得润电子：2015年第三季度报告全文

                  深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市得润电子股份有限公司
    2015 年第三季度报告
     2015 年 10 月 30 日
                                      深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱建民、主管会计工作负责人田南律及会计机构负责人(会计主
管人员)饶琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   5,170,969,823.81                3,381,571,649.16                        52.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,716,188,499.99                1,368,895,121.60                        25.37%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         805,901,688.53                     16.64%         2,457,550,801.40              29.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）        42,448,009.57                      -0.39%           95,263,685.32               0.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        39,127,863.39                      -1.33%           89,519,571.55               -1.60%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -158,295,809.17             -804.14%
基本每股收益（元/股）                            0.0915                   -10.99%                 0.2192                -4.57%
稀释每股收益（元/股）                            0.0915                   -10.99%                 0.2192                -4.57%
加权平均净资产收益率                             3.12%                     -0.13%                  6.12%                -1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          1,497,273.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            545,553.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                5,993,820.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -741,203.36
减：所得税影响额                                                                1,210,620.52
     少数股东权益影响额（税后）                                                     340,710.72
合计                                                                            5,744,113.77                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       39,287
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态           数量
深圳市得胜资产管
                   境内非国有法人         31.03%     139,771,620                  0 质押                 107,027,333
理有限公司
新余市润三实业发
                   境内非国有法人          4.59%      20,692,906
展有限公司
中国建设银行股份
有限公司－融通领
                   其他                    4.24%      19,093,370
先成长混合型证券
投资基金（LOF）
中国建设银行股份
有限公司－易方达
                   其他                    3.48%      15,687,206
新丝路灵活配置混
合型证券投资基金
邱建民             境内自然人              3.25%      14,622,017        10,974,012
中国工商银行股份
有限公司－易方达
                   其他                    2.56%      11,529,858
新常态灵活配置混
合型证券投资基金
吴如舟             境内自然人              1.93%       8,700,000         8,200,000
田南律             境内自然人              1.88%       8,464,776         8,398,582
琚克刚             境内自然人              1.82%       8,200,000         8,200,000
全国社保基金一零
                   国有法人                1.13%       5,100,966
九组合
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类           数量
深圳市得胜资产管理有限公司                                             139,771,620 人民币普通股          139,771,620
新余市润三实业发展有限公司                                              20,692,906 人民币普通股           20,692,906
                                                           深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－融通
                                                                     19,093,370 人民币普通股      19,093,370
领先成长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－易方
达新丝路灵活配置混合型证券投资                                       15,687,206 人民币普通股      15,687,206
基金
中国工商银行股份有限公司－易方
达新常态灵活配置混合型证券投资                                       11,529,858 人民币普通股      11,529,858
基金
全国社保基金一零九组合                                                5,100,966 人民币普通股       5,100,966
交通银行股份有限公司－易方达科
                                                                      5,000,000 人民币普通股       5,000,000
讯混合型证券投资基金
李威                                                                  4,892,391 人民币普通股       4,892,391
邱建民                                                                3,648,005 人民币普通股       3,648,005
中国工商银行股份有限公司－汇添
                                                                      3,000,000 人民币普通股       3,000,000
富民营活力混合型证券投资基金
                                 上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、新余市润三实业发展有限公司、邱建民
上述股东关联关系或一致行动的说   之间存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
明                               该股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东李威通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
务股东情况说明（如有）           股票 4,892,391 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司完成对Meta System S.p.A. 60%股权的收购，并于2015年9月30日完成交割并表，对报告期主要会计报表项
目、财务指标影响较大。
    报告期各主要会计报表项目变动原因具体如下：
    1）货币资金比上年末增加64.67%，增加19,688.60万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    2）应收帐款比上年末增加34.57%，增加29,167.26万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产及营业收入增
加影响；
    3）预付帐款比上年末增加132.64%，增加4,401.31万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产增加影响；
    4）其他应收款比上年末增加104.18%，增加3,894.12万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    5）存货比上年末增加65.54%，增加37,210.34万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产及因收入和产能扩
大影响导致存货增加影响；
    6）其他流动资产比上年末增加268.42%，增加2,261.37万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    7）无形资产比上年末增加70.38%，增加6,602.51万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    8）商誉比上年末增加700.89%，增加32,350.68万元，主要是本期溢价收购子公司所产生；
    9）长期待摊费用比上年末增加141.81%，增加1,682.28万元，主要是本期对子公司投资长期担保费用增加影响；
    10）递延所得税资产比上年末增加110.56%，增加2,080.95万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    11）其他非流动资产比上年末增加140.01%，增加7,678.05万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司资产影响；
    12）短期借款比上年末增加61.49%，增加51,372.99万元，主要是本期产能扩大导致投入增加影响融资额度增加；
    13）应付帐款比上年末增加60.52%，增加30,926.10万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债影响；
    14）应付职工薪酬比上年末增加99.00%，增加3,873.66万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债影响；
    15）应交税费比上年末增加76.83%，增加1,576.60万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债影响；
    16）其他应付款比上年末增加55.00%，增加1,684.10万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债影响；
    17）一年内到期的非流动负债比上年末增加102.82%，增加3,957.74万元，主要是本期融资租赁固定资产业务增加影响；
    18）长期借款比上年末增加1,183.29%，增加37,809.64万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债及对子公
司股权投资借款增加影响；
    19）长期应付款比上年末增加130.86%，增加5,196.08万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债及融资租
赁固定资产业务增加；
    20）其他非流动负债比上年末增加100%，增加3,126.93万元，主要是并入非同一控制下企业合并的子公司负债影响；
    21）资本公积比上年末增加59.36%，增加24,134.32万元，主要是本期增加对子公司股权投资影响；
    22）其他综合收益比上年末减少208.07%，减少278.60万元，主要是境外子公司外币汇率变动影响；
    23）少数股东权益比上年末增加54.03%，增加3,339.51万元，主要是本期投资子公司并入少数股东权益影响；
    24）营业成本比上年同期增加35.00%，增加53,425.53万元，主要是受营业收入影响相应增加所致；
    25）资产减值损失比上年同期增加1,028.82%，增加885.21万元，主要是受应收帐款相应增加所致；
    26）营业外支出比上年同期减少40.02%，减少151.91万元，主要是报告期内资产处置减少等所致；
    27）所得税费用比上年同期减少46.83%，减少678.80万元，主要是报告期内子公司扭亏递延税费增加所致；
    28）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少804.14%，减少18,077.65万元，主要是本期经营规模扩大，购买商品
支付的资金增加影响；
    29）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加562.60%，增加61,534.64万元，主要是报告期内对子公司股权投资增
                                                                  深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加及购置固定资产增加影响；
     30）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加975.35%，增加77,120.88万元，主要是报告期内非公开发行股票募集
资金及对子公司股权投资借款增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1.公司非公开发行股票的进展情况
     2015年7月13日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案，并经2015年7月29
日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
     2015年8月29日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》，中国证监会依法对公司提交
的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申
请予以受理。
     2.收购Meta System S.p.A.股权进展事宜
     2015年8月27日，公司披露了《对外投资进展公告》，公司已支付了Meta股权收购款项并完成了Meta股权变更。公司已
于2015年9月30日完成交割并表。
               重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引
公司董事会议审议通过非公开发行股票
                                        2015 年 07 月 14 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
事项相关议案
公司临时股东大会审议通过非公开发行
                                        2015 年 07 月 30 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票事项相关议案
中国证监会受理公司非公开发行股票申
                                        2015 年 08 月 29 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
请材料
收购 Meta System S.p.A.股权进展事宜     2015 年 08 月 27 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                 承诺事由                   承诺方            承诺内容        承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                        在作为公司主
                                        深圳市得胜资 要股东、实际控
                                        产管理有限公 制人的事实改                         长期有效，直至
                                        司、深圳市润三 变之前，将不会 2006 年 07 月 13 不再为公司主
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                             正常履行中
                                        实业发展有限 直接或间接的        日               要股东、实际控
                                        公司、邱建民先 以任何方式（包                     制人为止。
                                        生、邱为民先生 括但不限于独
                                                        自经营，合资经
                                                               深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                        营和拥有在其
                                                        他公司或企业
                                                        的股票或权益）
                                                        从事与公司的
                                                        业务有竞争或
                                                        可能构成竞争
                                                        的业务或活动。
                                                        本次发行认购
                                       黄祥飞、琚克
                                                        所获公司股份                        36 个月，截止
                                       刚、饶琦、任卫                    2015 年 04 月 20
                                                        自新增股份上                        到 2018 年 4 月 正常履行中
                                       峰、田南律、王                    日
                                                        市之日起 36 个                      22 日。
                                       少华、吴如舟
                                                        月内不转让。
                                                        本次增持后 6
                                                                                            6 个月，截止到
                                                        个月内不减持     2015 年 07 月 27
                                       蓝裕平                                               2016 年 1 月 27 正常履行中
                                                        其所持有的公     日
                                                                                            日。
                                                        司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
                                                        本次增持后 6
                                                                                            6 个月，截止到
                                       邱建民及其一 个月内不减持         2015 年 08 月 04
                                                                                            2016 年 2 月 4 正常履行中
                                       致行动人         其所持有的公     日
                                                                                            日。
                                                        司股份。
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用。
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         -15.00%     至                           15.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                           8,382     至                            11,340
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                         9,861
                                             公司继续扩大对汽车领域方面的市场投入，促进经营业绩的平稳增长，但
业绩变动的原因说明
                                             受新产品研发投入及市场环境的不确定影响，经营业绩尚存在不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                          深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                          深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司
                                            2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                         项目                                     期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          501,316,708.45          304,430,715.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                        2,641,626.28
    衍生金融资产
    应收票据                                                          735,537,833.63          585,724,654.08
    应收账款                                                         1,135,436,600.44         843,763,964.88
    预付款项                                                           77,195,808.74           33,182,728.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                         76,318,380.77           37,377,149.87
    买入返售金融资产
    存货                                                              939,874,852.62          567,771,464.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       31,038,607.42            8,424,902.24
流动资产合计                                                         3,499,360,418.35       2,380,675,580.04
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                   38,000,000.00           32,000,000.00
                                                        深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  41,110,409.88              31,818,207.54
    投资性房地产
    固定资产                                                     802,200,827.46             689,709,483.68
    在建工程                                                      25,546,077.93              21,870,180.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     159,843,212.89              93,818,133.18
    开发支出                                                      35,309,277.98
    商誉                                                         369,663,256.81              46,156,410.79
    长期待摊费用                                                  28,685,577.86              11,862,826.02
    递延所得税资产                                                39,630,779.88              18,821,308.06
    其他非流动资产                                               131,619,984.77              54,839,519.75
非流动资产合计                                                 1,671,609,405.46           1,000,896,069.12
资产总计                                                       5,170,969,823.81           3,381,571,649.16
流动负债：
    短期借款                                                   1,349,182,508.49             835,452,613.43
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                     407,604,245.34             392,595,842.63
    应付账款                                                     820,304,125.72             511,043,090.15
    预收款项                                                       3,406,175.12               3,071,104.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                  77,865,991.94              39,129,386.72
    应交税费                                                      36,286,655.21              20,520,644.09
    应付利息                                                        807,619.47                 973,207.54
    应付股利
                                  深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    其他应付款                              47,462,238.52              30,621,217.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  78,070,944.60              38,493,553.62
    其他流动负债                                38,048.62
流动负债合计                             2,821,028,553.03           1,871,900,660.42
非流动负债：
    长期借款                               410,049,291.91              31,952,913.23
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                              91,667,071.33              39,706,308.14
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 5,567,052.03               7,311,661.57
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          31,269,258.70
非流动负债合计                             538,552,673.97              78,970,882.94
负债合计                                 3,359,581,227.00           1,950,871,543.36
所有者权益：
    股本                                   450,512,080.00             414,512,080.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               647,923,781.12             406,580,546.39
    减：库存股
    其他综合收益                            -4,124,905.49              -1,338,940.22
    专项储备
    盈余公积                                37,156,695.93              37,156,695.93
    一般风险准备
                                                         深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                      584,720,848.43           511,984,739.50
归属于母公司所有者权益合计                                         1,716,188,499.99        1,368,895,121.60
    少数股东权益                                                     95,200,096.82            61,804,984.20
所有者权益合计