宏达高科控股股份有限公司2014年第三季度报告全文

                     宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
宏达高科控股股份有限公司
 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.
         （002144）
2014 年第三季度报告
           2014 年 10 月
                                                   宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                 项目                     本报告期末                   上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,909,425,294.03               2,179,426,184.91                        -12.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,656,492,700.97               1,858,498,243.16                        -10.87%
                                                        本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                 项目                   本报告期                                年初至报告期末
                                                              增减                                       年同期增减
营业收入（元）                        163,390,038.09                 11.40%         405,148,531.70                    -5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）       20,344,786.21                 13.81%          95,093,563.69                    44.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       17,599,125.87                  2.32%          47,451,654.27                -24.34%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                   --                   34,051,070.95                -47.57%
基本每股收益（元/股）                            0.12                20.00%                    0.54                   38.46%
稀释每股收益（元/股）                            0.12                20.00%                    0.54                   38.46%
加权平均净资产收益率                            1.07%                -0.05%                  5.40%                    0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                               项目                                           年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         647,757.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                              3,719,739.31
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                               47,874,062.04
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           -526,388.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                            4,327,835.61
减：所得税影响额                                                                              8,401,096.81
合计                                                                                         47,641,909.42       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                 宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      176,762,528
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                             持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称               股东性质      持股比例       持股数量
                                                                               的股份数量       股份状态       数量
沈国甫                         境内自然人           21.36%     37,759,236          28,319,427
毛志林                         境内自然人            4.83%      8,529,001           6,502,275
李宏                           境内自然人            4.59%      8,114,100           8,114,100 质押            7,000,000
白宁                           境内自然人            2.46%      4,350,911           1,854,600
马月娟                         境内自然人            1.39%      2,463,916           2,222,937
徐文军                         境内自然人            1.06%      1,881,170
四川信托有限公司－宏赢二
十七号证券投资集合资金信       其他                  1.05%      1,863,661
托计划
中国工商银行－诺安价值增
                               其他                  0.88%      1,562,495
长股票证券投资基金
魏锦娟                         境内自然人            0.88%      1,551,816
陈卫荣                         境内自然人            0.66%      1,172,500           1,072,500
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类            数量
沈国甫                                                                      9,439,809 人民币普通股            9,439,809
白宁                                                                        2,496,311 人民币普通股            2,496,311
毛志林                                                                      2,026,726 人民币普通股            2,026,726
徐文军                                                                      1,881,170 人民币普通股            1,881,170
四川信托有限公司－宏赢二十七号证券投资集合
                                                                            1,863,661 人民币普通股            1,863,661
资金信托计划
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                                  1,562,495 人民币普通股            1,562,495
魏锦娟                                                                      1,551,816 人民币普通股            1,551,816
                                                              宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
黄凤仙                                                                1,144,420 人民币普通股        1,144,420
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资
                                                                        990,715 人民币普通股          990,715
金信托
曾涛                                                                    967,900 人民币普通股          967,900
                                               本公司未知前十名股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               有关联关系或是一致行动人关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务 前 10 名无限售条件普通股东中徐文军，黄凤仙的所有股票均为融资融
股东情况说明（如有）                           券信用账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报表项目                 期末数                期初数              变动幅度                 变动原因说明
                                                                                           系报告期内采购原材料等款项
    预付账款                   19,790,084.70         13,167,598.87           50.29%
                                                                                           预付供应商增加所致
                                                                                           系公司使用部分闲置募集资金
      其他流动资产                144,975,524.30        105,840,770.51            36.98%
                                                                                           投资银行理财产品增加所致
                                                                                           系公司持有海宁中国皮革城股
    可供出售金融资产              546,072,000.00        858,272,184.00           -36.38% 份有限公司的股份部分出售及
                                                                                           公允价值变动所致
                                                                                           系公司本期“车间、技术综合用
    在建工程                   96,262,285.46         27,130,302.41          254.81% 房”等工程施工和新增安装设备
                                                                                           增加所致
                                                                                           系本期全资子公司嘉兴进出口
    短期借款                    1,651,638.63          7,933,883.04           -79.18%
                                                                                           公司银行保证借款减少所致
                                                                                           系国债转贷借款计提的利息期
    应付利息                      122,409.07             53,395.35          129.25%
                                                                                           末未付增加所致
                                                                                           系公司持有海宁中国皮革城股
     递延所得税负债                76,047,107.85        122,507,791.45           -37.92% 份有限公司的股份公允价值变
                                                                                           动所致
    报表项目                 本期数              上年同期数            变动幅度                 变动原因说明
    财务费用                    -5,751,971.55          -614,391.71          -836.21% 系本期利息收入增加所致
                                                                                           系本期公司减持海宁皮城400.28
    投资收益                   57,796,897.65          6,378,715.97          806.09%
                                                                                           万股股份，投资收益增加所致
       所得税费用                  14,251,318.24          8,727,860.21            63.29% 系本期利润总额增加所致
 经营活动产生的现金流量                                                                    系部份销货款尚在合同期内未
                                   34,051,070.95         64,941,051.09           -47.57%
           净额                                                                            收回，现金流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
报告期需披露的重要事项已在临时报告披露，详见下面表格索引。 其中宏达高科关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司
部分股权的进展事项： 2014 年 10 月 23 日，公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网公告了《关于收购海宁宏达小额贷
款股份有限公司部分股权的关联交易的进展公告》（公告编号：2014-067），说明了公司收到浙江省人民政府金融工作办公
室于 2014 年 10 月 17 日印发的《浙江省金融办关于海宁宏达小额贷款股份有限公司主发起人股权转让的批复》（浙金融办
核[2014]77 号），省金融办核准了海宁宏达小额贷款股份有限公司主发起人变更为宏达高科及同意宏达控股集团有限公司持
                                                                  宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
有海宁宏达小额贷款股份有限公司的股权转让给宏达高科。
             重要事项概述                              披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                                  《关于收购海宁宏达小额贷款股份有
关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公                                                限公司部分股权的关联交易公告》（公
                                        2014 年 08 月 07 日
司部分股权的关联交易事项                                                          告编号：2014-054）披露于证券时报、
                                                                                  中国证券报、巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由         承诺方                      承诺内容                      承诺时间            承诺期限   履行情况
股改承诺             无           无                                                            无              无
收购报告书或权益变
                     无           无                                                            无              无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   无           无                                                            无              无
首次公开发行或再融
                     无           无                                                            无              无
资时所作承诺
                                  公司控股股东沈国甫先生持有的首次公开发
                                  行前已发行股份 30,207,389 股根据 2010 年 3
                                                                                                                报告期内
                                  月 11 日出具的《承诺函》，可于 2013 年 8 月
                                                                                2013 年 07 月 承诺已于 2014 未发生违
                     沈国甫       5 日起解除限售。于 2013 年 7 月 29 日追加限
                                                                                29 日           年 8 月 4 日到期 反承诺事
                                  售承诺如下：延长于 2013 年 8 月 5 日解除限
                                                                                                                项。
                                  售的 30,207,389 股宏达高科股票限售期至
                                  2014 年 8 月 4 日，其他承诺不变。
                                  2010 年重大资产重组时做出承诺，自本次非
                                  公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有
                                  的宏达高科股份；自前述限售期满之日起 12
                                                                                                                报告期内
                                  个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开
其他对公司中小股东   李宏、毛志                                                 2009 年 09 月                   未发生违
                                  发行而获得的宏达高科股份的 30%；自限售期                      见承诺内容
所作承诺             林、白宁                                                   06 日                           反承诺事
                                  满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比例不超
                                                                                                                项。
                                  过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股
                                  份的 20%；此后 60 个月内每满 12 个月减持股
                                  份比例不超过 10%。
                                  自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科股
                                  份限售期满，除因本次重组所获股份以及因配
                                                                                                                报告期内
                                  股、未分配利润转增股份、资本公积金转增股
                     李宏、毛志                                                 2010 年 03 月                   未发生违
                                  份等宏达高科全体股东同比例增加股份数量                        见承诺内容
                     林                                                         11 日                           反承诺事
                                  之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意
                                                                                                                项。
                                  成为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以
                                  任何方式谋求成为宏达高科控股股东或实际
                                                                宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 控制人。
                                 公司 2010 年重大资产重组时作出承诺：（1）
                                 李宏、毛志林、白宁与威尔德签署不少于 5 年
                                 的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实                              报告期内
                     李宏、毛志 施完毕之日。（2）无论以何种原因自威尔德离 2010 年 06 月                未发生违
                                                                                          见承诺内容
                     林、白宁    职，从离职之日起 5 年内，李宏、毛志林、 09 日                         反承诺事
                                 白宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有                              项。
                                 在任何股票市场上市的任何公司的已发行股
                                 份或债券不超过 5%除外）。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          30.00%    至                         60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                10,556.03   至                       12,992.03
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              8,120.02
                                                             业绩变动主要系公司出售持有的海宁中国皮革城股份有
业绩变动的原因说明                                           限公司部分股票及持有海宁小额贷款股份有限公司股权
                                                             按权益法确认的投资收益增加所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
截至2014年9月30日，本公司持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码为002344）的无限售流通股37,300,000
股，持股比例为3.33%，期末按收盘价确定的市值为546,072,000.00元。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                       宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宏达高科控股股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        332,172,627.98                        413,701,484.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         27,600,053.31                         23,438,230.49
    应收账款                                        102,859,393.28                        114,036,196.07
    预付款项                                         19,790,084.70                         13,167,598.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          1,982,373.65                          1,994,722.31
    应收股利
    其他应收款                                       22,216,428.31                         22,150,986.52
    买入返售金融资产
    存货                                             60,337,512.67                         60,777,816.91
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    144,975,524.30                        105,840,770.51
流动资产合计                                        711,933,998.20                        755,107,806.14
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                546,072,000.00                        858,272,184.00
    持有至到期投资
                                        宏达高科控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     73,298,887.36                         74,813,935.26
    固定资产                        212,909,782.88                        201,093,904.41
    在建工程                         96,262,285.46                         27,130,302.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         48,633,129.51                         39,320,120.17
    开发支出                         16,061,223.11                         19,937,466.20
    商誉                            192,802,280.02                        192,802,280.02
    长期待摊费用                      1,467,791.44                          1,797,639.55
    递延所得税资产                    9,983,916.05                          9,150,546.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,197,491,295.83                     1,424,318,378.77
资产总计                           1,909,425,294.03                     2,179,426,184.91
流动负债：
    短期借款                          1,651,638.63                          7,933,883.04
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         29,345,000.00                         29,682,951.00
    应付账款                         68,993,536.33                         82,941,168.31
    预收款项                         16,244,306.16                         20,294,368.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      7,065,430.76                          7,747,886.88
    应交税费                         16,646,227.85                         13,640,733.66
    应付利息                            122,409.07                             53,395.35
    应付股利
    其他应付款                        2,965,629.25                          2,215,400.26