长信科技：2016年第一季度报告全文

芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
芜湖长信科技股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈奇、主管会计工作负责人陈伟达及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                836,801,416.41             758,693,180.33                       10.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 44,010,981.12              42,367,208.50                        3.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 42,151,278.26              39,916,243.99                        5.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 44,549,883.69              64,110,163.81                       -30.51%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                         0.04                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                         0.04                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.24%                     1.25%                         -0.01%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  6,077,248,304.20           4,839,936,358.02                       25.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,566,571,378.55           3,519,583,372.19                        1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -5,348.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,578,378.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      614,140.28
减：所得税影响额                                                          327,378.52
     少数股东权益影响额（税后）                                                88.44
合计                                                                    1,859,702.86                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场竞争日趋激烈的风险。公司所处的电子元器件行业竞争非常激烈，产品毛利下降，公司利润
增长必须以高品质产品、优质客户、足够大的产销规模为基础。近半年来，触控sensor主要供应厂商大幅
收缩产能，目前市场环境对公司相对有利，本报告期以来公司触控玻璃事业部订单充足，产品毛利稳中有
升，同时开拓国际市场进展顺利；
    2、德普特电子客户结构单一，对客户的依赖度较高。德普特电子凭借精良的设备和优秀的团队，与
国际一流液晶面板厂商建立了良好的合作关系，同时德普特电子市场定位高端，随着国内手机品牌集中度
提高和产品高端化进程加快，德普特电子的订单已排至9月份，全年将继续维持高速增长；
    3、公司全面收购比克动力电池的风险。主要表现在两个方面，一是重组能否通过监管部门核准的风
险；二是比克动力电池公司能否实现承诺的利润。公司将与标的公司、交易对手共同努力，加强与监管部
门的沟通，争取顺利通过核准。比克动力电池主营三元锂电池，具备较强的技术优势，同时新能源市场处
于爆发增长期，比克动力电池随着产能持续释放，在近几年将会快速增长，应该会按承诺完成利润指标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             43,560
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
新疆润丰股权投
资企业（有限合 境内非国有法人          18.89%       218,010,000                     质押              103,210,000
伙）
赣州市德普特投
                 境内非国有法人         3.25%        37,464,682        36,863,558 质押                 28,200,000
资管理有限公司
汇添富基金－宁
                 境内非国有法人         2.27%        26,205,448        26,205,448
波银行－沈利萍
深圳市保腾丰利
创业投资企业     境内非国有法人         2.21%        25,502,514        25,502,514 质押                 25,502,514
（有限合伙）
鹏华资产管理－
浦发银行－鹏华
资产大拇指泰然 境内非国有法人           2.20%        25,398,846        25,398,846
1 号资产管理计
划
                                                               芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
东亚真空电镀厂
                 境外法人                  2.07%      23,920,000
有限公司
国金证券－招商
银行－国金长信
                 境内非国有法人            1.99%      23,000,000
集合资产管理计
划
广发乾和投资有
                 境内非国有法人            1.32%      15,225,980       15,225,980
限公司
中央汇金资产管
                 国有法人                  1.20%      13,834,800
理有限责任公司
中国银行股份有
限公司－华夏新
经济灵活配置混 境内非国有法人              1.13%      12,989,603
合型发起式证券
投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
新疆润丰股权投资企业（有限合
                                                                      218,010,000 人民币普通股          218,010,000
伙）
东亚真空电镀厂有限公司                                                 23,920,000 人民币普通股           23,920,000
国金证券－招商银行－国金长信
                                                                       23,000,000 人民币普通股           23,000,000
集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                           13,834,800 人民币普通股           13,834,800
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券                                           12,989,603 人民币普通股           12,989,603
投资基金
中泰证券股份有限公司                                                     9,548,145 人民币普通股           9,548,145
东方证券股份有限公司                                                     7,000,500 人民币普通股           7,000,500
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                         6,131,072 人民币普通股           6,131,072
国创业板指数分级证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                         5,198,400 人民币普通股           5,198,400
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                         5,198,400 人民币普通股           5,198,400
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
                                  上述股东无关联关系或一致行动人行动。
说明
参与融资融券业务股东情况说明      无
                                                                  芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
陈奇                     6,204,786                0        712,500         6,917,286 高管锁定股   2017 年 1 月 1 日
高前文                   5,145,366                0        360,000         5,505,366 高管锁定股   2017 年 1 月 1 日
廉健                       60,000                 0        735,000          795,000 高管锁定股    2017 年 1 月 1 日
合计                    11,410,152                0       1,807,500       13,217,652       --            --
                                                    芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1.货币资金期末余额较年初增长64.30%，主要是公司报告期内用募集资金购买的银行保本理财产品赎
回所致。
     2.应收票据期末余额较年初下降31.55%，主要是公司报告期内以银行承兑汇票支付材料及工程、设备
款增加所致。
     3.应收账款期末余额较年初增长70.12%，主要是公司报告期内业务规模增加所致。
     4.预付账款期末余额较年初增长44.98%，主要是公司报告期内设备、工程预付款增加所致。
     5.其他应收款期末余额较年初增加4,502.64万元，主要是公司报告期内各类应收往来款项增加所致。
    6.存货期末余额较年初增长104.00%，主要是公司报告期内产销规模扩大，生产领料及产成品库存备货
增加所致。
    7. 其他流动资产期末余额较年初下降37.88%，主要是公司报告期初账面待抵扣进项税额抵减本期销项
税额以及购买的保本理财产品到期赎回所致。
     8. 长期股权投资期末余额较年初增加55,000.00万元，主要是根据第四届董事会第十次会议相关决议，
公司计划向深圳市比克动力电池有限公司增资80,000.00万元，截至2016年3月31日，首笔投资款55,000.00
万元投资款已支付给比克动力。
    9. 其他非流动资产余额较年初增长96.38%，主要是公司本报告期内预付的设备、工程款项增长较多所
致。
     10. 短期借款期末余额较年初增长46.87%，主要是公司报告期内公司经营规模继续扩大，运营资金需
求增加，融资规模增加所致。
     11. 应付账款期末余额较年初增长212.70%，主要是公司报告期内产销规模扩大，进口采购及国内采购
原材料及工程、设备增加所致。
     12. 预收账款期末余额较年初下降56.55%，主要是公司报告期内为年初预付款客户发货所致。
     13. 其他综合收益期末余额较年初增加313.76万元，主要是公司报告期内外币报表折算差额增加所致。
     14. 营业税金及附加本期较上年同期增加283.58万元，主要是公司本报告期缴纳的增值税同比增加，
以增值税纳税额为计税依据的附加税缴纳额增加所致。
     15. 财务费用本期较上年同期减少900.61万元，主要是公司本报告期内募集资金理财利息收入同比大
幅增加所致。
     16. 资产减值损失本期较上年同期减少474.53万元，主要是公司前期确认应收款项坏账准备及存货跌
价准备转回所致。
     17. 收到的税费返还本期较上年同期下降60.32%，主要是公司报告期内收到的出口退税同比减少所
致。
     18. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长96.51%，主要是公司本报告期内支付的部分
期间费用及往来款项增加所致。
     19. 收回投资收到的现金本期较上年同期下降38.33%，主要是本报告期内公司收到上海昊信光电股权
转让尾款所致。
     20. 支付的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加62,015.73万元，主要是公司利用闲置募集
资金购买银行保本理财产品大幅增加所致。
                                                            芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    21. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加96,783.80万元，主要是公司本报告期内收到
赎回的理财产品本息增加所致。
    22. 取得借款收到的现金本期较上年同期下降34.69%，主要是公司本报告期内发行短期融资券4亿元，
导致银行借款同比下降。
    23. 发行债券收到的现金本期较上年同期增加4亿元，主要是公司本报告期内在银行间市场发行短期融
资券4亿元所致。
    24. 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降74.84%，主要是本报告期内公司归还的到期银行流动资
金借款同比减少所致。
    25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期下降73.65%，主要是本报告期内公司归还的到
期银行流动资金借款同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内主要业务回顾和展望
    1、德普特电子继续高歌猛进，维持旺销势头，订单已排至9月份；
    2、德普特科技盖板项目进展顺利，产能已提升到500K，产品良率也大幅提高，基本实现了盈亏平衡，
后续随着产能进一步释放，预计很快将为公司创造利润；
     3、公司本部触控玻璃事业部订单饱满，较同期有较大增长，销量和毛利都有所上升；
     4、公司导电玻璃事业部生产效率大幅提升，有效降低成本，销售部门将努力开拓市场，实现产销平
衡；
    5、经过严密论证和考察，公司决定投资8亿元参股深圳比克动力电池公司，正式进入新能源领域；
    （二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、报告期内公司实现营业收入83,680万元，同比增长10.30%；实现营业利润4,837万元，同比增长5.09%；
实现净利润4,440万元，同比增长2.48%。
    2、增加的具体因素有：①德普特电子继续保持旺销势头；②公司触控玻璃事业部订单饱满，收入和
利润均较同期有所增长；③导电玻璃事业部生产效率大幅提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                            芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         项目                                   报告期                      上年同期
前五大供应商采购金额                                        697,376,372.77               497,666,266.86
前五大供应商采购金额占同期总采购金额比例                        78.42%                      45.69%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                         项目                                   报告期                      上年同期
前五大客户销售额                                            567,647,956.10               507,582,430.18
前五大客户销售额占同期总销售额比例                              66.84%                      66.90%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、销售收入和利润等经营指标在报告期内按进度完成年度经营计划；
2、德普特电子在东莞的生产基地已在进行车间净化施工，预计三季度正式投入使用；
3、德普特科技实施的盖板项目在报告期内已实现批量对外供货，产品品质得到客户的认可，基本实现盈亏平衡；
4、投资参股比克动力电池，待条件成熟将启动全面收购工作，初步形成了电子元器件、新能源、大数据和互联网+三个业
务板块，为公司增加了盈利来源。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                    芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源            承诺方      承诺类型            承诺内容                 承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                                标的公司在 2013 年度经审计                                   正在履行，经
                                                的税后净利润分别不低于人                                     2014 年度股
                                                民币 3,994.06 万元、2014 年度                                东大会审议
资产重组时所作                                  经审计的税后净利润分别不                                     通过，对标的
                    德普特光电
承诺                                            低于人民币 5,296.51 万元、                                   公司 2014 年
                                                2015 年度经审计的税后净利                                    度和 2015 年
                                                润分别不低于人民币 6,788.23                                  度业绩合并
                                                万元。                                                       考核。
                    东亚真空电镀                自发行人股票上市交易之日
                    厂有限公司、新              起三十六个月内，不转让或者
                                                                                2010 年 05 月
                    疆润丰股权投                委托他人管理其持有的发行                        36 个月      已经履行
                                                                                26 日
                    资企业（有限合              人股份，也不由发行人回购该
                    伙）                        部分股份。
                                                公司董事李焕义承诺：上述锁
                                                定期届满后，在本人任职期
                                                间，每年转让通过香港东亚真
                    前实际控制人                空电镀厂有限公司间接持有        2010 年 05 月
                                                                                                36 个月      已经履行
首次公开发行或 李焕义                           的发行人股份不超过本人间        26 日
再融资时所作承                                  接持有的发行人股份总数的
诺                                              25%，离职后半年内不转让间
                                                接持有的发行人股份。
                                                高级管理人员的陈奇、高前
                                                文、罗德华、陈夕林、李林、
                    公司董事、监事
                                                张兵、许沭华承诺：上述锁定
                    和高级管理人
                                                期届满后，在本人任职期间， 2013 年 05 月
                    员      新疆润                                                              36 个月      已经履行
                                                每年转让通过新疆润丰股权        26 日
                    丰股权投资企
                                                投资企业间接持有的发行人
                    业（有限合伙）
                                                股份不超过本人间接持有的
                                                发行人股份总数的 25%，离职
                                                                                  芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                         后半年内不转让间接持有的
                                                         发行人股份。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
                    是
行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                     117,994.44 本季度投入募集资金总额                                 2,165.6
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                已累计投入募集资金总额                           18,572.71
累计变更用途的募集资金总额比例                                       0.00%
                                                                                            项目达             截止报              项目可
                         是否已                                     截至期      截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超        变更项                                     末累计      末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
     募资金投向          目(含部                                    投入金 进度(3)
                                    总额       额(1)      金额                              状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                         分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                                 期              益                    化
承诺投资项目
                                                                                            2016 年
中大尺寸轻薄型触                                                    10,426.
                         否          79,420 79,420        237.61                 13.13% 07 月 18           0          0否         否
控显示一体化项目
                                                                                            日
                                                                                            2016 年
中小尺寸触控显示                               41,365.              8,146.6
                         否        41,365.48             1,927.99                19.69% 07 月 18           0          0否         否
一体化项目                                         48
                                                                                            日
                                   120,785.4 120,78                 18,572.
承诺投资项目小计              --                          2,165.6                  --            --        0          0     --         --
                                           8     5.48
超募资金投向
不适用
                                   120,785.4 120,78                 18,572.
合计                          --                          2,165.6                  --            --        0          0     --         --
                                           8     5.48
未达到计划进度或
预计收益的情况和         不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                         不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    适用
                    以前年度发生
募集资金投资项目    2015 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
实施地点变更情况    主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州实施的中小尺寸触控显
                    示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司和孙公司深圳市德
                    普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                    适用
                    截至 2015 年 5 月 25 日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16 万元，
募集资金投资项目    中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金 3,293.76 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金
先期投入及置换情    12,110.92 万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审
况                  核，并出具了会专字[2015] 2721 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届
                    董事会第六会议审议通过，公司使用募集资金 12,110.92 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自
                    筹资金。
                    适用
用闲置募集资金暂    2016 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资
时补充流动资金情    金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
况                  会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意
                    见。
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资    截至 2016 年 3 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品 46,500.00 万元外，均存
金用途及去向        放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司投资8亿元参股深圳比克动力电池公司10%的股权，双方约定在条件成熟时即今年9月份后将启动全面收购的工作；
2、德普特电子东莞生产基地目前正在进行净化施工，预计三季度投入使用，届时产能将增加8KK，有效缓解产能严重不足
的状况；
3、长信智控“安全云”平台建设在顺利进行中，与当地政府密切合作，进行严格测试，争取尽快落地商用。
                                                            芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         芜湖长信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额