太阳鸟游艇股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                    太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   太阳鸟游艇股份有限公司
                     2015 年第一季度报告
                        2015 年 04 月
                                        太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主
管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               62,312,508.90             101,570,465.74                        -38.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                -6,128,663.58             11,106,295.51                       -155.18%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -46,728,212.04            -36,351,217.12                        28.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1624                   -0.1263                       28.65%
股）
基本每股收益（元/股）                                    -0.02                       0.08                     -125.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.02                       0.08                     -125.00%
加权平均净资产收益率                                   -0.65%                     1.20%                         -1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.67%                     1.13%                         -1.80%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 1,477,586,729.39          1,457,574,379.52                         1.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              910,623,593.94             919,506,710.20                         -0.97%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.1657                    3.2271                         -1.90%
产（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,690,605.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -178,915.94
减：所得税影响额                                                        703,590.76
合计                                                                  3,808,098.47                  --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、政府大额招标订单未来不能持续获得的风险
    公司分别于 2010 年中标国家海洋局 2.72 亿元海监艇大单、2011 年继续中标国家海洋局 2.12 亿元海监
艇大单、2012 年继续中标国家海洋局 2.68 亿元海监艇及国家海关总署 2.75 亿元系列大单，上述订单促进
了公司在 2011 年-2013 年间业绩的快速增长。2013 年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、
农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，
国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和
管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存
在设备新增及更新需求。但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标
至今尚未启动，公司在 2013 年、2014 年均未接获来自国家海洋局和海关总署系统的大额招标订单，并导
致了公司 2014 年度业绩的同比大幅下滑、2015 年一季度业绩出现亏损，若公司 2015 年后续季度仍不能获
得上述类似大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险。
    对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准
备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产
品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险；同时，加大融
资租赁业务拓展力度，优化公司业务结构。
    2、市场竞争风险
    近年来，国外数家游艇知名品牌先后到国内投资，以各种方式进入中国市场，一定程度上加剧了市场
竞争，给目前发展尚不成熟的国内游艇制造商造成了较大的压力。伴随着国内主流资本与国际知名品牌的
联盟，公司原本在游艇行业内的资本平台优势将逐渐被削弱，产品价格优势不再明显，将极大的影响公司
未来的的市场份额和盈利能力。针对以上风险，公司将加强自主创新，以保证产品质量为前提，不断结合
自身优势明确市场定位，成立融资租赁公司，为下游客户提供融资租赁等金融服务，系统满足客户的需求，
增强公司产品的综合竞争力。
                                                                  太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    3、管理风险
    公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用持续快速增加，
若公司的营销能力及订单增长与公司产能扩张不能匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压
力，存在产能和规模迅速扩张导致的资金短缺等经营管理风险；同时，公司撤回了非公开发行股票申请文
件，加之一季度并购投资加大，可能会导致未来资金紧张的风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部
控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，加快推动公司营销模式创新和融资租赁业务拓展，加大
控股股东对公司的融资支持，积极化解当前面临的经营管理风险。
    4、新业务拓展风险
    报告期内公司融资租赁公司成功批准设立，但拓展游艇融资租赁金融服务，将可能产生因融资租赁业
务拓展带来的产品技术风险、金融风险和贸易等风险。公司将加大金融人才引进力度，加大培训，完善风
险控制措施，先期重点开展公司自有船艇产品的融资租赁业务，以控制和降低融资租赁新业务拓展的风险。
    5、人才流失风险
    由于公司股权激励多期未达到业绩条件，导致股权激励失效，同时业绩出现下滑，公司面临着人才流
失的风险。公司将通过合理的新的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才。
    6、技术风险
    公司船艇产品逐步大型化、技术含量高端化，存在因技术不过关导致客户弃船、推迟收船及收入确认
延期的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，引进优秀技术人才，加大技术研究和产品研发投入
来防范技术风险。
    7、并购合作风险
    一季度公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，对珠海先歌游艇制造股份有限公司实施并购
合作及增资入股了珠海船员培训中心，未来仍有可能加大并购合作力度，因而可能带来并购整合及并购产
生的商誉减值风险。公司将加大与专业机构的合作力度，加大对并购项目的管控，降低和控制并购风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            14,141
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
湖南太阳鸟控股
                 境内非国有法人       35.76%      103,320,000                    质押                 40,310,000
有限公司
                                                                  太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
熊燕             境内自然人             5.75%      16,605,000
李跃先           境内自然人             5.11%      14,760,000       11,070,000
徐毅             境内自然人             1.34%         3,875,000
广发证券股份有
限公司约定购回 其他                     1.28%         3,710,000
专用账户
富国中证军工指
数分级证券投资 其他                     1.24%         3,572,945
基金
诺安平衡证券投
                 其他                   1.22%         3,524,815
资基金
曹万清           境内自然人             1.04%         3,000,000
深圳市华腾一号
投资中心（有限 其他                     1.04%         3,000,000
合伙）
文丽萍           境内自然人             0.74%         2,137,500                  质押                       2,137,500
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
湖南太阳鸟控股有限公司                                             103,320,000 人民币普通股               103,320,000
熊燕                                                                16,605,000 人民币普通股                16,605,000
徐毅                                                                 3,875,000 人民币普通股                 3,875,000
广发证券股份有限公司约定购回
                                                                     3,710,000 人民币普通股                 3,710,000
专用账户
李跃先                                                               3,690,000 人民币普通股                 3,690,000
富国中证军工指数分级证券投资
                                                                     3,572,945 人民币普通股                 3,572,945
基金
诺安平衡证券投资基金                                                 3,524,815 人民币普通股                 3,524,815
曹万清                                                               3,000,000 人民币普通股                 3,000,000
深圳市华腾一号投资中心（有限
                                                                     3,000,000 人民币普通股                 3,000,000
合伙）
文丽萍                                                               2,137,500 人民币普通股                 2,137,500
                               上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司
上述股东关联关系或一致行动的
                               董事、熊燕先生曾任我公司董事。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或
说明
                               是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 报告期末，公司股东湖南太阳鸟控股有限公司除通过普通证券账户持有 63,010,000 股外，
（如有）                       还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 40,310,000 股，实际合计持股 103，
                                                                      太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    320，000 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       √ 是 □ 否
       报告期内自然人股东向芝元持股 1,825,000，持股比例为 0.63%，另其进行约定赎回初始交易，证券公
司约定购回账户名称为“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”，待回购股份数量为 3,710,000 股，占总
股本的 1.28%。
       限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称          期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                      每年第一个交易
李跃先                   11,070,000                 0             0       11,070,000 高管锁定股       日解锁其拥有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      在满足解锁条件
                                                                                                      情况下，自首次
                                                                                                      授予日起满 12 个
                                                                                                      月后解锁 25%，
徐伟                       656,000                                           656,000 股权激励限售股
                                                                                                      满 24 个月解锁
                                                                                                      25%，满 36 个月
                                                                                                      解锁 25%，满 48
                                                                                                      个月解锁 25%。
                                                                                                      在满足解锁条件
                                                                                                      情况下，自首次
                                                                                                      授予日起满 12 个
                                                                                                      月后解锁 25%，
曹学贤                     410,000                                           410,000 股权激励限售股
                                                                                                      满 24 个月解锁
                                                                                                      25%，满 36 个月
                                                                                                      解锁 25%，满 48
                                                                                                      个月解锁 25%。
                                                                                                      在满足解锁条件
                                                                                                      情况下，自首次
                                                                                                      授予日起满 12 个
                                                                                                      月后解锁 25%，
黄爱民                     307,500                                           307,500 股权激励限售股
                                                                                                      满 24 个月解锁
                                                                                                      25%，满 36 个月
                                                                                                      解锁 25%，满 48
                                                                                                      个月解锁 25%。
                   太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
刘卫斌   307,500          307,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
胡代荣   307,500          307,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
李白银   307,500          307,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
赵峥     307,500          307,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
夏亦才   205,000          205,000 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
何友良   205,000          205,000 股权激励限售股 情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                   太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                   月后解锁 25%，
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
张驰     205,000          205,000 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
周忠香   102,500          102,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
黄浩     102,500          102,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
                                                   月后解锁 25%，
李志成   102,500          102,500 股权激励限售股
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                                                   解锁 25%，满 48
                                                   个月解锁 25%。
                                                   在满足解锁条件
                                                   情况下，自首次
                                                   授予日起满 12 个
彭端阳   102,500          102,500 股权激励限售股
                                                   月后解锁 25%，
                                                   满 24 个月解锁
                                                   25%，满 36 个月
                              太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                              解锁 25%，满 48
                                                              个月解锁 25%。
                                                              在满足解锁条件
                                                              情况下，自首次
                                                              授予日起满 12 个
                                                              月后解锁 25%，
范德山     102,500                   102,500 股权激励限售股
                                                              满 24 个月解锁
                                                              25%，满 36 个月
                                                              解锁 25%，满 48
                                                              个月解锁 25%。
合计     14,801,000   0   0       14,801,000       --                --
                                                           太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   资产负债表项目         期末数           期初数        变动幅度                  变动原因说明
                                                                    预付材料采