宁波银行：2015年第三季度报告全文

                         宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
  宁波银行股份有限公司
BANK OF NINGBO CO.,LTD.
   （股票代码：    002142）
   2015 年第三季度报告
         2015 年 10 月
                                                                  宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    公司于 2015 年 10 月 28 日召开了宁波银行股份有限公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议，以通
讯表决的方式审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案。
    本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本公司及控股子公司永赢
基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
    公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标
    （一）主要会计数据
    报告期内，公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
                                           2015 年 7-9 月   比上年同期增减    2015 年 1-9 月   比上年同期增减
营业收入（千元）                            5,116,838          34.94%         14,124,299           27.40%
归属于上市公司股东的净利润（千元）          1,768,819          18.05%          5,320,519           16.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（千元）                                1,770,712          17.65%          5,322,887           15.69%
经营活动产生的现金流量净额（千元）               -                -           (4,907,203)        (109.07%)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          -                -              (1.26)          (109.07%)
                                                                      宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
基本每股收益（元/股）                            0.48              11.63%              1.36             2.26%%
稀释每股收益（元/股）                            0.48              11.63%              1.36             2.26%%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）        0.48              11.63%              1.36             2.26%%
加权平均净资产收益率                            4.66%         减少 0.82 个百分点      14.65%       减少 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率        4.67%         减少 0.84 个百分点      14.66%       减少 2.01 个百分点
全面摊薄净资产收益率                            4.61%         减少 0.03 个百分点      13.86%       减少 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率        4.61%         减少 0.01 个百分点      13.87%       减少 0.22 个百分点
    注：1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，需
按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。根据 2015 年 5 月 18 日股东大会批准的 2014 年度利润分配和资本公积转
增股本方案，本行以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,249,828,401 股为基数，向股权登记日(2015 年 7 月 14 日)在册的全体股
东每 10 股以资本公积转增 2 股，实施完成后本银行总股本为 3,899,794,081 股。上表各比较期的每股收益、每股经营活动
产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。
    2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
    3、以上数据均为并表口径。
                                                                                                   单位：人民币千元
                                                                                    本报告期末比
                 规模指标                2015 年 9 月 30 日   2014 年 12 月 31 日                   2013 年 12 月 31 日
                                                                                     上年末增减
总资产                                      658,504,582          554,112,618           18.84%          462,188,029
客户贷款及垫款                              241,800,654          210,062,182           15.11%          171,189,666
－个人贷款及垫款                            82,962,031            72,735,349           14.06%          53,237,185
－公司贷款及垫款                            131,489,252          127,804,398           2.88%           114,769,741
－票据贴现                                  27,349,371            9,522,435           187.21%           3,182,740
贷款损失准备                                 6,336,398            5,312,304            19.28%           3,887,496
总负债                                      620,022,374          519,948,406           19.25%          436,666,141
客户存款                                    359,305,941          306,531,829           17.22%          255,278,327
 -个人存款                                  83,820,388            74,206,208           12.96%          61,399,447
 -公司存款                                  275,485,553          232,325,621           18.58%          193,878,880
同业拆入                                     6,926,488            14,071,981          (50.78%)         13,015,003
股本                                         3,899,794            3,249,829            20.00%           2,883,821
股东权益                                    38,482,208            34,164,212           12.64%          25,521,888
其中：归属于母公司股东的权益                38,385,621            34,091,097           12.60%          25,506,693
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）          9.84                  8.74              12.60%              7.37
    注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。
    2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发[2015]14 号），从 2015 年开始，非存款类金
融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各
项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2015 年 9 月 30 日存款总额为 4,110.77 亿元，比年初增加 734.53 亿元，增幅为
21.76%；贷款总额为 2,433.22 亿元，比年初增加 306.60 亿元，增幅为 14.42%。
    3、2015 年三季度，本行实施 2014 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，上表各比较期的归属于
母公司股东的每股净资产按调整后的股数重新计算。
       （二）非经常性损益项目及金额
                                                                                                   单位：人民币千元
                                                                   宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    非经常性损益项目                                        2015 年 1-9 月金额
1、非流动性资产处置损益
2、计入当期损益的政府补助
3、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           (3,285)
合计对利润总额的影响                                                                              (3,157)
所得税影响额
                                          合计                                                    (2,368)
    注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008 年修订）规定计算。
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情形。
    （三）补充财务指标
                                                                                                              单位：%
                                                       监管      2015 年      2014 年       2013 年          2012 年
                     监管指标                          标准     9 月 30 日   12 月 31 日   12 月 31 日      12 月 31 日
                                 资本充足率(%)         ≥10.5     12.53        12.35         12.06           不适用
根据《商业银行资本管理
                                一级资本充足率(%)      ≥8.5      8.92         10.02          9.35           不适用
    办法（试行）》
                            核心一级资本充足率(%)      ≥7.5      8.92         10.02          9.35           不适用
流动性比率(本外币)(%)                                   ≥25      58.78        54.61         42.68            41.99
流动性覆盖率(%)                                         ≥70     151.82        101.48        不适用          不适用
存贷款比例(本外币)(%)                                   ≤75      58.81        64.12         61.97            67.74
不良贷款比率(%)                                         ≤5       0.88          0.89          0.89             0.76
拨备覆盖率(%)                                          ≥150     299.26        285.17        254.88          275.39
贷款拨备率(%)                                                     2.62          2.53          2.27             2.09
单一最大客户贷款比例(%)                                 ≤10      1.82          2.56          3.08             2.44
最大十家单一客户贷款比例(%)                             ≤50      11.39        12.70         15.54            16.10
单一最大集团客户授信比例(%)                             ≤15      4.74          4.40          6.73             3.99
                          正常类贷款迁徙率                        1.66          4.50          2.92             2.67
正常贷款迁徙率(%)         关注类贷款迁徙率                        24.01        42.56         38.49            14.81
                          次级类贷款迁徙率                        57.62        54.99         64.07            76.75
不良贷款迁徙率(%)         可疑类贷款迁徙率                        10.27        49.65         31.15            38.95
总资产收益率(%)（年化）                                           1.17          1.11          1.16             1.29
成本收入比(%)                                                     30.39        32.07         34.86            34.13
资产负债率(%)                                                     94.16        93.83         94.48            94.02
净利差(%)                                                         2.41          2.50          2.46             2.76
净息差(%)                                                         2.39          2.51          2.51             2.83
    注：1、公司根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定计算和披露资本充足率，数据口径为母
公司口径； 其他补充财务指标数据为并表口径。
    2、上表中流动性比率、流动性覆盖率、存贷款比率、不良贷款比率、拨备覆盖率、贷款拨备率、单一最大客户贷款比
例、最大十家客户贷款比例、单一最大集团客户授信比例按照中国银监会监管口径计算。
     3、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%；在
                                                                               宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
过渡期内，应当于 2014 年底、2015 年底、2016 年底及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。
    4、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。
       （四）资本构成及杠杆率情况
       资本构成
                                                                                                                 单位：人民币千元
                                                                2015 年                                   2014 年
                    项   目
                                                               9 月 30 日                               12 月 31 日
 1、核心一级资本净额                                          37,070,975                                 33,779,441
 2、一级资本净额                                              37,070,975                                 33,779,441
 3、总资本净额                                                52,104,459                                 41,628,915
 4.风险加权资产合计                                          415,743,722                                337,046,637
 5.核心一级资本充足率                                              8.92%                                  10.02%
 6.一级资本充足率                                                  8.92%                                  10.02%
 7.资本充足率                                                   12.53%                                    12.35%
    注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会 2012 年第 1 号令）计算，数据口径为母公司
口径。
       杠杆率
                                                                                                                 单位：人民币千元
            项 目                  2015 年 9 月 30 日        2015 年 6 月 30 日       2015 年 3 月 31 日         2014 年 12 月 31 日
杠杆率                                     4.76%                    4.87%                     5.01%                    5.26%
核心一级资本净额                        37,070,975              37,870,121                35,549,424                33,757,626
调整后表内外资产余额                    778,436,442            777,250,264                710,116,862               642,147,262
       注：杠杠率相关指标根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 2015 年第 1 号）计算，数据为母公司口
径。
       （五）贷款五级分类情况
                                                                                                                 单位：人民币千元
                                2015 年 9 月 30 日                  2014 年 12 月 31 日                         期间变动
       五级分类
                         贷款和垫款金额             占比       贷款和垫款金额         占比        数额增减          占比（百分点）
非不良贷款小计：          239,683,267              99.12%        208,199,352         99.11%      31,483,915                 0.01
正常                      235,685,268              97.47%        204,479,949         97.34%      31,205,319                 0.13
关注                       3,997,999                1.65%          3,719,403          1.77%           278,596              (0.12)
不良贷款小计：             2,117,387                0.88%          1,862,830          0.89%           254,557              (0.01)
次级                          728,284               0.30%           543,229           0.26%           185,055               0.04
可疑                       1,092,443                0.45%           881,732           0.42%           210,711               0.03
损失                          296,660               0.12%           437,869           0.21%       (141,209)                (0.09)
客户贷款合计              241,800,654              100.00%       210,062,182         100.00%     31,738,472                 0.00
                                                                       宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （六）贷款损失准备计提和核销的情况
                                                                                                           单位：人民币千元
                           项目                                     2015 年 9 月 30 日              2014 年 12 月 31 日
期初余额                                                               5,312,305                          3,887,496
本期计提                                                               2,414,323                          2,420,150
本期收回                                                                110,601                             29,110
其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回                                    110,601                             29,110
本期核销                                                              (1,500,831)                         (983,145)
已减值贷款利息回拨                                                          0                              (41,307)
期末余额                                                               6,336,398                          5,312,304
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                       单位：股
      报告期末普通股股东总数                                                114,087
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售            质押或冻结情况
             股东名称                     股东性质      持股比例      持股数量     条件的股份
                                                                                                    股份状态           数量
                                                                                         数量
新加坡华侨银行有限公司                    境外法人          18.58% 724,639,451 249,054,816
宁波开发投资集团有限公司                  国有法人          13.18% 514,154,630 190,154,630
雅戈尔集团股份有限公司                 境内非国有法人       11.11% 433,285,121
宁波电力开发有限公司                      国有法人          6.82%   265,804,186           0              质押     194,400,000
华茂集团股份有限公司                   境内非国有法人       5.85%   228,000,000           0              质押     191,600,000
宁波富邦控股集团有限公司               境内非国有法人       4.13%   161,124,000           0              质押     114,000,000
宁波杉杉股份有限公司                   境内非国有法人       4.00%   155,956,535
新加坡华侨银行有限公司（QFII）            境外法人          1.42%    55,319,365
中央汇金投资有限责任公司                  国有法人          1.38%    53,707,200
宁兴（宁波）资产管理有限公司           境内非国有法人       1.38%    53,700,000
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                       持有无限售条件普通股股份                               股份种类
             股东名称
                                                 数量                       股份种类                            数量
新加坡华侨银行有限公司                        475,584,635                 人民币普通股                     475,584,635
雅戈尔集团股份有限公司                        433,285,121                 人民币普通股                     433,285,121
宁波开发投资集团有限公司                      324,000,000                 人民币普通股                     324,000,000
宁波电力开发有限公司                          265,804,186                 人民币普通股                     265,804,186
华茂集团股份有限公司                          228,000,000                 人民币普通股                     228,000,000
宁波富邦控股集团有限公司                      161,124,000                 人民币普通股                     161,124,000
宁波杉杉股份有限公司                          155,956,535                 人民币普通股                     155,956,535
新加坡华侨银行有限公司（QFII）                55,319,365                  人民币普通股                     55,319,365
中央汇金投资有限责任公司                      53,707,200                  人民币普通股                     53,707,200
宁兴（宁波）资产管理有限公司                  53,700,000                  人民币普通股                     53,700,000
                                       宁波电力开发有限公司为宁波开发投资集团有限公司下属全资子公司；宁波开发投
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人；新加坡华侨银行
                                                                         宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       有限公司（QFII）是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者。
    注：根据宁波市国资委《关于同意吸收合并宁波电力开发有限公司的批复》（甬国资改〔2015〕49 号），宁波市国资委
同意宁波开发投资集团有限公司吸收合并其全资子公司宁波电力开发有限公司。目前相关手续尚未完成。
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    三、公司经营情况分析
    2015年，公司以实现可持续发展为目标，围绕年初制定的“拓展盈利渠道、严控不良资产、升级营销
模式、加快人才培养” 四项重点工作，持续深化利润中心建设，推动客户基础不断夯实，总体保持了平
稳、健康的发展态势。
    业务规模平稳增长。截至2015年三季度末，公司总资产6,585.05亿元，比年初增加1,043.92亿元，增
幅为18.84%；各项存款3,593.06亿元，比年初增加527.74亿元，增幅为17.22%；各项贷款2,418.01亿元，
比年初增加317.38亿元，增幅为15.11%。
    盈利能力持续提升。得益于近年来的经营转型积累以及盈利模式的不断优化，公司2015年1-9月实现
营业收入141.24亿元，同比增加30.38亿元,增幅为27.40%；归属于母公司股东的净利润53.21亿元,同比增
加7.36亿元,增幅为16.06%；加权平均净资产收益率14.65%，基本每股收益1.36元。
    资产质量保持稳定。截至2015年三季度末，公司不良贷款率0.88%，比年初下降0.01个百分点；拨备
覆盖率299.26%，比年初提高14.09个百分点；拨贷比2.62%，比年初提高0.09个百分点，资产质量保持在
较好水平。
    资本管理成效显现。通过不断强化资本规划、监测分析和经济资本配置管理，公司上下资本约束理念
进一步深化，资本使用效率得到提升，资本充足状况良好。截至2015年三季度末，公司按照《商业银行资
本管理办法（试行）》计算的资本充足率为12.53％，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.92％。
                                                第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                                    单位：人民币千元
      项 目          2015 年 1－9 月   2014 年 1-9 月   比上年同期增减                       主要原因
手续费及佣金收入       3,218,662        1,969,855             63.40%          中间业务快速增长
手续费及佣金支出        312,915          147,897             111.58%          金融市场交易服务费增加
投资收益               (145,185)         135,210             (207.38%)        可供出售债券交易损失及贵金属业务损失
                                                                             宁波银行股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公允价值变动收益          225,263            (163,478)        上年同期为负           交易性债券和衍生工具公允价值收益
资产减值损失             2,414,323           1,240,309            94.65%             贷款规模增加、拨备计提增加
                                                                                                                 单位：人民币千元
           项目          2015 年 9 月 30 日    2014 年 12 月 31 日       比年初增减                        主要原因
存放同业款项                17,601,614            30,447,600              (42.19%)          存放同业存款减少
衍生金融资产                   2,663,697           1,293,140               105.99%          衍生金融资产估值变动
买入返售金融资产               7,600,043          17,079,001              (55.50%)          买入返售债券减少
可供出售金融资产           196,886,016            120,109,026              63.92%           可供出售类理财产品增加
持有至到期投资              30,464,854            16,569,101               83.87%           持有至到期债券增加
拆入资金                       6,926,488          14,071,981              (50.78%)          同业拆入资金减少
衍生金融负债                   2,515,179           1,303,488               92.96%           衍生金融负债估值变动
应付债券                   128,204,796            50,655,391               153.09%          发行金融债和同业存单增加
其他综合收益                   745,558              309,130                141.18%          可供出售金融资产投资重估储备增加
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       报告期内，除已披露外，公司没有其他重要事项。
       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项                    承诺方                    承诺内容             承诺时间 承诺期限              履行情况
股改承诺                                 -                           -                                -                -
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