迪威视讯：2015年第三季度报告全文

                 深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
    2015 年第三季度报告
          2015-090
       2015 年 10 月
                                                   深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人员)黄潇声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                   深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                  1,281,254,034.77                 1,135,232,794.37                         12.86%
归属于上市公司普通股股东的股
                                               670,077,100.42                      685,836,684.02                       -2.30%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.2318                           2.2132                         0.84%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       115,025,362.88                    76.61%           173,047,003.42                20.73%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         5,594,678.46                    -23.21%          -16,350,316.64              -947.57%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      20,923,016.25               108.02%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               0.0697             108.02%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.02                    0.00%                      -0.05            -600.00%
稀释每股收益（元/股）                             0.01                   -50.00%                     -0.06            -700.00%
加权平均净资产收益率                            0.81%                    -10.99%                    -2.41%           -1,026.92%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.58%                    -34.83%                    -2.79%           -1,096.43%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,535,550.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           665,940.62
减：所得税影响额                                                               650,188.83
     少数股东权益影响额（税后）                                                    16,257.13
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合计                                                                  2,535,044.66             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）行业依赖和市场竞争的风险
    公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我
国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产
业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影
响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面对强大的竞争对手，如何发挥自身
技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的
核心要素。
（二）应收账款风险
   由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极
参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而
且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对
应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评
激励。
（三）BT工程项目的管理风险
    公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目
的风险类别也很复杂，公司在项目从技术交底、方案论证、深化设计、 产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统
调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都存在风险，而且合同履行在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不
能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，
以保证项目圆满完成。
(四) 资金需求风险
    公司主营智慧城市综合信息化业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，收款时间长且前期需要垫付大量的
资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能基本满足当前业务发展的需要，
虽然公司正在布署多渠道、模式融资措施，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和
融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        12,830
                                             前 10 名股东持股情况
                                                           深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                   持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量     股份状态            数量
北京安策恒兴投资有 境内非国有法
                                         39.99%      120,077,500                  质押                  75,470,000
限公司               人
中国工商银行股份有
限公司－中邮趋势精 境内非国有法
                                          2.75%        8,254,212
选灵活配置混合型证 人
券投资基金
谭璐                 境内自然人            2.11%       6,350,000
交通银行股份有限公
                     境内非国有法
司－易方达科讯混合                        2.00%        6,000,000
                     人
型证券投资基金
彭朝晖               境内自然人           1.75%        5,250,000
中国农业银行股份有
限公司－中邮中小盘 境内非国有法
                                          1.33%        4,000,000
灵活配置混合型证券 人
投资基金
安然                 境内自然人           1.17%        3,500,098
周立春               境内自然人           1.04%        3,133,700
包雅娟               境内自然人           1.04%        3,132,630
唐庶                 境内自然人           0.88%        2,652,250
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
北京安策恒兴投资有限公司                                             120,077,500 人民币普通股          120,077,500
中国工商银行股份有限公司－中邮趋
                                                                        8,254,212 人民币普通股           8,254,212
势精选灵活配置混合型证券投资基金
谭璐                                                                    6,350,000 人民币普通股           6,350,000
交通银行股份有限公司－易方达科讯
                                                                        6,000,000 人民币普通股           6,000,000
混合型证券投资基金
彭朝晖                                                                  5,250,000 人民币普通股           5,250,000
中国农业银行股份有限公司－中邮中
                                                                        4,000,000 人民币普通股           4,000,000
小盘灵活配置混合型证券投资基金
安然                                                                    3,500,098 人民币普通股           3,500,098
周立春                                                                  3,133,700 人民币普通股           3,133,700
包雅娟                                                                  3,132,630 人民币普通股           3,132,630
唐庶                                                                    2,652,250 人民币普通股           2,652,250
                                                                    深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说明 无。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东彭朝晖通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户
有）                                     信用交易担保证券账户持有 5,250,000 股，实际合计持有 5,250,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数    限售原因    拟解除限售日期
                                            数              数
刘鹏                               0                0            37,500          37,500 高管锁定股
合计                               0                0            37,500          37,500       --              --
                                                          深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司以智慧城市为依托，重点布局激光显示产业化和互联网数据IDC业务，并取得一定的成果。激光显示电
影放映机和工程机均开始规模销售，截止报告期末共实现了近2000万的销售额，同时已完成200吋背投箱体机原型机的研发，
预计在年底完成6000流明单DLP一体机和12000流明3DLP一体机原型机的研发，这些均为激光显示产品产业化和市场的全面
展开奠定良好的基础。报告期内，公司积极推进IDC机房建设和光纤的布局，包括与鄂尔多斯市签订总金额为2.45亿的机房
建设BT合同，预计在明年会取得阶段性成果。
    报告期内，母公司新获发明专利《会议电视系统的自动线路倒换方法及装置》。截止到本报告期日，公司及子公司共
                                                             深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
拥有注册商标15件；获授权专利28项，其中发明专利17项，外观设计专利2项，实用型专利9项；拥有75项经国家版权局登记
的著作权和32项软件产品。
       年初至报告期末，公司主营业务进展顺利，总体经营整体呈现向好趋势。公司实现营业收入17,304.70万元，与上年同
期相比增加20.73%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,635.03万元，同比下降947.57%。收入和净利润下降的主要原因：
报告期内，由于公司大力推进在激光显示和IDC业务领域的团队建设、研发投入以及市场拓展，管理费用和销售费用有较大
幅度的增加，同时财务费用也有增长，导致公司报告期内业绩大幅下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元。截止到本报告日已完成市
局中心机房建设，一期工程已完工，二期工程设备采购已启动，正在建设中，尚未确认收入。
2、本溪市公安局项目截止本报告期前端设备供货安装完毕并运行；指挥中心设备供货安装及简易装修已完成；中心机房设
备供货及安装调试、装修完成；分局监控中心设备供货及安装调试完成并正常运行；派出所监控室设备供货及安装工作已完
成并正常运行；公安信息化部分正在建设中。截止到2015年9月30日，确认收入为59,785,417.81元,剩余部分尚未确认收入。
3、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目，截止到本报告日智能系统化建设工程已全部完工，目前在办理验收及移
交手续。总体确认合同完工量为258,315,682.46元，其中本报告期内确认的工程量为6,000,000.00元，投资收益为38,518,301.10
元。
4、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期， 项目前期信息化建设基础部分已完成，视频
监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统等目前正在备货
阶段。三季度无进展，到2015年9月30日确认收入金额为31,497,541.72元。
5、华光通信局一期项目合同金额61,240,000元，截止到本报告日部分设备安装调试中，截止到2015年9月30日确认收入金额
为47,888,700.85元。
6、阿拉善经济开发区巴音敖包工业园项目二期工程，合同金额65,244,292元。因甲方需承接2015年全盟科学发展观摩会，故
对工程施工计划进行了适当调整，原协议中余下的工程暂停建设，原合同金额由65,244,292元变更为10,410,000元。截止到2015
年9月30日全部完工，工程量为10,410,000元。
7、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，截止到本报告日部分设备已验货完成，其余会场设备供货按计划进行中。截
止到2015年9月30日确认收入金额11,927,645.30元。
8、黑龙江省庆安县人民政府(庆安县“智慧庆安”建设项目)，合同金额：16,876,360元。截止到本报告日,本项目已全部验收，
确认收入金额15,830,851.28元。
9、内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会(阿拉善经济开发区城市展览馆项目工程），合同金额：25,000,000元。截止到本报
告日已完成多媒体系统集成等14个分项建设内容，通过验收。截止到2015年9月30日工程量为25,000,000元。
10、宝鸡市文化广电新闻出版局(宝鸡电台制播系统建设项目)，合同金额：11,568,000元。截止到本报告日完成基础设施工
程，主干及周边设备采购中，尚未确认收入。
11、中国电信上饶分公司（婺源县智慧婺源（一期）城市运营管理中心系统集成项目），合同金额15,627,907.46元。截止到
本报告日大屏投影焦距及色差调试完成、空调室外机的电源线布放已到位、 挑高层的吸顶音响安装完毕、大厅的壁挂音响
安装完毕、设备间的接地铜排安装到位、应急指挥调度平台系统建设中，会议系统设备采购中，便民服务热线及城管E通系
统建设中，机房配电设备采购中，尚未确认收入。
12、惠州《惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧社区)工程投资建设移交与回购合同》项目总投资初步估算约3.6亿元
（项目实际总投资以惠州市财政局核定为准）。2014年5月26日项目正式动工，截止2015年9月30日，项目顺利按计划施工，
累计完成投资约1.8亿，暂未确认收入。
13、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目 ),合同金额245,395,056.00元,截止
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
到本报告9月30日正在进行开工前的准备工作。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
       供应商                          2015年1-9月                             2014年1-9月
                              采购额                  采购额          采购额                  占比
    前五大供应商           87,694,142.53             48.32%      41,651,422.09               35.78%
报告期内，公司前五大供应商有较大变化，原因是公司为项目集成类公司，公司的采购需求根据项目的不同需求而产生变化。
公司对主要供应商不存在依赖性。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    客户                           2015年1-9月                             2014年1-9月
                              采购额                  采购额          采购额                  占比
     前五大客户            99,889,923.81             57.72%     103,116,142.38               71.94%
报告期内，公司前五大客户有较大的变化，原因为公司为项目集成类公司，不同报告期取得项目不同，因而存在很大的变化。
公司对主要客户不存在依赖性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“重大风险提示”
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方       承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                     公司控股股东   市之日起 36 个
                                                                                                     截至 2015 年 9
                                     安策恒兴、实际 月内，不转让或
                                                                                                     月 30 日，承诺
                                     控制人季刚及   者委托他人管
                                                                     2011 年 01 月 25                人严格信守承
                                     安策恒兴股东   理本次发行前                        3年
                                                                     日                              诺，未出现违反
                                     （实际控制人   其已持有的公
                                                                                                     上述承诺的行
                                     季刚之父）季昌 司股份，也不由
                                                                                                     为。
                                     保             公司收购该部
                                                    分股份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起 36 个
                                                                                                     截至 2015 年 9
                                     公司核心人员   月内，不转让本
                                                                                                     月 30 日，承诺
                                     汪沦、罗钦骑、 人持有的公司
                                                                     2011 年 01 月 25                人严格信守承
                                     唐庶；公司股东 公开发行股票                        3年
                                                                     日                              诺，未出现违反
首次公开发行或再融资时所作承诺       谢润锋、何国   前已发行的股
                                                                                                     上述承诺的行
                                     辉、蓝兰；     份，也不由公司
                                                                                                     为。
                                                    回购该部分股
                                                    份。
                                                    直接或间接所
                                                    持本公司股份
                                     公司董事、监事 在上述承诺的
                                                                                                     截至 2015 年 9
                                     和高级管理人   限售期届满后，
                                                                                                     月 30 日，承诺
                                     员季刚、陈玮、 在其任职期间
                                                                     2011 年 01 月 25                人严格信守承
                                     汪沦、罗钦骑、 内每年转让的
                                                                     日                              诺，未出现违反
                                     唐庶及季昌保   比例不超过其
                                                                                                     上述承诺的行
                                     （董事长季刚   所持本公司股
                                                                                                     为。
                                     之父）         份总数的 25%，
                                                    在离职后半年
                                                    内不得转让。
                       深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               1、避免同业竞
               争的承诺：截至
               本承诺函出具
               之日，本公司/
               本人未以任何
               方式直接或间
               接从事与深圳
               市迪威视讯股
               份有限公司相
               竞争的业务，未
               拥有与深圳市
               迪威视讯股份
               有限公司存在
               同业竞争企业
               的股份、股权或
               任何其他权益；
               本公司/本人承
               诺不会以任何
               形式从事对深
               圳市迪威视讯                               截至 2015 年 9
控股股东北京   股份有限公司                               月 30 日，承诺
安策恒兴投资   的生产经营构      2011 年 01 月 25         人严格信守承
有限公司、实际 成或可能构成      日                       诺，未出现违反
控制人季刚     同业竞争的业                               上述承诺的行
               务和经营活动，                             为。
               也不会以任何
               方式为深圳市
               迪威视讯股份
               有限公司的竞
               争企业提供资
               金、业务及技术
               等方面的帮助；
               如违反上述承
               诺，本公司/本人
               将承担由此给
               深圳市迪威视
               讯股份有限公
               司造成的全部
               损失。2、关于
               代发行人承担
               住房公积金补
               缴责任的承诺：
               如应有权部门
               的要求或决定，
    深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市迪威视
讯股份有限公
司需为职工补
缴住房公积金
或深圳市迪威
视讯股份有限
公司因未为职
工缴纳住房公
积金而承担任
何罚款或损失，
本公司愿在毋
须深圳市迪威
视讯股份有限
公司支付对价
的情况下承担
该等责任。3、
关于代发行人
承担税收优惠
补缴的承诺：如
政府有关部门
追缴上述税款，
本公司将自行
承担补缴责任。
4、关于规范关
联交易的承诺：
本公司/本人及
下属其他企业，
将根据\"公平、
公正、等价、有
偿\"的市场原
则，按照一般的
商业条款，严格
遵守与尊重股
份公司的关联
交易决策程序，
与股份公司以
公允价格进行
公平交易，不谋
求本公司/本人
及下属其他企
业的非法利益。
如存在利用控
股地位在关联
交易中损害股
                                                                           深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                             份公司及小股
                                                             东的权益或通
                                                             过关联交易操
                                                             纵股份公司利
                                                             润的情形，愿承
                                                             担相应的法律
                                                             责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                 51,744.75
                                                                           本季度投入募集资金总额                          9,699.74
报告期内变更用途的募集资金总额                                9,699.74
累计变更用途的募集资金总额                                   15,699.74
                                                                           已累计投入募集资金总额                         54,053.19
累计变更用途的募集资金总额比例                                 30.34%
                                                                                       项目达             截止报            项目可
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