金通灵：2015年第三季度报告全文

               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
    2015 年第三季度报告
              2015-054
           2015 年 10 月
                                           江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                  2,000,430,090.93                 1,875,841,972.55                         6.64%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               839,760,066.77                      811,261,144.17                       3.51%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         4.0180                            3.8816                       3.51%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       236,389,615.97                    14.10%            679,329,407.09              18.11%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         9,626,540.30                    248.69%            30,470,569.12             238.37%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      -13,957,807.24             -220.92%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               -0.0668           -220.92%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.05                   400.00%                       0.15           275.00%
稀释每股收益（元/股）                             0.05                   400.00%                       0.15           275.00%
加权平均净资产收益率                            1.17%                     0.83%                      3.69%              2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.00%                     0.67%                      3.44%              2.43%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -498,087.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,084,980.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -46,464.24
减：所得税影响额                                                               392,557.24
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       少数股东权益影响额（税后）                                       52,388.18
合计                                                                  2,095,483.65             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   （1）人才风险
    随着公司的持续发展，公司资产和经营规模不断扩大，出现了一些新的业务，相应的组织机构也发生变化，与之相对应，
公司对研发、生产、销售、管理等方面高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背
景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失
等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。
    鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，
并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展
过程中出现人才短缺风险。
   （2）技术革新及产品结构调整风险
   公司致力于向流体机械更高端领域迈进，持续进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和
技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致
公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。
    为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，
加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，
为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
   （3）管理风险
    随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地相继在异地成立并投入使用。虽然设立异地机构能够在消
化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文
化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。
    公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地的组织
及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、
效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。
   （4）应收账款风险
    按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试
并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，
由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公
司可能存在发生坏账的风险。
    为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，
保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加
大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降
低公司的财务费用，提高资金的使用效率。
                                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                7,955
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称            股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态           数量
季维东                境内自然人          18.16%       37,960,000        28,470,000 质押                 17,375,000
季伟                  境内自然人          18.16%       37,950,000        28,462,500 质押                 17,375,000
申银万国证券股份有
                      境内非国有法
限公司客户信用交易                         2.44%        5,102,701
                      人
担保证券账户
财通基金－工商银行
                      境内非国有法
－财通基金－富春定                         2.43%        5,069,762
                      人
增 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行
                      境内非国有法
－财通基金－富春定                         2.42%        5,066,690
                      人
增 7 号资产管理计划
徐焕俊                境内自然人           2.40%        5,011,500         4,050,000
欧阳能                境内自然人           1.97%        4,125,000         3,243,750
中国建设银行股份有
限公司－华商主题精 境内非国有法
                                           1.96%        4,099,530
选混合型证券投资基 人
金
中国建设银行股份有
限公司－华商动态阿 境内非国有法
                                           1.93%        4,039,713
尔法灵活配置混合型 人
证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－华商新锐产 境内非国有法
                                           1.54%        3,225,884
业灵活配置混合型证 人
券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
季维东                                                                    9,490,000 人民币普通股          9,490,000
季伟                                                                      9,487,500 人民币普通股          9,487,500
申银万国证券股份有限公司客户信用                                          5,102,701 人民币普通股          5,102,701
                                                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
交易担保证券账户
财通基金－工商银行－财通基金－富
                                                                             5,069,762 人民币普通股         5,069,762
春定增 6 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富
                                                                             5,066,690 人民币普通股         5,066,690
春定增 7 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华商主
                                                                             4,099,530 人民币普通股         4,099,530
题精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商动
态阿尔法灵活配置混合型证券投资基                                             4,039,713 人民币普通股         4,039,713
金
中国工商银行股份有限公司－华商新
                                                                             3,225,884 人民币普通股         3,225,884
锐产业灵活配置混合型证券投资基金
国联安基金－浦发银行－国联安－安
                                                                             2,984,356 人民币普通股         2,984,356
心－灵活配置 1 号资产管理计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金                                            2,580,000 人民币普通股         2,580,000
信托计划
                                       发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系
上述股东关联关系或一致行动的说明 舅甥关系，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
                                       于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                      每年按持股总数
季维东                  34,650,000          6,375,000        195,000       28,470,000 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定
                                                                                                      每年按持股总数
季伟                    34,650,000          6,375,000        187,500       28,462,500 高管锁定股
                                                                                                      的 25%解除锁定
                                                                                                      每年按持股总数
徐焕俊                   5,400,000          1,350,000              0        4,050,000 高管锁定
                                                                                                      的 25%解除锁定
                                                                                                      每年按持股总数
曹萍                      244,687                61,172            0         183,515 高管锁定
                                                                                                      的 25%解除锁定
冯明飞                    135,000                33,750            0         101,250 高管锁定         每年按持股总数
                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
欧阳能    3,618,750     375,000             0       3,243,750 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
赵蓉       180,000            0             0         180,000 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
王霞        22,575            0             0          22,575 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
徐国华     135,000       33,750             0         101,250 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
马小奎           0            0           600            600 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
金振明           0            0            75             75 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
                                                                                每年按持股总数
冯兰江           0            0           375            375 高管锁定
                                                                                的 25%解除锁定
钱金林          75           75             0              0 高管锁定           2015 年 1 月 2 日
                                                                高管离职解除锁 2015 年 3 月 11
曹鸿山    3,185,000    3,185,000            0
                                                                定              日
                                                                高管离职解除锁 2015 年 3 月 11
顾月萍     252,937      252,937             0
                                                                定              日
                                                                高管离职解除锁 2015 年 3 月 11
李凤德     256,250      256,250             0
                                                                定              日
                                                                高管离职解除锁 2015 年 3 月 11
陆志成     158,000      158,000             0
                                                                定              日
合计     82,888,274   18,455,934      383,550      64,815,890          --              --
                                                     江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       1、报告期末，公司应收票据为1,990.46万元，较上年度末增加了181.58%，主要原因是报告期内取得货款的银行承兑汇
票增加所致。
       2、报告期末，公司其他流动资产551.27万元，较上年度末减少了61.56%，主要原因是公司待抵扣增值税减少所致。
       3、报告期末，公司开发支出为732.41万元，较上年度末增加了109.86%，主要原因是公司内部开发支出增加所致。
       4、报告期末，公司长期待摊费用为11.42万元，较上年度末减少了47.99%，主要原因是本期摊销所致。
       5、报告期末，公司其他非流动资产为1,121.30万元，较上年度末减少了84.84%，主要原因是前期预付的长期资产购置
款减少所致。
       6、报告期末，公司应付票据为5,944.41万元，较上年度末增加了43.96%，主要原因是公司银行承兑汇票付款增加所致。
       7、报告期末，公司预收账款为3,326.61万元，较上年度末减少了45.52%，主要原因是前期预收账款本期实现销售，冲
减预收账款所致。
       8、报告期末，公司应交税费为1,717.01万元，较上年度增加了176.67%，主要是公司本报告期应交增值税和应交所得税
增加所致。
       9、报告期末，公司其他应付款为298.68万元，较上年度增加了57.29%，主要是公司本报告期代收代扣款增加所致。
       10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为11,450.00万元，较上年度增加了72.70%，主要是公司一年内到期的长
期借款增加所致。
       11、报告期内，公司营业税金及附加为378.54万元，较去年同期增加了70.96%，主要原因是本期缴纳的增值税增加导致
城建税、教育费附加增加所致。
       12、报告期内，公司资产减值损失为679.77万元，较去年同期增加了110.66%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所
致。
       13、报告期内，公司营业外收入为310.96万元，较去年同期增加了148.59%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府
补助增加所致。
       14、报告期内，公司营业外支出为56.92万元，较去年同期增加了151.63%，主要原因是处置非流动资产损失增加所致。
       15、报告期内，公司所得税费用为645.44万元，较去年同期增加了246.71%，主要原因是本期公司盈利、递延所得税资
产影响所致。
       16、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,395.78万元，较去年同期减少220.92 %，主要原因是本公司资金
回笼减少所致。
       17、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,412.32万元，较去年同期减少66.22%，主要原因是本公司购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
       18、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,053.38万元，较去年同期减少46.04%，主要原因是偿还债务支付
的现金增加所致
                                                            江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司产品结构日趋合理，应用领域进一步扩大，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增长。随
着新《环保法》的实施，电厂、钢厂的脱硫脱硝，石化、医药、造纸、垃圾渗透液等污水处理以及食品、饮料行业带来的单
级高速、蒸汽压缩机需求旺盛，成为亮点。同时，供气站业务已逐步产生效益，带动了整体业绩的提升。
    随着产品收入结构的优化，新产品市场占有率的提升，本期销售量同比去年同期增长12.02%。报告期内，公司营业收
入为67,932.94万元，比去年同期增长18.11%，归属于上市公司股东的净利润3,047.06万元，同比增长238.37%。
   公司生产、销售、库存情况如下表（单位：台套）
          行业分类                    项目                2015年1-9月             2014年1-9月           同比增减
       通用设备制造业                销售量                     1696                 1514                12.02%
                                     生产量                     1613                 1695                -4.84%
                                     库存量                      521                  564                -7.62%
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   （1）公司于2013年10月29日披露公司控股子公司上海金通灵动力科技有限公司与河北槐阳生物质热电有限责任公司签
订《30MW超高压再热发电机组技术改造工程设备成套供货合同》，项目总价约5,600万元，截止目前，合同处于实施阶段，
汽轮机本体的加工件制作已接近尾声，现进入油漆、装配阶段，配套的辅机设备已完成，待进场条件完备后，预计10月底、
11月初发运现场。
   （2）公司于2013年7月27日披露《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目煤气化及变化装置循环风机和燃烧风机订货合
同》，合同的金额为6,188.2万元。截止目前，所有设备已全部制造完成，已全部发运至现场，现场安装中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号                 研发项目                    规格型号                   进度情况              成果（专利/论文）
   1            三元流离心鼓风机                  D1150-2.0        图纸设计已经完成，待最终设计评          1/0
                                                                   审。
   2         新型谱双级动调轴流风机           开发新模型，制造样 样机制作完成，正在进行性能试验。          0/0
                                              机一台
   3                 蒸汽循环风机               GC752-41-1.46      样机组装完成，等待试验                  0/0
   4                 磁悬浮鼓风机                 JEM30-20A        完成样机试制、测试及运转.               0/0
   5                蒸汽离心压缩机                 JEV102          完成样机试制、测试及运转，已投          1/0
                                                                   入市场使用。
   6                硫磺回收主风机              JED26820-1.717     完成样机试制、测试及运转，已投          0/0
                                                                   入市场使用。
   7         焦炉煤气排送高速鼓风机               D1020-1.3        完成样机试制、测试及运转，已投          1/0
                                                                   入市场使用。
                                                      江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
   8           新型高效离心压缩机            JE72000       完成图纸设计，进入样机试制阶段。         1/0
   9          MW级蒸汽涡轮机研发             200kw；       完成图纸设计及实验，进入现场安           2/0
                                                           装调试阶段。
                                             800kw；       完成图纸设计及超速试验，进入包
                                                           装待发货。
                                             15MW；        完成图纸设计，进入零部件加工并
                                                           完成转子加工。
                                             12 MW；       获得12MW高温高压再热式汽轮机
                                                           合同，已完成图纸设计阶段。
   10               涡轮喷气发动机           300N；        300N发动机,已进入装机试验阶段，          0/0
                                             1000N；       相关试验装置正在调试验证过程
                                                           中。
                                                           1000N发动机图纸（有叶扩压器和
                                                           无叶扩压器)已设计评审完毕，部分
                                                           零部件已开始采购和投产。
    报告期内，公司将先进的三元流技术应用于工业鼓风机产品，提升了产品的效率；开发研制蒸汽循环风机，完善了轴流
风机的谱系，进一步巩固工业鼓风机的市场龙头地位；磁悬浮鼓风机、硫磺回收主风机、焦炉煤气排送高速鼓风机、新型高
效离心压缩机等新产品的研制，丰富了压缩机产品线，拓展了压缩机类产品的应用领域；200kw、800kw、15mw、12mw等
多规格参数的蒸汽汽轮机研发，为汽轮机在拖动、生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等领域的应用，打下坚实的基础；
300N、1000N推力涡轮喷气发动机的研制，将有效拓展了涡轮喷气发动机的应用空间。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业
特性，客户变化对公司未来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，原有产品的技术升级、新产品持续研发有序推进。本报告期内公司较好的
完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本章节“重大风险提示”部分
                                                    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方         承诺内容