三环集团：2015年第三季度报告全文

                 潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
     2015 年第三季度报告
            2015-57
    2015 年 10 月
                                                   潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张万镇、主管会计工作负责人张伟发及会计机构负责人(会计主管人员)邹仰南声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                        上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                  4,757,562,637.54               4,214,242,978.71                       12.89%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              4,151,771,721.04               3,610,305,415.27                       15.00%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                          4.81                             8.42                     -42.87%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       654,247,732.74                   12.59%       1,850,794,025.43               10.86%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       252,293,373.03                   37.15%        637,238,883.83                26.54%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                  246,337,117.54                -37.34%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                                0.29            -37.34%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.29                  26.09%                      0.74            19.35%
稀释每股收益（元/股）                             0.29                  26.09%                      0.74            19.35%
加权平均净资产收益率                            6.46%                   -2.41%                    16.62%             -9.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                6.13%                   -2.58%                    15.79%             -9.46%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -2,674,065.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           19,413,260.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                           23,082,446.86
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,941,218.61
减：所得税影响额                                                        5,993,214.21
合计                                                                   31,887,208.61               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、光纤陶瓷插芯及套筒占主营业务收入比例较大的风险
    2015年1-9月，公司主营业务收入184,815.41万元，其中光纤陶瓷插芯及套筒产品收入111,183.52万元，比上年同期增长
34.57%，占公司主营业务收入的比例为60.16%。2015年，光通信市场需求在“宽带中国”2015专项行动计划、4G建设、光进
铜退等带动下大幅度增加，公司经营业绩受光纤陶瓷插芯及套筒下游的光通信市场发展情况影响较大。未来若公司下游应用
领域的需求增长放缓或市场规模萎缩，可能导致主要产品收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展形成不利
影响。
    针对上述风险，公司不断进行技术改进、品质提升以提高产品质量，降低产品成本，使产品保持竞争力。同时加大市场
开拓的力度，提高其他产品的销售份额。并加快新产品的研发和量产速度，以期在未来数年内其他产品也能形成规模化收入。
2、应收账款金额较大的风险
    报告期末，公司应收账款账面价值为81,644.38万元，应收账款金额较大的原因主要是受光纤陶瓷插芯及套筒产品客户付
款相对延缓的影响，同时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。随着公司销售规模的
不断扩大，公司应收账款呈上升趋势。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账款可能会进一步增长，如果客户付款能力发
生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
    针对应收账款增加的风险，公司强化了客户信用管理和应收账款管理，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，逐
步降低应收账款的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              19,289
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态        数量
潮州市三江投资有限 境内非国有法
                                           37.35%     322,678,928      322,678,928
公司                人
张万镇              境内自然人              3.10%      26,796,000       26,796,000
陈建龙              境内自然人              1.99%      17,193,000       17,193,000
                                                             潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
邓旭琼                境内自然人              1.94%      16,788,200        16,788,200
袁少武                境内自然人              1.69%      14,584,000        14,584,000
叶菁                  境内自然人              1.53%      13,200,000        13,200,000
谢灿生                境内自然人              1.22%      10,546,800        10,546,800
朱吉崇                境内自然人              1.16%      10,033,520        10,033,520
魏敏                  境内自然人              1.15%       9,933,000         9,933,000
徐瑞英                境内自然人              1.14%       9,810,240         9,810,240
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
中央汇金投资有限责任公司                                                    4,074,300 人民币普通股             4,074,300
全国社保基金一一零组合                                                      2,418,698 人民币普通股             2,418,698
全国社保基金一零八组合                                                      2,399,812 人民币普通股             2,399,812
东方证券股份有限公司                                                        2,020,178 人民币普通股             2,020,178
中信证券股份有限公司                                                        1,808,243 人民币普通股             1,808,243
周徽                                                                        1,601,142 人民币普通股             1,601,142
全国社保基金六零二组合                                                      1,477,000 人民币普通股             1,477,000
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                            1,216,000 人民币普通股             1,216,000
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                            1,216,000 人民币普通股             1,216,000
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                            1,216,000 人民币普通股             1,216,000
中证金融资产管理计划
                                     潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市
上述股东关联关系或一致行动的说明 三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
                                     股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东周徽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华创证券有限责任公司客户
有）                                 信用交易担保证券账户持有 1,601,142 股，实际合计持有 1,601,142 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                        数              数
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                                                                               按公司股权激励
黄雪云                    0          60,000          60,000 股权激励限售股 计划和高管锁定
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
张禧翀                    0          60,000          60,000 股权激励限售股 计划和高管锁定
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
邱基华                    0          60,000          60,000 股权激励限售股 计划和高管锁定
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
李钢                      0          60,000          60,000 股权激励限售股 计划和高管锁定
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
项黎华                    0          60,000          60,000 股权激励限售股 计划和高管锁定
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
                                                              高管锁定股及股
张伟发                1,040          20,000          21,040                    计划和高管锁定
                                                              权激励限售股
                                                                               股份的规定解锁
                                                                               首发限售股于
                                                                               2015 年 12 月 3
公司其余 752 名
                                                              首发限售股及股 日解锁；股权激
限制性股票激励    80,077,290       5,898,000     85,975,290
                                                              权激励限售股     励限售股按公司
对象
                                                                               股权激励计划的
                                                                               规定解锁
合计              80,078,330   0   6,218,000     86,296,330         --                --
                                                          潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末较上年度末减少89.13%，主要原因是将闲置资金用于理财投资。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上年度末增加100.00%，主要原因是新增黄金T+D业务。
3、应收票据：报告期末较上年度末增加50.20%，主要原因是截止报告期末尚未到期的银行承兑汇票增加。
4、其他流动资产：报告期末较上年度末增加168.18%，主要原因是截止报告期末尚未到期的理财产品增加。
5、可供出售金融资产：报告期末较上年度末减少85.76%，主要原因是公司对参股公司Ceramic Fuel Cells Limited的账面价值
全额计提减值准备。
6、在建工程：报告期末较上年度末增加106.46%，主要原因是年初至报告期末公司光纤募投项目的基础建设增加。
7、应交税费：报告期末较上年度末增加89.64%，主要原因是应缴纳的增值税和所得税增加。
8、其他应付款：报告期末较上年度末减少50.36%，主要原因是尚未支付的工程项目结算款减少。
9、长期应付款：报告期末较上年度末减少100.00%，主要原因是上年度末专项应付款的结转。
10、股本：报告期末较上年度末增加101.45%，主要原因是资本公积转增股本以及实施限制性股票激励计划导致股本增加。
11、财务费用：年初至报告期末较上年同期减少872.87%，主要原因是公司暂时闲置资金产生的利息收入增加。
12、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少32.92%，主要原因是可供出售金融资产减值损失减少。
13、投资收益：年初至报告期末较上年同期增加766.31%，主要原因是公司利用暂时闲置资金购买理财产品产生的理财收益
增加。
14、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加67.57%，主要原因是收到的计入当期收益的政府补助增加。
15、营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加275.26%，主要原因是非流动资产处置损失增加。
16、少数股东损益：年初至报告期末较上年同期增加38.93%，主要原因是子公司潮州三环光通信有限公司净利润比上年同
期增加。
17、其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期减少111.10%，主要原因是子公司香港三环电子有限公司外币报
表折算差额比上年同期减少。
18、收回投资收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加220.13%，主要原因是购买的部分理财产品到期。
19、取得投资收益收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加766.31%，主要原因是购买的理财产品增加，收到的投资收
益相应增加。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加35.35%，主要原因是募投项目
建设对应的固定资产投资支出增加。
21、投资支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加254.35%，主要原因是购买理财产品支付的现金增加。
22、吸收投资收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加100.00%，主要原因是收到实施限制性股票激励计划的投资款。
23、偿还债务支付的现金：年初至报告期末较上年同期减少100.00%，主要原因是未发生归还银行借款支付的现金。
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加94.82%，主要原因是现金分红所支付的现金
增加。
                                                         潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2015年1-9月，公司实现营业收入185,079.40万元，较上年同期增长10.86%；实现营业利润73,801.12万元，较上年同期增
长25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润63,723.89万元，较上年同期增长26.54%；基本每股收益0.74元/股，较上年同
期增长19.35%。
   2015年，“宽带中国”2015专项行动、提速降费指导意见等利好政策不断推出；各运营商也分别提出更为具体的落实意见
及措施，整体拉动光通信产业的平稳增长。受此推动，2015年1-9月公司光纤陶瓷插芯及套筒的销售收入较上年同期增长
34.57%。
   陶瓷基片产品方面，公司不断改进工艺技术，并推出新型规格，提高产品竞争力，从而提高市场占有率，2015年1-9月其
销售收入较上年同期增长13.20%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司的研发项目均按照计划进行，其中：音叉用陶瓷封装基座、BME-MLCC高强度产品以及义齿用高透氧化
锆瓷块等项目形成小批量生产；超低温玻璃粉等项目处在验证中。这些重点项目的研发不仅丰富了公司现有的产品线，进一
步提升公司的市场竞争力，同时，也开拓了新的市场领域，为公司未来新产品的面世奠定基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                       项目                          2015年1-9月               2014年1-9月
前五大供应商合计采购金额（元）                          148,279,679.80               155,987,691.89
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例                        21.41%                       24.63%
公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例较低，不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产
生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     项目                     2015年1-9月          2014年1-9月
前五大客户合计销售金额（元）                   382,107,052.64            415,553,855.86
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例                20.65%                    24.89%
公司前五大客户销售金额占销售总额的比例较低，不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大
影响。
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   2015年公司坚持实施“一个核心，两高两新”的发展战略。报告期内，公司认真执行、落实年度经营计划，各项经营业务
有序开展，取得了较好的成效。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   详见本报告“第二节 公司基本情况”之“重大风险提示”。
                                                            潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方        承诺内容            承诺时间      承诺期限         履行情况
                                                      公司承诺不为
                                                      激励对象依本
                                                      激励计划获取
                                                                                       自首次授予日
                                     潮州三环（集     有关限制性股                                       正常履行中，不
                                                                       2015 年 07 月 13 起 48 个月内的
股权激励承诺                         团）股份有限公 票提供贷款以                                         存在违反该承
                                                                       日              最后一个交易
                                     司               及其他任何形                                       诺的行为。
                                                                                       日当日止
                                                      式的财务资助，
                                                      包括为其贷款
                                                      提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      如本公司首次
                                                      公开发行 A 股
                                                      股票并在创业
                                                      板上市招股说
                                                      明书中存在虚
                                                      假记载、误导性
                                                      陈述或者重大
                                                      遗漏的情形，且
                                                      该等情形对判
                                                      断本公司是否
                                     潮州三环（集                                                        正常履行中，不
                                                      符合法律规定     2014 年 12 月 03 作出承诺时，至
首次公开发行或再融资时所作承诺       团）股份有限公                                                      存在违反该承
                                                      的发行条件构     日              承诺履行完毕。
                                     司                                                                  诺的行为。
                                                      成重大且实质
                                                      影响的，则本公
                                                      司按以下方式
                                                      依法回购本公
                                                      司首次公开发
                                                      行的全部新股：
                                                      1、若届时本公
                                                      司首次公开发
                                                      行的新股已完
                                                      成但未上市交
                     潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               易，自中国证监
               会或其他有权
               机关认定本公
               司存在上述情
               形之日起 30 个
               工作日内，本公
               司将按照发行
               价并加算银行
               同期存款利息
               向网上中签投
               资者及网下配
               售投资者回购
               首次公开发行
               的全部新股；2、
               若届时本公司
               首次公开发行
               的新股已上市
               交易，自中国证
               监会或其他有
               权机关认定本
               公司存在上述
               情形之日起 5 个
               工作日内制订
               股份回购方案
               并提交股东大
               会审议批准，通
               过深圳证券交
               易所交易系统
               回购本公司首
               次公开发行的
               全部新股，回购
               价格将按照发
               行价和股票市
               场价格孰高原
               则确定；3、在
               按照前述安排
               实施新股回购
               的同时将极力
               促使本公司控
               股股东依法购
               回已转让的全
               部原限售股份。
潮州三环（集   2014 年 5 月 15 2014 年 12 月 03 作出承诺时，至 正常履行中，不
团）股份有限公 日，潮州三环      日           承诺履行完毕。 存在违反该承
           潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司   （集团）股份有                             诺的行为。
     限公司（以下简
     称\"本公司\"）
     2014 年第一次
     临时股东大会
     审议通过了《潮
     州三环（集团）
     股份有限公司
     上市后稳定股
     价预案》（以下
     简称\"《稳定股
     价预案》\"）。根
     据该《稳定股价
     预案》，自本公
     司首次公开发
     行 A 股股票并
     上市后 3 年内，
     除不可抗力等
     因素所导致的
     股价下跌之外，
     如本公司 A 股
     股票收盘价格
     连续 20 个交易
     日低于最近一
     期经审计每股
     净资产，在符合
     证券监管部门、
     证券交易所关
     于股份回购、股
     份增持、股权分
     布、信息披露等
     有关规定的前
     提下，本公司将
     与相关方遵照
     《稳定股价预
     案》之规定启动
     相关股价稳定
     措施。针对前述
     《稳定股价预
     案》之实施事
     宜，本公司特此
     作出承诺如下：
     1、本公司将严
     格按照《稳定股
                     潮州三环（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               价预案》之规定
               全面且有效地
               履行本公司在
               《股价稳定预
               案》项下的各项
               义务和责任。2、
               本公司将极力
               敦促本公司及
               相关方严格按
               照《稳定股票预
               案》之规定全面
               且有效地履行
               其在《股价稳定
               预案》项下的各
               项义务和责任。
               针对潮州三环
               （集团）股份有
               限公司（以下简
               称\"本公司\"）在
               首次公开发行
               股票并上市过
               程中所作出的