齐峰新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
齐峰新材料股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
齐峰新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(会计主
管人员)张淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本
494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股
零股（含税），不以公积金转增股本。
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重大风险提示
1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、
针叶木浆）和钛白粉，目前，本公司生产所用木浆主要从国际市场采购。国际
市场上，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求
关系的影响。钛白粉价格也存在价格上涨的压力，木浆和钛白粉的供应及供应
价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业
绩。
2、市场同行业竞争风险。近年，我国装饰原纸产销量持续快速增长，特别
是近两年下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全
国共有装饰原纸企业近 30 家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞
争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、
进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设
备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分
产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。
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目录
第一节 重要提示、目录 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 132
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 齐峰新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 齐峰新材料股份有限公司
公司的中文简称 齐峰新材
公司的外文名称（如有） Qifeng New Material Co., Ltd.
公司的法定代表人 李学峰
注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
注册地址的邮政编码 255432
办公地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
办公地址的邮政编码 255432
公司网址 http://www.qifeng.cn
电子信箱 qifengtezhi@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙文荣 姚延磊
联系地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22
电话 0533-7785585 0533-7785585
传真 0533-7788998 0533-7788998
电子信箱 qftzswr@163.com yaoyanlei@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 统一社会信用代码：91370000729270531X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2013 年 9 月 3 日，公司经营范围由原来：造纸及纸制品加工、销售，板
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材销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目要取得许可后经营） 变更为：研发、生产及销
售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板
的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生
产限子公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。2015 年 9 月 25
日，公司经营范围由原来：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材
料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型
无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物
进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经
营的项目要取得许可后经营） 变更为：研发、生产及销售：家具和
板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨
饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能芳纶
纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 沈文圣、赵长峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通大厦 14 楼 王中华、刘昊
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2014 年 2013 年
2015 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,355,612,294. 2,537,977,084. 2,537,977,084. 2,108,138,187. 2,108,138,187.
营业收入（元） -7.19%
29 05 05 54
归属于上市公司股东的净利 270,105,893.73 272,874,348.81 272,874,348.81 -1.01% 188,881,216.52 188,881,216.52
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润（元）
归属于上市公司股东的扣除
253,542,281.60 273,212,248.26 273,212,248.26 -7.20% 188,827,456.84 188,827,456.84
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
122,938,157.15 435,579,642.79 435,579,642.79 -71.78% 46,692,449.69 46,692,449.69
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.59 0.65 0.65 -9.23% 0.45 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.64 0.64 -10.94% 0.45 0.45
加权平均净资产收益率 9.16% 11.36% 11.36% -2.20% 8.63% 8.63%
本年末比上年
2014 年末 2013 年末
2015 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
4,097,412,559. 4,027,573,669. 4,027,573,669. 3,490,455,871. 3,490,455,871.
总资产（元） 1.73%
94 10 10 06
归属于上市公司股东的净资 3,351,288,969. 2,566,050,402. 2,546,660,922. 2,279,351,731. 2,279,351,731.
31.60%
产（元） 24 15 15 13
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《会计准则解释第 7 号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应
付款并增加库存股，并追溯调整。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 543,180,619.14 606,138,866.89 587,144,469.25 619,148,339.01
归属于上市公司股东的净利润 63,097,762.89 66,958,899.27 52,987,480.02 87,061,751.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,695,182.52 67,232,893.69 50,413,534.49 72,200,670.90
经营活动产生的现金流量净额 -16,598,301.43 -12,768,042.16 95,476,227.30 56,828,273.44
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-2,903,059.11 -1,495,619.38 -1,451,046.46
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
6,446,879.83 2,061,020.04 2,375,120.04
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -1,348,815.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
17,609,999.65 2,944,178.08
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -809,018.30 -2,290,653.55 -789,718.03
减：所得税影响额 3,781,189.94 208,009.54 80,595.87
合计 16,563,612.13 -337,899.45 53,759.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材
料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装
饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。
装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进
的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科
技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，报告期内，公司建成约7万吨的产能。
完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、
北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产
品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多
的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。目
前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国家和地区。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 报告期内固定资产增加 14.96%，主要是募投项目建成投产。
无形资产 报告期内无形资产增加 69.57%，主要是增加了土地使用权。
在建工程 报告期内在建工程增加 91.79%，主要是募投项目及办公大楼投资。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司自设立以来，专注于主营业务，凭借自身优势，产销量已处于国内同行业领先水平。与装饰原纸
行业其他企业相比，公司在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体
分析如下：
一、技术优势
公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新
材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的
装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原
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纸、表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和18条国际先进的
特种纸生产线，先后获得204项专利，其中11项核心发明专利，193项外观设计专利。产品已达到国际先进
水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和
全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。
二、规模优势
装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进
的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科
技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有先进水平的18条纸机生产线，已
形成年产各类装饰原纸34.3万吨的生产能力，生产规模位居国内同行业前列。
公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸
企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色
差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，
公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技
术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满
足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。
三、节能及环保优势
与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境
为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系
数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方
米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口1吨木浆相当于国
内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种
造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创
新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流
程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，
充分实现了环境保护和资源综合利用。
四、质量与品牌优势
公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成
了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积
累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司―双峰‖商标被山东省工商行政管理局认定
为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。
五、市场优势
（1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质
量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户
群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地板、
家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。
（2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提
供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发
工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时
的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。
（3）完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、
上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实
现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已
与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开
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拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国
家和地区。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，面对复杂变化的国内外形势,特别是经济下行压力进一步加大的挑战，公司坚持以市场需求为
导向，紧紧围绕产销28万吨的经营目标，凝心聚力在全体同仁共同努力下，公司生产经营保持平稳健康发
展，国际市场、产品研发、节能降耗等各项重点工作取得可喜成绩，圆满地完成了2015年度的各项任务指
标。
一、生产经营成绩突出
2015年公司完成产量28.75万吨，同比增长4.69%；完成销量28万吨，同比增长3.57%；实现销售收入
23.56亿元，实现净利润2.7亿元，同比下降1.01%。产品出口态势强劲，同比增长35.41%，出口创汇2187
万美元，再创历史新高。
成绩的取得主要得益于以下几个方面：
一是公司坚持以贴近市场、全产全销的经营理念，以市场需求为导向，以满足用户的需求为目标，实
时推出市场所需要的高端高质产品。2015年，公司获批了国家级博士后科研工作站，申报国家专利6项，
获得授权发明专利2项，通过了知识产权标准化管理体系认证审核，数码喷墨打印无纺基纸列入山东省重
大成果转化项目，还被山东省轻工业协会授予“山东省装饰纸产业基地龙头企业”称号。产品研发不断升
级。2015年，技术部与新产品研发部共开发新品种50个，中试93个，批量生产7843吨，形成销量7295吨。
二是生产上以产量、质量、消耗、利润为主要考核指标，尤其是产量和消耗两个指标。为此，各生产
线积极挖掘潜能提速增产效果明显,全年共增加产量5905吨，公司加强考核、工艺调整和设备改造使节能
降耗取得新进展。
三是销售方面上公司对国内、国外两个市场一起抓，积极开拓国际市场；成立临沂销售中心，更好的
贴近市场，为客户服务；设立销售服务中心，集中销售内勤、仓库保管、车队、门卫等服务资源，一站式
服务，更好的提高工作效率。
二、文化建设扎实推进
一是筹备建设齐峰造纸博物馆，这是继2014年编纂完成了《齐峰公司志》后，公司又一项文化建设的
重要举措，近期开工建设。齐峰造纸博物馆既是企业品牌、企业形象展示的主要场所，又是自身文化和历
史底蕴的展示，具有重要的社会价值。二是组织开展了“齐峰工匠”评选活动。通过层层选拔，朱磊等六
位多年来辛勤工作、身怀绝技的一线员工，获得首届“齐峰工匠”殊荣。为大力弘扬精雕细琢、精益求精
的“工匠精神”，引导广大员工立足本职、钻研技术树立了标杆。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,355,612,294.29 100% 2,537,977,084.05 100% -7.19%
分行业
造纸业 2,353,139,593.06 99.90% 2,535,040,332.06 99.88% -7.18%
其他业务 2,472,701.23 0.10% 2,936,751.99 0.12% -15.80%
分产品
素色装饰原纸 912,154,991.29 38.72% 1,014,683,038.35 39.98% -10.10%
可印刷装饰原纸 1,069,160,810.26 45.39% 1,120,438,761.05 44.15% -4.58%
表层耐磨纸 196,630,318.31 8.35% 236,928,693.65 9.34% -17.01%
其他 177,666,174.43 7.54% 165,926,591.00 6.54% 7.08%
分地区
国内销售 2,231,152,237.47 94.72% 2,444,101,128.48 96.30% -8.71%
国外销售 124,460,056.82 5.28% 93,875,955.57 3.70% 32.58%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
造纸业 2,353,139,593.06 1,829,973,988.98 22.23% -7.18% -4.61% -2.09%
分产品
素色装饰原纸 912,154,991.29 674,544,614.36 26.05% -10.10% -11.48% 1.15%
可印刷装饰原纸 1,069,160,810.26 889,059,107.95 16.85% -4.58% 1.41% -4.90%
表层耐磨纸 196,630,318.31 136,295,764.06 30.68% -17.01% -16.43% -0.49%
分地区
国内销售 2,231,152,237.47 1,749,375,029.20 21.59% -8.71% -5.66% -2.54%
国外销售 124,460,056.82 82,980,003.46 33.33% 32.58% 27.09% 2.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 279,972.961 270,322.478 3.57%
造纸业 生产量 吨 287,532.2773 274,648.0837 4.69%
库存量 吨 14,565.71 8,239.8365 76.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
期末库存量增加76.77%，实际增加6325.87吨，约一周的产量，主要原因是募投项目建成投产，产量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
素色装饰原纸 主营业务成本 674,544,614.36 36.81% 762,022,811.42 39.70% -11.48%
可印刷装饰原纸 主营业务成本 889,059,107.95 48.52% 876,705,356.46 45.67% 1.41%
表层耐磨纸 主营业务成本 136,295,764.06 7.44% 163,084,872.50 8.50% -16.43%
其他 主营业务成本 130,074,5
