太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文太阳鸟游艇股份有限公司
2015年第三季度报告 2015年 10月
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,548,428,669.08 1,457,574,379.52 6.23%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）
922,990,781.47 919,506,710.20 0.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）
3.2367 3.1940 1.34%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元） 155,059,551.07 122.91% 327,937,935.20 26.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）
11,150,440.68 56.64% 3,639,907.12 -84.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）
--33,737,997.45 64.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
--0.1183 64.55%
基本每股收益（元/股） 0.046 130.00% 0.016 -80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.046 130.00% 0.016 -80.00%
加权平均净资产收益率 1.37%-0.15% 0.48%-4.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.26% 0.72% 0.00%-2.35%
注：①因公司股权激励失效而全部取消，支付原股权激励投资款，总股本减少为 285,166,318股，本报告中此处及其他财务相关股份数据均以 285,166,318股为准。截至 2015年 9月 30日，股份回购注销事宜仍在办理中，本报告中其他非财务相关的股份数据以中国证券登记结算有限责任公司登记结算的数据为准。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,986,437.21
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出-601,423.52
减：所得税影响额 807,752.05
合计 4,577,261.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇
大单、2012年继续中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公
司在2011年-2013年间业绩的快速增长。2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在设备新增及更新需求。但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未启动，公司在2013年、2014年均未接获来自国家海洋局和海关总署系统的大额招标订单，并导致了公司2014年度业绩的同比大幅下滑、2015年上半年业绩出现亏损。
对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。
2、市场竞争风险
近年来，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场，一定程度上加剧了市场竞争，给目前发展尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着国内主流资本与国际知名品牌的联盟，公司原本在游艇行业内的资本平台优势将逐渐被削弱，产品价格优势不再明显，将影响公司未来的的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合自身优势明确市场定位，成立融资租赁公司，为下游客户提供融资租赁等金融服务，系统满足客户的需求，增强公司产品的综合竞争力。
3、管理风险
公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司产能扩张不能匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在产能和规模迅速扩张导致的资金短缺等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，加快推动公司营销模式创新和融资租赁业务拓展，加大控股股东对公司的融资支持，积极化解当前面临的经营管理风险。
4、新业务拓展风险
报告期内公司融资租赁公司成功批准设立并运营，但拓展游艇融资租赁金融服务，将可能产生因融资租赁业务拓展带来的产品技术风险、金融风险和贸易等风险。公司将加大金融人才引进力度，加大培训，完善风险控制措施，先期重点开展公司自有船艇产品的融资租赁业务，以控制和降低融资租赁新业务拓展的风险。
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文
5、人才流失风险
由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理的新的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。
6、技术风险
公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认延期的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入来防范技术风险。
7、并购合作风险
报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合及并购产生的商誉减值风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,641
前 10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态数量
湖南太阳鸟控股有限公司
境内非国有法人
35.76% 103,320,000 质押 78,775,000
熊燕境内自然人 5.75% 16,605,000 质押 12,453,750
李跃先境内自然人 5.11% 14,760,000 11,070,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
其他 1.58% 4,566,510
徐毅境内自然人 1.34% 3,875,000 质押 2,200,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
其他 1.28% 3,710,000
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.04% 3,000,000
文丽萍境内自然人 0.74% 2,137,500
向芝元境内自然人 0.63% 1,825,000
华泰证券股份有限公司
境内非国有法人
0.53% 1,519,633
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类数量
湖南太阳鸟控股有限公司 103,320,000 人民币普通股 103,320,000
熊燕 16,605,000 人民币普通股 16,605,000
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
4,566,510 人民币普通股 4,566,510
徐毅 3,875,000 人民币普通股 3,875,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
3,710,000 人民币普通股 3,710,000
李跃先 3,690,000 人民币普通股 3,690,000
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
文丽萍 2,137,500 人民币普通股 2,137,500
向芝元 1,825,000 人民币普通股 1,825,000
华泰证券股份有限公司 1,519,633 人民币普通股 1,519,633
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司董事长兼总经理、熊燕先生曾任我公司董事。公司未知前 10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
报告期末，公司股东湖南太阳鸟控股有限公司除通过普通证券账户持有 88,810,000股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,510,000股，实际合计持股 103，320，000股。公司股东文丽萍通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,137,500股，实际合计持股 2,137,500股。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内自然人股东向芝元持股1,825,000，持股比例为0.63%，另其进行约定赎回初始交易，证券公
司约定购回账户名称为“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”，待回购股份数量为3,710,000股，占总股本的1.28%。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李跃先 11,070,0 0 11,070,000 高管锁定股
每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
徐伟 656,0 0 656,000 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
曹学贤 410,0 0 410,000 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
黄爱民 307,500 0 0 307,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
刘卫斌 307,500 0 0 307,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因拟解除限售日期
胡代荣 307,500 0 0 307,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
李白银 307,500 0 0 307,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
赵峥 307,500 0 0 307,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
夏亦才 205,0 0 205,000 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。s
何友良 205,0 0 205,000 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
张驰 205,0 0 205,000 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
周忠香 102,500 0 0 102,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
黄浩 102,500 0 0 102,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
李志成 102,500 0 0 102,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
彭端阳 102,500 0 0 102,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
范德山 102,500 0 0 102,500 股权激励限售股
在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12个月后解锁 25%，满 24个月解锁 25%，满 36个月解锁 25%，满 48个月解锁 25%。
合计 14,801,0 0 14,801,000 -
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.（1）资产负债表项目
期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金 67,263,986.37 168,124,842.01 -59.99%投资项目多，预付订金增加，现金减少
应收账款 153,710,414.06 105,763,627.05 45.33%收入增加，部分客户延期付款，导致应收账款增加
预付款项 128,662,309.88 42,076,942.54 205.78%投资项目多，预付订金增加
其他应收款 18,723,894.98 8,362,108.11 123.91%招标项目多，投标保证金与业务备用金增加
在建工程 117,475,693.49 83,105,417.49 41.36%在建工程项目多，投资增加
无形资产 178,086,509.96 126,595,102.03 40.67%征用土地，增加土地使用权
递延所得税资产 1,775,826.13 1,459,856.96 21.64%坏账准备计提所致
其他非流动资产 1,905,476.90 38,225,891.52 -95.02%土地预付订金转无形资产
应付票据 29,718,365.34 16,725,959.28 77.68%生产规模扩大，采购量增加，应付票据增加
应付账款 83,374,457.43 49,985,800.09 66.80%生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加
预收款项 92,195,618.61 52,731,897.78 74.84%订单增加，预收账款增加。
应付职工薪酬 14,418,834.29 11,723,995.97 22.99%生产规模扩大，员工工资增加
应交税费 16,651,824.92 10,534,560.72 58.07%收入增加，导致应交税金增加
递延收益 14,360,985.83 4,522,000.00 217.58%与建设项目有关的政府补贴增加所致
（2）利润表
本期数上期数变动幅度变动原因
营业总收入 327,937,935.20 259,455,128.86 26.39%生产规模扩大，营业收入增加
营业成本 251,405,008.40 178,887,770.03 40.54%收入增加，资产投资规模扩大，导致成本增加。
销售费用 15,901,384.80 21,691,408.81 -26.69%减少营销服务网络建设投入，控制费用开支所致。
财务费用 15,974,773.98 10,242,098.44 55.97%银行贷款增加，利息支出增加所致
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文资产减值损失 1,649,107.15 -1,056,122.68 256.15%应收款项增加，计提坏账准备增加所致。
营业利润 1,099,745.86 13,201,879.34 -91.67%成本增长高于收入增长，财务费用与管理费用增加，导致营业利润下降。
营业外收入 5,986,437.21 12,288,438.99 -51.28%%政府补贴收入减少，导致营业外收入减少。
营业外支出 601,423.52 35,388.58 1599.48%对外捐赠与赞助增加所致。
所得税费用 1,881,933.40 2,353,906.35 -20.05%利润总额下降，导致应交所得税下降。
净利润 4,602,826.15 23,101,023.40 -80.08%利润总额下降，导致净利润下降。
（3）现金流量表
本期数上期数变动幅度变动原因
销售商品提供劳务收到的现金 477,563,861.53 268,655,569.26 77.76%订单收入增加，导致收到的现金增加。
收到的税费返还 2,231,292.89 502,618.66 343.93%总体进出口业务增加，导致进出口业务返还的税收增加。
收到其他与经营活动有关的现金 26,907,136.10 18,991,518.61 41.68%
收到的项目资金增加，导致其他与经营活动有关的现金增加。
购买商品接受劳务支付的现金 360,544,411.92 217,986,516.38 65.40%
生产规模扩大，材料采购增加，支付的现金增加
支付的各项税费 21,972,341.02 50,509,669.35 -56.50%抵扣部分原留抵税款，导致现金支付的税费下降
支付其他与经营活动有关的现金 97,870,144.42 59,322,405.24 64.98%
费用与其他往来增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额-33,737,997.45 -96,070,958.90 64.88%
收到销售商品的现金大额增加，导致经营活动现金流量净额增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
45,572,341.73 62,235,004.92 -26.77%募投项目已完成，相对减少固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
投资支付的现金 1,200,600.00 10,000,000.00 -87.99%原投资项目款项已支付完成。
投资活动产生的现金流量净额-46,772,941.73 -72,235,004.92 -35.25%原投资项目完成，相应减少投资。
偿还债务支付的现金 257,800,000.00 164,000,000.00 57.2%到期流动资金贷款增加，偿还款项增加
筹资活动现金流出小计 307,131,039.26 185,008,373.09 66.01%归还到期流动资金贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-21,038,104.62 138,115,004.09 -115.23%归还到期流动资金贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额-101,160,855.64 -30,620,112.92 -230.37%
归还部分贷款，增加项目投资与预付订金，导致现金减少
期末现金及现金等价物余额 67,263,986.37 104,359,411.45 -35.55%
归还部分贷款，增加项目投资与预付订金，导致现金减少
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，营业收入同比上升26.39%，驱动业务收入变化的具体因素有：
由于产品结构调整，金属多混船艇的批量交付，导致报告期收入同比上升26.39%。由于资产规模扩大，
固定成本费用增加，再加之金属多混船艇毛利率相对较低，导致报告期营业利润与上年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
序号签约时间买方船 型数量（艘）合同金额（万）合同履行
1 2015年2月湖南省水运管理局标准渡船 427 9750 70%
2 2015年9月湖南太阳鸟控股有限公司游艇及游船 11 6192 82%
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度
前五名供应商合计采购金额（元） 56,736,347.90 38,006,062.63 49.28%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比（%） 28.07% 23.75% 4.32%
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度
前五名客户合计销售金额（元） 125,344,957.30 118,205,128.73 6.04%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比（%） 38.22% 45.55%-7.33%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，加快了并购合作步伐，拟通过发行股份及支付现金购买标的公司江苏扬子长博造船有限公司等标的公司的100%股份，同时配套募集资金，珠海凤凰融资租赁有限公司成功批准设立并开展业务，获得97,500,000 元的政府客渡船大订单，以及获得中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》等等，上述经营成果都有利于今年公司业绩的改善，各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，并努力确保完成全年的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
具体内容详见本报告重大风险提示部分。
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
湖南太阳鸟控股有限公司
若广东宝达2015年-2017年经审计累计净利润低于 3200万元，湖南太阳鸟控股有限公司无条件承诺将在太阳鸟游艇股份有限公司 2017年年度报告披露后 6个月内以 8200万元之对价购买广东宝达 100%股权。
2015年 04月 20日
2017-12-31 正在履行
重庆祥冠工贸有限公司
香港宝达船舶工程公司、重庆祥冠工贸有限公司出于公平交易原则，对股权收购完成后的广东宝达业绩进行补充承诺，内容如下：(1) 2015年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,200万元；(2) 2016年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,320万元；(3)
2017年度，承诺广东宝达经审计后净利润不低于 1,450万元；若承诺期内，广东宝达达不到业绩要求，承诺对净利润不足部分分别按 30%、70%的比例予以全额补足。
2015年 04月 20日
2017-12-31 正在履行
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
何友良;曹学贤;赵峥;刘书喜;皮长春;李白银;张驰;周正安;赵镜
公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
2010年 09月 28日
长期履行正在履行
湖南太阳鸟控股有限公司;李跃先;赵镜
控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、实际控制人李跃先及其妻子赵镜共同承诺:对于公司目前从事的业务以及公司未来从事的业务，太阳鸟控股及本人自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与公司构成竞争的业务。控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、实际控制人李跃先及其妻子赵镜就减少、避免与公司发生关联交易出具声明、承诺及保证如下：①太阳鸟控股及本人将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之2010年 09月 28日
长期履行正在履行
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。太阳鸟控股及本人不会以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；②对于太阳鸟控股及本人与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；③太阳鸟控股及本人与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；④太阳鸟控股及本人不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，太阳鸟控股及本人自愿承担由此造成的一切损失。
其他对公司中小股东所作承诺
李跃先
一、承诺诚实经营，努力提升上市公司
质量和盈利水平，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。二、
承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并且承诺本人及相关股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。三、诚邀
各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
2015年 07月 06日
2015-12-31 正在履行
李跃先;陈志杰;何少康;何友良;胡庆毛;李白银;李润波;刘卫斌;皮长春;夏亦才;张驰;徐伟;赵峥;李荻辉;李国强;颜爱民
公司全部董事、监事及高级管理人员承诺，自本公告披露之日起的 6个月内不减持公司股票。
2015年 07月 13日
2016-01-13 正在履行
承诺是否及时履行是
二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 58,686.83
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 984.3
已累计投入募集资金总额 60,468.42
累计变更用途的募集资金总额比例 1.68%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高性能复合材料船艇扩能建设项目
否 12,012
16,654.
14,228
.43
85.44%
2013年 09月 30日
676.26 3,510.83 否否
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文技术研究与工业设计中心技术升级改造项目
是 1,836 1,836
1,227.
06.83%
2013年 09月 30日
否
营销服务网络建设项目
否 2,055 2,055
2,056.
100.00%
2013年 09月 30日
否
节余资金（补充流动资金）
5,249.
承诺投资项目小计-- 15,903
20,545.
22,761
.52
- 676.26 3,510.83 -
超募资金投向
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目
否 10,000
8,299.
83.00%
2012年 12月 31日
-471.31 1,774.85 否否
普兰帝游艇公司（香港）增资
否 2,200 2,200 100.00%
2011年 12月 31日
-62.39 -377.03 否否
收购广东宝达游艇制造有限公司
否 8,200 8,186 99.83%-44.21 2,101.85 否否
补充流动资金（如有）
--
19,021.
19,021
.24
100.00%----
超募资金投向小计--
39,421.
37,706
.9
--577.91 3,499.67 -
合计-- 15,903
59,966.60,468
.42
- 98.35 7,010.5 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，造成需求不足，导致本期扩能建设项目未达预期收益；普兰帝（香港）游艇公司主要为公司在海外的销售及服务机构，海外实际营销、展示活动均为普兰帝（香港）游艇公司主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订订单，导致未在普兰帝（香港）游艇公司中体现收益；公司战略布局发生调整，广东宝达游艇制造有限公司整体由顺德搬迁至珠海导致产能受限，未达预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
原超募资金金额 42,783.83万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为 38,141.76万元，主要用
于与主营业务相关的营运资金项目，截至 2013年 12月 31日：（1）用于永久性补充流动资金 19,021.24
万元；（2）向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资 10,000万元(其中项目节余资金及利息
1,776.32万元用于永久补充流动资金)；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司 8,200.00万元；（4）
用于普兰帝(香港)游艇有限公司增资 2,200.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目中部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
以前年度发生
经 2012年 8月 23日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资 640.50 万元调整为软件建设投资 256.2
万元、实验平台建设 384.3万元；同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投
资 600万元的“20个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1,596.66万元，2011年
3月 28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金 1,596.66万元置换预先已投入募投
项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
（1）公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根
据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文别为 1,776.32万元（含利息收入）和 2,640.34万元（含利息收入）。（2）公司在完成技术研究与工
业设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部分设备采购成本，同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼，节约了房租、装修及网络建设费,致使节约项目资金 832.96万元（含利息收入）。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
序号披露日期公告内容公告编号披露媒体
1 2015-1-6
关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
2015-003 巨潮资讯网
2 2015-1-12 关于高级管理人员辞职的公告 2015-005 巨潮资讯网
3 2015-1-22
关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的公告
2015-008 巨潮资讯网
4 2015-1-29 关于全资子公司对外投资后续进展公告 2015-011 巨潮资讯网
5 2015-2-27 中标项目后续进展公告 2015-015 巨潮资讯网
6 2015-3-18 关于撤回非公开发行股票申请文件的公告 2015-020 巨潮资讯网
7 2015-3-27 关于全资子公司签订股权转让框架协议的公告 2015-022 巨潮资讯网
8 2015-5-11 减资公告 2015-055 巨潮资讯网
9 2015-5-21 筹划重大事项停牌公告 2015-057 巨潮资讯网
10 2015-5-22 关于控股股东存续分立的提示性公告 2015-060 巨潮资讯网
11 2015-6-5 重大资产重组停牌公告 2015-062 巨潮资讯网
12 2015-7-3 重大资产重组延期复牌及进展公告 2015-068 巨潮资讯网
13 2015-7-31 重大资产重组延期复牌及进展公告 2015-075 巨潮资讯网
14 2015-8-14 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 2015-077 巨潮资讯网
15 2015-8-17
关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司竞拍土地使用权的进展公告
2015-079 巨潮资讯网
16 2015-8-19 第三届董事会第五次会议决议公告 2015-081 巨潮资讯网
17 2015-8-19 第三届监事会第五次会议决议公告 2015-082 巨潮资讯网
18 2015-8-19 关于全资子公司进行对外股权投资后续进展公告 2015-080 巨潮资讯网
19 2015-8-26 第三届董事会第六次会议决议公告 2015-087 巨潮资讯网
20 2015-8-26 第三届监事会第六次会议决议公 2015-088 巨潮资讯网
21 2015-9-2 2015年半年度报告（更新后） 2015-085 巨潮资讯网
22 2015-9-15 重大资产重组延期复牌及进展公告 2015-093 巨潮资讯网
23 2015-9-22 第三届董事会第七次会议决议公告 2015-095 巨潮资讯网
24 2015-9-22 第三届监事会第七次会议决议公告 2015-099 巨潮资讯网
25 2015-9-22
关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的公告
2015-097 巨潮资讯网
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文序号披露日期公告内容公告编号披露媒体
26 2015-09-28 关于公司签署重大合同的公告 2015-103 巨潮资讯网
27 2015-09-30 关于全资子公司对外投资项目进展公告 2015-105 巨潮资讯网
28 2015-10-8 2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-106 巨潮资讯网
1、公司于2014 年9月29日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014年10月8日召开2014年第二次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次拟向特定对象发行不超过50,724,635股股票，募集资金总额不超过4.20亿元，扣除发行费用后的募集资金净
额拟用于补充公司流动资金。随后,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于2014年 11月 17日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141527号）。2015年1月21日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141527号）。根据公司的发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经与保荐机构协商，公司将向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，未来，公司将根据发展战略的需要，适时推出新的融资方案。2015年3月17日，经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。并于2015 年4月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]43号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
2、 2015年1月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司参与珠海九
洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的议案》，同意公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司参与竞标珠海九洲船员培训中心有限公司30%股权的事项；1月29日珠海太阳鸟已经按照交易底价完成本次增资扩股事项的竞标并通过相关审查，交易金额120.06万元，珠海太阳鸟已与珠海市九洲邮轮有限公司、
珠海市九洲游艇俱乐部有限公司、珠海九洲船员培训中心有限公司共同签署《合资经营珠海九洲船员培训中心有限公司协议》，报告期内已经出资实缴到位并完成了工商注册。
3、2015年3月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司进行对外股权投资的
议案》，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与IAGYACHTSGROUPLIMITED 、珠海鸿州投资合伙企业（有限合伙）、深圳海国多媒体科技有限公司于广东珠海签订《股权转让框架协议》，各方就珠海先歌游艇制造股份有限公司股权转让及后续合作达成共识，根据协议约定，珠海太阳鸟将以不超过人民币9000万元受让珠海先歌游艇制造股份有限公司75%的股权，目前该投资事项仍在进行中。
4、2015年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014
年度总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。
5、太阳鸟控股于2015 年5 月20 日召开股东大会并决议，太阳鸟控股拟以存续分立的方式，分立为
湖南太阳鸟控股有限公司（为存续公司，以下简称“存续太阳鸟控股”）与湖南凤巢投资有限公司（为新设公司，以下简称“凤巢投资”）。本次分立前，太阳鸟控股的注册资本为2811 万元；本次分立后，存续太阳鸟控股的注册资本将变更为2000 万元，凤巢投资的注册资本为811 万元。新设公司的股东及其股权比例与太阳鸟控股一致。太阳鸟控股拟将其所持有的本公司35.76％股权中的10.32％分至新设公司（合计：
2980.8794 万股），太阳鸟控股保留其所持有的本公司剩余25.44％的股权（合计：7351.1206 万股）及其
他所有资产和负债。凤巢投资对分立前太阳鸟控股的所有债务承担连带责任，上述分立正在进行中。
6、公司股票因筹划重大事项于2015 年5 月15 日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项
后自2015 年6 月5 日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015 年6 月11 日、2015 年6 月18
日、2015 年6 月25 日、2015 年7 月9 日、2015 年7 月16 日、2015 年7 月23 日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074）及2015 年7 月3 日、
2015年7月31日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号： 2015-068、2015-075）。该重
太阳鸟游艇股份有限公司 2015年第三季度报告全文大资产重组事项为：公司拟通过发行股份及支付现金购买标的公司江苏扬子长博造船有限公司等标的企业的100%股权，同时配套募集资金，目前该事项正在进行中，具体交易事项以经后续公司董事会审议并公告的方案为准。
7、公司股票因筹划重大事项于2015年5月15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后
自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2015年6月11日、6月18日、6月25日、7月9日、7月16日、7月23日、8月6日、8月20日、8月27日、9月7日、9月21日、9月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、
2015-083、2015-090、2015-092、2015-094、2015-102）及2015年7月3日、2015年7月30日、2015年9月14
日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075、2015-093）、2015年8
月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-077）。
8、公司于2015年9月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关
重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，披露了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-097）。
9、2015年9月28日，公司披露太阳鸟游艇股份有限公司与公司控股股东湖南太
