恒天海龙股份有限公司 2016 年半年度报告全文
恒天海龙股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
恒天海龙股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 40
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 42
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司
博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司
中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则
董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会
股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
指定披露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
兴乐集团 指 兴乐集团有限公司
大连尚龙 指 大连尚龙投资控股有限公司
新材料公司 指 恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒天海龙 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒天海龙
公司的外文名称缩写（如有）CHTC HELON CO.,LTD.
公司的法定代表人 孙健
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜大广 王志军
联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话 0536-7530007 0536-7530007
传真 0536-7530677 0536-7530677
电子信箱 716071958@qq.com 716071958@qq.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 05 月 27
报告期初注册 山东 370000018016454 370703165440805 16544080-5
日
2016 年 01 月 15 913700001654408 913700001654408 913700001654408
报告期末注册 山东
日 05H 05H 05H
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 238,817,094.28 1,004,671,180.21 -76.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 865,558.46 -178,922,656.09 100.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,116,015.05 -193,683,140.38 100.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,062,911.46 57,080,026.11 -110.62%
基本每股收益（元/股） 0.0010 -0.2071 100.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0010 -0.2071 100.48%
加权平均净资产收益率 0.32% -146.92% 147.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 830,419,231.66 827,559,147.66 0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 266,877,397.54 266,011,839.08 0.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 133,600.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -558,678.54
少数股东权益影响额（税后） -174,621.95
合计 -250,456.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
今年以来，经济下行持续蔓延，面对国内同行业竞争加剧、帆布市场低迷、原材料价格反弹以及美国轮胎“双反”政策等
诸多不利因素的影响，公司在上级部门正确领导下，大力开展“两学一做”学习教育，坚持以销售为龙头，以经济效益为中心，
内强素质，外树形象，突出解决“市场营销、产品质量、新产品开发和干部执行力”等四大瓶颈，动员全体干部职工坚定信心，
逆势而上，创造性地展开工作，取得了明显成效。
1.调整策略，市场营销实现新突破
(1)市场形势分析：
今年以来，帆布市场受外部需求低迷、国内经济增速持续回落的双重影响，一些骨架材料行业出现严重产能过剩，帆布
产业出现了高产能、高库存、低需求、低价格、低效益的问题，企业开工率低，产能浪费严重，同行业价格竞争尤为激烈。
同时，煤炭、钢铁、电力、水泥等行业，受国家“去库存、去产能” 及环保节能等政策的影响，普遍不景气，导致输送带市
场持续低迷。
面对愈演愈烈的市场竞争形势，公司科学预测，正确分析市场形势，进一步调整经营策略，抓住轮胎行业增加库存储备
的有利时机，及时进行产品结构调整，增加帘子布销售，通过完善和强化内部竞争机制，极大地调动了营销人员的积极性和
创造性，加强客户沟通交流，不断扩大公司的市场份额，尽最大努力争取客户的订单。自3月份开始，帘子布订单呈现出满
负荷生产的良好局面。
(2)针对激烈的市场竞争采取的措施：
①调整考核方案，强化内部竞争机制。今年年初，面对严峻的市场形势，公司对销售部门进行了优化调整，重新设置了
国内帘子布、帆布、出口及新产品开发等四个销售部门，部门负责人通过答辩竞聘上岗，实行在销量增加5%、工资和费用
不增加的基础上，实行销售部门负责人分包的承包经营考核方式，真正实现多劳多得、少劳少得的分配理念。同时，为保证
利润率的完成，把销售价格挂靠销量提成；同时加大回款考核的奖惩比例；并对溢价提成和市场开发实施正激励考核，通过
以上措施超额完成了公司的任务目标。
②规范合同管理，加大货款回收力度。
③加大市场开拓力度，努力提高市场占有率。公司本着新客户开发及老客户新品种开发并重的原则，不断调整产品及客
户结构，加大市场开发力度，重点瞄准产品需求质量高、信誉好的大客户和优质客户进行重点攻关，取得了明显效果。上半
年，国内先后开发了山东恒宇等新客户，新增销量230余吨。帆布市场开发新增销量70余吨。在产品出口方面，成功开发了
印度东方、上海东一等10余家新客户，新增销量140余吨。加大新产品开发力度，销售芳纶及加工芳纶机织布，软体水囊、
油囊基布等87吨，实现纯利润75万元。
④把握信息，拓宽渠道，努力降低采购成本。为解决供应商单一对采购形成的制约，广泛开辟客户，采取一单一谈，招
标、比价等多种形式，同供应商加强交流沟通，培养了多个长期战略合作伙伴，建立和储备了供应客户。上半年实现比价效
益400余万元。
2.多措并举，生产管理进一步加强
今年以来，围绕全年任务目标，公司加大车间承包考核力度，继续把降本增效作为生产管理的工作重点。坚持以精细化
管理为突破口，对照同行业先进企业，以历史最好水平为标杆，通过QSB快速反应平台,大力实施“5S”管理，加强现场及定
置管理，严格规范操作，加强质量控制，围绕降低废丝率、提高浸胶一次出成率和优化原材料采购渠道等方面入手，最大限
度降低生产成本。
(1)加强体系建设，现场管理明显提升。
(2)开源节流，加强包装材料回收利用。通过重新理顺木轴、木托盘等回收和维修考核办法，降低采购成本93万元。
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(3)加强设备管理，降低设备维修费用。上半年维修费共计228.4万元，比预算节约19.5万元。
(4)加强能源管理。采取签订直供电协议的办法，每度电较以前降低0.05元，按合同用电量5700万度电计算，每年可节约
电费285万元。
(5)继续开展创建“金牌班组”活动，基础管理再上新台阶。今年以来，公司继续扎实开展创建金牌班组和班组长活动。3
月中旬，恒天集团在安徽合肥召开了创建“金牌”班组和班组长活动表彰大会，捻织一车间丙班及轮班长董贞臻获得
2014—2015年度“金牌班组”和班组长并受到表彰奖励。为评先树优，鼓舞斗志，公司于4月份组织召开了“金牌班组”经验交
流会，极大地调动了车间班组长的积极性，公司上下形成了比学赶超的良好氛围，基础管理工作明显提高。
(6)防治结合，安全生产实现“三无”。公司始终贯彻“安全高于一切”的安全理念，全面落实安全生产责任制，确保生产安
全。
3.优势互补，技术创新再现新亮点
为充分调动和激发技术人员的主观能动性和创造性，公司于3月份对技术中心进行了优化调整，切实做到各负其责，各
司其职，密切配合，优势互补，技术优势进一步显现。
(1)帘子布研发部先后成功开发了日本住友集团、青岛耐克森、南港轮胎、烟台桑尼芳纶系列以及其他客户的34项新产
品开发及样品提供。同时，在N66原丝、涤纶原丝及各类化工原材料上进行了替代试验推广，降低采购成本130余万元，为
优化采购渠道、提高产品质量和降低生产成本奠定了基础。
(2)帆布研发部在新产品开发方面，围绕大陆集团、越南东一、日本大都以及国内外其他客户业务合作进行开发生产，
完成了EP、NE、EE系列共计61个新产品新规格及差异化帆布的开发。
4.严抓细管，产品质量稳定提高
质量是企业的生命，是企业赖以生存和发展的首要条件。只有过硬的产品质量，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败
之地。公司按照QSB质量管理体系要求，修订完善了《产品不合格品控制程序》，增加了50余项标准化操作规程，新购进帆
布强力机及帘线挺度仪，增加了检测项目和范围，为产品质量的稳定提高奠定了良好基础。半年发生主要质量反馈13次，对
产品提出整改18次，已全部妥善处理并得以整改，减少直接损失10多万元，售后服务达到100%，反馈完结率达到100%，客
户满意率100%。
5.精心组织，帘子布捻线扩产项目进展顺利
今年以来，帘子布市场逆势好转，现有设备产能已达到满负荷运转，但仍不能满足订单生产需求，造成交货期紧张。为
此，根据市场形势，公司研究决定购进9台直捻机对高强型浸胶涤纶帘子布项目进行捻线产能提升扩产，经多方市场考察论
证，张家港攀峰科技有限公司生产的PF-450型直捻机性能优越，满锭率高、运行维护成本低、节能效果较好。该项目总投资
870万元，直捻机设备于6月12日开始到货安装。截至目前，在供方技术人员的现场指导下，公司正调集人力物力，加班加点，
加快安装进度。预计8月上旬将全部安装完毕并投入运转，届时，每月将新增捻线产能300吨，进一步满足了帘子布生产需求。
6.以“两学一做”为抓手，党建思想政治工作再上新台阶
(1)“两学一做”扎实推进。今年以来，为贯彻落实恒天集团和恒天海龙党委关于在全体党员中开展“两学一做”学习教育的
有关要求，公司党委高度重视，于5月19日组织召开了“两学一做”学习教育动员部署会议，对学习贯彻习近平总书记关于“两
学一做”的重要指示以及开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育进行了部署和动员。
(2)企业和谐氛围更加浓厚。公司利用多种形式加大企业内外部宣传力度，积极组织开展“金点子”合理化建议征集活动，
深入实施“民心工程”和落实“六必访”制度，职工免费就餐，及时发放职工生日等补助，捐资助学，组织扶贫抗灾救助；公司
领导深入基层，准确把握职工思想动态，稳定了职工队伍，提高了职工满意度。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系 2015 年出售粘胶
营业收入 238,817,094.28 1,004,671,180.21 -76.23%
纤维业务资产所致
主要系 2015 年出售粘胶
营业成本 204,776,779.40 1,016,814,603.84 -79.86%
纤维业务资产所致
主要系 2015 年出售粘胶
销售费用 8,978,132.86 21,124,473.32 -57.50%
纤维业务资产所致
主要系 2015 年出售粘胶
管理费用 14,409,323.31 76,383,765.44 -81.14%
纤维业务资产所致
主要系 2015 年出售粘胶
财务费用 1,313,408.49 51,944,762.12 -97.47%
纤维业务资产所致
主要系报告期递延所得
所得税费用 -175,599.57 410,513.12 -142.78%
税费用减少所致
经营活动产生的现金流 主要系报告期内应收项
-6,062,911.46 57,080,026.11 -110.62%
量净额 目款增加所致
投资活动产生的现金流 主要系 2015 年出售粘胶
-981,471.21 -33,590,395.77 97.08%
量净额 纤维业务资产所致
筹资活动产生的现金流 主要系 2015 年出售粘胶
-1,263,533.05 -72,755,892.49 98.26%
量净额 纤维业务资产所致
现金及现金等价物净增
-7,583,458.98 -49,242,882.72 84.60%
加额
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 原因分析
主要系报告期票据结算
应收票据 11,146,168.75 4,828,437.00 130.84%
增加所致
主要系报告期应收单位
其他应收款 16,252,716.73 2,094,448.90 675.99%
往来款增加所致
主要系报告期出口免抵
额及实现的城建税、土
应交税费 4,552,503.45 1008.61%
410,649.76 地使用税、教育附加税
等增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2015年公司完成重大资产重组，报告期公司已不进行粘胶纤维生产销售业务，报告期公司利润来源为公司控股子公司山东海
龙博莱特化纤有限责任公司主营的帘帆布业务。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
帘帆布 235,060,193.54 203,804,840.82 13.30% 7.13% 6.09% 0.85%
分产品
帘帆布帘子布 235,060,193.54 203,804,840.82 13.30% 7.13% 6.09% 0.85%
分地区
国内销售 119,600,800.64 104,752,170.36 12.42% -85.79% -88.02% 16.37%
国外销售 115,459,392.90 99,052,670.46 14.21% -23.28% -26.29% 3.50%
四、核心竞争力分析
公司控股子公司博莱特属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。这会使公司轻装上阵，为全力以赴搞好生产经营
奠定基础。
1.销售领先优势
产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架
材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内
最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集
团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国
内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。
2.技术领先优势
在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期，加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的
“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进
水平。
产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、
东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神
龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，产品及
技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。
3.成本领先优势
相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经
具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成
本测控体系、预算管理体系的建设，有效的降低了成本，留足了利润空间。
4.品牌优势
博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格
和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管
理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，在
品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸
胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为
企业制胜市场的关键。
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5.地域优势
山东省是全国橡胶产业最为集中的地区，为全国橡胶第一大省，山东省规模以上橡胶加工企业厂家占全国规模以上橡胶
加工企业厂家总数的14.72%，橡胶产品生产量占全国的40%,轮胎、胶带、胶鞋等大类橡胶制品的中国最大企业都在山东。
由中国橡胶工业协会推出的十大轮胎民族品牌，山东占有一半，比如：三角、成山、双星、玲珑，上述品牌企业同时进入山
东省工业企业100强。全球轮胎75强，山东有6家企业榜上有名，占中国大陆16家企业的三分之一还多。占全国子午胎生产大
型企业的22%。山东橡胶加工企业总数已逾3000家，从业人员20万，千人就有2人从事橡胶行业。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
山东海龙
博莱特化 帘帆布生 522,006,06 871,449,47 697,745,26 238,817,09 12,671,97 12,298,523.4
子公司 制造业
纤有限责 产与销售 5 0.59 1.14 4.28 1.42
任公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
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□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司在全景网召开投资者
