2014 年年度报告
公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度母公司实现净利润 7,339,629.53
元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公
积金，加上年初结余未分配利润-35,521,984.29 元，本年度可供投资者分配的利润为
-28,182,354.76 元。
董事会提议：公司 2014 年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进
行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
上述议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 130
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2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司
天通精电 指 天通精电新科技有限公司
天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司
天通六安 指 天通（六安）电子材料科技有限公司
天通高新 指 天通高新集团有限公司
天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
蓝宝石 指 一种氧化铝(α -Al2O3)的单晶，又称为刚玉。蓝宝石
作为一种重要的技术晶体，已被广泛地应用于科学技
术、国防与民用工业的许多领域。蓝宝石晶体具有优
异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬
度大、耐冲刷，可在接近 2000℃高温的恶劣条件下
工作。以及具有独特的晶格结构、优异的力学性能、
良好的热学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电
子以及移动电子设备的窗口材料。
元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额
报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“董事会报告”等有关章节
中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天通控股股份有限公司
公司的中文简称 天通股份
公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD
公司的外文名称缩写 TDG
公司的法定代表人 潘建清
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许丽秀 吴建美
联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号
电话 0573-80701330 0573-80701330
传真 0573-80701300 0573-80701300
电子信箱 xlx@tdgcore.com wjm@tdgcore.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 海宁市盐官镇建设路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tdgcore.com
电子信箱 tdga@tdgcore.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天通股份 600330
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 3 月 25 日
注册登记地点 浙江省海宁市盐官镇建设路 1 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71096907-8
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2005 年 10 月 12 日，经浙江省工商行政管理局核准，对公司经营范围进行了变更。变更前的经营
范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，经营自产产品及相关技术的出
口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口
业务。变更后的经营范围为：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发。实业投资、
房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
2010 年 11 月 5 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：磁性材料、电子元件、
机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效
能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技
术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
的进口业务。
2013 年 6 月 19 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：磁性材料、电子元件、
机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效
能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资、房地产投资。经营
自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
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零配件及相关技术的进口业务。
2013 年 9 月 29 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：磁性材料、电子元件、
机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效
能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资。经营自产产品及相
关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关
技术的进口业务。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2001 年 1 月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为潘广通先生。
2008 年 5 月，公司控股股东变更为潘建清先生。
2014 年 3 月，公司非公开发行 6,000 万股股票，原第二大股东天通高新认购了其中的 5,000 万股，
发行完成后，天通高新持有本公司股份 97,468,175 股，占公司总股本的 15.02%，成为公司第一大
股东。公司控股股东变更为天通高新。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
内） 4-10 层
签字会计师姓名 沃巍勇、陈彩琴
名称 东方花旗证券有限公司
办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2
报告期内履行持续督导职责的 号楼 24 层
保荐机构 签字的保荐代表 刘红、冯海（注）
人姓名
持续督导的期间 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日
名称 东方花旗证券有限公司
办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2
报告期内履行持续督导职责的 号楼 24 层
财务顾问 签字的财务顾问 刘红、彭果
主办人姓名
持续督导的期间 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 5 日
注：2015 年 3 月 10 日，公司收到保荐机构东方花旗证券有限公司的书面通知，指定由彭果接替冯
海担任公司的持续督导保荐代表人。详见 2015 年 3 月 11 日的公司“临 2015-004”号公告。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 1,168,229,125.99 1,256,100,664.88 -7.00 1,130,324,752.98
归属于上市公司股东 13,566,562.65 12,140,467.20 11.75 -196,936,690.97
的净利润
归属于上市公司股东 -65,635,851.76 -50,252,590.66 -30.61 -209,456,553.12
的扣除非经常性损益
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的净利润
经营活动产生的现金 56,146,623.69 81,713,949.15 -31.29 46,627,847.09
流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东 1,482,602,148.96 1,171,175,362.32 26.59 1,163,439,331.77
的净资产
总资产 2,861,186,386.41 2,527,377,954.30 13.21 2,434,608,324.43
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.021 0.021 0 -0.334
稀释每股收益（元／股） 0.021 0.021 0 -0.334
扣除非经常性损益后的基本每 -0.103 -0.085 -21.18 -0.356
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.95 1.04 减少0.09个百分点 -15.61
扣除非经常性损益后的加权平 -4.60 -4.30 减少0.3个百分点 -16.61
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 4,883,872.98 本期母公司处置浙 27,768,758.89 1,348,500.07
江昱能科技有限公
司长期股权投资实
现收益
5,205,981.17 元，母
公司处置非流动性
资产实现净收益
65,216.41 元，子公
司天通精电处置非
流动性资产实现净
损失 406,871.17 元，
子公司天通吉成处
置非流动性资产实
现净收益 19,546.57
元。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 70,082,695.56 根据盐官镇人民政 35,008,004.89 13,872,051.6
助，但与公司正常经营 府盐政〔2014〕188
业务密切相关，符合国 号、海宁市财政局海
家政策规定、按照一定 财预〔2014〕223 号
标准定额或定量持续享 等文件收到政府财
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受的政府补助除外 政补助及奖励
62062619.32 元；根
据浙江省海宁市地
方税务局盐官税务
分局浙海地税盐优
批〔2014〕9 号等文
件收到税费返还
567240.98 元；根据
海宁市财政局海财
企〔2013〕270 号、
海宁市财政局海财
企〔2013〕431 号、
海宁市财政局海财
企〔2013〕835 号等
文件确认的递延收
入转入 7542835.26
元。
计入当期损益的对非金 1,440,983.61
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 137,744.17
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益 215,438.76
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务 306.85
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
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产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应 742,921.29 1,017,458.41
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 3,968,738.81 522,075.15 -2,518,663.2
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额 0.03 -273,362.80 -277,150.52
所得税影响额 -828,997.19 -632,725.12 -2,363,317.7
79,202,414.41 62,393,057.8 12,519,862.1
合计
6
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年度，随着中国经济发展步入“新常态”，经济增速放缓，行业竞争的加剧，公司传统
的磁性材料行业盈利能力较上期基本持平。前期投入的蓝宝石衬底产品逐步进入大批量生产阶段，
盈利水平较上年同期也有所提升，考虑到蓝宝石事业部正处于开拓建设期，短期内不能达到预期收
益。2014 年公司将继续加大对蓝宝石材料在 LED 照明及智能移动终端等领域的投资力度，同时也
推进了公司在晶体材料高端装备产品的进一步发展。公司将逐步形成蓝宝石材料生产的全产业链，
以及磁性材料、蓝宝石材料和高端装备于一体的相关产业布局，未来有望实现相关领域营收的大幅
增长。
本报告期内，公司实现营业收入 116,823 万元，较上年同期 125,610 万元减少 8,787 万元，
下降幅度为 7%；归属于上市公司股东的净利润为 1,357 万元，较上年同期 1,214 万元增加 143 万
元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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2014 年年度报告
营业收入 1,168,229,125.99 1,256,100,664.88 -7.00
营业成本 915,509,689.30 997,399,980.78 -8.21
销售费用 53,627,469.34 46,953,652.86 14.21
管理费用 173,951,078.60 178,203,643.52 -2.39
财务费用 40,534,010.17 42,873,103.89 -5.46
经营活动产生的现金流量净额 56,146,623.69 81,713,949.15 -31.29
投资活动产生的现金流量净额 -225,421,220.75 -94,780,131.91 -137.84
筹资活动产生的现金流量净额 209,118,556.69 19,381,828.03 978.94
研发支出 70,600,244.93 73,087,017.58 -3.40
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度，公司实现营业收入 116,823 万元，较上年同期 125,610 万元减少 8,787 万元，下
降幅度为 7%。主要由于全资子公司天通精电为了减少资金风险，逐步减少毛利较低的代工自购料
业务，增加受托加工业务，从而影响了营业收入的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
磁性材料制造本期实现销售收入 60,606 万元，较上年同期增加 3,852 万元，主要系公司磁性
材料产品订单增加及外部磁性材料生产基地的产能释放。
电子部件制造本期实现销售收入 19,704 万元，较上年同期减少 5,985 万元，下降 23.3%；主
要系天通精电公司经过多年市场拓展与制造积累，受托加工业务中产品的深度与广度进一步优化，
产品附加值提高，另外减少毛利较低的自购料业务，从而有效控制市场风险。
装备行业的专用设备业务本期实现销售收入 43,842 万元，较上年同期增加 7,506 万元。主要
系受电子光电、环境等高端装备销售增加所致。
太阳能光伏产品本期实现销售收入 2509 万元，较上年同期减少 938 万元，主要系公司 2014
年已经停止了光伏产品的生产，主要销售遗留的库存产品。
蓝宝石产业产品本期实现销售收入 6,943 万元，较上年同期增加 4,136 万元。主要系公司蓝宝
石衬底材料逐步进入批量生产，产销量较上年同期都大幅增加。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司蓝宝石事业得到进一步发展，先后开发 150/200 公斤晶锭，为晶锭大型化生产做出了实践；
通过长晶炉和长晶工艺磨合，使 90 公斤晶锭实现量产，合格率稳定在 90%以上；2 英寸衬底实现稳
定量产，合格率大幅得到提高，；在衬底生产过程中，经过工艺的改进和改善，使衬底单片耗材成
本也大幅度下降。在技术储备方面：4 英寸工艺实现突破，产品得到大客户的认定，同时合格率大
幅提升，为后续产品转型打好基础；窗口事业部通过手机盖板的试产，为后续生产线的筹建、设备
选型、工艺路线设计和大规模生产方面积累了宝贵的经验。2014 年蓝宝石业务实现营业收入
6942.69 万元，但由于处于不断的建设周期，新产品送样周期长，产能未完全释放，固定成本和费
用相应较高，给公司的经营造成了一定的压力。
公司还利用现有软磁材料业务的设备和人才，开展近距离无线通讯技术（英语：Near Field
Communication，NFC）的研发和生产，NFC 又称近距离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技
术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9 英吋）内交换数据，这个技
术由非接触式射频识别（RFID）演变而来。目前近场通信已通过成为 ISO/IEC IS 18092 国际标准、
EMCA-340 标准与 ETSI TS 102 190 标准。公司已率先具体规模化生产能力，预计 2015 年对公司业
绩有正面贡献。
(4) 主要销售客户的情况
2014 年公司前五名销售金额为 17,150.11 万元，占营业收入总额的 14.68%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
成本构成项 总成本 期占总 况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
目 比例 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
磁性材料制造 原材料 223,809,133.42 44.23 186,145,391.88 41.06 20.23
磁性材料制造 人工 100,316,661.61 19.83 82,437,958.01 18.18 21.69
磁性材料制造 燃料及动力 63,037,620.36 12.46 68,506,214.90 15.11 -7.98
磁性材料制造 制造费用 118,822,155.69 25.53 116,292,028.77 25.65 2.18
磁性材料制造 小计 505,985,571.08 100.00 453,381,593.56 100.00 11.60
电子部品制造 原材料 80,635,606.74 59.31 150,895,338.88 75.59 -46.56
电子部品制造 人工 22,333,598.02 16.43 17,374,954.45 8.70 28.54
电子部品制造 燃料及动力 4,754,791.73 3.50 4,188,191.11 2.10 13.53
电子部品制造 制造费用 28,238,791.55 20.77 27,168,791.95 13.61 3.94
电子部品制造 小计 135,962,788.04 100.00 199,627,276.39 100.00 -31.89
专用装备制造 原材料 122,785,135.18 81.84 156,410,822.41 81.85 -21.50
及安装
专用装备制造 人工 6,804,932.06 4.54 12,193,029.80 6.38 -44.19
及安装
专用装备制造 燃料及动力 1,695,262.51 1.13 1,694,825.33 0.89 0.03
及安装
专用装备制造 制造费用 18,737,901.49 12.49 20,788,218.95 10.88 -9.86
及安装
专用装备制造 小计 150,023,231.24 100.00 191,086,896.49 100.00 -21.49
及安装
太阳能光伏产 原材料 14,619,676.60 52.55 17,227,838.64 47.95 -15.14
业
太阳能光伏产 人工 3,171,957.74 11.40 2,441,234.99 6.79 29.93
业
太阳能光伏产 燃料及动力 135,759.02 0.49 610,703.56 1.70 -77.77
业
太阳能光伏产 制造费用 9,891,221.40 35.56 15,652,488.10 43.56 -36.81
业
太阳能光伏产 小计 27,818,614.76 100.00 35,932,265.29 100.00 -22.58
业
蓝宝石产业 原材料 8,466,421.80 13.79 4,609,948.86 12.89 83.66
蓝宝石产业 人工 6,527,616.82 10.63 5,468,407.16 15.28 19.37
蓝宝石产业 燃料及动力 9,110,651.05 14.84 4,133,742.35 11.55 120.40
蓝宝石产业 制造费用 37,297,133.13 60.74 21,566,468.74 60.28 72.94
蓝宝石产业 小计 61,401,822.80 100.00 35,778,567.11 100.00 71.62
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2014 年年度报告
(2) 主要供应商情况
2014 年度，公司向前五名供应商采购总额为 30,943 万元，占年度采购额的 18.54%。
4 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业税金及附加 5,862,155.37 7,729,622.61 -24.16
销售费用 53,627,469.34 46,953,652.86 14.21
管理费用 173,951,078.60 178,203,643.52 -2.39
财务费用 40,534,010.17 42,873,103.89 -5.46
说明：
1)报告期内营业税金及附加同比减少 24.16%，主要公司
