海印股份：2016年第一季度报告全文

广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 491,335,292.11          410,305,199.06                      19.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）                34,378,406.47           46,077,507.14                     -25.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                30,584,459.14           33,452,116.08                      -8.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -59,305,735.73          109,913,107.73                    -153.96%
基本每股收益（元/股）                                    0.02                     0.02                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.02                     0.02                      0.00%
加权平均净资产收益率                                    1.22%                   1.54%                      -0.32%
                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 7,904,218,734.04         7,732,416,734.84                      2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,825,808,017.28         2,796,007,610.81                      1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     4,391.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       4,938,613.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                   无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     130,142.76
减：所得税影响额                                                         411,507.26
       少数股东权益影响额（税后）                                        867,692.98
合计                                                                   3,793,947.33                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               120,845                                                     不适用
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条          质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态        数量
广州海印实业集团有限公司          境内非国有法人      48.17% 1,083,680,047       388,143,233 质押            331,070,000
新余兴和投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人        10.98%     247,000,000
东海证券股份有限公司              境内非国有法人       1.33%      30,000,000
罗胜豪                            境内自然人           0.59%      13,268,870                  质押             3,500,000
新余俊杰资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人         0.27%       6,149,316
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 境内非国有法人          0.25%       5,668,436
金
友邦保险有限公司广东分公司－传
                                  境内非国有法人       0.22%       4,841,708
统－普通保险产品
刘鹏                              境内自然人           0.18%       4,000,000
友邦保险有限公司上海分公司－传
                                  境内非国有法人       0.17%       3,729,440
统－普通保险产品
中国农业银行－大成精选增值混合
                                  境内非国有法人       0.17%       3,715,645
型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                       股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量
广州海印实业集团有限公司                                                 695,536,814 人民币普通股            695,536,814
新余兴和投资管理中心（有限合伙）                                         247,000,000 人民币普通股            247,000,000
东海证券股份有限公司                                                        30,000,000 人民币普通股           30,000,000
罗胜豪                                                                      13,268,870 人民币普通股           13,268,870
新余俊杰资产管理中心（有限合伙）                                             6,149,316 人民币普通股            6,149,316
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数
                                                                             5,668,436 人民币普通股            5,668,436
证券投资基金
友邦保险有限公司广东分公司－传统－普通保险产品                               4,841,708 人民币普通股            4,841,708
刘鹏                                                                         4,000,000 人民币普通股            4,000,000
                                                             广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品                        3,729,440 人民币普通股       3,729,440
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金                          3,715,645 人民币普通股       3,715,645
                                                   广州海印实业集团有限公司与新余兴和投资管理中心（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   伙）的实际控制人均为邵建明、邵建佳、邵建聪。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                       与上期相比
       报表项目      变动金额                                          原   因
                                        增减变动
                                                    报告期内增加的原因主要是追加收购了广州
 长期股权投资         45,507,743.14        30.65%   越秀海印小额贷款股份有限公司 13%的股权
                                                    所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是每月计提中期票
 应付利息               6,150,000.00       35.29%
                                                    据应付利息所致。
                                                    报告期内减少的原因主要是偿还了控股股东
                                                    海印集团部分无息借款以及支付了上年度末
 其他应付款          -286,818,323.80      -43.77%
                                                    应付的湖南红太阳演艺有限公司（以下简称
                                                    “湖南红太阳”）股权尾款所致。
 一年内到期的非流                                   报告期内减少的原因主要是偿还了渤海银行
                     -287,692,951.31      -35.67%
 动负债                                             2.5 亿元到期的贷款所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是新增借入广州农
 长期借款            815,812,500.00        61.12%
                                                    村商业银行以及中国银行的长期贷款所致。
                                                    报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
                                                    79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
 递延所得税负债        -1,526,000.00     -100.00%
                                                    关投资收益款，因此结转递延所得税负债所
                                                    致。
                                                    报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
                                                    79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
 其他综合收益          -4,578,000.00      -58.06%
                                                    关投资收益款，因此结转将其他综合收益——
                                                    公允价值损益调整结转至投资收益所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是新增湖南红太阳
 销售费用             15,718,727.45        91.00%   合并范围变更以及房产部分子公司销售佣金
                                                    本期增加所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是本期公司新增贷
 财务费用               9,417,389.11       34.09%
                                                    款增加，贷款利息支出相应增加所致。
                                                    报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
                                                    79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
 投资收益             12,527,556.20       139.54%
                                                    关投资收益款，因此结转将其他综合收益——
                                                    公允价值损益调整结转至投资收益所致。
                                                    报告期内减少的原因主要是因为上期子公司
 营业外收入           -11,752,971.56      -69.51%   肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司收到高速
                                                    项目拆迁赔偿款约 1000 万元，本期没有此项
                                                    广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                    所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是收购子公司广东
                                                    商联支付网络技术有限公司（以下简称“商联
少数股东损益            5,546,243.68    1012.17%
                                                    支付”）以及湖南红太阳后形成的合并少数股
                                                    东股权变化所致。
                                                    报告期内减少的原因是 2015 年一季报公司商
                                                    联支付在此项目中按照全额列示了 POS 机清
收到的其他与经营
                     -818,763,760.44     -70.69%    算款，2015 年中报为了完整的列示本报表项目
活动有关的现金
                                                    金额，按净额反映 POS 机清算款，以致该项目
                                                    发生减少所致。
                                                    报告期内增加的原因主要是本期新增子公司
支付给职工及为职
                      21,039,635.73       53.14%    湖南红太阳及商联支付等子公司，合并范围变
工支付的现金
                                                    更所致。
                                                    报告期内减少的原因是 2015 年一季报公司子
                                                    公司商联支付在此项目中按照全额列示了
支付的其他与经营
                     -582,748,144.85     -53.32%    POS 机清算款，2015 年中报为了完整的列示本
活动有关的现金
                                                    报表项目金额，按净额反映 POS 机清算款，以
                                                    致该项目发生减少所致。
取得投资收益收到                                    报告期内减少的原因主要是上期收到理财产
                       -2,147,424.65    -100.00%
的现金                                              品的理财收益，本期没有此项目所致。
处置固定资产、无形
                                                    报告期内增加的原因主要是本期处置的固定
资产和其他长期资            5320.00     782.35%
                                                    资产比上期略微增多所致。
产收回的现金净额
处置子公司及其他                                    报告期内减少的原因是上期收回售让北海高
营业单位收到的现     -330,000,000.00    -100.00%    岭土子公司的价款 3.3 亿，本期没有此项目所
金净额                                              致。
                                                    报告期内减少的原因是上期收到海印集团对
收到的其他与投资
                       -3,306,671.56    -100.00%    广州总统大酒店有限公司的利润承诺补款，本
活动有关的现金
                                                    期在资产负债日尚未收到此款项所致。
                                                    报告期内减少的原因是本期对外投资相比上
投资支付的现金       -181,214,851.00     -76.33%
                                                    年同期减少所致。
取得子公司及其他
                                                    报告期内增加的原因主要是公司本期支付了
营业单位支付的现     283,636,708.00
                                                    收购广州东缙置业有限公司的股权款所致。
金净额
                                                    报告期内减少的原因是上期支付了清算子公
支付的其他与投资
                           -10,507.09    -100.00%   司广州海印酒店管理有限公司的费用，本期没
活动有关的现金
                                                    有此项目所致。
吸收投资所收到的                                    报告期内增加的原因是湖南红太阳的子公司
                        4,900,000.00
现金                                                收到少数股东的投资现金所致。
取得借款收到的现                                    报告期内增加的原因主要是本期公司取得的
                     929,000,000.00     232.25%
金                                                  新增借款较上期增加所致。
                                                                     广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                     报告期内减少的原因是上期收回收购广东茂
 收到的其他与筹资
                                 -13,452,678.25      -100.00%        名大厦有限公司的银行保函的保证金，本期没
 活动有关的现金
                                                                     有此项目所致。
 偿还债务支付的现                                                    报告期内增加的原因主要是本期偿还到期借
                                 531,199,883.91          189.05%
 金                                                                  款所致。
 分配股利、利润或偿                                                  报告期内增加的原因主要是公司融资项目的
                                     31,186,729.65       58.72%
 付利息支付的现金                                                    利息支出增多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
      2016年1月27日，公司成立广州海印展贸城配送服务有限公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：100万元；法定
代表人：邵建明；经营范围：道路运输业。
      根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
      重要事项概述                                        披露日期               临时报告披露网站查询索引
          2016 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第六次临                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
      时会议审议通过了《关于向民生银行申请 5 亿元人                              公告编号：2016-01 号
      民币授信的议案》，同意公司向民生银行股份有限公       2016 年 01 月 13 日   公告名称：海印股份第八届董事会第
      司广州分行申请 5 亿元人民币授信，期限为 1 年，                             六次会议决议公告
      用于补充公司流动资金。
          2016 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第六次临                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
      时会议审议通过了《关于收购广州东缙置业有限公                               公告编号：2016-02 号
      司股权的议案》，同意公司以人民币 19,000.00 万元      2016 年 01 月 13 日   公告名称：关于收购广州东缙置业有
      价格受让东缙置业原始股东新余名旺资产管理中心                               限公司股权的公告
      （有限合伙）持有的东缙置业 80%股权。
          2016 年 1 月 18 日，新余海和投资管理中心（有                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
      限合伙）接到深圳市麦达数字股份有限公司通知，                               公告编号：2016-03 号
      海和投资将在本次增发股份登记到账后被正式列入         2016 年 01 月 19 日   公告名称：关于新余海和投资管理中
      麦达数字的股东名册，海和投资持有麦达数字股份                               心（有限合伙）认购深圳市麦达数字
      数量为 3,488.3720 万股（上市日为 2016 年 1 月 20                           股份有限公司发行股份的进展公告
      日），占总股本的比例为 6.04%
          2016 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会主                           巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
      板发行审核委员会 2016 年第 18 次工作会议对广东                             公告编号：2016-05 号
      海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的                               公告名称：关于公开发行可转换公司
      申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公                               债券申请获中国证监会发行审核委员
                                                           2016 年 01 月 30 日
      开发行可转换公司债券的申请获得无条件通过。                                 会审核通过的公告
          2016 年 4 月 21 日，公司收到中国证监会出具的
      《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可
      转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面
                                                             广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
值总额 111,100 万元的可转换公司债券，期限 6 年。
    2016 年 3 月 7 日，公司第八届董事会第七次临                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议审议通过了《关于变更新余海和投资管理中                             公告编号：2016-06 号
心（有限合伙）出资主体的议案》，根据公司的发展                           公告名称：第八届董事会第七次临时
                                                   2016 年 03 月 08 日
战略，公司拟将海和投资的出资主体由海印又一城                             会议决议公告
变更为海印股份。合伙企业的规模、投资方向、出
资比例及收益分配原则等其他事项均不改变。
    公司于近日接到公司控股股东广州海印实业集                             巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
团有限公司发来的《关于完成增持广东海印集团股                             公告编号：2016-07 号
                                                   2016 年 03 月 08 日
份有限公司股份的函》。海印集团以定向资产管理计                           公告名称：关于控股股东完成增持计
划的形式增持公司股份已实施完毕。                                         划的公告
    2016 年 3 月 7 日，公司与中国银联股份有限公                          巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
司广东分公司签订了《银联云闪付商圈建设合作协                             公告编号：2016-08 号
议》。公司携手广东银联将旗下所有商圈打造成全国                           公告名称：关于与中国银联股份有限
首个“云闪付用户体验基地”。未来，通过旗下控股     2016 年 03 月 08 日   公司广东分公司签署《银联云闪付商
子公司广东商联支付网络技术有限公司大力拓展                               圈建设合作协议》的公告
“云闪付”优惠商户，为“云闪付”用户提供优质
用户体验和更多优惠活动。
    2016 年 3 月 18 日，新余兴和投资管理中心（有                         巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
限合伙）与邵建明先生、邵建聪先生签署了《股份                             公告编号：2016-09 号
转让协议》，新余兴和将其持有的公司 247,000,000                           公告名称：关于股东权益变动的提示
股无限售条件流通股（占公司总股本的 10.98%）分                            性公告
别转让给邵建明先生和邵建聪先生。其中，
132,290,000 股（占公司总股本的 5.88%）转让给邵
                                                   2016 年 03 月 19 日
建明先生，114,710,000 股（占公司总股本的 5.1%）
转让给邵建聪先生。转让完成后，新余兴和不再持
有公司股份。
    2016 年 4 月 11 日，相关股份过户登记手续已经
办理完毕，邵建明先生和邵建聪先生分别成为公司
第二大股东和第三大股东。
   公司董事会收到公司独立董事范文孟先生提交                              巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
的书面辞职报告。范文孟先生因个人原因申请辞去                             公告编号：2016-11 号
公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司审       2016 年 03 月 25 日   公告名称：关于公司独立董事辞职的
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职                             公告
后，范文孟先生将不再担任公司任何职务。
                                                                                                                   广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方          承诺类型                     承诺内容                          承诺时间        承诺期限                  履行情况
股改承诺      无
收购报告书
或权益变动
              无
报告书中所
作承诺
                                                                                                                              1、2013 年 5 月，公司与控股股东海印集团
                                                                                                                              进行资产置换，置入广州总统大酒店有限公
                                                                                                                              司，置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成
                                                                                                                              后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实
                                                                                                                              际控制人邵建明等及其所控制的企业不再
                                                                                                                              从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会
                                                                                                                              均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。
                                                海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企                                    2、2014 年 12 月，公司与控股股东海印集
                                                业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等                                  团进行关联交易，将北海高岭出售给海印集
资产重组时    广州海印实业集团
                                 同业竞争方面   构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业     2008 年 11 月 12 日 长期       团。交易完成后，公司完全剥离高岭土业务，
所作承诺      有限公司
                                                务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市                                  海印集团和实际控制人邵建明等及其所控
                                                场等项目机会均由海印股份进行。                                                制的企业不再从事高岭土业务和未来所有
                                                                                                                              的高岭土项目机会均由海印股份进行的的
                                                                                                                              承诺已经履行完毕。
                                                                                                                              3、“海印集团和实际控制人邵建明等及其所