天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股票代码：300375
股票简称：鹏翎股份
天津鹏翎胶管股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 04 月
天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主
管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入（元） 272,398,369.19 271,789,122.94 0.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 31,181,078.28 29,523,490.16 5.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,012,824.94 7,853,304.97 40.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1209 0.0885 36.61%
基本每股收益（元/股） 0.3516 0.3482 0.98%
稀释每股收益（元/股） 0.3512 0.3482 0.86%
加权平均净资产收益率 3.32% 4.12% -0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.18% 4.06% -0.88%
益率
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
1,170,455,646.4
总资产（元） 1,232,209,569.69 5.28%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
958,187,503.04 920,944,170.17 4.04%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
10.5178 10.1090 4.04%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-61,303.28
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,209,236.04
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556,810.32
减：所得税影响额 349,285.19
合计 1,355,457.89 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.行业风险
汽车胶管生产行业与汽车行业密切相关。最近几年我国汽车行业保持了快速增长的态势，2014
年汽车销量突破2300万辆，未来汽车行业的增长态势持续的时间以及其具体增长速度都将直
接影响汽车胶管制造行业的增长水平。同时，汽车行业会受到宏观经济运行状况的影响和制
约，与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上有较为明显的对应关系，经济不景气时期，汽
车市场需求相对疲软。若汽车整车行业增长停滞甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业和公司
的盈利能力。目前部分城市已经实行了小客车数量调整及限购政策，如若其他城市效仿出台
类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进而对公司业绩造成负面影响。同时，未来电
动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车燃油胶管产
品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未
来业绩的增长造成负面影响。未来，公司将积极采取措施，加大资金投入，加快新型产品的
研发及市场开拓，来应对未来可能出现的风险。
2.技术风险
随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越多和越来越
高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更
新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材
料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、
产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核
心竞争能力。公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验
和技术Know-how，这些经验和技术Know-how 对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心
技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防
止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有84 项注册专利。同时，公
司与核心技术人员以及从事研发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信
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息管理制度严格规定关键技术资料的获取权限。公司加大产品研发投入，建立产学研机制，
加强与科研院所及高等院校的合作，于2014年09月20日成立天津市企业重点实验室及学术委
员会，以保证产品材料配方、生产工艺及技术的持续改进和创新。
3.销售客户集中的风险
目前公司主要客户包括一汽大众、上海大众、上海大众动力、长城汽车、大众一汽发动机、
华晨金杯、江淮汽车、上汽通用五菱等，主要客户销售收入占总收入的60%以上，公司销售
客户较为集中，若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方终止或减少从本公司的采购，
或对方自身生产经营发生重大变化，则可能对本公司的销售造成一定不利影响。为应对这一
风险，公司进一步完善了营销激励政策，加大了新客户开发力度，同时提高第二梯队客户群
体销售额在公司销售额中的比重，以此来降低公司对主要客户的依赖程度。
4.市场竞争的风险
据统计，目前国内生产汽车胶管的厂商有60多家，其中外资企业20家，占1/3左右，占据着大
部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场
竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场
竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对
公司产品的销售利润产生不利影响。为应对风险，公司利用先进的技术积极开发新的材料配
方，加强内部降成本，加快部分外购件的国产化进程，以此来降低因市场竞争对销售利润的
不利影响。
5. 人力资源的风险
人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司20多年
的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积
累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断壮大，公司对高
素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加
强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。当前公司加强与高校的合作
并充分利用成熟的人力资源市场，不断的吸收和引进高素质人才，对内通过参加外部培训、
技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，以此来降低因人力资源后劲不足影响公司未来
发展速度和发展前景的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,422
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张洪起 境内自然人 35.83% 32,645,729 32,645,729
博正资本投资
国有法人 3.84% 3,497,779 3,497,779
有限公司
刘世菊 境内自然人 3.04% 2,771,733 2,771,733
孙伟杰 境内自然人 2.96% 2,700,000 2,700,000
李金楼 境内自然人 2.19% 1,997,229 1,997,229
张兆辉 境内自然人 1.99% 1,814,314 1,814,314
王泽祥 境内自然人 1.97% 1,796,924 1,796,924
张宝海 境内自然人 1.69% 1,543,193 1,543,193
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 1.65% 1,502,221 1,502,221
持三户
李风海 境内自然人 1.10% 1,003,655 1,003,655
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐伟亚 508,826 人民币普通股 508,826
盐城新阜投资置业有限公司 390,000 人民币普通股 390,000
王昌风 266,000 人民币普通股 266,000
朱俊 260,000 人民币普通股 260,000
张学震 259,640 人民币普通股 259,640
马艳 250,000 人民币普通股 250,000
赵志勇 240,000 人民币普通股 240,000
王风祥 236,543 人民币普通股 236,543
杜德平 210,031 人民币普通股 210,031
沈春林 206,251 人民币普通股 206,251
上述股东关联关系或一致行
无
动的说明
参与融资融券业务股东情况 1.股东 徐伟亚 通过中国银河证劵股份有限公司客户支付信用交易担保证
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说明（如有） 劵账户持有 508,826 股，通过普通证劵账户持有 0 股，合计持股数量为
508,826 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
张洪起 32,645,729 32,645,729 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
博正投资 SS 3,497,779 3,497,779 首发承诺 2017 年 7 月 27 日
刘世菊 2,771,733 2,771,733 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
孙伟杰 2,700,000 2,700,000 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
首发限售股解锁
首发承诺、股权 日：2017/1/27、
李金楼 1,997,229 1,997,229
激励限售股 股权激励限售股
须满足解锁条件
张兆辉 1,814,314 1,814,314 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
王泽祥 1,796,924 1,796,924 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
张宝海 1,543,193 1,543,193 首发承诺 2017 年 1 月 27 日
首发限售股解锁
首发承诺、股权 日：2017/1/27、
李风海 1,003,655 1,003,655
激励限售股 股权激励限售股
须满足解锁条件
高管锁定股每年
高管锁定股、股 解禁 25%，股权激
王忠升 624,812 156,203 468,609
权激励限售股 励限售股须满足
解锁条件
王昌风 277,676 277,676
股权激励限售股
张学震 303,040 258,040 45,000 股权激励限售股
须满足解锁条件
刘俊英 249,345 249,345
股权激励限售股
张宝慧 298,954 248,954 50,000 股权激励限售股
须满足解锁条件
刘元会 248,333 248,333
许凤山 247,701 247,701
刘汉华 237,009 237,009
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王风祥 236,543 236,543
邢春发 231,061 231,061
首发限售股解锁
首发承诺、股权 日：2017/1/27、
张洪利 294,175 294,175
激励限售股 股权激励限售股
须满足解锁条件
首发限售股解锁
监事届满离任、 日：2015/11/22、
王培利 269,060 269,060
股权激励限售股 股权激励限售股
须满足解锁条件
田凤明 210,031 210,031
杜德平 210,031 210,031
韩龙兰 206,833 206,833
刘全华 205,337 205,337
首发限售股解锁
张兆玲 203,040 203,040 首发承诺
日：2017/1/27
首发限售股解锁
刘世文 203,040 203,040 首发承诺
日：2017/1/27
白春妹 203,008 203,008
刘世鹏 203,008 203,008
张金武 201,563 201,563
皇甫少军 201,033 201,033
吴英斌 195,735 195,735
徐廷霞 190,361 190,361
沈春林 186,051 186,051
柴德香 185,815 185,815
沈春锁 185,815 185,815
2014 年 5 月份当 高管锁定股每年
刘丽 180,980 45,245 135,735
选监事 解禁 25%
刘汉山 178,994 178,994
刘汉珍 177,098 177,098
刘世举 174,956 174,956
刘全福 174,592 174,592
薛秀珍 169,902 169,902
股权激励限售股
张金来 219,629 169,629 50,000 股权激励限售股
须满足解锁条件
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刘元来 166,944 166,944
陈长河 166,944 166,944
张景生 166,925 166,925
陈长强 165,728 165,728
2014 年 5 月份当 高管锁定股每年
王绍国 161,608 40,402 121,206
选监事 解禁 25%
程俊林 152,228 152,228
刘世岐 152,228 152,228
股权激励限售股
闫少杰 189,251 149,251 40,000 股权激励限售股
须满足解锁条件
张万奎 146,885 146,885
王竹营 146,885 146,885
高会杰 146,885 146,885
吴英俊 146,885 146,885
赵国庆 146,885 146,885
王之虎 146,885 146,885
程玉林 146,885 146,885
刘世阁 146,885 146,885
刘世鸣 146,885 146,885
刘霞 146,885 146,885
万树云 146,885 146,885
刘世友 146,885 146,885
王月亮 146,885 146,885
刘世坤 146,885 146,885
王连生 146,885 146,885
刘涛 146,866 146,866
刘世伟 146,540 146,540
刘全增 143,240 143,240
王志冬 139,033 139,033
王泽云 138,892 138,892
王泽凤 138,892 138,892
陈长海 138,892 138,892
夏吉良 138,892 138,892
刘元珍 138,892 138,892
程森林 213,725 138,725 75,000 股权激励限售股 股权激励限售股
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须满足解锁条件
刘芳生 137,419 137,419
屈凤秀 134,826 134,826
李如棠 132,518 132,518
崔桂枝 131,615 131,615
刘汉珍 129,190 129,190
首发限售股解锁
王泽龙 126,530 126,530 首发承诺
日：2017/1/27
薛从勇 126,530 126,530
姚忠林 126,530 126,530
刘元广 123,343 123,343
薛从建 122,203 122,203
王同柱 121,199 121,199
股权激励限售股
韩龙泉 141,043 121,043 20,000 股权激励限售股
须满足解锁条件
刘元玖 120,790 120,790
韩义寿 110,654 110,654
薛从才 110,654 110,654
韩月江 110,654 110,654
宋长春 110,654 110,654
马文明 110,654 110,654
刘全国 110,328 110,328
首发限售股解锁
监事届满离任、 日：2015/11/22、
张万坤 192,837 192,837
股权激励限售股 股权激励限售股
须满足解锁条件
王强 102,661 102,661
刘永清 100,809 100,809
王志宝 96,324 96,324
张兆怀 96,324 96,324
程汝忠 92,972 92,972
李培瑞 92,972 92,972
张秋利 56,740 56,740
宋长青 23,724 23,724
王竹财 23,724 23,724
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韩月水 23,724 23,724
全国社会保障
1,502,221 1,502,221 首发承诺 2017 年 7 月 27 日
基金理事会
张宝新 260,000 260,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
高贤华 120,000 120,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
刘世玲 90,000 90,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
刘志伟 80,000 80,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
张熙成 75,000 75,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
王健 75,000 75,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
王景强 70,000 70,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
薛俊芳 70,000 70,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
孙智 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
张学轮 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
王金喜 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
孙国君 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
刘原欣 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
薛从旗 60,000 60,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
刘凤利 50,000 50,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
王学荣 45,000 45,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
张桂林 40,000 40,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
郁从旺 40,000 40,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
赵玉明 40,000 40,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
王娟 40,000 40,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
刘建林 35,000 35,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
宋会勐 35,000 35,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
张兆峰 35,000 35,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
黎书杰 35,000 35,000 股权激励限售股 须满足解锁条件
合计 68,901,478 13,739,469 55,162,009 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:
1、报告期末应收账款账面价值为20502.03万元，较期初账面价值增加48.44%，主要由于期
末没有到期的货款增加所致。
2、报告期末其他非流动资产账面价值为1831.39万元，较期初账面价值增加409.33%，主要
由于报告期内公司汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目开始建设预付工程款所致。
3、报告期末应付票据账面价值为371.02万元，较期初账面价值增加103.21%，主要由于江苏
子公司开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。
4、报告期末应交税费账面价值为2139.13万元，较期初账面价值增加140.19%，主要由于报
告期期末应交增值税增加所致。
5、报告期末递延收益账面价值为7451.14万元，较期初账面价值增加46.27%，主要由于报告
期收到财政补贴所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明：
营业外收入：报告期较去年同期增长143.98%，主要由于报告期内江苏子公司递延收益转增
营业外收入所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增长40.23%，主要由于报告期内支付原
材料货款、税金、期间费用较去年同期减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少91.03%，主要由于去年同期发行
新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入27,239.84万元，比上年同期27,178.91相比增加60.93万元，同
比增长0.22%；公司销售业绩保持同向上涨。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，目前公司已获得注册专利84项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发
明专利62项，实用新型专利22项。
报告期内，新增授权专利情况如下：
序号 专利名称 专利号 取得方式 专利类型 专利权人
1 一种组装胶管内置单向阀的设备 201420280121.1 原始取得 实用新型 鹏翎股份
2 预张开卡箍粘接工装 201210512457.1 原始取得 发明专利 鹏翎股份
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1.细化新客户开发计划，推进重点新客户开发、审核进程；细化新产品开发和推广计划，重
点推进空调管路系统产品开发、涡轮增压PA吹塑管路系统产品技术交流与推广，优化客户，
推进产品结构的调整。
天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.调整产品开发部门管理模式，实行项目经理负责制，加强对项目开发过程的管理和控制；
优化项目开发各环节标准工作流程，提升产品开发速度。
3.进一步规划生产物流，初步建立单元化生产，提高产品周转效率，投入组装工序自动化工
装，提高生产效率；试运行调整后的计划管理模式，推动平齐化生产，加快半成品周转速度，
降低库存，减少资金占压。
4.构建培训体系，完善培训管理制度并制定实施细则，推行员工培训档案机制并与员工晋升、
加薪紧密结合；初步建立专业技术人才库，储备多能手操作岗员工，在关键操作岗位推行标
准化培训。
5.依据公司的经营目标和实际情况，筹划制定包括技术开发、产品营销、成本控制、库存控
制及绩效考核等在内的多角度、多层级的考核激励体系。
6.推进技术创新、管理创新，在公司全员范围内推行降成本，制定降成本目标，开展技术、
采购、工艺、生产、质量、管理等方面降成本立项工作，并依据项目组织实施，推进控制成
本、
