2016 年第一季度报告
公司代码：600340 公司简称：华夏幸福
华夏幸福基业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录......................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈研保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 186,008,635,622.81 168,623,352,113.69 10.31
归属于上市公司
21,710,596,048.72 13,526,785,246.48 60.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-3,779,431,653.37 -1,573,058,266.37 -140.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,950,622,304.15 3,297,034,370.39 50.15
归属于上市公司
1,299,201,384.53 697,594,988.06 86.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,234,397,617.49 656,241,205.96 88.10
常性损益的净利
润
加权平均净资产
8.48 7.66 增加 0.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.44 0.26 69.23
（元/股）
稀释每股收益
0.44 0.26 69.23
（元/股）
公司实施 2014 年度利润分配方案后，公司总股本由 1,322,879,715 股增加至 2,645,759,430
股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》
第七条的规定：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、
拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整
后的股数重新计算各比较期间的每股收益。故本报告期计算 2015 年一季度每股收益采用的加权平
均股数确定为 2,645,759,430 股。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 96,758.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 450,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 71,205,690.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,832,135.93
理财产品 8,782,133.77
少数股东权益影响额（税后） -22,397,928.00
所得税影响额 -165,023.81
合计 64,803,767.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,965
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
境内非
华夏幸福基业控股股份
1,822,373,118 61.67 0 质押 734,800,000 国有法
公司
人
中国证券金融股份有限 国有法
85,872,488 2.91 0 无
公司 人
泰达宏利基金－民生银
行－泰达宏利价值成长
31,017,667 1.05 31,017,667 无 0 其他
定向增发华夏幸福文佳
1 号资产管理计划
国寿安保基金－渤海银
行－中国民生信托－中
30,928,816 1.05 30,928,816 无 0 其他
国民生信托至信 126
号华夏幸福定向增
招商财富－招商银行－
中民 1 号专项资产管理 30,928,312 1.05 30,928,312 无 0 其他
计划
长城国融投资管理有限 国有法
30,927,310 1.05 30,927,310 无
公司 人
青岛城投金融控股集团 国有法
30,922,946 1.05 30,922,946 无
有限公司 人
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申万菱信基金－工商银
行－创盈定增 60 号资产 30,918,728 1.05 30,918,728 无 0 其他
管理计划
财通基金－工商银行－
水杉兴和 9 号资产管理 30,558,304 1.03 30,558,304 无 0 其他
计划
全国社保基金一一八组
26,203,846 0.89 0 无 0 其他
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华夏幸福基业控股股份公司 1,822,373,118 人民币普通股 1,822,373,118
中国证券金融股份有限公司 85,872,488 人民币普通股 85,872,488
全国社保基金一一八组合 26,203,846 人民币普通股 26,203,846
中央汇金资产管理有限责任公司 25,465,700 人民币普通股 25,465,700
浙江春晖集团有限公司 23,010,000 人民币普通股 23,010,000
鼎基资本管理有限公司 20,520,000 人民币普通股 20,520,000
浙江上风实业股份有限公司 20,072,438 人民币普通股 20,072,438
全国社保基金一零八组合 20,043,951 人民币普通股 20,043,951
全国社保基金一零一组合 15,072,094 人民币普通股 15,072,094
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
8,988,785 人民币普通股 8,988,785
长混合型证券投资基金
上述股东中华夏幸福基业控股股份公司与鼎基资本管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理有限公司为一致行动人，其他股东间关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
项目名称 本报告期末 年初/上年同期数 变动原因
(%)
本期预付工程款
预付款项 6,364,351,787.64 2,539,358,403.21 150.63
增加
本期新增项目意
其他应收款 4,349,845,065.38 2,012,781,379.69 116.11
向金
本期预缴税金增
其他流动资产 7,071,555,401.19 3,908,346,032.36 80.93 加及理财投资增
加
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新增对外股权投
长期股权投资 564,741,582.60 130,962,467.51 331.22
资
短期借款 4,240,555,320.00 7,008,404,590.00 -39.49 偿还短期借款
应付票据到期支
应付票据 1,084,401,380.18 1,820,633,855.40 -40.44
付
应付账款 11,062,103,105.88 16,026,913,746.76 -30.98 应付账款已支付
上年末预提奖金
应付职工薪酬 22,211,577.49 514,983,223.08 -95.69
已发放
按照约定利率计
提的应付尚未到
应付利息 255,552,869.65 131,001,287.50 95.08
期的债券利息增
加
应付债券 17,180,329,633.66 7,937,460,643.66 116.45 发行公司债券
收到购房按揭尾
长期应付款 2,524,609,362.58 551,072,119.19 358.13
款转让款项
收到非公开发行
资本公积 7,045,626,610.93 459,143,130.92 1,434.52 人民币普通股股
本溢价
新增外币资产因
汇率变动产生的
其他综合收益 -19,821,589.21 34,292,035.97 -157.80
外币报表折算差
额增加
园区结算收入增
营业收入 4,950,622,304.15 3,297,034,370.39 50.15
加
公司销售规模扩
销售费用 225,043,346.61 119,050,043.09 89.03
大，销售费用增长
公司规模增长，人
管理费用 808,734,390.36 425,294,324.40 90.16 工薪酬等费用增
加
财务费用 63,931,686.39 8,470,011.46 654.80 利息支出增加
投资理财收益增
投资收益 80,150,863.60 15,201,207.46 427.27
加
收到房地产项目
销售商品、提供
13,203,657,287.90 8,905,337,641.53 48.27 预售款及产业新
劳务收到的现金
城园区回款增加
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购买商品、接受
12,021,127,904.42 7,491,259,933.56 60.47 支付工程款增加
劳务支付的现金
支付给职工以及 公司规模增长，人
为职工支付的现 1,338,039,944.17 861,481,905.40 55.32 工薪酬等费用增
金 加
支付的各项税费 3,241,040,928.69 2,106,640,276.84 53.85 预缴税金增加
收到委托他人投
取得投资收益收
79,987,824.71 15,235,616.45 425.01 资或管理资产收
到的现金
益增加
购置固定资产、
无形资产和其他 购入球员技术增
570,854,865.58 120,953,033.13 371.96
长期资产支付的 加
现金
收到非公开发行
吸收投资收到的
6,896,635,809.32 640,000,000.00 977.60 人民币普通股募
现金
集资金
取得借款收到的 融资方式变化，银
1,927,900,000.00 11,276,641,000.00 -82.90
现金 行借款减少所致
发行债券收到的
9,259,749,990.00 发行公司债券
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一） 公司非公开发行股票事项进展情况如下：
公司 2015 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第三十三次会议及 2015 年 3 月 4 日召开的 2015
年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票事项相关议案。公司于 2015 年 12 月
14 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2015〕2889 号）。截至报告披露日，公司本次非公开发行股票已完成，发行数量为
309,187,279 股，发行价格为 22.64 元/股，募集资金 6,999,999,996.56 元，新增股份已于 2016
年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
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（二） 公司发行公司债券情况如下：
公司于 2015 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的编号为“证监许可[2015]2184
号”的《关于核准华夏幸福基业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公
司向合格投资者公开发行面值总额不超过 75 亿元的公司债券，截至本报告出具之日，上述债券均
已发行完毕。
公司于 2015 年 11 月 9 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2015]2055 号”的《关
于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由兴业证
券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资
者非公开发行总额不超过 180 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件。截至本报告出具之日，
公司已发行完成本项债券 78 亿元。
公司于 2016 年 2 月 26 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]267 号”的《关
于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议
函”），载明公司由兴业证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 10 亿元
的公司债券符合上交所的挂牌转让条件。截至本报告期末，本项债券尚未发行。
（三） 公司下属子公司发行资产支持证券进展情况如下：
公司第五届董事会第五十五次会议及 2015 年第十七次临时股东大会审议通过了公司下属子
公司幸福基业物业服务有限公司通过资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资的相关议案
（详见公司 2015 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临 2015-277 号及临
2015-278 号）。幸福基业物业服务有限公司于 2016 年 1 月收到上海证券交易所出具的编号为“上
证函[2016]128 号”的《关于对华夏幸福物业一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》，载明华
夏幸福物业一期资产支持证券符合上交所挂牌转让条件。报告期内，专项计划尚未设立。
（四） 公司下属子公司发行短期融资券进展情况如下：
公司第五届董事会第四十次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了公司下属子公司
九通基业投资有限公司拟发行短期融资券的相关议案（详见公司 2015 年 5 月 26 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告，公告编号为临 2015-098 号及临 2015-099 号）。2016 年 3 月，九通基业投资有限公司
收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2016]CP89 号”的《接受注册通知书》，
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载明中国银行间市场交易商协会决定接受九通基业投资有限公司短期融资券注册，注册金额 10
亿元。报告期内，短期融资券尚未发行。
（五） 报告期内，公司签订的区域开发协议及备忘录情况如下：
1. 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与舒城县人民政府于2016年1月8日签署《整
体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县约定区域的备忘录》，双方达成战略合作关系，拟
在舒城县约定区域共同建设产业新城，合作区域占地面积约为46平方公里。公司于2016年2
月2日与舒城县人民政府就合作事项签署了《关于整体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县
约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县约定区域的合作
协议的专项结算补充协议》（详见公司2016年1月9日及2016年2月2日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告，公告编号为临2016-003号、临2016-025号）。
2. 公司与彭山区人民政府于2016年1月13日签署《关于整体合作开发建设经营四川省眉山市彭山
区约定区域的合作备忘录》，双方达成战略合作关系，拟在彭山区合作区域共同建设产业新
城，合作区域占地面积约为93平方公里（详见公司2016年1月13日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公告，公告编号为临2016-006号）。
3. 公司于2016年3月20日就南京市溧水区产业新城PPP项目合作事项与溧水区人民政府及南京市
溧水经济开发区管理委员会签署《南京市溧水区产业新城PPP项目整体合作协议》，与南京市
溧水经济开发区管理委员会签署《南京市溧水区产业新城PPP项目合同》和《南京市溧水区产
业新城PPP项目专项结算协议》（详见公司2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，
公告编号为临2016-052号）。
4. 公司与武陟县人民政府于2016年3月9签署《关于整体合作开发建设经营河南省焦作市武陟县
约定区域的合作备忘录》，双方达成战略合作关系，拟在武陟县合作区域共同建设产业新城，
合作区域占地面积约为142.5平方公里（详见公司2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公告，公告编号为临2016-039号）。
5. 公司下属公司固安九通新盛园区建设发展有限公司于2016年3月11日签署《整体合作开发建设
经营固安新兴产业示范区约定区域合作协议专项结算补充协议》，双方依据固安工业园区的
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结算方式约定了固安新兴产业示范区约定区域的具体结算方式（详见公司2016年3月10日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2016-040号）。
6. 公司下属公司文安鼎泰园区建设发展有限公司于2016年3月9日签署《关于整体合作开发建设
经营文安县约定区域合作协议的补充协议》，双方同意在文安经济开发区境内引进天津渤海
商品交易所，投资建设文安板材工业电商交易服务中心项目（详见公司2016年3月10日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2016-041号）。
（六） 报告期内，公司签订的重大合同情况如下：
1. 2016年1月8日，公司、公司全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威
特”）、京东方科技集团股份有限公司、京东方（河北）移动显示技术有限公司各方就在固
安工业区内建设M2项目事宜签署《移动显示系统项目二期投资框架协议》（详见公司2016年1
月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2016-004号）。
2. 2016年3月22日，公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司与深圳市道融家莆资产管理有限
公司、深圳市文化产品进出口行业协会签署《战略合作协议》，三方将共同在嘉善县高铁新
城区域或公司其他委托区域共同打造创意设计产业基地项目及面向全国的设计O2O服务平台
（详见公司2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2016-053号）。
（七） 报告期内，公司及下属子公司对外担保进展情况如下：
2015 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四十九次会议，并于 2015 年 9 月 29 日召开 2015
年第十三次临时股东大会，批准自 2015 年 10 月 1 日至 2015 年年度股东大会召开之日，公司为下
属子公司及下属子公司之间提供总额不超过 149.5 亿元的担保。（详见公司于 2015 年 9 月 9 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临 2015-199 号）报告期内实施情况如下：
1、2016 年 3 月 9 日，香河县胜强房地产开发有限公司与中国银行股份有限公司香河支行签
署编号为冀-07-2016-9 号《固定资产借款合同》，合同金额 2.5 亿元。公司与中国银行股份有限
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公司香河支行签署编号为冀-07-2016-9 号（保 1）《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担
保。
2、2016 年 3 月 17 日，固安京御幸福房地产开发有限公司与中国银行股份有限公司固安支行
签署编号为冀-07-2016-6 的《固定资产借款合同》，借款金额 4.5 亿元。公司与中国银行股份有
限公司固安支行签署编号为冀-07-2016-6（保）的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担
保。
3、2016 年 3 月 21 日，三浦威特与中国农业银行股份有限公司固安县支行签署编号为
13010420160000070 的《固定资产借款合同》，借款金额 5 亿元。公司与中国农业银行股份有限
公司固安县支行签署编号为 13010420160032364 的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担
保。固安京御幸福房地产开发有限公司及其大厂分公司与中国农业银行股份有限公司固安县支行
签署编号为 13100220160031318、13100220160031319 的《抵押合同》，为该项目提供抵押担保，
并按合同约定办理抵押登记手续。
2015 年 11 月 10 日，公司召开了第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于授权下属
公司核定对外担保额度的议案》，并于 2015 年 11 月 26 日召开 2015 年第十六次临时股东大会审
议通过了该议案。（详见公司于 2015 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临 2015-266
号）报告期内实施情况如下：
2016 年 3 月 15 日，廊坊市京御幸福房地产开发有限公司与中国建设银行股份有限公司廊坊
住房城建支行签署编号为 130702208-127325-2016-01 及 130702208-127325-2016-02 的《固定资
产贷款合同》，借款金额共计 2.1 亿元。公司与中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行签
署编号为 130702208-127325-2016-01-02 的《保证合同》，为该项目提供连带责任保证担保。
2015 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于幸福物业
发行资产支持证券的议案》及《关于为下属公司提供担保的议案》，并于 2015 年 12 月 9 日召开
2015 年第十七次临时股东大会审议通过了该议案。（详见公司于 2015 年 11 月 24 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告，公告编号为临 2015-277 号、临 2015-278 号）报告期内实施情况如下：
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2016 年第一季度报告
上海富诚海富通资产管理有限公司拟设立“华夏幸福物业一期资产支持专项计划”，以专项计
划募集资金购买幸福基业物业服务有限公司所享有的物业费债权及其他权利，以基于物业费债权
及其他权利所获得的收益作为支付资产支持证券持有人本金及收益资金来源。2016 年 1 月 20 日，
幸福基业物业服务有限公司签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持
证券持有人预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。公司、幸福基业物业服务有限公
司与上海富诚海富通资产管理有限公司签署《担保协议》，公司为幸福基业物业服务有限公司在
《差额支付承诺函》项下的义务提供连带责任保证担保。
2016 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于为下属公司提
供担保的议案》及《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，并于 2016 年 1 月 28 日召开
2016 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。（详见公司于 2016 年 1 月 13 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
