四川科新机电股份有限公司 2015 年年度报告全文
四川科新机电股份有限公司
2015 年年度报告
股票代码: 300092
股票简称: 科新机电
披露日期: 2016年3月25日
四川科新机电股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨多荣 及会计机构负责人(会计主
管人员)杜兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
1、市场风险 公司所在行业为压力容器行业,主要客户为石油、化工、
能源、电力、核电等行业客户,由于受国家宏观经济政策和形势影响,面临较
大的市场风险。一方面市场需求的风险不断显现,下游行业固定资产投资不断
下滑、萎缩。另一方面市场竞争风险也不断加剧,传统的压力容器行业厂家之
间的竞争日益白热化,许多竞争者不惜依靠降低产品销售价格来取得市场份额,
导致公司营销订货的获取越来越困难,募投项目产能始终无法释放,产品毛利
率越来越低,低迷的业绩现状仍然有待扭转。 针对市场风险,公司将在维持好
原有客户的基础上,继续加大营销市场开拓力度,积极拓展销售区域,开拓新
客户,同时加强细分市场研究,加大产品应用市场领域,加快产品结构的优化
升级,提高产品质量,从而提升公司的整体竞争能力。
2、应收账款坏账风险 受石油化工行业低迷的影响及客户自身原因,少
数销售订单出现了暂停的状况,一旦石油化工等行业客户的资金链紧张甚至发
生断裂,势必对公司的应收账款产生重大影响。将会直接导致应收账款余额不
断增加,收款难度进一步加大,加大了坏账发生的可能性,存在整体资产使用
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效率下降的风险。 公司将加强对项目的监控和管理,同时注重客户信用管理,
加大销售货款的回收力度,防范合同执行风险和销售款项不能按时收回的风险,
避免出现坏账的损失,从而提高公司资金流转效率。
3、管理风险 随着公司经营规模和业务领域的扩大,对公司在未来的管
理思路、管理方法、战略布局等方面提出了更高的要求和标准。若公司不能进
一步提高管理水平,适应新的经济形势,将会导致一系列的经营管理风险。 针
对可能出现的管理风险,公司将严格按照法律法规加强公司规范运作和企业内
部控制;同时加强人才队伍结构的优化建设,进一步强化董事会、管理层各项
决策的科学性,促进公司管理升级,使企业管理能不断适应经济形势发展变化。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、科新机电 指 四川科新机电股份有限公司
实际控制人 指 林祯荣、林祯华、林祯富
武汉星联和 指 武汉星联和工程有限公司
新疆重装、新疆科新 指 新疆科新重装有限公司
科新奥莱 指 四川科新奥莱进出口有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
股东大会 指 四川科新机电股份有限公司股东大会
董事会 指 四川科新机电股份有限公司董事会
监事会 指 四川科新机电股份有限公司监事会
审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
压力作用下盛装流体介质的密闭容器,本公司生产的压力容器系指金
压力容器 指
属压力容器。
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
近三年 指 2015 年度、2014 年度、2013 年度
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 科新机电 股票代码
公司的中文名称 四川科新机电股份有限公司
公司的中文简称 科新机电
公司的外文名称(如有) SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)kxjd
公司的法定代表人 林祯华
注册地址 四川省什邡市马祖镇
注册地址的邮政编码 618407
办公地址 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
办公地址的邮政编码 618400
公司国际互联网网址 http://www.sckxjd.com
电子信箱 comelec001@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨多荣 曾小伟
四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21
联系地址
号 号
电话 0838-8265111 0838-8265111
传真 0838-8501288 0838-8501288
电子信箱 comelec001@sina.com comelec001@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
公司年度报告备置地点 四川科新机电股份有限公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 座 8 层
签字会计师姓名 王莉、郭东超
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 235,317,239.55 311,273,922.23 -24.40% 226,051,537.76
归属于上市公司股东的净利润
-40,988,622.46 10,790,220.32 -479.87% -29,065,998.13
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-50,934,631.35 -9,335,565.89 -445.60% -32,596,608.37
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
22,362,272.63 9,538,631.60 134.44% -11,065,148.58
(元)
基本每股收益(元/股) -0.18 0.05 -460.00% -0.13
稀释每股收益(元/股) -0.18 0.05 -460.00% -0.13
加权平均净资产收益率 -8.35% 2.13% -10.48% -5.57%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额(元) 672,981,788.22 761,612,086.79 -11.64% 776,714,972.15
归属于上市公司股东的净资产
470,961,250.64 511,663,963.84 -7.95% 502,148,205.23
(元)
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 58,496,525.29 79,926,780.30 34,527,481.82 62,366,452.14
归属于上市公司股东的净利润 1,088,492.12 2,998,284.21 -9,113,734.06 -35,961,664.73
归属于上市公司股东的扣除非经
267,955.88 -2,927,602.25 -9,892,132.68 -38,382,852.30
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,456,707.73 1,531,502.67 26,792,332.42 -504,854.73
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-207.58 -57,865.28 33,600.00
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 12,389,562.02 24,925,079.92 4,215,798.27
受的政府补助除外)
债务重组损益 -243,024.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,416.94 751,784.41 232,696.17
减:所得税影响额 1,378,853.11 3,625,793.47 215,349.41
少数股东权益影响额(税后) 839,075.50 1,624,395.37 736,134.79
合计 9,946,008.89 20,125,786.21 3,530,610.24 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)、公司主营业务相关说明
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司目前主要从事三类压力容器产品的设计、制造、安装、
销售以及民用核安全机械设备制造。主要产品为压力容器类设备和管系类设备,主要应用于石油、化工、
能源等行业。压力容器类设备按照其所适用的行业领域来划分,主要分为化工设备、核电辅机设备和其他
设备。公司主要代表产品为:高压单层设备、高压整体多层设备、高温高压设备、核电配套设备扥等。鉴
于压力容器产品多为非标设备,因此公司实行“以销定产”的生产经营模式。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。
1、公司所属行业发展阶段与周期性特点:报告期内,公司所处的压力容器行业领域处于成熟发展阶
段,目前我国压力容器行业呈现的特点为:持证制造厂商众多,中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空
间越来越小;特别是沿海一带企业,在行业形势比较好时大规模的扩张发展,产能扩张的速度远远大于市
场需求。但是近几年受国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响,产能利用率下降,众多厂家纷纷采
取了大幅度降价的手段来获取营销订单,进一步加剧了行业的竞争程度。
2、公司所处行业的地位:我公司地处西部,公司的主要产品属于重型压力容器设备制造,因在销售
区域上受到运输的限制,故主要的客户市场还是聚焦在西部地区。在西部地区公司具备较强的竞争能力,
同时随着公司业务逐渐由西部地区向国内其他地区延伸,省外市场业务量的逐渐扩大,公司在行业中的市
场地位也将不断得到提升和巩固。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内,公司核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因
设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况;
同时报告期内,公司拥有的商标、土地使用权也没有发生重大变化。
报告期内公司新增授权专利6项,截止报告期末,已授权(但尚未取得)、已受理专利4项,具体情况
分别如下:
1、报告期新增授权专利情况:
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专利名称 专利号 种类 证书号 申请日期 期限
一种气液换热器 ZL201420860636.9 实用新型 4448241 2014.12.31 2014.12.31至2024.12.31
一种换热器管束 ZL201420860795.9 实用新型 4448802 2014.12.31 2014.12.31至2024.12.31
一种盘管式换热器 ZL201420860841.5 实用新型 4451677 2014.12.31 2014.12.31至2024.12.31
一种热气导管内件装配 ZL201420861070.1 实用新型 4378741 2014.12.31 2014.12.31至2024.12.31
工装
伸缩式管件结构及其散 ZL201520322051.6 实用新型 4735088 2015.5.19 2015.5.19至2025.5.19
状物料干燥炉
用于大型回转设备安装 ZL201520322092.5 实用新型 4748594 2015.05.19 2015.5.19至2025.5.19
的柔性行走机构
2、截止报告期末,已授权(但尚未取得)、已受理专利情况:
序号 专利类型 专利名称 申请号 申请日期 所处阶段
1 发明专利 多功能传热分离单元 2013106295435 2013.11.26 已授权
2 发明专利 一种盘管式换热器 2014108450425 2014.12.31 已受理
3 发明专利 一种氨法脱硫离心分离硫酸铵后 201410522848.0 2014.9.30 已受理
母液处理新方法
4 实用新型 小车式埋伏焊机 201520508805.7 2015.7.15 已受理
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
1、报告期内主要业务回顾
(一)报告期内公司总体经营情况
2015年,受国内宏观经济下行影响,相关产业产能过剩,市场竞争激烈,公司本部和控股子公司新疆
科新经营环境十分困难,导致营销订货数量下降。
报告期内,公司实现营业总收入23,531.72万元,较去年同期下降24.40%;实现营业利润-6,110.05万元,
和去年同期相比,营业利润下降259.72%;实现利润总额-4,893.66万元,较去年同期下降683.25%;实现归
属于上市公司股东的净利润-4,098.86万元,较去年同期下降479.87%。实现归属于上市公司股东的扣除非
经营性损益后的净利润为-5,093.46万元,同比下降445.60%。报告期内,对经营业绩产生较大影响的主要
原因如下:
1、报告期内,公司实现主营业务收入23,215.83万元,较去年同期下降23.96%,主营业务成本20,040.04
万元,较去年同期下降20.27%,毛利率从去年同期的17.67%下降到13.68%,较去年同期下降3.99个百分点。
主营业务收入和毛利率的下降导致减少毛利润2,220.15万元。
2、报告期内,公司计提各项资产减值准备2,395.51万元,比去年同期增加1,742.82万元,增长率267.02%,
具体影响原因为:
(1)报告期内,受行业产能过剩的影响,部份下游客户资金困难,项目暂停缓建,面临倒闭和破产的
困境,公司应收账款回收风险增大,针对此情况,公司采取相应的法津及其他催收方式加大货款的回收,
从应收账款回收的风险判断,公司本部补提单项应收账款坏账准备666.54万元,新疆科新补提单项应收账
款坏账准备757.89万元,合计补提坏账准备1,424.43万元,正常账龄计提坏账准备208.97万元。
(2)报告期内,受国家宏观经济下滑影响,公司营销订单数量减少,相应的固定性成本费用不能摊薄,
导致在制品、库存商品以及发出商品的账面价值大于其可回收金额,公司计提存货跌价准备731.56万元。
(3)报告期末,公司聘请中瑞国际资产评估(北京)有限公司对会计期末武汉星联和工程有限公司股
东全部权益进行了评估工作,出具了中瑞评报字[2016] 第000036号评估报告:武汉星联和工程有限公司的
股东全部权益在2015年12月31日所表现的市场价值为272.26万元(人民币),按本公司持股比例计算,市
场价值为138.85万元(人民币)。2016年1月30日,本公司同薛建设签订了股权转让协议:本公司将所持武
汉星联和的51%股份及其该股份享有的相应股东权益一并转让给薛建设。经双方协商,双方同意本次股权
转让价款为人民币138.85万元。公司由此计提商誉减值准备30.55万元。
3、武汉星联和由于市场未得到开拓,加之人才引进费用较大,报告期内亏损359.4万元。科新奥莱于
2015年9月设立,成立时间较短,报告期内未能为公司贡献正的利润,对上市公司整体业绩产生一定的影
响。
4、 新疆科新连续3年亏损,截止本年末,累计亏损4,788.33万元,预计在未来五年不能弥补以前年度
亏损,冲回以前年度亏损及可抵扣差异2372.72万元,增加所得税费用593.18万元,对归属于上市公司股东
的净利润产生一定影响。
(二)报告期内,公司完成的主要工作
1、营销订货持续推进
报告期内,公司营销订货工作有序推进,公司针对营销订货的细分市场,实施了专人负责的营销思路,
继续重点加强高端、大型化核心设备和优质客户的不懈开拓;加大产品应用领域的开拓,在清洁、环保领
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域取得了营销订单的突破。并继续加强与海外国际知名公司的技术交流与合作,争取能通过承接更多海外
营销订单,树立良好业绩来夯实国际市场。总体来讲,报告期内公司营销工作开拓积极,但是受整体宏观
经济形势和石油、化工行业因素、竞争环境等影响,营销订单获取越来越困难,造成实际取得的营销订货
与2015年度计划还有不小差距,这在很大程度上制约了公司业绩的释放与增长。
2、生产、质量管控良好
报告期内,公司继续推行大型项目现场制造、安装的模式,经过接近两年的摸索实践,公司取得了丰
富的大型设备现场、制造管理经验。同时公司生产管控顺畅运行,产品质量稳定,无重大产品质量事故发
生,生产安全、环保、消防等工作管理良好,没有发生重大工伤、环保、消防事故。并且顺利通过了四川
三峡认证有限公司对公司进行的质量管理体系的换证审核以及环境、职业健康与安全管理体系监督审核;
同时顺利完成了国家核安全局对我公司进行的YJ-1型运输容器制造许可资质现场评审工作,并通过四川特
种设备管理协会专家组对我公司压力管道GC2级安装资质的现场评审工作。
3、坚持科技创新,不断提升技术研发水平
报告期内,公司继续加大技术创新和项目研发力度,在产品设计、焊接、热处理工艺等多方面实施了
优化升级,积极开展自主知识产权的申报工作。2015年公司获得发明专利授权1项(尚未取得证书),新
型实用新型专利6项,截止2015年末,公司累计拥有17项专利,其中发明专利2项,实用新型15项;未来公
司将继续加大研发力度,不断促使新技术、新产品实现产业化,巩固并提高公司的核心竞争力。
4、积极拓宽公司经营领域
报告期内,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。以自
有资金人民币3000万元在四川省什邡市投资设立了全资子公司“四川科新奥莱进出口有限公司”,主要开展
进出口业务及相关工作。全资子公司的设立可扩大公司的经营领域,有利于进一步落实公司的战略规划,
加快公司产业布局,提升公司的综合竞争力,为公司增加新的利润增长点,符合公司的发展战略和全体股
东的利益,目前该公司各项工作稳步开展,并在营销订货方面已经获得了相应销售订单。
5、基础管理不断深入,企业文化建设不断加强
报告期内,公司继续严格按照2015年度工作目标有序开展各项工作,进一步优化了基础管理工作,实
行集中办公模式,规范员工行为,深化员工绩效的管理与考核,促使全员素质和积极主动的工作意识得到
有效提升。同时继续加强企业文化建设,通过举办员工运动会、员工长跑活动等多种方式来不断丰富员工
的企业文化生活,进一步增强了企业的凝聚力和竞争力。
(三)募投项目预期效益实现情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监
许可[2010]831号)核准,公司通过主承销商东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)公开发行人民币
普通股(A股)2300.00万股,每股发行价为人民币16.00元, 共募集资金总额36,800.00万元, 扣除上市发
行费2,195.33万元后,实际募集资金净额34,604.67万元,其中,公司募集资金承诺投资项目投资总额
24,255.00万元,超募资金10,349.67万元。截至2014年末,公司全部募集资金已按募集资金管理的相关规定
全部使用完毕。
公司募投项目\"重型压力容器(含核级)制造基地建设项目\"于2012年10月达到预定可使用状态并转固
投入生产使用。由于受宏观经济形势不景气和行业竞争激烈的影响,现有产品订单暂不能满足项目产能的
发挥,短期内尚不能达到预期效益。公司投资的控股子公司新疆科新重装有限公司 \"重型压力容器制造基
地建设项目\"一期工程于2012年12月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。目前该项目因受宏观经济
形势下滑影响,营销订货困难,收入同比大幅减少,相应的成本费用不能得到摊薄,无法释放出预期的经
济效益。具体两项目的预期效益实现情况如下表:
单位:万元
募集资金投资项目 资金来源 募集资金投资 截至期末投资 项目达到预定 本报告期实现 截止报告期末 是否达到
总额 进度(3)= 可使用状态日 的效益 累计实现的效 预计效益
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(2)/(1) 期 益
.重型压力容器(含核级)承诺募投资金 24,255 100.00% 2012年10月01 -1,366.32 -1,553.55 否
制造基地建设项目 日
投资组建子公司-\"重 超募资金 3,167.72 100.00% 2012年12月01 -1,941.32 -3,074.02 否
型压力容器制造基地 日
建设项目\"一期工程
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 235,317,239.55 100% 311,273,922.23 100% -24.40%
分行业
制造业 227,724,624.00 96.77% 310,687,238.73 99.81% -26.70%
技术服务业 674,410.48 0.29% 586,683.50 0.19% 14.95%
批发和零售业 6,918,205.07 2.94%
分产品
金属管道 2,773,963.71 1.18% 19,502,862.73 6.27% -85.78%
金属压力容器 224,950,660.29 95.59% 291,184,376.00 93.54% -22.75%
设计收入 674,410.48 0.29% 586,683.50 0.19% 14.95%
油田机械设备 6,918,205.07 2.94%
分地区
四川省内 65,928,610.16 28.02% 116,279,921.87 37.36% -43.30%
四川省外 169,388,629.39 71.98% 194,994,000.36 62.64% -13.13%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 224,565,648.09 193,259,764.71 13.94% -26.30% -23.03% -3.66%
分产品
金属管道 2,773,963.71 2,246,702.95 19.01% -85.78% -82.61% -14.75%
金属压力容器 221,791,684.38 191,013,061.76 13.88% -22.24% -19.80% -2.62%
其中:化工设备 180,556,694.50 159,471,547.54 11.68% -19.87% -19.88% 0.01%
发电设备 31,637,139.70 24,377,717.29 22.95% -40.09% -29.89% -11.20%
其他设备 9,597,850.18 7,163,796.93 25.36% 35.48% 64.69% -13.24%
分地区
四川省内 62,769,634.25 50,018,540.81 20.31% -43.10% -40.85% -3.03%
四川省外 161,796,013.84 143,241,223.90 11.47% -16.77% -13.98% -2.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 11,592.88 14,993.57 -22.68%
压力容器制造 生产量 吨 12,570.43 15,175.09 -17.16%
库存量 吨 3,715.85 2,738.3 35.70%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司库存量增加977.55吨,同比增加35.70%,主要原因系本年度根据客户要求未提货或交
货期未到所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额营销订单。截止本报告期末,公司大额在手订单及订单
执行进展情况如下:
合同编号 合同签订时间 合同金额(元) 生产完工进度 备注
KXJC-14D-017B 2014-1-20 55,450,000.00 100% 本报告期内已销售
KXZ-2013-056 2013-12-24 12,863,900.00 0% 暂未排产
KXJC-14D-020B 2014-2-5 24,000,000.00 0% 暂未排产
四川科新机电股份有限公司 2015 年年度报告全文
KXJC-14D-051B 2014-3-28 23,660,000.00