穗恒运Ａ：2016年第一季度报告全文

广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广州恒运企业集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                   广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会
计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  444,650,029.24           555,053,607.72                      -19.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）                107,331,196.87           115,717,458.98                       -7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                107,033,554.83           115,956,256.89                       -7.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                243,308,420.63           237,679,432.15                       2.37%
基本每股收益（元/股）                                   0.1567                    0.1689                      -7.22%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1567                    0.1689                      -7.22%
加权平均净资产收益率                                     2.94%                    3.62%                       -0.68%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  8,918,668,648.40         8,372,377,837.43                       6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,637,940,497.02         3,592,009,665.55                       1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -50,836.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        819,880.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -253,286.60
减：所得税影响额                                                        203,189.37
     少数股东权益影响额（税后）                                          14,926.07
合计                                                                    297,642.04                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              31,414
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
广州凯得控股有
                 国家                  26.12%        178,914,710
限公司
广州电力企业集
                 国有法人              18.35%        125,703,386
团有限公司
广州开发区工业
发展集团有限公 国有法人                12.72%         87,148,462                  0 质押                  39,000,000
司
广州黄电投资有
                 境内非国有法人         3.50%         23,982,718
限公司
广州港能源发展
                 国有法人               1.65%         11,296,216
有限公司
黄海晓           境内自然人             1.25%          8,578,555
中国证券金融股
                 国有法人               0.43%          2,948,800
份有限公司
徐俊             境内自然人             0.43%          2,932,196
叶立棋           境内自然人             0.41%          2,798,859
蔡伟民           境内自然人             0.30%          2,088,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广州凯得控股有限公司                                                   178,914,710 人民币普通股          178,914,710
广州电力企业集团有限公司                                               125,703,386 人民币普通股          125,703,386
广州开发区工业发展集团有限公
                                                                        87,148,462 人民币普通股           87,148,462
司
广州黄电投资有限公司                                                    23,982,718 人民币普通股           23,982,718
广州港能源发展有限公司                                                  11,296,216 人民币普通股           11,296,216
黄海晓                                                                   8,578,555 人民币普通股            8,578,555
                                                          广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国证券金融股份有限公司                                              2,948,800 人民币普通股        2,948,800
徐俊                                                                  2,932,196 人民币普通股        2,932,196
叶立棋                                                                2,798,859 人民币普通股        2,798,859
蔡伟民                                                                2,088,000 人民币普通股        2,088,000
                                 广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司属于同一控制人下的一致行
上述股东关联关系或一致行动的
                                 动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动
说明
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 黄海晓、徐俊、叶立棋均通过信用账户持有公司股份。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1.   报告期末与本年初相比，货币资金增加37.73%，主要是报告期内经营回收现金增加以及对外借款规模增加所致。
2. 报告期末与本年初相比，应收票据增加100.00%，主要是报告期内银行承兑汇票未到期兑付所致。
3. 报告期末与本年初相比，应收账款增加42.38%，主要是报告期末应收未收的电费余额增加所致。
4. 报告期末与本年初相比，其他应收款增加82.08%，主要是报告期内分布式能源公司支付土地竞买保证金所致。
5. 报告期末与本年初相比，可供出售金融资产增加37.15%，主要是报告期内公司支付对广州中以生物产业投资基金合伙
     企业（有限合伙）、广州以琳生物产业创业投资管理有限公司出资款所致。
6.   报告期末与本年初相比，应付票据增加100%，主要是报告期内因采购业务而新增应付银行承兑汇票所致。
7. 报告期末与本年初相比，预收账款增加93.76%，主要是报告期内锦泽公司预售楼款增加所致。
8. 报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加224.55%，主要是报告期内应付未付的职工薪酬余额增加所致。
9.   报告期末与本年初相比，其他综合收益减少35.92%，主要是报告期内公司根据广州证券在报告期内实现的其他综合收
     益金额，按持股比例相应确认减少其他综合收益所致。
10. 本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加减少47.87%，主要是锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上
     年同期减少，相应配比结转房地产销售的营业税金及附加也比上年同期减少所致。
11. 本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少75.48%，主要是广告费及销售代理费支出比上年同期减少所致。
12. 本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加488.27%，主要是报告期内提取的坏账准备同比增加所致。
13. 本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加39.70%，主要是报告期内广州证券股份有限公司实现净利润同比
     上升，公司按权益法确认的投资收益相应所致。
14. 本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少68.15%，主要是报告期内固定资产报废损失同比减少所致。
15. 本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少51.83%，主要是报告期内实现的应税利润同比减少所致。
16. 本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金减少31.38%，主要是报告期内支付的燃料采购
     款同比减少所致。
17. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少100.00%，主要是上年同期公司收到江西宜春农村
     商业银行股份有限公司税后现金分红960.96万元，而报告期内未发生此项业务所致。
18. 本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加62.46%，主要是报告
     期内支付的工程款同比增加所致。
19. 本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加100.00%，主要是报告期内支付对广州中以生物产业投资基
     金合伙企业（有限合伙）、广州以琳生物产业创业投资管理有限公司出资款，而上年同期期未发生此项业务所致。
20. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加362.53%，主要是报告期内对外借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                       广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
       内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
承诺事由     承诺方   承诺类型                              承诺内容                           承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                                 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公
                                 司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权
                                 或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所
                                 从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全                   直接或间接
           广州凯得              资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其                   对上市公司 严格遵守承
                                                                                               2009 年 09
           控股有限              他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上                   拥有控制权 诺，未发生变
                                                                                               月 04 日
           公司                  市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公                   或重大影响 化。
                                 司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司                   期间
                                 无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、
                                 控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交
                                 易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。
                                 在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括
                                 其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发
                                 区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区
资产重组                         域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供
           广州电力                                                                                                      严格遵守承
时所作承                         热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、2010 年 06 作为穗恒运
           企业集团                                                                                                      诺，未发生变
诺                               在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目， 月 28 日          的股东期间
           有限公司                                                                                                      化。
                                 市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市
                                 电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进
                                 行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运
                                 投资发电供热项目的机会。
                                 只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公
                                 司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权
                                 或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所
                                                                                                            公司直接或
           广州开发              从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全
                                                                                                            间接对上市 严格遵守承
           区工业发              资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其 2009 年 09
                                                                                                            公司拥有控 诺，未发生变
           展集团有              他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上 月 04 日
                                                                                                            制权或重大 化。
           限公司                市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公
                                                                                                            影响期间。
                                 司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
                                 无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、
                                 控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交
                                                                广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
           广州凯得
           控股有限
其他对公
           公司、广
司中小股                      自 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 8 日期间不减持现持有 2015 年 07 2016 年 7 月
           州开发区                                                                                              正常履行
东所作承                      的广州恒运企业集团股份有限公司股票。                       月 08 日   8日
           工业发展
诺
           集团有限
           公司
承诺是否
           是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
           不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
       四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。
       六、衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在衍生品投资。
                                                        广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,438,279,527.66                       1,044,254,836.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                2,238,523.95
    应收账款                                             240,432,965.17                         168,871,920.17
    预付款项                                              69,695,178.90                          73,416,384.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            18,518,526.86                          10,170,757.86
    买入返售金融资产
    存货                                                 561,546,115.72                         541,261,004.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            5,155,144.06                           6,531,676.19
流动资产合计                                            2,335,865,982.32                       1,844,506,578.94
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                123,406,471.55                        89,976,471.55
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   2,975,494,570.98                    2,960,371,748.29
    投资性房地产                       1,978,524.54                        2,007,291.48
    固定资产                       2,988,875,775.46                    3,013,755,916.74
    在建工程                        186,645,474.55                       156,323,424.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         82,852,427.45                        84,706,315.54
    开发支出
    商誉                             10,565,751.96                        10,565,751.96
    长期待摊费用                     83,498,766.99                        81,775,870.15
    递延所得税资产                  129,484,902.60                       128,388,468.65
    其他非流动资产
非流动资产合计                     6,582,802,666.08                    6,527,871,258.49
资产总计                           8,918,668,648.40                    8,372,377,837.43
流动负债：
    短期借款                       1,555,026,747.75                    1,265,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         87,500,000.00
    应付账款                        561,074,178.78                       481,184,194.80
    预收款项                         51,219,956.55                        26,435,028.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,635,476.82                         3,276,957.84
    应交税费                        142,498,670.59                       139,190,429.08
                             广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   63,849,402.11                        51,473,607.32
    应付股利                       96,794.93                            96,794.93
    其他应付款                 25,826,874.79                        25,415,204.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              450,256,088.28                       455,686,719.28
流动负债合计                 2,947,984,190.60                    2,447,758,935.35
非流动负债：
    长期借款                   42,500,000.00                        42,500,000.00
    应付债券                 1,874,148,831.40                    1,873,327,968.55
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   59,197,225.95                        60,017,106.62
    递延所得税负债                853,759.45                          860,951.96
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,976,699,816.80                    1,976,706,027.13
负债合计                     4,924,684,007.40                    4,424,464,962.48
所有者权益：
    股本                      685,082,820.00                       685,082,820.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  899,607,757.18                       899,555,139.84
    减：库存股
    其他综合收益              109,630,126.40                       171,083,109.14
    专项储备
                                                         广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              295,186,528.67                         295,186,528.67
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,648,433,264.77                       1,541,102,067.90
归属于母公司所有者权益合计                               3,637,940,497.02                       3,592,009,665.55
    少数股东权益                                          356,044,143.98                         355,903,209.40
所有者权益合计                                           3,993,984,641.00                       3,947,912,874.95
负债和所有者权益总计                                     8,918,668,648.40                       8,372,377,837.43
法定代表人：郭晓光先生        主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生           会计机构负责人：朱瑞华女士
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              318,348,082.44                         151,511,430.44
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               96,406,253.26                          70,356,008.12
    预付款项                                               10,676,382.67                          29,084,940.72
    应收利息                                                                                          98,365.91
    应收股利
    其他应收款                                            325,299,855.93                         280,125,535.83
    存货                                                   50,069,154.59                          35,768,731.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             1,605,547.65                           1,055,299.74
流动资产合计                                              802,405,276.54                         568,000,312.07
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      123,406,471.55                          89,976,471.55
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         4,297,820,277.56                       4,261,411,569.63
    投资性房地产                                             1,978,524.54                           2,007,291.48
                                   广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        856,672,911.70                       845,692,437.62
    在建工程                         12,322,747.54                        10,759,506.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         45,363,757.86                        46,393,688.20
    开发支出
    商誉