浙江众合机电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
浙江众合机电股份有限公司
2014 年半年度报告
定 2014-006
2014 年 08 月
浙江众合机电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管
人员)江向阳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,公司声明该计划不构成对投资
者的实质性承诺,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 37
第九节 财务报告 ............................................................ 38
第十节 备查文件目录........................................................ 130
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、众合机电 指 浙江众合机电股份有限公司
圆正控股 指 浙江大学圆正控股集团有限公司
圆正集团 指 浙江浙大圆正集团有限公司(截止本报告期末为公司第四大股东)
浙江浙大网新集团有限公司(截止本报告期末,通过本公司第一大股
网新集团 指 东浙大网新、第二大股东成尚科技、第三大股东网新教育合计间接持
有 44.73%的股份,为本公司的母公司)
浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司(截止本报告期末为公司第一大股东)
成尚科技 指 杭州成尚科技有限公司(截止本报告期末为公司第二大股东)
浙江浙大网新教育发展有限公司(截止本报告期末为公司第三大股
网新教育 指
东)
网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司(公司之全资子公司)
众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司(公司之全资子公司)
杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司(公司之全资子公司)
众合新能源 指 浙江众合新能源开发有限公司(公司之全资子公司)
众合投资 指 浙江众合投资有限公司(公司之全资子公司)
网新智能 指 浙江网新智能技术有限公司(公司之控股子公司)
网新中控 指 浙江网新中控信息技术有限公司(公司之控股子公司)
网新创新 指 网新创新研究开发有限公司(公司之参股公司,同受母公司控制)
北京众合轨道 指 北京网新众合轨道交通科技有限公司(公司之孙公司)
轨道(香港) 指 浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司(公司之孙公司)
机电(香港) 指 网新机电(香港)有限公司(公司之孙公司)
网新环境 指 浙江浙大网新环境工程有限公司(公司之孙公司)
钱江投资 指 浙江网新钱江投资有限公司(公司之孙公司)
天靖投资 指 浙江天靖投资有限公司(公司之孙公司)
北京中科网新 指 北京中科网新投资有限公司(公司之孙公司)
快威科技 指 快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)
北京网新 指 北京浙大网新科技有限公司(浙大网新之下属子公司)
众合进出口 指 浙江众合进出口有限公司,同一实际控制人
圆正机电 指 浙江浙大圆正机电有限公司,同一实际控制人
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网新孵化器 指 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司,同一母公司
江西网新 指 江西省投资网新机电工程有限公司,母公司之联营企业
网新实投 指 杭州浙大网新科技实业投资有限公司,母公司之联营企业
城云科技 指 城云科技(杭州)有限公司,浙大网新之合资企业
网新赛思 指 浙江网新赛思软件服务有限公司,浙大网新之下属企业
股东大会 指 浙江众合机电股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江众合机电股份有限公司董事会
监事会 指 浙江众合机电股份有限公司监事会
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 1 月 1 日至
报告期、上年同期 指
2013 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
天健会计师事务所(特殊普通合伙),前身为天健会计师事务所有限
天健 指
公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 众合机电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江众合机电股份有限公司
公司的中文简称(如有) 众合机电
公司的外文名称(如有) United Mechanical & Electrical Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)United M & E
公司的法定代表人 潘丽春
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军 葛姜新
杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4
联系地址
号楼 17 层 号楼 17 层
电话 0571-87959003 0571-87959026
传真 0571-87959022 0571-87959026
电子信箱 unitedmne@unitedmne.com unitedmne@unitedmne.com
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 640,658,837.55 475,886,706.83 34.62%
归属于上市公司股东的净利润(元) -20,404,961.79 2,529,800.43 -906.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,204,610.62 -5,180,787.92 347.90%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 37,288,124.70 86,340,153.53 -56.81%
基本每股收益(元/股) -0.0655 0.008 -918.75%
稀释每股收益(元/股) -0.0655 0.008 -918.75%
加权平均净资产收益率 -2.15% 0.24% -2.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,235,104,394.10 3,072,723,600.47 5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元) 919,746,094.98 963,649,421.02 -4.56%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -33,468.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,770,100.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,191,513.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
1,448,889.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,034,381.32
减:所得税影响额 543,005.49
合计 2,799,648.83 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司董事会冷静研判形势,继续致力于各项既定战略规划的推进和经营计划的落实,积极
拓展轨道交通和节能环保相关产业链的新业务。
2014年1月22日,子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故,车间生产设备以及部分仓库的
存货被毁损,生产经营被迫中断,预计2014年9月全面恢复产能。该次火灾事故给半导体业务造成了重大
影响。
公司实现营业总收入64,065.88万元,同比增长34.62%;实现营业利润-2,036.77万元,同比下降
1337.64%;归属于上市公司母公司股东的净利润-2,040.50万元,同比下降906.58%;扣除非经常性损益后
的归属于上市公司的净利-2,320.46万元,同比下降347.90%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期开工项目的合同额
营业收入 640,658,837.55 475,886,706.83 34.62% 及完工进度比去年同期
增长。
本期营业收入增加而
营业成本 526,802,739.72 393,721,020.95 33.80% 按进度确认的营业成
本 。
上半年中标金额增加,
销售费用 26,790,667.07 11,067,859.07 142.06%
销售费用增加。
主要是无形资产摊销
增加,保加利亚项目合
管理费用 83,247,562.73 47,358,663.30 75.78%
同纠纷处理和账款追讨
费用增加 。
财务费用 33,005,963.71 37,970,471.48 -13.07%
主要系本期亏损,未计
所得税费用 111,280.24 2,991,279.18 -96.28%
提所得税。
轨道交通类和烟气脱硫
研发投入 44,304,159.70 24,588,599.56 80.18%
类技术开发投入增加。
经营活动产生的现金流 37,288,124.70 86,340,153.53 -56.81% 主要是本期职工薪酬支
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量净额 出及支付其他与经营活
动有关的现金增加,包
括:营销类费用、研发
费用增加。
投资活动产生的现金流 主要是本期收购子公司
-90,170,215.58 -40,453,252.98 122.90%
量净额 支付的股权收购款。
筹资活动产生的现金流 主要是本期发行了短期
129,272,171.51 -92,185,547.12 -240.23%
量净额 融资券。
三项活动综合产生的增
现金及现金等价物净增 加数,主要系筹资活动
74,279,691.39 -48,234,937.84 -254.00%
加额 产生的净现金流量增
加。
上年同期收回的应收
资产减值损失 -8,003,726.10 -15,530,758.44 -48.47% 账款较多造成资产减值
准备冲回
主要系可供出售金融资
投资收益 3,752,728.50 2,728,592.11 37.53% 产的处置的收益和对联
营企业的投资收益
上年同期收到了供应商
营业外收入 1,827,219.75 5,115,671.44 -64.28%
的违约金收入
本期退回上年多收的
营业外支出 1,753,228.46 1,240,271.64 41.36%
违约金收入
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期,公司主营业务仍为轨道交通、节能环保、半导体材料。
1. 轨道交通
公司努力打造以自主信号系统为核心的轨道交通整体方案供应商。报告期内,公司轨道交通的业务规
模和市场形象大大提升,已签订合同及中标项目总额约14亿元,已达2013年全年签订合同总量的140%。
随着全功能CBTC系统的陆续开通,公司在信号系统业务中困扰已久的工程交付难题宣告结束,交付
能力和效率的提升将意味着交付成本的下降,利润将逐渐回归至其应有的利润率水平。
埃塞俄比亚铁路信号联锁系统分包合同、温州市郊S1线信号控制系统总包合同、南京有轨电车车载信
号控制设备分包合同的成功获取标志着公司信号业务全产业链经营的理念已初步实现。
报告期内,轨道交通业实现营业收入31,206.84万元,同比增长119.15%;营业成本24,610.46万元,同
比增长126.35%;毛利6,596.38万元,毛利率同比下降2.51%。
2. 节能环保
公司努力打造基于专有产品与技术,成为节能、环保细分领域的领导者。 报告期内,已签订合同及
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中标项目总额约6亿元,已达2013年全年签订合同总量的89%。
报告期内,节能环保业实现营业收入29,967.53万元,同比增长22.93%;营业成本25,970.07万元,同比
增长19.55%;毛利3,997.46万元,毛利率同比增长2.46%。
3. 半导体材料
公司半导体节能材料业务主要为从事单晶硅材料的制造和销售。报告期内,全资子公司杭州海纳厂区
年初发生火灾事故,目前尚未全面恢复生产经营,导致上半年收入和利润大幅下降。
报告期内,半导体节能材料业务实现营业收入2,671.41万元,同比下降65.21%;营业成本2,088.25万元,
同比下降64.01%;毛利583.16万元,毛利率同比下降2.6%。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
半导体制造业 26,714,057.80 20,882,454.18 21.83% -65.21% -64.01% -2.60%
脱硫脱硝环保业 299,675,276.60 259,700,664.44 13.34% 22.93% 19.55% 2.46%
轨道交通业 312,068,429.02 246,104,550.02 21.14% 119.15% 126.35% -2.51%
分产品
单晶硅及其制品 26,714,057.80 20,882,454.18 21.83% -65.21% -64.01% -2.60%
烟气脱硫脱硝机
239,133,411.24 201,628,621.47 15.68% 37.19% 35.66% 0.95%
电工程
烟气脱硫特许经
60,541,865.36 58,072,042.97 4.08% -12.84% -15.36% 2.86%
营权
轨道交通信号系
240,173,338.39 190,169,634.34 20.82% 88.46% 92.18% -1.53%
统
自动售检票系统 71,895,090.63 55,934,915.68 22.20% 380.74% 472.43% -12.46%
分地区
国内销售 635,633,365.58 525,323,160.44 17.35% 50.84% 50.42% 0.23%
国外销售 2,824,397.84 1,364,508.20 51.69% -93.20% -96.07% 35.32%
四、核心竞争力分析
1、主营业务前景广阔:公司目前所从事的轨道交通和节能环保业务均属于进口替代型的新兴产业,
都有较高的进入壁垒,随着中国经济结构的调整和发展方式的转变,公司现有业务的市场前景非常广阔。
2、逐步清晰的业务拓展方向:
(1)在轨道交通方面,基于自主研发的CBTC信号系统等核心轨道交通安全产品,实施自主产品工程
化策略,通过自主产品研发、安全测试与认证、商业模式创新与业务开拓,以优秀的自主品牌和安全稳定
的自主产品,开拓发展地铁信号系统BT业务、城际线业务、重载业务等新领域。
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①全自主CBTC通过国际权威认证、配套同济大学试验线获得验收 ;
②国家级项目-高速列车智能化获两部委联合验收 。
(2)在节能环保方面:顺应国家能源环保政策导向,通过自主开发、技术合作、商业联盟、兼并收
购等方式,推广开拓智能电网、能源合同管理、天然气发电、污水污泥处理等新业务领域。
①自主开发了三项大气治理技术 ;
②重金属领域污水处理20多项技术和产品;工业污水等其它生活污水净化技术、产品等综合解决方案。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
102,099,500.00 100,000,000.00 2.10%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
铁路智能化系统的研发、销售、安装及
浙江网新中控信息技术有限公司 75.00%
技术服务等。
智能列车技术、计算机、传感设备、轨
浙江网新智能技术有限公司 91.00%
道交通控制技术的开发和服务等。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
45,350,00 1,712,862 可供出售 非公开发
其他 600509 天富热电 6,000,000 0.66% 0 0.00% 0.00
0.00 .09 金融资产 行购入
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
45,350,00 1,712,862
合计 6,000,000 -- 0 -- 0.00 -- --
0.00 .09
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证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
杭州海纳
半导体制 单晶硅及 249,784,60 228,313,61 27,719,552. -981,203.
半导体有 子公司 5800 万元 -441,917.46
造 其制品 0.14 5.95 04
限公司
新能源工
浙江众合
程的设计、
新能源开 能源环保