北京北纬通信科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                  北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,057,061,322.61                    577,421,047.51                       83.07%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,029,357,795.09                    541,904,701.34                       89.95%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       50,804,734.46                     -33.27%          171,362,156.79                -18.92%
归属于上市公司股东的净利润
                                       6,908,458.45                    -58.27%           22,548,636.52                -45.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       4,638,580.92                    -71.97%           19,902,180.20                -52.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      -7,485,329.62               -119.07%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.02                  -71.43%                     0.09               -50.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                  -71.43%                     0.09               -50.00%
加权平均净资产收益率                           0.67%                    -2.36%                    2.32%                -5.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -44,956.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                  2,337,831.84
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -91,955.83
减：所得税影响额                                                                    54,463.14
合计                                                                              2,646,456.32                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                             北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             41,837
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件     质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质         持股比例      持股数量
                                                                                    的股份数量      股份状态      数量
傅乐民                         境内自然人                20.05%     51,307,290         38,480,468
彭伟                           境内自然人                   3.91%     9,994,274         7,495,706
许建国                         境内自然人                   3.69%     9,434,186         7,075,640
泰康人寿保险股份有限公司－分
                               境内非国有法人               1.66%     4,249,805         4,240,000
红－个人分红-019L-FH002 深
华林证券－民生银行－华林证券
                               境内非国有法人               1.64%     4,200,000         4,200,000
富贵竹 3 号集合资产管理计划
中国农业银行－国泰金牛创新成
                               境内非国有法人               1.56%     4,000,000         4,000,000
长股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合         境内非国有法人               1.52%     3,900,000         3,900,000
西藏山南世纪金源投资管理有限
                               境内非国有法人               1.49%     3,800,000         3,800,000
公司
中国工商银行－中银收益混合型
                               境内非国有法人               0.94%     2,400,000         2,400,000
证券投资基金
全国社保基金一一二组合         境内非国有法人               0.78%     2,000,000         2,000,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
               股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
傅乐民                                                                12,826,822 人民币普通股                  12,826,822
彭伟                                                                     2,498,568 人民币普通股                 2,498,568
许建国                                                                   2,358,546 人民币普通股                 2,358,546
蔺静                                                                     1,255,700 人民币普通股                 1,255,700
王任婕                                                                    849,571 人民币普通股                   849,571
                                                            北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国光大银行股份有限公司－泰信先行
                                                                       778,482 人民币普通股             778,482
策略开放式证券投资基金
熊光澄                                                                 500,000 人民币普通股             500,000
中国建设银行股份有限公司－中小企业
                                                                       464,539 人民币普通股             464,539
板交易型开放式指数基金
张红生                                                                 424,000 人民币普通股             424,000
潘洁                                                                   402,000 人民币普通股             402,000
                                     上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明     属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、
                                     其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融 蔺静通过投资者信用账户持有公司股票 1,255,700 股；王任婕通过投资者信用账户
资融券业务股东情况说明（如有）       持有公司股票 703,571 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内，货币资金较年初增加73.44%，主要原因是本期完成非公开发行，募集资金增加所致。
2. 报告期内，预付账款较年初减少82.02%，主要原因是本期预付款项减少所致。
3. 报告期内，应收利息较年初增加346.16%，主要原因是本期期末应收银行定期存款利息增加所致。
4. 报告期内，存货较年初增加402.19%，主要原因是本期期末游戏点卡等库存增加所致。
5. 报告期内，其他流动资产较年初增加4790.28%，主要原因是本期期末未到期银行理财产品增加所致。
6. 报告期内，无形资产较年初增加324.78%，主要原因是本期公司手机网游开发项目结转无形资产所致。
7. 报告期内，开发支出较年初增加62.91%，主要原因是本期游戏产品研发投入增加所致。
8. 报告期内，长期待摊费用较年初增加511.94%，主要原因是本期公司办公场地装修费用增加所致。
9. 报告期内，应付账款较年初减少52.97%，主要原因是期末公司应付手机游戏业务等合作款项减少所致。
10. 报告期内，其他应付款较年初增加74.54%，主要原因是本期收到业务押金增加所致。
11. 报告期内，其他流动负债较年初减少41.03%，主要原因是本期期末预提成本减少所致。
12. 报告期内，实收资本较年初增加125.62%，主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。
13. 报告期内，资本公积较年初增加208.84%，主要原因是本期完成非公开发行以及本期资本公积转增股本所致。
14. 报告期内，营业税金及附加较上年同期减少77.81%，主要原因是本期公司增值电信业务营改增以及本期营业收入下降所
致。
15. 报告期内，销售费用较上年同期增加38.85%，本主要原因是期手机游戏市场、运营人员的增加所致。
16. 报告期内，财务费用较上年同期增加126.51%，主要原因是本期银行利息收入增加所致。
17. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加157.08%，主要原因是本期计提坏账准备较上年同期增加所致。
18. 报告期内，投资收益较上年同期增加161.38%，主要原因是本期对联营企业和合营企业的投资收益增加以及购买银行理
财产品收益增加所致。
19. 报告期内，营业外收入较上年同期增加1145.59%，主要原因是本期确认政府补助收益较上年同期增加所致。
20. 报告期内，营业外支出较上年同期增加1174.30%，主要原因是本期非流动资产处置损失以及对外捐赠支出较上年同期增
加所致。
21. 报告期内，所得税费用较上年同期减少47.58%，主要原因是本期盈利较上年同期下降所致。
22. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.60%，主要原因是本期收到利息收入较上年同期增加所致。
23. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加33.77%，主要原因是本期办公、运营费用增加所致。
24. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少30.10%，主要原因是本期收回到期银行理财产品较上年同期减少所致。
25. 报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少46.21%，主要原因是本期收到的理财产品收益较上年同期减少所致。
26. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加45.52%，主要原因是本期南京产业园项
目投资增加所致。
27. 报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加243360.00%，主要原因是本期完成非公开发行工作，募集资金增加所致。
28. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加64.91%，主要原因是本期现金分红较上年同期增加所
致。
                                                             北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年6月6日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
预案》。公司于2014年7月15日召开第五届董事会第五次会议审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产报告书（草案）》。公司于2014年8月8日召开2014年第一次临时股东大会，审议与本次重组相关的议案。2014
年10月15日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第53次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资
产事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将及
时公告。
                    重要事项概述                             披露日期             临时报告披露网站查询索引
北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次
                                                   2014 年 06 月 09 日       中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
会议决议公告
北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金
                                                   2014 年 06 月 09 日       巨潮资讯网
购买资产预案
北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次
                                                   2014 年 07 月 17 日       中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
会议决议公告
北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金
                                                   2014 年 07 月 17 日       巨潮资讯网
购买资产报告书（草案）
北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第一次临时股
                                                   2014 年 08 月 09 日       中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
东大会决议公告
北京北纬通信科技股份有限公司关于公司发行股份及
支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购 2014 年 10 月 16 日           中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由           承诺方                        承诺内容                      承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   1、高管股份转让限制的承诺。在本人任职期内，每年
                                   转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；
                                   在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在
                       公司控股股 申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所
首次公开发行或再融                                                                   2007 年 07
                       东、实际控 挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股                  长期有效 严格履行
资时所作承诺                                                                       月 27 日
                       制人傅乐民 票总数的比例不得超过 50%。2、避免同业竞争的承诺。
                                   本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事
                                   与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人
                                   将来可能控制的公司将不会从事与公司存在同业竞争
                                                           北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关
                                收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予
                                足额赔偿。
                                1、避免同业竞争承诺。公司实际控制人、控股股东傅
                                乐民代表其本人及未来可能控制的或具有实际控制
                                权、重大影响的企业（以下合称“可能竞争方”）承诺：
                                （1）目前不存在可能竞争方。（2）将来如果产生可能
                                竞争方，则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相
                                同、类似或任何构成实质竞争的业务（以下简称“竞争
                                性业务”），并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、
                     公司控股股 参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。（3）
                                                                                 2013 年 08
                     东、实际控 将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业              长期有效 严格履行
                                                                                 月 15 日
                     制人傅乐民 或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售
                                渠道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可
                                以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性
                                业务的活动，可能竞争方将优先让与或介绍给公司。
                                （4）本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司
                                及公司其他股东利益的经营活动。（5）本人愿意赔偿
                                公司因可能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损
                                失或开支。
其他对公司中小股东
                     无
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        10.00%    至                         60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                  6,193.72   至                        9,009.05
（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            5,630.66
                                              公司发行股份及支付现金购买资产事项已于 2014 年 10 月 15 日获得中
                                              国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，公司预计年内
                                              完成资产收购后续工作。按照会计准则规定，在本次交易之前公司持有
业绩变动的原因说明
                                              杭州掌盟软件技术有限公司股份在购买日公允价值大于其账面价值部
                                              分，确认为当期投资收益，将会对公司全年业绩产生重大影响，预计全
                                              年实现净利润较上年同期会有所增加。
                                                         北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、
《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计
量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37
号-金融工具列报》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则。根据财政部的规定，公司于以上准则规定的起始日开
始执行上述企业会计准则。本次会计政策修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。
                                                        北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            286,716,965.61                         165,314,809.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                             70,845,288.96                          62,592,569.52
    预付款项                                              2,441,163.03                          13,579,202.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              3,123,144.45                            700,000.00
    应收股利
    其他应收款                                           10,352,730.87                          10,113,536.16
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,042,977.88                            207,685.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        234,674,634.57                           4,798,801.63
流动资产合计                                            609,196,905.37                         257,306,605.03
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                        北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                          27,949,671.52                        24,807,274.27
    投资性房地产                           3,583,373.00                         3,666,704.00
    固定资产                              45,222,121.84                        46,830,229.27
    在建工程                             283,625,305.33                       231,658,459.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               5,736,944.76                         1,350,582.34
    开发支出                               5,597,520.26                         3,435,978.08
    商誉                                   8,526,860.70                         7,609,727.45
    长期待摊费用                             870,905.10                          142,319.50
    递延所得税资产                           663,975.55                          613,167.79
    其他非流动资产                        66,087,739.18
非流动资产合计                           447,864,417.24                       320,114,442.48
资产总计                                1,057,061,322.61                      577,421,047.51
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                                7,430,116.61                       15,799,289.89
    预收款项                               7,321,421.39                         6,677,122.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           3,470,832.97                         3,314,547.65
    应交税费                               3,292,528.51                         4,436,997.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             3,235,348.97                         1,853,694.28
                                                      北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                        1,720,963.60                         2,918,444.83
流动负债合计                                            26,471,212.05                        35,000,096.62
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                26,471,212.05                        35,000,096.62
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                255,852,876.00                       113,400,000.00
     资本公积                                          505,232,419.54                       163,591,872.61
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                           32,694,749.98                        32,694,749.98
     一般风险准备
     未分配利润                                        235,577,749.57                       232,218,078.75
归属于母公司所有者权益合计                            1,029,357,795.09                      541,904,701.34
     少数股东权益                                        1,232,315.47                          516,249.55
所有者权益（或股东权益）合计                          1,030,590,110.56                      542,420,950.89
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      1,057,061,322.61                      577,421,047.51
计
法定代表人：傅乐民                 主管会计工作负责人：高晓光                     会计机构负责人：高晓光
                                                    北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        275,787,226.54                         146,349,814.50
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                         60,882,088.70                          50,612,527.53
    预付款项                                          2,441,163.03                           1,884,847.02
    应收利息                                          3,123,144.45                            700,000.00
    应收股利
    其他应收款                                      294,289,027.46