协鑫集成：2016年第一季度报告全文

协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   协鑫集成科技股份有限公司
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
            2016 年第一季度报告
                2016 年 04 月
                                      协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人舒桦、主管会计工作负责人生育新及会计机构负责人(会计主管
人员)方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                             协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     目录
2016 年第一季度报告 ........................................................... 2
第一节 重要提示 .............................................................. 2
第二节 主要财务数据及股东变化 ................................................ 4
第三节 重要事项 .............................................................. 7
第四节 财务报表 ............................................................. 17
                                                               协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                         2,909,585,494.15          1,088,390,794.83             167.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）        101,985,303.96             70,887,577.17               43.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        101,299,123.07             70,322,859.33               44.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       -1,753,425,464.53           -4,711,948.18            -37,112.32%
基本每股收益（元/股）                        0.02                       0.03                  -33.33%
稀释每股收益（元/股）                        0.02                       0.03                  -33.33%
加权平均净资产收益率                         2.81%                     19.72%                 -16.91%
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减
总资产（元）                           15,744,672,664.58         14,785,858,411.16             6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）       3,666,559,601.72          3,578,525,483.37              2.46%
注：其中每股收益下降的主要原因为：2014 年度公司有大额的重组收益及投资收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          745,620.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                               1,141,746.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,338,423.06
减：所得税影响额                                               -137,236.18
合计                                                            686,180.89                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   252,293
                                                                   股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称              股东性质       持股比例      持股数量
                                                                            的股份数量        股份状态            数量
上海其印投资管理有限公
                            境内非国有法人     28.19%     1,422,630,000 1,422,630,000           质押        750,000,000
司
江苏协鑫能源有限公司        境内非国有法人     22.40%     1,130,250,000     600,250,000         质押        799,430,000
                                                                                                质押        315,117,931
倪开禄                        境内自然人        6.25%      315,278,848      315,278,848
                                                                                                冻结        315,278,848
上海融境股权投资基金中
                            境内非国有法人      6.14%      310,000,000      310,000,000
心（有限合伙）
嘉兴长元投资合伙企业（有
                            境内非国有法人      4.76%      240,000,000
限合伙）
北京启明新能投资管理中
                            境内非国有法人      2.97%      150,000,000
心（有限合伙）
上海辰祥投资中心（有限合
                            境内非国有法人      2.20%      110,937,500      30,000,000          冻结          937,500
伙）
上海裕赋投资中心（有限合
                            境内非国有法人      1.88%      95,000,000       95,000,000
伙）
上海安波投资管理中心（有
                            境内非国有法人      1.82%      91,920,000                           质押         20,000,000
限合伙）
梁山                          境内自然人        1.14%      57,780,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                 股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量
江苏协鑫能源有限公司                                          530,000,000                  人民币普通股     530,000,000
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）                              240,000,000                  人民币普通股     240,000,000
北京启明新能投资管理中心（有限合伙）                          150,000,000                  人民币普通股     150,000,000
上海安波投资管理中心（有限合伙）                              91,920,000                   人民币普通股      91,920,000
上海辰祥投资中心（有限合伙）                                  80,937,500                   人民币普通股      80,937,500
梁山                                                          57,780,000                   人民币普通股      57,780,000
                                                                  协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
吕宁                                                     23,609,200                   人民币普通股   23,609,200
茅智华                                                   20,578,000                   人民币普通股   20,578,000
上海文鑫投资中心（有限合伙）                             5,000,000                    人民币普通股   5,000,000
苏维利                                                   3,124,704                    人民币普通股   3,124,704
                                           公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           无。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1. 货币资金比期初减少37.64%，主要系银行承兑汇票大量到期兑付保证金解除所致。
2. 应收账款比期初增加34.48%，系本期增加销售所致。
3. 其他应收款比期初增加417.79%，主要系增加投标保证金所致。
4. 其他流动资产比期初减少34.40%，系本期增值税销项税额增加金额小于进项税额，减少增值税负数重
分类金额所致。
5. 其他非流动资产比期初减少43.12%，系本期固定资产预付减少所致。
6. 预收款项比期初增加51.27%，系本期增加客户预收所致。
7. 应交税费比期初减少55.42%，系本期增加印花税所致。
8. 应付利息比期初增加136.30%，系本期增加借款计提利息所致。
9. 其他应付款比期初减少40.77%，系支付往来款所致。
10. 长期借款比期初增加92.59%，系增加长期借款所致。
二、利润表项目：
1. 营业收入比去年同期增加167.33%，系增加组件销量以及新增集成包业务所致。
2. 营业成本比去年同期增加156.01%，系增加组件销量以及新增集成包业务所致。
3. 营业税金及附加比去年同期增加459.97%，系业绩增长，增值税税额增加所致。
4. 销售费用比去年同期增加116.00%，主要系公司销量增加，增加运费、保险费、工资等费用所致。
5. 管理费用比去年同期增加512.25%，主要系公司规模扩大和管理水平提高增加管理人员和管理事项所
致。
6. 财务费用比去年同期增加48127.33%，主要系融资额增加补充资金所致。
7. 资产减值损失比去年同期减少833.53%，主要系本期回款增加回冲坏账准备所致。
8. 营业利润比去年同期增加108.68%，主要系销量增加产生盈利所致。
9. 营业外收入比去年同期增加279.77%，主要系本期政府补贴增加所致。
10. 营业外支出比去年同期增加44313.22%，主要系本期捐赠支出增加所致。
11. 利润总额比去年同期增加107.79%，主要系销量增加产生盈利所致。
12. 所得税费用比去年同期增加，主要系15年已确认全部递延所得税影响，16年报表需要列示所得税费用
所致。
13. 净利润比去年同期增加42.07%，主要系销量增加产生盈利所致。
三、现金流量表项目：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37112.32%，主要系购买商品、发生费用支付的现金远远
大于销售回款的现金所致。
                                                            协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9069.01%，主要系固定资产大幅采购所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加322.44%，主要系收到借款所致。
4. 期末现金及现金等价物余额净额较上年同期减少1054.17%，主要系购买商品、发生费用支付的现金远
远大于销售回款的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司张家
港其辰光伏科技有限公司增资的议案》，同时，为了公司业务发展需要和品牌管理，全资子公司“张家港
其辰光伏科技有限公司”名称变更为“张家港协鑫集成科技有限公司”。2016年2月，张家港集成完成了
本次工商变更登记手续；
2、2016年2月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海超日太阳能科技股份有限公司及相关当
事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2016〕61 号），深圳证券交易所对原超日股份及相关当事人做出
了正式的纪律处分；
3、2016年02月22日，公司与江苏中天科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》，双方从市场需求出
发，利用各自优势，构建发挥协同效应的全面合作的商务模式，双方就供应链合作、光伏电站一体化服务、
系统集成包及 EPC 合作、海外市场合作等领域达成合作意向，具体合作内容由双方另行签署采购协议进
行约定；
4、2016年02月24日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司协鑫集成科技（苏
州）有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司增资人民币
80,000万元，增资后其注册资本由人民币20,000万元增加至人民币100,000万元；
5、2016年02月24日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立苏州建鑫商业保理有
限公司的议案》，根据在金融服务领域的发展规划，为开展新的金融业务，寻找新的利润增长点，公司拟
通过全资孙公司苏州国鑫所投资有限公司出资人民币50,000万元设立苏州建鑫商业保理有限公司；
6、2016年03月11日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购澳洲 ONE STOP WAREHOUSEPTY
LTD 51% 股权的议案》，公司拟以现金969万澳元收购澳洲ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 51%股权，实现
公司整体战略布局海外市场，完善公司产业布局；
7、2016年03月28日，公司与正泰电气股份有限公司签订《战略合作框架协议》，双方依照国家的产业政
策，从市场需求出发，利用各自优势，构建发挥协同效应的全面合作商务模式，双方就供应链合作、光伏
电站系统集成等领域达成合作意向，具体合作内容由双方另行签署相关协议进行约定。
                  重要事项概述                         披露日期               临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司张家港协鑫集成科技有限公司完成工商   2016 年 02 月 16 日   巨潮资讯网《关于全资子公司完成工商
                                                                  协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
变更登记手续。                                                                  变更登记的公告》（公告编号：2016-010）
                                                                                巨潮资讯网《关于收到深圳证券交易所
深圳证券交易所对原超日股份及相关当事人做出了正式
                                                         2016 年 02 月 05 日    对破产重整前原超日股份及相关当事人
的纪律处分。
                                                                                纪律处分的公告》（公告编号：2016-009）
公司与江苏中天科技股份有限公司签订《战略合作框架                                巨潮资讯网《关于签署战略合作框架协
                                                         2016 年 02 月 23 日
协议》。                                                                        议的公告》（公告编号：2016-011）
公司拟以自有资金向全资子公司协鑫集成科技（苏州）                                巨潮资讯网《关于对全资子公司协鑫集
有限公司增资人民币 80,000 万元，增资后其注册资本由       2016 年 02 月 26 日    成科技（苏州）有限公司增资的公告》（公
人民币 20,000 万元增加至人民币 100,000 万元。                                   告编号：2016-015）
                                                                                巨潮资讯网《关于投资设立苏州建鑫商
公司拟通过全资孙公司苏州国鑫所投资有限公司出资人
                                                         2016 年 02 月 26 日    业保理有限公司的公告》（公告编号：
民币 50,000 万元设立苏州建鑫商业保理有限公司。
                                                                                2016-016）
                                                                                巨潮资讯网《关于收购澳洲 ONE STOP
公司拟以现金 969 万澳元收购澳洲 ONE STOP WAREHOUSE
                                                         2016 年 03 月 15 日    WAREHOUSE PTY LTD 51%股权的公告》（公
PTY LTD 51%股权。
                                                                                告编号：2016-019）
公司与正泰电气股份有限公司签订《战略合作框架协                                  巨潮资讯网《关于签署战略合作框架协
                                                         2016 年 03 月 29 日
议》。                                                                          议的公告》（公告编号：2016-023）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                        承诺                                                         承诺   承诺 履行
         承诺事由          承诺方                                    承诺内容
                                        类型                                                         时间   期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                本次交易完成后，本公司于本次交易前持有的协鑫
                                                集成股份自本次交易中发行股份购买资产交易相
                                                关股份过户完毕之日起 12 个月内不上市交易或
                                                转让；于上述 12 个月锁定期限届满后，本公司于
                                        股份 本次交易前持有的协鑫集成股份的转让和交易依
                                                                                                   年 12 12 个 正常
                         江苏协鑫       限售 照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则
                                                                                                   月 29     月   履行
                                        承诺 办理。本次发行结束后，由于协鑫集成送红股、转
资产重组时所作承诺                                                                                    日
                                                增股本等原因增持的协鑫集成股份，亦应遵守上述
                                                承诺，但如该等取得的股份限售期限长于前述承诺
                                                的期限，则该部分限售期限按照对应法律法规规定
                                                执行。
                     江苏协鑫能源有限 股份 1、本次交易对方及配套融资方承诺：在本次交易 2015
                                                                                                            36 个 正常
                     公司、上海其印投 限售 中认购取得的协鑫集成的股份限售期为 36 个月,             年 12
                                                                                                             月   履行
                     资管理有限公司、 承诺 因本次交易认购取得的协鑫集成股份自股份发行              月 29
                                            协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海融境股权投资            结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易对方     日
基金中心（有限合            承诺：在 36 个月股份限售期届满后，由于盈利情
伙）、上海裕赋投资          况专项审核意见及减值测试专项审核意见尚未能
中心（有限合伙）、          出具、尚未能确认是否应进行利润补偿，则限售期
长城国融投资管理            应相应延长，利润补偿期间届满的盈利情况专项审
有限公司、北京东            核意见及关于减值测试专项审核意见出具后，无需
富金泓投资管理中            用于利润补偿的股份解除限售。本次发行结束后 6
心（有限合伙）、上          个月内如协鑫集成股票连续 20 个交易日的收盘价
 海辰祥投资中心             均低于发行价，或者本次发行结束后 6 个月期末收
  （有限合伙）              盘价低于发行价的，交易对方因本次交易而持有协
                            鑫集成股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。3、
                            本次交易对方及配套融资方承诺：如本次交易因涉
                            嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                            或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
                            监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转
                            让因本次交易在协鑫集成拥有权益的股份。4、本
                            次交易对方及配套融资方承诺：若中国证监会或深
                            圳证券交易所对本次交易中所认购的股份之锁定
                            期有不同要求的，将自愿无条件按照中国证监会或
                            深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
                            本次交易完成日后三个会计年度（含本次交易完成
                            当年）为“利润补偿期间”。即 2015 年度、2016
                            年度及 2017 年度。江苏东昇于 2015 年度、2016
                            年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净
                            利润不低于 12,600 万元、14,600 万元、15,300 万
                            元。上海其印及江苏协鑫承诺实现利润补偿期间每
                                                                                     承诺
                            一年度扣除非经常性损益后的净利润。公司应在每
                                                                             2015     至
江苏协鑫能源有限            一利润补偿年度结束时聘请具有证券业务资格的
                     业绩                                                    年 12   2017 正常
公司、上海其印投            会计师事务所对江苏东昇的实际盈利情况出具专
                     承诺                                                    月 29 年 12 履行
 资管理有限公司             项审核意见；利润补偿期间届满时，公司将聘请具
                                                                              日     月 31
                            备证券业务资格的中介机构对江苏东昇 100%股权
                                                                                     日。
                            进行减值测试，该中介机构对减值测试出具专项审
                            核意见；江苏东昇于利润补偿期间每一年度实现的
                            实际净利润数及资产减值额应根据中介机构出具
                            的上述专项审核意见结果为依据确定。具体盈利补
                            充措施，请参见公司已披露在中国证监会指定信息
                            披露媒体上的相关公告内容。
                     关于 1、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响
                     同业 谋求协鑫集成及其子公司在业务合作等方面给予
江苏协鑫能源有限
                     竞争、 优于市场第三方的权利；2、不利用自身对协鑫集
公司、上海其印投                                                             年 12           正常
                     关联 成的控股股东地位及影响谋求与协鑫集成及其子                 长期
资管理有限公司、                                                             月 28           履行
                     交易、 公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格
 朱共山、朱钰峰                                                               日
                     资金 与协鑫集成及其子公司进行交易，亦不利用该类交
                     占用 易从事任何损害协鑫集成及其子公司利益的行为。
                                        协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                  方面 在尽量减少不必要关联交易的同时，本公司或本人
                  的承 将保证协鑫集成及其子公司在对待将来可能产生
                   诺   的与本公司或本人的关联交易方面，将采取如下措
                        施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易
                        的，均严格履行协鑫集成的关联交易决策程序，关
                        联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息
                        披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按
                        照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招
                        标或者市场定价等方式进行，以充分保障协鑫集成
                        及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与协鑫
                        集成及其子公司进行交易，而给协鑫集成及其子公
                        司造成损失，由本公司或本人承担赔偿责任。
                        1、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有
                        协鑫集成（包括上市公司及其下属子公司，下同）
                        股份外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分
                        公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（下称
                        “相关企业”）未从事任何对协鑫集成及其子公司
                        构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保
                        证将来亦不从事任何对协鑫集成及其子公司构成
                        直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公
                        司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成
                        股份外，本公司不拥有、管理、控制、投资、从事
                        其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅
                  关于 太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下
                  同业 称“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、
                  竞争、 投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通
江苏协鑫能源有限 关联 过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、 2015
公司、上海其印投 交易、 承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫 年 12           正常
                                                                              长期
资管理有限公司、 资金 集成构成竞争的竞争业务。3、本公司将对自身及 月 28              履行
 朱共山、朱钰峰   占用 相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将      日
                  方面 来本公司及相关企业的产品或业务与协鑫集成及
                  的承 其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本
                   诺   公司承诺将采取以下措施解决：（1）协鑫集成认为
                        必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转
                        让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）
                        协鑫集成认为必要时，可以通过适当方式优先收购
                        本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3） 如
                        本公司及相关企业与协鑫集成及其子公司因同业
                        竞争产生利益冲突，则优先考虑协鑫集成及其子公
                        司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
                        本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿协鑫集成
                        因本公司及相关企业违反本承诺函任何条款而遭
                        受或产生的任何损失或开支。作为协鑫集成的实际
                        控制人朱共山及上海其印的实际控制人朱钰峰，就
                                             协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            本次交易完成后避免同业竞争事宜出具以下不可
                            撤销的承诺及保证：1、本人及本人近亲属没有通
                            过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人
                            名义或借用其他自然人名义从事与协鑫集成相同
                            或类似的业务，也没有在与协鑫集成存在相同或类
                            似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任
                            何形式的顾问，或有其他任何与协鑫集成存在同业
                            竞争的情形。2、本人保证在本次交易完成后，本
                            人及本人近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事
                            其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅
                            太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下
                            称“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、
                            投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通
                            过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、
                            承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫
                            集成构成竞争的竞争业务。3、本人承诺，若本人
                            及本人近亲属未来从任何第三方获得的任何商业
                            机会与协鑫集成从事的业务存在实质性竞争或可