金科股份：2016年第一季度报告全文

金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄红云、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)刘绍军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  6,720,477,260.61           1,509,313,541.32                    345.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 248,764,311.63               97,853,036.28                    154.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 228,429,253.84               50,400,399.28                    353.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  55,071,953.39             -237,575,121.09                    123.18%
基本每股收益（元/股）                                       0.06                         0.02                  200.00%
稀释每股收益（元/股）                                       0.06                         0.02                  200.00%
加权平均净资产收益率                                      2.15%                      0.92%           增长 1.23 个百分点
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   96,352,901,753.02          95,552,796,699.19                      0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）               11,721,210,683.82          11,454,001,979.03                      2.33%
注：1、公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款 14 亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均
净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。
2、基本每股收益原 2015 年第一季度报告为 0.09 元，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按实施 2014 年度权益分派
后的股本数重新计算的基本每股收益为 0.02 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       81,638.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         10,399,372.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               12,505,951.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      9,942,796.41
减：所得税影响额                                                          8,358,174.55
     少数股东权益影响额（税后）                                           4,236,527.01
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计                                                                       20,335,057.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              308,103
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条            质押或冻结情况
           股东名称             股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态           数量
重庆市金科投资控股（集团）
                             境内非国有法人         17.53%     758,506,065                    质押              656,666,430
有限责任公司
黄红云（注）                 境内自然人             10.72%     463,777,239      347,832,929
前海开源基金－浦发银行－前
                             其他                    2.31%      99,796,502
海开源乐晟资产管理计划
陶虹遐                       境内自然人              2.10%      91,052,089
恒大人寿保险有限公司－万能
                             其他                    1.77%      76,805,037
组合 B
中央汇金资产管理有限责任公
                             国有法人                1.70%      73,613,300
司
招商财富－招商银行－渝资 1
                             其他                    1.47%      63,511,093
号专项资产管理计划
中国证券金融股份有限公司     境内非国有法人          1.34%      58,140,584
重庆渝富资产经营管理集团有
                             国有法人                0.97%      41,845,559
限公司
蒋思海                       境内自然人              0.74%      31,905,077       25,000,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售条件股份数                      股份种类
                         股东名称
                                                                      量                   股份种类             数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司                                    758,506,065 人民币普通股              758,506,065
                                                             金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
黄红云                                                             115,944,310 人民币普通股         115,944,310
前海开源基金－浦发银行－前海开源乐晟资产管理计划                    99,796,502 人民币普通股          99,796,502
陶虹遐                                                              91,052,089 人民币普通股          91,052,089
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B                                    76,805,037 人民币普通股          76,805,037
中央汇金资产管理有限责任公司                                        73,613,300 人民币普通股          73,613,300
招商财富－招商银行－渝资 1 号专项资产管理计划                       63,511,093 人民币普通股          63,511,093
中国证券金融股份有限公司                                            58,140,584 人民币普通股          58,140,584
重庆渝富资产经营管理集团有限公司                                    41,845,559 人民币普通股          41,845,559
石河子展宏股权投资普通合伙企业                                      18,862,629 人民币普通股          18,862,629
                                                       上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资
                                                       控股（集团）有限责任公司 100%股权，为公司实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系
                                                       或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：黄红云先生通过 “银河汇通 29 号定向资产管理计划”增持 12,500,000 股，未包含在上述所持股份中。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 财务报表项目        期末数 /本期数      期初数/去年同期数      变动幅度               变动原因说明
                                                                             主要系本期发行 11 亿中期票据及
      应付债券      8,941,366,225.08     5,313,257,329.71        68.28%
                                                                                   25.5 亿公司债券所致
                                                                            主要系本期结转面积大幅增加导致
     营业收入       6,720,477,260.61     1,509,313,541.32        345.27%
                                                                                  结转收入大幅增加所致
                                                                            主要系本期结转面积大幅增加对应
     营业成本       5,251,790,161.08     1,061,029,325.87        394.97%
                                                                                结转营业成本大幅增加所致
                                                                            主要系本期结转收入大幅增加对应
 营业税金及附加     524,533,168.15        130,498,714.12         301.95%
                                                                                  结转税金大幅增加所致
                                                                            主要系本期区域扩张及开发项目增
     管理费用       157,498,021.54        104,044,085.54         51.38%
                                                                            加，导致职工薪酬及管理成本增加
                                                                            主要系本期项目竣工后利息费用化
     财务费用        88,833,511.05        16,547,408.19          436.84%
                                                                                       金额增加所致
                                                                            主要系本期结转面积大幅增加对应
    所得税费用      107,062,642.98         6,592,010.27         1524.13%    利润总额增加，导致相应所得税费
                                                                                          用增加
 归属于上市公司
                    248,764,311.63        97,853,036.28          154.22%    主要系本期结转面积大幅增加所致
   股东的净利润
                                                                            主要系合资合作项目本期结转面积
   少数股东损益     120,274,402.87        -24,020,572.91         600.71%
                                                                                       大幅增加所致
 支付其他与经营                                                             主要系本期支付外部单位往来款增
                    1,214,671,277.20      868,349,542.60         39.88%
 活动有关的现金                                                                           加所致
 取得借款收到的
                    5,747,000,000.00     4,385,230,000.00        31.05%       主要系本期取得的借款增加所致
       现金
 收到其他与筹资
                    1,109,082,764.83     4,039,337,551.45        -72.54%
 活动有关的现金                                                                 主要系本期票据保证金规模
 支付其他与筹资                                                                          减少所致
                    1,156,498,133.30     2,994,582,260.06        -61.38%
 活动有关的现金
 现金及现金等价                                                              主要系本期发行 11 亿中期票据及
                    2,151,480,148.54     -147,071,506.22        1562.88%
    物净增加额                                                                     25.5 亿公司债券所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期内，公司实现销售金额约58亿元,同比增长约21%，其中地产板块实现签约销售金额约54
亿元，同比增长约20%，签约销售面积约89万平方米，同比增长约35%。
                                                                 金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    2、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项
    （1）公司与银华财富资本管理有限公司于2014年1月签订委托贷款合同，接受其通过中国银行向本公
司实际发放贷款99,926万元，期限2年，综合成本11.3%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项贷款资金
本息。
    （2）公司与中航信托股份有限公司于2014年3月签订信托合同，以债权形式融资50,000万元，期限2
年，综合成本10.8%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （3）公司控股子公司济南金科西城和济南金科西区投资咨询合伙企业（有限合伙）于2015年2月签订
《委托贷款合同》，接受其通过中信银行发放的贷款30,000万元，期限1年，综合成本10%/年。本报告期
内，公司已清偿完毕该项贷款资金本息。
    （4）公司及全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司于2016年1月与中信信托有限责
任公司签署《信托受益权投资协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议，公司将持有对金科弘景
合法享有的70,000万元借款债权委托中信信托设立债权流动化信托计划，将该计划转让于投资方中信银行
重庆分行，主债务项下借款期限为24个月，综合成本8.00%/年。截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。
    （5）公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司于2016年1
月与中信信托有限责任公司签署《信托受益权投资协议》、《信托合同》、《还款协议》等相关协议，重
庆金科房地产开发有限公司将持有对骏凯合法享有的40,000万元借款债权委托中信信托设立债权流动化
信托计划，将该计划转让于投资方中信银行重庆分行，主债务项下借款期限为24个月，综合成本8.00%/年。
截止本报告期末，该借款事项尚在履行中。
    （6）公司全资子公司重庆庆科商贸有限公司于2016年1月接受西南证券股份有限公司通过重庆三峡银
行江北支行提供的委托贷款40,000万元，期限60个月，综合成本7.90%/年。截止本报告期末，该委托贷款
尚在履行中。
    （7）公司全资子公司重庆璧山县金科众玺置业有限公司于2016年2月接受中信信城资产管理有限公司
通过渤海银行北京分行提供的委托贷款100,000万元，期限36个月，综合成本7.00%。截止本报告期末，该
委托贷款尚在履行中。
    （8）公司及全资子公司重庆金科竹宸置业有限公司于2016年2月与深圳平安大华汇通财富管理有限公
司签订《合作框架协议》，深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过设立资产管理计划募集资金，并通过
重庆农村商业银行发放不超过65,000万元的委托贷款，期限2年，综合成本7.8%/年。截止本报告期末，已
发放委托贷款32,000万元，该委托贷款尚在履行中。
                    重要事项概述                             披露日期             临时报告披露网站查询索引
    经公司第九届董事会第二十七次会议及2016年第一次
临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行规模不超过人民
币100亿元（含100亿元）公司债券，债券期限不超过7年（含
7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，
具体债券利率及确定方式提请股东大会授权董事会在发行
前根据市场询价情况与主承销商协商确定。本次债券募集资
                                                        2016 年 01 月 05 日、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资
                                                        2016 年 1 月 21 日、 号：2016-001 号、2016-004 号、2016-033
金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。公司于2016
                                                        2016 年 4 月 12 日   号
年4月收到深交所《关于金科地产集团股份有限公司2016年
非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，深
交所对公司申请确认发行面值不超过100亿元人民币的金科
地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深
交所转让条件且无异议。目前，本次非公开发行债券事项正
持续推动中。
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     公司于2016年2月4日和2月22日召开第九届董事会第
二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，根据资本市场
环境的变化情况，为顺利推进公司2015年度非公开发行股票
工作，公司对非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行
价格和定价原则”、“发行数量”等事项进行调整，同时延长
本次非公开发行股票的“决议的有效期限”及“授权的有效期 2016 年 02 月 05 日、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
限”。调整后，本次非公开发行股票的定价基准日为2016年2 2016 年 02 月 23 日、号：2016-007 号、2016-011 号、2016-035
月5日，发行价格为不低于3.68元/股，发行数量为不超过 2016 年 4 月 14 日          号
122,282.6086万股，决议的有效期限及授权的有限期限均延
长至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个
月。2016年4月13日，本次非公开发行股票的申请获中国证
券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前，本次非
公开发行股票事项正持续推动中。
    公司于 2016 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十九次
会议，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
                                                         2016 年 03 月 08 日
资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日                           号：2016-013 号
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司完成金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发
行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券规模为 25.5
                                                                               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
亿元，分为两个品种，其中品种一为 3 年期，票面利率 6.8%，2016 年 03 月 18 日
                                                                               号：2016-017 号
发行规模 12.5 亿元；品种二为 3 年期，票面利率 6.0%，发
行规模 13 亿元，2016 年 3 月 17 日已全额完成认购缴款。
    公司2016年度第一期中期票据于2016年3月21日发行，
                                                                               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
发行规模为11亿元，期限3年，票面利率5.3%，该募集资金 2016 年 03 月 23 日
                                                                               号：2016-018 号
于2016年3月22日全部到账。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方         承诺类型                承诺内容                  承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺        不适用           不适用         不适用                              不适用       不适用     不适用
收购报告书或
权益变动报告    不适用           不适用         不适用                              不适用       不适用     不适用
书中所作承诺
                                                    2009 年 7 月 13 日，金科投
                                                资、黄红云、陶虹遐出具《不竞                                本报告期，该
                                 关于同业竞争、 争承诺函》：只要我们仍直接或                                承诺正在履
资产重组时所    金科投资、黄红                                                      2009 年 07
                                 关联交易、资产 间接对上市公司拥有控制权或                       无         行期内，不存
作承诺          云、陶虹遐                                                          月 13 日
                                 占用方面的     重大影响，我们及我们的全资子                                在违背该承
                                                公司、控股子公司或我们拥有实                                诺的情形。
                                                际控制权或重大影响的其他公
                                                     金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    司将不会从事任何与上市公司
                                    目前或未来所从事的业务发生
                                    或可能发生竞争的业务。如我们
                                    及我们的全资子公司、控股子公
                                    司或我们拥有实际控制权或重
                                    大影响的其他公司现有经营活
                                    动可能在将来与上市公司发生
                                    同业竞争或与上市公司发生利
                                    益冲突，我们将放弃或将促使我
                                    们之全资子公司、控股子公司或
                                    我们拥有实际控制权或重大影
                                    响的其他公司无条件放弃可能
                                    发生同业竞争的业务，或将我们
                                    之全资子公司、控股子公司或我
                                    们拥有实际控制权或重大影响
                                    的其他公司以公平、公允的市场
                                    交易价格，在适当时机全部注入
                                    上市公司。
                                        2009 年 10 月 31 日，出具了
                                    《收购人避免同业竞争、保持被
                                    收购公司经营独立性等的说
                                    明》，作为收购人作出如下承诺：
                                    1、保证上市公司独立性：包括
                                    保证收购人与上市公司之间的
                                    人员独立、资产独立完整、财务
                                    独立、机构独立、业务独立。2、
                                    减少和规范关联交易：保证交易
                                    公平、公允，维护上市公司的合
金科投资、黄红                      法权益，并根据法律、行政法规、
                                                                                       本报告期，该
云、陶虹遐及一致                    中国证监会及交易所的有关规
                   关于同业竞争、                                                      承诺正在履
行动人黄斯诗、黄                    定和公司章程，履行相应的审议 2009 年 10
                   关联交易、资产                                             无       行期内，不存
一峰、王小琴、王                    程序并及时予以披露。3、回避 月 31 日
                   占用方面的                                                          在违背该承
天碧、黄星顺、黄                    同业竞争：只要收购人仍直接或
                                                                                       诺的情形。
晴、黄净、陶建                      间接对上市公司拥有控制权或
                                    重大影响，收购人及收购人的全
                                    资子公司、控股子公司或收购人
                                    拥有实际控制权或重大影响的
                                    其他公司将不会从事任何与上
                                    市公司目前或未来所从事的业
                                    务发生或可能发生竞争的业务。
                                    如收购人及收购人的全资子公
                                    司、控股子公司或收购人拥有实
                                    际控制权或重大影响的其他公
                                    司现有经营活动可能在将来与
                                                   金科地产集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  上市公司发生同业竞争或与上
                                  市公司发生利益冲突，收购人将
                                  放弃或将促使收购人之全资子
                                  公司、控股子公司或收购人拥有
                                  实际控制权或重大影响的其他
                                  公司无条件放弃可能发生同业
                                  竞争的业务，或将收购人之全资
                                  子公司、控股子公司或收购人拥
                                  有实际控制权或重大影响的其
                                  他公司以公平、公允的市场交易
                                  价格，在适当时机全部注入上市
                                  公司。
                                      在本公司近年实际经营活
                                  动中，实际控制人之一致行动人
                                  与控股股东及实际控制人在发
                                  展战略、经营理念等重要方面逐
                                  渐产生重大分歧，已无法保持一
                                  致行动关系，2014 年 10 月 13
                                  日及 12 月 10 日，实际控制人之
                                  一致行动人与控股股东及实际
                                  控制人协商一致后分别签署《一
                                  致行动关系解除协议》。一致行
                                  动关系解除后，金科投资、黄红
                                  云、陶虹遐及一致行动人将继续
                                  遵守该承诺事项中关于保证上
                                  市公司独立性、减少和规范关联
                                  交易的承诺。实际控制人之一致
                                  行动人因与控股股东及实际控
                                  制人解除一致行动关系，则相应
                                  解除关于回避同业竞争的承诺，
                                  而控股股东及实际控制人将继
                                  续遵守上述承诺。
                                      2009 年 7 月 13 日，黄红云、
                                  陶虹遐夫妇及金科投资出具了
                                  《规范关联交易的承诺函》，承
                                  诺如下：我们及我们的全资子公
                                                                                     本报告期，该
                                  司、控股子公司或我们拥有实际
                 关于同