金雷风电：2016年第一季度报告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                   山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管
人员)于芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                   山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               118,726,694.22            140,623,764.42                         -15.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）                51,858,668.38             26,999,497.01                          92.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                51,440,948.01             26,981,872.00                          90.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                69,877,401.40             14,610,305.40                         378.27%
基本每股收益（元/股）                                     0.4609                      0.60                      -23.18%
稀释每股收益（元/股）                                     0.4609                      0.60                      -23.18%
加权平均净资产收益率                                      5.60%                    6.22%                         -0.62%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                 1,087,554,858.72           1,029,886,751.93                          5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）               951,909,366.69            900,050,698.31                           5.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -21,064.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         512,500.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          73,715.36
合计                                                                     417,720.37                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
   1、市场竞争加剧的风险
   前期受国家政策的影响，风电行业出现回暖。受风电整机制造行业发展良好形势影响，很多制造企业
开始涉及风力发电机零配件生产，出现“一哄而上”的低水平重复建设局面，其生产能力、产品质量的不
同会对风力发电零部件的价格产生一定波动影响。
   2、原材料价格波动风险
   公司主要原材料为钢锭，受宏观经济增速放缓和钢铁产业产能过剩影响，钢铁价格处于低位运行阶段。
如果原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原
材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。
    3、固定资产投资规模快速扩张的风险
   随着2.5MW以上风力发电机主轴产业化募投项目的逐渐完工并投入使用，公司固定资产规模快速增
长，固定资产折旧随之增加，如不能及时释放产能发挥效益，会有费用增加、利润下降的风险。
    4、外汇汇率波动及国家外汇政策变动风险
    随着公司外销收入占比的提高，境外业务对公司业务规模的影响较大。目前，我国人民币实行有管
理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，
给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对
外币的升值将给本公司带来较大的汇兑损失。
    5、管理风险
   募投项目达产后，公司业务规模将进一步扩大，将对公司经营管理水平提出更高的要求。如果公司管
理层的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的采购、生产、销售、研发各项管理制度以及
人才培养模式未能随着公司业务规模的扩大进一步健全和完善，则将由此引发管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,249
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
伊廷雷           境内自然人            45.62%        25,665,584        25,665,584
天津达晨创世股
权投资基金合伙 境内非国有法人           6.07%         3,417,390         3,417,390
企业（有限合伙）
天津达晨盛世股
                 境内非国有法人         5.17%         2,911,110         2,911,110
权投资基金合伙
                                                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
企业（有限合伙）
苏东桥              境内自然人            4.69%        2,636,875      2,636,875 质押                    2,500,000
北京市龙柏翌明
创业投资管理中 境内非国有法人             2.81%        1,582,125      1,582,125
心（有限合伙）
刘银平              境内自然人            2.50%        1,406,333      1,406,333
王全                境内自然人            1.87%        1,054,750      1,054,750
苏州长江源股权
投资中心（有限 境内非国有法人             1.87%        1,054,750      1,054,750 质押                     527,000
合伙）
北京华晨成长股
权投资基金（有 境内非国有法人             1.87%        1,054,750      1,054,750
限合伙）
葛菁杰              境内自然人            1.00%            562,533        562,533 质押                   320,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                              420,900 人民币普通股           420,900
原淑华                                                                    100,700 人民币普通股           100,700
朱卫杰                                                                     89,000 人民币普通股            89,000
阳星                                                                       87,050 人民币普通股            87,050
周志存                                                                     67,050 人民币普通股            67,050
康孝祥                                                                     65,000 人民币普通股            65,000
李吉兴                                                                     62,400 人民币普通股            62,400
张光辉                                                                     55,900 人民币普通股            55,900
林生机                                                                     53,170 人民币普通股            53,170
张丹                                                                       41,860 人民币普通股            41,860
                                 1、伊廷雷、刘银平、伊廷学为本公司一致行动人。2、天津达晨创世股权投资基金合伙
上述股东关联关系或一致行动的     企业（有限合伙）与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一实际控制
说明                             人。3、公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                      山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  1、资产负债表项目
（1）预付账款期末账面价值514.42万元，较期初增长51.41%，主要系报告期内预付货款增加所致。
（2）固定资产账面价值28,857.85万元，较期初增长55.63%，主要系报告期内募投项目转资所致。
（3）在建工程期末账面价值5,628.32万元，较期初减少39.27%，主要系报告期内固定资产完工转资所致。
（4）应付票据期末余额5,650.00万元，较期初增长101.79%，主要系报告期内购买原材料新签发银行承兑
增加所致。
（5）应交税费期末余额113.46万元，较期初减少90.66%，主要系报告期收到高新技术企业证书，应交所
得税减少所致。
2、利润表项目
     所得税费用：报告期内-1,249.91万元，较上年同期减少238.88%，主要系报告期内通过高新技术企业
认定，当期所得税费用按15%计提，并调整上年度所得税费用所致。
3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期限内13,329.24万元，较上年同期增长44.58%，主要系报告
期内销售回款增加，应收账款减少所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内3,235.01万元，较上年同期减少51.04%，主要购买原材
料支付的现金减少，期末应付票据增加所致。
（3）支付的各项税费：报告期内2,294.09万元，较上年同期增长192.56%，主要系报告期内暂按25%税率
缴纳上年第四季度企业所得税。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内7253.95万元，较上年同期增长
268.99%，主要系募投项目建设投入所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，快速适应公司面临的市场
竞争环境，积极稳步地开展各项工作。
    报告期内，公司继续专注于大兆瓦规格产品的研发与生产，扩大生产规模，优化产品结构，充分发挥
自身科研实力优势。同时，全面深入推进精益化管理，提高员工自身素质和管理技能。公司营销团队积
极维护同核心客户之间的合作关系，根据风电市场和客户订单快速反应，持续提升公司核心竞争力。
    报告期内，公司主要产品风电主轴的产量12,903.70吨，较去年同期增长15.64%，销量9,638.86吨，较
去年同期下降10.74%，产销率为74.70%。报告期内实现营业收入11,872.67万元，较去年同期下降15.57%，
因受2015年国内630电价政策影响，部分客户存在提前抢装现象，导致公司2015年同期产品需求量大幅增
                                                            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加，国内风电装机没有体现出明显的季节性。进入2016年以来，客户装机节奏回归正常，受季节性因素
影响，第一季度国内市场需求回归正常是销售收入下降的主要原因。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：万元
  序号                          2016年1-3月                                            2015年1-3月
                       供应商              采购金额（不含税）                供应商              采购金额（不含税）
   1                   第一名                          1,461.11              第一名                               2,173.68
   2                   第二名                          1,035.82              第二名                               2,108.42
   3                   第三名                           882.57               第三名                               2,104.65
   4                   第四名                           483.78               第四名                                905.69
   5                   第五名                           248.40               第五名                                392.66
                    合计                               4,111.68               合计                                7,685.10
       注：本报告期采购额较上年同期下降，主要原因为：第一公司管理层基于上年末原材料价格处于低
位的判断，适时加大了储备量；第二，受季节性因素影响，公司采购按照订单和发货时间需求安排，详
见本节“二、业务回顾和展望”；第三因去年同期募投项目尚未投产，产能瓶颈因素从而采购半成品较
多导致采购量增加。但采购量的下降未影响公司生产运营，本报告期公司主要产品风电主轴的产量达到
12,903.70吨，较去年同期增长15.64%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：万元
  序号                          2016年1-3月                                             2015年1-3月
              客户              营业收入       占营业收入比率         客户            营业收入        占营业收入比率
   1         第一名             4,408.39           37.13%            第一名           3,772.39           26.83%
   2         第二名             2,756.28           23.21%            第二名           2,736.53           19.46%
                                                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   3         第三名       1,154.43          9.72%             第三名        2,163.48           15.38%
   4         第四名        720.06           6.06%             第四名        1,810.56           12.88%
   5         第五名        574.19           4.84%             第五名         816.95            5.81%
          合计            9,613.35          80.97%             合计        11,299.91           80.36%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司在全体员工的共同努力下，继续提高产品的市场竞争力，提升内部运营效率，稳步
开展各项工作，2016年第一季度较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                    承诺                                              承诺   承诺
      承诺来源         承诺方                             承诺内容                                         履行情况
                                    类型                                              时间   期限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，
                     本公司控股                                                              上市   截止本公告出具
                                           股东刘银平、伊廷学承诺：自公司股票上市 2015
                     股东、实际控                                                            之日   日，上述承诺人严
                                    自愿   之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 年 04
                     制人伊廷雷，                                                            起三   格遵守承诺，未发
                                    承诺   管理其在公司首次公开发行股票前所持有 月 13
                     股东刘银平、                                                            十六   生违反承诺的情
                                           的公司股份，也不由公司回购其所持有的该 日
                     伊廷学                                                                  个月   况。
                                           等股份。
                     公司股东达
                     晨盛世、达晨
                                               公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、
                     创世、苏东                                                              上市   截止本公告出具
                                           龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁 2015
                     桥、龙柏翌                                                              之日   日，上述承诺人严
                                    自愿   杰、李新生和王家庚承诺：自公司股票上市 年 04
                     明、长江源、                                                            起十   格遵守承诺，未发
                                    承诺   之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 月 13
                     王全、华晨成                                                            二个   生违反承诺的情
                                           理其持有的公司公开发行股票前已发行的 日
                     长、葛菁杰、                                                            月     况。
                                           股份，也不由公司回购该等股份。
首次公开发行或再融   李新生和王
资时所作承诺         家庚
                                               本公司控股股东伊廷雷、持有公司股份
                                           的董事和高级管理人员伊廷学和李新生承
                                           诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所
                     本公司控股            持公司股票的，减持价格不低于本次发行的
                     股东伊廷雷、          发行价（若公司股票有派息、送股、资本公                   截止本公告出具
                     持有公司股            积金转增股本等除权、除息事项的，发行价                   日，上述承诺人严
                                    自愿                                            年 04 特定
                     份的董事和            格将相应进行除权、除息调整）；公司上市                   格遵守承诺，未发
                                    承诺                                            月 13 期限
                     高级管理人            后六个月内如公司股票连续二十个交易日                     生违反承诺的情
                                                                                    日
                     员伊廷学和            的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上                   况。
                     李新生                市后六个月期末收盘价低于本次发行的发
                                           行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期
                                           限届满后自动延长六个月的锁定期。\"持有
                                           公司股份的董事和高级管理人员同时承诺：
                                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      \"本人不因职务变更、离职等原因，而放弃
                      履行上述承诺。
                             作为公司董事、高级管理人员的伊廷
                      雷、伊廷学和李新生承诺：在本人担任公司
                      董事、高级管理人员期间，本人每年转让的
                      股份不超过本人直接或间接持有的公司股
                      份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直
作为公司董            接或间接持有的本公司股份；在公司首次公                     截止本公告出具
事、高级管理          开发行股票上市之日起六个月内申报离职                       日，上述承诺人严
               自愿                                               年 04 长期
人员的伊廷            的，自申报离职之日起十八个月内不得转让                     格遵守承诺，未发
               承诺                                               月 13 有效
雷、伊廷学和          其直接持有的公司股份；在公司首次公开发                     生违反承诺的情
                                                                  日
李新生                行股票上市之日起第七个月至第十二个月                       况。
                      之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
                      月内不得转让其直接持有的公司股份；如本
                      人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六
                      个月内买入公司股份的，则由此所得收益归
                      公司所有。
                                                                          上市   截止本公告出具
公司股东、已
                             公司股东、已离职的原高级管理人员姜           之日   日，上述承诺人严
离职的原高     自愿                                               年 04
                      云福承诺：自公司上市之日起十八个月内不              起十   格遵守承诺，未发
级管理人员     承诺                                               月 13
                      转让持有的本公司股份                                八个   生违反承诺的情
姜云福                                                            日
                                                                          月     况。
                             直接、间接持有其股份超过股本总额的
                      5%的控股股东伊廷雷承诺：锁定期满后两
                      年内每年转让的股份不超过其持有公司股
                      份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内
                      减持价格应不低于发行价格（若公司股票有
直接、间接持                                                                     截止本公告出具
                      派息、送股、资本公积金转增股本等除权、2015          锁定
有其股份超                                                                       日，上述承诺人严
               自愿   除息事项的，发行价格将相应进行除权、除 年 04 期满
过股本总额                                                                       格遵守承诺，未发
               承诺   息调整）。上述减持行为将由公司提前三个 月 13 后两
的 5%的控股                                                                      生违反承诺的情
                      交易日予以公告，并在相关信息披露文件中 日           年内
股东伊廷雷                                                                       况。
                      披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持
                      股意向、减持行为对公司治理结构、股权结
                      构及持续经营的影响。控股股东、实际控制
                      人违背承诺价格减持的，减持收益归公司所
                      有。
直接、间接持                 直接、间接持有公司股份超过股本总额
有公司股份            的 5%的股东达晨创世、达晨盛世和苏东桥                      截止本公告出具
                                                                  2015    锁定
超过股本总            承诺：本企业（或本人）所持公开发行股份                     日，上述承诺人严
               自愿                                               年 04 期满
额的 5%的股           前已发行的股份在锁定期期满后两年内减                       格遵守承诺，未发
               承诺                                               月 13 后两
东达晨创世、          持，意向减持为所持有数量的 100%。通过                      生违反承诺的情
                                                                  日      年内
达晨盛世和            证券交易所集中竞价交易系统减持股份的                       况。
苏东桥                价格不低于最近一期审计报告披露的每股
                                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      净资产的 1.2 倍，若公司股票有派息、送
                      股、资本公积金转增股本等除权、除息事项
                      的，每股净资产价格将相应进行除权、除息
                      调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议
                      转让减持股份的，转让价格由转让双方协商
                      确定，并符合有关法律、法规规定；若在该
                      期间内以低于上述价格减持其所持公司公
                      开发行股份前已发行的股份，减持所得收入
                      归公司所有。
                          公司及其控股股东伊廷雷、公司董事及
                      高级管理人员承诺：公司首次公开发行并上
                      市后三十六个月内，如出现连续二十个交易
公司及其控                                                            上市   截止本公告出具
                      日收盘价低于最近一期审计报告披露的每 2015
股股东伊廷                                                            之日   日，上述承诺人严
               自愿   股净资产时（最近一期审计基准日后，因利 年 04
雷、公司董事                                                          起三   格遵守承诺，未发
               承诺   润分配、资本公积金转增股本、增发、配股 月 13
及高级管理                                                            十六   生违反承诺的情
                      等情况导致公司净资产或股份总数出现变 日
人员                                                                  个月   况。
                      化的，每股净资产相应进行除权、除息调
                      整），非因不可抗力因素所致，公司将实施
                      股价稳定方案。
                          公司股东、已在公司首次公开发行股票
                      上市之日起六个月内离职的原高级管理人
                      员葛菁杰和王家庚承诺：如本人在上述锁定
                      期满后两年内减持所持公司股票的，减持价
                      格不低于本次发行的发行价（若公司股票有
                      派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
公司股东、已          除息事项的，发行价格将相应进行除权、除
在公司首次            息调整）；公司上市后六个月内如公司股票
公开发行股            连续二十个交易日的收盘价均低于本次发