浙江凯恩特种材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管
人员)谢美贞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  198,724,267.49           199,624,840.90                         -0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,557,377.14            10,589,511.29                        -19.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,797,790.41            10,088,599.29                        -22.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -18,019,873.67            29,666,572.76                       -160.74%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                       0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                       0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.73%                    0.94%                         -0.21%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,596,762,317.44         1,585,807,620.91                         0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,169,473,096.88         1,160,915,719.74                         0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -1,241.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,085,607.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -38,314.88
减：所得税影响额                                                        124,113.73
     少数股东权益影响额（税后）                                         162,350.74
合计                                                                    759,586.73                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           29,367
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
凯恩集团有限公
                 境内非国有法人        17.59%      82,238,392                    质押                     73,320,000
司
陈丽芬           境内自然人             1.61%       7,532,750
兴业国际信托有
限公司－兴业泉
                 其他                   0.99%       4,648,210
州<2007-12 号>
资金信托
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他                     0.64%       2,988,866
－新股Ｃ17
新疆新玺股权投
                 境内非国有法人         0.45%       2,100,000
资有限合伙企业
虞楚云           境内自然人             0.45%       2,100,000
卢芳姣           境内自然人             0.44%       2,077,158
中国建设银行股
份有限公司－交
银施罗德国证新 其他                     0.42%       1,955,600
能源指数分级证
券投资基金
陈云林           境内自然人             0.42%       1,949,500
许艺桥           境内自然人             0.39%       1,826,800
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
凯恩集团有限公司                                                     82,238,392 人民币普通股              82,238,392
陈丽芬                                                                7,532,750 人民币普通股               7,532,750
兴业国际信托有限公司－兴业泉
                                                                      4,648,210 人民币普通股               4,648,210
州<2007-12 号>资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司                                          2,988,866 人民币普通股               2,988,866
                                                          浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
－新股Ｃ17
新疆新玺股权投资有限合伙企业                                         2,100,000 人民币普通股           2,100,000
虞楚云                                                               2,100,000 人民币普通股           2,100,000
卢芳姣                                                               2,077,158 人民币普通股           2,077,158
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德国证新能源指数分级证                                         1,955,600 人民币普通股           1,955,600
券投资基金
陈云林                                                               1,949,500 人民币普通股           1,949,500
许艺桥                                                               1,826,800 人民币普通股           1,826,800
                               凯恩集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
                               间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理
说明
                               办法》中规定的一致行动人。
                               陈丽芬通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,532,750
前 10 名普通股股东参与融资融券 股。卢芳姣共持有公司股份 2,077,158 股，其中通过普通证券账户持有 406,835 股，通过
业务股东情况说明（如有）       中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,670,323 股。陈云林通过
                               国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,949,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                             浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元
           项目         期末数             期初数         增减变动                  变动原因
                                                            幅度
其他流动资产                                                     主要系本期期末理财产品增加所
                     72,334,836.84      50,025,091.84     44.60%
                                                                 致
在建工程                                                         主要系子公司凯丰纸业新增生产
                     19,427,988.88    29,386,715.68    -33.89% 线的厂房和机器设备部份转固所
                                                                 致
应付票据                                                         主要系本期开具银行承兑汇票有
                     12,096,117.79     7,810,000.00    54.88%
                                                                 所增加
           项目          本期            上年同期      增减变动            变动原因
                                                         幅度
资产减值损失                                                     主要系本期计提的减值准备增加
                         2,103,310.71    -1,040,803.04 102.09%
                                                                 所致
投资收益                                                         主要系本期权益法核算的浙江兰
                           907,705.27        38,921.73 2232.13%
                                                                 溪巨化氟化学有限公司盈利所致
所得税费用                 765,197.79     4,064,026.62   -81.17% 主要系本期应缴税金减少所致
经营活动产生的现金                                                  主要系本期销售商品收到的现金
流量净额               -18,019,873.67    29,666,572.76     -160.74% 减少、购买商品支付的现金增加所
                                                                    致
投资活动产生的现金                                                    主要系购买理财产品所致
                       -19,800,176.42     -6,463,339.29    206.35%
流量净额
筹资活动产生的现金                                                    主要系资金需求增加,本期借款增
                       24,439,516.51      7,024,259.90     247.93%
流量净额                                                              加所致
现金及现金等价物净                                                    以上原因综合所致
                       -13,760,083.10    30,319,366.88     -145.38%
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                            浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              承诺事由                     承诺方       承诺内容       承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     凯恩集团有限 作出了避免同 2004 年 06 月 17
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                     长期有效     严格履行
                                     公司            业竞争的承诺 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -50.00%    至                           -20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   1,565.60   至                        2,504.96
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        3,131.20
（万元）
                                             2015 年 1-6 月业绩比上年同期下降主要有以下两个方面的原因：1、由于市
业绩变动的原因说明                           场竞争激烈，销售收入有所减少，同时部分产品价格同比下降，导致毛利
                                             率有所下降；2、上年同期收到凯恩电池的征迁补偿收益 527 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             86,278,637.58                          92,901,010.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            125,285,847.09                         151,878,999.18
    应收账款                                            220,872,898.50                         206,680,731.47
    预付款项                                             17,362,494.72                          20,353,494.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,403,061.54                           2,682,943.41
    买入返售金融资产
    存货                                                253,452,288.11                         228,238,214.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         72,334,836.84                          50,025,091.84
流动资产合计                                            778,990,064.38                         752,760,484.53
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 17,861,767.00                        17,861,767.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     31,503,444.73                        32,149,154.46
    投资性房地产
    固定资产                        677,897,695.07                       684,113,554.14
    在建工程                         19,427,988.88                        29,386,715.68
    工程物资                           2,964,583.44                        3,900,572.38
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         42,612,520.80                        42,866,500.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   13,762,481.59                        13,337,340.83
    其他非流动资产                   11,741,771.55                         9,431,531.13
非流动资产合计                      817,772,253.06                       833,047,136.38
资产总计                           1,596,762,317.44                    1,585,807,620.91
流动负债：
    短期借款                        173,724,429.39                       140,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         12,096,117.79                         7,810,000.00
    应付账款                         80,623,282.89                       106,450,742.78
    预收款项                           5,187,467.87                        5,163,343.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     35,331,802.61                        41,934,310.10
    应交税费                           2,491,274.00                        4,857,280.38
                             浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     750,249.71                           246,416.67
    应付股利
    其他应付款                12,763,340.87                         16,133,292.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 322,967,965.13                        322,595,386.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   1,527,581.80                          1,527,581.80
    递延收益                  18,807,699.00                         18,178,726.49
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                20,335,280.80                         19,706,308.29
负债合计                     343,303,245.93                        342,301,694.63
所有者权益：
    股本                     467,625,470.00                        467,625,470.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 272,228,046.18                        272,228,046.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              64,896,223.23                          64,896,223.23
    一般风险准备
    未分配利润                                           364,723,357.47                         356,165,980.33
归属于母公司所有者权益合计                              1,169,473,096.88                       1,160,915,719.74
    少数股东权益                                          83,985,974.63                          82,590,206.54
所有者权益合计                                          1,253,459,071.51                       1,243,505,926.28
负债和所有者权益总计                                    1,596,762,317.44                       1,585,807,620.91
法定代表人：计皓                   主管会计工作负责人：谢美贞                       会计机构负责人：谢美贞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              43,920,382.26                          51,298,167.10
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              26,009,687.02                          57,254,863.53
    应收账款                                             175,703,322.21                         163,854,127.18
    预付款项                                              14,339,900.80                          12,379,906.28
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           152,686,160.51                         152,957,114.73
    存货                                                 150,634,653.86                         139,878,843.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          61,915,904.59                          46,604,385.60
流动资产合计                                             625,210,011.25                         624,227,408.19
非流动资产：
    可供出售金融资产                                        5,000,000.00                           5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          88,823,444.73                          89,469,154.46
    投资性房地产
                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        492,297,651.11                       507,289,910.19
    在建工程                         19,283,484.37                        17,889,644.20
    工程物资                           2,334,061.25                        3,250,617.70
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         12,917,089.45                        12,994,222.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   13,401,947.40                        13,335,620.89
    其他非流动资产                     9,602,144.59                        8,476,973.11
非流动资产合计                      643,659,822.90                       657,706,142.67
资产总计                           1,268,869,834.15                    1,281,933,550.86
流动负债：
    短期借款                        103,575,736.64                       100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         35,398,535.84                        54,459,131.96
    预收款项                            790,922.40                          581,833.69
    应付职工薪酬                     31,102,912.22                        34,400,536.77
    应交税费                           1,520,861.66                         996,134.89
    应付利息                            666,666.67                          166,666.67
    应付股利
    其他应付款                         9,425,114.25                       11,230,497.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        182,480,749.68                       201,834,801.41
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       浙江凯恩特种材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               16,672,767.87                        16,672,767.87
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             16,672,767.87                        16,672,767.87
负债合计                               199,153,517.55                          218,507,569.28
所有者权益：
    股本                               467,625,470.00                          467,625,470.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           277,845,081.35                          277,845,081.35
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               64,896,223.23                        64,896,223.23
    未分配利润                         259,349,542.02                          253,059,207.00
所有者权益合计                        1,069,716,316.60                     1,063,425,981.58
负债