江苏华宏科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏华宏科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
江苏华宏科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主
管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因
素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
公司未来面对的风险主要集中在市场竞争风险、原材料价格波动的风险、
技术不能持续领先风险、项目投资风险以及管理融合风险等方面。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 67
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、华宏科技 指 江苏华宏科技股份有限公司
华宏集团、控股股东 指 江苏华宏实业集团有限公司
东海华宏 指 东海县华宏再生资源有限公司
纳鑫重工 指 江苏纳鑫重工机械有限公司
威尔曼 指 江苏威尔曼科技有限公司
香港公司 指 MH Recycling HK CO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公司）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司
会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会 指 江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华宏科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏华宏科技股份有限公司
公司的中文简称 华宏科技
公司的外文名称（如有） Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Huahong Technology
公司的法定代表人 胡士勇
注册地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
注册地址的邮政编码 214423
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
办公地址的邮政编码 214423
公司网址 http://www.hhyyjx.net
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱大勇 蒋祖超
联系地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
电话 0510-80629685 0510-80629685
传真 0510-80629683 0510-80629683
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名 朱佑敏、王印庆
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 郭湘、胡炼 截至募集资金使用完毕。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街丙 17 2015 年 9 月 6 日－2016 年 12
华西证券股份有限公司 艾可仁、王运杰
号北京银行大厦 B 座 5A 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 306,984,542.18 360,439,038.59 -14.83% 442,264,794.20
归属于上市公司股东的净利润
-8,745,036.67 10,141,509.18 -186.23% 36,018,663.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-17,378,020.13 -1,026,831.43 28,560,955.51
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
54,064,538.78 -46,476,476.08 67,089,701.97
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0530 0.0650 -181.54% 0.2309
稀释每股收益（元/股） -0.0530 0.0650 -181.54% 0.2309
加权平均净资产收益率 -1.07% 1.48% -2.55% 5.36%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,744,820,905.54 830,027,191.35 110.21% 875,066,725.65
归属于上市公司股东的净资产
1,490,500,388.69 686,991,901.38 116.96% 686,178,274.47
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 62,845,180.28 59,794,335.48 52,411,188.98 131,933,837.44
归属于上市公司股东的净利润 2,533,302.78 -1,327,466.79 -6,697,654.40 -3,253,218.26
归属于上市公司股东的扣除非经
778,682.14 -5,812,577.72 -7,837,064.26 -4,507,060.29
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,445,096.44 -7,570,820.89 6,480,392.73 60,600,063.38
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-636,594.11 -9,013.31 20,787.68
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,429,488.85 5,278,300.00 4,838,440.00 政府补贴
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,322.61 25,150.00 27,565.66 其他
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银行理财收益 5,458,136.97 7,857,856.74 3,886,980.81 理财产品收益
减：所得税影响额 1,533,163.81 1,979,191.90 1,316,066.12
少数股东权益影响额（税后） -438.17 4,760.92
合计 8,632,983.46 11,168,340.61 7,457,708.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
华宏科技是一家以再生资源加工设备的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，主
要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，
以及部分非金打包、压缩设备。公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，
一直致力于成为世界级品牌的金属再生资源回收加工设备专业制造商和综合服务提供商，为
我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。公司产品主要应用于再生资源回收利用行
业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主要服务于回收处理和分类加
工两大环节，可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、保护环境、
提高劳动生产率等方面具有重要作用。
报告期内，公司收购了纳鑫重工及威尔曼两家公司。纳鑫重工是从事港口起重机械，船舶
甲板机械和船用配件等产品开发、设计、制造、销售及服务为一体的专业厂家。纳鑫重工一
贯注重新产品开发，近年来公司先后开发了各种规格的船用起重机和甲板机械。威尔曼是一
家专业电梯部件的制造商，专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列
产品，多年来，威尔曼一直是迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。除
此之外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上
海永大等国内知名整机企业建立了良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合作为威尔曼
未来的发展奠定了基础。未来，威尔曼电梯部件业务将以“绿色环保”为目标，以技术力量为
先导，积极研发环保集约型自主产品，以此融入全球经济，同国际接轨，力求成为全球电梯
信号系统的领跑者。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
固定资产、在建工程、无形资产、商誉、报告期内，公司收购了纳鑫重工 60%的股权及威尔曼 100%的股权，本期合并了纳
递延所得税等科目 鑫重工及威尔曼的 2015 年 12 月 31 日资产负债表，致使资产科目发生重大变化。
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有
现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外
的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客
户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及
时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐
洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。
（1）全面的综合服务优势
一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客
户具体需求的基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收
产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对
用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程
系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服
务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益提高。
（2）技术和研发优势
金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非
标准化设计，因此对设计和研发能力要求较高。在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导
向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。公司在对市场需求深度分析的基础
上制定了新产品研发战略，一方面，面向国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国
外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保
研发成果能够符合国际市场要求。
（3）管理优势
公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，
创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业
文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强的凝聚力和执行力，
为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。
（4）客户优势
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威尔曼凭借多年深耕电梯信号系统、门系统和其他电梯精密零部件积累的市场口碑、模
块化技术及平台化产品、行业定制化经验等综合优势，迅速成为迅达、通力等国际电梯巨头
的信号系统的主要供应商之一，除此之外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等
国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立良好客户合作关系。与知
名电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基础。
（5）全球供应链优势
威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商，还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、
迅达巴西、迅达印度等迅达海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供
应链体系，这为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实的基础。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年，我国钢铁
消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁主业从微利经营进入整体亏损，行业发
展进入“严冬”期，钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显，企业生产经营困难，
财务状况持续恶化，市场无序竞争不断加剧。废钢行业作为钢铁行业的上游，受到钢铁行业
的影响非常剧烈，废钢价格从2012年开始的连续四年下滑，至今依然没有根本性改善。作为
废钢行业下游的再生资源装备制造业受整体环境影响，导致行业发展持续低迷，企业竞争不
断增加，盈利空间不断收窄，公司虽然围绕着年度经营目标，适时调整经营策略，以强化管
理为主线，切实抓好经营中的各项工作，但是业绩仍然受到市场严重的影响。
2015年度，公司共实现营业收入306,984,542.18元，较去年同期下降14.83%；实现归属于
上市公司股东的净利润-8,745,036.67元，较去年同期下降186.23%。报告期内，公司发行股份
及支付现金购买威尔曼100%的股权，本次交易完成后，上市公司将成为再生资源加工设备、
电梯零部件双主业运营模式，有助于公司构建多元化发展格局，实现两轮驱动的战略发展目
标。报告期内，公司变更募集资金投资项目向纳鑫重工增资，增资完成后，公司持有纳鑫重
工60%的股权。公司和纳鑫重工都属于专业设备制造商，在生产、研发等方面有着类似的工
艺和技术，通过此次收购，可以发挥生产、研发等方面的协同整合效应。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
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营业收入合计 306,984,542.18 100% 360,439,038.59 100% -14.83%
分行业
再生资源 219,613,425.90 71.54% 359,470,153.06 99.73% -38.91%
电梯零部件 86,005,884.96 28.02%
其他 1,365,231.32 0.44% 968,885.53 0.27% 40.91%
分产品
再生资源加工设备 211,287,584.86 68.83% 356,139,834.79 98.81% -40.67%
电梯零部件 86,005,884.96 28.02%
海工设备 2,713,340.68 0.88%
废钢贸易 5,612,500.36 1.83% 3,330,318.27 0.92% 68.53%
其他 1,365,231.32 0.44% 968,885.53 0.27% -68.24%
分地区
国内 224,547,181.72 73.15% 355,348,826.87 98.59% -36.81%
国外 82,437,360.46 26.85% 5,090,211.72 1.41% 1,519.53%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
再生资源 219,613,425.90 184,460,988.97 16.01% -39.14% -34.21% -6.29%
电梯零部件 86,005,884.96 57,221,045.67 33.47%
分产品
再生资源加工设
211,287,584.86 175,160,049.66 17.10% -40.67% -36.80% -5.08%
备
电梯零部件 86,005,884.96 57,221,045.67 33.47%
分地区
国内销售 224,547,181.72 185,857,267.00 17.23% -36.81% -32.88% -4.84%
国外销售 82,437,360.46 56,247,943.37 31.77% 1,519.53% 1,511.09% 0.36%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 1,124 1,969 -42.92%
再生资源装备 生产量 台 1,133 2,030 -44.19%
库存量 台 419 410 2.20%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要系公司再生资源装备行业持续低迷，致使公司销售收入下降所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
再生资源加工设
主营业务成本 175,160,049.66 72.35% 277,142,495.84 98.84% -36.80%
备销售
电梯零部件销售 主营业务成本 57,221,045.67 23.63%
海工设备销售 主营业务成本 2,456,878.32 1.01%
废钢贸易 主营业务成本 6,844,060.99 2.83% 3,255,420.11 1.16% 110.24%
其他 其他业务成本 423,175.73 0.17%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准
江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2015]2356 号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合方式购买周经成等 8 名交易对象
所持有的威尔曼 100%股权， 2015 年 11 月 6 日，海安县市场监督管理局出具了（06210277）
公司变更[2015]第 11060016 号《公司准予变更登记通知书》，核准公司受让周经成等 8 名交
易对象合计持有的威尔曼 100%的股权事宜；同日，威尔曼取得了海安县市场监督管理局核发
的编号为 320621000201511060115 的《营业执照》，本期合并了威尔曼 2015 年 12 月 31 日资
产负债表、2015 年 11-12 月利润表及现金流量表。
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2、2015 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，决定增资 3,000 万持有纳鑫
重工 60%的股份，公司于 2015 年 3 月底完成资产交割、董事、监事等任命，本期合并了纳鑫
重工 2015 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年 4-12 月利润表及现金流量表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 85,155,502.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.74%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 33,424,327.62 10.89%
2 客户 2 19,967,083.72 6.50%
3 客户 3 14,220,977.21 4.63%
4 客户 4 9,063,725.98 2.95%
5 客户 5 8,479,387.97 2.76%
合计 -- 85,155,502.50 27.74%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 41,377,521.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.12%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 17,435,718.38 7.21%
2 供应商 2 6,540,265.72 2.71%
3 供应商 3 6,205,336.77 2.57%
4 供应商 4 5,610,611.28 2.32%
5 供应商 5 5,585,589.74 2.31%
合计 -- 41,377,521.89 17.12%
主要供应商其他情况说明
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□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 22,867,633.06 26,581,896.34 -13.97%
管理费用 64,385,672.16 51,478,518.12 25.07%
财务费用 -2,089,861.86 -4,604,812.49
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2015 年度，公司不断加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的
综合竞争力，提高市场占有率。
公司研发投入情况
