发行承诺限售
杨媛            37,374,928              0              0      37,374,928                        开发行股份于 2018 年 7
                                                                           及高管锁定股
                                                                                                月予以解限；高管锁定
                                                                                                股每年可上市流通 25%
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
樊少斌          16,496,028              0              0      16,496,028 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
北京中海盈
                 8,457,432              0              0       8,457,432 非公开发行承诺限售 2016 年 11 月 6 日
创
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
                                                                                                三期解限；解除限售股
戴云帆           3,269,232     1,403,428               0       1,865,804 非公开发行承诺限售 份为高管锁定股，离职
                                                                                                后锁定半年，已解除锁
                                                                                                定
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
王建强           1,123,442              0              0       1,123,442 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
宁波加美博                                                                                      自上市日起 12 个月后分
                 1,103,644              0              0       1,103,644 非公开发行承诺限售
志                                                                                              三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
吴召坤             242,504              0              0         242,504 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
谢长血             242,504              0              0         242,504 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
朱保成             118,776              0              0         118,776 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
郭同华             103,930              0              0         103,930 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
魏长良              84,132              0              0          84,132 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
                                                                                                自上市日起 12 个月后分
郭银元              59,386              0              0          59,386 非公开发行承诺限售
                                                                                                三期解限
合计           414,218,590     7,483,428        486,000      407,221,162           --                      --
                                                         洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
（1）货币资金报告期末为29,424.69万元，较年初减少58.66%，主要原因是报告期水处理项目支出所致。
（2）应收票据报告期末为3,022.6万元，较年初减少70.92%，主要原因为报告期采用票据结算增加所致。
（3）预付帐款报告期末为7,773.76万元，较年初增加235.13%，主要原因是报告期水处理项目预付增加所致。
（4）其他应收款报告期末为26,867.16万元，较年初增加632.41%，主要原因是报告期是支付投标保证金较多所致。
（5）可供出售金融资产报告期末为1,700万元，较年初增加750%，主要原因是投资昌吉水处理项目所致。
（6）长期股权投资报告期末为16,269.1万元，较年初增加58.51%，主要原因是仁达隆华二期出资及出资上海隆华所致。
（7）在建工程报告期末为15,914.1万元，较年初增加61.27%，主要原因是海东居善项目持续投入所致。
（8）长期待摊费用报告期末为429.93万元，较年初增加50.45%，主要原因为广西晶联并入所致。
（9）短期借款报告期末为9,000万元，较年初减少60.7%，主要原因是偿还贷款所致。
（10）应交税费报告期末为517.55万元，较年初减少89.1%，主要原因为期末应交增值税和应交所得税较年初减少所致。
（11）其他应付款报告期末为2,114万元，较期初增加109.82%，主要原因是广西晶联并入所致。
（12）长期借款报告期末为7,800万元，较期初增加100%，主要原因是海东居善项目借款所致。
（13）递延收益报告期末为359.5万元，较期初增加100%，主要原因是广西晶联并入所致。
2、合并利润表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期营业收入为62,234.64万元，较上年同期减少32.98%，主要原因是受宏观经济形势影响，业务量下降所致。
（2）报告期营业成本为47,396.07万元，较上年同期减少30.82%，主要原因是受宏观经济形势影响，业务量下降所致。
（3）报告期营业税金及附加为373.15万元，较上年同期减少44.84%，主要原因为本期业务量缩减，应交增值税减少所致。
（4）报告期财务费用为123.02万元，较上年同期减少48.07%，主要原因是报告期偿还银行贷款，利息支出减少所致。
（5）报告期投资收益为2,533.53万元，较上年同期减少257,227.65%，主要原因是确认滨海BT项目收益所致。
（6）报告期营业外收入为1,773.84万元，较上年同期增加53.69%，主要原因是取得政府补助较多所致。
3、合并现金流量表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-13,957.3万元，较上年同期减少10.49%，主要原因是本报告期支付投标保证金
增加所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-12,746.02万元，较上年同期减少61.97%，主要原因是本期投资支出增加所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,125.38万元，较上年同期减少135.05%，主要原因是本报告期偿还借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，因电力、石油和化工等产业处于产能过剩和结构调整状态，火电厂和传统炼化业务投资停滞，公司的传热节
能及工业水处理业务受到了较大的影响。报告期内，公司实现营业收入62,234.64万元，同比下降32.98%，营业利润3,510.75
万元，同比减少67.13%，归属于上市公司股东的净利润3,969.95万元，同比减少59.62%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    截至2016年9月30日，公司在手重大的订单有：
                                                              洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    （一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系
统订货合同》，合同金额为人民币12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主
现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了
合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款（截止2015
年4月29日已收到1,000万款项），我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2016年3月底
仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2016年9月30日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合
同延期，不会对公司造成损失。
    （二）2013年11月7日与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处
理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居
善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，
公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2016年9月30日，该项目已收到
滨海县政府支付的工程款50,697.73万元，收到投资回报款5,187.23万元，,经过认证的交付的工程量95,738.29万元,其余工程均
在建设中或已交付正在认证中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本期前五大供应商                  金额                 上年同期前五大供应商              金额
前五大供应商采购金额合计                  64,965,676.80 前五大供应商采购金额合计                 73,965,045.67
占公司全部采购金额比例                             15.98% 占公司全部采购金额比例                        13.93%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
          本期前五大客户                    金额                 上年同期前五大客户               金额
前五大客户收入合计                        126,696,653.98 前五大客户收入合计                      287,668,258.90
占公司主营业务收入比例                             20.36% 占公司主营业务收入比例                         31.26%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了2016年前三季度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节 公司基本情况之二“重大风险提示”内容。
                                                                                                              洛阳隆华传热节能股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                    第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源                承诺方           承诺类型                         承诺内容                             承诺时间            承诺期限        履行情况
股权激励承诺         不适用                   不适用       不适用