上海永利带业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
上海永利带业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-067
2015 年 08 月
上海永利带业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 32
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 51
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 53
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 153
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、永利带业 指 上海永利带业股份有限公司
英东模塑 指 青岛英东模塑科技集团有限公司
本次重大资产重组、本次交易、本次重组 指 永利带业以发行股份及支付现金的方式购买英东模塑 100%股权的交易行为
交易对方、黄晓东等 10 名自然人 指 黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军
永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，公司全资子公司
永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，公司全资子公司
永利国际 指 永利国际控股有限公司，公司全资子公司，英文名称：Yong Li International Holding B.V.
永利韩国 指 永利韩国有限公司，公司控股子公司，英文名称：Yong Li Korea Co., Ltd
永晶投资 指 上海永晶投资管理有限公司，公司全资子公司
永晶美国 指 永晶美国投资管理有限公司，英文名称：YongJing USA Investment and Management Co., INC
永利美国 指 永利美国有限公司，英文名称：YongLi America, LLC
永利荷兰 指 永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.
永利欧洲 指 永利欧洲有限公司，英文名称：Yong Li Europe B.V.
永利研发 指 永利研究和发展有限公司，英文名称：Yong Li Research&Development B.V.
永利波兰 指 永利波兰有限公司，英文名称：Yong Li SP. Z O. O.
永利德国 指 永利德国有限公司，英文名称：Yong Li Deutschland GmbH
香港塔塑 指 塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic(HK) Company Limited
青岛模具 指 青岛英联精密模具有限公司
青岛饰件 指 青岛英联汽车饰件有限公司
天津英联 指 天津英联模塑有限公司
沈阳英联 指 沈阳英联精密模塑有限公司
南京英利 指 南京英利模塑有限公司
泰州英杰 指 泰州英杰注塑有限公司
苏州华泰 指 苏州华泰信息咨询有限公司
苏州日知 指 苏州日知企业管理服务有限公司
英杰模塑 指 英杰精密模塑股份有限公司
上海英杰 指 上海英杰制模有限公司
重庆咨询 指 重庆光能企业管理咨询有限公司
南京讯捷 指 南京光能讯捷汽车饰件有限公司
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董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会
监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、上年同期 指 2015 年 1-6 月、2014 年 1-6 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 永利带业 股票代码
公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永利带业
公司的外文名称（如有） Shanghai YongLi Belting Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） YongLi
公司的法定代表人 史佩浩
注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yonglibelt.com/
电子信箱 yongli@yonglibelt.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 恽黎明 魏冉
联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
电话 021-59884061 021-59884061
传真 021-59884157 021-59884157
电子信箱 yongli@yonglibelt.com wr@yonglibelt.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 263,486,945.97 177,478,296.37 48.46%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 30,131,272.85 20,610,315.96 46.20%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的
28,596,547.33 20,215,906.57 41.46%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,918,002.12 20,578,236.73 11.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1119 0.1274 -12.17%
基本每股收益（元/股） 0.1786 0.1276 39.97%
稀释每股收益（元/股） 0.1786 0.1276 39.97%
加权平均净资产收益率 4.62% 3.73% 0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.39% 3.66% 0.73%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,472,880,234.67 705,308,573.69 108.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 942,911,407.40 579,400,631.10 62.74%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.6058 3.5871 28.40%
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,524.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,834,152.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,505.54
减：所得税影响额 306,709.24
少数股东权益影响额（税后） 2,736.50
合计 1,534,725.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、重大资产重组的相关风险
公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、
冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价
总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审
核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于2015年4
月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证
监许可【2015】644号），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25日，新增股份上市发行。公司
提请广大投资者注意以下风险：
（1）收购整合新增业务领域的风险
鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电
塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。
英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型
和目标客户方面存在一定的差异，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的
业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链
板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。
本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模
塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市
场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实
现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务
发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。
针对此风险，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将
定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工
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熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。
（2）商誉减值风险
鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东
模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核
心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
2、汇率风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。2015年上半年，公司的外销收入占营业收入总额的32.86%，而公司大部分出口业务均以美元定价及结
算，人民币汇率的波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期
保值，在一定程度上规避汇率风险。
3、集团化管理和人力资源风险
随着公司的经营规模及业务范围的不断扩大以及对外投资并购的实施，人员构成和管理体系更加复
杂，团队的稳定性、新业务领域的开拓都将给公司管理带来新的挑战。公司对管理层的管理与协调能力，
以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力的要求将不断提高；对高素质的管理
人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。在未来的发展过程中，若公司的组
织结构、管理模式、管理能力和人力资源等不能适应公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将对
公司未来发展产生不利影响。
针对上述风险，公司将不断优化组织结构，提升管理水平，建立规范化的人力资源管理体系，与子公
司的管理层和核心团队建立一个长期有效的沟通机制，及时获取国内外各子公司的经营管理状况，使公司
较快地进行管理、文化的融合，达到有效管控，降低风险。
4、市场拓展的风险
（1）原有轻型输送带业务相关风险
海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量
和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质
量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出
现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地
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区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销
售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。
国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
（2）对外投资并购风险
公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，
新增模具、塑料件业务；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统（自动化物
料分拣系统）等领域的系统集成业务。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减
值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关
市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、下游客户互补或者技术
互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，全球经济复苏态势疲弱，新兴经济体受到美国加息预期及大宗商品价格大幅下跌的影
响，各类不确定性因素增多。国内出口形势较为严峻，尤其是国内经济进入从高速增长向中高速增长的“新
常态”，公司顶住了各种下行压力，报告期内总体业绩保持了平稳增长。
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司
100%股权，标的资产于2015年5月完成过户手续，本报告期合并英东模塑6月份报表；同时，公司围绕2015
年度经营计划，持续提升公司产品质量、服务和技术创新，紧密围绕市场需求拓展产品种类及业务范围，
进一步完善业务流程及内部管理体制。
报告期内，公司实现营业收入263,486,945.97元，同比增长48.46%；实现营业利润36,025,186.43元，同
比增长32.99%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润30,131,272.85元，同比增长46.20%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 263,486,945.97 177,478,296.37 48.46% 主要系公司合并英东模塑 6 月份营业收入所致
营业成本 165,537,495.69 103,000,189.08 60.72% 主要系公司合并英东模塑 6 月份营业成本所致
销售费用 32,778,781.97 28,421,864.82 15.33%
管理费用 28,181,101.64 22,101,861.63 27.51%
财务费用 -2,034,676.66 -3,346,588.95 39.20% 系汇率变动引起的汇兑收益减少所致
所得税费用 5,577,287.63 3,933,549.35 41.79% 主要系公司合并英东模塑 6 月份所得税费用所致
研发投入 9,502,834.73 7,499,262.44 26.72%
经营活动产生的现金流量净额 22,918,002.12 20,578,236.73 11.37%
投资活动产生的现金流量净额 -101,123,136.64 -20,442,305.30 -394.68% 主要系公司合并英东模塑支付的现金净额所致
系公司发行股份进行收购支付的券商中介费等直接
筹资活动产生的现金流量净额 -24,091,545.19 -14,270,781.04 -68.82%
支出所致
现金及现金等价物净增加额 -102,064,211.09 -13,181,474.44 -674.30% 主要系公司合并英东模塑支付的现金净额所致
系销售形成的应收账款增加，按账龄提取的坏账准备
资产减值损失 2,070,125.90 -48,085.17 4,405.12%
增加及合并范围增加英东模塑所致
营业外收入 1,922,396.17 665,050.67 189.06% 系计入当期损益的政府补助增加所致
其他综合收益 -3,109,222.66 30,666.48 -10,238.83% 系汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致
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2、 资产负债表项目变动情况
期末金额 期初金额 本期增减 变动原因
应收票据 33,957,022.33 4,946,847.65 586.44%
应收账款 260,848,245.32 106,021,465.96 146.03%
预付款项 16,824,505.28 5,902,859.22 185.02%
其他应收款 28,761,727.33 3,997,980.47 619.41%
存货 296,240,655.49 129,057,810.15 129.54%
固定资产 306,744,217.33 200,470,687.64 53.01%
长期待摊费用 14,391,603.23 84,156.97 17000.90%
递延所得税资产 3,034,253.84 755,145.13 301.81%
其他非流动资产 11,606,277.20 -
短期借款 41,230,940.00 3,677,700.00 1021.11% 系 公 司 合 并 英 东 模 塑 期 末 资
应付票据 80,874,253.47 26,160,000.00 209.15% 产、负债所致
应付账款 221,556,280.95 32,743,747.43 576.64%
预收款项 16,934,266.48 7,970,867.14 112.45%
应付职工薪酬 11,015,207.39 2,463,596.38 347.12%
应交税费 8,061,770.53 2,069,588.74 289.53%
应付股利 15,858,784.78 -
其他应付款 37,986,578.40 6,855,468.28 454.11%
一年内到期的非流动负债 25,477,903.10 1,276,070.67 1896.59%
长期应付款 2,617,895.62 -
其他非流动负债 5,409,104.56 -
系公司合并英东模塑支付的现
货币资金 159,386,708.61 234,187,088.22 -31.94%
金净额所致
系公司定期存款利息到期已收
应收利息 285,600.00 1,071,231.10 -73.34%
所致
系公司合并英东模塑产生的商
商誉 319,036,471.24 1,270,654.25 25008.05%
誉所致
系公司发行股份进行收购产生
资本公积 499,425,242.67 191,166,526.76 161.25%
的股本溢价所致
系汇率变动引起的外币报表折
其他综合收益 -6,425,518.83 -4,500,700.37 -42.77%
算差额变动所致
系公司合并英东模塑期末少数
少数股东权益 35,057,590.55 18,800,552.04 86.47%
股东权益所致
3、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务增长的主要原因是：一方面，收购英东模塑100%股权，本报告期合并其6月
份报表；另一方面，公司在原有轻型输送带业务领域进一步巩固和提升，不断提升产品竞争力，使得公司
的订单有所增长，销售收入相应增加。
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公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品被广泛
应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子
制造、印刷包装等行业。
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司
100%股权，新增模具、塑料件业务。
英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供塑料零部件、精密模具、高端检具等产品，以
塑料零部件制造技术和制造工艺、模具开发技术以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产
品的横向拓展，构建了跨行业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务
模式。目前主要产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣
机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分产品或服务
普通高分子材料轻型输送带 128,133,297.93 79,837,190.13 37.69% 7.44% 2.79% 2.81%
热塑性弹性体轻型输送带 37,437,894.77 16,063,566.00 57.09% -14.86% -16.39% 0.78%
塑料件 67,860,054.62 52,368,618.80 22.83%
模具 2,754,746.93 1,807,890.00 34.37%
其他 18,890,997.15 7,708,314.40 59.20% 32.63% 25.94% 2.17%
分行业
工业 255,076,991.40 157,785,579.33 38.14% 43.72% 53.19% -3.82%
分地区
国内 168,490,105.16 102,430,513.26 39.21% 102.94% 144.95% -10.42%
国外 86,586,886.24 55,355,066.07 36.07% -8.33% -9.53% 0.84%
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5、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司利润来源及构成与上年同期相比发生较大变化，主要系重大资产重组收购英东模塑所
致，详情请见本节“主营业务经营情况”。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司主营业务及业务结构与上年同期相
