东方国际创业股份有限公司 2014 年半年度报告
东方国际创业股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人(会计主管人员)
许福康声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告(未经审计) ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 109
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、东方创业 指 东方国际创业股份有限公司
东方国际集团 指 东方国际(集团)有限公司
东方国际集团上海市纺织品进出口有限
纺织品公司 指
公司
商业公司 指 东方国际商业(集团)有限公司
东方国际集团上海市针织品进出口有限
针织公司 指
公司
东松公司 指 上海东松国际贸易有限公司
物流公司 指 东方国际物流(集团)有限公司
利泰公司 指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司
家纺公司 指 东方国际集团上海家纺有限公司
华安证券 指 华安证券股份有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 东方国际创业股份有限公司
公司的中文名称简称 东方创业
公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.
公司的外文名称缩写 OIE
公司的法定代表人 吕勇明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄大瑜 庞学英
联系地址 上海市娄山关路 85 号 A 座 上海市娄山关路 85 号 A 座
电话 62789999
传真 62784020
电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东大道 1476 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市娄山关路 85 号 A 座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.oie.com.cn
电子信箱 oiehq@oie.com.cn
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市娄山关路 85 号 A 座
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 东方创业
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。公司首次注册情况
报告期内注册变更情况查询索引
详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
年同期增减(%)
营业收入 6,826,327,926.81 6,265,644,920.06 8.95
归属于上市公司股东的净利
55,891,050.05 44,519,714.55 25.54
润
归属于上市公司股东的扣除非
54,079,812.22 30,557,883.37 76.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,532,951.56 37,344,859.51 -125.53
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,659,383,595.54 2,643,738,256.45 0.59
总资产 5,863,934,795.11 5,549,241,716.25 5.67
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
(%)
基本每股收益(元/股) 0.11 0.09 22.22
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09 22.22
扣除非经常性损益后的基本每
0.10 0.06 66.67
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 2.11 1.71 增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
2.04 1.18 增加 0.86 个百分点
均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 458,822.54 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,184,220.92 各种补贴
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 主要为处置交易性金融资产
164,337.21
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 所获的投资收益
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,788.03 主要为违约金收入
少数股东权益影响额 -221,276.49
所得税影响额 -412,654.38
合计 1,811,237.83
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年,公司经营班子在董事会的领导和支持下,按照年初确定的\"稳定主业、强
化投资、规范治理\"十二个字的工作方针,带领全体干部职工克服困难,认真工作,努力去完成
年初制定的预算目标。
报告期内,公司实现主营业务收入 67.69 亿元,与上年同期相比增加 5.60 亿元,增幅为
9.02%。其中,贸易板块上半年实现主营业务收入为 51.88 亿元,比上年同期增加 2.30 亿元,增
幅为 4.64%;物流板块上半年实现主营业务收入为 15.81 亿元,比上年同期增加 3.30 亿元,增
幅为 26.34%。报告期内,公司实现净利润 5589.11 万元,比上年同期增加 25.54%,其中:贸易
板块实现净利润 4645.18 万元,比上年同期增加 17.55%;物流板块实现利润 943.93 万元,比上
年同期增加 88.62%。
报告期内公司主要工作:
1. 启动非公开发行股票工作。根据公司的战略发展规划,公司于 2014 年 5 月底启动了
新一轮再融资工作。本次再融资的主要方式是向特定对象非公开发行股票,主要募投项目为收
购外贸公司 100%股权项目、购置超灵便型散货船项目、KOOL 品牌男装发展项目和跨境电子商
务平台项目。目前公司正有条不紊地积极推进各项工作。
2. 以\"易融达\"产品为抓手,有效推进物贸联动业务的拓展。公司在上半年将出口代理和物
流服务相结合的运作方式通过标准化改造,开发成为一款集贸易、物流、融资等功能于一体的
物贸联动运作模式,并取名\"易融达\"。自 3 月正式推出以来,公司对\"易融达\"产品进行多方位的
推广介绍,目前顺利出运了 100 多万美元的产品,并安全收汇结汇。相关客户已从最初的安吉
地区拓展到绍兴、杭州和上海等地。
3.支持海外生产基地发展,推动公司自营出口业务。公司投资海外的柬埔寨工厂自正式开
工以来逐步步入正轨。目前月产量已经达到 18.6 万件,为开拓新客户并支持工厂接单,公司组
织了多批客户到工厂实地查看验厂。上半年柬埔寨工厂为公司自营客户生产的运动衫订单,业
已全部完成生产和出运。
4. 扩大进口食品自营业务。上半年公司进口食品自营业务增速喜人。总共进口产品 104.8
万美元,实现销售 612.6 万元,均高于去年同期水平,并超过了年初预算。
5. 加快开设实体店,进一步打造 KOOL 品牌立体营销网络。今年上半年公司面对服装内
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贸市场的激烈竞争,克服困难,努力开拓,KOOL 产品销售取得了不俗的成绩,上半年完成销
售 715.55 万元,较 2013 年同期增长 72.53%。目前 KOOL 品牌实体店从年初的 5 家已经发展到
8 家。
6.完善公司及下属公司法人治理。报告期内公司法人治理得到进一步完善,5 月份公司董
事会和监事会进行了换届,选举产生了新一届董事会和监事会,并在此基础上聘任了新一届的
公司领导班子成员。在完善公司自身法人治理的同时,公司还对下属利泰、家纺、东松公司的
董事会进行适当调整,进一步规范了下属公司的法人治理。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 6,826,327,926.81 6,265,644,920.06 8.95
营业成本 6,457,558,550.52 5,903,424,704.60 9.39
销售费用 208,677,353.57 196,181,020.33 6.37
管理费用 97,746,477.53 96,607,520.53 1.18
财务费用 -23,198,402.18 13,598,778.88 -270.59
经营活动产生的现金流量净额 -9,532,951.56 37,344,859.51 -125.53
投资活动产生的现金流量净额 -207,744,992.84 108,219,720.70 -291.97
筹资活动产生的现金流量净额 165,225,299.87 -146,086,255.22 213.10
资产减值损失 -98,992.56 3,443,929.98 -102.87
公允价值变动收益 -471,362.22 -8,106,096.20 94.19
投资收益 15,682,814.34 31,443,976.68 -50.12
营业外收入 2,687,367.61 5,259,665.49 -48.91
变动原因说明:
(1).财务费用比去年同期减少了 270.59%,主要是由于按照会计政策确认销售时使用的银行折算
价本期远低于实际结汇汇率,使得汇兑收益同比大幅上升;
(2).经营活动产生的现金流量净额同比减少了 125.53%,是下属东松公司部分应收账款尚未到期
结算,导致经营性现金流出较大;;
(3).投资活动产生的现金流量净额同比减少了 291.97%,主要原因是今年物流集团购置船舶,支出
较大;
(4).筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 213.10%,本期物流集团出于购置船舶的需要,增
加了银行借款。
(5). 资产减值损失比去年同期减少了 102.87%,主要原因是去年同期下属子公司利泰公司计提
了对赛龙公司的坏账准备,且本期公司本部收回了部分账龄较长的账款;
(6).公允价值变动收益同比增加了 94.19%,主要原因是受资本市场价格波动影响,公司持有的
交易性金融资产市价变化所致;
(7).投资收益比去年同期减少了 50.12%,主要是由于去年同期公司抛售海通证券股份有部分投
资收益,而本期未处置该公司股份;
(8)营业外收入同比减少了 48.91%,主要原因是下属子公司收到的各种补贴同比有较大的减少。
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2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司非公开发行股票条件的议案:本次非公开发行的
对象为包括东方国际集团在内的不超过 10 家特定对象,发行价格不低于 8.09 元/股,发行股票的数
量不超过 23,485.78 万股,募集资金总额不超过 190,000 万元,扣除发行费用后将全部用于收购外
贸公司 100%的股权以及超灵便型散货船项目、KOOL 品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以
及补充流动资金。目前正在进行方案及相关项目的细化。
(2) 经营计划进展说明
公司以对市场需求的分析和预测为前提,以销售预算为起点,进而延伸到成本、费用和资
金收支等经济活动各方面,形成新年度的经营计划。按照公司 2014 年的经营计划,销售收入目
标为 134.06 亿元, 1-6 月实现销售收入 67.69 亿元,完成全年目标的 50.49%,费用总额计划
6.64 亿元,1-6 月费用总额为 2.83 亿元,控制在全年目标的 42.67%,销售成本计划 126.50 亿元,
1-6 月销售成本为 64.33 亿元,控制在全年目标的 50.85%。下半年,公司将继续按照\"稳定主业、
强化投资、规范治理\"十二个字的工作方针,从推动物贸联动业务、生产基地转型、拓展内贸业
务营销渠道、发展进口食品自营业务等多方面着手,积极打造公司的核心竞争力,努力实现公
司业务的转型发展,以期顺利完成今年全年的经营目标。
(3) 资产负债情况分析
科目 本期数 期初数 变动比例(%)
应收票据 20,416,500.00 32,233,019.26 -36.66%
持有至到期投资 0.00 30,000,000.00 -100.00%
长期待摊费用 1,097,587.35 1,644,468.12 -33.26%
短期借款 212,827,299.20 25,338,398.72 739.94%
应付职工薪酬 46,371,598.70 28,080,180.18 65.14%
应交税费 -28,250,898.55 4,633,429.78 -709.72%
应付利息 2,123,437.96 714,897.08 197.03%
应付股利 4,830,652.06 3,155,597.41 53.08%
变动主要原因:
(1)应收票据的减少,主要是公司本期收回了到期的银行票据;
(2)持有至到期投资较期初减少了 100.00%,主要是由于华安理财产品已收回;
(3)长期待摊费用较期初减少了 33.26%,主要是子公司物流集团装修费的正常摊销;
(4)短期借款和应付利息较期初分别增加了 739.94%和 197.03%,主要是由于子公司
物流集团购置船舶的需要,本期增加了银行借款规模;
(5)应付职工薪酬的增加,主要是计提的应于年底发放的工资薪金;
(6)应交税费较期初减少了 709.72%,主要是由于所得税清算完毕,相关税费已缴纳,
且东松公司备货增加,导致增值税进项税较期初也有增加;
(7)应付股利较期初增加了 53.08%,主要是下属公司本期已宣告但尚未发放的股利。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成 毛利率比上年增减
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(%) 上年增减(%) 本比上 (%)
年增减
(%)
4,541,096,461.0
主营进出口 4,723,599,043.40 3.86 4.58 4.98 减少 0.37 个百分点
加工补偿贸
57,548,892.31 55,022,512.51 4.39 -15.52 -14.46 减少 1.19 个百分点
易
内销 389,923,986.73 378,261,136.42 2.99 8.12 8.65 减少 0.47 个百分点
1,458,597,687.7
货运及代理 1,597,955,289.20 8.72 26.46 27.70 减少 0.88 个百分点
6,432,977,797.6
合 计 6,769,027,211.64 4.96 9.02 9.40 减少 0.33 个百分点
2014 年 1-6 月,在全球经济持续复苏增长的形势下,公司主营业务规模同比出现了 9.02 个
百分点的增长,同时受国内生产成本上升等因素的影响,主营业务的盈利能力有小幅的下降。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 2,444,685,429.39 20.18
美洲 1,269,836,646.80 9.08
欧洲 963,065,441.84 7.43
非洲 266,784,537.22 -23.67
亚洲及太平洋地区 1,824,655,156.39 3.40
合计 6,769,027,211.64 9.02
由于受到货运及代理业务规模扩大的影响,上半年公司来源于国内的营业收入同比上升了
20.18%,除非洲以外其他地区同比也有小幅的增长;
(三) 核心竞争力分析
公司主营货物贸易和现代物流。货物贸易方面的核心竞争力包括各种经营资质、经验丰富
的经营团队、具有自主生产的服装生产基地、相关品牌和商标的所有权以及一定的资金规模和
筹融资能力等。现代物流方面公司拥有各类物流经营资质、包括仓储基地在内的各类物流资产、
经营能力较强的经营团队等。在报告期内,公司一方面致力于进一步提升上述核心竞争力,另
一方面公司正在着力打造贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内长期股权投资期末数 364122707.47 元比年初数 358322510.34 元,增加 1.62 %,主
要原因是:经公司五届二十四次董事会审议通过,公司出资 500 万元与海通证券股份有限公司
旗下的全资子公司海通开元投资有限公司及其他几家股东共同发起设立\"海通并购资本管理有
限公司\"。目前已办理完成相关工商登记,取得了营业执照。
报告期公司对外投资包括:
公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于收购上海领秀电子商务有限公司 66.94%股
权的议案,收购价格以评估值为依据确定为 990 万元。目前正在办理相关工商登记变更手续。
(1)证券投资情况
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占期末证券
证券 持有数量
序号 证券代码 证券简称 最初投资成本(元) 期末账面价值(元) 总投资比例 报告期损益(元)
品种 (股)
(%)
1 股票 601939 建设银行 32,789,222.17 7146300 29,514,219.00 37.21% 763,626.75
2 股票 601288 农业银行 16,461,938.02 6593000 16,614,360.00 20.95% 407,720.00
3 股票 601688 华泰证券 9,522,726.09 1062547 7,990,353.44 10.07% -1,370,685.63
4 股票 000783 长江证券 4,951,300.00 530000 5,088,000.00 6.42% 136,700.00
5 股票 002142 宁波银行 4,959,051.90 551171 5,070,773.20 6.39% 111,721.30
6 股票 002585 双星新材 5,715,260.00 209000 2,497,550.00 3.15% 101,365.00
7 股票 600036 招商银行 1,584,929.20 143480 1,469,235.20 1.85% -93,262.00
8 股票 601258 庞大集团 4,453,200.00 247500 1,086,525.00 1.37% -153,450.00
9 股票 601633 长城汽车 481,000.00 37000 936,100.00 1.18% -556,850.00
10 股票 601010 文峰股份 1,687,880.00 129000 900,420.00 1.14% 65,790.00
期末持有的其他证券投资 12,213,603.50 / 8,146,324.70 10.27% -114,303.99
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,086,469.50
合计 94,820,110.88 / 79,313,860.54 100.00% 384,840.93
(2)持有其他上市公司股权情况
单位:元
占该公司
序
证券代码 证券简称 初始投资金额 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
号
(%)
1 600837 海通证券 32,959,778.53 <5% 241,560,000.00 3,168,000.00 -42,966,000.00 可出售金融资产 法人股
2 601328 交通银行 16,275,524.91 <5% 41,041,472.12 317,330.96 可出售金融资产 法人股
3 600645 中源协和 762,703.16 <5% 25,625,460.00 2,624,878.20 可出售金融资产 法人股
4 600062 华润药业 5,195,802.74 <5% 3,946,789.62 -891,988.22 可出售金融资产 法人股
5 600650 锦江投资 1,040,000.00 <5% 3,767,765.76 -323,040.96 可出售金融资产 法人股
6 600781 辅仁药业 225,000.00 <5% 3,755,700.00 -180,225.00 可出售金融资产 法人股
7 600626 申达股份 368,949.23 <5% 3,104,000.00 40,000.00 -357,000.00 可出售金融资产 法人股
8 600739 辽宁成大 5,191,703.30 <5% 2,830,663.03 -322,004.18 可出售金融资产 法人股
9 600630 龙头股份 538,888.89 <5% 1,702,000.00 -130,500.00 可出售金融资产 法人股
10
合计 62,558,350.76 327,333,850.53 3,208,000.00 -42,228,549.20 / /
(3)持有金融企业股权情况