广东韶钢松山股份有限公司 2015 年年度报告全文
广东韶钢松山股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
广东韶钢松山股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人傅建国、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主
管人员)赖伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保
留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资
者阅读。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节管理层讨论与分析公司未来发展的展望部分描述了公
司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 48
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司或韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司
宝钢集团 指 宝钢集团有限公司
韶关钢铁 指 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
韶钢集团 指 原广东省韶关钢铁集团有限公司，韶关钢铁之前身
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
董事会 指 广东韶钢松山股份有限公司董事会
股东大会 指 广东韶钢松山股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 韶钢松山 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东韶钢松山股份有限公司
公司的中文简称 韶钢松山
公司的外文名称（如有） SGIS Songshan Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）SGSS
公司的法定代表人 傅建国
注册地址 广东省韶关市曲江县马坝
注册地址的邮政编码 512123
办公地址 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼
办公地址的邮政编码 512123
公司网址 www.sgss.com.cn
电子信箱 sgss@sgis.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘二 赖万立
联系地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区
电话 0751-8787265 0751-8787265
传真 0751-8787676 0751-8787676
电子信箱 sgss@sgis.com.cn sgss@sgis.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
组织机构代码 23112934-6
（1）1997 年 4 月 29 日韶钢松山成立，经营范围为制造、加工、销售钢铁冶金产
品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。（2）2004
年 4 月增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
公司上市以来主营业务的变化情况（如 技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按[2003]粤外经贸发登
有） 记字第 139 号文经营）。（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前
须报经有关部门审批而没审批的除外）”经营范围。（3）2006 年 1 月增加“普通货
运（以上项目法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经
营）。”经营范围。（4）2015 年 05 月韶钢松山增加“矿产品销售、煤炭销售。”经营
范围。
2012 年 9 月 26 日，经广东省工商行政管理局核准，韶关钢铁原有名称“广东省韶
历次控股股东的变更情况（如有） 关钢铁集团有限公司”更名为“宝钢集团广东韶关钢铁有限公司”。公司的实际控制
人变更为宝钢集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11F
签字会计师姓名 赵金义、郭勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 11,144,587,539.00 19,496,616,821.95 -42.84% 19,171,033,997.41
归属于上市公司股东的净利润
-2,595,500,516.99 -1,388,271,755.68 -86.96% 101,470,312.07
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,657,432,971.82 -1,417,494,401.15 -87.47% -58,646,658.02
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
495,643,819.38 2,047,132,281.21 -75.79% 1,590,420,595.26
（元）
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基本每股收益（元/股） -1.07 -0.57 -86.96% 0.05
稀释每股收益（元/股） -1.07 -0.57 -86.96% 0.05
加权平均净资产收益率 -158.35% -38.01% -120.34% 2.86%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 16,560,307,759.30 18,570,377,652.41 -10.82% 21,647,076,784.50
归属于上市公司股东的净资产
354,898,743.73 2,936,886,428.33 -87.92% 4,346,963,104.13
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,559,601,256.02 2,969,959,785.87 2,983,174,812.64 2,631,851,684.47
归属于上市公司股东的净利润 -430,958,496.51 -449,070,564.13 -903,290,898.30 -812,180,558.05
归属于上市公司股东的扣除非经
-431,596,875.94 -449,969,740.63 -903,290,898.30 -865,949,416.23
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -596,505,805.46 285,192,333.72 467,065,076.70 339,892,214.42
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 固定资产及股权处置
-35,167,520.59 -32,775,824.66 68,568,776.91
值准备的冲销部分） 损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 67,326,581.73 20,390,208.71 50,137,756.99 其中资源综合利用产
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享 品增值税退税款
受的政府补助除外） 26,270,005.02 元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 远期结售汇金融工具
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 24,116,966.46 41,770,485.68 2,904,244.83 公允价值变动及投资
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
29,810,963.17
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,656,427.23 -162,224.26 8,695,228.19
合计 61,932,454.83 29,222,645.47 160,116,970.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务及经营模式
公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品有
中厚板材、工业用材和建筑用材、优特棒等四大系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结
构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、
桥梁板、锅容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC
钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；
桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及
经营模式未发生重大变化。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
钢铁行业伴随我国大型基础设施建设和房地产市场快速增长的同时经过了快速发展时期，
周期性特征明显。随着经济增长方式的改变，钢铁行业粗放式发展显现弊端，同质化竞争激
烈，产能严重所剩。在国内外宏观经济增速放缓的情况下，行业竞争加剧，去产能仍任重道
远，未来一段时间仍将面临严峻的生产经营形势。
公司是广东省最大钢铁生产企业，公司以钢铁业为核心产业，以市场需求为导向，充分利
用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路，通过产品结构、工艺技
术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特
棒材，成为华南地区最主要的钢材供应商之一，不断增强核心竞争力，扩大市场占有率。公
司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：12%；中厚板（船板：27%，普板：20%，
优碳板：37%）；工业线材：10%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
公司于 2015 年 6 月 24 日与本公司的实际控制人宝钢集团有限公司签署股权转让合
同，向其转让子公司韶关钢铁（香港）有限公司 100%股权，转让价格以标的企业
股权资产 的净资产评估价值为基础确定，即人民币 313.59 万元；公司于 2015 年 11 月 25 日
以特钢事业部价值 11.81 亿元的实物资产及自有资金人民币 1.91 亿元，共计 13.72
亿元出资设立全资子公司宝钢特钢韶关有限公司，
固定资产 以部分构筑物出资设立全资子公司-宝钢特钢韶关有限公司。
无形资产 无
在建工程 特棒及清洁生产节能降耗改造工程结转固定资产
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
在韶关市新一轮规划中，以韶钢为中心做大做强特钢产业在韶关市八个“500亿”支柱产业
集群中排名首位。市政府的高度重视和大力支持将助力韶钢加快转型升级步伐。同时，公司
依托广东市场，以华南区域市场为主要目标市场，面向建筑、汽车、造船、集装箱、基建、
机械制造等下游行业，打造华南地区最具竞争力的优特钢长材生产基地。充分利用区域优势，
依靠科技进步和自主创新，通过提升产品档次和质量、节能减排、技术装备水平等举措。通
过近几年技改的投入，工艺装备明显提升，产品研发和市场开拓能力也得到充实和加强，2015
年公司先后开展摸索超低碳钢炼钢生产工艺技术，优化棒线品种材工艺路径，开展HRB500
（E）钢工艺优化试验等一系列技术降本工作。重点研究开发LNG储罐用钢筋，先后试制了
“1215MS”等23个棒线材新牌号产品，“NM400”等8个板材新牌号产品，全年“双高”产品实现
销量12.29 万吨，新产品销售23.15 万吨。
报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员基本没有变化，核心竞争力未发生重要
变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入1,114,459万元，同比下降42.84%，主要是钢材价格大幅下
降所致；营业成本1,252,497万元，同比下降36.53%，主要是原材料价格大幅下降所致；销售
费用10,961万元，同比下降26.07%，主要是运输仓储费和价格调节基金降低所致；财务费用
73,236万元，同比增加31.33%，主要是汇兑损益影响增加所致；研发投入48,264.7万元，同比
下降34.9%；利润总额为-250,757万元，同比下降81.09%，主要是主营业务毛利下滑所致；现
金及现金等价物净增加额为13,034万元，同比下降28.07%，主要是销售收入降低导致经营活
动产生的现金流量净额减少所致。
2015年，公司全年实际产铁525万吨，同比降低15.12%；钢520万吨，同比降低17.18%；
钢材504万吨，同比降低18.05%，其中特棒34万吨；焦炭244万吨，同比增长26.61%，主要是
公司炉料结构优化之焦炉建设工程逐步顺产；自发电15.78亿千瓦时，同比增长11.19%。除焦
炭及自发电外，其余均低于年度生产经营目标，主要是钢材市场供大于求的局面未见根本性
改善，公司根据市场状况动态调整生产影响。
报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：
（一）贯彻绿色经营理念，化解环保风险
2015年公司继续加大了环保升级改造项目投入，完善环保体系与问责，从本质和源头上
确保污染物达标排放，环保风险管控能力得到大幅度提升。
（二）实施组织机构变革，提升组织人事效率
公司按照“强化协同，精干高效、整体最优”原则，通过协力回归、产线瘦身等措施，人事
效率大幅提升。
（三）探索经济运行，多措施降低成本
通过关停落后产能，优化原料系统并降低库存，优化工艺技术、内外部物流，提高转炉
效能等大幅降低运行成本，提高产能利用率。
（四）精心调度资金，确保资金链安全
通过优化结算模式、坚持以收定支、精细资金计划、降低资金备付、降低库存占用、盘
活闲置资产等手段，年度实现经营活动现金净流入；通过加强与集团协同，增强与银行间的
互动交流；拓展融资渠道，有效保证了资金链安全。
（五）优化采购模式，实现原燃料低库存运作
公司建立了“采购、制造、生产、物流”四位一体的联动策划机制，完善采购工作会议机制
及集体决策机制，系统提升原料采购能力，大宗原燃材料平均库存量大幅降低。
（六）强化产销联动，推进产品转型升级
通过优化渠道及销售模式，拓展电商销售；针对不同品种，梳理市场定位，加大开拓终端
客户，直销率大幅提升。
报告期内，虽然公司采取了积极措施，由于钢铁行业产能严重过剩，同质化竞争激烈；包
括黑色金属在内的大宗商品在2015年一路走低，公司根据市场情况，适时减少了产能；另外
公司高炉稳定性及运输成本等因素影响，铁成本下降幅度欠佳；人民币贬值对汇兑损失增加，
导致2015年出现较大亏损。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 11,144,587,539.00 100% 19,496,616,821.95 100% -42.84%
分行业
钢铁产品 10,155,867,557.81 91.13% 17,211,968,191.63 88.28% -41.00%
焦化产品及其他 988,719,981.19 8.87% 2,284,648,630.32 11.72% -56.72%
分产品
板材 3,154,182,411.52 28.30% 4,842,766,062.43 24.84% -34.87%
棒材 5,340,160,396.99 47.92% 9,414,039,174.56 48.29% -43.27%
线材 1,661,524,749.30 14.91% 2,955,162,954.64 15.16% -43.78%
焦化产品及其他 988,719,981.19 8.87% 2,284,648,630.32 11.72% -56.72%
分地区
广东省 10,243,657,877.37 91.92% 17,214,163,805.37 88.29% -42.82%
省外地区及其他 721,641,556.91 6.48% 2,023,735,628.56 10.38% -44.55%
境外 179,288,104.72 1.61% 258,717,388.02 1.33% -30.70%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
10,155,867,557.8 11,534,385,590.5
钢铁产品 -13.57% -41.00% -34.07% -11.92%
1
焦化产品及其他 988,719,981.19 990,585,695.40 -0.19% -35.01% -32.92% -3.12%
分产品
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板材 3,154,182,411.52 3,592,034,252.05 -13.88% -34.87% -24.61% -15.50%
棒材 5,340,160,396.99 6,075,823,752.38 -13.78% -43.27% -37.39% -10.70%
线材 1,661,524,749.30 1,866,527,586.16 -12.34% -43.78% -38.34% -9.91%
焦化产品及其他 988,719,981.19 990,585,695.40 -0.19% -35.01% -32.92% -3.12%
分地区
10,243,657,877.3 11,513,835,866.1
广东省 -12.40% -40.49% -34.20% -10.75%
7
省外地区 721,641,556.91 809,915,989.79 -12.23% -42.74% -32.99% -16.33%
境外 179,288,104.72 201,219,430.06 -12.23% -30.70% -24.32% -9.46%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 5,117,514 6,192,720 -17.36%
冶金钢铁行业 生产量 吨 5,039,602 6,146,414 -18.01%
库存量 吨 67,323 152,615 -55.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司保持低库存运营，库存同比大幅降低。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
10,102,696,545.7
钢铁产品 原燃辅料 5,431,142,685.36 43.36% 51.19% 2.34%
钢铁产品 能源动力 4,001,868,741.99 31.95% 4,877,163,849.67 24.71% 1.37%
钢铁产品 人工 389,677,014.45 3.11% 522,553,269.61 2.65% 0.28%
钢铁产品 折旧 1,123,678,581.48 8.97% 1,219,290,962.42 6.18% -0.14%
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钢铁产品 制造费用及其他 588,018,567.32 4.69% 773,711,020.82 3.92% -0.41%
焦化产品及其他 990,585,695.40 7.91% 2,239,059,375.15 11.34% -3.43%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
板材 原燃辅料 1,691,364,520.49 13.50% 2,768,746,845.78 14.03% 2.64%
板材 能源动力 1,246,260,538.16 9.95% 1,349,838,091.60 6.84% 1.29%
板材 人工 121,353,077.04 0.97% 151,955,457.68 0.77% 0.14%
板材 折旧 349,935,583.59 2.79% 311,804,705.37 1.58% 0.30%
板材 制造费用及其他 183,120,532.78 1.46% 182,124,026.96 0.92% 0.18%
棒材 原燃辅料 2,860,894,971.05 22.84% 5,642,086,409.19 28.59%
