2016 年半年度报告
公司代码：600699 公司简称：均胜电子
宁波均胜电子股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡博声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义 ..................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................... 5
第四节 董事会报告. ........................................................... 6
第五节 重要事项 ............................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况.............................................. 22
第七节 优先股相关情况 .................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 24
第九节 公司债券相关情况 ................................................. 24
第十节 财务报告 ............................................................. 25
第十一节 备查文件目录 ..................................................... 122
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司
均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司
KSS 指 KSS Holdings, Inc
TS 道恩 指 TechniSat Digital GmbH, Daun
TechniSat Digital GmbH, Dresden，TS 道恩的
TS、TS 德累斯顿、TS 汽车信息板块业务 指
子公司
Preh Car Connect GmbH（原 TechniSat Digital
PCC 指
GmbH, Dresden，即 TS）
德国普瑞控股 指 德国普瑞控股有限公司
德国普瑞 指 德国普瑞有限公司
汽车电子 指 宁波均胜汽车电子股份有限公司
普瑞均胜 指 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司
均胜科技 指 宁波均胜科技有限公司
均胜智能车联 指 宁波均胜智能车联有限公司
Car Joy 指 Car Joy Global Limited
Preh IMA Automation GmbH，普瑞伊玛工业自动
PIA 指
化及机器人有限公司
EVANA 指 EVANA Automation
均胜房地产 指 宁波均胜房地产开发有限公司
均胜资产 指 宁波均胜资产管理有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波均胜电子股份有限公司
公司的中文简称 均胜电子
公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
公司的外文名称缩写 NJEC
公司的法定代表人 王剑峰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶树平 喻凯
联系地址 宁波高新区聚贤路1266号 宁波高新区聚贤路1266号
电话 0574-87907001 0574-89078965
传真 0574-87402859 0574-87402859
电子信箱 600699@joyson.cn kai.yu@joyson.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 宁波高新区聚贤路1266号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波高新区聚贤路1266号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.joyson.cn
电子信箱 600699@joyson.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 宁波高新区聚贤路1266号
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 均胜电子 600699 辽源得亨
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内公司无注册变更情况
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 5,950,707,532.36 3,897,935,288.19 52.66
归属于上市公司股东的净利润 244,959,320.95 188,434,887.44 30.00
归属于上市公司股东的扣除非经
224,645,564.68 173,044,274.88 29.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,685,347.75 195,613,193.48 -107.51
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,007,897,760.21 3,794,230,053.20 5.63
总资产 26,726,688,030.61 11,409,391,083.97 134.25
(二) 主要财务指标
本报告期 上年 本报告期比上年同
主要财务指标
（1－6月） 同期 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.36 0.30 20.00
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.30 20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.33 0.27 22.22
加权平均净资产收益率（%） 6.50 7.63 减少1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.94 7.03 减少1.09个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内公司完成对 KSS 和 TS 汽车信息板块业务的收购使营收同比增加约 14.86 亿元人民币，
同时德国普瑞营收持续快速增长，带来营收高速增长；
报告期内 KSS 和 TS 财务并表贡献归属于上市公司股东净利润约 0.68 亿元人民币，同期因项
目并购贷款和项目实施发生费用为 0.89 亿元人民币；
经营活动产生的现金流量净额减少主要系群英（QUIN）和 TS 为新项目前期投入较大引起。QUIN
在报告期内获得大众和奥迪下一代重要车型项目，为该新项目前期研发投入较大。TS 为客户新车
型项目前期投入较大；
报告期内总资产同比增幅较大系 KSS 和 TS 财务并表所致。公司预计在 2016 年下半年完成非
公开发行事宜，净资产将大幅度提高。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 851,847.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
26,340,889.81
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,872.78
少数股东权益影响额 -21,856.48
所得税影响额 -6,771,252.09
合计 20,313,756.27
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司主营业务持续稳定增长，在克服并购引起的财务费用和管理费用同比大幅增加
的不利因素后营收增长 52.6%，归属上市公司股东净利润增长 30%，并且先后完成对 KSS 和 TS 汽
车信息板块业务的收购，为公司业务全面升级打下坚实基础。
一、收购 KSS 和 TS 对公司的影响
报告期内公司先后完成了对 KSS 和 TS 汽车信息板块业务的收购，进入汽车安全市场领域，在
智能汽车特别是自动驾驶和汽车信息领域业务得到全面提升。
KSS 基本情况介绍：
KSS公司为全球顶级汽车安全系统供应商，从上世纪50年代起开始涉足汽车安全市场，经过60
多年的发展，已成为该领域领先供应商，其主营业务包括：自动驾驶（主动安全）、被动安全和
特殊产品三大类别，是全球少数几家具备主被动安全系统整合能力，面向自动驾驶提供安全解决
方案的公司。KSS公司拥有非常完整且丰富的用户、车辆和环境数据库和近千项专利储备，为新产
品和系统研发奠定良好基础，处于业内领先。在全球拥有五大研发中心，分布在美国、德国、中
国、韩国和日本，研发人员近千人，地域上可以对整车厂商形成全球覆盖，已与多家国际、国内
知名公司建立了良好的、长期的合作关系，包括宝马、大众、通用、标志、现代、雷诺、上汽、
长城、长安等一系列国内外整车厂商。
TS 汽车信息板块业务基本情况介绍：
TS汽车信息板块业务始于1997年，一直致力于车载信息系统、导航与辅助驾驶和智能车联系
统的开发和服务，从最初的车载无线电系统和影音娱乐系统，到面向前、后装市场的导航设备、
数据安全和延伸服务，再到以大众MIB模块和奔驰等车机系统为代表的车载模块化软硬一体信息
服务和数据安全系统，TS一直活跃在车载信息系统领域的前沿，拥有多项车用信息和数据安全等
领域的专利储备。随着自动驾驶的发展，TS已经在导航辅助驾驶、智能车联和数据服务、信息娱
乐方面进行布局和探索。目前TS已并入均胜汽车电子事业部的德国普瑞旗下，并更名为Preh Car
Connect GmbH（简称PCC，在本半年报中TS和PCC均为TS汽车信息板块业务的简称）。
并购后与公司的协同效应：
1、进一步完善在自动驾驶领域的产品布局，特别是在主被动安全、车载信息系统和智能HMI
领域；
2、在完善智能驾驶布局基础上，提供更完整的自动驾驶解决方案和创新性技术平台，为未来
智能车联服务的开展提供基础
3、优化公司全球化业务布局，加快北美亚洲地区业务拓展，使公司业务在亚洲、欧洲和北美
分布更加均衡
4、是公司贯彻执行内生和外延并重发展，积极推进“高端化”的产品战略和“全球化”的市场战
略的重要步骤，是公司内生和外延双轮驱动战略的进一步实施
更详细信息参考《均胜电子重大资产购买报告书（草案）》、2016 年年报和交易所、证监会
反馈回复。
公司在报告期内先后完成对 TS 和 KSS 交割，并实现财务并表，对上市公司营收与净利润有积
极影响；因以自有资金和银行贷款完成并购交易，报告期内公司财务费用增加较多，对当期利润
产生一定影响；为 KSS 和 TS 项目完成向中介服务机构支付费用使当期管理费用增加，对利润也有
一定影响；另外交割后的整合也涉及部分一次性费用。
报告期内，KSS 和 TS 因交割和整合事宜，业绩相对平稳，与公司预算基本一致，下半年增长
将加快，与公司盈利预测一致。在新订单获取方面，因汽车安全产品市场整体增速较高和结构性
机遇，KSS 在 2016 年上半年累积获得超 30 亿美元新订单，保证未来几年的高速增长。KSS 也与全
球知名整车厂商如沃尔沃、雷诺等共同开发主动安全系统，并已实现商业量产（详见 2016 年 6
月 7 日《均胜电子关于上海证券交易所对公司 2015 年年度报告事后审核问询函的回复公告》）。
基于公司新一代高级辅助驾驶系统（第三级）与新一代 HMI 系统的整车已开始商业交通环境下的
自动驾驶测试，有望在 2018 年前后进入商业量产。
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虽然因并购交易发生了一定的财务费用和一次性管理费用，但 KSS 和 TS 同期产生的净利润足
够覆盖相应的财务费用，财务上是稳健的；公司预计在 2016 年将完成本次非公开发行，在募集资
金到位后对先行投入进行置换，财务费用将大幅降低，净资产将大幅提高。随着三季报 KSS 和 TS
的完全并表，将带来上市公司整体业绩的持续快速增长。
公司对 KSS 和 TS 的收购为长期战略的执行，业务的协同效应，产品的互补性和未来的相互融
合对公司发展产生深远影响，是公司从产品和设备提供商升级向技术服务商升级的重要一步。
二、公司原有业务情况
上半年，全球车市呈稳定增长，全球轻型车新车销量为 4592 万辆，同比增长 3.6%（LMC 数据）。
中国乘用车产销 1109.94 万辆和 1104.23 万辆，同比增长 7.32%和 9.23%（中汽协数据）；国内新
能源汽车保持较快增速，实现销量 17.0 万辆，比上年同期增长 126.9%。从全球主要整车厂商表
现来看，2016 年大众集团同比增长 2.14%，通用汽车同比降低-1.24%，福特同比增长 4.6%,宝马
集团同比增长 5.8%，奔驰实现了 12.1%的高增长。
与主要客户相比，公司 HMI 业务继续保持较高增速，营收增长 24.5%，毛利润率提高 0.27 个
百分点。这主要得益于汽车电子产品在整车中的占比上升，公司内部的技术储备和客户的拓展。
随着 TS 的并入，公司在 HMI 领域能够为客户提供更加完整和高效的解决方案，也赢得越来越多的
新客户的认可。报告期内，公司又获得了宝马、奔驰、特斯拉、福特、大众等公司的一系列新的
订单，保证未来持续高速增长。
新能源动力控制系统营收增长 42%，高于主要客户宝马上半年新能源汽车销量增速（宝马 i
系列销量上半年同比下滑 12%）。公司在中国市场和全球市场都取得了若干关键客户和项目，目
前已实现量产的客户包括宝马、中国中车、奇瑞；特斯拉、奔驰、吉利和特雷克斯（工程机械）
也将于今年投产；与保时捷和上海大众的共同研发项目已在顺利推进，预计未来 2-3 年将进入量
产阶段；公司与国内其它优秀整车厂商如长安、北汽、长城还有蔚来、乐视汽车等为代表的新兴
公司的合作也在全面推进，有望在未来 2-3 年贡献营收。随着规模增长，该业务的毛利润率也有
一定提升，达 19.62%。同时，公司也加快了新技术的研发，与客户共同开发 48V 混合动力系统和
无线充电系统，活跃在行业技术的最前沿。
功能件方面，因战略与业务整合，上海华德已不在合并报表范围内（详见 2015 年 12 月 25
日《均胜电子关于转让华德塑料制品有限公司股权的公告》），与去年同期相比，该产品系的营
收有一定下降。
在智能制造（工业机器人领域），公司在报告期完成对 EVANA 的并购，是公司的工业机器人及
自动化业务进入美国市场的重要步骤，服务地域相比于之前的欧洲和亚洲进一步扩大，形成欧洲、
亚洲和北美合理分布，为全球业务开拓奠定基础。在慕尼黑机器人展上，公司展出了具有前瞻性
的“TIA 技术”，通过智能化的界面，实现对工业自动化流水线及机器人进行直观操作，为客户
优化生产方案。在国内，公司将工业 4.0 与国内实际相结合，在公司总部建设数字车间/工厂已逐
步投产，实现生产、仓储和物流的智能化，提高生产效率和品质，为汽车零部件企业的智能制造
升级树立标杆。
三、公司业务进展
公司在先后完成对 KSS 和 TS 汽车信息板块业务的收购基础上，正积极筹建上海研发中心，促
使各子公司的技术和业务的交流和融合，推进事业部联合项目的开发，完善在自动驾驶领域特别
是在中国市场的布局，抓住“中国制造 2025”中对新能源和智能汽车领域重点支持这一历史机遇，
充分利用国内的工程师红利，与公司成熟的全球管理、运营经验和研发体系相结合，在中国建设
世界级的自动驾驶研发中心。
除研发中心外，新产能的建设也在顺利推进中，宁波的新工业城以工业 4.0 和智能制造标准
打造，将在今年下半年全面投产，为未来汽车安全、智能驾驶、新能源动力控制系统等业务提供
产能支持。KSS 在马其顿、罗马尼亚和墨西哥等地的厂区和生产线正在扩张中，为未来三年的新
订单进行产能准备。
四、报告期经营总结
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2016 年是公司战略升级的关键期和投入期，主要任务是完成这两次并购的整合，开始发挥协
同效应，为新的十年战略打好基础。2016 年公司整体营收将突破 180 亿人民币，继续保持高速增
长。
五、公司未来发展讨论与分析
在完成对 KSS 和 TS 并购后，公司已成为智能驾驶和汽车安全领域领先厂商，在全球，均胜每
天为数百万用户提供智能驾驶和车联网产品和服务，为数千万人的出行提供安全保障。均胜不但
向整车厂商输出硬件产品，每天还向客户提供数亿行软件代码，运行在超过 30 家整车厂商的数百
款车型上。围绕着驾驶者，均胜已经建立了较完整的产品体系，涵盖了驾驶控制、辅助驾驶、车
载信息和行车安全，在全球市场具有较强的竞争力，预计到 2018 年公司营业收入将突破 300 亿人
民币，成为全球知名企业，为推动更安全、更环保、更智能的驾驶和交通变革而努力奋斗。
上述的一切还只是开始。2016 年以来整个汽车行业乃至交通行业发展趋势日趋明显，全球整
车厂商如大众集团和特斯拉等都纷纷公布十年甚至更长期战略规划，科技化（车联网、自动驾驶），
新能源化和向出行服务提供商转型是共同战略，更广泛的人车互联、车车互联、车路互联代表的
智能交通势必引起大众出行方式革命性的变革，各种新业务和新商业模式正在酝酿和发生。对于
均胜，如何抓住这一机遇，在继续做好现有业务同时与客户和整个商业同步升级，实现持续甚至
爆发性发展，公司的准备从以下五个方面入手，实现从传统汽车零部件供应商向新能源技术和出
行服务技术提供商升级的战略目标。
（1）能源管理技术的广泛应用和推广
公司的能源管理技术最初源于与宝马公司在新能源汽车的合作项目，随着合作的深入和宝马
公司相关车型的上市，公司的电池管理系统（BMS）的可靠性、稳定性、耐用性等在商用中得到充
分验证，标志着公司在 BMS 领域技术的全面成熟。利用这一成熟技术，公司在全球和国内又拓展
了一系列重要客户，如：奔驰、保时捷、特斯拉、奇瑞、吉利、上汽等，成为全球 BMS 领域的重
要厂商。
在中国，公司与客户（中国中车）合作，为电容大巴开发了超级电容管理系统（CMS），成功
将能源管理技术从电池应用到电容领域，从乘用车应用到了商用车领域，未来还将向轨道交通领
域延伸。
未来，根据客户需要公司的能源管理技术也将应用到了一些新的领域，如储能领域、电动机
械（叉车、工程机械）和电动交通工具（电动摩托车、低速电动车）。
不难看出，公司的能源管理技术随着行业成熟而大规模商用，从 BMS 到 CMS，从局部元器件
到整体系统，从乘用车到商用车再到轨道交通，从交通工具到新能源储能，在技术和商业拓展上
有很好的普适性，完全可以根据客户需求对储能系统进行针对性设计、开发与制造。未来随着新
能源储能被日渐重视和在越来越多领域的广泛应用，公司的能源管理技术也将有广阔的市场空间
和前景。
（2）自动驾驶技术的大规模商业化应用
公司作为主动安全系统领域的 Tier-1 供应商，面向全球整车厂商提供各类主动安全系统
（NHTSA level2），并已商业量产。公司目前在和各大整车厂商联合开发和测试第三级（NHTSA
level3）的主动安全和自动驾驶类产品，预计在 2018 到 2020 年将商业量产，实现大规模商用化。
基于多个子系统（HMI，ADAS 和车载信息系统等）融合基础上的驾驶控制系统（NHTSA level4）
正在研发中，将在特定的驾驶交通环境下实现自动驾驶。除自主研发外，公司也积极关注自动驾
驶的算法和软件实现领域的进展，在感知、决策和执行等层面将继续考虑外延式的发展，与现有
系统能够很好集成，为客户提供更优质的解决方案。
（3）积极关注和布局车联网(人车、车车、车路)
目前车联网仅指车上有通信装置的车载导航娱乐系统，车辆能够通过公网和车辆后台进行通
讯，获得导航等初级服务；但与交通信息系统各子系统如红绿灯、出租车、高速、公交等相互独
立，后台数据没有共享，只是作为信息孤岛存在，实际意义不大。目前各类商用的车联网只解决
了人车通信的问题；而未来，车车通信和车路通信（V2X）才是车联网真正要解决的核心问题，也
是自动驾驶（NHTSA level4和level5）和智能交通的先决条件。
从技术上看，V2X 的实现涉及到芯片、传感器、ADAS、移动互联操作系统、整车、通信设备、
及通信服务等方面均形成了比较成熟的体系，一旦通信标准统一，有望于五年内实现较大的进展，
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一旦大规模普及，市场空间会非常的大，因为涉及的产业链较长，也较分散，目前并无领导厂商，
中国也会制定相应的中国标准，这对于均胜也是很好的机会。公司目前的产品已解决人车通信的
车联网为主，未来公司仍会从系统集成的角度切入 V2X 领域，在一些有协同效应的细分领域进行
外延式发展。
（4）升级为出行服务技术提供商
今年以来各大传统整车厂商都披露了各自的长期（十年）战略规划，均包含三个方向：新能
源汽车、智能汽车（自动驾驶和车联网）和交通服务，特别是第三点，很多整车厂商的长期定位
为：出行服务提供商，这是最大改变。对均胜而言，协助整车厂商的转型和升级，从汽车零部件
企业向交通出行服务技术提供商（聚焦人如何更安全、智能、环保使用交通工具）转型，从提供
硬件和配套软件为主向关键技术和数据服务升级，将是公司行业领先地位的重要保证。未来，通
过与互联网公司、交通运营商和金融企业的合作，探索和寻找新的商业模式，从 B2B 到 B2B2C，
再次实现质的飞跃。技术的先进性是商业模式升级的基础，商业模式的升级是技术积累到一定阶
段的自然升级。
（5）将中国作为战略级市场
近年来，智能汽车和新能源汽车在全球高速发展，而其中的最大增量来自中国市场，预计到 2025
年，中国仅新能源汽车年产销量将达到 300 万辆（详见工信部披露的《中国制造 2025》中节能与
新能源汽车产业发展的 10 年战略目标）。目前，在中国，不管是整车厂商还是供应商的竞争都处
于初级阶段，市场集中度比较低，尚未形成稳定市场格局。主要全球公司仍处于观望阶段，并未
真正深入到这一市场。作为总部位于中国的公司，均胜将抓住这一历史性机遇将的各项先进技术
与中国市场充分结合寻求突破式发展。公司目前正在筹建上海研发中心，是公司整合战略的进一
步执行和升华，均胜的全球资源在中国实现有效融合。除全球资源与中国市场的嫁接，公司更将
积极参与到中国版的自动驾驶、车联网和新能源汽车标准制定中，成为掌握智能汽车和新能源汽
车核心技术的中国企业，推动汽车领域中国制造 2025 的实现。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,950,707,532.36 3,897,935,288.19 52.66
营业成本 4,734,518,587.76 3,051,773,653.68 55.14
销售费用 191,863,834.35 166,614,102.96 15.15
管理费用 547,295,407.99 389,276,063.12 40.59
财务费用 158,662,252.27 38,060,572.26 316.87
经营活动产生的现金流量净额 -14,685,347.75 195,613,193.48 -107.51
投资活动产生的现金流量净额 -6,922,794,213.00 -903,403,747.82 -666.30
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筹资活动产生的现金流量净额 5,180,611,871.42 712,615,170.91 626.99
研发支出 406,386,874.62 203,754,238.08 99.45
营业收入变动原因说明:主要原因为 KSS（从 6 月份开始并表）及 PCC（从 5 月份开始并表）的收
入并表，同时德国普瑞收入继续稳步快速增长所致；
营业成本变动原因说明:系 KSS 及 PCC 的成本并表所致；
销售费用变动原因说明:系 KSS 及 PCC 的并表和营收增长带来的销售规模增加所致；
管理费用变动原因说明:系 KSS 及 PCC 的并表及并购后产生的整合费用所致；
财务费用变动原因说明:系新增银行并购贷款所产生财务费用；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系主要子公司新增研发投入和为新项目前期准备所
致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系支付并购交易对价所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系新增银行并购贷款所致；
研发支出变动原因说明:系 KSS 及 PCC 的研发费用并表以及原有业务研发投入增加所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司完成了对 KSS 和 TS 的收购，实现财务并表。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1)重大资产购买
2016 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于并购
KSS Holdings, Inc.并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》、《关于与 TechniSat Digital GmbH,
Daun 签署<股份购买协议>的议案》等事项，为进一步开拓及提升公司在全球汽车零配件，特别是
高端汽车智能安全方面的业务发展，公司拟通过新设立的美国全资子公司 Knight Merger Inc.合
并美国公司 KSS Holdings, Inc.；为进一步开拓及提升公司在全球汽车电子，特别是车载信息系
统领域的业务发展，对车联网和智能驾驶相关业务进行布局，公司拟与公司控股子公司 Preh
Holding GmbH 共同向德国 TechniSat Digital GmbH, Daun 收购其从事汽车行业模块化信息系统
开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务（即“TechniSat Digital GmbH, Dresden”）
上述并购 KSS100%股权和收购 TS 德累斯顿 100%股权事项已经公司第八届董事会第二十六次会
议，第八届董事会第二十八次会议以及 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
报告期内，根据《合并协议》和《股份购买协议》约定，公司并购 KSS100%股权和收购 TS 德
累斯顿 100%股权的交割条件已经满足。KSS100%股权已完成交割，公司直接持有 KSS100%股权，并
完成对 KSS1 亿美元增资。TS 德累斯顿 100%股权已完成交割，公司直接持有 TS 德累斯顿 50%股权，
通过公司控股子公司 Preh Holding GmbH 间接持有 TS 德累斯顿 50%股权，TS 德累斯顿将并入公司
汽车电子事业部，以新设立的 Preh Car Connect GmbH 为主体进行运营，全力发展车联网、车载
信息系统和汽车数据服务领域业务。
2) 非公开发行股票
2016 年 2 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等非公开股票事宜涉及的
相关议案；
2016 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案；
2016 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了本次非公开发
行股票事宜涉及的相关议案；
2016 年 5 月 10 日，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161031 号）；
2016 年 6 月 7 日，公司聘请的保荐机构海通证券股份有限公司取得《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》（161031 号）；
2016 年 6 月 25 日，公司披露《均胜电子关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。
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2016 年半年度报告
3）超短期融资券
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP311 号），
公司超短期融资券注册金额为 10 亿元人民币。
2015 年 12 月 18 日，公司发行 2015 年度第一期超短期融资券，发行金额 10 亿元人民币，到
期兑付日为 2016 年 9 月 17 日。
4）短期融资券
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP83 号），公司短
期融资券注册金额为人民币 7 亿元，有效期至 2016 年 3 月 12 日。2015 年 2 月 11 日，公司发行
2015 年度第一期短期融资券，发行金额 2 亿元人民币，到期兑付日为 2016 年 2 月 13 日；2015
年 8 月 13 日，公司发行 2015 年度第二期短期融资券，发行金额 5 亿元人民币。到期兑付日为 2016
年 8 月 17 日。
报告期内，公司已经兑付了 2015 年度第一期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币
210,960,000.00 元。
5）中期票据
2014 年 12 月 4 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行中期
票据的议案》，同意本公司在境内公开发行注册额度不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元人民币）的
中期票据。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN117
号），公司中期票据注册金额为人民币 8 亿元。公司 2015 年度第一期中期票据于 2015 年 5 月 20
日至 2015 年 5 月 21 日发行，发行金额 4 亿元人民币，到期兑付日为 2018 年 5 月 22 日。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司已完成对美国 KSS 公司和德国 TS 公司的收购，在汽车智能、安全、环保领域
处于行业领先地位，为全球各大整车企业提供领先的解决方案和服务，成为全球顶级汽车技术和
服务提供商。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.51
汽车零部件 5,806,966,317.48 4,601,510,895.93 20.76 53.80 56.79
个百分点
减少 1.51
合计： 5,806,966,317.48 4,601,510,895.93 20.76 53.80 56.79
