浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)翁连新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司重大资产重组申请材料已于 2015 年 1 月 20 日由中国证监会受理，但
本次重大资产重组事宜项尚需获得中国证监会核准。上述事宜能否获得中国证
监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 46
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 57
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 153
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、禾欣股份 指 浙江禾欣实业集团股份有限公司
禾欣可乐丽 指 本公司控股子公司，禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
禾欣化学 指 本公司控股子公司，嘉兴禾欣化学工业有限公司
越隽基布 指 本公司控股子公司，嘉兴越隽合成革基布有限公司
禾大科技 指 禾欣化学控股子公司，嘉兴禾大科技化学有限公司
福建禾欣 指 本公司控股子公司，福建禾欣合成革有限公司
嘉兴斯威德 指 禾欣可乐丽控股子公司，嘉兴斯威德绒面超纤有限公司
台州禾欣 指 禾欣化学控股子公司，台州禾欣高分子新材料有限公司
迪肯特 指 本公司控股子公司，嘉兴迪肯特化工机械有限公司
可乐丽禾欣环保 指 本公司控股子公司，可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司
宏国化工 指 本公司控股子公司，张家港宏国化学工业有限公司
禾欣物流 指 禾欣化学控股子公司，嘉兴禾欣物流有限公司
上海联景 指 禾欣化学参股公司，上海联景聚氨酯工业有限公司
三宝化学 指 禾大科技参股公司，嘉兴三宝化学有限公司
保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司
立信会计师事务所（特殊普通合伙），本文简称立信或立信会计师事
会计师事务所 指
务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
近三年 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度
报告期 指 2014 年
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及
应对措施，敬请投资者关注相关内容。
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 禾欣股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江禾欣实业集团股份有限公司
公司的中文简称 禾欣股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HEXIN
公司的法定代表人 沈云平
注册地址 浙江嘉兴市城东路 435 号
注册地址的邮政编码 314000
办公地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
办公地址的邮政编码 314003
公司网址 http://www.hexin-puleather.com
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颜慧 俞慧淑
联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
电话 0573－82228188 0573－82228698
传真 0573－82228696 0573－82228696
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com yuhs716@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号董事会办公室
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 1998 年 08 月 28 日 3300001001743 330401146460907 14646090-7
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 06 日 330000000048371 330401146460907 14646090-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 公司无控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 单峰、吴旻
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路大中华 2013 年 9 月 10 日至 2014 年 7
平安证券有限责任公司 张星明、邹文琦
交易广场 8 楼 月 22 日
深圳市福田区金田路大中华 2014 年 7 月 23 日至募集资金
平安证券有限责任公司 邹文琦、李东旭
交易广场 8 楼 使用完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,613,207,735.04 1,458,865,106.30 10.58% 1,355,880,826.61
归属于上市公司股东的净利润
54,275,286.67 52,323,217.53 3.73% 72,328,806.90
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,595,156.26 48,196,818.14 7.05% 61,610,142.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
149,494,103.81 119,842,840.82 24.74% 176,843,805.52
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2740 0.2641 3.75% 0.3651
稀释每股收益（元/股） 0.2740 0.2641 3.75% 0.3651
加权平均净资产收益率 4.57% 4.43% 0.14% 6.21%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,747,000,057.73 1,810,395,092.22 -3.50% 1,693,757,605.77
归属于上市公司股东的净资产
1,195,227,132.26 1,179,675,594.35 1.32% 1,190,538,185.22
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-268,086.37 3,688,956.55 -1,548,018.19
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,729,855.95 4,691,266.54 4,473,477.04
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 10,116,339.89
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -814,936.50 -32,310.63 -661,874.01
减：所得税影响额 550,191.18 1,675,318.83 547,960.24
少数股东权益影响额（税后） 416,511.49 2,546,194.24 1,113,299.69
合计 2,680,130.41 4,126,399.39 10,718,664.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，国内经济增速放缓、经济下行压力加大，合成革行业面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多
重压力。公司紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，加强营销力度，开拓新市场，开发新产品，同时深入挖掘内部管理潜
力，开展降本提效增利活动，积极克服内外部各种不利因素，在全体员工的共同努力下，基本完成了各项经营任务。报告期
内，高端产品超纤市场需求较旺盛，取得一定的增长；但新项目因订单不足、管理成本较高等影响，尚未盈利，对公司整体
业绩产生负面影响；公司全年业绩与去年基本持平。
为提升上市公司持续盈利能力，报告期内，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目
前本次重组申报材料已取得中国证监会受理。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合
成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。
2014年全年实现营业收入16.13亿元，同比上升10.58%；实现营业利润8,069.05万元，同比下降4.61%；实现归属于上市
公司股东的净利润为5,427.53万元，同比上升3.73%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕稳步发展，通过求真务实、克难攻坚、凝心聚力、开拓创新，突破市场持续低迷的重重困难，
坚持“以人为本”的经营理念，在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩。
合成革业务，在合成革市场持续低迷，运动鞋革用量萎缩的不利形势下，公司通过开拓新市场、研发新产品，加强内
部管理，降本提效，一定程度抑制了业绩下滑趋势。2014年，内销女鞋市场取得一定成绩；涉足电子包装产品市场，在研发
带领下产品品种日趋多样化。福建项目处于新工厂磨合期，还未实现盈利。
化工业务，市场需求萎缩，行业竞争激烈，公司通过产品结构优化、完善市场区域结构、创新营销模式等方式，保持
了销售量的增长；但行业的无序竞争，导致盈利水平较去年下降较多。
超纤业务，通过促销售、控费用、抓效益，精准预算，及时纠偏，充分利用现有产能，及时拓展新市场、新领域，全
年取得了较好的经济效益。
公司国家级技术中心基础建设不断完善，创新能力建设项目取得较大进展，报告期内，以研发车用革、超细纤维绒面
革为代表的高档合成革和新一代生态、环保合成革产品为目标，创建产品测试、研发平台并进行工业废液回收和再利用工艺
技术的研发平台建设；积极参与行业协会的标准制定工作。2014年度完成《人造革合成革试验方法 柔软度的测定》和《腰
带用聚氨酯合成革》两个行业标准的送审讨论稿；完成《人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定》和《人造革合成革试
验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》两个行业标准的初稿；申报发明专利5项、实用新型专利3项。公司无溶剂环保高性能PU
合成革产业化技术项目申报高新技术产业化项目，电子包装用聚氨酯合成革申报嘉兴市经信委技术创新项目；开展CNAS国
家实验室与NIKE TR-1实验室的复评认证工作；完成碳足迹绿叶标签和SVHC绿叶标签续证工作。
公司荣获“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、“浙江省皮革行业建功立业功勋企业”、“2013年度中国合成革行
业十佳出口企业”、“2013年度中国轻工业塑料行业（人造合成革）十强企业”荣誉称号。以上荣誉的获得增强了公司的竞争
优势，为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：万元
产品分类 2014 年 2013 年 同比增减（%）
营业收入 161,320.77 145,886.51 10.58%
主营业务收入 158,240.25 142,218.20 11.27%
其他业务收入 3,080.52 3,668.31 -16.02%
主营业务收入按产品分
PU革 100,271.65 91,654.96 9.40%
PU树脂浆料 43,833.65 36,864.09 18.91%
合成革基布 8,009.30 8,057.42 -0.60%
其他 6,125.64 5,641.73 8.58%
主营业务收入按地区分
国内销售 122,589.17 115,686.72 5.97%
国外销售 35,651.08 26,531.48 34.37%
主营业务收入按地区分国外销售同比增加34.37%，主要系销售市场稳定所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 米 34,924,720.76 34,195,062.91 2.13%
PU 革 生产量 米 35,197,727.65 34,344,027.92 2.49%
库存量 米 1,796,151.35 1,952,137.95 -7.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 444,451,292.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.08%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 226,973,659.78 14.34%
2 客户二 104,938,348.88 6.63%
3 客户三 42,879,291.51 2.71%
4 客户四 34,986,137.67 2.21%
5 客户五 34,673,855.12 2.19%
合计 -- 444,451,292.96 28.08%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 1,278,030,061.16 98.02% 1,143,465,359.08 97.44% 11.77%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
PU 革 831,841,118.09 63.80% 766,599,506.29 65.33% 8.51%
PU 树脂浆料 342,119,821.99 26.24% 267,121,116.55 22.76% 28.08%
合成革基布 66,425,624.15 5.09% 66,254,415.20 5.65% 0.26%
其他 37,643,496.93 2.89% 43,490,321.04 3.71% -13.44%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 270,406,722.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.16%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 63,340,867.67 4.96%
2 供应商二 53,842,744.38 4.21%
3 供应商三 53,399,000.00 4.18%
4 供应商四 52,218,808.80 4.09%
5 供应商五 47,605,301.30 3.72%
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
合计 -- 270,406,722.15 21.16%
4、费用
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减（%）
销售费用 66,897,340.55 57,363,869.81 16.62%
管理费用 154,484,689.11 146,520,126.57 5.44%
财务费用 -941,556.28 -1,366,398.51 31.09%
期间费用合计 220,440,473.38 202,517,597.87 8.85%
所得税费用 13,903,407.09 16,530,540.78 -15.89%
2014年度公司财务费用同比上升31.09%，主要系公司定期存款利息减少所致。
5、研发支出
项目 2014 年度 2013 年度 同比增减（%） 2012 年度
研发费用（万元） 7,170.28 7,222.22 -0.72% 6,139.91
占主营业务收入比例（%） 4.53% 5.08% -0.55% 4.68%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,854,521,562.75 1,601,739,839.94 15.78%
经营活动现金流出小计 1,705,027,458.94 1,481,896,999.12 15.06%
经营活动产生的现金流量净
149,494,103.81 119,842,840.82 24.74%
额
投资活动现金流入小计 293,628,591.64 131,227,639.96 123.76%
投资活动现金流出小计 423,715,194.85 400,926,958.83 5.68%
投资活动产生的现金流量净
-130,086,603.21 -269,699,318.87 51.77%
额
筹资活动现金流入小计 34,568,184.59
