中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2014 年度报告
二〇一五年四月二日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 裴治武 工作原因 郭晓川
独立董事 丁文江 工作原因 钱明星
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保
留意见的审计报告。
四、公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责
人（会计主管人员）郭根全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014 年度，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 2,422,044,000 股
为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股、派发 1.25 元现金红利（含税），
共计送红股 1,211,022,000 股，派发现金红利 302,755,500 元。本次利润
分配后，剩余未分配利润 3,949,301,919.62 元转入下一年度。2014 年度，
公司不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不
确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 3
第二节 公司简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45
第九节 公司治理 ....................................................................................... 57
第十节 内部控制 ....................................................................................... 63
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 180
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司
包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司
本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法
元、万元、亿元 指
定流通货币单位。
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会
报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内
容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
公司的中文简称 北方稀土
公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 CNRE
公司的法定代表人 孟志泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张日辉
联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号
电话 0472-2207525 2207799
传真 0472-2207788
电子信箱 cnrezqb@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码 014030
公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号
公司办公地址的邮政编码 014030
公司网址 www.reht.com www.reht.cn
电子信箱 cnrezqb@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄
公司年度报告备置地点
河路83号北方稀土证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土
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六、公司报告期内注册变更情况
（一）报告期内注册变更情况
报告期内，因公司董事长变更，公司法定代表人相应变更，由周秉利
先生变更为孟志泉先生。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告中的“公司基本情况”。
（三）公司上市以来主营业务的变化情况
1997 年，公司主营业务：稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料
生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售、稀土产品出口，
生产、销售冶金化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务。
1998 年，公司增加营业范围后的主营业务：稀土精矿，稀土深加工
产品，稀土新材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；
出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联
合经营的 16 种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；
技术咨询、信息服务。
2002 年，公司的主营业务：（国家法律、法规规定应经审批未获审
批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生产与销售，
稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、
充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口产品除外）；
进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生
产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务。
2007 年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定
应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新
材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业
生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的
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16 种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、
信息服务；建筑安装、修理（除专营）。
2009 年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定
应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新
材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业
生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的
16 种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、
信息服务；建筑安装、修理（除专营）；铁精粉的生产与销售；铌精矿及
其深加工产品的生产与销售。
2014 年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定
应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新
材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀土技术转
让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产品经营；铁精
粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产
的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种
出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、
信息服务；建筑安装、修理。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来没有发生控股股东变更的情况。
七、其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
事务所（境内）
签字会计师姓名 刘国清、魏玮
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年
主要会计数据 2014年 本期比上年同期增减(%) 2012年
调整后 调整前
营业收入 5,837,826,426.56 8,471,926,672.73 8,471,926,672.73 -31.09 9,241,750,513.29
归属于上市公司股东的净利润 643,027,413.92 1,510,957,012.40 1,574,186,073.72 -57.44 1,510,383,608.41
归属于上市公司股东的扣除非经
613,639,004.14 1,395,241,606.83 1,458,470,668.15 -56.02 1,460,134,730.41
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 697,351,286.69 1,134,616,407.60 1,134,616,407.60 -38.54 -982,894,942.27
2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末
2014年末
调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 8,303,760,122.57 8,129,687,576.69 7,820,326,099.17 2.14 6,719,923,816.56
总资产 17,086,200,820.20 18,462,926,827.52 18,462,926,827.52 -7.46 17,649,866,918.52
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（二）主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 0.265 0.624 0.650 -57.44 0.624
稀释每股收益（元／股） 0.265 0.624 0.650 -57.44 0.624
扣除非经常性损益后的基本每
0.253 0.576 0.602 -56.02 0.603
股收益（元／股）
减少12.10
加权平均净资产收益率（%） 7.858 19.958 21.790 23.642
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少10.93
7.499 18.429 20.188 22.855
均净资产收益率（%） 个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 -14,000,496.78 -4,242,276.19 -8,535,497.56
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 66,244,383.09 167,933,758.45 74,705,355.62
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 37,590.00 -55,680.00 -6,270.00
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业
1,672,417.52 3,041,203.92 3,168,059.05
外收入和支出
少数股东权益影响额 -10,564,543.84 -42,901,258.69 -6,979,397.14
所得税影响额 -14,000,940.21 -8,060,341.92 -12,103,371.97
合计 29,388,409.78 115,715,405.57 50,248,878.00
四、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 157,410.00 195,000.00 37,590.00 37,590.00
合计 157,410.00 195,000.00 37,590.00 37,590.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内生产经营情况回顾
2014 年，全球经济增长乏力，国内经济下行压力加大。受宏观经济
景气度的影响，稀土下游需求依然不足，产品价格整体走低。特别是镧铈
类轻稀土产品跌幅较大，市场成交清淡。稀土功能材料企业开工率不足，
效益相对下滑。年内，国家继续采取措施规范扶持稀土产业，加快推进稀
土产业结构调整和转型升级，推动六大稀土大集团组建，鼓励企业技术进
步和自主创新，加强环保约束与节能减排，打击稀土非法生产交易，促进
稀土行业健康发展。
面对行业低迷的发展态势，公司以提升发展质量为目标，强化全面预
算管理和绩效考核，深入开展降本增效和对标升级，推进销售模式创新，
加大科研和技术进步投入，稳步推进环保项目建设，完成组建中国北方稀
土集团，实现了公司的健康运营和平稳发展。2014 年，公司实现销售收
入 58.38 亿元，比去年下降 31.09%，实现净利润 6.43 亿元，比去年下降
57.44%，完成了年初确定的发展目标。
1、克服困难稳定生产，全面统筹上下游产销平衡
公司克服稀选厂停产、冶炼厂与华美公司零排放并减产的困难，协调
安排下属企业排产计划、原料供应、产品存储、资金调剂事项，着力优化
资源配置，加强技术攻关，狠抓功能材料与应用产品产业发展质量，保证
整个产业链生产稳定顺行。科学制定并严格执行全面预算管理与绩效考核
指标，降本增效、增收节支成效显著，全年降本增效 2.83 亿元。
2、加强市场运作，开展营销模式创新
公司以下属的国贸公司为平台，分类别开展镧铈类产品与镨钕类产品
的市场运作，灵活适时营销，降低库存，完成大客户销售任务，争取利润
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最大化。平稳推进稀土产品交易所运行，全年成交 50 亿元以上，初步发
挥稳定市场作用。
3、推进重点项目建设，不断夯实发展基础
经过科学论证与综合权衡，公司投资 8 亿元的“稀土生产‘三废’综
合治理技术改造工程”正式开工建设。本着高效投资、降低风险的原则开
展拆迁土建、工艺设计、设备选型等工作，加快施工进度，保证 2015 年
10 月建成。项目建成后困扰冶炼厂和华美公司的环保难题将得到根本解
决。稀选厂整体搬迁工作有序推进，已经组织试车运行。
4、完成中国北方稀土集团组建，进一步提高发展实力
根据国家组建稀土大集团政策部署，公司积极制订并上报中国北方稀
土集团组建方案，率先获国家工信部备案同意。公司重组了内蒙古地区 5
家稀土企业，与 1 家企业签订了相关协议，完成了公司更名各项工作，真
正组建起中国北方稀土集团，为进一步引领和规范行业发展打下了坚实基
础。
5、完善科研软硬件建设，着力培育自主创新能力
设立技术质量部，改进科研工作体制机制。推进科研平台建设，建
成稀土镁合金中试线、烧结钕铁硼磁环中试线和钐钴永磁材料中试线、
PVC 稀土稳定剂中试线，促进科研成果转化，推动产业与科研同步发展。
建成稀土院天津分院并逐步进行科研立项，广泛进行科研合作与人才引进。
加强稀土院为公司提供技术研发、环保改进、产品检测、情报收集服务能
力。全年申报国家专利 30 项，获发明专利 2 项，实用新型专利 6 项。
6、优化集团化管控，全面提高管理水平
加强基础管理，推进门禁安防、生产日报等管理工作。实施《包钢稀
土绩效考核管理办法》（试行），首次实现对控股以上单位系统管理全覆
盖，设置 87 项企业管理指标并进行量化考核，取得了运营费用降低与人
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力资源积极性调动的明显实效。深入推进 5S 管理，提升企业管理素质。
协调内部控制运转，全面控制企业运营风险。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
报告期内,公司售价较高
的镨钕产品和中重稀土产
营业收入 5,837,826,426.56 8,471,926,672.73 -31.09
品销量减少，导致营业收
入同比较大幅度下降。
报告期内,公司成本较高
的镨钕产品和中重稀土产
营业成本 3,923,918,454.95 5,390,714,958.07 -27.21
品销量减少，导致营业成
本同比有较大幅度下降。
报告期内,公司部分子公
销售费用 58,220,287.35 51,320,468.19 13.44 司销售量增加，运费等销
售费用有所增加。
主要是报告期内公司子公
管理费用 769,374,607.47 866,522,661.67 -11.21
司研发费有所减少。
报告期内,公司贷款规模
财务费用 301,046,493.49 337,780,054.24 -10.87
下降。
经营活动产
报告期内,公司销售收入
生的现金流 697,351,286.69 1,134,616,407.60 -38.54
同比降幅较大。
量净额
投资活动产
报告期内,公司基建技改
生的现金流 -164,742,760.63 -194,702,053.00 -
支出同比减少。
量净额
筹资活动产
报告期内,公司减少了贷
生的现金流 -2,513,451,184.97 270,793,360.49 -
款规模。
量净额
上年度公司子公司钕铁硼
研发支出 58,674,855.72 138,215,037.02 -57.55 材料科研项目的研发投入
较大，本年度大幅减少。
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 58.38 亿元，同比下降 31.09%，主要
是报告期内公司销售结构有一定变化，售价较高的镨钕产品和中重稀土产
品销量减少，售价较低的镧铈产品销量增加，导致营业收入同比有较大幅
度下降。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营收入主要来源于稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。
报告期内，公司稀土原材料产品收入比上年下降 39.36%，主要是公司稀
土原料产品销售结构发生变化，虽然产品总销量有所增长，但价格高的产
品销量减少。稀土功能材料产品收入下降 13.95%，主要是镨钕金属成交
价格同比下降，使得钕铁硼材料价格及总收入同比下降。
（3）订单分析
报告期内，公司稀土原材料产品订单较稳定，钕铁硼及抛光粉订单有
所增长，贮氢合金发光材料订单有所下降。
（4）主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 20.34 亿元，占公司全部营业收入的
比例为 34.84%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
上年同期
本期占总成 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本
本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
原料 2,703,671,547.72 72.86 3,791,561,022.58 72.24 -28.69
稀土行业 材料和动力 473,023,051.83 12.75 711,790,000.06 13.56 -33.54
人工成本 338,275,079.01 9.12 489,243,862.79 9.32 -30.86
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制造费用 196,043,347.30 5.28 256,307,017.82 4.88 -23.51
合计 3,711,013,025.86 100.00 5,248,901,903.24 100.00 -29.30
分产品情况
本期金额
上年同期
本期占总成 较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本
本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
原料 1,455,775,060.37 66.68 2,361,991,241.84 67.49 -38.37
材料和动力 348,661,183.48 15.97 565,911,962.97 16.17 -38.39
稀土原
料产品 人工成本 287,094,211.82 13.15 434,670,784.17 12.42 -33.95
制造费用 91,695,489.71 4.20 137,190,778.90 3.92 -33.16
合计 2,183,225,945.37 100.00 3,499,764,767.87 100.00 -37.62
原料 1,247,896,487.34 81.68 1,429,569,780.74 81.73 -12.71
稀土功 材料和动力 124,361,868.35 8.14 145,878,037.09 8.34 -14.75
能材料 人工成本 51,180,867.20 3.35 54,573,078.62 3.12 -6.22
产品
制造费用 104,347,857.60 6.83 119,116,238.92 6.81 -12.40
合计 1,527,787,080.49 100.00 1,749,137,135.37 100.00 -12.65
（2）主要供应商情况
公司向前五名供应商采购金额合计 6.42 亿元，占公司采购总额的比
例为 21.4%。
4、费用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
营业外支出 20,400,400.73 8,716,239.77 134.05 固定资产报废同比增加。
所得税费用 163,560,899.77 258,399,318.05 -36.70 应纳税所得额同比减少。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 54,624,096.38
本期资本化研发支出 4,050,759.34
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