中捷资源投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中捷资源投资股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 8 月
中捷资源投资股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本次董事会以传真形式召开,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划 2015 年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司 2015 年半年度财务报告经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽
芬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 34
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 35
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125
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释义
释义项 指 释义内容
中捷资源/公司/本公司 指 中捷资源投资股份有限公司
控股股东/中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期/本报告期/本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中捷资源 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司
公司的中文简称(如有) 中捷资源
公司的外文名称(如有) ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)ZJR
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王端 郑学国
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198
联系地址
号 号
电话 0576-87378885 0576-87338207
传真 0576-87335536 0576-87335536
电子信箱 wd@zoje.com zhxg@zoje.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 461,415,573.38 615,543,458.53 -25.04
归属于上市公司股东的净利润(元) -49,016,039.31 20,946,996.39 -334.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-50,272,168.83 10,585,194.47 -574.93
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -102,424,808.88 141,864,552.66 -172.20
基本每股收益(元/股) -0.07 0.04 -275.00
稀释每股收益(元/股) -0.07 0.04 -275.00
加权平均净资产收益率(%) -3.63 2.11 下降 5.74 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 1,741,061,050.20 4,081,776,296.92 -57.35
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,373,302,818.49 1,429,975,451.26 -3.96
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 687,815,040.00
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,322,873.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,852,975.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 3,069,910.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,978,554.19
减:所得税影响额 744,533.66
少数股东权益影响额(税后) 1,266,541.33
合计 1,256,129.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司实现营业总收入47,130.88万元,较上年同期下降29.33%,主要为缝制设
备销售收入降低所致;归属于上市公司所有者的净利润-4,901.60万元,较上年同期下降334%,
主要为主营业务毛利率降低以及下属子公司亏损家数和金额继续扩大和增加所致。
2015年上半年,在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下,公司实现主营业务收入46,105.73
万元,较上年同期下降22.60%;由于市场低迷,销量下滑,以及公司对部分产品销售价格进
行了调整,致使主营业务毛利率较上年同期下降7.28个百分点。
期货经纪业务收入较上年同期下降80.73%,主要为中辉期货在2015年1月确认出售,后续
不再参与合并;禧利多矿业上半年处于停产整顿状态,目前整顿已经完成,下半年开始正式
生产。
二、主营业务分析
公司主营业务为工业缝纫机的销售,工业缝纫机的销售主要为缝纫机机头、台板及电机,
此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期,公司主营业务主要指标如下:
主要财务数据同比变动情况
单位:元
同比增减
报表项目 本报告期 上年同期 变动原因
(%)
主要系受经济下行和缝制行业竞争激烈的影响,
营业总收入 471,308,828.80 666,890,465.12 -29.33
缝制设备销售规模下降所致。
主营业务收入 461,057,294.71 595,675,782.41 -22.60 主要系缝制设备销售规模下降所致。
主要系公司持有中辉期货 55%的股权在 2015 年 1
期货业务收入 9,893,255.41 51,347,006.59 -80.73
月确认出售所致。
矿山业务收入 0.00 19,109,144.64 -100.00 主要系上半年矿山采选业务停产整顿所致。
主要系缝制设备销售规模下降,成本相应减少所
营业成本 406,688,817.75 495,180,361.18 -17.87
致。
主要系缝制设备销售规模下降,销售费用下降所
销售费用 40,770,658.46 61,051,904.79 -33.22
致。
主要系缝制设备销售规模下降,管理费用下降所
管理费用 75,837,215.48 90,280,809.01 -16.00
致。
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主要系母公司短期借款较上年同期减少,以及欧
财务费用 -3,503,745.42 18,655,541.49 -118.78
元贬值所致。
主要系公司预交所得税减少,以及递延所得税资
所得税费用 -3,950,882.70 1,913,678.66 -306.45
产增加所致。
经营活动产生的现金流 主要系缝制设备销售规模下降,资金回笼减少以
-102,424,808.88 141,864,552.66 -172.20
量净额 及中辉期货股权转让影响所致。
投资活动产生的现金流
-10,248,166.41 -45,205,047.51 77.33 主要系收到中辉期货股权转让款所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
-226,887,964.31 478,580,697.07 -147.41 主要系母公司短期借款大幅减少所致。
量净额
现金及现金等价物净增
-338,297,160.40 575,316,386.85 -158.80 主要系现金净流入减少所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司测算,公司2015年度经营计划为营业总收入8.98亿元、营业成本及三项费用10.40
亿元(该经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经
营团体的管理程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险)。
2015年1月至6月,公司实现营业总收入4.71亿元,营业成本及三项费用5.20亿元。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
工业 461,057,294.71 406,322,757.98 11.87 -22.60 -13.46 下降 7.28 个百分点
分产品
机头销售 424,553,442.20 371,972,969.60 12.38 -20.26 -13.46 下降 6.89 个百分点
台板电机销售 29,630,085.85 25,131,795.02 15.18 -35.41 -31.13 下降 5.27 个百分点
其他销售 6,873,766.66 9,217,993.36 -34.10 -60.45 -39.77 下降 46.05 个百分
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点
分地区
境内 292,779,447.15 250,220,579.73 14.54 -22.94 -14.61 下降 8.34 个百分点
境外 168,277,847.56 156,102,178.25 7.24 -22.00 -17.23 下降 5.34 个百分点
注:“其他销售”指零部件和铸件销售。
四、核心竞争力分析
2015年上半年,公司核心竞争力未发生重大变化,具体可参见公司2014年年报。
四、核心竞争力分析
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
31,560,000.00 7,320,000.00 较上年同期增加 331.15%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
煤炭投资;太阳能投资开发;风能投资 本报告期内,公司向宋少军支付股权转
贵州拓实能源有限公司
开发;销售:矿产品。 让款合计人民币 3,156 万元。
投资管理、投资咨询,实业投资,资产
上海盛捷投资管理有限公司 管理,从事新能源科技领域内的技术开 100.00%
发、技术咨询、技术服务、技术转让。
国家法律、法规和政策允许的投资业务、
投资咨询服务、新能源技术研发、技术
浙江华俄兴邦投资有限公司 100.00%
转让、技术咨询服务,货物进出口,技
术进出口。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
中辉期货 期货公司 46,145,000 78,650,000 55.00% 0 0% 0.00 长期股权 收购
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经纪有限 .00 612,604.90 投资
公司
说明:经公司于 2014 年 12 月 5 日召开的 2014 年第七次(临时)股东大会决议,同意公司将所持中辉期货经纪有限公司(以
下简称“中辉期货”)55%的股权中的 15%股权转让给山西中辉贸易有限公司、40%股权转让给锦泰投资有限公司,本次转让
所持中辉期货 55%的股权的价款为 113,868,000.00 元,本次股权转让手续于 2015 年 1 月在工商部门完成变更登记。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 88,535.00
报告期投入募集资金总额 10,625.78
已累计投入募集资金总额 90,106.28
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报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 32,672.73
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 36.90
募集资金总体使用情况说明
2007 年公开增发募集资金 :
经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2007 年 10 月 12 日公开增发新股,实际募集资金净额为人民币 426,000,000.00
元。上述资金于 2007 年 10 月 19 日到位。
截止 2015 年 6 月 30 日,公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 443,471,253.01 元,其中:以前年度使用人
民币 442,703,612.69 元,本报告期内使用人民币 767,640.32 元。截止到 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户本息余
额为人民币 9,970,182.06 元,均为募集资金孳生利息。
2014 年非公增发募集资金 :
经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2014 年 6 月 5 日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股,实际募集
资金净额为人民币 459,350,000.00 元。上述资金于 2014 年 6 月 4 日到位。
截止 2015 年 6 月 30 日,公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 457,591,613.87 元,其中:以前年度使用人民币
352,101,433.87 元,本报告期内使用人民币 105,490,180.00 元。截止到 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户本息余额
为人民币 2,252,527.83 元,包含募集资金孳生利息。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 8,200 台特种工业
是 24,413.00 4,997.25 -- 4,997.25 100.00 注1 234.62 否 是
缝纫技术改造项目
年产 1,500 台新型机光
电一体电脑绣花机技 是 18,187.00 7,761.59 -- 7,761.59 100.00 注2 -- 否 是
术改造项目
请详见 请详见
变更募集资金投资项
目合计(请详见(3) (3)募集 (3)募集
否 -- 32,672.73 76.76 31,588.28 -- 否
募集资金变更项目情 96.68 资金变更 资金变更
况)
项目情况 项目情况
10,549.0
补充公司流动资金 否 45,935.00 45,935.00 45,759.16 99.62 -- -- -- --
91,366.57 10,625.7
承诺投资项目小计 -- 88,535.00 90,106.28 98.62 -- -- -- --
(注 3)
未达到计划进度或预 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目
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计收益的情况和原因 已停止投入。
(分具体项目)
项目可行性发生重大 本报告期未发生变化,具体说情况明详见同日刊载于巨潮资讯网《董事会关于 2015 年半年度募集资
变化的情况说明 金存放与实际使用情况的专项报告》第四、(二)项。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 无
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况 2009 年 3 月 30 日,经公司 2009 年第一次临时股东大会决议决定将《年产 1,500 台机光电一体电脑
绣花机技改项目》实施地点浙江省玉环县调整至江苏省吴江市。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2009 年 3 月 30 日,经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,决定将《年产 1,500 台机光电一
施方式调整情况 体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。
2014 年 10 月 9 日,经公司 2014 年第六次(临时)股东大会决议决定将《年产 56,000 台高速直驱电
脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。
适用
募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目》人民币
募集资金投资项目先
26,724,170.56 元、《年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币 1,841,650.45 元。
期投入及置换情况
2007 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第三次会