新疆国际实业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新疆国际实业股份有限公司
   2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,848,798,713.58               2,982,997,721.16                            -4.50%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,131,334,876.00               2,061,593,564.19                            3.38%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                  本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                     522,217,171.91                      98.43%           971,517,887.70                 21.20%
归属于上市公司股东的净利润
                                    57,825,611.30                      103.04%           64,870,828.91                  5.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    11,239,507.91                      -39.46%           -9,996,289.38                -109.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     114,932,199.55                277.76%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1202                  103.04%                    0.1348                5.48%
稀释每股收益（元/股）                          0.1202                  103.04%                    0.1348                5.48%
加权平均净资产收益率                           2.75%                    1.39%                     3.09%                 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              86,519.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   943,683.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                                 主要为证券投资公允价值变动
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 92,953,058.74 和可供出售金融资产取得的投
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                                 资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               689,651.96
减：所得税影响额                                                                 19,788,957.45
    少数股东权益影响额（税后）                                                      16,837.50
                                                               新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                   74,867,118.29              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        72,660
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
乾泰中晟股权投
                    境内非国有法人        30.49%     146,700,000                  0 质押                  41,310,000
资有限公司
董敏                境内自然人             0.69%       3,300,000
张波                境内自然人             0.46%       2,224,657
吴宏斌              境内自然人             0.46%       2,200,000
安琦                境内自然人             0.31%       1,500,000
上海信人建设工
程造价咨询有限      境内非国有法人         0.29%       1,400,000
公司
中融国际信托有
限公司－鑫泰稳
                    其他                   0.29%       1,384,600
盈证券投资集合
资金信托计划
王静桃              境内自然人             0.27%       1,300,000
王小娇              境内自然人             0.26%       1,263,800
袁英                境内自然人             0.24%       1,162,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
乾泰中晟股权投资有限公司                                               146,700,000 人民币普通股          146,700,000
董敏                                                                     3,300,000 人民币普通股            3,300,000
                                                               新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
张波                                                                   2,224,657 人民币普通股        2,224,657
吴宏斌                                                                 2,200,000                     2,200,000
安琦                                                                   1,500,000 人民币普通股        1,500,000
上海信人建设工程造价咨询有限公
                                                                       1,400,000 人民币普通股        1,400,000
司
中融国际信托有限公司－鑫泰稳盈
                                                                       1,384,600 人民币普通股        1,384,600
证券投资集合资金信托计划
王静桃                                                                 1,300,000 人民币普通股        1,300,000
王小娇                                                                 1,263,800 人民币普通股        1,263,800
袁英                                                                   1,162,000 人民币普通股        1,162,000
                                   乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在
明                                 关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
                                   的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                董敏参与融资融券业务 330 万股，张波参与融资融券 222 万股。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、修订后的新会计准则对公司合并报表的影响
  根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则
第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算本次转至可供
出售金融资产列报的投资如下，合并报表年初数也相应进行了调整。
                                                                                    单位：人民币元
             被投资 单位                 交易基本信息     2013年1月1日                              2013年12月31日
                                                          归属于母公司          长期股权 投资          可供出售 金融资 归属于母公司
                                                            股东权益                                          产            股东权益
                                                                                      (+/-)
                                                                 (+/-)                                       (+/-)            (+/-)
     乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司                                                   0.00                   0.00
新疆芳香植物科技开发股份有限公司                                                     -8,000,000.00          8,000,000.00
新疆潞安能源化工有限公司                                                            -20,000,000.00         20,000,000.00
新疆瑞德贸易有限责任公司                                                                        0.00                 0.00
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司                                                      -16,868,805.80         16,868,805.80
新疆钾盐矿产资源开发有限公司                                                    -31,600,000.00           31,600,000.00
                 合计                         --                                -76,468,805.80           76,468,805.80
2、报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况
项目                2014-9-30         2013-12-31        增减额               增 减 变 动说明
                                                                             比例
货币资金             427,022,140.29    585,010,537.94    -147,549,795.13      -27.01% 主要系本期贷款净额减少、在建项目继续投资
                                                                                           所致。
交易性金融资产       377,282,312.30    285,130,978.59     92,151,333.71        32.32% 主要系本期新增交易性金融资产及其价值增加
                                                                                           所致。
应收票据              17,320,803.58     54,650,894.30     -37,330,090.72      -68.31% 主要系银行承兑汇票到期所致。
可供出售金融资        76,468,805.80    186,628,805.80    -110,160,000.00      -59.03% 主要系本期出售可供出售金融资产所致。
产
在建工程             147,074,338.61     67,972,746.92     79,101,591.69       116.37% 主要系子公司炼油厂工程、新能源项目继续在
                                                                                           建中。
递延所得税资产        27,557,899.48     40,184,793.93     -12,626,894.45      -31.42% 主要系公司根据《企业会计准则第18 号-所得
                                                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                       税》的规定，对期末资产、负债的账面价值与
                                                                                       税法规定的计税基础的差异，进行计算所致。
         短期借款 320,000,000.00       600,000,000.00     -280,000,000.00     -46.67% 系归还贷款所致
         应付账款 145,856,658.21        49,281,729.22      96,574,928.99      195.96% 主要系子公司项目建设增加应付款
         预收款项     36,722,854.39     75,652,155.41     -38,929,301.02      -51.46% 主要系本期子公司预收的部分售房款转收入所
                                                                                       致。
     应付职工薪酬     3,725,148.31      8,647,894.00       -4,922,745.69      -56.92% 主要系支付上年计提年终奖所致。
         应交税费     8,200,243.16      13,906,104.85      -5,705,861.69      -41.03% 主要系支付上年末计提的税金所致。
项目                2014年1-9月       2013年1-9月       增减额               增 减 变 动说明
                                                                             比例
营业收入            971,517,887.70    801,587,921.79    169,929,965.91       21.20%    主要系子公司油品销售收入增加所致
营业成本            847,601,609.96    612,307,563.65    235,294,046.31       38.43%    成本变动幅度大于收入变动幅度主要系毛利低
                                                                                       的油品销售占比增加所致
公 允 价 值 变 动 收 63,111,968.81    -68,090,411.88    131,202,380.69       192.69% 主要系交易性金融资产公允价值变动形成的利
益                                                                                     得增加所致。
投资收益            47,229,176.46     89,277,027.02     -42,047,850.56       -47.10%   主要系上期出售新兴铸管 (新疆)资源发展有限
                                                                                       公司股权取得转让收益。
所得税费用          27,031,138.35     11,121,631.28     15,909,507.07        143.05% 主要系本年计提的递延企业所得税增加所致
经 营 活 动 产 生 的114,932,199.55    -64,654,296.43    179,586,495.98       277.76% 主要系应付款较上年增加所致
现金流量净额
投 资 活 动 产 生 的 42,240,323.18    224,973,504.49    -182,733,181.31      81.22%    本期主要系出售唐山港证券投资收到的现金，
现金流量净额                                                                           上年同期主要系出售铸管股权收到现金所致。
筹 资 活 动 产 生 的-316,178,294.85   -69,381,294.80    -246,797,000.05      -355.71% 主要系本期归还银行贷款所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、2014年06月30日，经公司董事会审议通过，公司以自有资金17000万元购买了华夏银行股份有限公
司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限三个月，该委托理财产品已于2014年9月29日到
期后转回公司账户，收益额190.70万元。
       2、新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币， 2010年12月20日，
经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定以应收新疆钾盐公司的债权3590万元进行增资,
由于对方增资未到位，增资工作一直未实施。
    3、2011年2月，经公司2011年临时股东大会审议通过，公司为原参股公司新兴铸管（新疆）资源发展
有限公司（简称“铸管资源公司”） 63000万元银行贷款，按公司所持其30%比例提供担保，即为其18,900
万元贷款提供担保。2013年6月，公司将持有的铸管资源公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，公司
已向铸管资源公司和新兴铸管股份有限公司多次发函，要求其根据股权转让协议约定，办理解除本公司对
其贷款担保事宜，根据铸管资源公司反馈的信息，铸管资源公司已向银行提交解除贷款担保相关资料，但
银行一直未完成办理。铸管资源公司已陆续向银行偿还了3.45亿元，尚有2.85亿元未还，本公司实际对应
的担保金额应为8550万元，但根据贷款卡信息，本公司对应担保余额还有12900万元。本公司将继续催促
                                                                 新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
铸管资源公司加强与银行沟通，落实担保解除事宜。
    4、2014年1月，子公司在吉尔吉斯斯坦投资设立小贷公司，并经公司第五届董事会第二十三次会议审
议通过，同意子公司在吉尔吉斯斯坦投资设立商业银行，内容详见2014年1月15日公告。小贷公司已开始
运营，商业银行目前尚在筹备之中。
    5、2008年7月公司以500万元向哈密畴馨矿业有限公司进行投资控股，控股后，公司积极开展对哈密
市沙泉子钽铌矿的地质勘查工作，根据新疆地矿局第六地质大队2010年出具的《新疆哈密市沙泉子钽铌矿
普查报告》及对普查报告的初审意见，该资源品位较差，不具备进一步开采价值，勘查工作停止，该公司
一直未经营。
    2012年9月，由本公司与控股子公司新疆卓越昊睿新能源股份有限公司在沙雅县共同投资设立新疆昊
睿天然气化工有限公司，注册资本2000万元，实收资本400万元。设立该公司拟在沙雅县投资40万吨/年天
然气制芳烃项目，但因国家政策调整项目投资未实施，近几年该公司一直未经营。
     鉴于上述两子公司目前实际情况，为集中资金发展主业， 2014年8月，经经理办公会审议决定，对哈
密畴馨矿业有限公司、新疆昊睿天然气化工有限公司进行清算注销，目前正在办理中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容           承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     新疆对外经济   不在中国境内
                                     贸易（集团）有 以任何形式从
                                                                                                    严格履行承诺，
                                     限责任公司（现 事与国际实业    2000 年 09 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         长期         未发生违反承
                                     更名为乾泰中   有竞争或可能    日
                                                                                                    诺事宜
                                     晟股权投资有   构成竞争的业
                                     限公司）       务或活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                       新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                             股份来源
                                 成本（元）数量（股） 比例      数量（股） 比例       值（元） 益（元）      科目
                                 129,218,8 13,394,39            19,917,26             93,411,99 2,036,228 交易性金 二级市场
股票        601898   中煤能源                           0.15%                 0.15%
                                     22.05         1                   9                   1.61        .71 融资产      交易
                                 235,728,6 29,459,35            35,351,22             283,870,3 63,433,27 交易性金 二级市场
股票        601169   北京银行                           0.33%                 0.33%
                                     74.87         2                   3                  20.69       0.53 融资产      交易
                                                                                                                       参与非公
                                 136,000,0 36,000,00                                              27,483,55 可供出售
股票        601000   唐山港                                            0                                               开发行认
                                     00.00         0                                                  9.50 金融资产
                                                                                                                       购
                                 500,947,4 78,853,74            55,268,49             377,282,3 92,953,05
合计                                                    --                    --                              --            --
                                     96.92         3                   2                  12.30       8.74
                                 2011 年 07 月 16 日
证券投资审批董事会公告披露
                                 2011 年 08 月 12 日
日期
                                 2014 年 08 月 19 日
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     谈论的主要内容及提供的
       接待时间        接待地点              接待方式          接待对象类型           接待对象
                                                                                                              资料
                                                                                                     公司各产业基本情况，及
2014 年 09 月 15 日 公司会议室          实地调研             机构              中信证券卢博森
                                                                                                     已披露的信息情况
                                                         新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         427,022,140.29                          585,010,537.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     377,282,312.30                          285,130,978.59
期损益的金融资产
    应收票据                                          17,320,803.58                           54,650,894.30
    应收账款                                         150,371,330.10                          164,980,236.98
    预付款项                                         142,629,341.56                          153,171,162.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        35,548,301.78                           42,856,980.68
    买入返售金融资产
    存货                                             681,471,990.45                          664,377,208.65
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      29,976,512.13                           23,657,512.00
流动资产合计                                        1,861,622,732.19                        1,973,835,511.51
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  76,468,805.80                          186,628,805.80
    持有至到期投资
                                        新疆国际实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    246,508,817.38                       231,607,848.95
    投资性房地产                     64,713,467.47                        66,372,213.94
    固定资产                        242,990,190.97                       254,600,716.56
    在建工程                        147,074,338.61                        67,972,746.92
    工程物资                         20,587,139.74
    固定资产清理
    生产性生物资产