红太阳：2016年第一季度报告全文

南京红太阳股份有限公司
2016 年 第 一 季 度 报 告
    二零一六年四月
                                                              南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                             858,764,776.84       1,409,827,506.32                     -39.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）            27,954,285.98         80,524,551.52                      -65.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            22,158,049.55         77,248,122.22                      -71.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            65,709,207.23        301,179,343.46                      -78.18%
基本每股收益（元/股）                                 0.048               0.159                      -69.81%
稀释每股收益（元/股）                                 0.048               0.159                      -69.81%
加权平均净资产收益率                                  0.71%               2.10%                       -1.39%
                                         本报告期末            上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              9,224,933,237.14      8,226,179,537.71                      12.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）          4,971,159,210.35      3,903,331,325.24                      27.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                        南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                                        单位：元
                           项目                                   年初至报告期期末金额                   说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  -69,436.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            6,966,014.80
减：所得税影响额                                                                1,050,883.90
       少数股东权益影响额（税后）                                                 49,458.03
合计                                                                            5,796,236.43               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                        单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         17,480
                                                                  股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称                股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                件的股份数量    股份状态               数量
南京第一农药集团有限公司      境内非国有法人            51.75%    300,534,031    73,526,024       质押              243,154,031
红太阳集团有限公司                  国有法人            13.76%     79,895,036        0         未质押或冻结              /
中央汇金资产管理有限责任公
                                      其他              1.58%       9,161,000        0            不详                 不详
司
中国银行－嘉实主题精选混合
                                      其他              1.55%       8,990,100        0            不详                 不详
型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司              其他              1.28%       7,420,001        0            不详                 不详
胡军                                  其他              0.93%       5,412,044        0            不详                 不详
张郑娥                                其他              0.77%       4,448,921        0            不详                 不详
中国对外经济贸易信托有限公
                                      其他              0.71%       4,119,900        0            不详                 不详
司－淡水泉精选 1 期
                                                                  南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
淡水泉（北京）投资管理有限
                                   其他            0.69%     4,032,401          0           不详           不详
公司－淡水泉成长基金 1 期
农银人寿保险股份有限公司－
                                   其他            0.67%     3,890,071          0           不详           不详
传统保险产品
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
南京第一农药集团有限公司                                              227,008,007 人民币普通股           227,008,007
红太阳集团有限公司                                                       79,895,036 人民币普通股          79,895,036
中央汇金资产管理有限责任公司                                              9,161,000 人民币普通股           9,161,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                                  8,990,100 人民币普通股           8,990,100
中国证券金融股份有限公司                                                  7,420,001 人民币普通股           7,420,001
胡军                                                                      5,412,044 人民币普通股           5,412,044
张郑娥                                                                    4,448,921 人民币普通股           4,448,921
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期                              4,119,900 人民币普通股          4,119,900
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期                       4,032,401 人民币普通股           4,032,401
农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品                                    3,890,071 人民币普通股           3,890,071
                                                        上述股东中，南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股
                                                        东，红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东，南京第一农
上述股东关联关系或一致行动的说明                        药集团有限公司持有红太阳集团有限公司 49%股份；南京第一
                                                        农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存
                                                        在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系。
                                                        上述股东中，红太阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户
                                                        持有本公司股票 59,600,000 股，通过普通证券账户持有本公司
                                                        股票 20,295,036 股，合计持有本公司股票 79,895,036 股；胡军
                                                        通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,412,044 股，通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                        过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票
                                                        5,412,044 股；张郑娥通过信用交易担保证券账户持有本公司股
                                                        票 4,433,921 股，通过普通证券账户持有本公司股票 15,000 股，
                                                        合计持有本公司股票 4,448,921 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   序号                  科目           期末余额（元）       期初余额（元）      增减金额（元）      变动幅度（%）
    1     货币资金                        1,395,890,475.25      949,926,587.86      445,963,887.39           46.95%
    2     应收票据                           33,938,374.28       14,054,466.00       19,883,908.28          141.48%
    3     预付款项                          438,314,060.04      150,592,842.88      287,721,217.16          191.06%
    4     其他应收款                         88,428,432.59       55,773,290.38       32,655,142.21           58.55%
    5     工程物资                           15,662,755.92       58,954,805.48      -43,292,049.56          -73.43%
    6     预收账款                          206,946,446.18       86,855,370.88      120,091,075.30          138.27%
    7     应付职工薪酬                         669,779.76         3,047,303.01       -2,377,523.25          -78.02%
    8     应交税费                           15,411,434.12       38,896,927.20      -23,485,493.08          -60.38%
    9     资本公积                        2,943,828,407.12    1,979,166,972.24      964,661,434.88           48.74%
   序号                  科目           本期金额（元）       上期金额（元）      增长金额（元）      变动幅度（%）
    10    营业收入                          858,764,776.84    1,409,827,506.32     -551,062,729.48          -39.09%
    11    营业成本                          707,894,844.76    1,201,684,063.06     -493,789,218.30          -41.09%
    12    营业税金及附加                      1,033,764.64        2,252,648.19       -1,218,883.55          -54.11%
    13    销售费用                           34,839,309.89       26,571,845.70        8,267,464.19           31.11%
    14    财务费用                           24,190,282.26       34,581,118.41      -10,390,836.15          -30.05%
    15    资产减值损失                        3,726,660.40       -9,446,141.39       13,172,801.79          139.45%
    16    公允价值变动收益                      -69,436.44          -32,722.92          -36,713.52         -112.20%
    17    营业外收入                          7,401,904.04        5,106,385.07        2,295,518.97           44.95%
    18    利润总额                           30,893,754.54       89,578,432.31      -58,684,677.77          -65.51%
    19    所得税费用                          3,623,038.25       10,391,113.03       -6,768,074.78          -65.13%
    20    经营活动产生的现金流量净额         65,709,207.23      301,179,343.46     -235,470,136.23          -78.18%
    21    投资活动产生的现金流量净额        -45,524,654.87      -73,059,983.34       27,535,328.47           37.69%
    22    筹资活动产生的现金流量净额        392,563,486.06      156,105,603.20      236,457,882.86          151.47%
    变动原因：
    1、货币资金增加主要是报告期内公司非公开发行股票所致。
    2、应收票据增加主要是报告期内销售商品收到的票据增加所致。
    3、预付款项增加主要是报告期内预付采购款增加所致。
    4、其他应收款增加主要是报告期内公司支付安装工程款增加所致。
    5、工程物资减少主要是报告期内公司部分工程物资转入在建工程所致。
    6、预收账款增加主要是报告期内预收的货款增加所致。
    7、应付职工薪酬减少主要是报告期内发放了上年度计提的职工薪酬所致。
                                                                    南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    8、应交税费减少主要是报告期内应交所得税等减少所致。
    9、资本公积增加主要是报告期内公司非公开发行股票，股本溢价所致。
    10、营业收入减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
    11、营业成本减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
    12、营业税金及附加减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
    13、销售费用增加主要是报告期内农药产品销量增加导致销售费用增加所致。
    14、财务费用减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
    15、资产减值损失增加主要是报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。
    16、公允价值变动收益减少主要是报告期内公司所持的交通银行股票市值下降所致。
    17、营业外收入增加主要是报告期内政府补助增加所致。
    18、利润总额减少主要是报告期内产品价格及毛利率下降所致。
    19、所得税费用减少主要是报告期内应交所得税减少所致。
    20、经营活动产生的现金流量净额减少主要是 2015 年 5 月转让了江苏振邦和南京振邦股权，合并报表范围变更所致。
    21、投资活动产生的现金流量净额增加主要报告期内购建固定资产减少所致。
    22、筹资活动产生的现金流量净额增加主要报告期内非公开发行股票筹资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于 2014 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议、2014 年 12 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等。根据公司非公开发行股票方
案，本次非公开发行股票价格为 14.27 元/股。2015 年 5 月 21 日，公司实施完毕 2014 年度权益分派方案实施后，本次非公
开发行股票的发行价格由 14.27 元/股调整为 14.12 元/股，发行数量一并调整为不超过 7,352.6024 万股（含 7,352.6024 万股）。
鉴于本次非公开发行股票决议的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利实施，公司于 2015 年 12 月 21 日召
开第七届董事会第五次会议、2016 年 1 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期的议案》、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
    公司于 2016 年 1 月 19 日以非公开发行股票的方式向控股股东南京第一农药集团有限公司发行 73,526,024 股新股，发行
价格为 14.12 元/股，募集资金总额为 1,038,187,458.88 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为 1,033,863,932.86
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 19 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了信会师报字【2016】第 510005 号《验资报告》验证确认。公司于 2016 年 1 月 22 日就本次增发股份向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正
式列入上市公司的股东名册。
    截止本报告期末，公司本次非公开发行股票相关事项已经完成，新增股份已于 2016 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，
公司股份总数已由 507,246,849 股变更为 580,772,873 股。公司于 2016 年 4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中股份总数相关条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会安
排办理工商变更等相关事宜，本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需公司 2015 年年度股东大会批准。
                                                                   南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                     重要事项概述                              披露日期               临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票相关事项获得董事会审议通过              2014 年 11 月 29 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票相关事项获得股东大会审议通过            2014 年 12 月 24 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理                  2015 年 01 月 23 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员
                                                          2015 年 08 月 26 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
会审核通过
公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复              2015 年 09 月 22 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长等事项获
                                                          2015 年 12 月 22 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
得董事会审议通过
公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长等事项获
                                                          2016 年 01 月 07 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
得股东大会审议通过
公司刊登验资报告、非公开发行股票发行情况报告书暨
                                                          2016 年 02 月 02 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上市公告书等
公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案                  2016 年 04 月 19 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方                 承诺类型             承诺内容   承诺时间 承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                       南京第一农药集团                                            2011 年 09 详见承诺
                                          关于避免同业竞争的承诺       详见“注 1”                    严格履行中
                       有限公司、杨寿海                                            月 30 日 内容
资产重组时所作承诺
                       南京第一农药集团 关于保持上市公司独立性的承                 2011 年 09 详见承诺
                                                                       详见“注 1”                    严格履行中
                       有限公司、杨寿海 诺                                         月 30 日 内容
首次公开发行或再融     南京第一农药集团                                            2016 年 02 详见承诺
                                          关于股份锁定的承诺           详见“注 2”                    严格履行中
资时所作承诺           有限公司                                                    月 03 日 内容
股权激励承诺
                       南京第一农药集团 关于六个月内不减持公司股份                 2015 年 07 详见承诺
                                                                       详见“注 3”                    履行完成
                       有限公司           承诺                                     月 10 日 内容
其他对公司中小股东
                                          关于通过认购公司本次非公开
所作承诺               南京第一农药集团                                          2015 年 07 详见承诺
                                          发行股票的方式增持公司股份 详见“注 3”                    履行完成
                       有限公司                                                  月 10 日 内容
                                          的承诺
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
                                                                       南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    注 1：
    ◆关于避免同业竞争的承诺：实际控制人杨寿海承诺：本次重组后杨寿海先生及其控制的企业将不再经营与本次拟注入
资产和南京红太阳股份有限公司现有业务相竞争的业务。控股股东南一农集团承诺：（1）将不会直接从事与上市公司目前或
未来所从事的相同或相似的业务；（2）将避免其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司从事与南京红太阳股
份有限公司目前或未来所从事的相同或相似的业务。
    ◆关于保持上市公司独立性的承诺：南一农集团及其实际控制人杨寿海先生承诺：本次交易完成后，南一农集团及其实
际控制人杨寿海先生将按照有关法律法规的要求，保证上市公司与南一农集团及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机
构和业务等方面的独立。
    注 2：
    ◆关于股份锁定的承诺：南京第一农药集团有限公司以现金认购方式在红太阳拥有权益的股份自该等股份上市之日起三
十六个月内不转让。
    注 3：
    ◆关于六个月内不减持公司股份承诺：自 2015 年 7 月 10 起六个月内不减持公司股份。
    ◆关于通过认购公司本次非公开发行股票的方式增持公司股份的承诺：若公司本次非公开发行股票事项能获得中国证监
会核准，将通过全额认购本次非公开发行股票的方式来增持公司股份。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
证券品种 证券代码 证券简称
                              成本（元）数量（股） 比例   数量（股） 比例         （元）    益（元）       科目     来源
                                                                                                         交易性金
股票      601328     交通银行 40,000.00   40,000              79,812             444,552.84 -69,436.44              购买
                                                                                                         融资产
合计                          40,000.00   40,000    --        79,812      --     444,552.84 -69,436.44      --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                          详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2016 年 01 月 14 日          实地调研                    机构
                                                                          投资者关系活动记录表
                                                                          详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2016 年 01 月 22 日          实地调研                    机构
                                                                          投资者关系活动记录表
                                                                          详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2016 年 02 月 25 日          实地调研                    机构
                                                                          投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京红太阳股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      1,395,890,475.25                         949,926,587.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                       444,552.84                              513,989.28
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        33,938,374.28                           14,054,466.00
    应收账款                                       757,752,451.85                          605,116,591.81
    预付款项                                       438,314,060.04                          150,592,842.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      88,428,432.59                           55,773,290.38
    买入返售金融资产
    存货                                          1,369,465,319.85                        1,274,463,967.95
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   150,760,470.57                          146,827,077.98
流动资产合计                                      4,234,994,137.27                        3,197,268,814.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                               南京红太阳股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                      25,604,000.00                         25,604,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           7,000,000.00                          6,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                            3,116,569,964.87                     3,194,551,681.31
    在建工程                             480,315,725.62                        391,473,314.91
    工程物资                              15,662,755.92                         58,954,805.48
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             415,254,377.30                        417,715,684.56
    开发支出
    商誉