民和股份：2016年第一季度报告全文

山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东民和牧业股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                             山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  288,738,430.74             223,550,459.62                        29.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 69,248,907.00             -41,774,288.30                        265.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 68,577,131.02             -41,822,077.21                        263.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 54,909,276.06             181,051,391.86                        -69.67%
基本每股收益（元/股）                                     0.23                         -0.14                     264.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.23                         -0.14                     264.29%
加权平均净资产收益率                                     7.60%                     -3.57%                         11.17%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  2,040,694,244.75           1,809,056,949.81                        12.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）                945,912,426.59             876,663,519.59                         7.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -23,201.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          795,803.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -100,825.25
合计                                                                      671,775.98                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  14,188
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售            质押或冻结情况
           股东名称                    股东性质      持股比例       持股数量       条件的股份
                                                                                                   股份状态       数量
                                                                                       数量
孙希民                            境内自然人            37.85%       114,310,000      85,732,500 质押             64,000,000
孙宪法                            境内自然人             4.47%        13,512,348      10,134,261
中国银行股份有限公司－嘉实研究
                                  其他                   3.56%        10,747,037
精选股票型证券投资基金
谷永辉                            境内自然人             2.65%         8,000,000
中国建设银行股份有限公司－工银
瑞信总回报灵活配置混合型证券投 其他                      2.21%         6,688,888
资基金
全国社保基金一一五组合            其他                   1.75%         5,300,000
                                  境内非国有法
蓬莱丰发水产有限公司                                     1.69%         5,100,000
                                  人
中国银行－嘉实服务增值行业证券
                                  其他                   1.42%         4,287,936
投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实新收
                                  其他                   1.40%         4,240,078
益灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合            其他                   1.32%         4,000,713
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                       股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
孙希民                                                                     28,577,500 人民币普通股                28,577,500
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资
                                                                           10,747,037 人民币普通股                10,747,037
基金
谷永辉                                                                      8,000,000 人民币普通股                 8,000,000
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置
                                                                            6,688,888 人民币普通股                 6,688,888
混合型证券投资基金
全国社保基金一一五组合                                                      5,300,000 人民币普通股                 5,300,000
蓬莱丰发水产有限公司                                                        5,100,000 人民币普通股                 5,100,000
                                                             山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                               4,287,936 人民币普通股        4,287,936
中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证
                                                                     4,240,078 人民币普通股        4,240,078
券投资基金
全国社保基金四一三组合                                               4,000,713 人民币普通股        4,000,713
中国银行－招商先锋证券投资基金                                       3,882,958 人民币普通股        3,882,958
上述股东关联关系或一致行动的说明                   孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金2016年3月31日期末数为386,076,839.88元，比期初数增加了65.00%，其主要原因是：公司本期销售收入增加
    以及银行借款增加所致。
2. 应收票据2016年3月31日期末数为2,708,000.00元，比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期收到的银行承兑
    汇票增加所致。
3. 预付账款2016年3月31日期末数为3,433,109.10元，比期初数增加了92.06%，其主要原因是：公司本期预付货款增加所
    致。
4. 在建工程2016年3月31日期末数为127,555,670.31，比期初数增加了60.02%，其主要原因是：公司本期建设项目投入增
    加所致。
5. 工程物资2016年3月31日期末数为1,702,346.65元，比期初数增加了171.58%，其主要原因是：公司本期工程项目购入的
    建筑材料增加所致。
6. 其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,135,935.50元，比期初数增加了76.08%，其主要原因是：公司本期预付工程
    设备款增加以及短期不能抵扣的进项税增加所致。
7. 应付票据2016年3月31日期末数为24,166,593.60元，比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期采用银行承兑
    汇票支付货款增加所致。
8. 应付账款2016年3月31日期末数为45,252,133.59元，比期初数减少了48.60 %，其主要原因是：公司本期赊欠货款减少
    所致
9. 预收款项2016年3月31日期末数为3,199,400.42元，比期初数增加了68.66 %，其主要原因是：公司本期预收货款增加所
    致。
10. 其他应付款2016年3月31日期末数为9,946,163.13元，比期初数增加了55.53%，其主要原因是：公司本期收到的养殖户
    保证金款增加所致。
11. 一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少了100.00%，其主要原因是：公司一年内到期的
    长期借款到期偿还所致。
12. 长期借款2016年3月31日期末数为452,000,000.00元，比期初数增加了159.77%，其主要原因是：公司本期银行长期借款
    增加所致。
13. 资产减值损失2016年1-3月发生数为-672,038.64元，比上期数减少了12889.72%，其主要原因是：公司本期计提坏账准
                                                                 山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    备减少所致。
14. 投资收益2016年1-3月发生数为-8,184,119.15元，比上期数减少了257.75%，其主要原因是：公司参股公司本期亏损增
    加所致。
15. 营业外收入2016年1-3月发生数为795,803.21元，比上期数减少了70.84%，其主要原因是：公司本期收到的政府补助减
    少所致。
16. 2016年1-3月经营活动产生的现金流入比上期数减少了37.88%，其主要原因是：公司本期收回到期的结构性存款减少所
    致。
17. 2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额比上期数减少了69.67%，其主要原因是：公司收回到期的结构性存款减少所
    致。
18. 2016年1-3月投资活动现金流出比上期数减少了61.98%，其主要原因是：公司本期对外投资减少所致。
19. 2016年1-3月筹资活动现金流入比上期数增加了513.33，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。
20. 2016年1-3月现金及现金等价物净增加额比上期数增加了276.94%，其主要原因是：公司本期主营产品售价上涨以及银行
    借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司控股子公司民和生物进行了股份制改造并向全国中小企业股份转让系统申请挂牌交易，民和生物在新三板挂牌有利
于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，
增强核心竞争力；同时有利于增强公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。截止本
报告日，民和生物已经成功挂牌新三板。
                重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司民和生物已经成功挂牌新三板   2016 年 04 月 07 日                2016-012
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由             承诺方    承诺类型               承诺内容              承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 孙希民      关于同业竞 本人在持有公司股份期间及 2008 年 05 长期             严格执行
                                                                  山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            争、关联交 转让完所持所有股份之日起 月 16 日
                                            易、资金占 三年内不从事与公司相同、
                                            用方面的承 相似业务的业务，以避免与
                                            诺              公司同业竞争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）                     10,000    至                            12,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           -13,467.78
业绩变动的原因说明                                 商品代鸡苗价格较去年有较大幅度上升，预期有较好盈利。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                   接待对象类型                调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日      实地调研                    机构                       投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016 年 01 月 07 日      实地调研                    机构                       投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016 年 01 月 08 日      实地调研                    机构                       投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016 年 01 月 12 日      实地调研                    机构                       投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
                                                      山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                       386,076,839.88                        233,985,361.61
    应收票据                                         2,708,000.00
    应收账款                                        39,237,847.88                         51,482,024.94
    预付款项                                         3,433,109.10                          1,787,482.25
    应收利息                                                                                   1,966.26
    应收股利
    其他应收款                                      10,221,665.75                         10,186,509.14
    买入返售金融资产
    存货                                           224,187,757.53                        178,346,578.61
    其他流动资产                                    27,476,866.09                         28,187,853.98
流动资产合计                                       693,342,086.23                        503,977,776.79
非流动资产：
    长期应收款
    长期股权投资                                   197,996,899.73                        206,181,018.88
    投资性房地产
    固定资产                                       825,525,915.26                        841,338,866.79
    在建工程                                       127,555,670.31                         79,714,571.72
    工程物资                                         1,689,097.81                          1,702,346.65
    固定资产清理
    生产性生物资产                                    175,600.00                            184,800.00
    油气资产
    无形资产                                        51,791,183.89                         52,171,863.73
    开发支出
    商誉
                                                  山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    长期待摊费用                               95,341,763.44                         96,874,682.14
    递延所得税资产                                140,092.58                           141,754.23
    其他非流动资产                             47,135,935.50                         26,769,268.88
非流动资产合计                               1,347,352,158.52                     1,305,079,173.02
资产总计                                     2,040,694,244.75                     1,809,056,949.81
流动负债：
    短期借款                                  458,000,000.00                        512,000,000.00
    应付票据                                   24,166,593.60
    应付账款                                   45,252,133.59                         88,037,930.31
    预收款项                                     3,199,400.42                         1,896,901.15
    应付职工薪酬                               15,893,435.03                         16,173,254.65
    应交税费                                     1,371,217.39                         1,099,664.25
    应付股利
    其他应付款                                   9,946,163.13                         6,395,013.19
    一年内到期的非流动负债                                                           57,800,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                  557,828,943.16                        683,402,763.55
非流动负债：
    长期借款                                  452,000,000.00                        174,000,000.00
    递延收益                                   84,952,875.00                         74,990,666.67
非流动负债合计                                536,952,875.00                        248,990,666.67
负债合计                                     1,094,781,818.16                       932,393,430.22
所有者权益：
    股本                                      302,046,632.00                        302,046,632.00
    资本公积                                  861,879,283.64                        861,879,283.64
    盈余公积                                  118,456,244.77                        118,456,244.77
    一般风险准备
    未分配利润                                -336,469,733.82                      -405,718,640.82
归属于母公司所有者权益合计                    945,912,426.59                        876,663,519.59
    少数股东权益
所有者权益合计                                945,912,426.59                        876,663,519.59
负债和所有者权益总计                         2,040,694,244.75                     1,809,056,949.81
法定代表人：孙希民           主管会计工作负责人：曲平                     会计机构负责人：胡月贞
                                        山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                   单位：元
                 项目   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                        280,176,555.31                          140,981,468.42
    应收票据                           2,708,000.00
    应收账款                           3,554,498.43                             307,870.30
    预付款项                           1,414,768.38                             464,902.98
    其他应收款                       71,587,315.75                           61,570,557.15
    存货                            147,391,826.36                          120,538,180.28
    其他流动资产                                                                310,560.03
流动资产合计                        506,832,964.23                          324,173,539.16
非流动资产：
    长期股权投资                    611,434,767.65                          619,618,886.80
    投资性房地产
    固定资产                        544,327,153.61                          556,166,359.95
    在建工程                         79,950,406.35                           55,376,133.82
    工程物资                           1,581,418.42                            1,589,871.59
    生产性生物资产                      175,600.00                              184,800.00
    无形资产                         48,216,036.76                           48,561,478.84
    长期待摊费用                     93,220,015.64                           94,630,584.39
    其他非流动资产                   36,837,041.56                             9,835,052.99
非流动资产合计                     1,415,742,439.99                        1,385,963,168.38
资产总计                           1,922,575,404.22                        1,710,136,707.54
流动负债：
    短期借款                        438,000,000.00                          438,000,000.00
    应付票据                         24,166,593.60
    应付账款                         32,705,535.45                           76,448,016.60
    预收款项                           2,284,657.14                             174,635.14
    应付职工薪酬                     10,796,222.41                           11,424,207.89
    应交税费                            597,376.02                               92,616.47
    其他应付款                       56,677,355.53                          106,410,753.29
    其他流动负债
流动负债合计                        565,227,740.15                          632,550,229.39
                                                    山东民和牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
非流动负债：
    长期借款                                    355,000,000.00                        155,000,000.00
    递延收益                                       1,040,000.00                         1,040,000.00
非流动负债合计                                  356,040,000.00                        156,040,000.00
负债合计                                        921,267,740.15                        788,590,229.39
所有者权益：
    股本                                        302,046,632.00                        302,046,632.00
    资本公积                                    861,983,999.71                        861,983,999.71
    盈余公积                                    118,456,244.77                        118,456,244.77
    未分配利润                                 -281,179,212.41                       -360,940,398.33
所有者权益合计                                 1,001,307,664.07                       921,546,478.15
负债和所有者权益总计                           1,922,575,404.22                     1,710,136,707.54
3、合并利润表
                                                                                            单位：元
                          项目                     本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                            288,738,430.74              223,550,459.62
    其中：营业收入                                        288,738,430.74              223,550,459.62
二、营业总成本                                            211,817,706.39              262,997,901.40
    其中：营业成本                                        172,221,334.62              220,769,919.37
           营业税金及附加                                         18,758.81                 7,419.94
           销售费用                                         8,850,203.74               11,620,775.28
           管理费用                                        19,865,544.14               20,845,629.62
           财务费用                                        11,533,903.72                9,759,330.81
           资产减值损失                                      -672,038.64                    -5,173.62
    投资收益（损失以“－”号填列）                      -8,184,119.15              -2,287,680.07
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                -8,184,119.15              -2,287,680.07
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         68,736,605.20              -41,735,121.85
    加：营业外收入                                            795,803.21                 465,813.85
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                            124,027.23