运达科技：2016年第一季度报告全文

成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成都运达科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-032
      2016 年 04 月
                                      成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人张晓旭及会计机构负责人(会计主
管人员)梁鹏英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 71,852,373.06              53,336,853.01                     34.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,354,103.51               8,659,745.89                     19.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,279,422.41               8,620,152.55                     19.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  1,656,012.97             -57,688,503.34
基本每股收益（元/股）                                   0.0924                     0.1031                     -10.38%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0924                     0.1031                     -10.38%
加权平均净资产收益率                                     0.87%                     1.64%                       -0.77%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,512,236,456.28           1,601,259,373.83                      -5.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,192,132,153.55           1,181,778,050.05                      0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -506.96 主要为固定资产清理报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 主要为将前期收到的政府补助
                                                                           85,367.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   确认为当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        3,000.00 收到合同违约金
减：所得税影响额                                                           13,179.02
合计                                                                       74,681.10                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
     1、应收账款余额较大的风险
     本公司处于快速发展阶段，应收账款随业务规模扩大快速增长。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月31日，本
公司应收账款金额分别为36,396.58万元、 33,820.49万元、 37,560.01万元和 31,621.31万元，占公司总资产的比例分别
为57.97%、43.19%、23.46%和20.92%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相
关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的
应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例较上年末略有下降。
     公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道运营公司，资金来源依赖财政性拨
款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，
审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户
信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾
期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。在此措施下公司应收账款管理情况良好，提高了货款及时到帐率；
第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。
     2、技术和产品开发风险
     本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主
要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配
备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。 技术优势是本公司在行业中生存
和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、
研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。
     3、市场相对集中的风险
     本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2013年、2014年、2015年和2016年3月31日，本公司来自
于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为95.76%、98.20%、99.66%和99.49%，因此，本公
司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。 本公司预计未来铁路市场和城市轨
道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需
求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              12,357
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
成都运达创新科
                 境内非国有法人         51.37%        57,534,249        57,534,249 质押                4,736,300
技集团有限公司
深圳市平安创新
资本投资有限公 境内非国有法人           12.75%        14,280,000        14,280,000
司
                                                        成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津架桥富凯股
权投资基金合伙 其他                2.87%        3,218,082      3,218,082
企业（有限合伙）
成都市知创永盛
投资咨询有限公 境内非国有法人      2.69%        3,010,959      3,010,959
司
戴先强           境内自然人        1.37%        1,534,247      1,534,247
成都大诚投资有
                 境内非国有法人    1.20%        1,342,466      1,342,466
限公司
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他                1.09%        1,216,952
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－华
                 其他              0.68%         760,464
安逆向策略混合
型证券投资基金
天津架桥股权投
资基金管理合伙 其他                0.64%         721,096           721,096
企业（有限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－上
投摩根智慧互联 其他                0.45%         499,403
股票型证券投资
基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券                                   1,216,952 人民币普通股            1,216,952
投资基金
中国工商银行股份有限公司－华
                                                                   760,464 人民币普通股           760,464
安逆向策略混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上
投摩根智慧互联股票型证券投资                                       499,403 人民币普通股           499,403
基金
曾荣                                                               476,902 人民币普通股           476,902
中国建设银行股份有限公司－泰
                                                                   393,040 人民币普通股           393,040
达宏利市值优选混合型证券投资
                                                              成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
基金
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业服务优选混合型证券投资                                            318,290 人民币普通股          318,290
基金
诺安基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托诺安基金公司股                                            299,970 人民币普通股          299,970
票型组合
宋作术                                                                  292,108 人民币普通股          292,108
中国银行－易方达策略成长二号
                                                                        275,800 人民币普通股          275,800
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招
商移动互联网产业股票型证券投                                            269,200 人民币普通股          269,200
资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。
说明
参与融资融券业务股东情况说明   股东曾荣通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）                       券账户持有 476,902 股，实际合计持有 476,902 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    成都运达创新科技集团有限公司于2015年12月16日将其持有的公司股份4,736,300股质押给华西证券股份有限公司用于
办理股票质押式回购业务，此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年12月16日，购回交易日为2018年12月15日，质押
期间该部分股份予以冻结不能转让。
    截至2015年12月31日，成都运达创新科技集团有限公司持有公司股份57,534,249股，占公司股份总额比例为51.37%，已
累计质押其持有的公司股份4,736,300股，占其持有的公司股份的8.23%，占公司目前总股本的4.23%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：元
项目                 期末数             期初数            增减变动             变动原因
货币资金              261,169,580.26     662,676,047.71       -60.59% 主要系本期对闲置的自有资金
                                                                     和募集资金进行了理财规划。
应收票据               13,447,885.00      40,190,000.00       -66.54% 主要系期初应收票据在本季度
                                                                     末已到期解汇。
应收利息                1,499,772.34        655,602.74       128.76% 主要系本期对闲置的自有资金
                                                                     和募集资金进行了理财规划，
                                                                     并在报告期末计提未到期的理
                                                                     财产品利息。
其他流动资产          472,000,000.00      80,000,000.00      490.00% 主要系未到期的理财产品。
在建工程                2,263,150.03       1,582,590.19       43.00% 主要系公司对生产场地规划进
                                                                     行改造，未完工所致。
应付职工薪酬            6,637,542.94      16,991,540.00       -60.94% 主要系上年度末计提奖金本期
                                                                     发放所致。
应交税费                5,896,720.96      20,748,304.69       -71.58% 主要系上年度末计提的税费在
                                                                     本期进行缴纳所致。
其他应付款                 72,387.19        362,149.75        -80.01% 主要系报告期对期初其他应付
                                                                     个人款进行了支付。
流动比率                         4.27              3.48          0.79 主要系本报告期用现金支付了
                                                                     上期计提的应付职工薪酬和应
                                                                     交税费，且流动资产比流动负
                                                                     债基数较大所致。
资产负债率                     21.24%            26.27%        -5.03% 属正常变动。
项目                本报告期            上年同期          增减变动             变动原因
营业收入               71,852,373.06      53,336,853.01       34.71% 主要系公司的项目周期较长，
                                                                     其中有7个跨年度实施的大额
                                                                     （合同金额500万元以上）项目
                                                                     在本报告期完工所致。
营业成本               40,542,377.04      22,561,008.13       79.70% 主要系本报告期营业收入增长
                                                                     34.71%，且本报告期部分项目
                                                                     毛利较低所致。
营业税金及附加           497,368.87         865,007.92        -42.50% 主要系公司报告期末应交增值
                                                                     税较上年同期减少，对应计提
                                                        成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                        的城建税、教育费附加、地方
                                                                        教育费附加减少所致。
管理费用                17,363,932.28      12,029,788.99         44.34% 主要系本报告期公司加大了研
                                                                        发投入，相应费用增加以及本
                                                                        报告期计提了相关人员的股权
                                                                        激励成本所致。
资产减值损失             2,980,421.44       2,137,997.22         39.40% 主要系本报告期应收账款账龄
                                                                        增加，对应多计提坏账减值准
                                                                        备所致。
营业外收入               3,560,380.87         47,517.08        7392.84% 主要系本报告期收到增值税软
                                                                        件退税所致。
营业外支出                  10,506.96               796.18     1219.67% 主要系本公司之子公司在支付
                                                                        工程罚款所致。
非流动资产处置损失              506.96              796.18       -36.33% 主要系本期固定资产清理报废
                                                                        所致。
销售商品、提供劳务     149,386,687.07      87,974,250.78         69.81% 主要系本报告期销售回款增加
收到的现金                                                              以及应收票据到期解汇所致。
收到其他与经营活动       2,323,325.99       3,635,569.41         -36.09% 主要系本报告期收回的项目保
有关的现金                                                              证金较上期减少所致。
购买商品、接受劳务     102,493,983.53      71,025,756.29         44.31% 主要系本报告期支付的采购款
支付的现金                                                              增加以及应付票据到期支付资
                                                                        金所致。
支付给职工以及为职      24,029,740.18      18,070,747.03         32.98% 主要系公司员工数量增加相应
工支付的现金                                                            费用增加所致。
支付的各项税费          16,902,407.09      48,042,115.84         -64.82% 主要系上期支付的2014年计提
                                                                        的应交增值税较多，本期缴纳
                                                                        相对减少所致。
收回投资收到的现金     562,000,000.00      25,000,000.00       2148.00% 主要系公司为控制风险，购买
                                                                        的理财产品均为短期产品，理
                                                                        财产品到期转回，又滚动支付
                                                                        所致。
取得投资收益收到的       2,491,244.87        169,586.13        1369.01% 主要系公司对闲置资金进行理
现金                                                                    财取得的利息收入所致。
投资支付的现金       1,081,500,000.00      53,400,000.00       1925.28% 主要系公司为控制风险，购买
                                                                        的理财产品均为短期产品，理
                                                                        财产品到期转回，又滚动支付
                                                                        所致。
项目                 本报告期            上年同期            增减变动              变动原因
净利率                          14.42%           16.24%           -1.82% 属正常变动。
应收账款周转率                    0.21                0.16          0.05 本报告期较上年同期应收账款
                                                                        回款有所改善所致。
                                                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司所处轨道交通行业整体发展稳定，公司在手订单有序执行，公司实现营业收入71,852,373.06元，较去年
同期增长34.71%，主要系公司的项目周期较长，其中有7个跨年度实施的大额（合同金额500万元以上）项目在本报告期完
工所致。
    本年度实现营业利润 9,916,787.90元，较去年同期下降12.70%，主要去年一季度完工项目综合毛利较高，本报告期完工
项目综合毛利偏低，同时，随着公司规模的扩大，人员的增加，产品的增加，公司支付员工薪酬同比增加，利用募集资金，
加大研发投入，股权激励成本计提等原因；归属于母公司股东的净利润为 10,354,103.51元，较去年同期增长19.57%，主要
系本报告期收到软件退税金额约347万元所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      本公司项目周期较长,项目不同阶段所需要的原材料差异较大,且公司不存在过度依赖单一供应商的情况，只取一个季
度的数据对供应商排序不具有可比性,前五大供应商的变化属于正常经营的情况，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      本公司项目周期较长,客户对象主要为各大铁路公司及其下属单位,各报告期完工的项目所属客户差异较大,只取一个
季度的数据对客户排序不具有可比性,前五大客户的变化属于正常经营的情况，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司紧紧围绕战略发展规划和年度经营计划，顺利开展各项工作。在主营业务保持稳健发展的同时，主动
开发新技术、研究新产品，寻找新的业务突破点。
      报告期内，公司年度计划暂未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
                                                              成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           自发行人股
                                                           票上市之日
                                                           起三十六个
                                                           月内，不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理本公
                                                           司直接或者
                                                           间接持有的
                                 成都运达创                发行人公开
                                              股份限售承                  2015 年 04 月
                                 新科技有限                发行股票前                     2018-04-22   正在履行
                                              诺                          23 日
                                 公司                      已发行的股
                                                           份，也不由发
                                                           行人回购本
                                                           公司直接或
首次公开发行或再融资时所作承诺                             者间接持有
                                                           的发行人公
                                                           开发行股票
                                                           前已发行的
                                                           股份。
                                                           （1）自发行
                                                           人股票上市
                                                           之日起 36 个
                                                           月内，不转让
                                              股份限售承   或者委托他     2015 年 04 月
                                 何鸿云                                                   2018-04-22   正在履行
                                              诺           人管理其直     23 日
                                                           接或者间接
                                                           持有的发行
                                                           人公开发行
                                                           股票前已发
   成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行的股份，也
不由发行人
回购其直接
或者间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份。自发
行人股票上
市之日起 36
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接或者间
接持有的成
都运达创新
股权。除上述
锁定期外，在
任职期间每
年转让的股
份不超过本
人直接或间
接持有本公
司股份总数
的 25%；离职
后 6 个月内不
转让本人持
有的发行人
股份。（2）公
司如上市后 6
个月内公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，本人持有
公司股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月，且不因本
人在公司担
                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          任的职务发
                          生变更、因离
                          职等原因不
                          担任相关职
                          务而放弃履
                          行本项承诺。
                          何鸿云先生
                          的配偶王玮
                          女士承诺：自
                          发行人股票
                          上市之日起
                          36 个月内，不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          本人直接或
                          者间接持有
                          的成都运达
                          创新股权。运
                          达科技如上
                          市后 6 个月内
                          公司股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于发行
                          价，或者上市
                          后 6 个月期末
                          收盘价低于
                          发行价，其间
                          接持有的公
                          司股票锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。在
                          锁定期满后
                          两年内，本人
                          拟减持公司
                          股票的，减持
                          价格不低于
                          发行价。
                          自公司股票
                          上市交易之
成都市知创
             股份限售承   日起 36 个月 2015 年 04 月
永盛投资咨                                             2018-04-22   正在履