亚威股份：2015年第三季度报告全文

                               江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    江苏亚威机床股份有限公司
       JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd
       (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
   2015 年第三季度报告
                   2015 年 10 月
                                                   江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                                           江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      1,880,189,383.43               1,756,269,806.59                        7.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  1,433,467,818.12               1,280,597,422.04                       11.94%
                                                             本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                     增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         200,558,813.21                        -9.74%       684,085,399.94                -2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）        10,201,430.88                       -54.91%        63,552,180.87               -15.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            8,941,030.80                    -61.12%        60,558,874.90               -13.11%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             --                       --                   79,205,865.61               167.71%
基本每股收益（元/股）                                 0.03                  -50.00%                  0.18              -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                 0.03                  -50.00%                  0.18              -14.29%
加权平均净资产收益率                                0.80%                    -1.00%                 4.93%                -1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                                     项目                                                       年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                            -25,572,732.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                                   31,022,398.54
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                -1,998,662.60
减：所得税影响额                                                                                                      451,118.44
    少数股东权益影响额（税后）                                                                                          6,578.99
合计                                                                                                                2,993,305.97
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     53,746
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态           数量
江苏亚威科技投资
                   境内非国有法人        13.09%      46,063,056
有限公司
吉素琴             境内自然人             3.83%      13,471,724        12,541,292
冷志斌             境内自然人             2.79%       9,809,120         9,681,840
江苏高鼎科技创业
                   国有法人               2.78%       9,800,000
投资有限公司
闻庆云             境内自然人             2.52%       8,874,768         8,672,075
王宏祥             境内自然人             1.81%       6,376,708         6,282,530
周家智             境内自然人             1.72%       6,069,768         5,930,826
施金霞             境内自然人             1.71%       6,027,728         5,885,796
杨林               境内自然人             1.29%       4,528,084
扬州市创业投资有
                   国有法人               1.22%       4,300,000
限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
江苏亚威科技投资有限公司                                               46,063,056 人民币普通股         46,063,056
江苏高鼎科技创业投资有限公司                                            9,800,000 人民币普通股          9,800,000
杨林                                                                    4,528,084 人民币普通股          4,528,084
扬州市创业投资有限公司                                                  4,300,000 人民币普通股          4,300,000
王守元                                                                  2,932,524 人民币普通股          2,932,524
中国工商银行股份有限公司－富国
                                                                        2,384,133 人民币普通股          2,384,133
中证工业 4.0 指数分级证券投资基金
朱蔚                                                                    2,268,736 人民币普通股          2,268,736
贺曼芳                                                                  2,262,000 人民币普通股          2,262,000
刘芹                                                                    1,545,000 人民币普通股          1,545,000
许志勇                                                                  1,509,600 人民币普通股          1,509,600
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                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系。
明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                                     江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                     2015 年 9 月 30 日   2014 年 12 月 31 日   同比增减                      变动原因
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的应收账
应收账款               192,331,210.78         117,255,295.06      64.03%
                                                                           款。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的预付账
预付款项                 43,522,364.82         12,893,793.72     237.55%
                                                                           款。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司，原支付的
其他应收款               14,070,285.01         33,493,424.02     -57.99%
                                                                           诚意金合并抵消导致其他应收款减少。
无形资产               120,348,453.81          75,610,890.25      59.17%   主要是报告期内新增非专利技术所致。
                                                                           主要是报告期内非同一控制下企业合并过程中
商誉                     65,173,182.67                              ——   合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净
                                                                           资产公允价值份额的差额。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的长期待
长期待摊费用                344,838.91                              ——
                                                                           摊费用。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的递延所
递延所得税资产            6,838,134.88          4,966,785.55      37.68%
                                                                           得税资产。
短期借款                 16,000,000.00         26,849,040.00     -40.41%   主要是报告期内偿还到期银行借款所致。
                                                                           主要是报告期开具的银行承兑汇票减少，同时兑
应付票据                 25,022,469.00         46,705,500.00     -46.43%
                                                                           付上期签发的银行承兑汇票所致。
                                                                           应交税费减少主要是母公司和新增合并子公司
应交税费                   -490,426.48         12,297,143.37    -103.99%
                                                                           应交增值税减少。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的应付利
应付利息                     63,800.00                              ——
                                                                           息。
应付股利                  8,898,751.48          6,681,251.48      33.19%   主要是报告期末公司尚未支付股利增加所致。
                                                                           主要是报告期末公司应付的非专利技术费增加
其他应付款               14,158,170.37          5,903,143.26     139.84%
                                                                           所致。
长期借款                  6,000,000.00         11,000,000.00     -45.45%   主要是报告期内偿还部分长期借款所致。
                                                                           主要是报告期内公司新增合并子公司的长期应
长期应付款                4,131,856.51            245,937.38    1580.04%
                                                                           付款（融资租赁款）。
                                                                           主要是报告期内确认政府拆迁的资产补偿收益
专项应付款               18,120,951.08         46,555,793.53     -61.08%
                                                                           所致。
                                                                           主要是因为并购无锡创科源资产评估增值对应
递延所得税负债              845,722.66                              ——
                                                                           的递延所得税负债。
                                                                           主要是报告期内以资本公积转增股本和发行新
实收资本（或股本）     366,138,696.00         176,000,000.00     108.03%
                                                                           股所致。
                      2015 年 1-9 月        2014 年 1-9 月      同比增减                      变动原因
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                                                                     江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用                 -7,860,493.37        -5,056,825.45      -55.44%   主要是报告期内汇兑收益增加所致。
                                                                           主要是报告期内对属于舜天路厂区搬迁中发生
营业外收入              32,525,093.46         8,334,470.93      290.25%    损失和费用进行补偿，由专项应付款转入递延收
                                                                           益后，计入营业外收入。
                                                                           主要是报告期内舜天路厂区搬迁，搬迁损失增加
营业外支出              29,074,090.06         1,404,464.93     1970.12%
                                                                           所致。
少数股东损益             -1,785,528.75           21,290.93     -8486.34%   主要是由于报告期内子公司亏损增加所致。
                                                                           主要是报告期内母公司产品销售回款应收票据
经营活动产生的现
                        79,205,865.61        29,586,674.98      167.71%    占比下降收到的现金增加及购买材料减少、经营
金流量净额
                                                                           管理费用下降支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现                                                           主要是报告期内收到收购无锡创科源的配套募
                         -8,006,889.92       -22,505,242.30      64.42%
金流量净额                                                                 集资金所致。
现金及现金等价物                                                           主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额
                        -23,851,459.74       -75,804,668.98      68.54%
净增加额                                                                   增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、根据扬州市城市建设规划及基础设施等需要进行政策性搬迁，公司 2013 年 9 月 6 日召开第二届董
事会第十七次会议审议通过了《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》，报告期内，关于部分
厂区土地收储及搬迁事项的工作有序推进，后续公司将根据进展情况及时公告相关信息。
     2、2014 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资
产事项的议案》，公司董事会同意筹划发行股份购买无锡创科源 94.52%股权事项；2015 年 10 月 9 日，公
司发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》，
该重要事项已实施完毕。
               重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
关于部分厂区土地收储及搬迁事项           2013 年 08 月 12 日
                                                                                讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                                                《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
关于筹划发行股份购买资产事项             2014 年 09 月 24 日
                                                                                讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由                 承诺方                      承诺内容                   承诺时间     承诺期限    履行情况
                    吉素琴、冷志斌、闻庆 吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家                    不同业竞争
首次公开发行或再                                                                    2011 年 03                严格履行
                    云、王宏祥、周家智、 智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人                   期限承诺为
融资时所作承诺                                                                      月 03 日                  承诺
                    杨林、施金霞、王守元、承诺： 1、我们将尽职、勤勉地履行《公                   长期有效。
7
                                                                   江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                   王峻等 9 人以及法人股 司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、
                   东江苏亚威科技投资     监事或高级管理人员的职权，不利用在股
                   有限公司               份公司的控股股东、董事、监事或高级管
                                          理人员的地位或身份损害股份公司及股
                                          份公司其他股东、债权人的正当权益。2、
                                          我们目前除直接持有股份公司股份以及
                                          持有股份公司股东江苏亚威科技投资有
                                          限公司股份外，未持有其他任何企业、公
                                          司或其他机构、组织的股权或权益。3、
                                          我们目前没有、将来也不以任何方式直接
                                          或间接从事与股份公司相同、相似或在任
                                          何方面构成竞争的业务，也不以任何方式
                                          直接或间接投资于业务与股份公司相同、
                                          类似或在任何方面构成竞争的公司、企业
                                          或其他机构、组织。4、我们不会向其他
                                          业务与股份公司相同、类似或在任何方面
                                          构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、
                                          个人提供专有技术或提供销售渠道、客户
                                          信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，
                                          我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书
                                          自签字之日生效，并在股份公司合法有效
                                          存续且我们依照证券交易所股票上市规
                                          则为股份公司关联人期间内有效。江苏亚
                                          威科技投资有限公司承诺： 1、我公司目
                                          前没有、将来也不以任何方式直接或间接
                                          从事与股份公司相同、相似或在任何方面
                                          构成竞争的业务，也不以任何方式直接或
                                          间接投资于业务与股份公司相同、类似或
                                          在任何方面构成竞争的公司、企业或其他
                                          机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿
                                          承担相关法律责任。3、本承诺书自签署
                                          之日生效，并在股份公司合法有效存续且
                                          我公司依照证券交易所股票上市规则为
                                          股份公司关联人期间内有效。
                                          公司将保持利润分配政策的连续性和稳
                   江苏亚威机床股份有     定性，在满足现金分红条件情况下，公司 2015 年 01   2017 年 12   严格履行
                   限公司                 将积极采取现金方式分配股利，原则上每 月 01 日     月 31 日     承诺
其他对公司中小股                          年度进行一次现金分红。
东所作承诺         吉素琴、冷志斌、闻庆
                                          首发限售股上市流通日（2014 年 3 月 10
                   云、王宏祥、周家智、                                       2014 年 02    2015 年 03   严格履行
                                         日）起 12 个月内不转让其所直接持有的
                   施金霞、王峻、潘恩海、                                     月 27 日      月 10 日     承诺
                                         公司股份。
                   朱鹏程
承诺是否及时履行 是
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                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -25.00%   至                         0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    6,347   至                          8,463
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             8,463
                                            受宏观经济环境影响市场需求持续低迷，全国机床行业下行压力不断加
业绩变动的原因说明                          大。根据目前公司的生产经营状况，预计 2015 年全年公司营业收入和净
                                            利润同比下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                                         江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
                                        2015 年 9 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                  项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
     货币资金                                        578,645,188.76                          627,845,688.50
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                         43,414,284.93                           48,279,080.06
     应收账款                                        192,331,210.78                          117,255,295.06
     预付款项                                         43,522,364.82                           12,893,793.72
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                       14,070,285.01                           33,493,424.02
     买入返售金融资产
     存货                                            339,359,926.60                          340,207,722.84
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
流动资产合计                                        1,211,343,260.90                        1,179,975,004.20
非流动资产：
     发放贷款及垫款
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                                         江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产                 29,609,551.88                         24,583,951.88
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                        354,207,466.05                        360,534,525.20
     在建工程                         39,748,568.72                         35,612,884.18
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                        120,348,453.81                         75,610,890.25
     开发支出
     商誉