戴维医疗：2015年第三季度报告全文

                 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
     2015 年第三季度报告
           2015-076
    2015 年 10 月
                                                   宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                          本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                   本报告期末                                                                 度末增减
                                                              调整前                    调整后                   调整后
总资产（元）                           734,286,443.32         718,751,507.40            718,751,507.40                2.16%
归属于上市公司普通股股东的股
                                       688,709,941.14         668,967,085.51            668,967,085.51                2.95%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                               2.3914                   4.180                     4.180              -42.79%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                               增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                        48,880,146.85                  3.74%            157,222,070.10                -1.53%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         8,721,629.20                  -1.94%            35,742,855.63                -2.48%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                     --                           644,331.12              -96.41%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                     --                               0.0022              -98.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.03                                              0.12               -7.69%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                                              0.12               -7.69%
加权平均净资产收益率                           1.27%                   -0.10%                    5.26%                -0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.17%                   -0.19%                    5.07%                -0.60%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -9,026.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           1,592,507.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -66,089.72
                                                          宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                       227,608.65
合计                                                                  1,289,782.34             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、质量控制风险
    公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司
产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
    公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制
体系。
    2、市场竞争加剧的风险
    公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
    公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
    3、技术风险
    医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
    公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
    4、募集资金投资项目风险
    募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营
的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将
对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
    公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防
控应对体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        21,988
                                                          宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质     持股比例       持股数量
                                                                     件的股份数量     股份状态           数量
陈再宏               境内自然人            24.63%      70,943,900        53,207,925
陈云勤               境内自然人            21.12%      60,820,000        60,820,000
陈再慰               境内自然人            20.25%      58,320,000        43,740,000
彭晨                 境内自然人             0.58%       1,684,265
中国工商银行股份有
限公司－诺安低碳经
                     其他                   0.46%       1,332,700
济股票型证券投资基
金
王夷                 境内自然人             0.41%       1,192,700
杜小萍               境内自然人             0.40%       1,146,301
朱德宏               境内自然人             0.35%       1,000,000
中国银行股份有限公
司－嘉实医疗保健股 其他                     0.34%         992,696
票型证券投资基金
李则东                                      0.34%         972,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
陈再宏                                                                   17,735,975 人民币普通股         17,735,975
陈再慰                                                                   14,580,000 人民币普通股         14,580,000
彭晨                                                                      1,684,265 人民币普通股          1,684,265
中国工商银行股份有限公司－诺安低
                                                                          1,332,700 人民币普通股          1,332,700
碳经济股票型证券投资基金
王夷                                                                      1,192,700 人民币普通股          1,192,700
杜小萍                                                                    1,146,301 人民币普通股          1,146,301
朱德宏                                                                    1,000,000 人民币普通股          1,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保
                                                                           992,696 人民币普通股            992,696
健股票型证券投资基金
田维刚                                                                     951,400 人民币普通股            951,400
周晨                                                                       899,750 人民币普通股            899,750
                                    陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    知是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如 1、公司股东杜小萍通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,301
                                                               宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有）                                   股，实际合计持有 1,146,301 股。2、公司股东田维刚通过光大证券股份有限公司客
                                       户信用交易担保证券账户持有 951,400 股，实际合计持有 951,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                        每年按照上年末
                                                                                                        持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售；
                                                                                       高管锁定及追加
陈再宏                  38,400,000        17,280,000     32,087,925       53,207,925                    其中 1,367,925 股
                                                                                       限售
                                                                                                        自其增持计划实
                                                                                                        施完毕之日起六
                                                                                                        个月。
                                                                                                        自辞职生效之日
陈云勤                  44,400,000        19,980,000     36,400,000       60,820,000 高管离职锁定       起，其持有股份
                                                                                                        锁定半年。
                                                                                                        每年按照上年末
陈再慰                  32,400,000        14,580,000     25,920,000       43,740,000 高管锁定           持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
                                                                                                        每年按照上年末
李则东                    540,000                  0        432,000         972,000 高管锁定            持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
                                                                                                        每年按照上年末
俞永伟                    472,500                  0        378,000         850,500 高管锁定            持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
                                                                                                        每年按照上年末
林定余                    168,750              16,508       121,794         274,036 高管锁定            持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
                                                                                                        每年按照上年末
毛天翼                    168,750                  0        135,000         303,750 高管锁定            持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售。
合计                   116,550,000        51,856,508     95,474,719      160,168,211          --                 --
                                                         宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
   1、应收账款
    截止2015年9月30日止，应收账款余额为34,113,060.11 元，比年初增加25,699,826.85元，增长305.47%，主要系公司给
予代理商信用期内信用额度增加所致。
   2、预付账款
    截止2015年9月30日止，预付账款余额为6,262,895.32元，比年初增加5,047,126.78元，增长415.14%，主要系本期预付材
料款增加所致。
   3、其他应收款
    截止2015年9月30日止，其他应收款余额为1,593,933.91元，比年初增加1,113,272.79元，增长231.61%，主要系本期出差
人员备用金借款增加所致。
    4、其他流动资产
    截止2015年9月30日止，其他流动资产余额为3,092,664.80元，比年初减少1,626,964.47元，降低34.47%，主要
由于2014年预缴企业所得税抵减本年所得税使得其他流动资产减少所致。
    5、在建工程
    截止2015年9月30日止，在建工程余额为91,904,505.89元，比年初增加27,152,132.85元，增长41.93%，主要系
募投项目投入增加所致。
    6、递延所得税资产
    截止2015年9月30日止，递延所得税资产余额为327,618.37元，比年初增加236,586.96元，增长259.90%，主要系本期应
收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。
    7、应交税费
    截止2015年9月30日止，应交税费余额为3,480,216.02元，比年初增加1,733,763.16元，增长99.27%，主要由于本期的应
交所得税增加所致。
    8、其他应付款
    截止2015年9月30日止，其他应付款余额为144,820.40元，比年初减少226,032.65元，下降了60.95%，主要系本期应付未
付销售人员差旅费减少所致。
    二、利润表项目
    1、资产减值损失
    2015年1-9月，资产减值损失为1,637,355.59元，比上年同期增加1,041,169.62元，增长了174.64%，主要系应收账款较上
年同期增加，导致计提的坏账准备增加所致。
    2、营业外收入
    2015年1-9月，营业外收入为1,677,119.70元，比上年同期增加769,126.15元，增长了84.71%，主要由于本期收到补贴收
入增加所致。
    3、营业外支出
    2015年1-9月，营业外支出为316,353.04元，比上年同期减少221,207.93元，降低了41.15%，主要由于本期原材料报废减
                                                              宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
少所致。
    4、所得税费用
    2015年1-9月，所得税费用为7,036,773.48元，比上年同期减少6,702,134.98元，降低了48.78%，主要系2015年本公司企业
所得税税率为15%，而2014年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提所得税所致。
   三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额
    2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为644,331.12元，比上年同期减少17,301,162.31元，主要由于销售商品、提
供劳务收到的现金减减少所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额
    2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-104,220,357.76元，比上年同期减少73,426,700.17元，主要由于购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入增加所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额
    2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-16,479,631.25 元，比上年同期减少3,679,631.25元，主要由于本期分配
股利支付的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
营业收入                 2015.1-9（单位：元）         2014.1-9（单位：元）        同比增减
分行业
医疗器械制造业                       154,819,423.68              157,123,717.60                -1.47%
分产品
婴儿培养箱                            85,344,321.00               87,623,501.97                -2.60%
婴儿辐射保暖台                        33,539,858.83               36,879,646.94                -9.06%
新生儿黄疸治疗设备                    15,754,057.05               14,019,664.45               12.37%
其他                                  20,181,186.80               18,600,904.24                8.50%
分地区
内销                                 114,439,047.35              109,063,354.98                4.93%
外销                                  40,380,376.33               48,060,362.62               -15.98%
    报告期实现主营业务收入15,481.94 万元，比去年同期降低1.47%：其中婴儿培养箱的收入为8,534.43 万元，比去年同期
降低2.60%，婴儿辐射保暖台收入为3,353.99 万元，比去年同期降低9.06%，新生儿黄疸治疗设备收入为1,575.41 万元，比去
年同期增长12.37%，这主要是因市场需求导致产品销售结构发生小幅变动。内销产品收入为11,443.90万元，比去年同期增
长4.93%；外销产品收入为4,038.04万元,比去年同期降低15.98%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                         宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司继续持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主
创新能力。报告期内，公司共有15项在研项目，目前研发进展顺畅。随着研发成果的逐步产出，有利于提高公司的研发积极
性，将进一步丰富公司现有产品品种，优化公司的产品结构，提高公司的产品质量，积极助推公司国内外市场的开拓，提升
公司的核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                      24,008,062.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）                                           40.61%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                        36,035,720.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）                                             22.92%
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略规划和年度经营计划，继续以“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，
根据行业发展和市场状况，并结合公司的实际情况，在市场拓展、公司治理、产品研发与创新、募投项目建设、人力资源建
设、投资者关系管理、子公司的管理等方面，积极推进并贯彻执行，总体上达到了预期目标。报告期内公司年度经营计划未
发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                             宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                                                                       报告期内，公司
                                                    六个月内，不转
                                     公司控股股东                                                      上述全体承诺
                                                    让或者委托他                        自戴维医疗上
                                     和实际控制人                    2011 年 02 月 22                  人严格信守承
                                                    人管理其持有                        市之日起三十
                                     陈云勤、陈再                    日                                诺，未出现违反
                                                    的公司股份，也                      六个月内。
                                     宏、陈再慰                                                        上述承诺的情
                                                    不由公司回购
                                                                                                       况。
                                                    其持有的公司
                                                    股份。
                                                    发行人控股股
                                                    东、实际控制人
                                                    避免同业竞争、
                                                    减少关联交易
                                                    的承诺如下：1、
                                                    截至本承诺作
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    出之日，本人及
                                                    本人所直接或
                                                                                                       报告期内，公司
                                                    间接控制的其
                                     公司控股股东                                                      上述全体承诺
                                                    他企业所从事
                                     和实际控制人                    2011 年 02 月 22                  人严格信守承
                                                    的业务与戴维                        长期
                                     陈云勤、陈再                    日                                诺，未出现违反
                                                    医疗及其控股
                                     宏、陈再慰                                                        上述承诺的情
                                                    子公司的业务
                                                                                                       况。
                                                    不存在直接或
                                                    间接的同业竞
                                                    争。2、为避免
                                                    未来本人及本
                                                    人所直接或间
                                                    接控制的其他
                                                    企业与戴维医
                                                    疗及其控股子
      宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司产生同业
竞争，本人承诺
在本人作为戴
维医疗的控股
股东及实际控