三鑫医疗：2015年第三季度报告全文

                江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江西三鑫医疗科技股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                                 减
总资产（元）                                 570,268,347.42                      381,369,988.87                       49.53%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             515,715,729.63                      250,272,180.94                       106.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       6.4984                           4.2063                        54.49%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       76,049,939.18                    -2.59%          237,383,445.48                 0.11%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       11,826,284.58                   11.18%            35,717,589.76                 7.51%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      20,818,278.17                -18.11%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               0.2623              -38.60%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.16                   -27.27%                      0.54              -10.00%
稀释每股收益（元/股）                           0.16                   -27.27%                      0.54              -10.00%
加权平均净资产收益率                           1.99%                    -3.82%                    9.94%                -6.18%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.68%                    -3.48%                    9.09%                -5.61%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           11,455.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            3,689,537.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                             555,149.03
合计                                                                        3,145,844.52                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.质量控制风险
   公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国
对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入
也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施，若产品出现质量问题，将对公司信誉造成
损害，从而影响公司的经营。
   应对措施：“依法管理，质量第一”是公司的质量方针，公司确保按照国家法规要求建立完备质量控制体系有效运行，结
合信息化建设要求，重点开展过程质量控制和产品追溯控制，运用数据统计分析的科学方法，评估产品质量水平，指导产品
设计和生产，使质量控制得到预防，避免重大的产品质量问题发生。
2.新产品未能取得注册证的风险
   公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械注册证，期
间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得医疗
器械注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。
   应对措施：公司加大对新产品研发投入力度，坚持“产、学、研、医”结合的研发方式，强化产品研发立项前的市场调研，
准确定位产品研发方向，加快产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。
3.市场竞争风险
   我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚
存在较大的供应缺口。随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌
优势，通过在我国新建、收购企业或者国内企业OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面
临市场竞争不断增加的风险。
   应对措施：公司将着力市场开拓，创新销售模式，稳定产品质量，加强管理，降低产品综合成本，减少市场竞争带来的
风险。1）未来医疗器械政府集中招标采购更加常态化，公司已全面参与国内外政府的招投标工作，提高招投标中标质量。2）
进一步扩大业务销售团队和培养优秀的业务人才，充分发挥团队作战力量，根据市场变化适时调整市场人员布局，全力开发
优质经销商，开辟网络营销和电话营销新模式。3）巩固和加大产、学、研、医合作，积极参与学术研讨会，开展各种形式
产品技术推介会。
4、公司高新技术企业证书到期重新认定不能通过的风险
   公司的高新技术企业证书将于2015年11月6日到期，根据《江西省高企认定工作办公室关于受理2015年高新技术企业认
定和第二批高新技术企业复审申请的通知》（赣高企认办[2015]4号）有关文件要求，公司已于2015年6月向江西省高企认定
工作办公室递交了高新技术企业重新认定的申请材料。经过江西省高企认定工作办公室组织有关专家评审，公司进入了江西
省2015年拟认定的高新技术企业公示名单，详见《江西省高企认定工作办公室关于公示江西省2015年拟认定高新技术企业名
单的通知》（赣高企认办[2015]14号）。公司高新技术企业资格认定获得通过应当以最终取得相应的高新技术企业证书为准。
根据国家有关规定，若重新认定获得通过，公司将继续享受相应的税收优惠政策。若重新认定不能通过，将对公司当期以及
未来各期的利润产生直接影响。
    对此，公司将密切关注江西省高新技术企业认定机构有关工作进程及工作通知，保持畅通的联系，力争公司如期取得高
新技术企业证书。
                                                              江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               11,253
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        件的股份数量     股份状态          数量
彭义兴              境内自然人              30.10%         23,888,800      23,888,800
雷凤莲              境内自然人                  6.95%       5,517,200       5,517,200
彭海波              境内自然人                  5.09%       4,040,000       4,040,000 质押                  4,040,000
王来娣              境内自然人                  4.63%       3,676,400       3,676,400
万小平              境内自然人                  4.63%       3,676,400       3,676,400
彭九莲              境内自然人                  3.70%       2,937,200       2,937,200
吴建国              境内自然人                  3.00%       2,381,600       2,381,600
王兰                境内自然人                  2.67%       2,115,600        2,115,600
吴永忠              境内自然人                  2.31%       1,835,600       1,835,600
刘全生              境内自然人                  2.31%       1,835,600       1,835,600
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
平安资产-邮储银行-如意 10 号资产管
                                                                              874,950 人民币普通股            874,950
理产品
中国银行股份有限公司-长盛电子信息
                                                                              200,000 人民币普通股            200,000
产业股票型证券投资基金
陈英辉                                                                        187,000 人民币普通股            187,000
张定奎                                                                        177,000 人民币普通股            177,000
阮寿国                                                                        142,950 人民币普通股            142,950
姜登攀                                                                        125,000 人民币普通股            125,000
孙文彬                                                                        118,529 人民币普通股            118,529
张岩                                                                           94,250 人民币普通股             94,250
陈美丽                                                                         86,000 人民币普通股             86,000
王洪流                                                                         83,000 人民币普通股             83,000
                                     彭义兴、雷凤莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海
上述股东关联关系或一致行动的说明 波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴
                                     外甥女。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东陈英辉除通过普通证券账户持有 17,000 股外，还通过安信证券股份有限公
                                                              江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有）                                  司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股，实际合计持有 187,000 股。公司股东
                                      张定奎通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                      证券账户持有 177,000 股，合计持有 177,000 股。公司股东陈美丽通过普通证券账户
                                      持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,000 股，
                                      合计持有 86,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因        拟解除限售日期
                                         数              数
                                                                                     其中 35,000 股为
                                                                                     首发前个人类限
熊艳                       35,000                0             300          35,300 售股，300 股为高
                                                                                     管锁定股，合计
                                                                                     为 35,300 股。
合计                       35,000                0             300          35,300          --                --
                                                          江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.财务费用：年初至本报告期末较上年同期减少251.51万元，减少了71.81%，主要是归还了银行贷款，减少利息支出。
2.投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期减少1419.64万元，减少了40.43%，主要是公司生产线设备
增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较上年同期增加15074.47万元，增加了2254.13%，主要是公司IPO募集
资金增加所致。
4.现金及现金等价物净增加额：年初至本报告期末较上年同期增加13194.37万元，增加了4393.93%，主要是上述现金流量增
减综合影响。
5.货币资金：本报告期末较年初增加12894.09万元，增加了435.90%，主要是公司IPO筹集资金增加所致。
6.其他应收款：本报告期末较年初增加78.12万元，增加了40.05%，主要是云南三鑫医疗器械生产项目支付的农民工保证金、
墙改基金及其他保证金等增加所致。
7.在建工程：本报告期末较年初增加1325.83万元，增加了30.40%，主要是云南三鑫医疗器械生产项目投入增加所致。
8.短期借款：本报告期末较年初减少7300万元，减少了100%，是归还银行贷款所致。
9.应付利息：本报告期末较年初减少13.12万元，减少了100%，是银行贷款减少所致。
10.实收资本（或股本）：本报告期末较年初增加1986万元，增加了33.38%，是公司IPO新增注册资本所致。
11.资本公积：本报告期末较年初增加20986.60万元，增加了657.06%，是公司IPO新增股本溢价。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2015年前三季度，公司实现营业总收入23,738万元，与上年同期基本持平。今年前三季度实现净利润3571.76万元，较上
年同期增长7.5%，公司产品毛利率进一步提高，整体盈利能力增强。这得益于公司近年来持续开展科技创新、努力加快产
品结构调整和产业转型升级步伐，得益于公司在生产经营中紧紧围绕成本和利润两大中心并积极推行精细生产，使公司的持
续盈利能力不断提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司继续加大新产品研发投入，快速响应市场需求，积极推动新产品研发进程，加快公司现有技术升级和产
品结构优化调整的步伐，公司的核心竞争力和盈利能力不断增强。今年1-9月，公司研发投入达到1017.39万元，占营业收入
的4.29%。本报告期内，公司主要在研项目进展顺利，“一次性使用精密过滤输液器 带针”（原名：一次性使用聚烯烃输液器
带针）取得产品注册证；“一次性使用精密过滤避光输液器”、“一次性使用无邻苯止液精密过滤输液器”两项新产品注册申请
获得国家食品药品监督管理总局受理。
                                                              江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前三季度，公司前5大供应商较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前三季度，公司对前5大客户销售情况稳定，客户排名较上年同期无明显变化，对公司未来经营无明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，紧紧围绕成本和利润两大中心，通过加大新产品研发和上市推广力度、
努力开拓国内销售市场、提升现代化管理水平等一系列措施，总体上达到了预期目标，实现了公司的稳健经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。
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                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方                      承诺内容                        承诺时间    承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    本公司股东万小平、王来娣、吴建国、刘涂德、刘
                                    全生、吴永忠、魏刚、万顺发、毛志平、兰日明、
                                    刘昆生、张冬水、熊文媛、郑金路、王钦华、余珍
                                    珠、刘晓红、刘祖剑、张琳、涂爱珍、余黎坫、王                             报告期内，
                                    骏、万里涛、仇国华、李秀琴、汤淑娇、王甘英、                             公司上述
                                    李火生、余伟华、舒南妹、余艳琴、熊艳、蔡小华、                           股东均遵
                     发行人其他                                                   2015 年 05
                                    吴红红、朱猛达、唐玲玲、傅琴、谢满英、陈鑫、                             守以上承
                     股东                                                         月 15 日        １２个月
                                    刘炳荣、彭松灵、邹建敏、杨忠文、徐招华、熊桂                             诺，未有违
                                    花、游新荣、段春平、肖海良、梁湘文、张志芬、                             反上述承
                                    熊水华、许学忠、蔡春林、熊峰、邹节荣、万春园、                           诺的情况。
                                    张国兴承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月
                                    内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股
                                    份，也不由本公司回购该部分股份。
                                    本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇
首次公开发行或再融                  及其关联股东彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、
资时所作承诺                        彭九莲（彭义兴姐姐）、王兰（彭义兴外甥女）、王                           报告期内，
                                    小兰（彭义兴外甥女）、王秋兰（彭义兴外甥女）、                           公司上述
                     发行人控股
                                    王园兰（彭义兴外甥女）、王天平（彭义兴外甥）、                           股东均遵
                     股东（实际控                                                    2015 年 05
                                    王小平（彭义兴外甥）承诺：自公司股票上市交易                             守以上承
                     制人）及其亲                                                    月 15 日     ３６个月
                                    之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已                             诺，未有违
                     属
                                    持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股                               反上述承
                                    份。公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发                             诺的情况。
                                    行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                                    持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
                                    担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷                             报告期内，
                                    凤莲、万小平、万顺发、毛志平、张冬水、兰日明                             公司上述
                     董事、监事、
                                    承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 2015 年 05                  股东均遵
                     高级管理人
                                    减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内公 月 15 日        长期       守以上承
                     员
                                    司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，                             诺，未有违
                                    或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公                            反上述承
                                      江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             司股票的锁定期限自动延长 6 个月。担任发行人董                     诺的情况。
             事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、
             万小平、万顺发、毛志平、王钦华、吴建国、熊艳、
             张冬水、兰日明承诺：除前述锁定期满外，在本公
             司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公
             司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
             让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市
             之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十
             八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股
             份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第
             十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
             个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。
             发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭
             海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）承诺：1、公司
             股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在
             锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监
             会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳
             定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股
             票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本
             人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规
             定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方
             式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减
             持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按
             照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义
             务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；5、如
                                                                               报告期内，
             果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持
                                                                               公司上述
             价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的
持有发行人                                                                     股东均遵
             发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、2015 年 05
5%以上股份                                                                     守以上承
             转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则 月 15 日      长期
的股东                                                                         诺，未有违
             按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁
                                                                               反上述承
             定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份
                                                                               诺的情况。
             数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在
             本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分
             派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相
             应年度可转让股份额度做相应变更。其他持有发行
             人 5%以上股份的股东万小平、王来娣承诺：1、公
             司股票上市后一年内不减持发行人股份；2、如果
             在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证
             监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司
             稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定
             股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、
             本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的
             规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易
             方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人
                                        江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并
               按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露
               义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；5、
               如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减
               持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票
               的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送
               股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
               则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
               锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股
               份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记
               在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分
               派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相
               应年度可转让股份额度做相应变更。
                                                                                    报告期内，
               发行人及其控股股东承诺：发行人招股说明书有虚                         公司上述
               假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人                         股东均遵
发行人及其                                                      2015 年 05
               是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响                         守以上承
控股股东                                                        月 15 日     长期
               的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行                         诺，未有违
               人控股股东将购回已转让的原限售股份。                                 反上述承
                                                                                    诺的情况。
                                                                                    报告期内，
发行人及其     发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、                         公司上述
控股股东、实 高级管理人员等相关责任主体承诺：发行人招股说                           股东均遵
                                                                2015 年 05
际控制人、董 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使                           守以上承
                                                                月 15 日     长期
事、监事、高 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资                           诺，未有违
级管理人员     者损失。                                                             反上述承
                                                                                    诺的情况。
               彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦
               智之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、
               彭义兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外
               甥女）、王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王
               天平（王钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦