安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司
2015 年年度报告
2016-011
2016 年 02 月
安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人 詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计
主管人员)王章宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 943,665,009.00 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 181
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华茂股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽华茂纺织股份有限公司
公司的中文简称 华茂股份
公司的外文名称(如有) ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写(如有)HUAMAO SHARE
公司的法定代表人 詹灵芝
注册地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号
注册地址的邮政编码 246018
办公地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号
办公地址的邮政编码 246018
公司网址 http://www.chinahuamao.net
电子信箱 aqfz@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 左志鹏 罗朝晖
联系地址 安徽省安庆市纺织南路 80 号 安徽省安庆市纺织南路 80 号
电话 (0556)5919818 (0556)5919977
传真 (0556)5919819 (0556)5919978
电子信箱 zhp_zuo@huamao.com.cn zhh_luo@huamao.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 安徽华茂纺织股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 70493749-1
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变化
有)
本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业
历次控股股东的变更情况(如有) 制度试点工作领导小组批准,于 1999 年 12 月 7 日改制为\"安徽华茂集团有限公司
\"注册资金为 11293 万元。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名 方长顺、桂迎
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 1,930,491,327.66 1,981,861,677.08 -2.59% 2,058,298,734.45
归属于上市公司股东的净利润
80,989,561.79 377,947,656.43 -78.57% 189,639,085.22
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-148,232,868.36 -201,863,158.43 26.57% -61,387,672.87
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
167,335,220.10 -9,776,480.47 1,811.61% 132,959,992.31
(元)
基本每股收益(元/股) 0.09 0.40 -77.50% 0.20
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.40 -77.50% 0.20
加权平均净资产收益率 1.84% 12.52% -10.68% 6.47%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 8,571,725,733.81 6,677,707,249.54 28.36% 6,166,016,132.26
归属于上市公司股东的净资产
5,264,063,177.58 3,744,852,692.41 40.57% 2,974,051,905.03
(元)
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 427,482,680.64 474,975,232.09 497,354,821.48 530,678,593.45
归属于上市公司股东的净利润 79,888,189.54 54,308,932.87 -19,219,853.39 -33,987,707.23
归属于上市公司股东的扣除非经
-35,746,663.10 -5,220,311.57 -36,450,513.75 -70,815,379.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -71,197,291.60 431,823,395.26 -324,119,236.56 130,828,353.00
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
4,822,188.56 -4,321,898.53 2,863,054.69
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 22,047,662.46 54,033,301.61 51,005,921.62
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 8,053,451.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 236,115,069.79 634,745,919.00 238,312,405.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转
7,290,907.11
回
对外委托贷款取得的损益 83,811.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,527,562.93 -165,207.91 -7,518,932.04
减:所得税影响额 34,747,526.77 94,163,588.89 36,856,641.96
少数股东权益影响额(税后) 4,540,852.08 10,317,710.42 4,153,767.96
合计 229,222,430.15 579,810,814.86 251,026,758.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
近年来,公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;
纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。公司产品包括纱线系列产品,坯布面料系列产品、色织面
料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。
1、纺织业务
公司现年产\"乘风\"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、\"银波\"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。
纱线和坯布产品双双荣获\"中国名牌产品\"、\"全国用户满意产品\"等称号;以公司自身生产的优质坯布为原
料,采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料,立足中高端市场,
主要与国内外知名服装品牌配套;功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。
公司按订单组织生产,根据生产需要自行采购原辅料,销售模式主要为直接销售。
2、投资业务
公司投资项目亦进展顺利。具体投资项目详见本报告财务报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项
下“14、可供出售金融资产”和“17、长期股权投资”相关内容。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
公司持有国泰君安证券有限公司股份 95,299,933 股,持股比例 1.25%,成本 9,657.06
股权资产 万元,该公司于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所正式挂牌上市,截止 2015 年
12 月 31 公允价值 227,766.84 万元,优化了公司资产结构和资本规模。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展,现已拥有纺纱、织造(色织)、印染、服装等较完整的
产业链,在品牌、装备、技术等方面形成了较强的竞争优势。
1、品牌优势
公司坚持走“技术引领、品牌效益型”发展之路,成为全国纺织行业的排头兵企业和一面旗帜。2007年华茂
荣获中国棉纺织行业协会授予的全国唯一“中国棉纺织精品生产基地”称号,是首批“安徽省创新型企业”和
首批“全国纺织技术创新示范企业”,连续多年跻身棉纺行业企业竞争力10强。在中国社科院首次发布的“中
国企业品牌竞争力指数(CBI)”报告中,公司位列中国纺织企业品牌竞争力第一。全国500家两化融合示
范企业及首批国家级两化融合贯标示范企业之一。
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2、装备优势
公司坚持实施结构调整、推动产业升级,淘汰落后生产能力,注重新技术、新装备对传统纺织业的改造和
渗透,实施了全方位的能源智能化管理,引进了如自动穿筘机、细落联等全自动生产设备;高档面料项目
采用国际一流的印染、后整理设备及工艺,将突破我国高档面料工艺技术瓶颈,实现替代进口目标,企业
的信息化、自动化水平大幅提升,为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力增强新的动力。
3、技术优势
公司及全资子公司安徽华泰纺织有限公司公司先后被授予“高新技术企业”称号,各项产品技术指标均处在
国际先进水平和国内领先水平,在服装设计、面料研发、纱线生产、节能减排等方面拥有自己的核心技术。
Ne600纯棉特细精梳纱的纺制成功,标志着华茂纺纱科技水平与创新能力处于国际领先地位;无上浆坯布
的生产,实现了我国环保面料工艺技术上的一大突破。公司与武汉纺织大学联合成立纺织染整研究院,形
成产学研联合体和影响力联盟,技术中心获国家认定企业技术中心。公司“乘风”牌精梳纱线和“银波”牌高
档坯布双双荣获“中国名牌产品”称号。纺织面料瞄准国际品牌,引进意大利等国优秀管理团队和面料设计
师,充分提升产品附加值,公司有多个系列品种先后荣获全国纺织新产品“优秀创新奖”、“最佳设计奖”等
奖项。本年度,公司主持、参加国家及行业标准制订11项,承担着两项“国家科技支撑计划项目”的课题研
究。公司现有100余项专利获得国家授权。
4、产业链优势
公司树立推结构调整、促产业升级理念;通过合资、合作、换股等方式,集聚国内外优质资源,建立了自
己的棉花基地,与意大利、德国、瑞士、日本、香港等国家和地区的优势企业合作,引进了国际高端的印
染等企业,建成了从“棉花-纱线-坯布-面料-成品”这样一条完整纺织主业优质产业链的打造,实现了
少投入、多产出、走高端的国际价值态势。
5、资金优势
公司拥有良好的资产结构,资产负债率一直控制在较低水平。长期以来,公司与金融机构保持良好合作关
系,拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度,资金实行统一管理,为促进企业
不断发展提供有力保障。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度,国际形势错综复杂,国内经济下行压力加大,结构性产能过剩突出,实体经济面临着诸多
困难和挑战,众多知名企业因资金链断裂而被迫破产或濒临破产。面对复杂多变的宏观经济环境,内地棉
纺产能向新疆、东南亚转移,环保政策力度空前,新常态倒逼企业转型升级,供应侧改革横空出世等等,
公司董事会紧紧围绕建设“科技华茂、国际华茂、百年华茂”的愿景,谋篇布局,科学决策,灵活应对,紧
紧抓住皖江城市带承接产业转移示范区的战略机遇,盘存量,抓增量,前伸后延,产业资本和金融资本两
手一起抓,经济效益和社会效益同步增长,成功打造了从纺纱到服装一条龙的完整产业链,为“十三五”继
续将转型升级推向一个更高水平奠定了良好基础。公司现年产\"乘风\"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、\"银波\"
牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。2015年产销率98.02%。
本报告期内,公司继续重视技术创新工作,公司及全资子公司华泰纺织通过了高新技术企业认定。与
武汉纺织大学共同合作成立的华茂纺织染整研究院在新型旋轮式重聚纺纺纱工艺技术研究方面,也有了新
的思路和新的突破,承担的有关科研项目进展顺利。今年全年,公司参与了11个行业标准的审定。申报专
利125项,其中发明专利68项。同时,华茂纺织染整研究院不断加强面料设计开发能力,共开发新品2,478
只,“木棉色织斜纹布”等七款面料分别获得2015/16年度色织布新产品最佳创意开发大和优秀设计开发奖。
本年度,公司董事会通过对资本市场的研究和分析,结合企业的经营实际,审慎及时地进行判断决策,
根据“以金融为平台,打造资本运作价值链”的发展战略理念,积极把握时机,做好金融投资滚动发展。报
告期内,公司出售广发证券980万股,回笼资金27,715.97万元,获得投资收益20,199.37万元。2015年度公
司收到广发证券分红1,004万元,国泰君安证券分红953万元,上海网达软件分红72万元,徽商银行分红
1,033.31万元;基于对保险行业和华泰保险集团股份有限公司的审慎调查和详细分析,经2015年4月29日召
开的第六届董事会第九次会议审议通过,公司以现金8亿元购买重庆中信金石股权投资管理有限公司(2015
年7月30日更名为“重庆当代砾石股权投资管理有限公司”)44.59%的股权,从而间接获得华泰保险的对应
部分股权,成为公司投资业务的一项战略储备。
报告期内,公司实现营业收入19.30亿元,同比下降2.59%;实现净利润0.45亿元,同比下降87.44%,
其中归属母公司净利润0.81亿元,同比下降78.57%。基本每股收益0.09元,每股净资产5.58元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减
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金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,930,491,327.66 100% 1,981,861,677.08 100% -2.59%
分行业
纺织 1,845,962,490.96 95.62% 1,878,161,779.62 94.77% -1.71%
其他 84,528,836.70 4.38% 103,699,897.46 5.23% -18.49%
分产品
纺织--纱、线 1,007,477,770.17 52.19% 1,000,152,972.47 50.47% 0.73%
纺织--布 796,790,691.92 41.27% 833,707,357.16 42.07% -4.43%
纺织--其他 41,694,028.87 2.16% 44,301,449.99 2.24% -5.89%
其他 84,528,836.70 4.38% 103,699,897.46 5.23% -18.49%
分地区
中国地区 1,465,158,172.00 75.90% 1,471,465,352.55 74.25% -0.43%
欧洲地区 157,335,115.05 8.15% 201,726,207.58 10.18% -22.01%
亚洲地区 183,765,373.75 9.52% 185,473,168.16 9.36% -0.92%
非洲地区 39,703,830.16 2.06% 19,497,051.33 0.98% 103.64%
其他 84,528,836.70 4.38% 103,699,897.46 5.23% -18.49%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
纺织 1,845,962,490.96 1,709,013,069.17 7.42% -1.71% -4.09% 2.30%
分产品
纱 线 1,007,477,770.17 920,096,419.20 8.67% 0.73% -0.70% 1.31%
布 796,790,691.92 748,018,995.42 6.12% -4.43% -8.09% 3.74%
其他 41,694,028.87 40,897,654.55 1.91% -5.89% -1.60% -4.27%
分地区
中国地区 1,465,158,172.00 1,357,284,880.37 7.36% -0.43% -2.80% 2.25%
欧洲地区 157,335,115.05 144,811,239.89 7.96% -22.01% -24.18% 2.64%
亚洲地区 183,765,373.75 169,964,594.18 7.51% -0.92% -3.53% 2.50%
非洲地区 39,703,830.16 36,952,354.73 6.93% 103.64% 100.14% 1.63%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
纺织 销售量
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纺织 纱 、线布、其他 1,709,013,069.17 95.70% 1,781,972,677.35 94.67% -4.09%
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纺织 纱、线 920,096,419.20 51.52% 926,554,251.74 49.23% -0.70%
纺织 布 748,018,995.42 41.89% 813,855,114.17 43.24% -8.09%
纺织--其他 其他 40,897,654.55 2.29% 41,563,311.44 2.21% -1.60%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司本期新增合并阿拉山口华茂、阿拉山口华泰进出口、华欣产业、阿拉尔华经和华一纺织报表。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 303,402,622.09
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.72%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 安徽华茂进出口有限公司 108,238,160.20 5.61%
2 安徽华鹏纺织有限公司 62,026,549.70 3.21%
3 常州市武进马杭色织布有限公司 46,330,305.05 2.40%
4 ALBINI(COTONIFICIO-ALBINI) 44,042,867.44 2.28%
5 KOTOBUKI-CO-LTD 42,764,739.70 2.22%
合计 -- 303,402,622.09 15.72%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售前五名客户中安徽华茂进出口有限责任公司和安徽华鹏纺织有限公司与公司存在关联关系,详见财务报告附注中
“关联方及关联交易”章节说明。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 479,070,221.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.93%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 阿瓦提县天韵棉业有限责任公司 159,821,099.46 11.99%
2 安徽华茂进出口有限责任公司 94,205,792.12 7.06%
3 新疆生产建设兵团棉麻公司 81,353,044.08 6.10%
4 新疆嘉丰棉业有限公司 75,098,504.44 5.63%
5 宿松县福皖棉业有限公司 68,591,781.24 5.14%
合计 -- 479,070,221.34 35.93%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五供应商中安徽华茂进出口有限责任公司与公司存在关联关系,详见财务报告附注中“关联方及关联交易”章节说明。
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 32,416,226.20 31,232,595.31 3.79%
安徽华茂纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文
主要原因是本期研发费用投入较大、