天晟新材：2015年第三季度报告全文

                常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                  1,870,107,552.05                 1,848,083,253.70                      1.19%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,228,551,424.78                 1,212,667,376.45                      1.31%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         3.7687                         3.7200                       1.31%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                  增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                       188,587,709.60                    -13.91%        564,105,162.18               7.56%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         5,952,539.39                    -56.50%         13,267,092.81              -22.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                    40,282,997.65               -4.05%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                             0.1236             -4.05%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           0.0183                   -62.50%                  0.0407            -33.50%
稀释每股收益（元/股）                           0.0183                   -62.50%                  0.0407            -33.50%
加权平均净资产收益率                            0.49%                     -1.08%                  1.09%              -0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.39%                     0.55%                   0.86%              2.60%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -184,039.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              3,071,003.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           406,504.74
减：所得税影响额                                                               568,507.00
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    少数股东权益影响额（税后）                                          -29,844.54
合计                                                                  2,754,806.65             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的
配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行
业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业
的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等
措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫
产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较
高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能
否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积
累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产
品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资
金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风
险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公
司在行业内的竞争地位。
对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。在报告期内公司通过对外投资，获得海外公司复
合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手
的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐
渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等
因素影响较大，存在一定风险。
对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，
并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经
营风险。
                                                           常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               8,936
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例      持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态           数量
吕泽伟               境内自然人           9.94%       32,386,614        32,386,614 质押                 17,437,460
吴海宙               境内自然人           9.87%       32,186,614        29,880,000 质押                 19,375,000
孙剑                 境内自然人           9.02%       29,391,614        24,293,710
杨志峰               境内自然人           5.43%       17,703,922        17,703,922 质押                 12,230,000
徐奕                 境内自然人           5.01%       16,334,946        12,536,209 质押                 14,993,791
中科汇通（深圳）股 境内非国有法
                                          5.01%       16,328,108                0 质押                  16,122,500
权投资基金有限公司 人
上海磐沣投资中心     境内非国有法
                                          3.69%       12,020,500
（有限合伙）         人
高琍玲               境内自然人           3.36%       10,949,132        10,949,132
霍建勋               境内自然人           1.38%        4,501,100         2,000,000
镇江新光股权投资基 境内非国有法
                                          1.07%        3,501,286         3,501,286
金企业（有限合伙） 人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中科汇通（深圳）股权投资基金有限
                                                                        16,328,108 人民币普通股         16,328,108
公司
上海磐沣投资中心（有限合伙）                                            12,020,500 人民币普通股         12,020,500
孙剑                                                                     5,097,904 人民币普通股          5,097,904
徐奕                                                                     3,798,737 人民币普通股          3,798,737
霍建勋                                                                   2,501,100 人民币普通股          2,501,100
中国银行股份有限公司－南方产业活
                                                                         2,380,054 人民币普通股          2,380,054
力股票型证券投资基金
吴海宙                                                                   2,306,614 人民币普通股          2,306,614
上海磐信投资管理有限公司－磐沣一
                                                                         2,099,987 人民币普通股          2,099,987
期私募投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股票型
                                                                         1,999,993 人民币普通股          1,999,993
证券投资基金
                                                                 常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
梁凯莉                                                                       1,921,935 人民币普通股            1,921,935
                                       吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议，承诺：“协议各
                                       方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股权处置
                                       权外，将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通，取
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       得一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时均对其有
                                       法律约束力。”杨志峰、高琍玲为夫妻关系，同为镇江新光股权投资基金企业（有限
                                       合伙）的实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东梁凯莉通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用
有）                                   交易担保证券账户持有 1,921,935 股，合计持有 1,921,935 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                         在任期间，每年
吕泽伟                  27,289,960                0        5,096,654       32,386,614 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                                         在任期间，每年
吴海宙                  29,880,000                0               0        29,880,000 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                                         在任期间，每年
孙剑                    24,293,710                0               0        24,293,710 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                        首发后个人类限
杨志峰                  17,703,922                0               0        17,703,922                    2016-09-09
                                                                                        售
                                                                                                         在任期间，每年
徐奕                    12,536,209                0               0        12,536,209 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                        首发后个人类限
高琍玲                  10,949,132                0               0        10,949,132                    2016-09-09
                                                                                        售
镇江新光股权投
                                                                                        首发后机构类限
资基金企业（有           3,501,286                0               0         3,501,286                    2017-09-09
                                                                                        售
限合伙）
                                                                                        首发后个人类限
张润发                   2,600,000                0               0         2,600,000                    2015-09-09
                                                                                        售
华宝信托有限责                                                                          首发后机构类限
                         2,600,000                0               0         2,600,000                    2015-09-09
任公司                                                                                  售
                                           常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
东海基金-工商
银行-东海基金-                                                  首发后机构类限
                     2,000,000   0          0       2,000,000                    2015-09-09
工行-鑫龙 59 号                                                 售
资产管理计划
                                                                首发后个人类限
霍建勋               2,000,000   0          0       2,000,000                    2015-09-09
                                                                售
东吴证券股份有                                                  首发后机构类限
                      930,000    0          0         930,000                    2015-09-09
限公司                                                          售
东海基金-光大
                                                                首发后机构类限
银行-鑫龙 48 号       600,000    0          0         600,000                    2015-09-09
                                                                售
资产管理计划
财通基金-光大
银行-富春定增                                                   首发后机构类限
                      550,000    0          0         550,000                    2015-09-09
82 号资产管理计                                                 售
划
财通基金-工商
银行-财通基金-                                                  首发后机构类限
                      500,000    0          0         500,000                    2015-09-09
富春定增 3 号资                                                 售
产管理计划
财通基金公司-
                                                                首发后机构类限
工行-杭州新天         500,000    0          0         500,000                    2015-09-09
                                                                售
地集团有限公司
财通基金-上海                                                   首发后机构类限
                      400,000    0          0         400,000                    2015-09-09
银行-龚晓岚                                                     售
财通基金-上海                                                   首发后机构类限
                      400,000    0          0         400,000                    2015-09-09
银行-李宏伟                                                     售
财通基金-兴业
                                                                首发后机构类限
银行-白石复利 1       200,000    0          0         200,000                    2015-09-09
                                                                售
号资产管理计划
财通基金-光大
银行-财通基金-                                                  首发后机构类限
                       50,000    0          0          50,000                    2015-09-09
富春 62 号资产管                                                售
理计划
                                                                                 在任期间，每年
钱斌                   44,174    0          0          44,174 高管锁定           按持股总数的
                                                                                 75%锁定
合计               139,528,393   0   5,096,654    144,625,047         --                --
                                                           常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据报告期比期初下降55.09%，主要原因系应收票据背书转让支付所致；
2、其他应收款报告期比期初上升69.37%，主要原因系合同保证金增加所致；
3、预付款项报告期比期初上升129.35%，主要原因系报告期公司预付材料款增加所致；
4、在建工程报告期比期初下降87.04%，主要原因系在建工程完工转固定资产所致；
5、短期借款报告期比期初上升120.91%，主要原因系新增银行贷款，用于归还债券所致；
6、预收货款报告期比期初上升45.17%，主要原因系报告期预收货款增加所致；
7、应交税金报告期比期初下降42.20%，主要原因系应付税金减少所致；
8、应付利息报告期比期初下降86.28%，主要原因系债券利息支付所致；
9、应付债券报告期比期初下降91.30%，主要原因系债券回售所致；
 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业税金及附加报告期较上年同期上升40.47%，主要原因系销售增加所致；
2、销售费用报告期较上年同期上升43.91%，主要原因系新光环保合并增加及运费增加所致；
3、资产减值损失报告期较上年同期上升95.61%，主要原因系去年同期有资产减值损失确认转销所致；
4、营业外收入报告期较上年同期下降90.31%，主要原因系去年同期收到拆迁补偿款及政府补贴款较多所致；
5、营业外支出报告期较上年同期下降63.64%，主要原因系非常规事项发生减少所致；
6、所得税费用报告期较上年同期上升55.76%，主要原因系不同子公司利润变动不同与税负率不同所致；
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升68.69%，主要原因系投资减少所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降44.39%，主要原因系筹资减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司实现营业总收入56,410.52万元，比去年同期增长7.56%；营业利润1,145.70万元，比去年同期增长
155.59%；利润总额为1,471.95万元，比去年同期下降13.46%；归属于上市公司股东的净利润为1,326.71万元，比去年同期下
降22.72%。
报告期内公司营业利润较去年同期实现了明显增长，其主要原因是销售业绩增长及成本有效控制所致；报告期内，公司整体
经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                           常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    类别                           项目名称                            研发目标             进展情况
高分子结构 模压超临界微孔发泡板材制备技术研发                   风电，船舶、汽车等       小试
 泡沫材料 PVC结构泡沫材料系列产品                               风电，船舶等             部分产品生产，部
                                                                                         分研发中
             高性能聚酰亚胺软质泡沫                             航空航天、战术武器、 中试
                                                                电子、通讯和舰船等
             国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酰亚胺泡沫         航空航天                 中试
             阻燃聚酯（PET）和聚丙烯（PP）挤出发泡              轨道交通，风电           中试
 产品应用 自行及拖挂式旅行房车                                  结构芯材的应用           试生产
             石墨片、NFC磁性体固定用胶带                        手机主板散热             试生产
             汽车低VOC双面胶带                                  汽车内饰固定             小试
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续扩大优势产品的市场，提升市场占有率；
通过不断提升研发实力，提升公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细内容请查阅本报告第二节“二、重大风险提示”部分。
                                                              常州天晟新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                      根据交易双方
                                                      签署的《发现股
                                                      份及支付现金
                                                      购买资产协议》
                                                      的约定，标的公
                                                      司新光环保在
                                                      过渡期内产生
                                                      的盈利或因其
                                                      他原因而增加
                                                      的净资产部分
                                                      归本公司享有；
                                                      标的公司新光
                                                                                          自本次发行完
                                                      环保在过渡期
                                     天晟新材和交                                         成之日起至三
                                                      内产生的亏损
                                     易对方高琍玲、                                       十六个月内且     截止到报告期
                                                      或因其他原因
                                     杨志峰、杨生                                         天晟新材 2015 末，上述承诺人
                                                      而减少的净资     2014 年 01 月 20
资产重组时所作承诺                   哲、高