金卡高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
金卡高科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 4 月
金卡高科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员)杨炜声明:保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 95,128,851.99 118,602,410.25 -19.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 21,536,946.21 25,517,415.03 -15.60%
经营活动产生的现金流量净额(元) -19,126,346.14 -32,053,102.55 -40.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1063 -0.3561 -70.15%
基本每股收益(元/股) 0.1196 0.1418 -15.66%
稀释每股收益(元/股) 0.1196 0.1418 -15.66%
加权平均净资产收益率 2.45% 3.37% -0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.43% 3.38% -0.95%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,126,947,695.36 1,156,126,756.97 -2.52%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元) 890,790,633.97 869,253,687.76 2.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 4.9488 4.8292 2.48%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,798.43 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
266,244.67 收到的科技补助及财政奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,474.37 罚款支出等
减:所得税影响额 38,931.68
少数股东权益影响额(税后) 309.87
合计 156,730.32 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、竞争风险
公司主要产品智能燃气表行业市场竞争日趋激烈,从而面临回款期变长和产品价格下降的风险。同时,公司的车用燃气
销售业务在区域内非独家经营,存在着其他竞争者进入从而导致客户分流、销售下降的风险。
2、经济周期风险
国家经济发展进入新常态,GDP增速放缓。公司的智能燃气表事业和天然气运营事业受宏观环境的影响较大。如与公司
业务相关的上下游行业发展增速下滑,对公司产品的市场需求将相应下降。
3、技术风险
随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展,客户对智能化的要求也越来越高,公司如不能准确地预测行业内技术
发展趋势,及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作,进行产品升级,公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会
受到影响。
4、产品质量安全风险
公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故,可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。天然气运营业务更是
与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影
响。
5、政策风险
2013年起,公司相继收购了多家天然气运营商。如油价波动较大,而国家未及时调整天然气价格,将对公司的天然气运
营事业造成影响。公司生产的物联网燃气表可以应对阶梯气价政策,虽然多地要求2015年年底前推广阶梯气价,但政策的具
体落实尚待进一步观察。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 9,081
前 10 名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
境内非国有法
浙江金卡高科技工程有限公司 35.94% 64,696,500 64,696,500 质押 4,600,000
人
杨斌 境内自然人 22.76% 40,974,450 40,974,450 质押 12,664,800
境内非国有法
石河子金凯股权投资有限合伙企业 9.58% 17,252,400 17,252,400
人
施正余 境内自然人 5.39% 9,704,460 9,704,460 质押 1,800,000
戴意深 境内自然人 1.32% 2,372,190 2,372,190
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股
其他 1.20% 2,165,893
票型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资
其他 1.11% 2,000,000
基金
境内非国有法
东营国际金融贸易港有限公司 0.92% 1,647,443
人
全国社保基金一零九组合 其他 0.56% 1,000,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投
其他 0.56% 1,000,000
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资
2,165,893 人民币普通股 2,165,893
基金
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
东营国际金融贸易港有限公司 1,647,443 人民币普通股 1,647,443
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
全国社保基金一零九组合 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投
999,873 人民币普通股 999,873
资基金
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣 3 号证券投资集
853,352 人民币普通股 853,352
合资金信托计划
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 664,677 人民币普通股 664,677
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基
328,200 人民币普通股 328,200
金
顾毓芬 301,400 人民币普通股 301,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生,为一致行动人。此外
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公司未知前 10 名无限售股股东之间,以及前 10 名无限售流
通股股东和前 10 名股东是否存在关联关系,也未知是否属
于一致行动人。
公司股东东营国际金融贸易港有限公司通过方正证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,647,443 股,实际合
计持有 1,647,443 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 变动原因说明
主要系公司支付星泽燃气增资款 1.2 亿及购买银
货币资金 168,251,188.15 359,949,575.52 下降 53.26%
行低风险型理财产品增加 5,499 万所致。
应收票据 2,609,570.96 13,164,000.00 下降 80.18% 主要系公司将收到的应收票据背书转让所致。
预付款项 11,644,494.98 5,317,487.56 增加 118.98% 主要系预付的材料款等增加所致。
应收利息 151,866.00 15,003,542.71 下降 98.99% 主要系募集资金定存到期解付所致。
主要系公司投标保证金及员工经营性借款增加
其他应收款 19,534,680.00 7,088,555.96 增加 175.58%
所致。
主要系公司使用自有资金购买银行低风险型理
其他流动资产 54,992,600.00 0.00 大幅增加
财产品所致。
主要系公司对石嘴山星泽燃气有限公司增资 2 亿
长期股权投资 242,764,533.87 40,958,211.43 增加 492.71%
所致。
主要系去年期末公司对石嘴山星泽燃气有限公
其他非流动资产 20,229,500.40 102,315,890.00 下降 80.23%
司支付投资定金 8000 万转长期股权投资所致。
应付职工薪酬 6,412,795.40 11,408,129.08 下降 43.79% 主要系公司本期支付上年年终奖金所致。
主要系公司销售降低,以及上年度末增值税、企
应交税费 2,229,330.67 10,033,054.51 下降 77.78%
业所得税等税费在本报告期缴纳所致。
长期借款 1,000,000.00 0.00 大幅增加 主要系本期公司向招行贷款 100 万所致。
(2)利润表项目变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因说明
资产减值损失 405,283.87 966,096.79 下降 58.05% 主要系本期回款与销售持平所致。
主要系本期收到龙湾银行分红及按权益法确认投
投资收益 5,951,850.08 1,510,471.94 增加 294.04%
资收益增加所致。
主要系公司收到 2014 年 12 月增值税退税较去年
营业外收入 3,336,006.48 2,473,654.06 增加 34.86%
同期增加较多所致。
主要系公司利润总额降低,同时本期分红等不征
所得税费用 2,522,628.40 4,189,005.02 下降 39.78%
税收入增加所致。
财务费用 -960,554.82 -3,222,553.68 增加 70.19% 主要系公司募集资金定存解付所致。
(3)现金流量表项目变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减变动 变动原因说明
经营活动产生的 主要系经营活动现金流入增长幅度高于经营活
-19,126,346.14 -32,053,102.55 增加 40.33%
现金流量净额 动现金流出增长幅度所致。
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投资活动现金流
328,511,068.87 220,602,368.62 增加 48.92% 主要系公司支付星泽燃气增资款 1.2 亿元所致。
出小计
投资活动产生的 主要系投资活动现金流入下降,投资活动现金
-172,372,041.23 -29,925,187.51 下降 476.01%
现金流量净额 流出增加所致。
筹资活动现金流
1,860,775.43 0.00 大幅增加 主要系本季度收到银行借款所致。
入小计
筹资活动产生的 主要系筹资活动现金流入大幅增加,高于筹资
-518,020.00 -2,002,973.00 增加 74.14%
现金流量净额 活动现金流出增加所致。
现金及现金等价 主要系经营、投资、筹资活动现金流量净额较
-192,016,407.37 -63,981,263.06 下降 200.11%
物净增加额 上年同期变动综合影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
行业分类/产品 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 同比增减(%)
销售量 314,675.00 388,378.00 -18.98%
计算应用服务业、仪器仪表行业 生产量 286,918.00 324,127.00 -11.48%
库存量 109,040.00 134,323.00 -18.82%
天然气销售业务 销售量 12,816,515.48 13,717,854.02 -6.57%
业绩下降系春节假日市场低迷引起,同时油气价格剧烈波动,政府未及时联动调整所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业分类 合同(个) 金额(元)
计算应用服务业、仪器仪表行业 258 43,425,758.00
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司开展研发项目18项,具体情况如下:
序号 项目名称 说 明
通过该系统可以提供给燃气公司一个很好的运营平台,管理普通机械表、IC卡预付费燃
气表、无线远传燃气表、物联网燃气表,分别能够完成安装、抄表、收费、远程控制等
1 智能燃气表管理系统V3.0
各模块的需求,通过采用专业的报表和多种的数据统计分析,移动的支付让用户用气更
加的方便快捷。
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优化了数据取样的电路和算法,增加防剪短功能电路,采用了霍尔阀门,液晶显示屏由
2 IC卡工业表升级 原来的小视窗改成了大视窗,新的结构外形,产品更加的美观,增加了功能按钮便于人
机交互,强的抗静电能力,在8000KV的静电情况下,能够保证产品可靠稳定运行。
3 温度补偿型智能燃气表 在皮膜表的基础上通过增加温度和压力传感器实现了皮膜的温度补偿功能。
基于物联网技术和气体组份分析技术基础上,将天然气的计量、结算回归到最合理、公
4 城市天然气能量计量系统
平的能量结算的系统平台。
根据客户的技术要求进行产品开发,包括民用表、工业表,主要是通过采用了CPU卡的来
5 CPU卡智能燃气表
实现数据的交互,所有的权限管理都可以移交给燃气公司用户,保密性更加好了。
采用了超声波传感技术,实现燃气表的全电子计量功能,增加了公司智能燃气计量产品
6 智能超声气体流量计
的系列。
基于物联网技术的使用,采用了移动公共无线网络(移动、典型、联通),实现端到端
7 物联网智能燃气表系统 的数据传输和远程的阀门控制,解决了原来因为采用微功率模式的信号不稳定,提高了
数据的准确及时,全面实现了智能化管理,解决燃气管理过程中总遇到的问题。
智能终端远程抄表软件 安卓系统的应用,使得抄表更加方便快捷,解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表,
8
Android版 实现APP的推广使用。
膜式燃气表压损与计量误 找出燃气表流量误差与压力损失的内在联系,通过控制压损使燃气表计量精度更加准确,
9
差特性研究 使公司客户能减小燃气供销差,从而减少经济损失。
10 阀门内置铝壳表项目 设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门,提高可靠性。
外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺,设计并生产出内置阀铝壳表,降低
11 配铝壳表内置阀项目
产品外漏有可能性。
12 阀座组件自动装配系统 实现阀座自动装配,并将阀座组件装配到下壳体中,实现工序无人化。
下壳体定位精度自动检测 使自动涂胶设备智能化,更加准确的完成涂胶过程,实现涂胶机精度自动补偿减少用胶
13
及涂胶偏移量自动补偿系 量,从而减少压损,提高产品质量。
统
14 自动分拣及码垛系统 设计并建造一套产品自动分拣及码垛系统,能够自动区分客户及识别燃气表型号。
设计并建造一套产品自动装箱及自动贴标签的装配系统,并能够能在自动装箱的同时识
15 自动装箱系统
别装箱产品型号是否正确。
硬件电路采用模块化设计,规范了电子元器件的选型,减少了器件种类,电机驱动和IC
卡电路采用集成芯片方案。除液晶屏和按键外,全部采用了贴片器件,最大限度的减少
16 IC卡表硬件模块化 了人工焊接工序,提高制造效率和直通率。计量采样部分采用了全新设计的板载取样的
结构替代原有的FPC采样,简化了生产过程,同时提高了采样分辨率10倍,也增强了抗磁
攻击能力。
采用CPU卡作为充值存储介质,配合板上的ESAM加密模块,大大提高了数据的安全性。
17 中燃CPU卡温压补偿表 在表具内部添加温度和压力传感器,对计量的结果做温度和压力校准,提高了计量的准
确性。采用新的电源设计,只使用3节碱性电池供电,减少用户的使用成本。
PBOC卡智能燃气表采用银行系统发行的金融卡作为用户卡,完全符合中国人民银行金融
18 PBOC卡智能燃气表 卡规范(PBOC规范),数据信息使用密钥管理体系,具有极高的安全性,并且容易和金
融应用组成一卡通系统,方便用户消费及管理。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 25,099,182.33
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 52.82%
本报告期前五大供应商占比上升,主要是公司燃气供应商较集中导致向单个供应商采购占比较大,但已和燃气供应商签
订年度供气合同且采购价由当地物价局制定并监督,全年供气有保障并不会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 12,931,700.84
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 13.59%
本报告期销售较上年同期下降,前五大客户销售也有所下降,导致销售占比相应下降,从公司的历史销售情况来看,公
司不存在依赖单一大客户的情况,故前五大客户销售占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年1-3月份实现营业收入9,512.89万元,同比下降-19.79%,归属上市公司净利润2,153.69万元,同比下降-15.60%。
1、引领技术创新
报告期内,公司把握天然气行业发展机遇,把技术创新和智能燃气表的自主研发、行业应用作为公司整体发展战略的核
心组成部分,强调智能燃气表的研发与市场需求的紧密结合,与国内外行业领先的公司、高等院校、科研院所进行紧密合作,
进一步完善物联网表的性能,积极推广物联网表市场,全面推进电子表的研发,始终保持公司产品在行业内的技术领先地位。
2、开发海内外市场
报告期内,公司聚焦重点市场,精耕细作,建立差异化的销售策略,巩固老客户,抢占新市场。同时,优化营销团队建
设,推行符合公司发展的激励制度,推广公司品牌形象。公司膜式燃气表公司膜式燃气表公司膜式燃气表JK/G2.5和JK/G1.6
获得了国际权威认证机构NMi Certin B.V.(荷兰国家计量院)的型式认证,证明公司前述产品符合OIML(国际法制计量组
织)R137-1&2(2012)标准,标志着公司产品进入海外市场迈出了重要一步。
3、延伸横向纵向产业链
报告期内,公司将继续寻找横向、纵向领域合适标的,开展并购活动,在稳固公司主营业务的同时,积极探索符合公司
长期发展战略的新领域,在城市天然气运营及其他清洁能源领域寻找新的机遇,延伸公司产业链,为投资者创造更大回报。
4、完善财务管理
报告期内,公司将完善各类财务管理制度,强化总部财务中心职能,推行全面预算管理和信息化建设,全面清查固定资
产,提高理财产品收益;推进对子公司的财务管理,提高资金使用效率,实现财务协同效应。
5、加强公司内控管理
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报告期内,公司继续重视并提升企业风险防范意识,加强对公司内控的管理,扩充公司审计部门、法务部门人员,完善
各项审批流程,促使公司各项经营管理规范化、常态化。
6、强化子公司管控
针对已收购的天然气运营项目,报告期内公司将加强对子公司管理层的绩效考核,并完善总部管理机构,加强对子公司
投资、运营、财务、安全、法务的指导,开展定期审计工作,提升天然气运营项目的效率和效益。
7、加强人才队伍建设
报告期内,公司将培养各类人才,建立内部培训体系,定期开展新员工培训,安排部分管理干部轮岗,选送高管参加知
名高校进修。优化公司薪酬体系,完善激励机制,进一步提升公司管理水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第二节公司基本情况二、重大风险提示部分的内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
浙江金卡高 承诺人严
科技工程有