603788 宁波高发 2015 年年度报告
公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况的审计，公司2015年度实
现归属于母公司所有者的净利润112,395,588.66元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积
金11,201,988.90元，加上年初未分配利润183,750,932.50元，扣除2015年已分配现金股利47,880,000.00
元，2015年可供分配利润为237,064,532.26元。
公司本年度拟以2015年末的总股本为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），共计8,458.20
万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
本预案尚需公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬
请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中的相关内容。
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十、 其他
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于 2015 年 1 月 12 日成功向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准，
公司首次公开发行股票发行的 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本次发
行后公司总股本由 10,260 万股变更为 13,680 万股，本次发行净募集资金 30,896.06 万元。
报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司 2015 年第二次临时股东大会审
议批准，公司实施了限制性股票激励计划，拟向激励对象总计授予 460 万股限制性股票。公司于
2015 年 11 月 23 日实施完成了股票激励计划的首次授予，向 160 名激励对象授予限制性股票 417
万股，募集资金合计人民币 4,916.43 万元。本次授予完成后，公司总股本由 13,680 万股变更为 14,097
万股。
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目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要................................................................................................................................. 7
第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................. 41
第九节 公司治理 ....................................................................................................................................... 45
第十节 公司债券相关情况 ...................................................................................................................... 47
第十一节 财务报告 ....................................................................................................................................... 48
第十二节 备查文件目录............................................................................................................................. 113
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告 指 2015 年年度报告
公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
高发控股 指 宁波高发控股有限公司
高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司
上海大众 指 上海大众汽车有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司
一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。
变速操纵器 指 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速
换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递
的控制机构。
变速软轴 指 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。
汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件
之间的操纵衔接的机构。
电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器
的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。
电磁风扇离合器 指 一种汽车发动机和冷却风扇之间的动力传递及控制装置，一般由皮
带轮总成、线圈总成、驱动盘总成和控制器等组成。
元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
公司的中文简称 宁波高发
公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD
公司的外文名称缩写 NBGF
公司的法定代表人 钱高法
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱志荣 彭丽娜
联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
电话 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136
传真 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136
电子信箱 nbgaofa@163.com nbgaofa@163.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.gaofacable.com
电子信箱 nbgaofa@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
务所（境内）
签字会计师姓名 朱伟、张建新
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
报告期内履行持续督
十六层至二十六层
导职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 季诚永、赵勇
持续督导的期间 2015 年 1 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
同期增减(%)
营业收入 668,421,407.25 579,370,199.37 15.37 447,942,914.63
归属于上市公司股东的净利润 112,395,588.66 95,920,470.79 17.18 79,617,692.22
归属于上市公司股东的扣除非经
103,289,056.24 93,842,035.12 10.07 72,480,023.01
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,535,859.76 51,839,223.97 -56.53 66,586,132.19
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 730,861,047.90 338,139,446.99 116.14 270,946,976.20
总资产 1,013,798,798.71 556,100,840.68 82.30 450,475,274.66
期末总股本 140,970,000.00 102,600,000.00 37.40 102,600,000.00
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(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.84 0.93 -9.68 0.78
稀释每股收益（元／股） 0.83 0.93 -10.75 0.78
扣除非经常性损益后的基本每
0.77 0.91 -15.38 0.71
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.40 32.00 减少14.60个百分点 33.28
扣除非经常性损益后的加权平
16.22 31.31 减少15.09个百分点 30.30
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 165,479,171.80 180,428,682.25 151,355,140.54 171,158,412.66
归属于上市公司股东的净利润 26,894,769.99 29,819,213.06 25,536,654.18 30,144,951.43
归属于上市公司股东的扣除非
26,609,318.06 27,747,990.93 23,056,581.94 25,875,165.31
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -34,876,256.96 7,805,915.46 11,070,944.22 38,535,257.04
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -2,195.81 20,395.69 -7,113.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
2,674,430.04 2,506,485.04 8,377,100.04
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,210,667.67
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
82,138.05
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
758,333.40 -75,218.50 74,520.82
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,616,840.93 -373,226.86 -1,306,838.16
合计 9,106,532.42 2,078,435.37 7,137,669.21
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包
括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
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（二）经营模式
1、生产模式
公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套
供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零
部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经
形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。
2、采购模式
在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质
量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合
格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有评定为 B 级以上的供应
商才能列入下一年度合格供应商名单。
3、销售模式
作为国内三十多家主机厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的
产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式
不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。
在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体
系。
（三）行业情况
汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影
响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。报告期内第二季度以来，
汽车行业增速回落明显，作为相对滞后的行业上游的汽车零部件企业，行业增速回落效应在第三
季度显现。之后国家出台了支持新能源和小排量汽车发展的优惠政策，受该等因素等影响，行业
第四季度增速回暖。总体来看，报告期内，有以下特征：
1、产销总体平稳增长，但增速回落
2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，创历史新高，比上年分别增长
3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降 4.0 和 2.2 个百分点。
2、乘用车产量首次超过 2,000 万辆
2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增
速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点，但比上年分别下降 4.4 和 2.6 个百分点。为首次超过 2,000 万
辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，2015 年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%。
从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，6～8 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。
全年汽车行业呈现“中间低两头高”的特征。
3、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低
2015 年新能源汽车生产 340,471 辆，销售 331,092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电
动汽车产销分别完成 254,633 辆和 247,482 辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车
产销分别完成 85,838 辆和 83,610 辆，同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。
4、自主品牌乘用车的市场份额提高
2015 年，自主品牌乘用车共销售 873.76 万辆，同比增长 15.3%，占乘用车销售总量的 41.3%，
比上年同期提高 2.9 个百分点。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司于 2015 年 1 月 12 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,420 万股，扣
除发行费用后实际净募集资金 30,896.06 万元。其中新增注册资本（股本）为人民币 3,420 万元，
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资本公积为人民币 27,476.06 万元。首次公开发行新股后，公司流动资产、总资产和净资产均有较
大幅度上升。
报告期内公司无境外资产。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）人才、研发优势
公司大力推进高层次人才队伍建设，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识
和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户
保持同步研发；报告期内完成新产品开发/改进项目数十项。
（二）优秀客户资源优势
公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现
有产品并为其开发新产品，“以点带面”并“以面促点”，促进公司收入稳步增长；公司拥有的
优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。
（三）质量保证、成本控制优势
公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产
品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序，以确保产品的品质和可
靠性；在保证质量的前提下，公司严格控制生产成本和管理费用，使公司产品具有较高的市场竞
争力。
（四）品牌战略优势
公司积极利用上市之契机，抓住机会提升企业品牌的知名度和美誉度，积极拓展产品领域，
抓住机会向产品上下游延伸并逐步向中高端市场布局。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的
生产，产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器等四大类，
为国内三十多家主机厂的一级供应商。
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，勤勉尽责，科学决策，利用
公司上市之契机，着力推进了以下几个方面的工作：
（一）积极引进人才，加强队伍建设
报告期内，公司充分利用上市的有利条件，陆续引进了多名中高级人才，进一步充实和加强
了研发、技术、生产管理和质量管理队伍，为公司进一步提高新产品开发能力、改善和优化生产
质量管理水平从而提高产品质量打下了更为扎实的基础。
报告期内，公司于 2015 年 11 月 23 日实施了限制性股票激励计划的首次授予工作，向 160 名
符合条件的激励对象授予限制性股票 417 万股，授予价格 11.79 元/股，募集资金合计人民币 4,916.43
万元。本激励计划的实施，极大地增强了员工的凝聚力，激发了员工的积极性。
（二）持续加强研发投入，保持公司发展后劲
报告期内，公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户保持同步
研发，不断加强和提高新产品的转化能力；报告期内完成新产品开发/改进项目数十项。报告期内，
公司新开发的变速操纵器在上汽通用五菱的 560、730 等车型投产并迅速上量，在扩大营收的同时，
进一步巩固了公司在国产操纵器领域的市场地位。
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报告期内，工程技术中心扩建项目推进顺利。实验室及试验、检测设备等陆续装备并投用，
大大提高了公司的试验和检测能力，为新产品开发创造了更好的条件。
报告期内，公司新增授予实用新型专利 18 项并申请 1 项发明专利。
（三）加强品牌建设，提升企业竞争力
公司紧紧抓住上市契机，发展品牌战略，以优良的产品质量保证市场美誉度，以周到的服务
保证客户满意度，使得公司产品市场竞争力进一步增强。报告期内，公司注册商标“ ”被评
为驰名商标。
（四）积极推进生产持续改善，优化生产流程，提高生产效率
公司不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现
在不增加人员或尽量少增加人员的情况下，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高
效率、高质量”的运营。
（五）募投项目稳步推进
公司按照既定的进度计划逐步有序地推进募集资金投资项目的实施。
截至本报告期末，变速操纵系统产品扩产项目累计投资 5,389.58 万元，土建厂房已经完工，
生产线已部分投产，该项目 2015 年度实现营业收入 18,930.11 万元，实现净利润 3,872.94 万元，达
到预计效益；加速控制系统产品扩产项目累计投资 2,546.32 万元，土建厂房已经完工，生产线已
部分投产，目前仍在陆续购置设备继续投入，该项目 2015 年度实现营业收入 4,890.40 万元，实现
净利润 670.97 万元；工程技术中心扩建项目累计投资 1,058.18 万元，尚在建设期，故本年尚未实
现效益。
（六）报告期内，公司于 2015 年 1 月 12 日向社会首次公开发行新股 3,420 万股，发行价格为
10.28 元/股，净募集资金 30,896.06 万元并成功于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入为 66,842.14 万元，同比增加 15.37%；营业利润为 12,839.42 万元，同
比增加 16.63%；净利润为 11,239.56 万元，同比增加 17.18%；归属于上市公司所有者的净利润为
11,239.56 万元，同比增加 17.18%；经营活动产生的现金流量净额为 2,253.59 万元，同比减少 56.53%。
报告期内，就汽车行业而言，国内汽车行业产、销量分别达到 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，
同比增长 3.25%和 4.68 %。其中，乘用车产销量同比增长 5.78%和 7.30 %，商用车产销量同比下降
9.97%和 8.97%。就公司而言，公司在商用车市场发展基本保持平稳，全年实现销售收入 13,747.13
万元，同比下降 4.95%，主要由卡车市场下降引起，卡车市场全年销售同比下降 16.96 %；与此同
时，公司进一步拓展乘用车市场，全年实现销售收入 52,791.28 万元，同比增长 23.32%。随着乘用
车销售收入的快速增长，乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到 79.24%，同比
增长 5.01 个百分点；顺应市场需求，公司产品结构进一步优化。
报告期内，电子油门踏板销量继续保持快速增长，全年实现销售 9,780.79 万元，同比增长 54.78%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 668,421,407.25 579,370,199.37 15.37
营业成本 464,438,564.58 399,167,680.69 16.35
销售费用 31,982,062.64 26,565,492.95 20.39
管理费用 44,494,696.22 33,842,454.69 31.48
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财务费用 -119,586.45 3,326,053.47 -103.60
经营活动产生的现金流量净额 22,535,859.76 51,839,223.97 -56.53
投资活动产生的现金流量净额 -292,880,350.13 -15,443,668.49 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 291,239,983.17 -32,321,652.56 不适用
研发支出 24,694,431.09 19,529,326.75 26.45
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
汽车零部件 666,193,206.90 464,438,564.58 30.28 15.51 16.48 减少 0.58 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
变速操纵器
338,531,090.76 220,678,531.74 34.81 11.99 10.98 增加 0.60 个百分点
及软轴
汽车拉索 179,293,660.01 139,857,005.91 22.00 7.49 7.19 增加 0.22 个百分点
电子油门踏
97,807,909.49 70,546,370.01 27.87 54.78 60.80 减少 2.70 个百分点
板
电磁风扇离
17,918,470.31 11,225,826.03 37.35 -10.00 -6.25 减少 2.51 个百分点
合器
其他 32,642,076.33 22,130,830.89 32.20 32.93 63.23 减少 12.58 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
