深圳市新纶科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二〇一四年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                           深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                   深圳市新纶科技股份有限公司
                                                          董事长：侯毅
                                                     二〇一四年十月二十五日
                                                                  深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,283,533,481.31               3,018,030,205.39                           8.80%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,544,687,893.86               1,482,635,603.87                           4.19%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      336,078,238.50                     24.00%         1,037,786,710.09                19.47%
归属于上市公司股东的净利润
                                     10,204,505.99                     -62.39%           80,563,827.88                -14.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     11,446,134.33                     -57.29%           84,071,233.92                 -9.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                                  --          109,516,908.88               344.30%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0273                  -62.45%                   0.2157               -20.32%
稀释每股收益（元/股）                          0.0273                  -62.45%                   0.2157               -20.32%
加权平均净资产收益率                           0.66%                    -1.21%                   5.31%                 -2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -4,341,050.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,781,085.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -69,892.48
减：所得税影响额                                                                   822,780.94
       少数股东权益影响额（税后）                                                   54,767.69
合计                                                                             -3,507,406.04                --
                                                                 深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             8,338
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质    持股比例      持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态            数量
侯毅                       境内自然人    31.60%        118,000,000        88,500,000      质押         76,500,000
中国银行－大成蓝筹稳
                           其他           4.02%         15,017,967
健证券投资基金
张原                       境内自然人     3.41%         12,750,000         9,562,500      质押          3,000,000
庄裕红                     境内自然人     3.01%         11,250,000         8,437,500      质押          3,000,000
张强                       境内自然人     3.01%         11,250,000         8,437,500      质押          3,000,000
刘晓渔                     境内自然人     2.72%         10,146,000         7,650,500      质押          3,000,000
华润深国投信托有限公
                           其他           2.22%          8,288,114
司-福麟 1 号信托计划
山西信托股份有限公司
－创富 1 号集合资金信      其他           1.82%          6,788,683
托
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资       其他           0.96%          3,596,057
基金
中源协和干细胞生物工       境内非国有
                                          0.95%          3,530,534
程股份公司                 法人
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类            数量
                                             深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
侯毅                                                  29,500,000 人民币普通股       29,500,000
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金                    15,017,967 人民币普通股       15,017,967
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托
                                                       8,288,114 人民币普通股        8,288,114
计划
山西信托股份有限公司－创富 1 号集合资
                                                       6,788,683 人民币普通股        6,788,683
金信托
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证
                                                       3,596,057 人民币普通股        3,596,057
券投资基金
中源协和干细胞生物工程股份公司                         3,530,534 人民币普通股        3,530,534
中国银行－南方高增长股票型开放式证
                                                       3,500,000 人民币普通股        3,500,000
券投资基金
景福证券投资基金                                       3,299,868 人民币普通股        3,299,868
张原                                                   3,187,500 人民币普通股        3,187,500
庄裕红                                                 2,812,500 人民币普通股        2,812,500
上述股东关联关系或一致行动的说明        无
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资
                                        无
融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                           单位：人民币元
                         本报告期期末                        上年度期末                 与上年度期末比
      项目
                    期末数           占总资产的比例    期末数          占总资产的比例      增减幅度
预付帐款            156,770,193.50       4.77%        108,323,317.20       3.59%            44.72%
其他应收款          31,918,299.55        0.97%        22,195,989.66        0.74%            43.80%
长期股权投资        53,972,286.53        1.64%        34,289,616.14        1.14%            57.40%
无形资产            216,376,996.70       6.59%        144,800,723.53       4.80%            49.43%
开发支出            22,517,530.90        0.69%        11,744,669.58        0.39%            91.73%
长期待摊费用         1,570,386.72        0.05%          2,521,796.31       0.08%           -37.73%
应付票据            71,124,886.31        2.17%        38,273,523.31        1.27%            85.83%
应付利息                        -        0.00%            22,112.81        0.00%           -100.00%
其他应付款          16,255,645.49        0.50%          6,625,016.49       0.22%           145.37%
长期借款            138,107,550.00       4.21%        210,607,550.00       6.98%           -34.42%
其他非流动负债      81,882,323.67        2.49%        55,957,472.19        1.85%            46.33%
少数股东权益        76,213,373.39        2.32%        46,858,019.37        1.55%            62.65%
说明：
1、预付账款期末余额较期初增长44.72%，主要是本期机器设备及存货采购预付款增加所致；
2、其他应收款期末余额较期初增长43.80%，主要是常州新纶及长江新纶购买土地保证金增加
所致；
3、长期股权投资期末余额较期初增长57.40%，主要是对深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有
限公司投资所致。
4、无形资产期末余额较期初增长49.43%，主要是常州新纶取得土地使用权所致；
5、开发支出期末余额较期初增长91.73%，本期研发投入增加所致；
6、长期待摊费用期末余额较期初下降37.73%，主要是本期装修费用摊销增加，导致余额减少；
                                              深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、应付票据期末余额较期初增长85.83%，本期对供应商增加银行承兑汇票结算所致；
8、应付利息期末余额较期初下降100.000%，本期不存在未支付的利息费用所致；
9、其他应付款期末余额较期初增长145.37%，主要是应付常州新纶基建款增加所致；
10、长期借款期末余额较期初下降34.42%，主要是深圳光明基地项目贷款偿还减少所致；
11、其他非流动负债期末余额较期初增长46.33%，主要是常州新纶收到土地补贴款所致；
12、少数股东权益期末余额较期初增长62.65%，主要是长江新纶吸收少数股东投资款所致。
（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                                                单位：人民币元
               项 目          本报告期                上年同期                 增减比例
营业费用                          73,021,787.37           53,118,206.82         37.47%
管理费用                          83,253,303.98           54,152,652.89         53.74%
财务费用                          50,856,167.23           30,647,874.35         65.94%
资产减值损失                       5,080,280.40            3,146,549.28         61.46%
营业外支出                         5,256,525.28            1,306,239.57         302.42%
少数股东损益                       5,055,354.02              479,319.22         954.69%
其他综合收益                         160,462.11              357,407.25         -55.10%
 说明：
1、营业费用较去年同期增长37.47%，主要系新增上海瀚广费用及常州新纶公司费用所致；
2、管理费用较去年同期增长53.74%，主要系新增上海瀚广费用及常州新纶公司费用所致；
3、财务费用较上年同期增长65.94%，本期贷款增加，相应利息支出增加所致；
4、资产减值损失较去年同期增长61.46%，本期应收账款增加，相应计提坏账增加所致；
5、营业外支出较去年同期增长302.42%，西安洁净易厂房搬迁，装修费用全部入当期损益所
致；
6、少数股东损益较去年同期增长954.69%，主要是报告期非全资子公司金麒麟和江天精密本
期盈利所致；
7、其他综合收益较去年同期下降55.10%，主要原因为汇兑差异所致。
（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
                                                   深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                          单位：人民币元
           项 目             本报告期          上年同期          增减比例              变动原因
                                                                            主要是本期销售回款及收回前
经营活动产生的现金流量净额   109,516,908.88     -44,829,688.76   344.30%
                                                                            期欠款增加所致
投资活动产生的现金流量净额   -342,205,417.29   -498,198,560.05   31.31%     主要为本期对外投资减少所致
                                                                            主要为上期定向增发收到募集
筹资活动产生的现金流量净额    96,614,926.56     819,523,461.55   -88.21%
                                                                            款项所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明
    2013年12月20日公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日公司2014年第一次临时股
东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太
湖科技产业园协议书>的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园
项目的议案》，详见2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公司2013-82及2013-83号公告。
    截止本报告出具日，常州产业园一期项目土建已基本完成，现己进入厂房洁净工程安装
和设备安装阶段。目前该项目正在积极推进中，争取早日释放产能，后续公司将根据项目的
进展情况及时履行信息披露义务。
    2、关于与中蓝晨光化工研究设计院有限公司《合作框架协议》的履约情况说明
    公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司签订《合作框架协议》，拟
在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向成都市政府申请项目用
地约 1000 亩，用于建设年产 15000         吨的芳纶Ⅱ项目，在深圳建设新晨新材公司国家级研
究院和工程示范中心。预计项目总投资约 26        亿元，双方拟设立合资公司，本公司以货币出
资，中蓝晨光化工研究设计院有限公司以专利技术和1000吨/年芳纶Ⅱ生产装备方式出资。项
目具体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公司2013-81号公告。截止本报告出具日，公司与中蓝晨光化工研
究设计院有限公司的合作事项尚未有进一步的进展，后续公司将根据项目的进展及时履行信
息披露义务。
    3、关于调整关闭北京、大连、西安三地清洗中心的事项说明
    2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股东大会审
                                                     深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。由于各地清洗中心实施进度不一致，客户
认证情况不同，受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。
为提升募投项目资产的增值能力，公司决定关闭北京、大连、西安等地清洗中心。详见2014
年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-15
号、2014-19以及2014-20号公告。截止本报告出具日，公司正在办理上述清洗中心的清算注
销事宜，后续将及时履行信息披露义务。
    4、关于控股子公司长江新纶购买土地资产的事项说明
    2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地
资产的议案》；同意控股子公司长江新纶竞价购买上海临港产业园区土地。详见2014年7月1
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-43号以
及2014-44号公告。截止本报告出具日，公司已完成相关土地的竞买手续，目前正在积极办理
土地证书，待土地证书办理完毕，公司将及时履行信息披露义务。
    5、关于公司拟筹划重大资产重组事项说明
    因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起
停牌,并发布了《关于股票临时停牌的公告》（公告编号：2014-66）。经公司进一步了解，
确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2014-68）。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014
年10月13日、2014年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告
编号：2014-71、2014-72）。截止本报告出具日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资
产重组事项涉及的各项工作，后续将及时履行信息披露义务。
    6、关于公司与深圳英诺激光科技有限公司发生关联交易的说明
    2014年8月10日公司总裁办公会审议通过了《关于公司拟与深圳英诺激光科技有限公司发
生关联交易的事宜》，同意公司向英诺激光提供净化工程劳务,总金额为480万元。根据深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，上述关联交易事项的批准权限
在公司总裁审批权限内，无需经董事会或股东大会审批。截止本报告出具日，公司与英诺激
光的业务尚在履行中,公司将根据业务进展情况在后续定期报告中履行信息披露义务。
       重要事项概述                     披露日期                临时报告披露网站查询索引
关于《光电子及电子元器件功                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与常州西太湖
                             2013 年 12 月 21 日
能材料常州产业园项目》的相                         科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科
                                                               深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
关公告                                                      技产业园协议书>的公告》（公告编号：2013-82）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟实施光电
                              2013 年 12 月 21 日           子及电子元器件功能材料常州产业园项目的公告》（公告编
                                                            号：2013-83 ）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司新
                              2014 年 02 月 27 日
                                                            纶科技（常州）有限公司增资的公告》（公告编号：2014-08）
关于《合作框架协议》的相关                                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署合作框架协
                              2013 年 12 月 13 日
公告                                                        议的公告》（公告编号：2013-81）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会九次会
                              2014 年 04 月 15 日
                                                            议决议公告》（公告编号：2014-15 ）
关于《调整关闭北京、大连、
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整超募资金投
西安三地清洗中心》的相关公 2014 年 04 月 15 日
                                                            资项目的公告》（公告编号：2014-19 ）
告
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于清算并注销全资
                              2014 年 04 月 15 日
                                                            子公司的公告》（公告编号：2014-20 ）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟购
                              2014 年 07 月 01 日
关于《控股子公司长江新纶购                                  买土地资产的公告》（公告编号：2014-43 ）
买土地资产》的相关公告                                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十二
                              2014 年 07 月 01 日
                                                            次会议决议公告》（公告编号：2014-44 ）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票临时停牌的
                              2014 年 09 月 20 日
                                                            公告》（公告编号：2014-66 ）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重
                              2014 年 09 月 29 日
                                                            组的停牌公告》（公告编号：2014-68 ）
关于《公司拟筹划重大资产重                                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十五
                              2014 年 10 月 10 日
组》的相关公告                                              次会议决议公告》（公告编号：2014-69）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重
                              2014 年 10 月 13 日
                                                            组事项的进展公告》（公告编号：2014-71）
                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重
                              2014 年 10 月 20 日
                                                            组事项的进展公告》（公告编号：2014-72）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由        承诺方                       承诺内容                    承诺时间      承诺期限   履行情况
股改承诺                 无                            无                                        无         无
收购报告书或权益变
                         无                            无                                        无         无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺       无                            无                                        无         无
首次公开发行或再融 公司董事、监 直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高 2013 年 04                    严格履行
                                                                                           长期有效
资时所作承诺         事及高级管    级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份 月 22 日                   中。
                                                            深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                  理人员        不超过其直接或间接持有本公司股份总数的
                                25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持
                                有的本公司股份。
                                在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会
                                                                                2012 年 07                   严格履行
                  公司          使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事                   长期有效
                                                                                月 20 日                     中。
                                宜。
                                公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公
                                司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺\"今后
                                不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似
                                业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国
                                境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、
                  公司控股股
                                发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业        2008 年 01 作为公司控        严格履行
                  东及实际控
                                务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶 月 28 日          股股东期间      中。
                  制人侯毅
                                科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的
                                业务竞争\"；\"如新纶科技进一步拓展其产品和业
                                务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人
                                其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业
                                务相竞争\"。
                                公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了
                                《规范关联交易的承诺》，承诺\"尽量减少和规范
                                关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生
                                的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法
                                签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公
其他对公司中小股东 公司控股股   司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有
                                                                                2008 年 01 作为公司控        严格履行
所作承诺           东及实际控   关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行
                                                                                月 28 日     股股东期间      中。
                  制人侯毅      信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
                                关联交易损害新纶科技或其他股东的合法权益；
                                必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨
                                询，提高关联交易公允程度及透明度；如因本人
                                违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受
                                损的，本人将承担全额赔偿责任。\"
                                基于对公司未来发展的信心，控股股东侯毅先生                                   截止本报
                  公司控股股