绵阳富临精工机械股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
绵阳富临精工机械股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-017
    2015 年 04 月
                                    绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭建伟、主管会计工作负责人彭建生及会计机构负责人(会计主
管人员)彭建生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               202,012,600.20            158,042,951.22                       27.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 42,118,999.85            34,322,108.50                       22.72%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 10,985,993.90            18,880,276.23                       -41.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0915                    0.2098                      -56.39%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.47                       0.38                     23.68%
稀释每股收益（元/股）                                     0.47                       0.38                     23.68%
加权平均净资产收益率                                    10.04%                    11.83%                       -1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         9.98%                    11.22%                       -1.24%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,194,975,009.58           769,387,162.49                       55.32%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               817,547,214.89            398,506,181.93                       105.15%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.8129                    4.4278                      53.87%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               技改项目资金 21 万；国际商会
                                                                        270,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 参展补贴、参团补贴 6 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     12,605.05 罚没收入
减：所得税影响额                                                         42,390.76
合计                                                                    240,214.29                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                            绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、公司原材料外协比例较高的风险
    根据汽车及零部件行业生产模式的特点，公司采取了“紧抓市场和研发、做强精密制造”的经营策略，
即以市场为导向，重点抓住技术研发、精密加工、装配、检测等具有高附加值和核心技术的关键环节，而
对非核心工序等普通生产环节则依托社会化生产协作，以充分利用绵阳科技城及国内成熟的毛坯成型和机
加工资源，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，集中资源进行新产品研发、工艺革新和扩
大公司整体产能，以形成公司整体最大规模效应。2014年度，公司以采购毛坯件或购买外协加工服务等形
式累计向外协供应商采购的金额达同期生产成本的55.23%。如果未来生产经营过程中外协采购的质量、价
格以及供货及时性等发生较大变化，而公司在短期内又无法寻找到合适的替代供应商或通过自身投入亦不
能按期达成相应生产能力，则将对公司生产经营造成一定影响。
    为确保本年供货及时、质量稳定，报告期内公司对外协供应商进行严格的筛选，包括供应方筛选、招
标、定价、供货、质量控制、结算、考核、淘汰及保密等。
    2、汽车零部件市场竞争加剧风险
    现阶段我国汽车零部件行业竞争较为激烈。随着我国汽车行业的快速发展，国际各大知名汽车零部件
及配件制造厂商均瞄准了我国汽车市场的巨大容量，纷纷在我国境内建立生产基地并开展销售，试图以其
研发能力、技术实力、生产规模和品牌影响等获取我国汽车零部件及配件市场份额，目前外资已控制了国
内高达70%以上的关键汽车零部件的主要市场份额，给本土汽车零部件厂商带来了巨大的挑战。公司竞争
对手主要是制造发动机精密零部件的德资、美资和日资零部件企业，目前在行业内占有市场主要份额。若
未来汽车市场容量出现饱和，市场竞争进一步加剧，则将对公司未来生产经营产生影响。
公司采取了“紧随并前瞻性预测汽车发动机市场及技术变化趋势，围绕机电液偶件副核心技术扩展并深入
研发，做强、做精、做深精密制造，立足于从自主品牌到合资品牌及国际知名品牌主机配套市场逐步开拓”
的策略，以巩固现有竞争优势，提高市场占有率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           27,824
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
四川富临实业集
                 境内非国有法人       39.35%       47,223,180        47,223,180
团有限公司
安治富           境内自然人            7.70%        9,238,410         9,238,410
安东             境内自然人            2.25%        2,700,000         2,700,000
曹勇             境内自然人            2.24%        2,682,120         2,682,120
                                                          绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
谭建伟            境内自然人            2.24%       2,682,120      2,682,120
李亿中            境内自然人            1.86%       2,235,100      2,235,100
聂正              境内自然人            1.50%       1,800,000      1,800,000
聂丹              境内自然人            1.50%       1,800,000      1,800,000
潘玉梅            境内自然人            1.49%       1,788,080      1,788,080
吕大全            境内自然人            1.49%       1,788,080      1,788,080
陈瑞峰            境内自然人            1.49%       1,788,080      1,788,080
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
魏娟意                                                             1,593,823 人民币普通股                1,593,823
民生人寿保险股份有限公司－传
                                                                     599,800 人民币普通股                     599,800
统保险产品
融通资本财富－兴业银行－融通
资本从容优选对冲 1 号资产管理                                        290,956 人民币普通股                     290,956
计划
李连生                                                               275,600 人民币普通股                     275,600
北京塔基资产管理有限公司-塔基
                                                                     230,500 人民币普通股                     230,500
策略投资基金
熊桂森                                                               220,600 人民币普通股                     220,600
何琳                                                                 203,000 人民币普通股                     203,000
刘健民                                                               181,500 人民币普通股                     181,500
酆北华                                                               162,000 人民币普通股                     162,000
中融国际信托有限公司-中融-理
成转子专户 1 号证券投资单一资                                        153,000 人民币普通股                     153,000
金信托
                                1、四川富临实业集团有限公司：安治富、安东及聂丹分别持有其 70％、20%及 10%股
上述股东关联关系或一致行动的
                                份；
2、安治富：公司实际控制人、聂正之夫、安东之父；
3、安东：安治富之子；
说明
                                
4、聂正：安治富之妻；
5、聂丹：聂正之兄之女。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债权责类变动幅度较大情况
                                                                           单位：元
               项目              本报告期末             期初金额             增减变动%
货币资金                          473,936,173.91        105,137,565.57                 350.78
预付款项                              4,670,202.90       10,550,499.70                  -55.73
存货                              121,592,439.98         91,870,186.29                  32.35
其他非流动资产                      23,669,323.72        15,352,599.02                  54.17
预收款项                              4,213,160.10        2,926,620.53                  43.96
应付职工薪酬                        14,651,700.02        23,885,917.07                  -38.66
应交税费                              8,365,761.88       13,156,232.80                  -36.41
其他应付款                          15,546,873.86        11,673,932.47                  33.18
股本                              120,000,000.00         90,000,000.00                  33.33
资本公积                          362,430,574.40         15,508,442.34                2,236.99
    (1)货币资金2015年3月31日期末数为473,936,173.91元，比年初数增加350.78%，主要是报告期收到募
集资金转入银行存款。
    (2) 预付款项2015年3月31日期末数为4,670,202.90元，比年初数减少55.73%，主要是报告期预付进口
钢材款到货入库开票结算冲减预付款。
    (3) 存货2015年3月31日期末数为121,592,439.98元，比年初数增加32.35%，主要是报告期客户需求量
增加导致材料、产成品备货增加。
    (4)其他非流动资产2015年3月31日期末数为23,669,323.72元，比年初数增加54.17%，主要是技改扩能
新购设备及工程预付款。
    (5) 预收款项2015年3月31日期末数为4,213,160.10元，比年初数增加43.96%，主要是报告期出口业务
预收货款178万元待发货。
    (6)应付职工薪酬2015年3月31日期末数为14,651,700.02元，比年初数减少38.66%，主要是报告期支付
上年度员工奖金余额减少。
    (7)应交税费2015年3月31日期末数为8,365,761.88元，比年初数减少36.41%，主要是报告期末未缴增值
税税额减少。
    (8)其他应付款2015年3月31日期末数为15,546,873.86元，比年初数增加33.18%，主要是尚未支付的运
输仓储等费用和设备质保金增加。
    (9)股本和资本公积2015年3月31日期末数分别为120,000,000.00元、362,430,574.40元，比年初数分别增
加33.33%和2,236.99%，主要是报告期上市发行股票及股票发行溢价转入。
2、利润表项目情况
                                                                           单位：元
               项目               本报告期              上年同期          增减变动%
营业税金及附加                        1,557,273.62           907,037.42                71.69
                                                    绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用                             7,252,745.31         5,083,575.45              42.67
财务费用                             -745,261.90            461,648.45            -261.43
资产减值损失                          527,451.17           -353,936.99             249.02
营业外收入                            282,605.05          2,122,321.48             -86.68
营业外支出                                                   50,781.87            -100.00
    (1)营业税金及附加报告期为1,557,273.62元，比上年同期增加71.89%，主要是出口免、抵税额及已缴
增值税增加营业税金及附加相应增加。
    (2) 销售费用报告期为7,252,745.31元，比上年同期增加42.67%，主要是报告期业务量增加及销售产品
结构变化相应费用增加。
    (3) 财务费用报告期为-745,261.90元，比上年同期减少261.43%，主要是贷款减少及现汇支付收取贴现
利息增加。
    (4)资产减值损失报告期为527,451.17元，比上年同期增加249.02%，主要是报告期应收账款、其他应收
款及存货与期末及同期与上年期末变化所致。
    (5)营业外收入报告期为282,605.05元，比上年同期减少86.68%，主要是政府补贴收入及资产处置减少。
    (6)营业外支出报告期为0元，比上年同期减少5.07万元，主要是报告期无闲置资产处置。
3、现金流量表项目情况
单位：元
               项目                  本报告期              上年同期           增减变动%
收到其他与经营活动有关的现金             1,880,396.81         2,838,597.17            -33.76
购买商品、接受劳务支付的现金           114,720,746.08        81,325,078.06             41.06
支付的各项税费                          21,517,406.28        12,176,707.87             76.71
支付其他与经营活动有关的现金             4,721,209.99         7,041,237.86            -32.95
处置固定资产、无形资产和其他长期                                 31,700.00           -100.00
资产收回的现金净额
吸收投资收到的现金                     385,830,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                19,575.88
偿还债务支付的现金                       8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现           513,399.99         6,135,392.58            -91.63
金
支付其他与筹资活动有关的现金             9,341,516.50
汇率变动对现金及现金等价物的影             118,033.54           -17,824.86           -762.18
响
    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金报告期发生额为1,880,396.81元，比上年同期减少33.76元%，主
要是报告期收到的政府补助减少所致。
    (2) 购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生额为114,720,746.08元，比上年同期增加41.06%，主要
是减少承兑汇票支付，加大现款支付。
    (3) 支付的各项税费报告期发生额为21,517,406.28元，比上年同期增加76.71%，主要是报告期缴纳增
值税及所得税较同期增加。
    (4) 支付其他与经营活动有关的现金报告期发生额为4,721,209.99元，比上年同期减少32.95%，主要是
经营活动相关费用支付减少。
    (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额报告期发生额为0元，主要是报告期无闲
置资产处置。
    (6)吸收投资收到的现金报告期发生额为385,830,000.00元，比上年同期净增加385,830,000.00元，主要
                                                           绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
是上市募集资金到账。
     (7) 收到其他与筹资活动有关的现金报告期发生额为19,575.88元，比上年同期净增加19,575.88元，主
要是上市募集资金利息。
     (8)偿还债务支付的现金报告期发生额为8,000,000.00元，比上年同期净增加8,000,000.00元，主要是归
还银行贷款。
     (9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期发生额为513,399.99元，比上年同期减少91.63%，主
要是上年同期进行利润分配所致。
     (10)支付其他与筹资活动有关的现金报告期发生额为9,341,516.50元，比上年同期净增加9,341,516.50
元，主要是支付上市发行费用。
    (11)汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期发生额为118,033.54元，比上年同期增加762.18%，主要
是外币汇率变动的原因。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入20201.26万元，比上年同期增长27.82%；营业利润为4926.05万元，比上
年同期增长27.82%；利润总额为4954.31万元，比上年同期增长21.99%；归属于母公司的净利润为4211.90
万元，比去年同期增长22.72%。
    报告期内公司主营业务和净利润与上年同期相比均保持增长，主要得益于：
    a、报告期内，公司主营业务订单继续保持着良好的增长态势，其中国内市场销售收入比上年同期增
长35.02%，出口市场销售收入比上年同期增长3.07%。
b、多年技改扩能设备投入到位形成产能，确保客户需求和公司业绩持续稳定增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：万元
           项目                           2015年1-3月                          2014年1-3月
                              金额         占当期采购总额的比重     金额        占当期采购总额的比重
     前五大供应商采购金额      5,429.36                     37.97   3,955.26                     46.29
前五大供应商比重变化的主要是VVT产品上量，其VVT主要部件为前五大供应商外的供应商，相应降低前
五大供应商采购比重，整体供应链稳定。
                                                          绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                       单位：万元
         项目                      2015年1-3月                              2014年1-3月
                          金额         占当期销售收入的比重     金额         占当期销售收入的比重
 前五大客户销售收入        12,543.85                   62.09     9,316.11                     58.95
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   2015年第一季度公司实现营业收入20201.26万元；营业利润为4926.05万元；利润总额为4954.31万元；归
属于母公司的净利润为4211.90万元。
 报告期内，公司专注于主营业务。在技术研发知识产权方面，进一步完善了研发平台建设，报告期内共获得6项专利授权；
人力资源开发和员工队伍建设方面，报告期内共新招聘160余人；生产管理方面，继续推行精细化管理，积极实行工序改进，
降低生产成本，解决了电磁阀壳体、喷嘴保持架车削瓶颈工艺等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方         承诺内容        承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     自股份公司股
                                                     票上市之日起
                                                     三十六个月内，
                                                     不转让或者委
                                                     托他人管理本
                                                     公司/本人直接
                                                     或者间接持有
                                                     的股份公司公
                                                     开发行股票前
                                                     已发行的股份，
                                                     也不由股份公
                                                     司回购本公司/
                                                     本人直接或间
                                                     接持有的股份
                                     四川富临实业
                                                     公司公开发行 2015 年 03 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺       集团有限公司;                                   36 个月      正在履行
                                                     股票前已发行 日
                                     安治富
                                                     的股份；首次公
                                                     开发行股票上
                                                     市后 6 个月内，
                                                     如股票连续 20
                                                     个交易日的收
                                                     盘价（如果因派
                                                     发现金红利、送
                                                     股、转增股本、
                                                     增发新股等原
                                                     因进行除权、除
                                                     息的，须按照中
                                                     国证监会、深圳
                                                     证券交易所的
                                                     有关规定作相
                        绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 应调整，下同）
                 均低于首次公
                 开发行股票时
                 的发行价，或者
                 上市后 6 个月
                 期末收盘价低
                 于首次公开发
                 行股票时的发
                 行价，本人持有
                 上述股份的锁
                 定期限自动延
                 长 6 个月。
                 自股份公司股
                 票上市之日起
                 三十六个月内，
                 不转让或者委
                 托他人管理本
                 人持有的股份
                 公司公开发行
                 股票前已发行
                 的股份，也不由
                 股份公司回购
                 本人持有的股
                 份公司公开发
                 行股票前已发
                 行的股份。在本
                 人担任股份公
谭建伟;汪楠;阳
                 司董事、监事、2015 年 03 月 19
宇;王志红;彭建                                    36 个月   正在履行
                 高级管理人员、日
生;王军;安东
                 其他核心人员
                 期间，本人将向
                 股份公司申报
                 所持有的股份
                 公司的股份及
                 其变动情况，本
                 人每年转让的
                 股份不超过本
                 人所持股份公
                 司股份总数的
                 25%；离职后半
                 年内，不转让本
                 人所持有的股
                 份公司股份；首
                 次公开发行股
    绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
票上市后 6 个
月内，如股票连
续 20 个交易日
的收盘价（如果
因派发现金红
利、送股、转增
股本、增发新股
等原因进行除
权、除息的，须
按照中国证监
会、深圳证券交
易所的有关规
定作相应调整，
下同）均低于首
次公开发行股
票时的发行价，
或者上市后 6
个月期末收盘
价低于首次公
开发行股票时
的发行价，本人
持有股份公司
首次公开发行
股票前已发行
股份的锁定期
限自动延长 6
个月；如果本人
所持股份公司
股票在锁定期
届满后拟减持
的，将认真遵守
《公司法》、《证
券法》、中国证
监会及深圳证
券交易所的相
关规定，结合公
司稳定股价等
需要，审慎实
施；在锁定期满
后两年内减持
的，减持价格不
低于首次公开
发行股票的发
行价格（如果因
                      绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              派发现金红利、
              送股、转增股
              本、增发新股等
              原因进行除权、
              除息的，须按照
              中国证监会、深
              圳证券交易所
              的有关规定作
              相应调整）。上
              述承诺不因承
              诺人在富临精
              工担任职务的
              变更、离职而终
              止。
              自股份公司股
              票上市之日起
              三十六个月内，
              不转让或者委
              托他人管理本
              人持有的股份
              公司公开发行
              股票前已发行
              的股份，也不由
              股份公司回购
              本人持有的股
              份公司公开发
              行股票前已发
              行的股份。在本
蒋东;李严帅;向 人担任股份公 2015 年 03 月 19
                                               36 个月   正在履行
明朗          司董事、监事、日
              高级管理人员、
              其他核心人员
              期间，本人将向
              股份公司申报
              所持有的股份
              公司的股份及
              其变动情况，本
              人每年转让的
              股份不超过本
              人所持股份公
              司股份总数的
              25%；离职后半
              年内，不转让本
              人所持有的股
                       绵阳富临精工机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              份公司股份。
              对于所持有的
              富临精工首次
              公开发行股票
              前已发行的股
              份，将严格遵守
              已作出的关于